经营分析☆ ◇603021 山东华鹏 更新日期：2025-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
日用玻璃制品制造和玻璃包装容器制造。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 2.03亿 100.00 2096.07万 100.00 10.34
─────────────────────────────────────────────────
瓶罐(产品) 1.64亿 80.91 1884.25万 89.89 11.49
器皿(产品) 3561.90万 17.58 113.66万 5.42 3.19
其他业务(产品) 305.86万 1.51 98.16万 4.68 32.09
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 1.81亿 89.35 1814.19万 86.55 10.02
国外(地区) 2159.04万 10.65 281.88万 13.45 13.06
─────────────────────────────────────────────────
直销客户(销售模式) 1.29亿 63.85 1255.00万 59.87 9.70
经销客户(销售模式) 7325.53万 36.15 841.07万 40.13 11.48
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 5.33亿 98.22 4018.03万 88.26 7.53
其他业务(行业) 968.35万 1.78 534.60万 11.74 55.21
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玻璃瓶罐(产品) 4.33亿 79.75 3433.43万 75.42 7.93
玻璃器皿(产品) 1.00亿 18.47 584.60万 12.84 5.83
其他业务(产品) 968.35万 1.78 534.60万 11.74 55.21
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 4.72亿 86.87 2984.00万 65.54 6.32
国外(地区) 6163.06万 11.35 1034.03万 22.71 16.78
其他业务(地区) 968.35万 1.78 534.60万 11.74 55.21
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 3.37亿 62.08 1924.50万 42.27 5.71
经销(销售模式) 1.96亿 36.14 2093.53万 45.98 10.67
其他业务(销售模式) 968.35万 1.78 534.60万 11.74 55.21
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截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业分部(行业) 2.67亿 97.86 -87.54万 185.62 -0.33
其他业务(行业) 585.77万 2.14 40.38万 -85.62 6.89
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瓶罐(产品) 2.21亿 80.85 --- --- ---
器皿(产品) 4648.31万 17.01 --- --- ---
其他业务(产品) 585.77万 2.14 40.38万 -85.62 6.89
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 2.45亿 89.59 --- --- ---
国外(地区) 2258.09万 8.26 --- --- ---
其他业务(地区) 585.77万 2.14 40.38万 -85.62 6.89
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
制造业(行业) 5.35亿 68.38 -1636.43万 -30.88 -3.06
专业技术服务(行业) 2.12亿 27.16 4608.54万 86.96 21.69
其他(补充)(行业) 3490.03万 4.46 2327.68万 43.92 66.69
─────────────────────────────────────────────────
玻璃瓶罐(产品) 4.38亿 56.05 -473.22万 -8.93 -1.08
专业技术服务(产品) 2.12亿 27.16 4608.54万 86.96 21.69
玻璃器皿(产品) 9645.96万 12.33 -1163.21万 -21.95 -12.06
其他(补充)(产品) 3490.03万 4.46 2327.68万 43.92 66.69
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 7.10亿 90.73 2451.15万 46.25 3.45
国外(地区) 3759.14万 4.81 520.96万 9.83 13.86
其他(补充)(地区) 3490.03万 4.46 2327.68万 43.92 66.69
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 6.05亿 77.33 2152.58万 40.62 3.56
经销(销售模式) 1.42亿 18.21 819.53万 15.46 5.75
其他(补充)(销售模式) 3490.03万 4.46 2327.68万 43.92 66.69
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.79亿元，占营业收入的14.64%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 7949.87│ 14.64│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.09亿元，占总采购额的33.85%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 10867.34│ 33.85│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司是国内日用玻璃行业的企业之一，主营业务为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐产品，下
设安庆华鹏、甘肃石岛等多个子公司，现拥有日用玻璃制品生产能力约25万吨。公司设备装备和技术研发水
平位居行业前列，玻璃器皿产品主要以玻璃高脚杯为主，包括采用二次成型工艺生产的无铅水晶玻璃高脚杯
、封焊拉伸高档玻璃高脚杯，形成了种类齐全、造型功能相得益彰的产品格局。产品行销全国并销往韩国、
日本、美国等三十多个国家和地区，销售渠道包括麦德龙、沃尔玛、家乐福等国际连锁超市企业。公司玻璃
瓶罐产品直接面向酒类、食品、饮料、药品等生产企业进行销售。公司的玻璃瓶罐按用途分为酒水饮料瓶、
食品调味品瓶，以及医药包装瓶等三大类十几个品种，拥有国内领先的瓶罐轻量化技术和高档特型瓶制造技
术，为中粮长城、鲁花、张裕、石库门等知名企业所用，公司产品深受广大用户、经销商和消费者的高度青
睐和好评。
公司拥有著名商标“石岛”和高端子品牌“弗罗萨”，产品销量和市场占有率较高。公司先后获得过“
中国玻璃高脚杯王牌企业”、“中国轻工业日用玻璃行业十强企业”、“中国包装百强企业”、“中国驰名
商标”、“山东名牌”、“行业名优产品”、“旅游商品十佳品牌”、“山东省著名商标”等一系列荣誉称
号。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）技术和设备一体化领先优势
公司拥有行业一流的技术研发能力，建有“省级企业技术中心”和山东省日用玻璃行业“省级玻璃器皿
工程技术研究中心”，技术专业人才数量和质量在行业内名列前茅，曾先后荣获国家级、省部级科技进步奖
项和质量奖项20余个，30多项产品获国家知识产权局颁发的外观设计专利证书。目前，公司在瓶罐轻量化技
术、窑炉节能技术、一次和二次成型玻璃高脚杯生产技术、高难度瓶罐生产技术等领域处于全国领先水平。
公司同时也是国内日用玻璃行业装备水平最为先进的企业之一，主要生产设备大部分从意大利、德国、
法国、比利时等国引进，代表国际先进水平。由于日用玻璃生产过程复杂，工艺流程较长，一流的生产装备
必须经过企业生产和技术团队的长期消化调试、改进创新，并通过熟练技术工人的操作才能发挥出最大效益
。
（二）客户和市场网络优势
凭借全国化的生产区位布局、规模化的生产能力和先进的产品制造水平，公司与下游客户建立了长期稳
定的合作关系，积累了大量的优质客户资源。
器皿销售面对激烈竞争，牢牢巩固与传统客户的伙伴关系，全力拓展商超、酒商、电商和外贸渠道，酒
商、电商亮点呈现，增势明显，精心组织参加的广交会、华交会、糖酒会、百货会，以及上海、广州酒店用
品展会、美国芝加哥家庭用品博览会等，全面展示了企业形象和品牌实力。
（三）品牌优势
公司“石岛”牌玻璃器皿自1999年以来先后被评为“山东名牌产品”、“山东省著名商标”、“中国日
用玻璃行业名优产品”，2009年4月被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。在国内市场，“
石岛”牌玻璃高脚杯已跻身于Luminarc、Libbey、Rona等著名品牌行列，成为高级玻璃器皿的代表品牌之一
。为配合公司推出以焊接拉伸工艺生产的高端无铅水晶玻璃杯，实施品牌差异化战略，公司2012年注册了“
弗罗萨”商标，并于2013年开始量产，致力于将其打造为公司玻璃器皿高端子品牌。
（四）节能环保优势
燃料动力是日用玻璃制造企业生产成本的主要构成之一。公司历来重视节能工作，设有专门能源管理岗
位，能源管理制度完善。公司在全公司范围内增加环保设施，针对脱硫除尘、脱硫除硝等项目建设投入大量
资金，有效保护了生活和空气环境，而且受到了政府和社会的广泛认可，社会效益显著。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏
观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。面对复杂的国内外经济形
势，公司董事会坚持问题导向、目标导向和结果导向，坚定双轮驱动战略，以“精细化管理年”为抓手，多
措并举推进公司各项工作顺利开展。报告期内，公司实现营业收入20,264.19万元，同比下降25.85%，实现
归属于上市公司股东的净利润-6,496.02万元，同比增长40.75%。
（一）以夯实主业为基础，稳步推动公司转型升级。
玻璃板块业务，以节能降耗、控制成本为主线，通过推进各项技改工作，促进产品结构优化升级，充分
保证生产稳定及产品质量的提升；以客户为关注焦点和满足客户为目标，聚焦重点市场、核心市场，加大开
发新产品、新客户力度，持续提升客户满意度和核心竞争力。同时，公司充分发挥自身优势，坚持“生产经
营”和“资本运营”双轮驱动，以夯实主业为基础，优化产品结构和业务板块，加快低效无效资产的处置进
度，适时加大资产重组力度，稳步推动公司转型升级。
（二）持续推进精细化管理，努力实现效益最大化。
采购方面，大力推行招标和比质比价采购程序，细化、量化采购部目标管理，制定保证采购物资质量措
施，完善采购计划、付款计划的申报、审批程序，最大限度节约采购成本。生产方面，提高生产部与销售部
沟通效率，合理安排转产计划，提高转产效率，实现窑炉优质高效出料，最大限度提高产品成品率。销售方
面，加强对销售的统一管理和调度，强化全公司一盘棋的观念，在保证产销平衡的基础上，加快库存产品消
化和应收账款回收，努力实现公司效益最大化。
（三）优化绩效考核体系，提升企业抗风险能力。
全力抓好精细化核算成本，优化和完善绩效考核体系，以完善干部职责分工和岗位责任制为抓手，激发
员工积极性和创造力，实现企业与职工双赢。持续推进工作标准化，明确岗位工作职能、工作标准和考核办
法，营造各司其职、权限清晰、运行高效的工作局面。加强企业内控体系建设，强化财务、法务、审计、纪
检等内部职能，提升企业抗风险能力。
（四）坚持依法合规经营理念，保证持续合规的长效机制。
坚持依法合规经营理念，充分认识上市公司监管态势，坚守依法合规底线，牢树合法合规意识，坚守合
法合规程序，大力提高公司治理能力；进一步完善公司内部控制体系，夯实内控体系基础，重点围绕核心业
务、关键环节和重要岗位的内控设计、有效性执行进行全面评价，不断查找现有公司治理制度和机制执行落
实的薄弱环节，保证持续合规的长效机制。
（五）持续强化党建工作，为企业高质量发展提供坚强保障。
持续强化党建工作，夯实党建基础，落实全面从严治党，强化党建融合；认真领会廉政宣讲暨党纪学习
教育大会精神，筑牢廉洁自律底线；围绕企业经营管理现状，进一步提升党员素质、丰富党建活动，夯实基
层基础，激发组织活力，为企业高质量发展提供坚强的政治保证和组织保障。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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