经营分析☆ ◇601988 中国银行 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券等等。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
中国内地(地区) 4931.00亿 79.16 2289.37亿 77.85 46.43
中国香港澳门台湾:中银香港集团( 639.23亿 10.26 382.48亿 13.01 59.83
地区)
中国香港澳门台湾:其他(地区) 405.88亿 6.52 148.03亿 5.03 36.47
其他国家和地区(地区) 297.55亿 4.78 135.87亿 4.62 45.66
抵销 (地区) -44.77亿 -0.72 -15.02亿 -0.51 33.55
───────────────────────────────────────────────
个人金融业务(业务) 2715.76亿 43.60 1404.59亿 47.76 51.72
公司金融业务(业务) 2545.07亿 40.86 1056.55亿 35.93 41.51
资金业务(业务) 505.44亿 8.11 289.47亿 9.84 57.27
其他业务(业务) 243.42亿 3.91 119.54亿 4.06 49.11
保险业务(业务) 209.29亿 3.36 39.07亿 1.33 18.67
投资银行业务(业务) 76.12亿 1.22 45.32亿 1.54 59.54
抵销 (业务) -66.21亿 -1.06 -13.81亿 -0.47 20.86
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
中国内地(地区) 2578.97亿 80.79 1204.43亿 77.92 46.70
中国香港澳门台湾-中银香港集团( 302.58亿 9.48 197.59亿 12.78 65.30
地区)
中国香港澳门台湾-其他(地区) 187.52亿 5.87 81.64亿 5.28 43.54
其他国家和地区(地区) 143.77亿 4.50 70.80亿 4.58 49.25
抵销(地区) -20.77亿 -0.65 -8.78亿 -0.57 42.27
───────────────────────────────────────────────
个人金融业务(业务) 1409.04亿 44.14 812.05亿 52.54 57.63
公司金融业务(业务) 1318.55亿 41.31 505.67亿 32.72 38.35
资金业务(业务) 259.31亿 8.12 160.72亿 10.40 61.98
其他业务(业务) 110.63亿 3.47 41.08亿 2.66 37.13
保险业务(业务) 97.68亿 3.06 15.67亿 1.01 16.04
投资银行业务(业务) 40.01亿 1.25 24.95亿 1.61 62.36
抵销(业务) -43.15亿 -1.35 -14.46亿 -0.94 33.51
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
中国内地(地区) 4845.44亿 78.40 2302.61亿 80.88 47.52
中国香港澳门台湾-中银香港集团( 606.49亿 9.81 325.35亿 11.43 53.64
地区)
中国香港澳门台湾-其他(地区) 498.82亿 8.07 71.52亿 2.51 14.34
其他国家和地区(地区) 253.29亿 4.10 146.53亿 5.15 57.85
抵销(地区) -23.95亿 -0.39 9500.00万 0.03 -3.97
───────────────────────────────────────────────
个人金融业务(业务) 2453.22亿 39.70 1234.67亿 43.37 50.33
公司金融业务(业务) 2231.75亿 36.11 852.55亿 29.95 38.20
资金业务(业务) 902.40亿 14.60 700.66亿 24.61 77.64
保险业务(业务) 359.31亿 5.81 -2.17亿 -0.08 -0.60
其他业务(业务) 204.01亿 3.30 31.80亿 1.12 15.59
投资银行业务(业务) 70.69亿 1.14 34.50亿 1.21 48.80
抵销(业务) -41.29亿 -0.67 -5.05亿 -0.18 12.23
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
中国内地(地区) 2475.79亿 79.03 1282.44亿 84.53 51.80
中国香港澳门台湾-中银香港集团( 298.87亿 9.54 148.61亿 9.80 49.72
地区)
中国香港澳门台湾-其他(地区) 254.32亿 8.12 23.30亿 1.54 9.16
其他国家和地区(地区) 113.30亿 3.62 61.82亿 4.07 54.56
抵销(地区) -9.74亿 -0.31 9900.00万 0.07 -10.16
───────────────────────────────────────────────
个人金融业务(业务) 1171.99亿 37.41 633.33亿 41.74 54.04
公司金融业务(业务) 1078.00亿 34.41 412.51亿 27.19 38.27
资金业务(业务) 546.06亿 17.43 435.86亿 28.73 79.82
保险业务(业务) 196.09亿 6.26 -2.60亿 -0.17 -1.33
其他业务(业务) 120.76亿 3.86 13.42亿 0.88 11.11
投资银行业务(业务) 39.99亿 1.28 25.91亿 1.71 64.79
抵销(业务) -20.35亿 -0.65 -1.27亿 -0.08 6.24
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
战略推进总览
今年以来，本行认真落实国家战略部署，推进“十四五”规划落地实施，战略执行情况整体良好。完整
、准确、全面贯彻新发展理念，落实深化金融供给侧结构性改革要求，助力畅通国内大循环和国内国际双循
环，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度，扎实做好科技金融、绿色金融、普惠金融
、养老金融、数字金融五篇大文章，推动实体经济高质量发展。
科技金融
本行高度重视金融支持科技自立自强，积极推动科技金融高站位规划、高标准服务和高质量发展，“点
”“面”结合，加大科技金融支持力度。
大力拓展科技领域客户，深耕批量化获客场景。为高新技术企业、科技型中小企业、“专精特新”企业
等重点客群提供全生命周期服务，紧盯国家实验室、省级实验室、重点科研院所、重点高校等源头获客，分
析科技型企业核心客群特征，运用数字化手段开展客户画像，分层、分类精准营销施策。
推广科技金融专项产品，提高服务供给能力。立足科技企业需求特点，持续完善推广创新积分贷、知识
产权质押贷款、“专精特新”贷等特色信贷产品，加大重大技术攻关支持力度；打造适应科技型企业特点的
信贷审批流程和信用评价模型，运用人工智能、大数据等信息技术提高信用风险评估能力。
完善综合化服务体系，助力科技型企业成长。聚焦重点产业和重点客群，健全科技资产管理业务体系，
加大科技保险与科技租赁业务创新和科技企业投资力度，统筹提供投行、资管等金融服务，打造全生命周期
、多元化、接力式金融服务模式。截至2023年末，共为6.8万家科技型企业提供1.47万亿元授信支持，综合
化服务累计供给超6100亿元。
持续深化银政合作，积极构建科技金融生态圈。联合中华人民共和国科学技术部发布中银—火炬“创新
积分贷”、举办“走进高新区”活动；不断延伸科技金融生态圈半径，强化“中银科创＋”品牌形象。
绿色金融
本行积极执行碳达峰、碳中和决策部署，落实绿色发展战略，以成为“绿色金融服务首选银行”为目标
，优化绿色金融治理架构，完善对绿色金融业务的支持措施，实现绿色金融业务健康快速发展。2023年，荣
获《环球金融》《亚洲货币》《金融时报》《中国证券报》等国内外杂志评选的绿色金融相关奖项。
绿色信贷快速增长。积极参与具有国际影响力的标杆性绿色项目，位列彭博“全球可持续性挂钩贷款”
和“全球绿色UoP贷款”排行榜中资银行第一。作为全球联合牵头行，成功签约中亚地区单体规模最大风电
项目，参与中东地区主流油气公司首笔ESG（环境、社会和治理）贷款，创新推出包含生物多样性保护指标
的可持续发展关联贷款。2023年末，境内绿色信贷余额折合人民币31067亿元，比上年末增长56.34%。
绿色债券市场领先。2023年，发行等值24亿美元境外绿色金融债券和300亿元境内绿色金融债券，是活
跃的中资可持续发展类债券发行人，并成功发行全球首批共建“一带一路”主题绿色债券和全球首笔美元可
持续发展挂钩贷款债券。承销境内绿色债券发行规模3416.58亿元，位列银行间市场第一；承销境外绿色债
券发行规模297.60亿美元，位列彭博“全球离岸绿色债券”排行榜中资同业第一。截至2023年末，绿色债券
投资规模超过1000亿元，位列中国银行间市场交易商协会(NAFMII)2023年度绿色债务融资工具投资人第一。
绿色产品和服务丰富多样。持续打造“中银绿色＋”全球品牌，推出五大类数十项绿色金融产品与服务
，覆盖存款、贷款、债券、消费、综合化服务等领域。2023年，成功投放全国首单航运业可持续发展挂钩银
团贷款，完成全国温室气体自愿减排交易系统交易账户开立；“中银香港大湾区气候转型ETF（交易型开放
式指数基金）”在香港联交所主板上市；在泰国市场首次实现绿色人民币贸易融资提款。
积极参与绿色金融交流合作。积极参与全球绿色治理，为应对气候变化贡献中行智慧。在联合国负责任
银行原则(PRB)和气候相关财务信息披露工作组(TCFD)框架下开展气候风险管理与披露，发布集团首份绿色
金融(TCFD)报告，并积极参加PRB组织的相关交流活动；积极履行“一带一路”绿色投资原则(GIP)转型金融
工作组与产品创新工作组共同主席职责；连任可持续市场倡议(SMI)中国理事会副主席单位；作为唯一商业
银行与中外合作伙伴共同发起“绿色发展投融资合作伙伴关系”和“一带一路”绿色发展北京倡议；积极参
与中英绿色金融工作组工作，促进中英绿色金融合作；积极参与监管部门、行业协会等组织的绿色信贷评价
标准、转型金融标准、碳核算标准和绿色债券存续期信息披露指南等标准制定工作和前沿课题研究工作；与
国家林业和草原局签署战略合作协议；作为绿色债券标准委员会成员单位积极参与其主办的活动，积极协助
其推动绿色债券市场健康发展；独家协办《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会(COP28)“中
国角”绿色金融主题边会；发布《“一带一路”绿色金融实践研究报告》，被纳入第三届“一带一路”国际
合作高峰论坛成果清单。
加强绿色金融能力建设。推动建设包含3个层次、6个方向的“十四五”绿色金融人才培养体系，共计约
1万人参与；积极建设绿色金融在线培训体系，包含8个主题、约100门课程，累计超过100万人次观看学习；
举办绿色金融产品和服务创新竞赛、业绩竞赛和劳动竞赛，组织开展一系列评优评先活动，表彰绿色金融相
关工作优秀成果、优秀个人和优秀集体，多措并举激励员工提升绿色金融服务的能力与成绩；持续提升境内
机构绿色金融竞争力，年内评选出绿色金融示范机构一级分行和二级分行共20家，累计建成310家绿色金融
特色网点；督促员工落实《中国银行股份有限公司员工绿色行动倡议》和《中国银行股份有限公司绿色行动
指南》，推动形成绿色发展理念；积极创办绿色金融、ESG等主题刊物，沟通交流行业最新动态。
普惠金融
本行始终坚持金融惠民理念，致力服务实体经济，聚焦小微企业市场主体、城乡居民等广大普惠客群综
合金融需求，推动普惠金融业务高质量发展。
持续增量扩面，全面提升服务质效。线上线下联动，扩大普惠金融服务覆盖面，持续完善“惠如愿”“
中银e企赢”APP等线上服务渠道，为客户提供线上产品服务，累计建成超2800家普惠金融特色网点。2023年
末，本行普惠型小微企业贷款余额17585.43亿元，
比上年末增长43.17%，高于全行各项贷款平均增速，客户数突破107万户；当年新发放普惠型小微企业
贷款平均利率3.54%，进一步让利实体经济；小微企业贷款资产质量稳定可控。
强化惠民导向，稳岗扩岗服务民生。持续深化稳岗扩岗长效机制，2023年为4.7万家客户发放稳岗扩岗
专项贷款超2700亿元；服务个体工商户、创业客群及新市民，推出“惠商户促消费”“源来好创业”等专项
活动，丰富金融支持服务体系。
服务乡村振兴，助力建设农业强国。扩大国家乡村振兴重点帮扶县金融服务覆盖面，重点帮扶县机构贷
款余额比上年末增长32.44%，高于全行各项贷款平均增速；助力国家粮食安全保障，为农业农村基础设施建
设提供授信支持；大力支持文旅融合，推出特色金融服务，助力乡村振兴和消费增长。
发挥集团合力，提供综合普惠金融服务。立足集团综合经营特色，构建普惠金融综合服务体系，涵盖支
付、授信、储蓄、跨境、保险、理财、直接融资等各类服务。
养老金融
本行积极服务应对人口老龄化国家战略，围绕养老金金融、养老个人金融、养老产业金融、银发场景生
态建设四个方面开展工作，推动金融供给侧结构性改革，满足人民日益增长的养老需求。
服务多层次、多支柱养老保险体系。持续优化全国社保基金、基本养老保险、企业年金和职业年金、个
人养老金服务，升级手机银行“养老一账通”功能，提供第一支柱基本养老保险、第二支柱企业年金、第三
支柱个人养老金在内的多支柱统一视图个人查询服务。
助力提升养老领域供需两侧水平。服务需求侧方面，构建完整的养老个人金融产品货架体系，丰富养老
储蓄、养老理财、养老基金等产品，升级手机银行“银发专区”，打造金融产品货架体验，丰富商户体系，
举办“99银发节”等特色活动；服务供给侧方面，积极参与中华人民共和国国家发展和改革委员会城企联动
普惠养老专项行动，参加中国人民银行普惠养老专项再贷款试点，在中国国际进口博览会组建银发经济交易
分团，举办外资养老在华十年发展论坛，促进产业对接和交流。
助力营造老年友好型社会环境。针对银发客群交易习惯和渠道偏好，积极推动网点适老化升级改造，建
设养老服务示范网点；依托手机银行提供线上便捷服务，帮助银发客群享受美好数字生活；广泛开展银发客
群智能技术、金融风险防范的宣传普及，助力解决“数字鸿沟”难题；持续做好银发客群消费者权益保护。
数字金融
本行深入贯彻国家战略部署，顺应数字经济发展趋势，以科技和数据能力提升为基础，以金融服务数字
化转型升级为核心，以融入数字经济生态为突破，以风险防控为根本，深化“业数技”融合，不断提升金融
服务效能，支持实体经济高质量发展。
夯实数据基础，充分发挥数据资产价值。推进“业务数据化”，持续深化数据治理，整合行内外数据，
建设“中行一表通”；推进“数据业务化”，深化数据分析应用，激活数据资产价值。2023年末，“数据纵
横”平台全行用户数达24万人，实现“集中用数”和“自主用数”结合的数据应用服务模式。
金融服务数字化转型提质增效。公司金融领域，持续迭代优化境内企业网银，客户规模快速增长，2023
年末企业网银客户数达819万户，比上年末增长13.31%。个人金融领域，提升境内个人手机银行服务体验，
进一步完善代销投资类产品评价模型和风险监测机制，基于多维度产品标签体系推出“数据选基”等功能，
2023年末手机银行月活客户数达8776万户，全年手机银行交易额达54.88万亿元，同比增长17.46%；新版个
人手机银行荣获2023第一财经金融价值榜“最佳用户体验手机银行”。金融市场领域，夯实数据基础，交易
策略更加丰富，量化平台功能进一步完善，交易能力有效提升。
主动融入数字产业生态。深化对公开放银行建设，丰富“中银企业云直联”服务场景，推出“云代账”
“云财务”“云直汇”“云薪资”四大子品牌；升级“中银企业e管家”一站式企业数字化服务平台，推出
薪税管理、财务记账等“非金融＋金融”一体化服务，赋能中小企业经营管理效率提升；升级企业司库系统
，助力国企司库改革；推进政府、园区、企业与银行信息互通，实现获客、批量授信及贷后全流程数字化，
构建产业园区金融新生态；面向养老客群优化个人养老金开户、缴费、资产管理等手机银行功能体验，助力
弥合数字鸿沟，提升金融服务的可及性；服务国家高水平对外开放和扩大内需战略，围绕“走出去”“引进
来”和代发薪等重点客群、重点业务，孵化境外来华人员、大湾区港澳居民、旅游、股权激励、代发薪、新
能源汽车等特色场景，提高细分客群服务能力。
完善全球数字服务渠道。面向境外机构，健全本地清算网络配套接入网银体系，助力境外机构以本地银
行身份参与市场竞争。面向境外公司客户，搭建“一点接入、全球响应”协同管理平台，全面提升综合服务
水平；优化新版境外企业网银40余项功能，境外企业网银覆盖范围在中资同业中保持领先。面向境外个人客
户，发布境外个人手机银行6.0版，优化界面操作和功能导航，丰富手机银行功能，全面提升使用体验。截
至2023年末，境外企业网银覆盖56个国家和地区，提供14种语言服务；境外个人手机银行覆盖30个国家和地
区，提供12种语言服务。
稳妥推进数字人民币创新应用。持续拓展轨交、商超、养老等场景，带来普惠适用、便捷高效的支付体
验；聚焦政务、住建、电力等公共服务行业，提升数字化基础能力；支持乡村振兴，试点以数字人民币智能
合约方式发放定向补贴、定点帮扶和普惠贷款；上线上海清算所大宗商品“清算通”数字人民币结算服务，
解决业务延时交易痛点；发挥低门槛、高效率优势，面向来华游客推出中银数字人民币服务品牌“BAMBOO”
；参与硬钱包标准规范制定，业内领先推出账户型硬钱包，投产手机Pay、SIM卡、员工卡等多种硬钱包产品
。
●未来展望:
2024年，全球发展和安全仍然面临着多重风险和挑战，不确定不稳定因素交织。全球经济增长动能趋缓
，主要经济体表现将继续分化。全球产业链加速重构，新兴市场在全球经济中的贡献有望提升。中国经济将
继续回升向好，经济活力持续增强，社会预期持续改善，实现质的有效提升和量的合理增长。
在机遇与挑战并存的外部环境中，本行将全面落实中央金融工作会议和中央经济工作会议决策部署，以
服务实体经济为宗旨，以防控风险为永恒主题，以巩固扩大全球化优势、提升全球布局能力为首要任务，以
提高市场竞争力、服务国家战略为核心关键，找准落实党中央决策部署和实现自身高质量发展的结合点、发
力点、支撑点，增强战略韧性，稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定走好中国特色金融发展之路，在服务
中国式现代化、助力金融强国建设中，不断开创中国银行高质量发展新局面。
一是，围绕做好五篇大文章，优化金融供给、提升服务质效。以落实国家战略为出发点，加快科技领域
客户拓展和产品服务升级，持续巩固绿色金融竞争优势，深化普惠金融惠民利民建设，不断扩大养老金融市
场影响力，依托数字金融促进变革发展，致力优化资金供给结构，形成推动经济社会高质量发展的合力。同
时加强对五篇大文章的统筹谋划和协调推进，为客户提供多样化、综合化、专业化、一体化的金融产品和服
务体系，提升产品服务竞争力和可及性。
二是，支持扩大有效需求，推动经济稳健增长。认真履行服务实体经济天职，聚焦重点领域和薄弱环节
，积极助力现代化产业体系建设，扩大有效投资，支持基础设施建设，高质量服务国家区域协调发展战略，
助力巩固增强经济回升向好态势；更好满足人民群众的金融服务需求，构建统一的客户信息视图、分层分类
的客户管理体系、协同高效的客户综合服务机制、集约便捷的经营管理平台，全方位提升一体化客户服务水
平，助力扩大消费。2024年，本行中国内地人民币贷款预计增长10%左右。
三是，巩固扩大全球化优势，助力金融高水平开放。提升全球业务能力，完善覆盖全球的服务网络，加
大对共建“一带一路”的金融支持，助力稳慎扎实推进人民币国际化，在提升全球布局能力上走在前列；打
造中行产品服务的国际口碑，着力提升境外风险管控能力，在构建国际竞争力上走在前列；发挥对外经贸金
融主渠道作用，把握自贸区提升战略和高质量共建“一带一路”机遇，提升内外贸一体化服务水平，助力国
际大循环。
四是，发挥综合化经营特色，积极构建协同顺畅的高质量综合服务体系。继续完善协同机制，加强资源
互通，将综合经营进一步融入“一点接入、全球响应”营销体系，满足实体经济多元化金融服务需求；推进
规范发展，强化合规经营和集团治理；聚焦主责主业，推动保险公司规范健康发展，建设高水平投行资管机
构，发挥租赁、债转股机构作用，构建综合化高质量发展新格局。
五是，统筹好发展和安全，有效防范化解金融风险，当好维护金融稳定的压舱石。提高在发展中解决问
题的能力，增强风险管理有效性，完善风险源头防控机制，实现高质量发展和高水平安全的良性互动；坚持
系统观念，持续深化全面风险管理体系改革，健全内控合规长效机制，提升传统风险管理质效，全面防范非
传统风险，构筑集团安全生产防线，牢牢守住安全底线。
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