经营分析☆ ◇603021 ST华鹏 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
日用玻璃制品制造和玻璃包装容器制造。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 4.01亿 97.35 5221.12万 85.84 13.02
其他业务(行业) 1090.70万 2.65 860.98万 14.16 78.94
─────────────────────────────────────────────────
瓶罐(产品) 3.24亿 78.70 4868.56万 80.05 15.02
器皿(产品) 7683.02万 18.65 352.56万 5.80 4.59
其他业务(产品) 1090.70万 2.65 860.98万 14.16 78.94
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 3.55亿 86.29 4577.83万 75.27 12.88
国外(地区) 4556.42万 11.06 643.29万 10.58 14.12
其他业务(地区) 1090.70万 2.65 860.98万 14.16 78.94
─────────────────────────────────────────────────
直销客户(销售模式) 2.48亿 60.19 3063.34万 50.37 12.36
经销客户(销售模式) 1.53亿 37.16 2157.79万 35.48 14.10
其他业务(销售模式) 1090.70万 2.65 860.98万 14.16 78.94
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 2.03亿 100.00 2096.07万 100.00 10.34
─────────────────────────────────────────────────
瓶罐(产品) 1.64亿 80.91 1884.25万 89.89 11.49
器皿(产品) 3561.90万 17.58 113.66万 5.42 3.19
其他业务(产品) 305.86万 1.51 98.16万 4.68 32.09
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 1.81亿 89.35 1814.19万 86.55 10.02
国外(地区) 2159.04万 10.65 281.88万 13.45 13.06
─────────────────────────────────────────────────
直销客户(销售模式) 1.29亿 63.85 1255.00万 59.87 9.70
经销客户(销售模式) 7325.53万 36.15 841.07万 40.13 11.48
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 5.33亿 98.22 4018.03万 88.26 7.53
其他业务(行业) 968.35万 1.78 534.60万 11.74 55.21
─────────────────────────────────────────────────
玻璃瓶罐(产品) 4.33亿 79.75 3433.43万 75.42 7.93
玻璃器皿(产品) 1.00亿 18.47 584.60万 12.84 5.83
其他业务(产品) 968.35万 1.78 534.60万 11.74 55.21
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 4.72亿 86.87 2984.00万 65.54 6.32
国外(地区) 6163.06万 11.35 1034.03万 22.71 16.78
其他业务(地区) 968.35万 1.78 534.60万 11.74 55.21
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 3.37亿 62.08 1924.50万 42.27 5.71
经销(销售模式) 1.96亿 36.14 2093.53万 45.98 10.67
其他业务(销售模式) 968.35万 1.78 534.60万 11.74 55.21
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业分部(行业) 2.67亿 97.86 -87.54万 185.62 -0.33
其他业务(行业) 585.77万 2.14 40.38万 -85.62 6.89
─────────────────────────────────────────────────
瓶罐(产品) 2.21亿 80.85 --- --- ---
器皿(产品) 4648.31万 17.01 --- --- ---
其他业务(产品) 585.77万 2.14 40.38万 -85.62 6.89
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 2.45亿 89.59 --- --- ---
国外(地区) 2258.09万 8.26 --- --- ---
其他业务(地区) 585.77万 2.14 40.38万 -85.62 6.89
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-12-31
前5大客户共销售0.76亿元，占营业收入的19.00%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 7616.81│ 19.00│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-12-31
前5大供应商共采购0.70亿元，占总采购额的28.07%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 7028.37│ 28.07│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2024年，面对复杂多变的经济环境，公司董事会保持战略定力，坚定发展信心，以“精细化管理年”为
抓手，持续推进精细化管理，降本增效，积极开展各项应对举措，全面提升管理水平，以保持公司稳健发展
。报告期内，公司实现营业收入41184.85万元，同比下降24.17%，实现归属于上市公司股东的净利润-14707
.43万元，同比增长49.55%。
（一）加强生产与销售管理，提升核心竞争力。
倡导节约挖潜，以节能降耗、控制成本为主线，通过推进各项技改工作，促进产品结构优化升级，充分
保证生产稳定；加强转产前策划会议的执行力度，坚定不移地深入推行策划的全面性和实效性，稳定提升产
品质量。以客户为关注焦点和满足客户为目标，聚焦重点市场、核心市场，加大开发新产品、新客户力度，
持续提升客户满意度和核心竞争力。
（二）全面推进精细化管理，夯实高质量发展底蕴。
以“百日攻坚”成果为基础，细化任务目标，研究具体举措，深入执行管理降本计划，开展采购、生产
和销售全过程成本控制和精细化管理来降低运营管理的各项成本，从严管控各项费用支出。加强预算管理，
实施严格的预算核算，以优化财务信息系统建设为手段，实现信息管控统一化升级，提升公司核算及财务管
理效力，助力精细化管理，夯实公司高质量发展底蕴。
（三）坚守依法合规底线，保证持续合规的长效机制。
坚持依法治企、制度治企，充分认识上市公司监管态势，严守依法合规底线，牢树合法合规意识，坚守
合法合规程序，大力提高公司治理能力；坚持把党的领导和公司治理相统一，严格执行董事会、经理层等各
治理主体权限，优化议事程序，提高决策效率；不断查找现有公司治理制度和机制执行落实的薄弱环节，保
证持续合规的长效机制。
（四）持续强化党建工作，保障完成各项经营管理目标。
公司广大党员干部加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大及二十届二中、三中全会精神的
学习，组织各支部开展12次主题党日，学习习近平总书记系列讲话精神，组织党员七一重温入党誓词，开展
一次纪律党课。广大党员发挥先锋模范作用，吃苦在前、享受在后，争作攻坚克难的表率。围绕企业经营管
理现状，把党建思想与企业发展充分结合，保障公司完成各项经营管理目标。
二、报告期内公司所处行业情况
2024年，日用玻璃行业经济运行原、燃材料价格呈波动下降，同比产量和营业收入中所占成本均小幅下
降，但库存增加；出口同比增长较快，营业收入小幅增长，利润有所改善。
1、行业总体产量规模基本持平。
2、统计数据显示利润持续恢复向好。
3、行业出口额同比微幅增长。
4、产成品存货（库存）在高位基础上继续增长。
5、原材料价格下降，生产成本比例维持低位。
6、有效市场萎缩、行业技术进步，压缩瓶罐总量需求。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品，下
设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力约25万吨。公司设备装备和技术研发水
平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯
、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，形成了种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、
日本、美国等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福等国际连锁超市企业。公司玻璃
瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、
食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技
术，为中粮长城、鲁花、张裕、石库门等知名企业所用，公司产品深受广大用户、经销商和消费者的高度青
睐和好评。
公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“
中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“中国驰名
商标”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称
号。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）技术和设备一体化领先优势
公司拥有行业一流的技术研发能力，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖项和质量奖项20余个，30多
项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。目前，公司在瓶罐轻量化技术、窑炉节能技术、一次和
二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。
公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一，主要生产设备大部分从意大利、德国、
法国、比利时等国引进，代表国际先进水平。由于日用玻璃生产过程复杂，工艺流程较长，一流的生产装备
必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新，并通过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益
。
（二）客户和市场网络优势
凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳
定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。
器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒
商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用
品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力。
（三）品牌优势
公司“石岛”牌玻璃器皿自1999年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日
用玻璃行业名优产品”，2009年4月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“
石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一
。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司2012年注册了“
弗罗萨”商标，并于2013年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。
（四）节能环保优势
燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗
位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量
资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。
五、报告期内主要经营情况
2024年，面对复杂多变的经济环境，公司董事会保持战略定力，坚定发展信心，以“精细化管理年”为
抓手，持续推进精细化管理，降本增效，积极开展各项应对举措，全面提升管理水平，以保持公司稳健发展
。报告期内，公司实现营业收入41,184.85万元，同比下降24.17%，实现归属于上市公司股东的净利润-1470
7.43万元，同比增长49.55%。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
日用玻璃行业是消费品领域中重要的民生产业，也是消费品产业链供应链的重要环节，肩负满足消费、
保障和改善民生的重任。下一步，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的
二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加
快构建新发展格局，聚焦高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹扩大内需和
深化供给侧结构性改革，统筹高质量发展和高水平安全，贯彻执行国家的环保、产品标准等有关政策法规，
倒逼行业调整产业和能源结构、提高行业整体能效水平、提高行业集中度；加强对玻璃包装及玻璃制品绿色
、安全、健康、环保、低碳等特性的宣传，增强行业经济的内生动力，提高行业经济运行质量，促进行业稳
步高质量发展。
(二)公司发展战略
2025年，公司董事会和管理层将时刻关注经济形势以及公司所处行业的市场环境变化，审时度势、科学
研判、精心谋划，着力优化发展战略，以“质量管理提升年”为抓手，积极有序地组织和开展公司各项生产
经营活动，适时对公司经营做出调整，扎实做好主业，脚踏实地全面推进各项工作任务，增强抵御市场风险
能力，确保公司持续稳定的发展。重点做好以下几项工作：
（一）持续深耕精益生产管理，提高公司盈利能力。
公司将持续深耕精益生产管理，深入内部挖潜，围绕产品采购、制造、质量、销售等多个关键节点，多
维度落实提质增效。在成本管理方面，突出过程控制、强化质量意识，通过技术创新、工艺优化实现降本增
效；在信息化管理方面，通过完善公司信息化管理系统，进一步加强内部管理，提高运营效率，降低运营成
本，提高公司的盈利能力。
（二）积极拓展新市场和新客户，提升客户满意度。
围绕公司业务策略，充分了解市场行情、竞争态势，积极拓展新市场和新客户，挖掘客户需求；力求以
过硬的产品质量，巩固维系老客户，同时全力开发小批量产品市场，开拓新客户渠道，抢占市场先机；根据
市场需求，及时调整产品的销售策略，通过保持合理库存、提高库存周转率，增强抗风险能力。加强与上游
供应商的沟通，巩固与主要供应商的沟通和业务合作关系；同时，建立完善客户服务体系，进一步完善快速
响应和反馈机制，以高质、高效的原则服务客户，不断提升客户满意度。
（三）重点加强企业安全管理，确保企业稳健运营。
聚焦管理中的重点难点问题，持续加强基础管理，抓好安全生产管理，严守质量环保底线，坚定安全生
产的信心和决心，严格落实安全生产责任，不断完善和加强安全管理体系，加强安全生产制度建设，有效提
升安全生产管理水平，为企业实现高质量可持续发展和员工职业健康发展提供坚实保障。同时，有效管控财
务资金风险，加强合规和法务管理，提升督查与监督效能，有效防范化解各类风险，确保企业稳健运营。
（四）加强企业文化和人才梯队建设，提升公司整体竞争力。
深化企业文化理念的传播与落地，使全体员工对公司的企业文化有更深刻的理解和认同；营造积极向上
、团结协作、富有创新精神的企业文化氛围，增强员工的归属感和团队凝聚力；通过文化引领，推动公司各
项工作高效开展，提升公司的整体竞争力。同时，通过内部培养和外部招聘相结合的方式，不断加强人才梯
队建设，为公司的高质量发展提供强大的文化和人才支撑。
（五）发挥董事会治理的核心作用，保障公司持续健康发展。
围绕公司发展战略和生产经营目标，发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保公司科学高效地决策重
大事项，精准制定日常经营计划。同时，加强对公司管理层的有效监督，确保管理活动的透明性和合规性。
董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，优化内部控
制流程，完善内控制度，强化法律意识，完善风险防范机制，提升规范运作水平。同时加强全体董事会成员
履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。
(三)经营计划
2025年，公司面临诸多内外困难和挑战，管理层将在董事会的领导下，全面贯彻落实公司经营方针，以
“质量管理提升年”为引领，深化“精细化管理”行动，脚踏实地，聚焦主业，强化生产、销售、安全等方
面工作，改革创新，持续降本增效，推动公司稳定健康发展。
（一）加强生产管理，保证产品质量。
细化排产及产前策划，提高转产达标率；加强工艺操作管理，提高员工操作技能；改良创新生产工艺，
提高产品成品率；强化机长责任制，全面推行绩效考核；强化设备维修保养，提高设备运转效率；优化检验
包装规程，全面保证产品质量；把握技术协作契机，聚力攻克技术难题；优化调整产品结构，生产高附加值
产品，提升产品核心竞争力，保证产品质量，满足客户需求。通过深度梳理闲置低效资产，制定精准有效的
复工复产计划，根据市场调研情况，适时启动复工复产，不断提升公司资产质量。
（二）加强营销管理，提升客户满意度。
坚持国内、国际市场并重的原则，在维护现有存量客户基础上，大力拓展销售渠道，提升国内市场占有
率，积极开拓国外市场；完善营销管理机制，加强营销人员绩效考核，强化营销与生产的协同联动，采取机
动灵活的营销策略，优化经销商布局，掌握市场竞争主动权；加强客户关系管理，持续提升客户满意度。
（三）坚持以人为本，提升人力资源效益。
坚持“以人为本”的理念，完善人力资源管理体系，完善岗位职责、培训教育等体系建设，创新员工激
励机制，激发员工工作积极性；完善人才内选外聘工作机制，深入优化绩效管理体系和人才管理结构，聚焦
高素质干部队伍和专业人才队伍建设，增强核心竞争力，提升人力资源效益。
（四）守牢合规底线，保护公司权益。
建立健全风险防范管理体系，守牢合规经营底线，牢树合规意识；加强内控制度建设，完善管理审批流
程，优化合规管理体系；不断健全法人治理结构，规范公司运作，提升信息披露质量；强化审计法务内部职
能，规范诉讼案件流程，主动作为，着力防范和化解法律风险，以法律手段保护公司权益。
（五）明确安全责任，确保稳定运行。
在总公司的统一领导下，各子公司、事业部执行董事、总经理要勤勉尽责，全面落实安全生产责任制，
明确各级安全职责，确保责任落实到人。组织开展安全培训活动，悬挂更新安全标语，营造安全文化氛围，
增强员工安全意识；组织员工进行应急演练，提升员工安全素质；定期组织安全检查活动，及时排除安全隐
患；进一步完善安全管理制度，确保公司安全稳定运行。
(四)可能面对的风险
1、宏观经济下行的风险
近年，受经济下行压力影响，不确定不稳定因素增多，直接影响日用玻璃产业的发展，日用玻璃产业与
终端消费行业息息相关，经济变化情况直接影响国民消费动力，间接影响日用玻璃市场需求，从而在一定程
度上影响企业的经营业绩。
2、环境保护风险
从国际、国内形势来看，在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保压力与日俱增，这对环保达
标排放、节能减排提出了更高要求。公司将坚决贯彻落实国家和省市安全、环保工作要求，守住安全环保生
命线，加大安全环保投入，严格污染物达标排放，保持企业与城市和谐共融，将碳达峰和碳中和带来的挑战
和压力转化为企业持续发展的动力。
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