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广州酒家(603043)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603043 广州酒家 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 食品制造业务及餐饮业务,并以食品制造业务为主。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 月饼系列产品(产品) 14.38亿 37.09 --- --- --- 餐饮业(产品) 9.43亿 24.32 --- --- --- 速冻食品(产品) 7.87亿 20.30 --- --- --- 其他产品及商品(产品) 6.82亿 17.60 --- --- --- 其他(补充)(产品) 2701.96万 0.70 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 广东省内(地区) 30.16亿 77.81 --- --- --- 境内广东省外(地区) 7.79亿 20.11 --- --- --- 境外(地区) 5359.25万 1.38 --- --- --- 其他(补充)(地区) 2701.97万 0.70 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 19.33亿 49.86 --- --- --- 直接销售(销售模式) 19.16亿 49.44 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 2701.96万 0.70 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 食品制造分部(产品) 11.00亿 63.48 3.43亿 68.06 31.18 餐饮服务分部(产品) 6.58亿 37.97 1.55亿 30.65 23.48 集团总部(产品) 1263.95万 0.73 969.13万 1.92 76.67 分部间抵销(产品) -3788.02万 -2.19 -319.05万 -0.63 8.42 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 食品制造业(行业) 32.53亿 79.11 14.09亿 96.15 43.31 餐饮业(行业) 7.62亿 18.53 1459.66万 1.00 1.92 其他商品销售业务(行业) 5817.23万 1.41 780.86万 0.53 13.42 其他(补充)(行业) 3881.42万 0.94 3399.12万 2.32 87.57 ─────────────────────────────────────────────── 月饼系列产品(产品) 15.19亿 36.93 8.23亿 56.15 54.18 速冻食品(产品) 10.58亿 25.72 3.87亿 26.39 36.56 餐饮业(产品) 7.62亿 18.53 1459.66万 1.00 1.92 其他产品及商品(产品) 7.35亿 17.87 2.07亿 14.14 28.20 其他(补充)(产品) 3881.42万 0.94 3399.12万 2.32 87.57 ─────────────────────────────────────────────── 广东省内(地区) 31.40亿 76.36 10.58亿 72.16 33.67 境内广东省外(地区) 8.85亿 21.53 3.60亿 24.57 40.67 境外(地区) 4771.02万 1.16 1382.18万 0.94 28.97 其他(补充)(地区) 3881.42万 0.94 3399.12万 2.32 87.57 ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 22.99亿 55.90 9.85亿 67.19 42.83 直接销售(销售模式) 17.75亿 43.15 4.47亿 30.49 25.18 其他(补充)(销售模式) 3881.42万 0.94 3399.12万 2.32 87.57 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 月饼系列产品(产品) 13.60亿 40.71 --- --- --- 速冻食品(产品) 7.56亿 22.63 --- --- --- 餐饮业(产品) 6.28亿 18.80 --- --- --- 其他产品及商品(产品) 5.63亿 16.86 --- --- --- 其他(补充)(产品) 3371.83万 1.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 广东省内(地区) 25.11亿 75.16 --- --- --- 境内广东省外(地区) 7.50亿 22.46 --- --- --- 境外(地区) 4580.32万 1.37 --- --- --- 其他(补充)(地区) 3371.83万 1.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 经销(销售模式) 17.52亿 52.45 --- --- --- 直接销售(销售模式) 15.55亿 46.54 --- --- --- 其他(补充)(销售模式) 3371.83万 1.01 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售4.87亿元,占营业收入的11.85% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 17707.43│ 4.31│ │第二名 │ 10290.72│ 2.50│ │第三名 │ 7410.91│ 1.80│ │第四名 │ 7109.90│ 1.73│ │第五名 │ 6230.17│ 1.51│ │合计 │ 48749.13│ 11.85│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.93亿元,占总采购额的15.62% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 6813.35│ 3.63│ │第二名 │ 6184.38│ 3.30│ │第三名 │ 5978.89│ 3.19│ │第四名 │ 5773.14│ 3.08│ │第五名 │ 4528.83│ 2.42│ │合计 │ 29278.59│ 15.62│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所属行业发展情况 2023年上半年,随着经济社会全面恢复常态化运作,提振消费的各项政策措施落地见效,消费市场呈现 稳步恢复态势。国家商务部确立2023年为“消费提振年”,以此为主线,围绕“改善消费条件,创新消费场 景,营造消费氛围,提振消费信心”统筹开展促消费活动,进一步激发市场活力。国家统计局数据显示,上 半年社会消费品零售总额22.8万亿元,同比增长8.2%。其中,接触型消费明显回升,餐饮收入增长21.4%。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“食品制造业”。食品制造业是关 系到人民生活的基础性行业,随着我国的经济发展和科学技术的不断进步,我国食品制造行业市场规模持续 扩大。 近年来,我国食品消费市场规模逐年扩大,呈现出“品质消费需求旺盛”“健康消费显著升温”等特点 ,品质化、多样化、便捷化的食品消费需求不断涌现。为满足当代消费者快节奏的生活需要,市场上可供选 择的方便食品、休闲食品细分品类逐渐增多,其中包括速冻食品、预制菜、烘焙食品等。随着消费者对速冻 食品认知度的加强、消费习惯的养成,我国速冻食品行业进入“新常态”格局,市场规模稳步增长,产品品 类和消费场景不断延伸。市场上除了速冻水饺、汤圆等传统的品类外,核桃包、叉烧包、虾饺等广式点心, 手抓饼、葱油饼等各种“新中式速冻食品”也越来越受到消费者的青睐。 2023年,餐饮行业随着线下烟火气的回归逐渐走出承压,迎来复苏的新起点。在经历了复杂外部环境的 影响后,新的思想、新的理念、新的模式、新的品牌价值主张不断涌现,整个行业正在进入新阶段,正呈现 出“技艺标准化、工业化赋能、数字化转型”三浪叠加的趋势。随着人们生活品质的不断提高,营养价值、 口味口感、菜品品质成为餐饮消费最先考虑的因素。同时,“情绪价值”正成为目前撬动餐饮消费的重要新 支点,当代年轻消费者更希望能够从“吃好”中寻求体验感、氛围感和愉悦感。 (二)公司从事的主要业务情况 广州酒家,始创于1935年,经过80余载的经营发展,现已成为“食品+餐饮”双主业协同发展的大型食 品制造和餐饮服务集团。公司以“餐饮强品牌,食品创规模”为企业战略,全力打造“大餐饮、大食品、大 品牌”产业格局,朝着“创百年老字号驰名品牌,打造国际一流饮食集团”的长远目标迈进。报告期内,公 司主要业务未发生变化。 食品业务:公司以“广州酒家”“陶陶居”“利口福”“秋之风”“粮丰园”等食品品牌为依托,致力 于多种广式传统特色食品的研发、生产与销售。其中,产品包括广式月饼系列产品、粽子、年宵盆菜等节令 食品,核桃包、流沙包、虾饺等广式点心类冷链食品,盆菜熟食预制菜,广式腊味肉制品、中式糕点饼酥、 西点面包蛋糕等产品。 餐饮业务:公司一直秉持粤式经典,高度重视传承岭南饮食文脉,通过聚焦新体验、连锁化发展和新技 术去拓展“食在广州”消费新场景,打造岭南文化整体性输出窗口,为消费者提供地道广府菜肴和正宗广式 点心的餐饮服务,让消费者真切感悟粤菜文化,体验粤菜真谛。旗下拥有“广州酒家”“陶陶居”“星樾城 ”等餐饮品牌。其中,“广州酒家”坚持粤菜文化传承者的品牌定位,结合菜品、服务、消费者群体的差异 化,创新性打造商务时尚、传统经典不同系列的餐饮场景,为消费者带来美好的美食体验;“陶陶居”聚焦 粤菜新潮品牌,围绕年轻、时尚、国潮的品牌调性,推出更受潮流人群欢迎的新派粤菜。截至目前,公司拥 有餐饮直营门店39家,其中“广州酒家”直营门店24家,“星樾城”直营门店3家,“陶陶居”直营门店12 家,公司授权第三方经营“陶陶居”特许经营门店23家。 (三)公司经营模式 公司的经营模式为“食品业务”和“餐饮业务”双向联动协同发展,报告期内,经营模式未发生重大变 化。凭借在餐饮行业多年累积的品牌知名度和影响力,充分发挥公司专业研发团队的研发创新能力,将公司 部分畅销菜品转化成为公司拳头产品,进一步延伸产业链,以智能制造为支撑,构建产销协同联动机制,推 动公司食品业务实现高质量发展。 1.食品业务 (1)产品研发:公司秉承创新是引领发展的第一动力。以利口福公司“高新技术企业”为依托, 持续加强省市级企业技术中心、省级博士工作站等科研平台建设,深化校企合作,打造“产学研”协同 创新机制,积极推动成果转化,推动新产品开发和原有产品提质,实现经济效益进一步提升。 (2)原材料采购:公司严格按照公司采购控制程序及相关标准展开采购工作,以集中采购和 参股核心原材料供应商等形式稳定供货渠道,深入供应商生产地源头考察调研,强化食品原料质量管控 。同时,推进实施战略性采购,通过密切关注上游供应市场信息,强化源头考察调研,把握采购时间节点和 竞争引入等方式,不断提高采购决策准确性以有效控制采购成本。 (3)生产加工:公司现有广东广州、茂名、梅州和湖南湘潭四大食品生产基地,形成了“一核三翼” 的食品制造产能布局。其中,广州基地为全品类综合食品生产基地;湘潭基地目前主要生产月饼馅料及月饼 产品;茂名基地主要生产速冻食品、月饼及烘焙类食品;梅州基地主要生产速冻食品。公司生产基地主要生 产自有品牌产品,同时也会为其他第三方品牌提供OEM/ODM服务。公司销售产品以自产为主,针对生产技术 成熟的部分粽子类、肉脯类等其他产品,采取委托加工生产模式。 (4)销售环节:公司坚持全渠道销售体系,已建立起包括经销商渠道、电商渠道、线下连锁 门店和社区运营渠道、商超渠道的体系。通过利用各端口差异化的销售模式,有效实现消费场景线上线 下全覆盖。 经销渠道主要是公司选择与优质的经销商签订经销合同,保持互惠互利、长期稳定的合作关系,通过长 期广泛建立的经销网络,将公司的产品销往各地。 商超渠道根据公司与商超签订的供货合同,按照商超发出的订单,配送产品在商超渠道销售。电商渠道 主要由电商公司运营,除了电商公司在各大平台开设直营店铺外,还通过经销商授权的模式进行线上销售。 线下连锁门店是由连锁公司负责运营,连锁门店以直营店为主,同时开展加盟业务,主要覆盖广佛地区 ,分布在主流街道、社区周边等人流密集的区域,赋能品牌宣传的同时便于居民购买公司的产品。 2.餐饮业务 公司餐饮业务以直营店连锁经营为主,其中“陶陶居”品牌餐饮业务是自营和商标许可第三方经营两种 模式并存。 (1)原材料采购:公司以集中采购为主、定点采购为辅的采购模式,统一采购原材料,集中 管控,建立起食材从采购到餐桌严格的溯源机制,构建集上下游一体的高效采购供应保障。 (2)门店运营:公司将各餐饮店作为独立核算单位,全力打造多元化餐饮品牌矩阵,推出现 代商务、传统经典、年轻时尚、风味特色等不同系列的餐饮门店,满足不同消费者的饮食需求和餐饮服 务。 (3)管理体系:公司对直营店进行统一运营管理,在业务、资产、财务、人力等方面实行统 一标准、统一管理、统一协调,设立相关部门负责各直营店的日常管理,公司各归口部门负责制定相关 制度并进行统一管理。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准运营,由第三方负责日常经营。 (4)菜品研发:依托粤菜大师工作室平台,公司专业厨师团队持续对粤菜菜式、点心进行打 磨创新,将传统烹饪技法与时尚理念相融合,打造粤菜新经典。同时,公司积极创新升级其他菜系新品 ,满足消费者的不同需求。 二、报告期内核心竞争力分析 1.“食在广州第一家”的品牌优势 公司拥有“广州酒家”、“陶陶居”两个餐饮中华老字号品牌,凭借深厚的历史积淀、粤菜文化底蕴、 差异化产品与服务,获得了市场和消费者的广泛认可。其中,“广州酒家”为“中国驰名商标”,80余载经 久不衰,引领行业,广州酒家更享有“食在广州第一家”的美誉,广州酒家月饼成为一代又一代人的记忆。 “陶陶居”作为百年老字号,“新国潮”的经典代表,受到年轻消费者的热捧。“利口福”荣获“广州老字 号”称号,进一步构筑起老字号品牌矩阵。 2.餐饮与食品的独特业态组合 公司始终秉持“餐饮强品牌、食品创规模”的发展战略,坚持食品、餐饮一体化多业态经营管理模式, 是全国少有的拥有完整的大型现代工业化食品研发、生产、营销、零售全链条食品业务的大型餐饮集团,也 是全国少有的拥有极高品牌美誉度的连锁正餐业务,具有正宗粤式正餐餐饮基因的大型食品集团。 餐饮业务的品牌美誉、口味的高标准、新品研发储备、高水平的大厨团队,为食品业务的迅速发展奠定 坚实基础,利用在餐饮服务业积累的品牌优势、技术优势和渠道优势,延伸食品产业链,开展标准化、规模 化的食品产业。 3.全渠道营销体系优势 公司已建立起包括经销商、连锁门店、商超、社区团购、电商的线上+线下的全渠道营销体系,经过多 年发展,线上线下的销售规模均衡。公司在长期经营中注重与上下游的供应商、经销商共同成长,合作共赢 。核心经销商、供应商在与公司的长期合作中形成了荣辱与共相伴相生的紧密合作关系,助力每年的中秋档 期的生产、销售成绩名列前茅。 4.季节性食品的专业营运能力与供应链优势 公司的核心产品中秋月饼的生产销售季节性非常明显,产品更新迭代速度快。公司月饼销售规模在行业 内名列前茅,如此大规模的月饼集中在中秋节前较短的时间内生产销售,对市场的研判能力、营销策划能力 、销售策略的制定,研发创新能力、供应链的短时峰值供应能力,生产与销售及时动态调整能力,大规模集 中生产品质控制能力等均是极大的考验。公司通过多年在月饼等季节性食品的营运与供应链建设,形成了运 营以月饼为代表的季节性食品的资深专业团队以及稳定可靠的供应链体系,这是公司历年成功运营季节性食 品的有力保障。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内,公司围绕“食品+餐饮”双轮驱动的发展战略,一方面,紧抓餐饮消费复苏契机,通过加强 菜式研发,提升服务品质等举措,实现利润较去年同期大幅增长。另一方面,深入研究消费市场发展趋势, 统筹布局食品业务长远发展,以研发创新为发展驱动力,提高产品供给品质,优化渠道布局,加大力度对重 点市场的开拓,不断夯实公司业务的基本盘。 2023年1-6月,公司实现营业收入17.34亿元,同比增长21.77%。其中,食品业务营业收入为10.55亿元 ,同比增长8.08%;餐饮业务营业收入为6.30亿元,同比上升59.66%。公司归属于上市公司股东的净利润0.8 0亿元,同比上升47.00%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.73亿元,同比上升49.68%。 (一)积极筹划,多措并举推动食品业务长远发展。 1.聚焦市场需求,细化营销渠道建设。 公司坚持线上线下联动发展的全渠道体系建设,持续加大力度深耕线下渠道,优化及新增经销商129家 ,有效扩大产品销售网络,其中,重点布局华东区域,为公司产品打入全国市场创造坚实的渠道条件。组建 专业运营团队,开发专供产品,把握社区团购平台赛道的新发展。特通渠道完成新布局,新增客户为公司产 品走进专有渠道夯实基础。连锁门店加大异地开拓力度,首次开进深圳市场,提升品牌影响力,报告期内新 增连锁门店22家。线上以“矩阵+直播+内容”的模式,抢占兴趣电商,进一步扩大直播矩阵,加强与线下的 联动发展。 2.加强产品的研发,持续提升产品竞争力。 公司加强对市场的调研,深入研究消费者需求,不断优化产品矩阵,持续推动产品升级和新品面市,进 一步提升产品竞争力。一是大力推动月饼、速冻等拳头产品的全面改良升级,并对腊味等传统品项包装升级 改版。二是提前规划,研发推出月饼新品超十款,速冻产品推出象形包、骨汤煎饺、肠粉等系列新品,打造 “端阳安康”等新品端午粽礼盒,推动粽子收入同比增长超过30%;重点布局预制菜,推出广府家宴、佛跳 墙、盐焗鸡等十多款新品。三是针对不同渠道、客户需求,细化产品定制,如牛乳馒头、奶黄包、黑猪肉小 笼包、鲜汤小馄饨系列产品。 3.持续提升品牌影响力,赋能公司发展。 立足“广州酒家、陶陶居、利口福”等老字号品牌资源,深挖品牌内涵,加强对老字号的品牌传播,提 升品牌影响力。积极配合中央广播电视总台与文化和旅游部联合推出的大型文化节目《非遗里的中国》拍摄 工作,多维度呈现公司保护传承“广府饮茶习俗”非遗的创新成果。参加“老字号粤创粤新”主题历史文化 宴席展、深圳礼品展、成都糖酒会、上海烘烤展等大型展会,有力展现品牌新活力。 广州酒家“趣叹早茶巴”全新升级,再次出发,驶入上海、苏州、杭州等华东地区巡游,向各地消费者 传递“广式点心,广州酒家”的品牌定位,将广府饮茶习俗以更年轻、更有趣、更具体验感的形式呈现给更 多的消费者。瞄准短视频“新风口”,推出“了不起的食品工厂”“大厨来指教”等系列短视频,增进消费 者对公司产品的了解。 4.加速智慧工厂建设,智能生产提效力。 公司持续推动旗下生产基地的产能协同,深化“1+2+4”数字化发展战略,践行“2342”经营方针,不 断夯实基地现代化运营的模式,通过成本精细化、采购在线化、产线透明化、装卸自动化、厂区智能化、管 理规模化等多个维度,实时展现关键环节的运行状态,助力资源使用效率的有效提高和食品安全的严格把控 ,全力打造智能化工厂。加快完善广州基地建设,基地最高容积率经批准由1.549提升至3.5;稳步推进月饼 、速冻包材生产线、自动化生产线的改良升级技改项目,不断降本增效。 (二)紧抓餐饮复苏契机,多措并举推动餐饮加速度。 报告期内,广州酒家新开两家门店,陶陶居在上海新开一家门店。其中,广州酒家的上海首店的开业, 有助于提升公司品牌在华东区域的知名度,在持续宣传广州酒家粤菜文化的同时为公司的食品业务赋能,为 全面打入华东市场奠定基础;位于广州科学城门店的开业,填补了广州酒家在广州黄埔区及广州高新产业总 部聚集区的空白市场。 把握节日消费经济,营造餐饮消费热潮,从菜品、服务、就餐环境、营销举措等多方面发力,为消费者 提供优质的产品和服务,实现客流、业绩、口碑“三提升”。根据季节特色,广州酒家推出“春日繁花”“ 夏日食光”系列菜品,陶陶居推出“春季点心、夏日小海鲜”系列菜品。加大营销策划宣传,发力热门直播 平台引流,推出特色套餐,开展积分抵现、兑换等会员活动,参加婚博会推动宴席业务的恢复,加强厨政队 伍的建设,积极参加全国各大技能竞赛,擦亮“食在广州”金字招牌。陶陶居在深圳、成都等地举办新品品 鉴会,定向邀约媒体及达人参加活动,以视频、图文笔记种草等内容在社交媒体推广,提升新品曝光度,吸 引新老顾客到店消费,提高新菜品点击率和销售额。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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