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花王股份(603007)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603007 ST花王 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 “生态环境治理”和“旅游文体建设”。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 设计咨询分部(产品) 4022.50万 80.09 668.50万 99.16 16.62 工程分部(产品) 620.74万 12.36 -273.76万 -40.61 -44.10 销售、运营分部(产品) 494.12万 9.84 345.04万 51.18 69.83 分部间抵销(产品) -114.62万 -2.28 -65.60万 -9.73 57.23 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 其他建筑业(行业) 1.95亿 99.45 5768.27万 101.81 29.63 ─────────────────────────────────────────────── 设计咨询评估(产品) 6762.50万 34.55 852.08万 15.04 12.60 市政建设(产品) 5062.66万 25.86 960.24万 16.95 18.97 生态景观(产品) 4706.03万 24.04 2987.83万 52.74 63.49 水利工程(产品) 2889.04万 14.76 947.43万 16.72 32.79 养护等其他(产品) 48.28万 0.25 20.69万 0.37 42.86 ─────────────────────────────────────────────── 华中(地区) 7001.56万 35.77 3100.34万 54.72 44.28 西南(地区) 6230.05万 31.83 693.44万 12.24 11.13 华东(地区) 5015.69万 25.62 993.92万 17.54 19.82 西北(地区) 635.65万 3.25 541.12万 9.55 85.13 华南(地区) 505.95万 2.58 641.46万 11.32 126.78 华北(地区) 79.62万 0.41 -202.00万 -3.57 -253.71 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工程分部(产品) 5848.22万 70.01 1144.62万 57.05 19.57 设计分部(产品) 2634.48万 31.54 878.71万 43.80 33.35 分部间抵销(产品) -139.43万 -1.67 -6.03万 -0.30 4.32 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 其他建筑业(行业) 1.66亿 99.73 -1.17亿 100.03 -70.55 其他(补充)(行业) 44.30万 0.27 3.41万 -0.03 7.69 ─────────────────────────────────────────────── 设计咨询评估(产品) 8138.60万 48.96 1717.33万 -14.69 21.10 市政建设(产品) 4033.85万 24.27 -8501.65万 72.72 -210.76 水利工程(产品) 2655.81万 15.98 -3231.84万 27.64 -121.69 生态景观(产品) 1701.99万 10.24 -1693.07万 14.48 -99.48 养护等其他(产品) 47.59万 0.29 14.23万 -0.12 29.90 其他(补充)(产品) 44.30万 0.27 3.41万 -0.03 7.69 ─────────────────────────────────────────────── 西南(地区) 7848.43万 47.22 1146.19万 -9.80 14.60 华东(地区) 4286.47万 25.79 -2995.91万 25.62 -69.89 华中(地区) 3291.50万 19.80 -5651.22万 48.34 -171.69 华南(地区) 2663.00万 16.02 -467.02万 3.99 -17.54 西北(地区) 1226.49万 7.38 -277.17万 2.37 -22.60 其他(补充)(地区) 44.30万 0.27 3.41万 -0.03 7.69 华北(地区) -2738.05万 -16.47 -3449.87万 29.51 126.00 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.21亿元,占营业收入的61.78% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 12091.53│ 61.78│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.57亿元,占总采购额的24.83% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 5726.83│ 24.83│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)主要从事业务 公司围绕“构筑以建设为核心的产业生态集群”的战略规划,公司业务主要集中在城市更新、乡村振兴 、智慧园林、生态修复等相关领域,经过多年深耕,已形成集生态景观规划与设计、生态环境建设与治理、 景观养护、文旅运营为一体的生态产业链。报告期内,公司秉承“正直、责任、务实、创新”的价值观,继 续保持生态环境建设业务的稳健发展,同时优化和完善公司业务结构,进一步提升规划设计能力和项目运营 能力,努力成为一家优秀的生态环境综合服务商。 1.主营业务 公司目前主要的业务有生态工程施工、工程设计、科教文旅、园林养护、绿化苗木种植等,其中生态工 程施工、工程设计业务是公司营业收入的主要来源,公司从原有的传统业务生态工程施工和工程设计业务已 经向智慧园林方向全面升级。同时公司将继续加大在科教文旅、极限运动、智慧园林等领域的发展。工程施 工业务主要通过上市公司花王股份开展,工程设计业务主要通过中维国际、哈畔设计产业孵化中心开展,苗 木种植绿化养护主要通过花王农科等多个子公司的苗圃开展。 (1)工程设计业务 工程设计是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、 论证,编制建设工程设计文件,主要包括:方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。 (2)生态工程施工业务 公司工程施工业务是以生态工程交付为目标,整合公司在施工安排和项目管理等方面的优势和资源,加 强采购和施工的协调,从而实现对工程承包项目的有效管理控制。 2.主要经营模式 公司不仅能为建设项目提供整体设计(包括规划咨询、建筑创作、建筑设计、景观设计、室内设计、智 能化设计、装配式设计、BIM设计、绿色生态设计等),还可以为建设项目提供园林绿化的施工与养护、工程 总承包、工程全过程咨询业务。 (1)工程设计业务 公司向客户提供以整体性解决方案为核心的工程设计服务,并按照合同约定分阶段向客户收取设计服务 费。公司主要通过招投标和直接委托两种方式获取业务。规划设计研究院负责公司园林景观设计项目的管理 和实施。项目合同签署后,规划设计研究院成立项目设计小组,由项目设计小组完成具体的设计工作,项目 设计小组中的设计总监作为项目负责人负责项目协调与管理。在设计项目实施的流程中,项目设计小组严格 执行公司制定的《设计管理制度》,保证了设计项目的服务质量和工作效率。 (2)生态工程施工模式 在项目中标后,公司组建项目部,由项目部全面负责项目的进度、质量、安全、成本及施工。项目施工 前,项目部组织人员编写施工方案和工程进度计划;项目施工阶段,项目部严格按照施工方案执行,组织施 工机械设备、材料进场,落实施工质量、进度和成本控制;项目竣工阶段,项目部进行工程竣工验收,编制 竣工结算资料交由客户。 (二)所属行业发展情况 今年1月,江苏省住房城乡建设厅联合省发展改革委印发了《江苏省城乡建设领域碳达峰实施方案》, 该《实施方案》列出了绿色低碳城市、社区、建筑、县城和乡村4个主要方面19项重点任务。其中,推动绿 色低碳城市方面,包括优化城市结构和空间布局、提升城市更新绿色低碳水平、强化新型城市基础设施建设 、推动城市供排水绿色低碳发展、全面推行垃圾分类和资源化利用、推进生态园林城市建设等6项重点任务 ;打造绿色低碳社区方面,包括建设美丽宜居街区、创建绿色低碳社区、提高社区智慧管理能力等3项重点 任务;推广绿色低碳建筑方面,包括强化绿色低碳建设设计,建设高品质绿色建筑,推动既有建筑绿色化改 造,优化建筑用能结构,推进新型建筑工业化,提高建筑绿色运行管理水平等6项重点任务;建设绿色低碳 县城和乡村方面,包括建设绿色低碳县城,推进绿色农房建设,推动村庄绿色低碳发展,优化农村生活用能 等4项重点任务。2023年1月31日根据国家住房与城市建设部发布的《住房和城乡建设部办公厅关于开展城市 公园绿地开放共享试点工作的通知》,各地住房和城乡建设(园林绿化)主管部门要牢固树立以人民为中心 的发展思想,充分认识推动公园绿地开放共享、提升公园多元服务功能的重要意义,按照试点先行、积累经 验、逐步推开的原则,积极推动开放共享试点工作。2023年7月5日根据国家住房与城市建设部发布的《住房 城乡建设部关于扎实有序推进城市更新工作的通知》,建立城市体检机制,将城市体检作为城市更新的前提 ,一体化推进城市体检和城市更新工作。将城市设计作为城市更新的重要手段,完善城市设计管理制度,明 确对建筑、小区、社区、街区、城市不同尺度的设计要求,提出城市更新地块建设改造的设计条件,组织编 制城市更新重点项目设计方案,规范和引导城市更新项目实施。2023年2月,中共中央、国务院印发《数字 中国建设整体布局规划》,要求“建设绿色智慧的数字生态文明,加快数字化绿色化协同转型”。“双化协 同”的提出,为我国破解生态产品价值实现的现实困境指明了方向,近年来各试点地区的探索实践也证明, 数字技术能为生态产品价值实现的各环节赋能,打通制约“两山”转化的堵点难点。以上政策有助于生态景 观行业的加速发展和转型升级。 根据我国“乡村振兴”和“绿水青山就是金山银山”的发展战略,生态环境治理建设是未来中国高质量 发展的前置要求,园林绿化、城乡环境综合整治、生态公园、水生态治理、黑臭水体治理、绿色能源替换等 需求将长期存在,未来深耕农村市场和生态环境领域依旧大有可为。中国必将实现生态环境与人类发展和谐 共存,不断提高生态环境保护要求,“双碳”政策和节能减排政策已经成为我国基本政策,高污染的火电也 逐步被无污染的“绿电”所替代。园林行业上市公司更多的从传统的园林绿化工程施工,拓展转型为围绕“ 生态环境”进行多元化业务发展。从外部环境来看,国内外政治局势复杂,国内经济下行压力趋大,从行业 环境来看,政府缩减债务规模以及发展模式转型所致,部分存量政府投资项目面临收款难等问题,传统“园 林+生态”、“园林+旅游”的转型方向资金投入高、投资回收周期长,无法解决企业当下负债高、现金流紧 张的困局:另一方面,园林行业龙头国资化的趋势仍在延续,行业竞争格局已发生较大变化,园林企业面临 做好做精业、利用转型升级的平台亦或是探索转型多元化经营的选择。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)生态景观品牌建设优势 公司专注生态景观二十多年,致力于创造人与自然的和谐之美公司始终坚持“正直、责任、务实、创新 ”的价值观,把“以人为本,建设美丽环境、运营幸福生活”作为使命,打造和谐、低碳、可持续发展的现 代精品工程,以丰富的生态景观、市政绿化工程设计、施工经验为基础,继续向规划设计板块业务领域升级 转型,充分利用公司在设计领域的相关资源,确立“以建设为核心的产业生态集群”战略定位。 (二)全产业链及跨区域经营优势 公司现已形成苗木种植与养护、工程景观设计、工程施工一体化经营的全产业链业务模式,可为大型生 态景观、生态旅游项目提供设计施工一体化综合服务。公司立足江苏,跨区域开发、协调、整合资源,提升 市场占有率。公司以优质的工程质量、规范的施工管理、优秀的工程业绩塑造了良好的品牌形象,完成了一 批对工期要求紧、品质要求高、技术难度大的大型工程,赢得多项荣誉,提升了公司品牌竞争力。 (三)管理体系及质量优势:管理体系成熟,工程质量实力领先 在业务多元化的发展过程中,公司通过对内部管理体系的动态调整和优化升级,构建了以“目标牵引、 任务驱动、过程监督、绩效推进”为核心、覆盖全部业务和所有层级的全流程工作管理机制。在职能部门提 供服务和监督的条件下,公司充分发挥团队的市场开拓能力及工程施工自主能动性,保证技术支持、工程质 量、成本控制和财务规范控制的有效性,使各中心、各部门、各岗位之间相互配合、相互协作形成整体合力 ,保证了各项工作良性互动、协同推进。此外,公司融合电子印章契约锁、智能精准识别、模块化数据库等 信息化管理方式,实现项目现场数据的精细管理,让每项工作任务达到可视化、可量化、可跟踪、可监督、 可考核的要求。公司及控股子公司拥有多项施工一级及设计甲级资质,为公司承建大型、综合性项目打下夯 实基础,随着建筑行业的规范程度不断加强,公司业务竞争力也稳步提高。此外,公司通过自主创新、加强 自身研发力度等多种方式,掌握了多项生态景观建设和生态修复治理的先进技术,进一步提升公司在行业中 的技术竞争优势。在管控端,公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证,并建立完善了一套覆盖各个操作 流程的规范体系以及质量监控跟踪措施,制定了《工程质量管理制度》,严把工程质量关,确保工程品质。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,面对外部环境的复杂严峻和诸多挑战,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕公司发 展战略及年度计划,有条不紊地开展各项工作,强化管理、降本增效、加大应收账款催收力度,保持公司稳 健发展。 (一)深耕主营业务发展 报告期内,公司及控股子公司签订施工类及设计类合同累计71个,合同金额达13037.16万元。报告期内 ,公司聊城市东昌府区东南片区(南区)海绵城市市政道路建设工程项目、河源市高新区深河A区统建厂房 及东江干流东州坝段湿地水生态工程中的东江干流东洲坝段湿地水生态工程项目、清丰红色单拐文旅综合体 PPP项目、遂平县奎旺河水环境综合治理暨生态湿地项目正在持续推进。公司在确保正常经营的同时,持续 强化施工过程管理,不断完善成本管理体系。针对公司现状,积极调整经营思路,重点承接回款预期和回款 节点较好的项目,加快资金回笼,加强成本费用管控,提升公司企业内部施工规范和质量控制标准。 报告期内,公司实现营业收入5022.75万元,较上年同期下降39.87%,主要原因为:公司2022年5月被法 院裁定进入预重整,失去融资能力。供应商诉讼导致主要银行账户被冻结,公司收款方式受到限制、回款难 度加大、回款时间被拉长等客观事实造成公司资金紧张,影响了项目的施工进度。报告期内,公司归属于上 市公司股东的净利润-4575.65万元;扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润-4499.76万元。2023年6 月末,公司资产总额为237200.49万元,较期初下降4.15%,归属母公司股东的所有者权益为29297.62万元, 较期初增加5.42%。 (二)转型升级推动产业发展 报告期内,公司全资子公司中维国际继续加快业务布局,业务范围遍布全国,公司在建筑行业设计领域 深耕绿色建筑领域,通过可实施的绿色建筑技术方案,赋能低碳建筑。在项目运营过程中,中维国际充分利 用现有的六甲资质优势和人才体系优势,从立项初期的咨询、规划,到项目前期方案阶段,再到落地的施工 图阶段,形成项目全过程的闭环,确保“绿色建筑”理念的全程落地。经过多个项目的融合,子公司中维国 际已迅速成长为西南地区绿色建筑领域最具竞争力和创造力之一的建筑设计公司。其通过在设计方案中植入 绿色施工、屋顶绿化、储能回收、结构控温、照度控制等技术手段,提高建筑碳汇性能。为实现以设计带动 施工的经营理念,公司将设计部门与经营部门进行联动配合,将设计规划思维植入项目筹划的前期阶段,在 提升公司业务承接与项目策划能力的同时,进一步提高工程质量和施工效率。 报告期内,公司的全资子公司花王农科,着重于公司创新发展。花王农科作为公司转型升级的平台和载 体,将智慧园林、户外运动、生态科技等有机融合,通过哈畔将全面展示企业转型升级的综合实力和园林绿 化数字化管理的专业技术水平,共筑美好花王。花王农科目前正积极布局智慧园林,立足于智慧城市治理领 域,通过智慧园林平台进行资源整合,运用智慧化管理方法对城市园林绿化管理实施动态监管,提升园林设 备的智能化,达到可以实现城市、校园、公园等园林绿化建设施工和管理养护全过程的数字化、网络化、自 动化、可视化、智能化管理。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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