经营分析☆ ◇603022 新通联 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，数据智能综合服务领域。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
包装行业(行业) 8.60亿 99.58 1.74亿 99.16 20.24
其他行业(行业) 367.08万 0.42 147.43万 0.84 40.16
─────────────────────────────────────────────────
木产品(产品) 5.06亿 58.54 8402.76万 47.86 16.62
纸产品(产品) 2.28亿 26.41 6225.88万 35.46 27.29
第三方产品(产品) 7455.70万 8.63 1519.37万 8.65 20.38
其他(产品) 5173.34万 5.99 1262.96万 7.19 24.41
其他(补充)(产品) 367.08万 0.42 147.43万 0.84 40.16
─────────────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 7.65亿 88.59 1.48亿 84.16 19.31
境外销售(地区) 9491.39万 10.99 2634.41万 15.00 27.76
其他(补充)(地区) 367.08万 0.42 147.43万 0.84 40.16
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
包装行业(行业) 7.92亿 99.86 1.41亿 99.53 17.77
其他行业(行业) 112.67万 0.14 66.08万 0.47 58.65
─────────────────────────────────────────────────
木产品(产品) 4.36亿 54.92 6573.26万 46.49 15.09
纸产品(产品) 2.52亿 31.78 6076.88万 42.98 24.11
第三方产品(产品) 6325.85万 7.98 1005.98万 7.12 15.90
其他（含其他行业）(产品) 4220.50万 5.32 481.79万 3.41 11.42
─────────────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 6.84亿 86.22 1.07亿 75.50 15.61
境外销售(地区) 1.09亿 13.78 3463.79万 24.50 31.69
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
包装行业(行业) 7.29亿 100.00 1.18亿 100.00 16.21
─────────────────────────────────────────────────
重型包装(产品) 3.77亿 51.72 3467.91万 29.37 9.20
轻型包装(产品) 2.47亿 33.92 5969.89万 50.56 24.16
第三方采购(产品) 5834.07万 8.01 1195.90万 10.13 20.50
包装服务(产品) 4625.03万 6.35 1173.69万 9.94 25.38
─────────────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 6.38亿 87.60 1.08亿 89.67 16.88
境外销售(地区) 9034.94万 12.40 1240.94万 10.33 13.73
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 2.80亿 82.72 5498.79万 83.91 19.64
境外(地区) 3889.59万 11.49 942.74万 14.39 24.24
其他(补充)(地区) 1957.95万 5.78 111.35万 1.70 5.69
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.22亿元，占营业收入的25.66%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 22169.67│ 25.66│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.06亿元，占总采购额的19.48%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 10585.11│ 19.48│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司所处的行业为包装行业，包装行业是一个广泛且多元化的领域，涵盖了从原材料生产、包装设计、
制造加工到销售和物流等多个环节。随着全球经济的发展和消费者需求的不断变化，包装行业正在经历着快
速的创新和变革。
包装行业上游为原材料及设备供应商，包括包装用纸、油墨、通用塑料、木材、玻璃、铝材和包装机械
等；中游为包装制造行业，按包装材料可分为：纸品包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、木质包装等，
其中纸质包装、金属包装、塑料包装是主流应用的包装形式；下游为包装产品应用市场，包装行业下游应用
市场广泛，主要包括消费电子、美妆日化、生物医药、食品饮料、酒类、医疗器械、鞋帽服饰、玩具文礼、
连锁零售、信息及互联网、烟草行业等。
“十四五”期间，我国包装工业将以促进产业基础高级化和产业链现代化为重点，以“绿色、智能、安
全”为主攻方向，以科技创新为动力，大力实施“可持续包装战略”，逐步实现我国由“包装大国”向“包
装强国”的转变。同时，落实绿色低碳循环发展要求，提升包装行业绿色发展水平，在绿色包装材料、绿色
包装设计、绿色生产、包装循环利用等方面重点发力，建立覆盖材料、设计等多个环节的包装全周期绿色发
展体系。
报告期内，公司的从事的主要业务为纸包装、木包装的生产与销售，并为客户提供从包装设计、生产、
物流到现场包装“一体化”服务。公司所处行业为制造业，与2023年相比，公司的主营业务未发生重大变化
。
（一）公司主营业务及主要产品
公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、
整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务
。
公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包
装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供“整体包
装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是能源电气、汽车行业、电梯机械、复印影像、光
伏、电子通信、物流网络、科技控制和建筑、空调洁具、零售快消及医疗化工等行业，普遍拥有较大的规模
和较强的实力。
（二）公司经营模式
1、“整体包装解决方案”一体化服务模式
公司是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过
整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等
服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供整体包装方案优化与包装材料选择、产品
研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT模式物流配送、客户现场辅助包装作
业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传
统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包
装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现包装方案优化、降低
包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提供客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、
优化产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具有较强的竞争优势。
2、采购模式
公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料
、包装辅料、机械设备、办公用品等。
3、生产模式
公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，
输入公司生产管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产工单，实施原材料采购、
完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间根据生产任务的要求，领取各种原
材料进行生产，生产完成后，由品保部门进行质量检验，最后贴上分类标签，办理入库手续。
4、销售模式
公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户进行产品销
售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整、确
定生产计划。公司与主要客户具有长期良好的合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类
产品的市场价格水平协商确定。
二、报告期内核心竞争力分析
1、“整体包装解决方案”一体化服务，增强企业竞争力
公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户
提供单一产品生产制造的基础上，为客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。公司将产品设计与优
化、生产与制造、物流与配送融入轻型包装产品和重型包装产品中，并增加第三方采购和现场辅助包装作业
，构成公司一体化服务体系，满足客户全方位需求，降低了客户整体包装、物流与仓储成本，与客户建立长
期互信合作关系。公司通过第三方采购服务大批量集中为众多客户进行包装产品和材料的采购，在帮助客户
降低采购费用和供应商管理成本的同时，丰富公司产品结构，增强客户粘性。目前，公司已经向26家主要客
户提供“整体包装解决方案”一体化服务，一体化服务模式是对传统模式的升级服务，帮助公司提升其产品
的附加值，不仅为客户提供包装产品，还额外提供从设计到配送的增值服务，定价模式综合考虑产品和增值
服务两个方面，为公司营业收入带来增长动力。
2、紧跟关键客户发展步伐，多点布局
密切关注国家政策和行业趋势，根据客户和市场发展需求，在华东、华南、华中、东南亚等地区多点布
局，并且不断扩大产能，实现规模效益。公司注重技术研发和创新，不断推出新的包装材料和设计方案，以
满足市场的不断变化和客户的个性化需求。这种创新能力使得公司在行业中保持了一定的竞争优势。
3、改善服务严控产品质量，积累优质客户资源
公司以客户为中心，组建了包括技术研发人员、生产制造人员、销售人员在内的研发生产销售团队，从
原材料采购、包装设计、性能测试、生产流程、设备更新、员工培训等各个环节多维度、综合性开展精细管
理，全方位的满足客户的个性化需求。建立了完善的ISO9001质量管理体系，确保产品从原材料采购到产品
出库的全程质量控制，赢得了客户的信任和认可，积累了众多知名、优质的客户资源。
4、注重绿色、环保和可持续发展。
注重节能减排和资源循环利用，引入先进的技术、工艺和生产设备，促使包装设计简约化、轻量化，生
产过程实现降低资源消耗和碳排放，采用可降解、可回收的包装材料，减少包装材料对环境的负面影响。建
立了完善的ISO14001环境管理体系，降低环境风险，提高能源效率，优化资源利用，并最终实现可持续发展
。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司围绕业绩目标，专注主营业务，不断拓展高增长行业的业务领域，实现了主营业务
收入的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入42,807.08万元，比去年同期上涨3.65%；实现归属于母公司
所有者净利润2,083.52万元，比去年同期增长7.28%。
（一）在市场拓展方面，公司坚持新业务开发以弥补老业务受行业因素下滑的影响，电梯、空调、洁具
等与房地产相关行业以及受绿色无纸化影响的复印机等行业，销售额下降明显。电梯类客户相比去年同期下
降29%；空调类客户相比去年同期下降13%；电子类客户相比去年同期下降10%；整车和汽车零部件业务比去
年同期增长10%。针对以上情况，公司通过市场调研、行业分析、技术探索等多种方式积极寻找新的业务增
长点，成功开发了国际知名轴承制造、光伏、能源电池动力等多家大型企业客户。同时，紧跟客户步伐，新
设的青岛工厂、厦门工厂、泰国工厂也已投入运营，为公司带来了新的利润增长点并推动公司的持续发展。
（二）在技术研发方面，公司的技术研发团队积极顺应政策导向，响应市场需求，并充分结合自身技术
、设备、人才等优势，推进以纸代塑包装项目，已在部分核心客户成功实施。在VE项目上，通过整合内外部
资源，复盘成熟产品与新落地项目，上半年累计完成降本经济效益50万元以上；在整体方案优化、去塑包装
、节材减量上继续深挖潜力，凸显为客户提供增值服务的技术优势。另外，适用于纸盘的非标自动化设备的
研发已完成并投入试产，同时第二阶段的设备升级改造已完成方案的设计，可以有效提高产品的质量、效率
及自动程度，为公司创造更大的价值和竞争优势。
（三）在成本控制方面，公司加强供应链管理和生产管理，多渠道保障原材料供应，并通过竞标、议价
的方式努力降低采购成本。通过运用各种系统工具，降低运营成本；优化运营管理流程，提升运营效率。
（四）未来，随着技术的不断进步和消费需求的多样化，包装行业将更加注重创新和差异化发展。绿色
包装和可持续发展将成为行业的主流趋势，数字化、智能化等技术的应用将为包装行业带来更多的机遇和挑
战。公司需要不断加强技术创新和管理创新，提高产品质量和服务水平，以应对市场的变化和竞争的压力。
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