经营分析☆ ◇603029 天鹅股份 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
棉花加工成套设备及配件的研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
专用设备制造(行业) 6.62亿 94.04 2.32亿 94.14 35.09
其他业务(行业) 4198.98万 5.96 1446.52万 5.86 34.45
───────────────────────────────────────────────
收获机械产品(产品) 4.00亿 56.82 1.72亿 69.51 42.88
棉花加工机械产品(产品) 2.61亿 37.04 6048.08万 24.50 23.19
其他业务(产品) 4198.98万 5.96 1446.52万 5.86 34.45
其他农机产品(产品) 122.02万 0.17 31.49万 0.13 25.80
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 6.34亿 90.08 2.22亿 90.13 35.07
其他业务(地区) 4198.98万 5.96 1446.52万 5.86 34.45
国际(地区) 2786.49万 3.96 988.65万 4.01 35.48
───────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 3.77亿 53.55 1.64亿 66.27 43.37
直销(销售模式) 2.85亿 40.48 6879.49万 27.87 24.13
其他业务(销售模式) 4198.98万 5.96 1446.52万 5.86 34.45
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
专用设备制造-分部(行业) 2.09亿 87.63 7125.62万 90.22 34.15
其他(补充)(行业) 2944.97万 12.37 772.71万 9.78 26.24
───────────────────────────────────────────────
棉花采摘机械产品(产品) 1.19亿 49.96 --- --- ---
棉花加工机械产品(产品) 8922.52万 37.47 --- --- ---
其他(补充)(产品) 2944.97万 12.37 --- --- ---
其他农机产品(产品) 47.87万 0.20 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 1.86亿 78.05 --- --- ---
其他(补充)(地区) 2944.97万 12.37 --- --- ---
国际(地区) 2281.44万 9.58 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 1.07亿 44.87 --- --- ---
直销(销售模式) 1.02亿 42.76 --- --- ---
其他(补充)(销售模式) 2944.97万 12.37 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
专用设备制造(行业) 6.23亿 96.22 2.02亿 94.20 32.46
其他(补充)(行业) 2449.05万 3.78 1245.17万 5.80 50.84
───────────────────────────────────────────────
棉花采摘机械产品(产品) 3.81亿 58.80 1.25亿 58.28 32.86
棉花加工机械产品(产品) 2.17亿 33.47 7060.71万 32.91 32.60
其他农机产品(产品) 2556.25万 3.95 645.57万 3.01 25.25
其他(补充)(产品) 2449.05万 3.78 1245.17万 5.80 50.84
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 5.99亿 92.47 1.93亿 89.81 32.20
其他(补充)(地区) 2449.05万 3.78 1245.17万 5.80 50.84
国际(地区) 2423.65万 3.74 940.97万 4.39 38.82
───────────────────────────────────────────────
经销(销售模式) 3.78亿 58.40 1.20亿 55.72 31.63
直销(销售模式) 2.45亿 37.81 8256.75万 38.48 33.74
其他(补充)(销售模式) 2449.05万 3.78 1245.17万 5.80 50.84
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
专用设备制造-分部(行业) 1.33亿 90.84 --- --- ---
其他(补充)(行业) 1338.84万 9.16 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
棉机辅机(产品) 5268.54万 36.03 --- --- ---
轧花设备(产品) 4891.02万 33.45 --- --- ---
采棉机(产品) 1596.33万 10.92 --- --- ---
其他(补充)(产品) 1338.84万 9.16 --- --- ---
棉机配件(产品) 1031.52万 7.05 --- --- ---
其他农机设备(产品) 497.34万 3.40 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
国内(地区) 1.24亿 84.63 --- --- ---
其他(补充)(地区) 1338.84万 9.16 --- --- ---
国际(地区) 908.99万 6.22 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 1.16亿 79.51 --- --- ---
经销(销售模式) 1657.89万 11.34 --- --- ---
其他(补充)(销售模式) 1338.84万 9.16 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.83亿元，占营业收入的40.20%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 28304.78│ 40.20│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.88亿元，占总采购额的24.78%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 18796.05│ 24.78│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我国经济
总体回升向好，高质量发展扎实推进，但也面临一定的困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过
剩、社会预期偏弱，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性显著上升。面对异常复杂的国内外环境和艰巨的
改革发展稳定任务，公司在董事会的坚强领导下，紧紧围绕年初制定的“市场导向，创新驱动，资本赋能；
服务升级，质量提升，品牌强企”的战略主题，顶住外部压力、克服内部困难，聚焦主业，持续加大国内国
际两个市场开拓力度，加快棉机、采棉机、农机三个板块技术创新，加强质量和服务两个关键环节提升，较
好的完成了2023年度目标任务，全年实现营业收入70,416.35万元，较上年增长8.79%，实现归属于上市公司
股东净利润6,539.63万元，较上年增长13.72%，公司经营业绩再上一个新台阶，高质量发展迈出更加坚实的
步伐。
（一）聚焦主责主业，多措并举开拓三大业务
按照“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备”总体规划，公司深入推进
“做强棉机主业、突破采棉机、拓展农机”三大部署，形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大
类产品布局。自2022年打包式棉花收获机批量生产和推广以来，公司主营业务收入构成发生深刻变化，以采
棉机为主的收获机械业务收入超过传统的棉花加工机械业务收入，2022年、2023年收获机械业务收入占主营
业务收入的比例分别为62.33%、60.43%。
面对新疆棉花种植面积缩减、下游行业落后产能过剩、市场有效需求偏弱等不利环境影响，公司深耕国
内市场，坚持以技术引领行业迭代升级，加快60包/时机采棉生产线整体解决方案示范推广，加大打包式采
棉机营销力度，棉机、采棉机业务较上年均有所增长。报告期，棉花加工机械业务实现营业收入26,083.24
万元，较上年增长20.42%；收获机械业务实现营业收入40,012.12万元，较上年增长3.09%。
（二）强化科技创新，持续提升企业核心竞争力
公司持续实施创新驱动发展战略，2023年度研发投入7,163.82万元，较上年同期增长37.36%，有力推动
了各业务板块新产品研发和老产品优化升级。一是持续优化提升60包/时机采棉生产线整体解决方案，完成
升级版轧花机、高效清叶双层籽清机、D系列皮清机、脉冲式除尘器、图像三丝清理机等30余项新产品研发
和优化，加快推进棉花加工技术智能化、信息化升级。二是完成打包采棉机国四排放标准升级换代，并持续
提升性能，在2023年中国农机协会科学技术成果评价中，获得“整体国际先进”“部分国际领先”水平评价
。持续优化升级玉米籽粒联合收获机技术并进行小批量试验推广，取得4YL-6/4YL-8两款产品农业机械试验
鉴定证书。三是实现粮食烘干塔的技术优化升级和小批量试验推广，产品可靠性、稳定性得到不断提升，5H
FY400负压式智能粮食烘干系统入选2023年度山东省首台套技术装备，荣获山东省装备制造业科技进步一等
奖。
报告期内，公司积极与产业链上下游、科研院校等开展关键核心技术联合攻关，牵头组织召开山东省重
大科技创新工程项目、自治区农机研发制造推广应用一体化试点项目等项目的实施交流会，参与完成“十四
五”国家重点研发计划项目启动会等。子公司新疆天鹅入选兵团农机装备产业链链主企业，牵头创建兵团首
家农机装备制造业创新中心，与石河子大学在机械工程领域共建自治区产学研联合培养研究生示范基地，为
不断提高公司创新能力奠定了坚实基础。
同时，公司进一步加强知识产权、行业标准、科技项目的管理工作，在研发中心专设科技项目办公室，
报告期新增授权国家专利20项，其中发明专利10项，发明专利授权量创新高；取得软件著作权登记4项。积
极参与国家及行业标准的制修订工作，主持或参与《棉包开包机》《棉花收获机》等国家及行业标准制修订
工作，荣获2023年度全国棉花加工标准化工作“优秀制标单位”。
（三）开启“质量提升、服务升级”三年行动，全面推进产品和服务质量提档升级
启动“质量提升、服务升级”三年行动，成立质量提升领导小组，从设计、生产、采购、质检、辅机、
工程等方面，对存在的问题进行全面梳理，找差距、补短板，加强全过程质量控制。同时，为适应公司业务
结构变化，不断提高品牌影响力和市场竞争力，报告期内，启动智慧农业综合服务项目，成立胡杨河天鹅智
慧农业科技有限公司负责项目建设和运营，购置土地31,970.78平方米，项目涵盖展厅、检修车间、仓储中
心、智慧服务调度中心等，全面升级公司主机销售、配件供应、物流配送、调试及维修服务、信息反馈五位
一体的“5S”服务体系。公司积极推进生产制造数字化升级，购置一批自动数控加工装备，其中高端采棉机
智能生产线MES系统及生产调度中心上线运行，生产制造自动化、精细化、数字化水平不断提高。
（四）持续完善公司治理，夯实公司稳健发展的基石
报告期内，公司严格按照相关法律法规完成董事会、监事会、管理层换届选举工作。根据《上市公司独
立董事管理办法》等规定，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》以及四个专门委员
会工作细则等，为独立董事及四个专门委员会的规范运行提供了制度保障。公司不断完善投资者沟通机制，
健全董事会与投资者的良好沟通机制，持续完善业绩说明会常态化机制。报告期内，组织召开由主要负责人
、独立董事等参与业绩说明会三次，通过投资者调研、上证e互动等多种方式与投资者沟通交流，积极传递
公司投资价值，增强投资者认同感。
二、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事棉花加工机械成套设备、收获机械的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公
司行业分类指引》，公司所处行业为“专用设备制造业（代码C35）”；根据《国民经济行业分类》，公司
所处行业为“专用设备制造业（C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”。
（一）行业基本情况及发展阶段
近年来，国家高度重视棉花质量提升工作，引导棉花实际种植者和加工企业持续重视和提升棉花质量。
根据新疆维吾尔自治区、新疆建设兵团分别出台《2023-2025年棉花目标价格政策实施方案》，新疆将稳定
现行棉花目标价格政策框架，利用“优质优补”引导优质棉花生产，提升棉花实际种植者质量意识，2023年
全疆（含兵团）高品质棉花比重达到30%，2024年达到32%，2025年达到35%。同时，完善质量追溯系统，建
立健全从籽棉到皮棉质量的追溯体系，着力破解棉花种植、采收和加工环节质量数据断链问题，有效关联棉
花种植、收购、加工、仓储、公证检验等信息，实现棉花种植者到皮棉的精准追溯。
国家持续加强对棉花加工产业的宏观调控，2022年印发的《关于加快新疆棉销售和优化棉花加工产能的
工作方案》中提出优化棉花加工产能布局、严控棉花加工产能、推动企业转型升级、加快淘汰落后产能等部
署安排，积极推动加工设备设施更新升级，提高棉花加工企业集约化、规模化、标准化和信息化水平，促进
棉花加工产业提质增效和转型升级。经过近几年的发展，棉花加工生产工艺的智能化、信息化在新技术、新
工艺中的应用愈加突出，棉花加工行业逐步向规模化、智能化、信息化方向发展。
棉花收获机械行业属于农业机械领域技术含量较高的细分市场。我国棉花收获机械行业起步晚，发展迅
速，经过二十余年的发展由箱式棉花收获机发展到打包式棉花收获机，基本上实现了进口替代，尤其是2020
年以来打包式棉花收获机实现了国产化，打破了该领域被进口品牌高度垄断的市场格局，我国采棉机行业由
“箱式机时代”向“打包机时代”迈进。
打包式棉花收获机是国内外棉花收获机械的高端机型，具备采棉、打包、卸棉连续作业功能，是对传统
箱式机的全面升级。在棉花采收效率、综合采棉成本、棉花采摘洁净度等方面具有显著优势，有效避免“三
丝”等杂质污染问题，可实现皮棉到籽棉精准对应、棉花质量可追溯，是我国棉花产业高质量发展的重要载
体。自2021年国产打包采棉机在国内市场大规模投放以来，采棉机更新换代步伐加速，国产打包采棉机市场
需求爆发式增长。但是，随着国产打包采棉机市场保有量增加、新疆棉花种植面积缩减、下游采棉机用户采
收收益下降等，打包采棉机增量市场和存量更新换代市场需求增速放缓。
（二）行业区域性、季节性及周期性特点
1、市场的区域性。我国拥有黄河流域、长江流域和西北地区三大产棉区。近年来我国棉花生产向新疆
等优势产区集中，形成了以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充的格局。根据国家统计局的统计数据，
2023年新疆棉花播种面积、产量分别占全国总面积、总产量的84.98%、90.99%。棉花种植的区域性决定了棉
花收获及加工机械市场也具有较强的区域性特征。
2、行业的季节性。棉花生产的季节性决定行业经营具有很强的季节性，导致行业产品生产及销售服务
的季节性。一般来说，第一、二季度主要为取得产品订单时间，订单主要在该阶段完成；第三季度主要为产
品发货旺季；第四季度主要为行业的售后服务旺季。
3、行业的周期性。下游棉花产业的发展情况决定了棉花收获及加工机械行业的发展。我国棉花产业市
场受宏观经济、供给变化、产业政策、下游纺纱行业发展变化、自然灾害等因素的影响呈现一定的周期性波
动，棉花收获及加工机械市场也随之呈现一定的周期性波动。
（三）行业地位情况
公司是国内提供棉花收获及加工全程机械化装备的主要厂商之一。公司长期以来深耕棉花加工机械制造
细分领域，专业提供机采棉加工全程机械化、智能化、信息化装备一站式供货及服务，是我国棉花加工机械
制造行业的龙头企业，也是该行业唯一的上市公司。近年来，公司围绕棉花产业链前展后拓，实现打包式棉
花收获机批量生产，成为国内主要的打包式棉花收获机制造商之一，主要产品由棉花加工机械成套设备延伸
至棉花收获机械，是国内仅有的同时具备棉花收获和棉花加工机械设备制造能力的高新技术企业。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、公司主要业务、主要产品及其用途
公司按照“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备”总体规划，聚焦专用
设备制造业发展，形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。
（1）棉花加工机械
公司已经形成较全面的棉花加工机械产品系列，可提供从开模喂花、清理、轧花、打包、码包、棉籽剥
绒及下脚料回收等一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。
公司棉花加工机械产品按照功能不同，可分为轧花设备和剥绒设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽
棉清理机、皮棉清理机、液压打包机等，剥绒设备主要包括剥绒机。
（2）收获机械
公司在立足棉花加工机械传统业务基础上，积极布局收获机械产品。公司收获机械按照采摘作物不同分
为棉花收获机和粮食收获机两大类，其中棉花收获机根据功能的不同，主要包括六行自走式打包采棉机、三
行自走式打包采棉机、三行/四行自走式箱式采棉机；粮食收获机主要包括谷物联合收获机和玉米籽粒联合
收获机。目前，公司棉花收获机已经实现批量推广，粮食收获机处于小批量推广阶段。
（3）其他农机产品
公司其他农机产品主要包括粮食烘干和秸秆打捆产品，粮食烘干设备主要用于玉米、小麦、水稻等粮食
作物烘干，秸秆打捆产品主要用于玉米、高粱、小麦、水稻、牧草等农作物秸秆捡拾打捆作业。
2、经营模式
（1）采购模式
根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下
采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。
（2）生产模式
公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上公司
采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，
标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。
（3）销售模式
公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式，主要依托自身的营
销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单；收获机
械采取经销为主，直销为辅的销售模式。
3、市场地位
公司是国内棉花加工机械制造行业的龙头企业，主要棉花加工机械产品市场占有率位居行业领先地位。
公司是国内主要的打包采棉机制造企业之一，打包采棉机市场占有率位居行业前列。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）行业地位优势
公司是我国棉花收获及加工机械制造行业的龙头企业之一，产品覆盖棉花收获、加工所需的全套设备。
近年来，公司业务发展迅速，特别是聚焦棉花生产全程机械化薄弱的收获环节加大关键核心技术攻关，实现
打包采棉机批量生产和推广，进一步巩固棉花收获及加工机械全产业链的优势，已成为国内提供机采棉采摘
、加工全程机械化设备的主要厂商之一，并在新疆产棉区实现了属地化生产。经过几十年的积累和沉淀，公
司技术水平领先，产品系列完整、型号齐备，覆盖从棉花采摘到加工完成的全部环节，是行业内既可生产棉
花加工成套设备，又具备生产高端采棉机实力的企业，为客户提供棉花收获及加工全程机械化成套设备成为
公司核心竞争力之一。
（二）技术创新优势
公司注重技术创新，拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司及子公司新疆天鹅、野田铁牛均是国
家高新技术企业，拥有山东省级企业技术中心、山东省棉业机械工程技术研究中心、山东省棉花加工智能装
备工程实验室、新疆自治区企业技术中心、兵团棉花加工机械工程技术研究中心、内蒙古自治区企业研究开
发中心、兵团农机装备制造业创新中心七大省级科技创新平台，不断加大关键核心技术攻关，始终引领我国
棉花收获及加工技术发展方向。
公司拥有国家专利190项，软件著作权8项，主持或参与制定国家及行业标准26项；荣获国家科技进步二
等奖2项，省部级以上奖励30余项，是原国家科委新技术依托单位，“十三五”、“十四五”国家重点研发
计划项目承担单位。近年来，公司相继获得山东省全员创新企业、山东省专精特新中小企业、山东省制造业
单项冠军产品企业、山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件产品生产企业、国家知识产权优势企业、
国家专精特新重点“小巨人”企业等荣誉。子公司新疆天鹅被评为兵团农机装备产业链链主企业，牵头成立
兵团首家农机装备制造业创新中心，并与石河子大学在机械工程领域共建自治区产学研联合培养研究生示范
基地。
（三）人才优势
公司高度重视人才队伍的培养和建设，建立全面完善的人才引进制度和研发激励机制。公司员工队伍稳
定、从业时间长、专业技术经验丰富，构成了企业持续发展的有力保证。截至2023年12月31日，公司拥有享
受国务院特殊津贴1人，济南市“海右计划”产业领军人才1人，高级技术职称15人，中级技术职称34人，高
级技工及技师67人，大学以上学历占比46.84%。
（四）品牌优势
公司先进的产品技术、齐全的产品门类、稳定的产品质量及完善的售后服务体系构成了“天鹅”品牌的
核心竞争力。经过多年的品牌营销，公司产品体系逐渐完善，产品质量和服务水平得到用户的肯定，依托高
质量、品种齐全的产品系列，公司棉机产品在国内市场占有较高的市场份额，是国内棉机行业领军品牌，打
包采棉机国内市场占有率不断提高，成为国产打包采棉机知名品牌。
（五）营销服务优势
公司秉承“区域量化、无缝切割、保姆式服务”的理念，构建了完善的棉机营销服务体系，在国内棉花
主产区设立“5S”服务门店，以便缩小服务半径，加快响应速度，形成了日臻完善的一站式、全过程、全方
位、全天候、零距离“5S”服务模式，“365天全天候服务，加工季节500公里以内24小时服务到位”，为用
户提供一站式检修、人才培训、技术指导、安装调试等整体服务。目前正在根据业务发展需要全面升级服务
中心。同时，公司将营销服务网络由国内延伸至国外，已与亚洲、非洲、大洋洲的30多个国家和地区建立了
业务关系。
（六）数字化装备制造优势
自动化、高精度、高效率的机械加工设备是机械制造业提高产品质量的保证。公司不断进行生产装备数
字化、自动化升级换代，购进了机器人焊接生产线、双焊枪自动螺柱焊机、数控柔性加工中心等设备，掌握
了国内先进的棉花加工机械核心制造技术，制造工艺水平处于同行业前列，满足棉花加工机械产品多品种、
小批量、工艺方法多样的要求。同时，在新疆五家渠投资建成国内一流的高端采棉机智能制造生产线，采用
板材激光下料生产线、机器人焊接线、物料转运AGV系统等先进的生产工艺和数字化、智能化装备，搭建MES
系统（生产信息化系统），打造高效、精益、可视化车间，实现生产数据信息共享、协同制造、协同管理，
提高了采棉机制造能力和水平。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入70,416.35万元，归属于上市公司股东净利润6,539.63万元；报告期末公
司总资产为221,845.20万元，归属于上市公司股东净资产为84,767.75万元。
●未来展望:
(一)行业格局和趋势
1、国家积极鼓励和支持农业机械化全程全面和高质量发展
农业机械化是加快推进农业农村现代化的关键抓手和基础支撑。党中央、国务院高度重视农业机械化发
展，习近平总书记强调要大力推进农业机械化、智能化，给农业现代化插上科技的翅膀，对农业机械化全程
全面和高质量发展提出了新的更高的要求。“十四五”时期，“三农”工作进入全面推进乡村振兴、加快农
业农村现代化的新阶段，对农业机械化发展提出了新的更为迫切的要求，也为农业机械化带来了新的发展机
遇。
党的十九届五中全会明确提出优先发展农业农村，全面推进乡村振兴，强调深入实施藏粮于地、藏粮于
技战略，强化农业科技和装备支撑。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景
目标纲要》《“十四五”推进农业农村现代化规划》《“十四五”全国农业机械化发展规划》等多项发展规
划均对农业机械化发展作出了部署安排。国家连续三年将加强农机装备研发应用写入中央一号文件，《中共
中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》中明确指出
要强化农业科技支撑，大力实施农机装备补短板行动，完善农机购置与应用补贴政策等。2024年3月，国务
院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，指出推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧
换新，更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用，有序推进重点行业设备、老旧农业机械等更新改造，
持续实施好农业机械报废更新补贴政策，结合农业生产需要和农业机械化发展水平阶段，扎实推进老旧农业
机械报废更新，加快农业机械结构调整。
2、国内棉花种植面积、产量基本稳定，高度重视棉花质量提升
棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。近年来，我国棉花种植面积、
产量基本稳定，种植面积保持在4100.00万亩至5000.00万亩，产量在530万吨至600万吨。我国棉花种植向优
势产区集中趋势明显，其中新疆地区种植面积和产量均处于国内领先地位，近三年新疆棉花种植面积占全国
的比重分别为82.76%、83.22%、84.98%，新疆棉花产量占全国的比重分别为89.50%、90.20%、90.99%。2023
年全国棉花播种面积4182.20万亩，比上年减少318.30万亩，下降7.10%。主要是2022年以来棉花价格有所下
降，比较效益偏低，同时各地调整种植结构，棉花播种面积减少较多。其中，新疆引导次宜棉区退减棉花种
植，播种面积3554.00万亩，比上年减少191.40万亩，下降5.10%。
《“十四五”全国种植业发展规划》指出，“十四五”期间，着力建设西北内陆、黄河流域、长江流域
三大优势棉区，巩固提升棉花生产保护区综合生产能力，稳定种植面积，调整优化品种结构，推广集中成熟
轻简高效栽培技术模式，大力提升棉花品质，提高机械化采收水平和质量。
《农业农村部关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡
村全面振兴工作部署的实施意见》（农发〔2024〕1号）中指出“调优棉花。实施棉花目标价格补贴与质量
挂钩政策。稳定黄河流域和长江流域棉区”。《关于明确2024年自治区产粮大县、棉花优势产区、畜牧生产
布局和主导品种、主推技术的通知》（新农种植〔2024]16号）中公布了2024年新疆棉花优势产区以及主推
技术等情况，将引导棉花生产向全区34个棉花优势主产县(市、区)集中，新疆棉区分为北疆早熟棉区、南疆
早中熟棉区、南疆长绒棉区棉花优势产区，将近5年棉花平均种植面积在5万亩以上且在宜棉区的34个县(市
、区)明确为棉花优势主产县(市、区)，按照近五年棉花平均种植面积实施动态管理。
国家稳定棉花种植的同时，高度重视提高棉花质量水平。新疆维吾尔自治区、新疆建设兵团分别出台了
《2023-2025年棉花目标价格政策实施方案》，指出“稳定现行棉花目标价格政策框架，利用“优质优补”
引导优质棉花生产，提升棉花实际种植者质量意识，2023年全疆（含兵团）高品质棉花比重达到30%，2024
年达到32%，2025年达到35%。巩固新疆棉花产业优势，推进棉花种植向生产保护区集中，将全疆棉花产量稳
定在510万吨左右。推动兵地棉花市场全面融合，2025年底实现全疆统一棉花市场”。
棉花收获机械与加工机械是棉花产业链上的重要一个环节。我国稳定的棉花种植面积和良好的棉花产业
发展环境为公司稳步发展和未来收入的增长提供了进一步保障。
3、国内棉花收获及加工机械逐渐向存量市场更新转变
（1）我国棉花加工行业经过多年的发展，从最初的机械化逐步转向数字化、智能化。随着棉花种植向
新疆区域的集中，国内棉花加工企业主要集中在新疆地区，截止2023年末，新疆地区按照国家棉花质量检验
体制改革方案要求加工棉花并进行公证检验的棉花加工企业达1009家。
目前，国内棉花加工企业的加工效率普遍在20-40包/时，加工工艺与国外一流水平相比还有一定差距，
用工较多，自动化、智能化水平不高，影响了我国棉花质量的提升。近年来，国家高度重视棉花质量提升，
新疆地区出台多项政策对棉花加工产业进行宏观调控，优化棉花加工产能布局，严控棉花加工产能，加快淘
汰落后产能，鼓励棉花加工企业通过兼并重组、股份合作、资产转让等方
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