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华立股份(603038)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603038 华立股份 更新日期:2025-01-15◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 装饰复合材料的研发、设计、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 饰边条(产品) 2.39亿 62.70 5949.56万 61.26 24.92 饰面板(产品) 1.11亿 29.12 1777.45万 18.30 16.03 租赁收入(产品) 1671.87万 4.39 1144.74万 11.79 68.47 基金管理(产品) 669.11万 1.76 --- --- --- 贸易(产品) 411.12万 1.08 41.93万 0.43 10.20 其他(产品) 362.65万 0.95 128.58万 1.32 35.46 ───────────────────────────────────────────────── 境内收入(地区) 3.35亿 88.12 8432.55万 86.83 25.14 境外收入(地区) 4523.92万 11.88 1278.81万 13.17 28.27 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 装饰复合材料制造业(行业) 7.83亿 98.71 1.71亿 100.00 21.85 其他业务(行业) 1022.91万 1.29 1393.01 0.00 0.01 ───────────────────────────────────────────────── 饰边条(产品) 5.23亿 65.93 1.29亿 75.23 24.61 饰面板(产品) 1.86亿 23.49 2490.47万 14.57 13.37 贸易(产品) 4801.15万 6.06 315.68万 1.85 6.58 基金管理(产品) 1625.12万 2.05 1402.33万 8.20 86.29 其他(产品) 1072.53万 1.35 -78.53万 -0.46 -7.32 租赁收入(产品) 893.43万 1.13 104.79万 0.61 11.73 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 6.73亿 84.93 1.45亿 84.87 21.55 境外(地区) 1.09亿 13.78 2586.08万 15.13 23.67 其他业务(地区) 1022.91万 1.29 1393.01 0.00 0.01 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 6.64亿 83.71 1.43亿 83.69 21.56 其他(销售模式) 8392.23万 10.59 1744.26万 10.20 20.78 经销(销售模式) 4526.23万 5.71 1043.43万 6.10 23.05 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 3.47亿 95.15 7222.53万 84.72 20.82 境外(地区) 2432.98万 6.67 359.05万 4.21 14.76 其他(补充)(地区) 1375.13万 3.77 943.82万 11.07 68.64 分部间抵销(地区) -2041.59万 -5.60 0.00 0.00 0.00 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 装饰复合材料制造业(行业) 7.52亿 97.37 1.26亿 88.32 16.76 其他(补充)(行业) 2035.84万 2.63 1667.92万 11.68 81.93 ───────────────────────────────────────────────── 饰边条(产品) 4.91亿 63.58 1.02亿 71.25 20.71 其他(产品) 1.65亿 21.40 1718.11万 12.03 10.39 饰面板(产品) 9574.43万 12.39 718.80万 5.03 7.51 其他(补充)(产品) 2035.84万 2.63 1667.92万 11.68 81.93 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 6.61亿 85.54 1.07亿 74.76 16.15 境外(地区) 9135.87万 11.82 1936.72万 13.56 21.20 其他(补充)(地区) 2035.84万 2.63 1667.92万 11.68 81.93 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 5.57亿 72.05 1.02亿 71.56 18.35 其他(销售模式) 1.64亿 21.18 1723.56万 12.07 10.53 经销(销售模式) 3192.76万 4.13 669.12万 4.69 20.96 其他(补充)(销售模式) 2035.84万 2.63 1667.92万 11.68 81.93 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售2.36亿元,占营业收入的29.83% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 23645.83│ 29.83│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购1.84亿元,占总采购额的29.08% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 18423.79│ 29.08│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司从事的主要业务 公司作为行业领先的“定制·精装材料服务商”,以装饰复合材料研发设计、生产、销售为产业基石, 发展成为包括家居材料业务板块、产业互联网业务板块、产业投资业务板块的综合型控股企业。 家居材料业务板块,主要产品为饰边条、饰面板,主要用于板式家具、室内装潢以及商业空间打造。公 司主要产品包括: (1)饰边条,主要为PVC、ABS、HM以及异型饰边条等,该类产品主要用于板式家具的边延密封保护和 装饰。 (2)饰面板,主要为OSB(定向刨花板)、PB(刨花板)为基材的饰面板,该类产品主要用于板式家具 生产及室内装潢。 饰面板基材的选择会直接影响产品性能,公司选择的是目前综合性能优异的OSB及PB,相对于其他类型 板材,环保、防潮、抗弯、握钉性能更为优异。 产业互联网业务板块,公司旗下的虹湾家居平台(www.hw-scm.com)是一站式家居建材采购平台,包括 外观展示、材质参数说明、可视化比较、网站和微信小程序在线下单以及客户订单信息的传输流转,实现了 信息流、物流、资金流相统一。公司通过开拓线上销售模式,配套自动化生产线和智能仓储物流,不仅为现 有B端客户提供更优质服务,增强客户粘性及扩大订单量,也为开拓新客户提供可视化窗口。扩大产品覆盖 面及提升订单转化率,从而可以进一步盘活客户资源,深挖产品订单需求。 产业投资业务板块,公司致力于构建一个集精装材料与设计于一体的综合性产业园区,作为该板块的关 键战略布局,旨在紧密连接上下游产业链。其中,宏源智造园坐落于东莞东部工业园,占地约78亩,建设总 面积达16万平方米,现已竣工并投入运营。芜湖国际智慧定制精装生态园位于芜湖三山经济开发区,占地24 0亩,建筑面积约为10万平方米,2023年已完成建设并投入使用。 为更好利用资本市场,加快公司产业升级和发展的步伐,实现公司资本连接产业目标,下属子公司尚润 资本作为公司重要的投融资平台,积极寻求发掘优质投资标的。 (二)公司主要经营模式 (1)销售模式 公司的销售模式采用直接销售和经销商销售相结合、线上销售与线下销售相结合、“封边条+饰面板+异 型材”组合销售的模式。 公司的产品以内销为主。在销售模式上,公司采取直接销售和经销商销售相结合的模式。由于公司主要 产品为中高端装饰复合材料,需要与客户在配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分的沟通 和合作,公司境内销售主要采用直接销售模式,即与客户签订合同后,在与客户充分协商产品参数基础上接 单生产并直接销售给境内客户。由于境外经销商在当地市场开拓方面具有先发优势,公司境外销售主要采用 经销商模式,主要为买断式销售。经销商具有独立的经营机构,拥有商品的所有权,自由选择其供应商及产 品,并通过产品销售获得经营利润。 (2)生产模式 公司主要实行“以单定产”的生产模式,即以客户的定制化要求为导向,以客户的订单需求为基础,通 过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求,结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制 定生产计划进行量产。 公司的生产流程为:(1)生产部门就客户提出的各方面需求(或样品)确定量产前的配方和工艺方案 ;(2)销售部与客户就产品样式、质量、价格、结算方式、供货保障等事项予以确认后,接单生产;(3) 计划人员根据客户交期向生产部门下达生产计划;(4)生产部门根据销售部的订单组织备料;(5)生产完 成后,按照客户要求的交期,运输至指定的地点。 (3)采购模式 公司采取统分结合的采购模式,主要原材料由公司采购中心统一选定供应商和确定采购价格,由各子公 司按实际需求量进行采购;少量、少额的临时用料或特殊用途物资,由各子公司按照实际需求安排采购。 公司管理层依据公司预期订单的合理估算、原材料的运输时间、原材料价格走势的判断以及生产的实际 情况,综合决定原材料的储备量。 公司采购流程如下:公司根据客户订单需求数量、交货周期、库存情况等来确定采购计划,采购计划包 括采购原辅材料的品种、数量和供应商交货周期等。采购部将根据采购计划将所需采购的物料汇总,对供应 商进行询价、比价,签订采购合同。 目前,公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系,能够保证原料的稳定供应。 二、报告期内核心竞争力分析 (1)敏锐感知市场潮流,设计能力出众 在市场需求分析方面,公司在装饰复合材料领域耕耘多年,积累了丰富的经验和资源,对市场个性化需 求具备较高的敏感度。依靠多年来所积淀的资源和经验,通过对市场开展持续充分的调研,并对客户定制化 的饰面板和异型材产品所要求的性能及颜色等特点进行综合分析,公司产品能够顺应市场发展趋势,抢先占 据中高端市场份额。 在产品设计能力方面,公司具备专业的技术团队和优秀的产品设计能力,每年会通过潮流预测平台分析 未来1-2年所流行的款式及花色,并将流行的元素融入进产品中,设计出符合市场潮流甚至引领市场潮流的 产品款式和花色。公司敏感的市场分析和优秀的设计能力,保证了公司封边条、饰面板和异型材产品更加贴 近市场需求,符合市场主流发展趋势,从而更加精准地服务客户,为客户提供个性化建议和创造性的解决方 案。 (2)领先的核心技术体系 公司拥有广东省省级企业技术中心和博士后科研工作站,具有强大的技术研发实力。旗下子公司东莞华 富立、浙江华富立、四川华富立是国家高新技术企业。旗下子公司东莞华富立是国家级专精特新“小巨人” 企业。 公司以省级企业技术中心为平台,通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等途径,坚持 不懈地实施配方创新和工艺创新,形成了包括浸渍胶水配方、耐候性配方、环保型配方及共混技术、宽幅挤 出及三辊压光技术、复合压纹技术等多项配方及工艺在内的核心技术体系。 核心配方方面,公司针对装饰复合材料产品,进行了大量改性配方的设计和研发,先后设计出近百种具 有良好耐候性能、环保性能的装饰复合材料的新配方,使产品具有耐热、耐磨、耐腐蚀、抗老化、尺寸稳定 、抗冲击能力强等良好的理化性能,达到相关国际环保标准。 核心工艺方面,在多年研发和生产实践过程中,公司将预涂饰装饰纸箔制造方法、三聚氰胺纸的浸渍工 艺、高亮度、高耐磨封边涂布工艺、片材复合压纹技术、具有立体效果的装饰封边技术、水溶性油墨印刷技 术、光固化油墨的印刷工艺等诸多先进工艺技术创造性地应用于装饰复合材料生产和研发上,有效地改善了 产品理化性能,提高了生产效率。以挤出工艺为例,公司创造性地将宽幅挤出及三辊压光工艺运用于装饰复 合材料生产,提高生产效率同时能稳定地控制产品的形状、尺寸及颜色。 (3)产品质量优势 公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系,先后通过了GB/T19001-2016/IS09001:2015质量 管理体系以及GB/T24001-2016/IS014001:2015环境管理体系认证。同时,为了保证产品的质量,公司投入大 量的资金和资源建立起材料科学实验室进行新产品开发和检测。子公司东莞华富立拥有中国合格评定国家认 可委员会认可实验室,产品质量控制及检测能力得到进一步提升。公司产品生产技术经过长期积累,各项工 序经过长期调整与磨合,产品的理化性能及装饰效果均能很好地满足客户的需求,其中部分产品的原创性工 艺和主要技术指标已经达到国内先进水平。 (4)快速反应优势 当前,板式家具与室内装饰日益关注时尚、追求新颖、崇尚个性。面对瞬息万变的市场需求,公司深知 及时、快速的响应是长远发展的生命线。为了顺应下游行业客户定制化的趋势,快速满足客户的个性化需求 ,公司建立了从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系。 (5)品牌客户优势 公司自设立以来就十分注重品牌建设,着力于“以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势” 的竞争策略。凭借着多年来品质和品牌等方面的突出表现,公司产品得到了国内外客户的广泛认可。公司和 DCENTERPRISE等国外较大规模装饰复合材料经销商保持长期合作关系;同时还与索菲亚家居股份有限公司、 欧派家居集团股份有限公司、曲美家居集团股份有限公司、金牌厨柜家居科技股份有限公司、广州尚品宅配 家居股份有限公司及其下属子公司、成都市全友家私有限公司等国内知名中高档家具生产企业建立了长期稳 定的合作伙伴关系。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年,外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战,报告 期内,公司聚力优化集团管理,质效提升,稳固核心业务,主业生产经营稳健运行,同时,公司积极顺应国 家优化经济结构、转换增长动力的态势,聚势推动智能制造和数字化布局,探寻新的利润增长点,助推企业 多元化发展。 报告期内,公司实现营业收入38,072.78万元,同比增加4.44%;归属于上市公司股东的净利润1,838.81 万元,同比减少7.61%。 (一)聚力优化集团管理,质效提升 报告期内,结合公司的战略发展需要,按照“精简高效、一岗多责、一专多能”的原则,进一步优化组 织架构。通过分业务板块的专业化管理,合理配置公司资源,提升集团化管理水平。公司梳理和更新部分内 控管理制度与业务流程,优化和完善预算管理制度、薪酬与绩效考核机制,逐级建立以绩效为导向的考核分 配机制,全面提升组织的整体效能和员工表现,为公司战略的有效执行与落地持续激发内生动力。 (二)稳固核心业务,主业生产经营稳健运行 1、持续推动工艺技术创新,优化调整产品结构。报告期内,公司积极走访优质供应商单位及合作客户 企业,巩固和深化合作关系的同时,及时了解市场导向及客户需求,以市场需求为导向,找准发力点,持续 推动工艺技术创新,优化调整产品结构。东莞华富立多层实木饰面板“抗变形防水饰面板”产品及异型饰边 条产品被评选为2023年广东省名优高新技术产品。 2、线上品牌推广初见成效。报告期内,公司通过自媒体平台运营和推广、抖音/小红书达人合作等线上 推广方式,有效增加华富立饰板品牌的话题及曝光量。与此同时,虹湾家居注册用户线上下单数量及销售金 额持续提升。 3、持续拓宽业务及配套服务覆盖区域。华富立饰板天津运营中心于2024年7月正式启动运营,辐射华北 及东北区域的业务拓展、仓储配套服务,填补公司华北及东北市场空白,着力提升华北及东北区域快速反应 、高效服务能力,为公司全国性业务战略布局再添助力。 (三)聚势推动智能制造和数字化布局,助推企业多元化发展 公司通过自身的产业经验积累和在产业互联网方面的有益探索,继续做精做强主业,推动智能制造和数 字化转型布局,探寻新的利润增长点,助推企业多元化发展,增强公司的盈利能力、抗风险能力以及可持续 发展能力。 (四)积极回报投资者,着眼长期可持续发展 公司兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况 下,实施积极的利润分配办法,优先考虑现金分红,重视对投资者的合理投资回报。报告期内,公司实施了 2023年度利润分配,向全体股东共计派发现金红利1,033.37万元,占2023年度归母净利润的55.57%。 公司自2017年上市以来,累计现金分红8次,累计派发现金红利16,123.25万元,累计实现归母净利润45 ,144.99万元,平均现金分红比例(累计分红总额/累计归母净利润)达35.71%。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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