经营分析☆ ◇603022 新通联 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，数据智能综合服务领域。
【2.主营构成分析】
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
包装行业(行业) 7.92亿 99.86 1.41亿 99.53 17.77
其他行业(行业) 112.67万 0.14 66.08万 0.47 58.65
───────────────────────────────────────────────
木产品(产品) 4.36亿 54.92 6573.26万 46.49 15.09
纸产品(产品) 2.52亿 31.78 6076.88万 42.98 24.11
第三方产品(产品) 6325.85万 7.98 1005.98万 7.12 15.90
其他（含其他行业）(产品) 4220.50万 5.32 481.79万 3.41 11.42
───────────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 6.84亿 86.22 1.07亿 75.50 15.61
境外销售(地区) 1.09亿 13.78 3463.79万 24.50 31.69
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
包装行业(行业) 7.29亿 100.00 1.18亿 100.00 16.21
───────────────────────────────────────────────
重型包装(产品) 3.77亿 51.72 3467.91万 29.37 9.20
轻型包装(产品) 2.47亿 33.92 5969.89万 50.56 24.16
第三方采购(产品) 5834.07万 8.01 1195.90万 10.13 20.50
包装服务(产品) 4625.03万 6.35 1173.69万 9.94 25.38
───────────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 6.38亿 87.60 1.08亿 91.24 16.88
境外销售(地区) 9034.94万 12.40 1240.94万 10.51 13.73
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
境内(地区) 2.80亿 82.72 5498.79万 83.91 19.64
境外(地区) 3889.59万 11.49 942.74万 14.39 24.24
其他(补充)(地区) 1957.95万 5.78 111.35万 1.70 5.69
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
包装行业(行业) 6.81亿 100.00 1.59亿 100.00 23.33
───────────────────────────────────────────────
重型包装(产品) 4.45亿 65.32 1.11亿 69.69 24.89
轻型包装(产品) 1.34亿 19.66 2563.98万 16.13 19.14
第三方采购(产品) 6086.13万 8.93 1008.31万 6.34 16.57
包装服务(产品) 4147.79万 6.09 1246.85万 7.84 30.06
───────────────────────────────────────────────
境内销售(地区) 6.04亿 88.61 1.32亿 83.24 21.91
境外销售(地区) 7759.72万 11.39 2663.61万 16.76 34.33
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售1.99亿元，占营业收入的25.13%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 19926.11│ 25.13│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购0.69亿元，占总采购额的12.81%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 6930.61│ 12.81│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
报告期内，公司的主要业务为纸包装、木包装的生产与销售，并为客户提供从包装设计、生产、物流到
现场包装“一体化”服务。公司所处行业为制造业，与2022年相比，公司的主营业务未发生重大变化。
（一）公司主营业务及主要产品
公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、
整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务
。
公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包
装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供“整体包
装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是能源电气、汽车零部件、电梯、复印影像、电子
通信、空调洁具、食品快消及化工等行业，普遍拥有较大的规模和较强的实力。报告期内，公司加大市场开
发力度，将业务领域延伸至新能源汽车、快递物流、生物医药等行业。
（二）公司经营模式
1、“整体包装解决方案”一体化服务模式
公司是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过
整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等
服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供整体包装方案优化与包装材料选择、产品
研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT模式物流配送、客户现场辅助包装作
业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。
公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户
提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案
”服务模式具备能够帮助客户实现包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率
、提供客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具
有较强的竞争优势。
2、采购模式
公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料
、包装辅料、机械设备、办公用品等。
3、生产模式
公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，
输入公司生产管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产工单，实施原材料采购、
完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间
根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品管部门进行质量检验，最后贴上分
类标签，办理入库手续。
4、销售模式
公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户进行产品销
售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整、确
定生产计划。公司与主要客户具有长期良好的合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类
产品的市场价格水平协商确定。
（三）公司所处行业情况
公司所处行业为制造业，主要业务为纸包装、木包装的生产与销售，并为客户提供从包装设计、生产、
物流到现场包装“一体化”服务。包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要支撑。随着我
国包装工业的快速发展，包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的地位作用的日益显
现，包装产业作为一个独立的行业体系，其发展已被列入国民经济和社会发展规划。我国年产量居世界前列
的包装制品是瓦楞纸板、塑料编织袋、复合软包装、金属桶，其中瓦楞纸板的产量高居世界第二位。
公司主要包装产品为瓦楞包装和木包装，分别所属纸包装行业和竹木包装行业。从包装行业整体来看，
“上游窄、下游广”的特点比较明显，上游为各种原材料生产厂商，主要原材料有箱板纸、瓦楞纸、木材、
胶合板等；下游为众多纸包装产品和竹木包装产品应用行业。纸包装产品通常用于食品、饮料、电子信息产
品、日化产品、家用电器及快递、电商行业；木质包装产品通常用于机械与电气设备制造、汽车及汽车零部
件制造、大型成套和专用设备制造、重型机械制造以及交通运输等行业。目前我国包装行业已经建立起稳定
的生产规模，但行业的集中度比较低，仍处于市场化程度较高的充分竞争阶段。
（四）公司所处的市场地位
经过多年的积累，公司建立了稳定强大的客户资源，目前拥有包括众多世界500强企业在内的知名客户
资源。公司长期为中国包装联合会纸制品包装委员会副主任单位，公司的包装箱还获得了快递包装绿色产品
认证，公司在国内9家工厂全部通过了FSC认证。2023年2月，公司被评为“全国就业与社会保障先进民营企
业”，2023年6月，公司被选为“上海市宝山区文化创意产业促进会副会长单位”。
二、报告期内核心竞争力分析
1、“整体包装解决方案”一体化服务，增强企业竞争力
公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户
提供单一产品生产制造的基础上，为客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。公司将产品设计与优
化、生产与制造、物流与配送融入轻型包装产品和重型包装产品中，并增加第三方采购和现场辅助包装作业
，构成公司一体化服务体系，满足客户全方位需求，降低了客户整体包装、物流与仓储成本，与客户建立长
期互信合作关系。公司通过第三方采购服务大批量集中为众多客户进行包装产品和材料的采购，在帮助客户
降低采购费用和供应商管理成本的同时，丰富公司产品结构，增强客户粘性。目前，公司已经向超过20家主
要客户提供“整体包装解决方案”一体化服务，一体化服务模式是对传统模式的升级服务，帮助公司提升其
产品的附加值，不仅为客户提供包装产品，还额外提供从设计到配送的增值服务，定价模式综合考虑产品和
增值服务两个方面，为公司营业收入带来增长动力。公司还致力于可循环包装业务的拓展，为社会绿色环保
做贡献。
2、立足长三角地区，扩充产能贴近服务客户
公司的子公司及孙公司主要分布在长三角地区，依托长三角核心战略布局市场，根据客户和市场发展需
求，在积极开拓国内市场的同时，加大了海外市场的开发力度，截至目前，公司已在上海、江苏、安徽、重
庆、湖北、陕西、广东、山东、马来西亚、越南等地设立子公司，同时，也在不断扩大工厂的规模，提高产
能。
3、改善服务严控产品质量，积累优质客户资源
公司以客户为中心，组建了包括技术研发人员、生产制造人员、销售人员在内的研发生产销售团队，为
公司赢得更多业务量并深化与客户之间的合作关系。公司的包装产品测试中心，对产品质量全程控制和检测
；报告期内，技术团队加强研发力度，致力于为客户提供最优的包装解决方案，拥有实用新型专利技术50余
项；公司的柔性生产能力，满足下游客户的个性化需求，同时为客户提供种类丰富的新产品。目前公司拥有
的客户主要分布在能源电气、汽车零部件、电梯、复印影像、电子通信、空调洁具、食品快消及化工等行业
，普遍拥有较大的规模和较强的实力。报告期内，公司加大市场开发力度，将业务领域延伸至新能源汽车、
快递物流、生物医药等行业。随着逐渐向国内其他区域市场的扩张，公司也积极在国内环渤海湾地区、中西
部地区等拓展新客户。
三、经营情况的讨论与分析
2023年上半年，包装行业原材料价格有了一定幅度的回落，面对全球宏观经济环境波动、需求收缩、预
期转弱、行业周期性等不确定因素，公司紧跟国家产业政策，不断拓展高增长行业的业务领域，实现了主营
业务收入的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入41299.98万元，比去年同期上涨30.90%；实现归属于母
公司所有者净利润1942.13万元，比去年同期增长67.38%。
（一）在对外投资方面
1、新设全资子公司
（1）威海新通联包装材料有限公司，住所地山东省威海市火炬高新技术产业开发区天津路201号院内厂
房南门东户，法定代表人张永伟，注册资本100万元整（人民币），成立日期2023年4月25日。经营范围：一
般项目：包装材料及制品销售；包装服务；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容
器及材料销售；木制容器制造；木制容器销售；纸盒纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品销
售；木材加工；建筑用木料及木材组件加工；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的额项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（2）太仓新通联木业有限公司，住所地江苏省苏州市太仓市太仓港经济技术开发区万方国际码头木材
加工园区8号车间，法定代表人顾云锋，注册资本500万元整（人民币），成立日期2023年5月4日。经营范围
：一般项目：木材销售；木材加工；林业产品销售；建筑用木料及木材组件加工；软木制品制造；软木制品
销售；日用木制品制造；日用木制品销售；木制容器制造；木制容器销售；地板销售；地板制造；建筑材料
销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五
金产品零售；销售代理；进出口代理；货物进出口；纸制品销售（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
2、合资设立参股子公司
2023年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资合资设立参股子公司的议案》
，同意公司以自有资金出资2000万元与上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”）合资设立
参股子公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股
子公司的公告》（公告编号：临2023-018）。
2023年5月11日，公司与上海钢联共同设立的合资公司完成了工商登记注册手续，并取得了由上海市宝
山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息为：上海木联数据科技有限公司，住所地上海市宝山区
真陈路1000号1幢6楼，法定代表人朱军红，注册资本为5000万元人民币。经营范围：一般项目：互联网数据
服务；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数据处理和
存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服
务；信息系统集成服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。股权结构：上海钢联出资人民币3000万元，持有60%的股权；公司出资人民币200
0万元，持有40%的股权。
3、注销全资子公司
2023年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于清算注销子公司议案》，同意清算注销
全资子公司上海衍通数据科技有限公司，并授权公司经营管理层依据法律法规的规定办理清算和注销等相关
事宜。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于清算注销
子公司的公告》（公告编号：2023-019号）。
2023年6月9日，上海市普陀区市场监督管理局出具《登记通知书》，上海衍通数据科技有限公司工商注
销登记手续己经办理完毕。
4、控股子公司股权转让
2023年6月9日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让公司控股子公司股权份额的
议案》，同意将控股子公司上海伟玟智能设备有限公司（以下简称“伟玟公司”）51%的股权（对应认缴出
资额为510万元，未实缴）转让给上海置唐自动化科技有限公司（以下简称“置唐科技”），并授权公司管
理层办理本次股权转让相关的具体事宜。具体内容详见公司于2023年6月9日在上海证券交易所官方网站及指
定媒体上披露的《关于转让控股子公司股权份额的公告》（公告编号：临2023-030号）。
2023年6月21日，上海市宝山区市场监督管理局出具的《登记通知书》，伟玟公司股权转让的工商变更
登记手续己完成，伟玟公司的股东已变更为置唐科技，持股比例为100%。至此，本次股权转让事项已完成，
公司不再持有伟玟公司的股权。
（二）在市场拓展方面，除上海外，公司已在无锡、吴江、芜湖、重庆、咸阳、武汉、惠州、威海、太
仓、马来西亚、越南等地设立子公司。报告期内按照既定战略稳步推进市场开拓计划，取得较好的销售业绩
。
（三）在客户服务方面
提升客户服务水平是公司一直以来的终极目标。公司所采用的“整体包装解决方案”一体化服务模式核
心能力包含三个主要方面：快速响应能力、持续稳定的服务能力、成本控制能力。为提升快速响应能力，公
司升级改造了生产管理系统，加快了业务订单处理能力；优化了方案设计、试验及样品制作流程，提升了技
术服务能力；在质量管理方面，公司开展了持续的质量改善活动，通过过程风险管理，控制失败风险，有效
地提升了顾客满意度；公司发挥技术优势，为顾客提供成本优化方案，有效控制了顾客的包装成本，增强了
公司核心业务竞争力。
（四）在人力资源、安全生产管理方面
报告期内，公司继续推进企业文化建设，努力打造企业核心竞争力。坚持用心服务，规范求真，创造价
值，爱己达人，共生共修为核心的利他哲学文化。坚持以人为本，客户为重的同时尊重员工、关心员工、激
励员工，为员工搭建实现自我价值的平台，促进员工发展与公司发展的和谐一致。
报告期内公司各种培训，强化管理人员的安全防范意识，重视公司安全、设备和环保管理，提高员工安
全意识、设备规范操作意识，从根源上杜绝重大安全事故发生。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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