经营分析☆ ◇603012 创力集团 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，
并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。
【2.主营构成分析】
截止日期:2025-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤机销售业务(产品) 10.70亿 92.18 4.14亿 92.18 38.71
矿山节能减排业务(产品) 4326.50万 3.73 886.47万 1.97 20.49
其他业务(产品) 3776.11万 3.25 2525.29万 5.62 66.88
矿山工程业务(产品) 970.89万 0.84 104.69万 0.23 10.78
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤机(行业) 29.71亿 95.13 11.62亿 94.95 39.12
矿山节能减排(行业) 4829.99万 1.55 972.02万 0.79 20.12
其他(行业) 4418.09万 1.41 3080.13万 2.52 69.72
矿山工程(行业) 3467.62万 1.11 -373.71万 -0.31 -10.78
融资租赁(行业) 2499.87万 0.80 2499.87万 2.04 100.00
─────────────────────────────────────────────────
乳化液泵及其他(产品) 8.90亿 28.51 3.85亿 31.44 43.22
采煤机主机(产品) 7.95亿 25.45 2.95亿 24.13 37.16
配件及维修(产品) 4.91亿 15.71 2.73亿 22.29 55.60
掘进机主机(产品) 3.09亿 9.89 6377.32万 5.21 20.65
成套项目(产品) 2.83亿 9.05 8504.85万 6.95 30.08
单轨吊(产品) 1.92亿 6.16 5831.21万 4.76 30.33
其他产品(产品) 5528.38万 1.77 3288.14万 2.69 59.48
矿山节能减排产品及服务(产品) 4829.99万 1.55 972.02万 0.79 20.12
矿山工程(产品) 3467.62万 1.11 -373.71万 -0.31 -10.78
融资租赁(产品) 2499.87万 0.80 2499.87万 2.04 100.00
─────────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 15.19亿 48.64 5.72亿 46.69 37.63
西北地区(地区) 6.02亿 19.27 2.40亿 19.59 39.85
华东地区(地区) 5.27亿 16.88 2.02亿 16.51 38.32
东北地区(地区) 1.64亿 5.27 7794.72万 6.37 47.40
华中地区(地区) 1.49亿 4.78 5503.29万 4.50 36.84
西南地区(地区) 9128.25万 2.92 3731.52万 3.05 40.88
其他业务(地区) 3893.87万 1.25 2632.34万 2.15 67.60
华南地区(地区) 2381.12万 0.76 1011.09万 0.83 42.46
境外(地区) 726.58万 0.23 390.75万 0.32 53.78
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤机(产品) 11.15亿 96.90 --- --- ---
其他业务(产品) 1207.51万 1.05 751.01万 1.54 62.19
其他(补充)(产品) 1007.69万 0.88 --- --- ---
矿山工程(产品) 998.26万 0.87 --- --- ---
其他(产品) 192.21万 0.17 --- --- ---
新能源(产品) 134.35万 0.12 --- --- ---
贸易(产品) 23.27万 0.02 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 11.21亿 97.45 --- --- ---
其他业务(地区) 1207.51万 1.05 751.01万 1.54 62.19
其他(补充)(地区) 1007.69万 0.88 --- --- ---
境外(地区) 722.19万 0.63 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤机(行业) 25.57亿 96.28 11.95亿 97.62 46.73
矿山工程(行业) 3974.56万 1.50 -1723.77万 -1.41 -43.37
其他业务(行业) 3024.74万 1.14 1965.52万 1.61 64.98
租赁(行业) 2394.34万 0.90 2394.34万 1.96 100.00
新能源(行业) 274.84万 0.10 68.02万 0.06 24.75
贸易(行业) 214.68万 0.08 214.68万 0.18 100.00
─────────────────────────────────────────────────
乳化液泵(产品) 8.54亿 32.14 4.38亿 35.80 51.34
采煤机主机(产品) 6.68亿 25.13 2.46亿 20.13 36.92
配件及维修(产品) 5.00亿 18.83 3.33亿 27.23 66.63
掘进机主机(产品) 3.12亿 11.76 8285.61万 6.77 26.53
成套项目(产品) 1.63亿 6.13 6144.37万 5.02 37.74
电气自动化制造与设计(产品) 5303.29万 2.00 2602.70万 2.13 49.08
矿山工程(产品) 3974.56万 1.50 -1723.77万 -1.41 -43.37
其他业务(产品) 3024.74万 1.14 1965.52万 1.61 64.98
融资租赁(产品) 2394.34万 0.90 2394.34万 1.96 100.00
煤机租赁(产品) 765.35万 0.29 668.07万 0.55 87.29
新能源(产品) 274.84万 0.10 68.02万 0.06 24.75
煤炭贸易(产品) 214.68万 0.08 214.68万 0.18 100.00
─────────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 11.33亿 42.66 5.36亿 43.78 47.30
华东地区(地区) 5.67亿 21.35 2.60亿 21.28 45.93
西北地区(地区) 5.33亿 20.08 2.47亿 20.19 46.34
东北地区(地区) 1.59亿 5.98 7119.94万 5.82 44.85
华中地区(地区) 1.44亿 5.41 4586.39万 3.75 31.93
西南地区(地区) 8098.25万 3.05 3816.09万 3.12 47.12
其他业务(地区) 3024.74万 1.14 1965.52万 1.61 64.98
境外(地区) 614.55万 0.23 330.90万 0.27 53.84
华南地区(地区) 265.42万 0.10 238.47万 0.19 89.85
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售8.64亿元，占营业收入的27.67%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 86408.90│ 27.67│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购2.92亿元，占总采购额的18.35%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 29205.34│ 18.35│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2025-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，公司所处行业为煤矿机械装备制造业；主营业务未发生重大变化。国家统计局数据显示，20
25年上半年中国煤炭行业整体呈现稳中有进的态势。生产端保持稳健增长，全国规模以上原煤产量达24亿吨
，同比增长5.4%，主产区如山西、内蒙古、陕西及新疆等地持续发挥关键作用，产能贡献显著。
根据2025年4月国家矿山安全监察局矿山智能化建设专家委员会编写的《煤矿智能化发展蓝皮书》数据
，截至当前，全国范围内已建成智能化采掘工作面1806个，覆盖907处煤矿，智能开采产能占比突破50%关键
节点。主要产煤省份正加速推进智能化转型进程，对煤矿机械行业提出更高要求，推动设备向智能化、高效
化、绿色化方向迭代升级，以适配智能化矿山建设对装备技术的系统性需求。
国家矿山安全监察局等七部门于2024年4月联合发布的《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发
展的指导意见》明确阶段性目标：至2026年，构建完善的矿山智能化标准体系，实现矿山数据融合互通，达
成环境智能感知、系统智能联动及重大灾害风险智能预警能力，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能
化工作面数量占比不低于30%；至2030年，形成技术、装备、管理三位一体的完备智能化体系，推动矿山数
据深度共享应用，实现开采作业少人化、无人化目标，重大安全风险防控效能显著提升，矿山本质安全水平
迈入新阶段。煤矿机械行业将持续加大智能化装备研发投入，未来五年将聚焦技术攻关与产能升级，为煤炭
企业智能化进程提供关键装备支撑，助力行业安全高效发展。
公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，产品覆盖智能化采煤机、掘进装备（掘进机、掘锚机、掘
锚护一体机等）、乳化液泵站、喷雾泵站、带式输送机、单轨吊等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技
术与装备、煤矿智能成套技术与装备的制造安装、服务升级等，并提供以矿用盾构机为主的快速掘进服务及
以智能热处理系统为主的矿山节能减排服务。公司是集研发、制造、销售和全生命周期服务于一体的煤机智
能成套装备提供商和服务商，主要客户均为全国主要煤矿产区客户，通过直销和代理结合的方式获取有关订
单，根据煤矿的地质条件和客户的需求个性化定制产品，通过以销定产、部分外协加工的方式自主完成产品
的研发、设计、采购、生产、销售，并以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，建立了以直属库、代储库
为核心的配件仓储配送中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服
务。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，面对新形势、新变化，公司统一思想，明确思路，坚持创新驱动，提质增效，有效推进了建
设一流智能煤机装备服务商的战略部署。继续以数字创力建设为导引，以煤机装备的智能化发展为方向，通
过提高效率、技术创新、品质提升、商业模式变革、内部活力激发，形成新技术领先、品牌优势等举措获得
企业发展的空间。报告期内公司营业收入为11.61亿元，同比增长0.87%；归属上市公司股东净利润为8176.9
4万元，同比下降17.06%。
一、市场条线
报告期内进一步明确了营销体系组织架构，采取措施巩固了老市场，布局开拓新市场。进一步明确目标
和考核，提升销售管理水平。上线CRM管理系统，实现全流程管控，提高业务管理效率。
拓展了新的营销模式，加强售后服务管理，提高服务水平，以优质服务、增值服务提升用户满意度。谋
划全国大修4S网点，全面落实从制造商向服务商转型的战略安排。建立全国直属库网点，实现智能化、数字
化仓储管理。
采取措施，调整营销大区的人员安排，把回款放在更加重要的位置上，花大气力解决应收款、企业运行
成本高等问题。
二、研发条线
技术条线围绕进一步提升了研究、分析和实验室能力建设，保持先进性。依托院士工作站、专家咨询委
员会、中央研究院的专家资源，提高产品技术创新能力，围绕行业痛点难点展开技术攻关与研究。围绕公司
产品提升性能，提高可靠性。
2025年4月，公司下线首台套KBL4-110矿用链臂锯切机，该款机型集智能化控制、高效切割与安全防护
于一身，可适应复杂巷道环境，能较大幅度的提升矿山开采效率，为全球矿山开采提供了高效的“中国方案
”。近日，公司首发大坡度掘锚机EBZ280M-2D与MG1100/2950-WD高速采煤机。公司已立项多个研发项目，专
门解决客户所面对的问题，促进公司从供应商向服务商转型。
报告期内，公司研发费用与上年同期相比增加8.3%，研发投入稳步增加，技术中心重点关注了快速掘进
技术、采煤、掘进装备的智能化技术的研究进展，关注材料和可靠性研究。加强了跨界技术的整合应用能力
。对高速采煤机参数匹配机理、大倾角采煤机安全性能及控制、开展大功率/大坡度横轴掘锚机组的研究等
等。
加快研发力度，组织推进现有可移植的技术创新开发非煤矿山设备。
三、生产条线
报告期内，公司优化产能配置和预投产流程，强化了生产计划的统筹管理，缩短产品交付周期，确保实
现易损件现货供应。
继续落实提质降本，明确安全库存目标，开展呆滞物料清理行动，确保库存不超标。对库存中的呆滞物
料制定清理计划，通过利用、改制或报废等方式处理，减少库存积压；识别库存异常偏高明细，通过减少生
产计划投产，降低库存偏高物料数量。
加快车间智能化改造，提升装配技术水平。实现计划执行的可视化，建立生产预警机制。通过WMS系统
、iWMS系统、RCS系统、WCS系统，整合自动立体库、CTU料箱机器人、AGV叉车机器人、AGV搬运机器人，实
现自动立体库与AGV搬运机器人协同作业，CTU料箱机器人、AGV叉车与AGV搬运机器人协同作业，提升存储与
作业效率。
四、质量条线
集团上下积极发力在质量管理，在“内控外管”上狠下功夫。陆续开展了QC活动，强化了跨部门合作，
关注改进效果，鼓励员工积极参与质量改进活动，形成了全员参与质量改进的良好氛围。
进一步落实重源头，控过程，严终结的管理措施，并且贯穿于设计、研发、制造和服务的全过程。继续
加强技术审查，工艺指导，装备保障，问题改进，以高质量提升企业形象，赢得用户口碑，打响创力品牌。
加强集团化质量管控的同时，督促和指导了子公司建立质量管理体系。持续推动全集团公司管理体系的
建立和有效运行。
进一步完善了供应商评估及考核机制，加强技术、工艺交流与指导，提升供应链质量水平。提升公司检
验、检测能力。完成试验台项目的建设，充分用好试验台功能，提高研究及测试的水平。
进一步落实工艺技术文件的编制工作，强化工艺执行，强化创新创效，强化协同作战，强化培训教育。
严格生产过程中的工序质量控制，严肃工艺纪律，努力实现各项质量指标明显提高的目标。
五、管理条线
报告期内，集团管理在保方向，保规划，抓重点，抓改进，重效率，重效益，重团队建设上下功夫。集
团高管团队以及各职能部门围绕公司年度经营目标和部门职责，开展管理策划并实施。加快实施数字创力建
设，提高各部门数字化管理水平。
进一步推进全面预算管理，加强成本控制，精打细算，优化资源配置。
上半年，公司努力实现流程化管理，提高协同办事效率。实现全集团应收账款、人力资源、客户管理、
库存物资、物资采购等统一监管。
通过集团决策管控平台，建立高效、客观、全面、真实的运营管理和经营分析机制，继续推进降本增效
，提高企业运营水平。
进一步完善了集团绩效考核体系和方针目标设定，提升其科学性、公平性和严肃性，设置合理的考核结
果的奖罚和晋升应用机制，激发员工积极性和提升工作效率。
各子公司围绕集团经营目标，细化了半年度重点工作、改进目标和措施，层层分解集团全年工作目标，
传递工作压力，做到了“集团重担一起挑，人人头上有指标”，使大家真正把指标作为工作目标，把压力变
为工作动力，把责任作为工作使命。
五、企业文化和品牌建设
报告期内，公司以创新理念为引领，汇集资源与人才，在管理、技术、营销、生产、外协、质量、服务
上凝聚智慧和力量，构建起以创新为导向，支持创新、尊重创新、激励创新的企业文化体系。
以“做专、做精、做细、做实”的实干精神，营造人人注重细节、追求完美、持之以恒的企业文化氛围
，让认真、敬业、执着、创新成为更多人的职业追求，努力形成崇尚技能、精益求精的企业风气。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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