经营分析☆ ◇601999 出版传媒 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
出版业务、出版物发行业务、票据印刷业务和印刷物资供应业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
出版业务(业务) 7.19亿 39.70 1.76亿 50.18 24.54
发行业务(业务) 6.42亿 35.46 5845.33万 16.63 9.11
其他(补充)(业务) 4.50亿 24.84 1.17亿 33.19 25.94
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
教材教辅(产品) 4.67亿 42.79 --- --- ---
纸张、印刷耗材及图书、票据印刷 4.18亿 38.29 --- --- ---
等(产品)
一般图书(产品) 2.81亿 25.77 --- --- ---
其他(产品) 7271.57万 6.66 --- --- ---
其他(补充)(产品) 3158.59万 2.89 --- --- ---
期刊和音像制品(产品) 294.49万 0.27 --- --- ---
分部间抵消(产品) -1.82亿 -16.68 3780.22万 18.91 -20.76
───────────────────────────────────────────────
辽宁省内(地区) 5.68亿 52.07 --- --- ---
辽宁省外(地区) 4.92亿 45.04 --- --- ---
其他(补充)(地区) 3158.59万 2.89 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
出版业务(行业) 10.01亿 38.35 2.35亿 49.81 23.48
发行业务(行业) 8.42亿 32.23 6299.66万 13.35 7.49
物资销售业务(行业) 6.31亿 24.17 2406.78万 5.10 3.81
印刷业务(行业) 2.90亿 11.12 4904.88万 10.39 16.90
其他(行业) 1.11亿 4.27 805.36万 1.71 7.23
其他(补充)(行业) 7955.05万 3.05 2175.23万 4.61 27.34
内部抵销数(行业) -3.44亿 -13.18 7093.65万 15.03 -20.62
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教材教辅(产品) 10.31亿 39.47 1.85亿 39.18 17.94
纸张、印刷耗材及图书、票据印刷 9.21亿 35.29 7311.66万 15.49 7.94
等(产品)
一般图书(产品) 7.40亿 28.35 9989.22万 21.17 13.49
其他(产品) 1.83亿 7.02 2130.62万 4.51 11.62
其他(补充)(产品) 7955.05万 3.05 2175.23万 4.61 27.34
内部抵销数(产品) -3.44亿 -13.18 7093.65万 15.03 -20.62
───────────────────────────────────────────────
辽宁省内(地区) 15.47亿 59.24 3.44亿 72.87 22.23
辽宁省外(地区) 9.85亿 37.71 1.06亿 22.52 10.79
其他(补充)(地区) 7955.05万 3.05 2175.23万 4.61 27.34
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包销(销售模式) 15.52亿 59.42 2.78亿 58.93 17.92
经销包退(销售模式) 8.53亿 32.68 1.56亿 33.14 18.33
其他(销售模式) 1.27亿 4.85 1566.49万 3.32 12.38
其他(补充)(销售模式) 7955.05万 3.05 2175.23万 4.61 27.34
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截止日期:2022-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
出版业务(行业) 7.11亿 38.16 1.78亿 50.95 25.03
发行业务(行业) 6.32亿 33.90 6133.59万 17.55 9.71
其他(补充)(行业) 5.21亿 27.94 1.10亿 31.50 21.14
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售6.35亿元，占营业收入的24.30%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 63496.50│ 24.30│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购3.45亿元，占总采购额的17.60%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 34499.85│ 17.60│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）行业情况说明
按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“新闻和出版业”。
党的二十大报告关于“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”部分，明确提出“健全现代公共
文化服务体系”“实施重大文化产业项目带动战略”等战略部署。2023年2月，文化和旅游部召开推进公共
文化服务高质量发展工作会议，指出要着力提升公共文化服务品质，建设高水平图书馆，打造更高水平的基
层公共文化空间。公司将迎来更广阔的发展空间。
北京开卷信息技术有限公司《2023上半年图书零售市场报告》显示：2023上半年图书零售市场较2022年
同期下降了2.41%。从不同渠道看，实体店渠道零售图书市场同比下降23.55%，和2019年同期相比下降超过6
0%，实体店零售恢复依然面临较大困难。从网店细分渠道来看，平台电商同比下降了6.29%，垂直及其他电
商下降7.78%，短视频电商依然保持正增长。
（二）公司的主营业务情况
公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务。公司聚合
图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版与数字出版、在线阅读、电商销售等业务于
一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发
展格局。
公司主要业务经营模式如下：
1.图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、春风社、辽少社等11家出版社从事教材教辅、一般图
书和电子音像产品的出版发行业务。
2.图书发行业务：公司通过自身及北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图
书的批发、零售、连锁经营业务。
3.印刷业务：公司通过新华印务公司、票据公司、鼎籍数码公司开展出版物、包装装潢、票据及标签等
印刷品印刷业务。
4.物资供应业务：公司通过物资公司开展纸张及印刷耗材、设备配件等物资经营以及造纸原辅材料贸易
等业务。
5.其他业务：公司通过鼎籍智造等公司开展出版融合产品开发运营业务；通过版权交易中心开展版权及
知识产权交易运营服务；以及发行企业开展文创产品、教育装备经营业务等。
二、报告期内核心竞争力分析
公司经过多年的改革创新和经营积累，在出版发行等业务领域拥有诸多优势：经营业务涵盖图书、音像
、电子、期刊、网络等多种媒介；拥有编、印、发、供等各环节分工专业、上下游密切协作的完整产业链优
势；一流的出版资源、多年的品牌优势和广泛的渠道终端；依托国家级出版融合发展重点实验室的技术优势
；区域性领导优势；灵活的体制机制创新能力；先进的管理优势、资源优势和政策扶持优势等。公司坚持主
业发展，不断提高主业核心竞争力。
三、经营情况的讨论与分析
上半年，公司积极应对内外部环境的变化，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、
准确、全面贯彻新发展理念，集中精力、聚焦经营、主动作为、开拓进取，推动公司经营发展实现质的有效
提升和量的合理增长，社会效益取得新突破，经营质量全面向好。
报告期，公司实现营业收入109,183.00万元，同比上升6.26%，其中实现主营业务收入106,024.41万元
，同比上升6.62%；实现归属于上市公司股东的净利润1,299.67万元，同比上升384.36%。期末公司资产总额
为412,987.48万元，资产负债率40.23%。
主要经营工作情况：
（一）坚持双效统一，夯实出版主业根基
立足做优做强出版主业，始终坚持正确政治方向、出版导向、价值取向，持续实施选题安全承诺制，严
格执行书稿两级审读及“三审一读”制度，大力推进重点主题出版选题策划、生产工作，充分发挥主题出版
的示范引领作用，辽版品牌建设不断提升，主业发展质量持续提高。报告期，公司获得国家级出版奖项总计
55项，其中：8种图书获得第八届中华优秀出版物奖，《马克思主义经典文献传播通考》居全国图书榜首；9
种图书入选国家出版基金；11种图书入选“十四五”国家重点出版物增补名单；8套图书入选国家民文资金
资助项目；2种图书入选国家古籍整理专项资助项目等。149种图书被海外图书馆永久收藏，所属8家出版单
位入选海外馆藏影响力百强。
（二）抓实教材教辅经营，稳固教育产业“压舱石”
加强与各地教育部门沟通联系，积极利用渠道优势，强化阵地建设，稳固市场份额。严格征订印制发行
管理，圆满完成春季教材“课前到书”政治任务，在第42次全国人教版中小学教材印制质量检测中，荣获第
二名的历史最好成绩。严把内容质量关，开展自编教材教辅全面排查，确保教育出版安全；持续加大市场营
销力度，省内市场份额稳步提升的同时，《音乐》《美术》等自编教材在外省市场的影响力迅速提高。丰富
“尖子生”教辅图书品种，“尖子生”品牌系列发行取得新突破。
（三）全力开拓外部市场，实现产业链全面发展
新华印务公司细化流程管控，提升印制水平，高质量完成《习近平著作选读》及二十大主题教育材料印
制任务，持续拓展市场，推动业务延伸，实现收入、利润双增长。北方图书城转变经营策略，缩减盛文新生
活及部分连锁店营业面积，降低固定成本支出，开展各种营销活动，扩大销售规模，实现经营业绩同比明显
好转；北方配送公司积极开拓市场，深挖潜力，持续夯实东北地区出版物配送中心地位，馆配业务规模已恢
复至疫情前水平；物资公司通过集约招标节约纸张采购成本，积极拓展社会市场，社会市场销售占比超过50
%。
（五）推进数字化融合发展，新产业新业务加快提质创效
精选优质IP图书，开发制作多种有声产品在喜马拉雅等平台播放，获得广泛好评；积极完善“尖子生云
课堂”教育服务平台建设，注册用户50万余人；持续推进智慧小书房项目运营，扩大业务收入的同时，围绕
党建、校园安全、智慧体育等多元产品挖潜智慧校园市场；积极推进电子书、融媒体图书以及原创视频产品
的开发运营，不断优化数据服务、拓宽合作渠道，推动文化产业向综合创新生态体系延展。
下半年，公司将进一步转变观念、拓宽思路、细化举措、提高效能，为实现全年目标砥砺前行。
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