经营分析☆ ◇601999 出版传媒 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
出版业务、出版物发行业务、票据印刷业务和印刷物资供应业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
出版业务(业务) 5.00亿 47.74 1.05亿 48.79 20.97
发行业务(业务) 3.23亿 30.83 4623.35万 21.52 14.32
物资销售业务(业务) 2.29亿 21.88 1257.12万 5.85 5.49
印刷业务(业务) 1.25亿 11.95 1738.00万 8.09 13.89
其他(业务) 3486.84万 3.33 -586.71万 -2.73 -16.83
分部间抵销(业务) -1.65亿 -15.73 3968.09万 18.47 -24.10
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-03-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
发行业务(业务) 2.20亿 40.72 2222.12万 20.36 10.10
出版业务(业务) 2.06亿 38.12 5331.58万 48.85 25.88
其他(补充)(业务) 1.14亿 21.17 3361.13万 30.79 29.38
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
出版业务(行业) 10.47亿 43.42 2.63亿 53.45 25.07
发行业务(行业) 8.20亿 33.99 6723.36万 13.69 8.20
物资销售业务(行业) 4.53亿 18.79 2169.04万 4.42 4.79
印刷业务(行业) 3.01亿 12.47 4942.04万 10.06 16.43
其他(行业) 1.24亿 5.14 6360.06万 12.95 51.32
内部抵销数(行业) -3.33亿 -13.81 2669.75万 5.44 -8.01
─────────────────────────────────────────────────
教材教辅(产品) 11.40亿 47.25 2.23亿 45.41 19.57
纸张、印刷耗材及图书、票据印刷等( 7.54亿 31.26 7111.08万 14.48 9.43
产品)
一般图书(产品) 6.48亿 26.86 9092.52万 18.51 14.03
其他(产品) 2.03亿 8.43 7942.77万 16.17 39.05
内部抵销数(产品) -3.33亿 -13.81 2669.75万 5.44 -8.01
─────────────────────────────────────────────────
辽宁省内(地区) 13.86亿 57.47 3.37亿 68.63 24.32
辽宁省外(地区) 9.61亿 39.83 9825.03万 20.00 10.23
其他业务(地区) 6517.33万 2.70 5583.18万 11.37 85.67
─────────────────────────────────────────────────
出版业务(业务) 10.47亿 43.42 2.63亿 53.45 25.07
发行业务(业务) 8.20亿 33.99 6723.36万 13.69 8.20
物资销售业务(业务) 4.53亿 18.79 2169.04万 4.42 4.79
印刷业务(业务) 3.01亿 12.47 4942.04万 10.06 16.43
其他业务(业务) 1.24亿 5.14 6360.06万 12.95 51.32
分部间抵销(业务) -3.33亿 -13.81 2669.75万 5.44 -8.01
─────────────────────────────────────────────────
包销(销售模式) 13.61亿 56.43 2.56亿 52.04 18.78
经销包退(销售模式) 8.78亿 36.41 1.63亿 33.14 18.54
其他(销售模式) 1.73亿 7.16 7281.12万 14.82 42.17
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截止日期:2023-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
出版业务(业务) 7.19亿 39.70 1.76亿 50.18 24.54
发行业务(业务) 6.42亿 35.46 5845.33万 16.63 9.11
其他(补充)(业务) 4.50亿 24.84 1.17亿 33.19 25.94
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售5.89亿元，占营业收入的24.40%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 58905.48│ 24.40│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购3.12亿元，占总采购额的17.70%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 31172.35│ 17.70│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）行业情况说明
按照中国证监会上市公司行业分类，公司属于新闻和出版业。北京开卷信息技术有限公司《2024年上半
年图书零售市场报告》显示：2024年上半年整体图书零售市场依然呈现负增长，码洋同比下降6.20%。从不
同渠道来看，短视频电商渠道依然呈现正向增长态势，码洋同比增长18.34%；平台电商和垂直及其他电商渠
道码洋同比分别下降了18.06%和6.43%；实体店渠道码洋同比下降了4.05%,传统渠道仍面临较大压力。
（二）公司的主营业务情况
公司主营业务、主要产品及经营模式没有变化。公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版、
发行、印刷以及印刷物资供销等业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统
出版与数字出版、在线阅读、电商销售等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融
等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。
公司主要业务经营模式如下：
1.图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、春风社、辽少社等11家出版社从事教材教辅、一般图
书和电子音像产品的出版发行业务。
2.图书发行业务：公司通过自身及北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图
书的批发、零售、连锁经营业务。
3.印刷业务：公司通过新华印务公司、票据公司、鼎籍数码公司开展出版物、包装装潢、票据及标签等
印刷品印刷业务。
4.物资供应业务：公司通过物资公司开展纸张及印刷耗材、设备配件等物资经营以及造纸原辅材料贸易
等业务。
5.其他业务：公司通过鼎籍智造等公司开展出版融合产品开发运营业务；通过版权交易中心开展版权及
知识产权交易运营服务；以及发行企业开展文创产品、教育装备经营业务等。
二、报告期内核心竞争力分析
公司经过多年的改革创新和经营积累，在出版发行等业务领域拥有诸多优势：经营业务涵盖图书、音像
、电子、期刊、网络等多种媒介；拥有编、印、发、供等各环节分工专业、上下游密切协作的完整产业链优
势；一流的出版资源、多年的品牌优势和广泛的渠道终端；依托国家级出版融合发展重点实验室的技术优势
；区域性领导优势；灵活的体制机制创新能力；先进的管理优势、资源优势和政策扶持优势等。公司坚持主
业发展，不断提高主业核心竞争力。
三、经营情况的讨论与分析
上半年，公司坚持稳中求进工作总基调，坚持立足主业发展，聚焦年度重点任务，推进经营攻坚，优化
产业结构，细化运营管控，促进提质增效，全力推动公司高质量发展。
报告期，公司实现营业收入104,704.33万元，同比下降4.10%，其中主营业务收入102,089.69万元，同
比下降3.71%；实现归属于上市公司股东的净利润1,352.28万元，同比上升4.05%。期末公司资产总额为413,
492.07万元，资产负债率37.83%。
1、出版板块强化内功，不断提升核心竞争力
公司始终挺拔出版主业，坚持正确的出版方向，深入推进“精品出版”工程，举办重点选题专家论证会
，召开重点图书研讨会，强化重点项目引领，打造重点图书板块，完善产品线建设，加大营销推广力度，“
双效”俱佳的出版精品持续增加。上半年，出版图书2,968种，新书1,306种，重印再版书1,662种，再版率5
6%。获奖图书收获颇丰：《回家》《大辽河》2种图书入选年度“中国好书”，《石榴花开》等4种图书入选
中宣部2023年主题出版重点出版物选题，《白熊回家》《小猪唏哩呼噜·星星图书馆》等4种图书获2023年
冰心儿童图书奖及图画书奖，《种植体周膜龈美学手术精要》获第23届中国引进版优秀图书奖，《舒群全集
》《小贝的礼物》等5种图书获第26届北方优秀文艺图书奖一等奖；销量30万册以上图书6种，销量10万册以
上38种，销量3万册以上图书105种，出版业务经营实力得到进一步提升。
2、教育板块抢抓机遇拓展市场，成效显著
公司印刷、发行、配送各板块通力合作，高质量完成了春季教材发行工作，圆满完成“课前到书，人手
一册”政治任务。精心谋化，稳妥组织，抓牢教材重新选用契机，在辽宁全域开展多轮教材市场走访、培训
，加大征订力度，全力巩固扩大教材发行市场。深耕自编教材教辅业务，出版自编国审教材48种，与全国23
个省份签订推广协议，外省市场持续扩大，征订码洋较去年同期增长。积极开发市场教辅新品种，确保审定
上目教辅数量稳定增长，针对2024年全省统一中考新形势，量身打造的《尖子生新中考全真预测卷》受到市
场广泛认可。教材教辅业务收入保持稳定增长。
3、印刷物资板块深度挖潜，全力拓展外部市场
新华印务公司严抓质量，提升服务，加大市场开发力度，在稳住原有教材教辅承印量的基础上，成功入
围外研社、大百科等出版社印制招标项目，有效开发期刊印刷、精品图书印刷等业务，持续扩大印制业务规
模。票据公司增添自动化设备满足多元化产品生产需求，新增印刷类项目、数字化项目18个，完成辽宁福利
彩票预制票据生产。鼎籍数码公司拓宽涉密印制业务服务领域，丰富产品种类，提升市场竞争力。物资公司
主动缩减贸易类业务，集中精力开发东三省、京津冀、内蒙等地区纸张和耗材市场，实现社会销售同比大幅
增长。
4、发行板块强化发展方式创新，趋势向好
北方配送公司扎实推进馆配业务，实现6个高校馆配项目中标，中标额同比增长73%，连续多年获得“全
国优秀馆配商”；成功中标辽宁省高校教材业务，标的总额超千万元。北方图书城总店回迁工作有序开展，
稳步推进项目招商；擦亮“北方图书城”品牌，重构连锁店管理体系，门店销售收入同比增长10％。辽版公
司推进校园书店专业化建设，举办各类书展和校园文化活动百余场，实现图书销售同比增长23%，非书业务
销售同比增长32%。
下半年，公司将进一步聚焦经营，聚力发展，继续求真务实、埋头苦干，努力创造“两个效益”良好业
绩，圆满实现全年经营发展目标。
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