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华脉科技(603042)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603042 华脉科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 通信网络物理连接设备的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 光缆类(产品) 1.94亿 42.05 --- --- --- ODN网络物理连接及保护设备(产品 1.43亿 30.91 --- --- --- ) 微波无源器件类(产品) 4146.22万 8.99 --- --- --- 其他(补充)(产品) 3033.19万 6.57 --- --- --- 其他(产品) 2986.15万 6.47 --- --- --- 光无源器件类(产品) 1519.17万 3.29 --- --- --- 天线类(产品) 793.12万 1.72 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 3.98亿 86.17 --- --- --- 境外(地区) 3348.51万 7.26 --- --- --- 其他(补充)(地区) 3033.19万 6.57 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 光通信网络设备制造(行业) 8.06亿 73.70 1.35亿 73.93 16.72 无线通信网络设备制造(行业) 1.48亿 13.56 3327.09万 18.24 22.42 其他(补充)(行业) 1.39亿 12.73 1429.59万 7.84 10.26 ─────────────────────────────────────────────── 光缆类(产品) 4.07亿 37.21 5080.66万 27.85 12.48 ODN网络物理连接及保护设备(产品 3.45亿 31.51 7440.58万 40.79 21.58 ) 其他(补充)(产品) 1.39亿 12.73 1429.59万 7.84 10.26 微波无源器件类(产品) 1.34亿 12.26 2995.61万 16.42 22.33 光无源器件类(产品) 5456.21万 4.99 965.36万 5.29 17.69 天线类(产品) 1425.12万 1.30 331.48万 1.82 23.26 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 9.47亿 86.55 1.51亿 82.76 15.94 境外(地区) 9461.46万 8.65 1761.40万 9.66 18.62 其他(补充)(地区) 5254.85万 4.80 1383.75万 7.58 26.33 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 光通信网络设备制造(行业) 8.96亿 75.63 1.65亿 76.32 18.45 其他(补充)(行业) 1.68亿 14.18 2763.29万 12.77 16.45 无线通信网络设备制造(行业) 1.21亿 10.19 2361.33万 10.91 19.57 ─────────────────────────────────────────────── ODN网络物理连接及保护设备(产品 4.07亿 34.40 1.16亿 53.62 28.49 ) 光缆类(产品) 3.69亿 31.14 2750.35万 12.71 7.46 其他(补充)(产品) 1.68亿 14.18 2763.29万 12.77 16.45 光无源器件类(产品) 1.19亿 10.08 2163.15万 9.99 18.11 微波无源器件类(产品) 1.02亿 8.64 2026.90万 9.36 19.80 天线类(产品) 1829.42万 1.54 334.42万 1.55 18.28 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 9.97亿 84.20 1.95亿 90.20 19.58 境外(地区) 1.32亿 11.17 2144.06万 9.91 16.21 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 光通信网络设备制造(行业) 8.75亿 75.31 1.66亿 64.98 19.02 其他(补充)(行业) 1.62亿 13.96 5870.47万 22.93 36.21 无线通信网络设备制造(行业) 1.25亿 10.73 3095.51万 12.09 24.82 ─────────────────────────────────────────────── 光缆类(产品) 4.18亿 35.94 3395.77万 13.26 8.13 ODN网络物理连接及保护设备(产品 3.63亿 31.22 1.10亿 43.02 30.37 ) 其他(补充)(产品) 1.62亿 13.96 5870.47万 22.93 36.21 微波无源器件类(产品) 1.07亿 9.25 2678.33万 10.46 24.94 光无源器件类(产品) 9457.27万 8.14 2226.74万 8.70 23.55 天线类(产品) 1728.41万 1.49 417.17万 1.63 24.14 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 9.89亿 85.10 2.10亿 82.13 21.27 境外(地区) 1.23亿 10.59 2625.19万 10.25 21.34 其他(补充)(地区) 5005.04万 4.31 1950.64万 7.62 38.97 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.86亿元,占营业收入的17.81% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 18550.71│ 17.81│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.89亿元,占总采购额的26.62% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 28851.55│ 26.62│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主营业务 公司是一家信息通信网络基础设施解决方案提供商,致力于在通信领域为客户创造价值,提供行业领先 的产品与解决方案。公司具备集“研发、设计、制造、销售、服务”一体化的综合能力,持续专注于为国内 外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入、数据中心解决方 案、物联网与系统集成和通信信息增值服务,主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通 信网络建设产品,包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路 接入等无线通信网络建设产品,室内室外设备机箱、机柜、机房系列产品,提供IP防护、供配电、温湿度环 境及节能一体化解决方案;光纤、光缆、光器件及光配线设施全场景有线传输链路解决方案及系列产品;多 模多频无线链路系列产品。广泛应用于通信FTTx、传输网络建设、信息通信机房建设和无线信号室内分布等 领域,能够满足各类公网/专网用户个性化、多样化的需求,形成了通信基础设施、数据中心解决方案、物联 网与系统集成、信息通讯增值服务多元化产品格局。 (二)经营模式 1、采购模式 公司采购模式以《采购管理制度》为基础,综合考虑订单规模以及库存水平等因素而制定采购计划。公 司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责。采购部根据市场部提供的订单情况、既有库存情况制定采 购计划,由专门的采购负责人具体落实采购工作,质控部负责采购产品的质量检验。 2、生产模式 公司通过参加中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商、中国铁塔和各类专网等客户的招标,中标 后与客户签订框架协议,框架协议明确约定了采购货物的种类型号、细分类产品价格等信息。客户根据电信 工程建设进度,向公司发送发货指令,根据行业经营特点以及客户个性化需求,公司依据发货指令组织生产 。公司产品的关键零部件及重要工序自行生产和安排,部分工序委托加工,产品从设计、生产、装配、检测 、试验均在企业内部完成。 3、销售模式 公司下游客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商、广电公司,以及轨道 交通、银行、石油、部队等各类行业客户,主要通过参与招投标的方式获取订单。 (三)主要业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业收入46,137.34万元,实现归属于上市公司股东的净利润-3,727.20万元,公司 上半年亏损主要原因:1、收入下降。运营商5G发展不及预期,投资放缓造成需求疲软,订单减少,导致公 司主营业务受到较大影响。2、公司海外市场受环境影响,导致订单量下滑。3、公司盈利能力下降。产品结 构发生变化,毛利率较高产品占比降低,直接影响公司利润。4、公司调整产业结构,加大部分产业研发投 入。 (四)市场地位 公司所处通信行业发展前景广阔,在通信配套设施领域深耕二十余年,坚持以技术创新、用户需求为企 业发展导向,坚持产品化发展战略,通过加大技术创新和市场拓展,加强产业链上下游联系,以及企业文化 和团队建设在行业内保持良好的品牌形象,保持了领先的技术竞争优势。产品系列较为完备,解决方案多样 ,可快速为客户提供定制服务。公司主营业务持续完善和优化,整体解决方案的提供能力持续提升,根据客 户需求调整产业布局,优化产品结构;稳固运营商市场,加强行业市场及海外市场开发力度。公司凭借技术 实力与服务品质,依托公司长期以来的技术积累和竞争优势,与客户、供应商建立了深度良好的市场关系。 (五)行业发展情况 根据《国民经济行业分类》及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处 行业为制造业(代码为C39),行业大类名称为计算机、通信和其他电子设备制造业。 基础电信设施的持续投入,为公司业务带来广阔的市场需求。《“十四五”信息通信行业发展规划》提 出了“十四五”总体目标,即到2025年,信息通信行业整体规模进一步壮大,发展质量显著提升,基本建成 高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施,创新能力大幅增强,新兴业态蓬勃发展, 赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升。2022年,我国网络基础设施建设持续推进,“双千兆”网络 覆盖愈广愈深,算力网络建设全面提速。我国建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络,截至2022年底,光 缆线路总长度达到5,958万公里,网络运力不断增强;建成具备千兆服务能力的10GPON端口数达1,523万个, 较上年末接近翻一番;移动网络保持5G建设全球领先,累计建成并开通5G基站231.2万个,基站总量占全球6 0%以上。基础电信企业持续加大数据中心投入,加快夯实“算力底座”,为公众提供服务的数据中心机架数 达81.8万个,其中,中西部地区机架数占比达21.9%,较上年末提高0.6个百分点,数据中心布局优化;自用 数据中心机架数较上年末净增16万个,对外提供的公共基础算力规模超18EFlops(E指千兆兆,Flops指每秒 浮点运算次数),着力打造网络、连接、算力、数据、安全等一体化融合服务能力,为提供高质量新型数字 化服务奠定基础。网络基础设施的不断投入,为5G无线网络覆盖设备厂商带来新的发展机遇。2022年,我国 电信业务收入累计完成人民币1.58万亿元,比上年增长8.0%。三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共 完成电信固定资产投资4,193亿元,比上年增长3.3%,其中,5G投资额达1,803亿元,占全部投资的43%。业 务结构进一步优化,新兴业务增收作用不断增强,以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字 化服务快速发展,对电信业务收入增长贡献率达64.2%。以移动数据流量、宽带接入、语音、短信为主的传 统业务仍发挥稳定器作用,在电信业务收入中占66.8%。2022年,我国网络基础设施建设持续推进,“双千 兆”网络覆盖愈广愈深,算力网络建设全面提速。我国建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络,截至2022 年底,光缆线路总长度达到5,958万公里,网络运力不断增强;建成具备千兆服务能力的10GPON端口数达1,5 23万个,较上年末接近翻一番;移动网络保持5G建设全球领先,累计建成并开通5G基站231.2万个,基站总 量占全球60%以上。基础电信企业加大自身算力建设力度,自用数据中心机架数本年净增16万个,着力打造 网络、连接、算力、数据、安全等一体化融合服务能力,为提供高质量新型数字化服务奠定基础。数字经济 有望催生新一轮信息基础设施建设投资。5G融合应用不断拓展,智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务 等领域融合应用成果不断涌现,拉动数字经济需求快速增长。2022年,以数据中心、云计算、大数据、物联 网等为主的新兴数字化服务快速发展,收入比上年增长32.4%,拉动电信业务收入增长5.1个百分点,对电信 业务收入增长贡献率达64.2%。 二、报告期内核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。公司一直深耕光通信、无线通信领域,铸就产业坚实基础 。在通信行业沉淀多年,行业竞争优势较为明显,赢得众多客户信赖。产品系列完备,解决方案多样,结合 技术服务标准及个性化服务,可以高质量且迅速为客户提供定制服务。公司的竞争优势主要体现在以下几个 方面: (一)技术研发优势 公司自成立以来一直专注于通信网络技术的研究和通信网络建设配套产品的开发工作,把技术研发作为 战略重心之一。在通信网络领域,公司拥有一支高效、稳定的研发团队,该研发团队具备深厚的专业背景和 丰富的行业应用经验,具有较强的研发和自主创新能力,深入了解客户特点,快速响应市场需求,为公司产 品研发提供良好的技术支撑,能有效的为客户提供定制解决方案。公司不断丰富和完善有线、无线通信基础 设施产业,发展数据中心、物联网、系统集成和信息通讯增值业务,形成新的四大业务板块,并提升效能和 成本优势,逐步由“无源”向“有源”拓展,由配套设施向通信系统及应用拓展,进一步成长为给客户提供 “五横一纵”云到“端+边”的软硬件融合系统解决方案提供商。随着5G和千兆光网等新型基础设施建设和 应用加快推进,提升行业技术升级的速度,给企业带来了新的机遇和挑战。公司紧跟行业发展趋势,聚焦技 术创新,一方面提升核心研发技术能力,加强公司在无线通信及垂直应用领域的产品开发和制程工艺水平, 另一方面丰富公司核心产品的战略布局,满足5G建设市场需求,提升公司市场占有率,促进公司长期可持续 发展。 截至2023年6月30日,公司共计获得现行有效的专利授权622项(其中发明专利106项),软件著作权133 项。参与制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准共计65项,其中国家标准3项、行业标准60项、团 体标准2项。 (二)完善的销售网络与健全的服务体系 公司销售网络可以迅速响应客户需求。公司通过通信技术、物联网、高端制造,实现与客户、合作伙伴 共生、共享、共赢的生态价值圈。多年来与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等几大运营商、国内 大型通信设备商,以及中石化、中石油、国家油气管网、电力、广电、市政、铁路、城市轨道交通等行业客 户均保持稳定的合作关系。公司推行三个市场同步发展的思路。一是建立覆盖全国运营商的市场销售体系和 服务网络,销售网络已覆盖全国31个省市及自治区;二是建立行业市场服务平台,广泛服务于军队、电力、 广电、轨道交通等通信专网和社会通信市场。三是加大海外市场开发力度,紧跟国际市场和行业技术发展趋 势,结合海外国家经济发展水平、政策环境、基础建设等因素,进行产品定制开发服务,销售网络覆盖东南 亚、欧洲、南美洲及非洲等海外市场。 (三)品牌优势 公司凭借较强的设计研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力及诚信经营等优势得到客户认可;通过 严格认证体系,并与客户建立了长期稳固合作关系,形成了较强品牌优势。公司通过与知名客户之间长期稳 固的合作关系,在原有产品和领域保持良好合作的基础上,不断开展新产品和新项目的拓展。 (四)产品质量优势 公司持续组织开展质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系建设工作,按照PDCA持续改进 的要求对不符合项进行整改,推动质量管理体系实施细则执行力度。加强原材料检验、生产过程巡检。加大 对供应商产品质量管控力度,提高产品过程质量控制能力,提升产品竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 国家正在全力推进以5G为引擎的数字化经济大发展,并通过数字化经济带动各行各业的经济转型,数字 经济时代,大量新技术、新应用涌现,数字经济为全产业链带来了增长机遇。数字经济成为新发展主线,将 强化科技与产业的深度融合,助力传统产业转型升级。2023年2月,中共中央、国务院印发了《数字中国建 设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出,“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的 重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设”,“要夯实数字中国建设基础。一是打 通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网 全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引 导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平, 加强传统基础设施数字化、智能化改造”。数字基础设施建设一日千里,数字经济新动能加快释放,2022年8 月份,我国移动物联网连接数首次超过移动电话用户数,由此,中国正式成为全球主要经济体中首个实现“ 物超人”的国家。得益于数字经济驱动下,5G、千兆宽带、“东数西算”工程等“新基建”提速,光通信作 为基础设施的基础设施,有望迎来新一轮快速发展期。 2023年上半年,经济恢复缓慢,运营商采购延迟,国内通信市场总体,需求疲软。公司管理层带领全体 员工坚定信心,积极应对经营中风险挑战,与客户、供应商紧密沟通与协调,关注原材料价格走势,最大限 度保证原材料的供给及客户端的正常交付;以“推动高质量发展”为抓手,以不断提升上市公司发展质量为 目标,加大创新驱动力,加快推进转型升级速度,做精高质量发展细节,夯实转型升级高质量发展之路。同 时,抓住5G、大数据、AI孕育着智慧+赋能传统产业发展的新机遇,5G和千兆光纤网建设加快,网络供给能 力不断增强,伴随数字化日益成为焦点,各行业加速推进云计算、5G、大数据、人工智能等新兴技术融入企 业的生产运营流程,赋能自身转型升级。 (一)通信产业创新升级,聚焦产品研发 公司紧紧围绕5G新基建的发展新机遇,继续建设和维护营销平台,紧抓5G市场建设高峰期,紧跟国家新 基建投资方向,聚焦产品研发,提前布局,推动一系列产品的研发进程。围绕客户需求不断改善工艺,提升 产品竞争力。 (二)开拓渠道、稳步推进市场转型 公司加大市场开发力度,巩固传统市场,开发新行业市场,拓展海外市场,持续发展巩固运营商、行业 、海外三大市场格局。 1、巩固运营商市场 公司积极参与运营商集采产品的技术规范制定工作,塑造公司在运营商市场的技术影响力,聚焦5G集采 和落地,努力提升5G市场份额,着力强化各省及优质地市项目运作能力。加强新产品市场开发,努力拓展新 的增长点。陆续中标中国铁塔2023年多系统接入平台(POI)产品集中招标项目设备及相关服务采购、中移铁 通2023年室外金属蝶形光缆采购项目、中国移动2023年至2024年蝶形光缆产品集中采购、中国电信低压成套 开关设备(2023年)集中采购项目01标包数据中心及A、B类机房用设备、中国电信低压成套开关设备(2023 年)集中采购项目02标包C、D类机房及其他楼宇用设备。 2、开发新行业市场 及时调整经营策略及思路,在充分发挥现有优势的同时,不断提升客户体验感,不断满足顾客需求,提 升市场驾驭能力,增强公司核心竞争力。开发中国石化扬子石油化工、中石化皖能天然气、中国石化仪征化 纤等新客户,成功中标2023-2024中国石化综合布线设备框架项目等。 3、拓展海外市场 2023年上半年,海外市场部分运营商投资放缓,国内许多中小厂家纷纷走向海外拓展市场,海外市场竞 争加剧。公司光缆类产品订单大幅减少。公司积极拓展开展东南亚、中南美洲、非洲、欧洲新客户开发,完 成重点市场分析与目标制定,线上平台逐渐进入常规化;对重点项目逐个分析研究,确定对应技术方案和价 格策略,提高投标中标率;公司持续重点拓展东南亚等市场深挖。 (三)强化管理、多渠道提升管理水平 持续健全管理制度流程,夯实管理工作基础,推动管理制度化、规范化;加强工作阶段总结;加强项目 合同评审,防范经营风险。贯彻落实安全主体责任,做好各项安全基础工作;排查危险源;加强安全工作检 查,强化员工安全生产意识。加强内部管理、提升生产工艺和智能制造水平,坚持目标导向,指标落实责任 到人,明确奖惩机制;多渠道落实降本增效工作,关注原材料价格走势,持续优化制度、流程,完善生产工 艺,提高公司管理效率,强化内部费用控制,提升管理效益;加强专业人才引进,充实人力资源储备,强化 绩效考核,完善人才培养机制,加强审计管控,防范经营风险。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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