经营分析☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
汽车客运、汽车客运站经营、信息化开发及应用以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油
料销售等业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 5.02亿 59.60 4997.23万 42.77 9.96
汽车综合服务(行业) 2.06亿 24.46 2149.93万 18.40 10.44
其他业务(行业) 8509.84万 10.11 6090.49万 52.13 71.57
客运站经营(行业) 4907.27万 5.83 -1554.82万 -13.31 -31.68
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 4.73亿 63.89 5565.84万 52.04 11.77
汽车综合服务(行业) 1.65亿 22.34 3627.30万 33.92 21.95
其他(补充)(行业) 5375.90万 7.27 3219.82万 30.11 59.89
客运站经营(行业) 4811.86万 6.50 -1718.24万 -16.07 -35.71
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 5.00亿 68.35 5133.67万 49.57 10.26
汽车综合服务(行业) 9513.02万 12.99 2286.23万 22.08 24.03
其他(补充)(行业) 7043.77万 9.62 4482.24万 43.28 63.63
客运站经营(行业) 6616.43万 9.04 -1546.09万 -14.93 -23.37
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
汽车客运(行业) 4.34亿 69.10 2202.78万 66.11 5.08
销售及维修(行业) 6938.22万 11.05 710.62万 21.33 10.24
客运站经营(行业) 6397.08万 10.19 -2259.86万 -67.83 -35.33
其他(补充)(行业) 6075.13万 9.67 2678.25万 80.38 44.09
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.00亿元，占营业收入的13.21%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│海南省万宁市教育局 │ 1118.95│ 1.48│
│澄迈县教育局 │ 1044.83│ 1.38│
│合计 │ 10001.49│ 13.21│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购6.23亿元，占总采购额的44.80%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│天津昱华国际贸易有限公司 │ 3111.50│ 2.24│
│天津车智杰国际贸易有限公司 │ 2604.56│ 1.87│
│天津汇权国际贸易有限公司 │ 1001.69│ 0.72│
│合计 │ 62294.00│ 44.80│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所属行业情况
公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告[2012]31号），属于
“G54道路运输业”。道路客运作为客运行业的重要力量，是现代运输主要方式之一，同时也是构成陆上运
输的两个基本运输方式之一，在整个运输领域中占有重要的地位和作用。相对铁路、水运和航空这几种主要
运输方式，道路运输具有能力大、灵活性高、经济、便利等明显特点，在旅客运输上，具有较强的竞争力，
同时，道路运输也存在着运输成本高、运输能力小、劳动生产率低、能耗高、环境污染严重等发展局限。中
国的道路运输整体处于成熟期发展阶段，在综合运输体系中的市场地位由“支撑性”向“辅助性”转变，道
路客运规模逐年下降，虽然随着人民生活水平的提高使得人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随着
私家车普及，高铁、民航运输迅速发展，道路运输的发展也受到限制。现阶段，公路客运行业的发展正在向
个性化、多元化延伸，为了更好的迎合市场需求，适应时代发展，道路客运已步入转型发展期，正朝着转型
升级的道路前进。
交通部《公路十四五规划》提出了进一步优化客运结构，鼓励中短途道路客运班线定制化发展，加强与
高铁、航空等方式的衔接，更好满足群众“门到门”“点到点”的出行需求。加强道路客运电子客票推广应
用，提升道路客运网上售票率。鼓励依托客运站建设旅游集散中心或完善旅游集散服务功能，鼓励开通机场
、铁路站至主要景区景点的旅游专线、旅游直通车。加快城乡客运一体化发展，支持农村客运与邮政、商务
、供销、物流等功能整合，构建“一点多能、一网多用、深度融合”的农村客运等新发展新模式，为道路客
运未来的转型升级、创新发展规划了多渠道路径。
2023年6月25日，交通运输部发布交通运输行业标准《道路客运定制服务规范》(JT/T1470—2023)，为
定制化客运发展提供了行业规范和标准。定制客运是“互联网+”在交通运输工作中的重要体现，打破了传
统班线客运受限于客运站的管制，实现“门到门”、“点到点”的随客而行的出行服务，是满足人民群众多
元化、个性化出行需求的交通运输新模式，也是推动智慧交通发展、深化交通运输体制改革、实现传统客运
升级的重要举措。
2023年7月25日,交通运输部办公厅等11个部门和单位联合印发《关于加快推进汽车客运站转型发展的通
知》，对推动客运站转型发展，加快构建网络化、便捷化、多元化的客运站点服务体系，更好满足人民群众
美好出行需要具有重要意义。
2024年6月13日，国家发展改革委等部门印发《<关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施>的通知
》,深化旅游业态融合创新，为发展红色旅游、研学旅游、康养旅游，推动交通运输与旅游融合发展提供指
导意见。
（二）报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司所从事的业务及经营模式未发生重大变化。公司业务包括汽车客运、汽车场站的商业开
发与经营、汽车综合服务等业务。
1.汽车客运
汽车客运是公司的主营业务之一。目前公司已构建起班车客运、城乡公交、校车服务、汽车租赁、出租
车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。
（1）班车客运
班车客运是指客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客运方式。公司班车客
运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式。公车公营形式是指车辆产权和线路经营权为公司所有，即由
公司购置车辆，公司进行统一调度及管理，在许可的线路上开展道路旅客运输的经营方式；责任经营形式是
指车辆产权和线路经营权为公司所有，但车辆及线路实行责任经营，是全国道路客运企业普遍采用的一种经
营模式。
（2）城乡公交客运
城乡公交是市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线进行线路优化及经营主体优化，通过公开招标、
直接委托等方式将城乡公交客运经营权许可给企业，企业根据市县政府文件约定或许可事项的要求统一提供
客运服务，政府根据双方约定的文件、公交规制办法等给予企业运营补贴或费用的经营模式。
（3）校车服务
校车服务是公司在获得政府部门经营许可后，受政府部门或教育机构委托为学生提供上下学接送服务并
收取服务费用的一种经营模式。公司的校车服务全部实行公车公营形式，公司是校车的所有者和经营主体，
统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督。
（4）出租车客运
公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租
赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司
开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。
（5）旅游客运
旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运
车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路
包车客运方式。公司的旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司
乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定
价等相关新政策，开展旅游客运业务。
截至报告期末，公司营运车辆共有2851辆，其中，班线客运车辆（包括定制客运车辆）1532辆，旅游车
109辆，出租车142辆，校车239辆，城乡公交车495辆，租赁车辆334辆；拥有省内跨市县客运班线228条，市
县内班线102条，省际客运班线69条；并建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广
东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、福建、重庆、云南等9个省市自治区。
2024年上半年公司运输收入为26,469.22万元，其中以公车公营模式实现的运输收入为18,465.59万元，
占整个运输收入的69.76%；以责任经营形式实现的运输收入为8,003.63万元，占整个道路客运收入的30.24%
。
2.汽车场站的商业开发与经营
（1）汽车场站经营也是公司的主营业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运
行业相关规定，所有班线客运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从
事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运场站的班线客运
车辆收取相关费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。报告期末，公司拥有三级以上
汽车客运站23个（其中一级车站7个），分布在海南省各主要县市，在道路运输业中发挥重要的枢纽作用。
目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。
（2）为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，公司加快汽车场站的开发力度，昌江、
白沙、老城客运站正在进行竣工验收，续建海口总站二期、九所新区客运站二期、定安新汽车站；充分利用
汽车场站资源，开展多种商业综合经营，积极进行包括房屋租赁、场地租赁等业务的商业性综合开发，提升
客运站的服务功能和经济效益。
3.汽车综合服务
为延伸主业经营的产业链，公司开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修与检测等汽车综
合服务业务。目前全司在各市县共有18个汽车维修厂，其中1家一类维修企业、16家二类维修企业、1家三类
维修企业。公司拥有汽车检测站3个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有10个加油站，其中1个为汽柴油
综合加油站、9个为柴油加油站。全司共投资建设31个新能源充电基础设施项目，合计640个充电终端。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）场站资源优势
汽车客运站是道路旅客运输的支点和载体，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有三级
以上汽车客运站23个（其中一级车站7个），遍布海南全省18个市县，成为公司可持续发展和未来转型升级
的重要资源。
（二）客运班线及场站特许经营优势
公司从事的汽车客运班线及客运站经营均需取得特许经营许可，客运班线及客运站特许经营权和资质是
稳固公司行业地位和生产经营发展的重要保障。报告期末，公司拥有班线客运车辆（包括定制客运车辆）15
32辆；客运班线399条，其中省际客运班线69条，省内跨市县客运班线228条，市县内班线102条，覆盖了全
省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的9个省份。
（三）优秀的经营团队
近年来，针对客运市场的变化，通过引进汽车服务、商业服务、投资管理、信息技术等方面的人才，加
强团队的专业化、年轻化建设，厚植公司转型升级的人才基础；通过“走出去”和“请进来”相结合的方式
，加大对经营管理人员的内外训培训力度，提高其综合管理水平；通过提高薪酬总体水平、拉大薪酬差距、
严格“能上能下”干部考核管理机制等多种方式，激发契约化管理人员的积极性，为公司的持续稳定发展奠
定坚实基础。
（四）品牌优势
公司以市场需求为引领、以客户价值为导向，建立了较为完善的品牌体系，秉持“行业先行者，品质生
活推动者”的品牌定位和“让世界更亲近”的品牌理念，以“海汽”为母品牌，先后创建了“海汽快车”“
海汽VIP车”“海汽快递”“海汽站务”“海汽旅游”“海汽校车”“海汽e行”等系列知名子品牌，正在创
建“海汽租车”“定制化客运”“环岛旅游观光巴士”等新子品牌，受到海南市场广泛认可和欢迎，其中“
海汽”“海汽快车”等品牌连续多年被评为“海南省著名商标”“中国用户满意产品”；2024年2月份新推
出的“环岛旅游观光巴士”是公司转型发展，在旅游交通领域的重要实践，持续保持着较高的曝光量；公司
连续多年为博鳌亚洲论坛年会、海南省党代会、中国（海南）消费者博览会等重大会议会展提供用车服务。
2024年1月，海南省质量协会正式实施《T/HNOA018-2023校车运营与服务管理规范》团体标准，填补了海南
省校车领域服务标准的空白，规范了校车服务行为，引领我省校车高质量发展，使之成为行业标杆示范。
（五）加强安全生产管理，构建本质安全企业
公司严格遵循国家安全生产法律法规，构建了以“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”为核心
的安全生产责任体系。该体系确保了各级管理人员和全体员工在安全生产中的职责明确，责任到人。公司加
强安全生产的投入和管理，全面落实企业的安全生产主体责任。公司加大对安全生产的宣传力度，通过多种
渠道和形式，提高全体员工对安全生产重要性的认识。同时，公司强化安全教育培训，确保员工能够掌握必
要的安全知识和应急处置技能。公司开展风险分级管控和隐患排查治理工作，通过系统的风险评估和管理，
有效预防和控制安全风险。对发现的隐患进行及时整改，确保将安全风险降至最低。
(六)完善平台建设，拓展平台功能，提升公司服务网络化、数字化、智能化水平
公司一直以来都注重用户的服务体验，深入了解用户需求，对用户需求进行分析和评估，不断迭代开发
，拓展平台功能，完善海汽e行平台建设，全力打造智慧综合出行平台，为用户提供更加优质的出行服务。
目前公司已在海汽e行上运营自驾租赁业务，实现线上下单，异地还车的服务，通过发展新型业务，为公司
带来新的机遇。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，面对经济下行、行业剧变的不利形势，在省国资委、公司党委的正确领导和大力支持下
，公司上下团结一心，积极应对挑战，紧紧围绕“强基固本、转型发展”的理念和“1324”战略布局，认真
谋划部署全年工作，目标一致，迎难而上，各项工作扎实有序推进。总体做了三个方面的工作：一是保持了
基本盘稳定，各项指标基本达到或超过预期。二是逐步明晰当前的主要问题，明确了下一步的工作思路和工
作重点，分解了50项重点工作任务。三是加紧谋划，积极布局，加快转型发展的步伐，为下半年工作奠定了
良好的基础。
（一）报告期内经营情况
截至报告期末，公司班车客运收入、客运站场经营收入等同比有所增长。报告期内共完成客运量1,026.
77万人次，同比增长1.34%。2024年上半年实现营业收入45,574.33万元，同比增长18.84%，2024年上半年公
司利润总额为-524.91万元，同比增长88.18%；归属于母公司所有者的净利润-817.14万元，同比增长82.34%
。
（二）报告期内公司主要推进的重点工作
1.聚焦主责主业，拓展客运出行业务构建“新格局”
在模式创新、业态创新方面进行再探索再实践，努力打造“城际、城市、城乡”多级节点和班线、城乡
公交、包车、校车、定制、租赁等多种运输方式协同发展的综合客运服务体系，推动传统客运模式实现根本
变革。一是传统班线巩固提升成效突出。以优化服务质量为主线，加强运力调度，着力提高线路实载率。特
别是在春运期间，通过开展“春风行动”“校园直通车”“情满旅途”等一系列活动，取得了较好的成效，
传统班线业务共发班约12万个，安全运送旅客超110万人次，未发生一起重大安全生产责任事故。二是定制
客运业务靠前发力效益显著。全司定制客运车辆数量达到286台，运营服务网络覆盖16个市县。三是租包车
（含通勤车）业务迅速扩张。持续拓展全省大型活动、大型企事业单位通勤等用车业务。四是环岛旅游观光
巴士全新起航，实现环岛闭环运营，取得了较好的经济效益和社会效益。五是校车业务市场份额持续加大。
全司校车数量达到239台，业务覆盖7个市县。六是城乡公交项目持续推进。东方、乐东、琼中、万宁、五指
山等地的公交保持稳定经营态势，琼海地区公交车投入应急经营，屯昌公交今年上半年正式投入使用，白沙
城乡公交项目稳步推进。
2024年上半年，公司定制客运、租包车、校车、城乡公交、通勤车、环岛旅游观光巴士等新型客运业务
实现营业收入12,810.45万元，比2023年同期增加1,760.61万元，同比增长15.93%，公司客运主业转型取得
了明显的成效。
2.聚焦强链补链，延展汽车服务产业塑造“新优势”
抢抓国家扩大汽车消费的机遇，以“车辆”为中心，形成有效的汽车产业上下游业务联动机制。一是持
续拓展油料销售业务。加大资源协调力度，全力支持油料销售业务的发展。二是积极推进汽车销售服务业务
。内外兼举、多管齐下，一方面积极拓展国产车大客户经销商渠道，一方面积极发展出口业务，成功获得二
手车出口业务资质，旗下海汽康达公司成为新政策出台以来海南首家成功备案的二手车出口企业。三是加快
新能源充电设施布局。采用“市场导向、重点覆盖、逐步铺开”的方式，推进新能源汽车充电业务，今年新
建充电终端64个，在建充电终端56个，全司累计建成使用的充电终端640个。
2024年上半年，公司油料销售、汽车销售、充电桩、维修检测等汽车后服务业务实现营业收入10,732.1
2万元，比2023年同期增加3,469.50万元，同比增长47.77%，公司新业务发展成绩突显。
3.聚焦效能提升，推进投资并购和资产运作开拓“新路子”
（1）投资并购取得新进展。一是加快推动收购海汽康达公司10%股权项目工作，现已进入收尾阶段。二
是完成公司持有的海聚燃气公司35%股权处置前期工作。三是扩大创新业务板块项目储备。
（2）商业出租取得新成效。全面梳理全司房屋、土地资产情况，划分管理权限，更新资产档案。完成
昌江新汽车站二期土地、昌江海汽广场（部分）、陵水新汽车站（部分）、洋浦汽车站（部分）等低效闲置
房屋和土地资产共23943平方米的商业招租工作，每年可新增租金183万元。
4.聚焦提质增效，扎实做好基础管理工作交出“新答卷”
（1）筑牢安全生产防线。一是落实安全生产责任制，层层签订安全生产和消防安全目标责任书，进一
步压实安全责任。二是落实上级各项安全督导检查工作，积极组织开展自查自纠和专项整改，对发现的问题
举一反三，严查严改。三是强化对营运车辆联网联控系统的监管力度，从源头上遏制和消除各种安全问题隐
患，每日超速报警的车辆总数不超过总车辆数的0.2%，每日疲劳报警的车辆总数不超过总车辆数的0.3%。四
是多形式开展“安全生产月”活动，全力以赴做好维护安全稳定各项工作，开展安全生产宣讲活动46场，参
加人员1863人次。组织《安全生产责任在肩》警示教育片、事故警示教育片、典型案例解析片40场，参加人
数2019人次。开展应急、防灾避险及技能培训18次，参加培训员工近3000人次。
（2）稳步推进人力资源管理工作。一是优化组织结构和人员。完成32个编制的调整工作。二是深入推
行市场化选人用人机制。开展部分重点中层管理岗位招聘工作，引进金运科技、易行科技、租车公司等重点
业务平台紧缺中高端人才3人。三是加强中层管理队伍建设。完成基层单位契约化管理人员竞聘工作，为公
司高质量发展蓄势赋能。
（3）扎实抓好财务管理各项工作。一是做好资金管理和筹措。持续推行现金使用额度动态管理机制，
有效化解现金流风险。二是做好融资管理，降低融资成本。三是积极追缴应收款项，当年欠款回款率72%。
5.聚焦形象升级，讲好企业品牌故事展现“新气象”
一是品牌推广持续发力。策划开展环岛旅游观光巴士品牌推广活动，累计曝光达到3000万人次，受到央
视和省级主流媒体的关注和报道。依托博鳌亚洲论坛2024年年会、第四届消博会、护航高考、海汽校车品牌
创建三周年等契机，持续开展品牌推广工作，品牌曝光累计近100万人次。大力推广“海汽e行”综合出行平
台，平台新增粉丝15.6万人。二是业务营销扎实推进。与海南旅投及其旗下公司业务协同，精心策划各类业
务营销活动，通过线上和线下多维度开展营销推广，累计曝光达到265万人次，协同创收成效显著。三是服
务质量从严盯紧。持续开展重点领域公共场所服务提升攻坚行动，不定期开展服务质量管理检查和服务礼仪
、服务质量培训。
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