经营分析☆ ◇603012 创力集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，
并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
煤机(产品) 11.16亿 97.09 --- --- ---
其他(补充)(产品) 2258.20万 1.97 --- --- ---
其他(产品) 529.85万 0.46 --- --- ---
矿山工程(产品) 334.43万 0.29 --- --- ---
新能源(产品) 128.95万 0.11 --- --- ---
贸易(产品) 92.76万 0.08 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 11.20亿 97.50 --- --- ---
其他(补充)(地区) 2258.20万 1.97 --- --- ---
境外(地区) 614.55万 0.53 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
煤机(行业) 24.50亿 93.95 11.70亿 97.40 47.75
矿山工程(行业) 1.08亿 4.13 -310.82万 -0.26 -2.89
其他(补充)(行业) 2428.52万 0.93 1522.97万 1.27 62.71
租赁(行业) 2243.08万 0.86 2243.08万 1.87 100.00
新能源(行业) 222.45万 0.09 -467.56万 -0.39 -210.19
贸易(行业) 132.20万 0.05 132.20万 0.11 100.00
───────────────────────────────────────────────
采煤机主机(产品) 7.52亿 28.84 3.22亿 26.78 42.77
乳化液泵(产品) 7.10亿 27.24 3.44亿 28.63 48.41
配件及维修(产品) 5.69亿 21.83 3.68亿 30.66 64.68
掘进机主机(产品) 2.62亿 10.05 5046.20万 4.20 19.25
矿山工程(产品) 1.08亿 4.13 -310.82万 -0.26 -2.89
电气自动化制造与设计(产品) 6933.98万 2.66 2659.57万 2.21 38.36
煤机租赁(产品) 4288.26万 1.64 2974.13万 2.48 69.36
成套项目(产品) 2903.94万 1.11 1762.72万 1.47 60.70
其他(补充)(产品) 2428.52万 0.93 1522.97万 1.27 62.71
融资租赁(产品) 2243.08万 0.86 2243.08万 1.87 100.00
煤机其他(产品) 783.65万 0.30 783.65万 0.65 100.00
盾构机主机(产品) 676.45万 0.26 381.43万 0.32 56.39
新能源(产品) 222.45万 0.09 -467.56万 -0.39 -210.19
煤炭贸易(产品) 132.20万 0.05 132.20万 0.11 100.00
───────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 12.30亿 47.15 5.73亿 47.72 46.61
华东地区(地区) 6.39亿 24.50 2.79亿 23.19 43.60
西北地区(地区) 3.54亿 13.56 1.70亿 14.13 48.00
东北地区(地区) 1.75亿 6.71 7852.40万 6.54 44.88
西南地区(地区) 1.13亿 4.35 5559.22万 4.63 49.02
华中地区(地区) 6903.94万 2.65 2863.80万 2.38 41.48
其他(补充)(地区) 2428.52万 0.93 1522.97万 1.27 62.71
华南地区(地区) 220.13万 0.08 80.38万 0.07 36.51
境外(地区) 195.45万 0.07 98.58万 0.08 50.44
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
煤机(行业) 22.59亿 86.42 10.14亿 91.13 44.90
矿山工程(行业) 1.67亿 6.39 6009.56万 5.40 35.99
贸易(行业) 1.34亿 5.14 236.42万 0.21 1.76
租赁(行业) 2705.72万 1.03 2705.72万 2.43 100.00
其他(补充)(行业) 2101.62万 0.80 1344.16万 1.21 63.96
新能源(行业) 537.33万 0.21 -427.01万 -0.38 -79.47
───────────────────────────────────────────────
乳化液泵(产品) 6.47亿 24.75 3.22亿 28.96 49.81
采煤机主机(产品) 6.06亿 23.18 2.57亿 23.10 42.43
配件及维修(产品) 4.49亿 17.16 2.68亿 24.06 59.70
掘进机主机(产品) 2.12亿 8.13 6574.48万 5.91 30.94
成套项目(产品) 2.03亿 7.77 3916.48万 3.52 19.29
矿道工程(产品) 1.67亿 6.39 6009.56万 5.40 35.99
煤炭贸易(产品) 1.34亿 5.14 236.42万 0.21 1.76
电气自动化制造与设计(产品) 9743.59万 3.73 3367.72万 3.03 34.56
融资租赁(产品) 2705.72万 1.03 2705.72万 2.43 100.00
盾构机主机(产品) 2698.63万 1.03 1453.03万 1.31 53.84
其他(补充)(产品) 2101.62万 0.80 1344.16万 1.21 63.96
煤机租赁(产品) 1785.72万 0.68 1405.52万 1.26 78.71
新能源(产品) 537.33万 0.21 -427.01万 -0.38 -79.47
───────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 13.28亿 50.78 5.61亿 50.44 42.29
华东地区(地区) 6.93亿 26.50 2.76亿 24.79 39.84
西北地区(地区) 3.34亿 12.78 1.50亿 13.48 44.89
东北地区(地区) 1.46亿 5.58 6989.58万 6.28 47.93
西南地区(地区) 4779.49万 1.83 1808.50万 1.62 37.84
华中地区(地区) 4505.41万 1.72 2413.81万 2.17 53.58
其他(补充)(地区) 2101.62万 0.80 1344.16万 1.21 63.96
境外(地区) 15.01万 0.01 9.53万 0.01 63.51
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
煤机(行业) 19.54亿 85.41 9.93亿 91.50 50.82
矿山工程(行业) 1.67亿 7.32 5663.68万 5.22 33.84
贸易(行业) 1.11亿 4.84 203.20万 0.19 1.84
租赁(行业) 3246.02万 1.42 --- --- ---
新能源(行业) 1265.68万 0.55 -547.40万 -0.50 -43.25
其他(补充)(行业) 1052.61万 0.46 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
采煤机主机(产品) 6.32亿 27.64 2.55亿 23.49 40.31
乳化液泵(产品) 5.69亿 24.89 3.12亿 28.80 54.88
配件及维修(产品) 4.73亿 20.69 3.09亿 28.44 65.23
掘进机主机(产品) 2.00亿 8.73 8009.90万 7.38 40.09
矿道工程(产品) 1.67亿 7.32 5663.68万 5.22 33.84
煤炭贸易(产品) 1.11亿 4.84 203.20万 0.19 1.84
电气自动化制造与设计(产品) 6718.71万 2.94 2748.04万 2.53 40.90
融资租赁(产品) 3246.02万 1.42 --- --- ---
新能源(产品) 1265.68万 0.55 -547.40万 -0.50 -43.25
煤机租赁(产品) 1194.36万 0.52 921.89万 0.85 77.19
其他(补充)(产品) 1052.61万 0.46 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
华北地区(地区) 13.16亿 57.55 6.60亿 60.83 50.14
华东地区(地区) 5.23亿 22.89 2.00亿 18.48 38.30
西北地区(地区) 2.26亿 9.89 1.30亿 12.00 57.58
华中地区(地区) 7314.19万 3.20 2222.82万 2.05 30.39
西南地区(地区) 7244.18万 3.17 3694.65万 3.41 51.00
东北地区(地区) 6428.20万 2.81 2802.45万 2.58 43.60
其他(补充)(地区) 1052.61万 0.46 662.57万 0.61 62.95
境外(地区) 44.17万 0.02 34.15万 0.03 77.32
华南地区(地区) 41.38万 0.02 9.91万 0.01 23.94
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售8.40亿元，占营业收入的32.21%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 84009.94│ 32.21│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购3.19亿元，占总采购额的21.76%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 31935.39│ 21.76│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内行业内情况说明
报告期内，公司所处行业为煤矿机械装备制造行业。
2023年上半年原煤生产稳定增长，进口高位增长。2023年1-6月，国内原煤产量为23.0亿吨，同比增长4
.4%；1-6月，全国进口煤炭2.2亿吨，同比增长93%。由于全球政治经济局势影响，在市场供应长期偏紧、全
球通胀高企的背景之下，预计今年国际煤炭市场价格可能还将继续高位运行。
煤炭机械行业智能化进程开始提速，煤炭企业对智能化开采设备及配套服务设施的需求逐步增加，智能
化煤炭机械占比逐渐增加。煤机行业未来将以数字化、智能化为方向，推动煤炭安全高效生产，促进数字能
源生态构建。
（二）报告期内公司的主要业务及经营模式
1、公司主要业务
公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、链臂
锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升
级等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
2、公司经营模式
（1）采购模式
公司采购模式主要为自主采购。根据原材料不同，采用招标采购、市场比价采购等不同方式进行。公司
建立了供应商评价体系，对采购产品供应方进行定期评价与选择。公司招标委员会及相关部门共同参与定期
评价，并结合市场调研和筛选，定期调整质优价廉的供应商名单。对于产品性能、精度、寿命、安全性、可
靠性有重大影响的采购，公司明确要求重要零部件供应商需符合相应标准，如通过ISO9001:2000质量管理体
系认证；产品质量稳定，检验手段能满足提供产品标准规定的检测要求等相关标准。
（2）生产模式
公司生产模式主要分为订单生产和备货生产两种模式。订单生产模式主要面向个性化需求客户，定制适
应不同工况环境的产品。备货生产主要满足用户急需和现货要求，产品主要根据公司对市场预测，并按标准
配置生产。
（3）销售模式
公司的销售模式以直销为主，代理销售为辅的销售策略。公司销售部门直接面向终端客户进行销售，可
以更为有效的为客户解决相关问题。公司现已拥有基本覆盖主要煤矿产区的营销、服务一体化的营销体系，
根据下游煤矿分布情况，在重点用户及主要煤炭产区山西、河北、内蒙古、黑龙江、辽宁、山东、安徽等片
区建立了多个销售办事处，重点业务区备有配件仓库和技术服务人员、车辆，可在最短时间内解决用户在产
品使用中出现的问题。
二、报告期内核心竞争力分析
1、人才技术优势
公司拥有一支由国家级专家、教授、博士后、博士和硕士等高素质人才组成的研发创新技术队伍，形成
了由行业专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构。公司内部激励机制完善，晋升通道较为清晰与透明，
让优秀人才充分发挥能力。此外，公司拥有专家工作站，并与高校和科研院所共同构建产学研基地，多渠道
提高公司人才储备。
2、客户优势
公司技术领先，主要客户保持稳定，目前客户中主要以大型国有煤炭生产企业为主，如神华集团、晋能
集团、华阳集团等国有大型企业，且公司采煤机、掘进机产品为煤炭综合采掘机械设备中的核心设备，为保
证煤炭开采作业的稳定性和连续性，公司与主要大客户建立了多元化、深层次的长期合作模式。
3、成本优势
公司注重产品全过程质量控制，运用信息化管理手段，从采购到库存都比较透明化，比价外购外协，降
低库存，追求品质的改善。公司全面落实精益生产项目，进一步加强6S管理，狠抓装配工艺执行力，利用自
身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸
显了工艺及成本优势。
4、售后服务优势
公司以快捷、精准、贴心、增值为服务理念。公司以覆盖全国主要产煤区的服务网点为依托，建立设施
完备的区域检修和维修中心，配备高素质的服务工程师和充足的备件储备，为用户提供快速高效的一站式服
务，且对全国的服务工程师提供定期的集团本部售后服务培训，提高售后服务质量，确保客户的问题能够得
到及时、高效的解决。
5、体制机制优势
公司体制机制比较灵活，面临生产经营中的问题从决策到解决极为迅速。公司强大的研发实力、多元的
产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成品牌竞争力，成为国内领先的煤机企业
。
6、产品优势
公司适应自动化、信息化、智能化、成套化发展，迈向高端煤机装备的龙头企业;产品提高科技赋能水
平，转化为产品科技对市场的竞争力。
7、区位优势
公司总部地处长三角一体化的龙头城市，专业人才的聚集地，能充分运用雄厚的产业基础和价格优势，
有利于长期提升品质。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，煤炭行业坚持稳中求进，着力推动传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，推动煤炭
经济实现质的有效提升和量的合理增长，着力打造自主可控、安全高效、清洁低碳的产业链供应链，着力构
建新型煤炭工业体系，以煤炭的高质量供给筑牢维护国家能源安全防线。这就倒逼煤炭生产装备的创新升级
和提质高效，高端需求会不断增大，低端产品会不断退出市场。
国际形势错综复杂，俄乌战争长拖不决，中美竞争更加激烈，世界能源安全更为凸显，煤炭需求和价格
会保持高位运行，独联体国家煤炭装备需求从西方转向中国，国际业务会有更多机会。公司拿到俄罗斯掘进
设备第一批订单。国内采煤机同行竞争会进—步加剧，面临大幅降价的局面。企业经营通过管理效率提升、
技术产品创新、产品品质提升、商业模式变革、内部活力激发，形成新技术领先、品牌优势、差异化服务和
降本增效的措施获得企业发展的空间。
报告期内，创力集团全面贯彻落实党的二十大精神，继续坚守为员工谋幸福、为行业谋发展的初心和使
命，坚持创新驱动，提质增效，加强营销，完善服务，建设—流智能煤机装备服务商的战略部署。把公司的
各项重要工作落实落细，快速推进，取得实效全面完成董事会下达的经营目标，回报员工，回报股东，回报
社会。
一、健全市场营销体系建设，明确大区域管理内容和区域内市场开拓的机制。依据集团公司新一年度经
营指标制定订货、回款等各项任重要务指标，组织各片区完成经营指标。加强应收账款管理，加大回款考核
力度，解决应收款长期居高，企业运行成本高和经营风险大的问题。加强新市场的开发，完善战略市场的维
护巩固。
就老市场如何提高占有率，空白市场业务如何开拓，进行了研究和布局。在巩固和开拓整机市场的同时
要加强配件销售和管理，确保后市场业务的获得。推进了售后服务人员培训工作常态化，提升售后服务人员
业务素质对公司新产品、新结构、新工艺能及时掌握，进—步提高用户满意度。加强代储库监管，避免储备
过剩呆滞导致损失和退货。采取了措施，进—步理清配件退库管理流程。
二、研发条线工作
报告期内，围绕公司产业发展方向加强了关键技术研究，有效解决用户生产过程的痛点问题，给用户带
来价值和更好的体验感，比如产品全生命周期管理、远程运维等。大力培养、培训、激励，提高技术人员的
研发水平。对片区反映的用户需求和用户走访中了解到的新需求加强研究。关注世界前沿技术和同行业产品
创新情况，提升跨界技术的整合应用能力，紧跟行业新技术。加强了技术研发年度重点项目的管理，研究水
平、关键目标和进度计划清晰明确，做好支撑和服务，确保实施达到预期目标。
三、生产条线工作
报告期内，公司优化车间装配模式、提高车间装配手段，降低工人劳动强度，提高劳动效率。围绕公司
总体质量管理要求，强化了质量意识、严格执行加工和装配工艺、增强过程控制，确保产品质量持续提升达
到一流。继续抓好降本增效工作，持续推进呆滞库存物资的改进利用，加强生产成本管控，进—步提效降本
。抓好生产现场6S管理以提升管理水平和企业形象，确保生产安全，向实现管理规范化、产品优质化、生产
精益化、厂区目视化、环境优美化、人员素质化等目标迈进。
四、管理条线工作
报告期内，强化责任意识，明确责任目标，加大工作评价，调动了各条线、各部门负责人和全体管理人
员的积极性。狠抓制度落实，提升中高层领导执行力。进—步完善了工作流程，实现管理有效、管理高效的
目标。以数字化创力建设为牵引，抓好运维项目管理、精益生产管理等，实现公司文件，应收账款，人力资
源，客户管理、库存物资等统—管理。提高协同办事效率，实现流程化管理。
五、质量条线工作
修订和完善程序文件、制度、作业规范等，使之更加适应公司管控要求。建立以问题为导向，解决管理
问题的思维方式，通过完善管理过程，预防问题发生。推进公司相关部门建立过程控制标准，加强过程控制
影响输出结果。加强队伍建设，落实责任追究，督促质管、质检和工艺人员提升业务水平和工作责任心。
六、集团绩效考核体系和方针目标管理
报告期内，进—步完善了方针目标管理，强调工作计划性、工作质量、工作时效推动考核体系和薪酬体
系建设。各条线围绕公司的方针目标开展工作，落实相关部门工作安排。各部门的任务目标按计划要求进行
定期检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。
七、企业文化和品牌建设
研究启动了企业文化和品牌建设，进—步明确了企业愿景、发展目标、企业精神和发展理念。通过技术
创新、产品质量、好人好事等专题系列报道塑造企业形象，提升品牌美誉度，进—步提升创力集团的文化传
播力、新闻影响力、集团软实力。
关心员工发展规划，完善培训制度体系建设，帮助员工解决工作生活困难，逐步完善企业人文关怀安排
，大力开展文体团建活动，营造工作积极、团结友爱的企业氛围，做有温度的企业，增强员工归属感。
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