经营分析☆ ◇603080 新疆火炬 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
城市管道燃气供应以及为各类天然气用户提供燃气设施设备的安装服务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
燃气及成品油业务(业务) 4.97亿 98.68 1.13亿 74.40 22.77
燃气安装及管线工程业务(业务) 6636.55万 13.17 3643.99万 23.94 54.91
供热业务(业务) 1554.06万 3.08 121.62万 0.80 7.83
出租车业务(业务) 451.82万 0.90 171.85万 1.13 38.04
其他(补充)(业务) 293.76万 0.58 221.47万 1.45 75.39
分部间抵销(业务) -8272.05万 -16.41 -262.37万 -1.72 3.17
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
城市燃气(行业) 8.41亿 99.12 2.52亿 99.10 29.99
其他(补充)(行业) 742.29万 0.88 227.78万 0.90 30.69
───────────────────────────────────────────────
天然气销售(产品) 6.34亿 74.73 1.71亿 67.12 26.94
安装业务(产品) 1.37亿 16.13 8364.63万 32.87 61.15
成品油销售(产品) 3444.68万 4.06 -46.22万 -0.18 -1.34
供热业务(产品) 2824.80万 3.33 -176.82万 -0.69 -6.26
出租车及其他业务(产品) 745.78万 0.88 -3.20万 -0.01 -0.43
其他(补充)(产品) 742.29万 0.88 227.78万 0.90 30.69
───────────────────────────────────────────────
喀什地区(地区) 6.73亿 79.37 2.17亿 85.15 32.18
克州地区(地区) 1.32亿 15.53 1983.94万 7.80 15.07
图木舒克(地区) 3587.82万 4.23 1567.31万 6.16 43.68
其他(补充)(地区) 742.29万 0.88 227.78万 0.90 30.69
───────────────────────────────────────────────
天然气及成品油业务(业务) 8.69亿 102.39 2.60亿 102.12 29.92
供热业务(业务) 2824.80万 3.33 -176.92万 -0.70 -6.26
出租车承包业务及其他(业务) 745.78万 0.88 -3.20万 -0.01 -0.43
其他(补充)(业务) 742.29万 0.88 227.78万 0.90 30.69
分部间抵销(业务) -6340.28万 -7.47 -586.50万 -2.30 9.25
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
燃气及成品油业务(产品) 4.32亿 94.62 1.13亿 76.25 26.26
燃气安装及管线工程业务(产品) 5445.41万 11.94 3358.26万 22.59 61.67
供热业务(产品) 1543.33万 3.38 -102.01万 -0.69 -6.61
其他(补充)(产品) 676.18万 1.48 344.51万 2.32 50.95
出租车业务(产品) 451.18万 0.99 170.63万 1.15 37.82
分部间抵销(产品) -5660.16万 -12.41 -240.36万 -1.62 4.25
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
城市燃气(行业) 8.90亿 98.92 2.54亿 98.40 28.54
其他(补充)(行业) 969.43万 1.08 412.18万 1.60 42.52
───────────────────────────────────────────────
天然气销售(产品) 6.49亿 72.11 1.80亿 69.86 27.79
安装业务(产品) 1.06亿 11.80 6370.85万 24.68 60.00
成品油销售(产品) 9743.68万 10.83 1027.14万 3.98 10.54
供热业务(产品) 2844.46万 3.16 -262.50万 -1.02 -9.23
其他(补充)(产品) 969.43万 1.08 412.18万 1.60 42.52
出租车及其他业务(产品) 921.26万 1.02 232.70万 0.90 25.26
───────────────────────────────────────────────
喀什地区(地区) 7.37亿 81.85 2.32亿 90.06 31.57
克州地区(地区) 1.39亿 15.42 1463.85万 5.67 10.55
图木舒克(地区) 1484.64万 1.65 688.75万 2.67 46.39
其他(补充)(地区) 969.43万 1.08 412.18万 1.60 42.52
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售0.53亿元，占营业收入的6.26%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 5307.99│ 6.26│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购4.72亿元，占总采购额的65.17%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 47220.58│ 65.17│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主要业务
公司主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务。报告期
内，公司主营业务没有发生重大变化。
（二）经营模式
1、城市燃气业务
公司城市燃气业务模式主要是经营下游终端的燃气销售业务，包括居民用户、工商业用户。经营模式是
公司向中石油天销分公司、塔里木油田分公司、新捷公司等上游气源方采购天然气，通过公司自有管网体系
，充分发挥区域中压环网优势，科学规划、精准对接下游用户，向公司特许经营区域内的用户提供服务。
2、加油加气站运营管理
加油加气站运营管理业务模式是依托公司遍布在喀什地区、克州地区、图木舒克市的在建及建成投产的
40余座加气站或油气合建站，形成网状布局，向私家车、公交车、运输车等社会车辆提供经济、安全、环保
的天然气燃料及汽油柴油等燃料。
3、燃气设施、设备的安装业务
燃气设施、设备的安装业务模式是提供燃气项目的设计、安装、调试等服务。公司始终将燃气工程高质
量建设作为保证运营安全、用户安全的根本出发点，通过具有市政公用工程施工总承包叁级、特种设备安装
改造维修许可证（GB1级资质）等相关专业资质的全资工程安装子公司，为燃气用户提供燃气设施、设备安
装入户服务，并向用户收取相应的安装费及燃气设施建设费。
4、城市热力供应
城市热力供应经营模式是公司在喀什市、阿图什市供热特许经营的区域内，采用天然气为燃料，使用燃
气锅炉对热媒进行加热，通过热力管网，为各类民用商用建筑提供集中供热服务及特定用户提供分布式能源
服务。通过与区域内的用热用户签署供热协议，向用户收取采暖费的方式实现运营收益。
（三）行业情况说明
1、行业发展情况
党的二十大报告提出，要深入推进能源革命，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新
型能源体系，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全。天然气作为最清洁低碳的化石能源，是我国新型
能源体系建设中不可或缺的重要组成部分，当前及未来较长时间内仍将保持稳步增长；天然气灵活高效的特
性还可支撑与多种能源协同发展，在碳达峰乃至碳中和阶段持续发挥积极作用。
2023年7月19日，国家能源局组织召开2023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，系统总结大力提
升油气勘探开发力度五年来的工作进展和经验，深入分析当前面临的形势，研究部署下一步工作。会议要求
，要坚定信心、奋力推动油气增储上产再上新台阶，下一步，全国能源系统和油气行业，将持续深入贯彻落
实党的二十大关于“深入推进能源革命”“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”的决策部署，加强全局
性谋划、前瞻性思考，统筹科技攻关与成果应用，构建科学长效发展战略，树立战略自信，坚定必胜信心，
坚定不移加大油气增储上产力度，坚决保障我国油气核心需求。
中国天然气市场发展总体平稳。根据国家统计局及发改委数据显示，2023年上半年，全国天然气表观消
费量1949亿立方米，同比增长6.7%。；天然气产量1155亿立方米，同比增长5.4%；天然气进口量5663万吨，
同比增长5.8%。受天然气进口长协计价滞后期影响，目前国内天然气进口成本相对高位运行，与国际LNG现
货价格显著下行的趋势产生偏差。较高气价一方面可能影响天然气需求，另一方面市场主体进口LNG现货积
极性回升，行业发展面临新形势新要求。来源：国家统计局
从长远来看，天然气行业发展潜力巨大。城市天然气方面，随着城市化水平不断提高，人民对城市居民
生活质量、改善城市环境、能源利用率的要求也将提升，这对于城市燃气化的需求具有十分重要的意义。城
市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，在城市现代化中起着极其重要的作用。
2、公司行业地位
公司是一家长期从事城市燃气业务的企业，自公司成立以来，围绕天然气行业中下游产业链的分布，开
展城镇燃气管网运营及燃气设备的安装业务，经过多年发展，公司已经取得了喀什地区6个县市、克州地区
及图木舒克市部分区域的特许经营权，在区域内具有行业竞争优势。
近年来，公司在深耕现有市场并适时拓展新区域市场的同时，在油品、供热、新能源汽车充电、城市公
共交通等领域适时切入，在经营区域内具有较强的影响力，进一步增强和巩固了公司的行业地位。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）城市发展潜力优势
喀什是中国向西发展的重要窗口，拥有“五口通八国，一路连欧亚”的独特区位优势，以及新一轮“两
区”发展、跨境电商和对口援疆等特殊政策叠加优势，为喀什的发展提供了坚实的基础。近年来，喀什充分
发挥和利用喀什地区政策、人文、资源禀赋、开放区位等优势，拓展和深化与中亚、南亚等国的经贸往来，
全面提升喀什对外开放水平；加快推进丝绸之路经济带核心区重要支点建设，积极构建具有喀什特色的现代
化经济体系，大力发展旅游业。众多优势叠加的喀什，势必在未来带来更多的人口聚集、产业聚集，进一步
催生天然气需求，为公司持续健康发展提供坚实基础。
（二）税收政策优势
公司全资子公司创能公司注册地为喀什经济开发区，根据《财政部、国家税务总局关于新疆困难地区及
喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2021]27号）文件的规定，在
2021年1月1日至2030年12月31日期间，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给
予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征五年减半征收的优惠，创能公司符合经济
开发区相关政策条件并享受税收优惠。创能公司主要负责公司燃气设施、设备安装业务，收入占比较大，根
据减免政策，能够有效地降低公司税收成本，提升公司经营业绩。
（三）运营管理优势
公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，专注于燃气行业近二十年，具有丰富的管理经验、不断进
取的开拓精神和强烈的责任心、使命感。在公司多年的发展过程中，公司的高层和核心技术人员没有出现过
重大变动，凭借对行业及本公司的深刻理解，公司的管理团队制定发展战略及盈利增长方向，深化业务整合
，带领公司不断降本增效，开拓市场，持续巩固市场领先地位和先发优势，为公司生产经营以及可持续发展
战略都打下了良好基础。
三、经营情况的讨论与分析
2023年上半年，面对复杂的国内外经济环境，公司董事会、管理层及所有员工克服种种困难，深入挖掘
市场潜力，促进公司业务不断发展。报告期内，一是公司LNG加注项目全面建设，部分站点已经进入竣工验
收阶段，下一步将为公司创造新的利润增长点；二是公司不断深化与中石油新疆销售有限公司喀什分公司的
战略合作，并与其达成了战略合作意向，构建双方资源互补、合作共赢的新局面；三是公司下属子公司在原
有接口的基础上又取得了一个上游环塔管线的接口权，实现了“气源双接口”的供应，进一步提升了公司的
气源保障能力。
报告期内，公司实现营业收入5.04亿元，同比增长10.47%；实现归属上市公司股东的净利润0.77亿元，
同比增长1.26%。报告期内，公司天然气销售收入4.1亿元，同比增长7.33%。
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