经营分析☆ ◇603012 创力集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，
并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤机(产品) 11.15亿 96.90 --- --- ---
其他业务(产品) 1207.51万 1.05 751.01万 1.54 62.19
其他(补充)(产品) 1007.69万 0.88 --- --- ---
矿山工程(产品) 998.26万 0.87 --- --- ---
其他(产品) 192.21万 0.17 --- --- ---
新能源(产品) 134.35万 0.12 --- --- ---
贸易(产品) 23.27万 0.02 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 11.21亿 97.45 --- --- ---
其他业务(地区) 1207.51万 1.05 751.01万 1.54 62.19
其他(补充)(地区) 1007.69万 0.88 --- --- ---
境外(地区) 722.19万 0.63 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤机(行业) 25.57亿 96.28 11.95亿 97.62 46.73
矿山工程(行业) 3974.56万 1.50 -1723.77万 -1.41 -43.37
其他业务(行业) 3024.74万 1.14 1965.52万 1.61 64.98
租赁(行业) 2394.34万 0.90 2394.34万 1.96 100.00
新能源(行业) 274.84万 0.10 68.02万 0.06 24.75
贸易(行业) 214.68万 0.08 214.68万 0.18 100.00
─────────────────────────────────────────────────
乳化液泵(产品) 8.54亿 32.14 4.38亿 35.80 51.34
采煤机主机(产品) 6.68亿 25.13 2.46亿 20.13 36.92
配件及维修(产品) 5.00亿 18.83 3.33亿 27.23 66.63
掘进机主机(产品) 3.12亿 11.76 8285.61万 6.77 26.53
成套项目(产品) 1.63亿 6.13 6144.37万 5.02 37.74
电气自动化制造与设计(产品) 5303.29万 2.00 2602.70万 2.13 49.08
矿山工程(产品) 3974.56万 1.50 -1723.77万 -1.41 -43.37
其他业务(产品) 3024.74万 1.14 1965.52万 1.61 64.98
融资租赁(产品) 2394.34万 0.90 2394.34万 1.96 100.00
煤机租赁(产品) 765.35万 0.29 668.07万 0.55 87.29
新能源(产品) 274.84万 0.10 68.02万 0.06 24.75
煤炭贸易(产品) 214.68万 0.08 214.68万 0.18 100.00
─────────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 11.33亿 42.66 5.36亿 43.78 47.30
华东地区(地区) 5.67亿 21.35 2.60亿 21.28 45.93
西北地区(地区) 5.33亿 20.08 2.47亿 20.19 46.34
东北地区(地区) 1.59亿 5.98 7119.94万 5.82 44.85
华中地区(地区) 1.44亿 5.41 4586.39万 3.75 31.93
西南地区(地区) 8098.25万 3.05 3816.09万 3.12 47.12
其他业务(地区) 3024.74万 1.14 1965.52万 1.61 64.98
境外(地区) 614.55万 0.23 330.90万 0.27 53.84
华南地区(地区) 265.42万 0.10 238.47万 0.19 89.85
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤机(产品) 11.16亿 97.09 --- --- ---
其他(补充)(产品) 2258.20万 1.97 --- --- ---
其他(产品) 529.85万 0.46 --- --- ---
矿山工程(产品) 334.43万 0.29 --- --- ---
新能源(产品) 128.95万 0.11 --- --- ---
贸易(产品) 92.76万 0.08 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 11.20亿 97.50 --- --- ---
其他(补充)(地区) 2258.20万 1.97 --- --- ---
境外(地区) 614.55万 0.53 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
煤机(行业) 24.50亿 93.95 11.70亿 97.40 47.75
矿山工程(行业) 1.08亿 4.13 -310.82万 -0.26 -2.89
其他(补充)(行业) 2428.52万 0.93 1522.97万 1.27 62.71
租赁(行业) 2243.08万 0.86 2243.08万 1.87 100.00
新能源(行业) 222.45万 0.09 -467.56万 -0.39 -210.19
贸易(行业) 132.20万 0.05 132.20万 0.11 100.00
─────────────────────────────────────────────────
采煤机主机(产品) 7.52亿 28.84 3.22亿 26.78 42.77
乳化液泵(产品) 7.10亿 27.24 3.44亿 28.63 48.41
配件及维修(产品) 5.69亿 21.83 3.68亿 30.66 64.68
掘进机主机(产品) 2.62亿 10.05 5046.20万 4.20 19.25
矿山工程(产品) 1.08亿 4.13 -310.82万 -0.26 -2.89
电气自动化制造与设计(产品) 6933.98万 2.66 2659.57万 2.21 38.36
煤机租赁(产品) 4288.26万 1.64 2974.13万 2.48 69.36
成套项目(产品) 2903.94万 1.11 1762.72万 1.47 60.70
其他(补充)(产品) 2428.52万 0.93 1522.97万 1.27 62.71
融资租赁(产品) 2243.08万 0.86 2243.08万 1.87 100.00
煤机其他(产品) 783.65万 0.30 783.65万 0.65 100.00
盾构机主机(产品) 676.45万 0.26 381.43万 0.32 56.39
新能源(产品) 222.45万 0.09 -467.56万 -0.39 -210.19
煤炭贸易(产品) 132.20万 0.05 132.20万 0.11 100.00
─────────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 12.30亿 47.15 5.73亿 48.33 46.61
华东地区(地区) 6.39亿 24.50 2.79亿 23.48 43.60
西北地区(地区) 3.54亿 13.56 1.70亿 14.31 48.00
东北地区(地区) 1.75亿 6.71 7852.40万 6.62 44.88
西南地区(地区) 1.13亿 4.35 5559.22万 4.69 49.02
华中地区(地区) 6903.94万 2.65 2863.80万 2.41 41.48
其他(补充)(地区) 2428.52万 0.93 1522.97万 --- 62.71
华南地区(地区) 220.13万 0.08 80.38万 0.07 36.51
境外(地区) 195.45万 0.07 98.58万 0.08 50.44
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售7.34亿元，占营业收入的27.63%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 73386.88│ 27.63│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购3.39亿元，占总采购额的22.11%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 33929.87│ 22.11│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内行业情况说明
报告期内，我国优质煤炭产能有序释放，煤炭产量保持相对高位，煤炭消费同比略有增长，全国煤炭供
需总体平稳。上半年，规上工业原煤产量22.7亿吨，同比下降1.7%，降幅较一季度收窄2.4个百分点。国际
煤炭市场需求偏弱，煤炭进口同比量增价跌。上半年，煤炭消费同比略有增长，其中电力、煤化工用煤同比
增长，钢铁、建材用煤同比下降。
煤机市场竞争更加激烈，宏观经济形势倒逼煤机企业以数字化、智能化、成套化赋能煤炭企业的高质量
发展。以加快研发并推广应用新科技和高端化、智能化和绿色化的煤机装备，加快煤矿智能化建设、提高安
全生产水平和清洁高效利用能力。煤炭机械行业智能化进程加快提速，“中国制造2025”及工业4.0、《煤
矿智能化标准体系建设指南》等文件，为煤炭机械装备制造业发展指明了方向，向“智造”升级，进一步推
动煤机装备产业迈向中高端。
（二）报告期内主营业务情况
公司主要从事煤机装备制造及服务业务，产品覆盖智能化采煤机、掘进装备、乳化液泵站、喷雾泵站、
带式输送机、单轨吊、管道输送系统、基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备，煤矿智能洗选成套技术
与装备等。截至2023年底，全国煤矿4300处左右，集团采掘装备产品已经覆盖2000多座，公司提供的连续运
输、机电一体、采掘合一、绿色智能等高可靠产品设备在全国主要产煤区逐步铺开。根据中国煤炭机械工业
协会公布的2023年度中国煤炭机械工业50强企业评选结果，创力集团位列全国第十六位。
公司产品系列全，品种多。MG系列采煤机，产品覆盖40个系列150种机型，装机功率覆盖120KW-3450KW
，采高范围0.7m-9.0m;掘进装备10大品类28个系列60个机型。掘进机11个系列29个机型，截制功率覆盖55KW
-320KW，据进高度覆盖1.8m-5.6米;乳化液泵站产品17个系列39个型号，流量25L/min-1600L/min，压力10MP
a-40MPa，装机功率15KW-1400KW:喷雾泵站产品14个系列，30个型号流量25L/min-1600L/min，压力5.5MPa-1
6MPa，装机功率5.5KW-500KW。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司实现营业收入11.51亿元，同比增长0.14%，在煤炭市场
需求偏弱，煤机市场竞争加剧的情况下，保持了业务的稳定性。公司投入研发费用5712.57万元，研发投入
持续加大，推动公司技术创新和产业升级，产品智能化水平进一步提升。
公司顺应市场环境变化，苦练内功，积极响应国家《中国制造2025》、《“十四五”智能制造发展规划
》、“工业互联网”行动计划等，以“数字创力”为引领，不断加大技改投入，以精益生产为目的，组建了
智能制造项目团队。公司在智能工厂建设过程中始终贯彻执行136N数字创力蓝图，借助ERP、SRM、WMS、设
备运维平台等数字化场景应用推广，逐渐形成上海创力集团业务数字应用生态圈。公司凭借在智能制造领域
的优秀创新能力与技术水平成功入选“2023年度青浦区智能工厂”名单。
公司将进一步聚焦煤机主业，以绿色化发展、智能化驱动、数字化转型为引领，抓住市场机遇，提高市
场占有率，加大创新投入，提升核心竞争力，坚持提质增效，不断为客户创造更大的价值，为煤机行业发展
做出更积极的贡献!
二、报告期内核心竞争力分析
1、人才技术优势
公司拥有一支由国家级专家、教授、博士后、博士和硕士等高素质人才组成的研发创新技术队伍，形成
了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。公司内部激励机制完善，晋升通道较为清晰与透明，
让优秀人才充分发挥能力。此外，公司拥有专家工作站，并与高校和科研院所共同构建产学研基地，多渠道
提高公司人才储备。
2、客户优势
公司技术领先，主要客户保持稳定，目前客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主，如神华集团、晋能
集团、华阳集团等国有大型企业，且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备，为保
证煤炭开采作业的稳定性和连续性，公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。
3、成本优势
公司注重产品全过程质量控制，运用信息化管理手段，从采购到库存都比较透明化，比价外购外协，降
低库存，追求品质的改善。公司全面落实精益生产项目，进一步加强6S管理，狠抓装配工艺执行力，利用自
身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸
显了工艺及成本优势。
4、售后服务优势
公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，建立设施
完备的区域检修和维修中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服
务，且对全国的服务工程师提供定期的集团本部售后服务培训，提高售后服务质量，确保客户的问题能够得
到及时、高效的解决。
5、体制机制优势
公司体制机制比较灵活，面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。公司强大的研发实力、多元的
产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成品牌竞争力，成为国内领先的煤机企业
。
6、产品优势
公司适应自动化、信息化、智能化、成套化发展，迈向高端煤机装备的龙头企业;产品提高科技赋能水
平，转化为产品科技对市场的竞争力。
7、区位优势
公司总部地处长三角一体化的龙头城市，专业人才的聚集地，能充分运用雄厚的产业基础和价格优势，
有利于长期提升品质。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，面对新形势、新变化，公司加强了对宏观经济和行业大势的研判，统一了思想，明确思路，
务实应对，继续坚守为员工谋幸福、为行业谋发展的初心和使命，坚持创新驱动，提质增效，加强营销，完
善服务，面对宏观经济环境不景气带来的经营环境变化，公司充分发挥创力优势，开放合作，以数字创力建
设为导引，以煤机装备的智能化发展为方向，通过提高效率、技术创新、品质提升、商业模式变革、内部活
力激发，形成新技术领先、品牌优势，提升攻坚克难的经营活力。
报告期内的主要工作：
一、市场工作
进一步构建了系统营销体系，明确了集团营销系统的组织架构，摸底各片区资源配置情况，从市场出发
科学合理的布局市场，明确不同销售团队的权责利，促进管理科学。
加强新市场的开发，完善战略市场的维护巩固。针对国内产煤区的很多重要市场份额小的情况，进行了
系统策划，创新营销渠道。进一步深耕老市场，加强较弱地区的销售力量，就老市场如何提高市占率，空白
市场业务如何开展，做了很多功课。
在巩固和开拓整机市场的同时，确保后市场业务的开发，加强新媒体运营、门户网站等品牌宣传，提高
创力品牌知名度和美誉度。完善了配件代储库、直属库的管理建立，加强代储库未结算配件监管，避免储备
过剩呆滞导致损失和退货，全国配件及时供应，逐步实现智能化、数字化仓储管理。
二、研发工作
组织开展了科研、科技项目管理，落实建立项目管理制度，确保研究水平、关键目标和进度计划明确并
达到预期。
提升研究、分析和试验室能力建设。对片区反映的用户需求和用户走访中了解到的新需求加强研究，提
升了跨界技术的整合能力；持续紧跟行业新技术；对现有产品降本提质、升级改进，解决客户痛点问题，加
强新产品、新技术的研发，拓展公司产业范围。会同院士专家工作站提升公司产品整体智能化水平，进一步
布局规划智慧矿山项目。
三、生产工作
进一步推进了精益管理项目进度，优化车间装配模式，提高装配手段，降低工人劳动强度，提高劳动效
率。围绕公司总体质量管理要求，强化质量意识、完善加工和装配工艺、增强过程控制，确保产品质量持续
提升达到一流。
落实了公司生产计划统筹规划，力争高效完成年度生产任务。进一步完善产能规划布局，实现易损件现
货供应。重视安全管理，确保全年安全生产。强化6S管理，逐步实现“管理规范化、产品优质化、生产精益
化、装配标准化、厂区目视化、环境优美化、人员素质化”等目标。
四、质量工作
持续推动重源头、控过程、严终检的质量管理理念，并贯彻执行到实际工作中。加强公司内外工艺技术
管理，定期开展相关工作，进一步推动、规范工艺的执行。
进一步提升了全员质量意识，持续推进了质量培训。开展质量月评比方案，实施质量标兵评选活动，提
高了员工积极性。
分步骤开展了全面计量管理工作，并将要求贯彻落实到了各外协供应商，统一计量标准；完善试验方法
和出厂验收标准。
继续开展了重点项目关键节点的工艺、质量攻关，以项目管理的方式推进相关工作。
强化核心“供应商”管理，以适应公司发展要求。
五、管理条线
进一步明确了部门职责及员工岗位职责，公司实施了各部门职责述职活动。强化高管的职责，要求高管
关注并引领公司的发展方向、公司经营战略。
狠抓制度落实，提升中高层领导执行力，提高公司管理效益。进一步完善工作流程，实现管理有效、管
理高效的目标。
通过数字化创力项目实施，打造数字化、信息化管理平台，落实全面预算管理，实现全集团文件，应收
账款，人力资源，客户管理、库存物资、物资采购等统一管理。提高协同办事效率，实现流程化管理。
六、集团绩效考核体系和方针目标管理
报告期内公司完善方针目标管理，强调工作计划性、工作质量、工作时效推动考核体系。方针目标管理
工作开展坚持以数据说话的原则。绩效和目标方针考核与分配、员工晋升关联，使绩效管理文化逐步激励公
司发展。进一步规范绩效考核体系，细化绩效考核标准，做到绩效考核标准公开透明，绩效考核结果客观公
正公平准确，实现优胜劣汰。
七、集团化治理模式
进一步探索符合公司实际的二级公司管理模式，向实现全集团一盘棋的整体协同发展模式迈进一步。通
过健全制度，建立集团与子公司管理层的各自权限、信息沟通和反馈、决策审批程序等方面规范有效的机制
。进一步加强集团对子公司人、财、物管理的管控、指导、监督，完善集团对各子公司的投资，采购，财务
和审计管理。集团和二级公司资源共享，形成合力，科学激励，持续管理，发挥集团总部作用，各职能部门
，各条线各业务部门，进一步加强互相学习和走动。
公司面对新的发展环境，看清形势，认清关键，保持定力，坚定信心，笃行不殆。以积极的心态面对各
种困难、竞争、挑战，不畏竞争激烈的严峻形势，迎难而上，突破自我，为建设一流智能煤机装备服务商而
继续努力。
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