经营分析☆ ◇603080 新疆火炬 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
城市管道燃气供应以及为各类天然气用户提供燃气设施设备的安装服务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
天然气销售(产品) 5.64亿 79.22 1.33亿 76.61 23.67
安装业务(产品) 9010.19万 12.66 5533.32万 31.76 61.41
供热业务(产品) 3104.58万 4.36 -2035.43万 -11.68 -65.56
成品油销售(产品) 1632.89万 2.29 -17.95万 -0.10 -1.10
其他业务(产品) 558.42万 0.78 427.48万 2.45 76.55
出租车承包及其他(产品) 488.52万 0.69 168.19万 0.97 34.43
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
城市燃气(行业) 10.84亿 99.39 2.89亿 98.44 26.69
其他业务(行业) 664.17万 0.61 458.03万 1.56 68.96
─────────────────────────────────────────────────
天然气销售(产品) 8.41亿 77.09 2.07亿 70.29 24.57
安装业务(产品) 1.66亿 15.20 9192.71万 31.27 55.44
供热业务(产品) 4088.30万 3.75 -1119.30万 -3.81 -27.38
成品油销售(产品) 2093.35万 1.92 -275.50万 -0.94 -13.16
出租车及其他业务(产品) 1565.17万 1.43 479.40万 1.63 30.63
其他业务(产品) 664.17万 0.61 458.03万 1.56 68.96
─────────────────────────────────────────────────
喀什地区(地区) 8.06亿 73.87 2.33亿 79.38 28.96
克州地区(地区) 1.74亿 15.96 2353.01万 8.00 13.51
江西地区(地区) 5397.25万 4.95 1371.18万 4.66 25.41
图木舒克(地区) 5027.86万 4.61 1878.56万 6.39 37.36
其他业务(地区) 664.17万 0.61 458.03万 1.56 68.96
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
燃气及成品油业务(业务) 4.97亿 98.68 1.13亿 74.40 22.77
燃气安装及管线工程业务(业务) 6636.55万 13.17 3643.99万 23.94 54.91
供热业务(业务) 1554.06万 3.08 121.62万 0.80 7.83
出租车业务(业务) 451.82万 0.90 171.85万 1.13 38.04
其他(补充)(业务) 293.76万 0.58 221.47万 1.45 75.39
分部间抵销(业务) -8272.05万 -16.41 -262.37万 -1.72 3.17
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
城市燃气(行业) 8.41亿 99.12 2.52亿 99.10 29.99
其他(补充)(行业) 742.29万 0.88 227.78万 0.90 30.69
─────────────────────────────────────────────────
天然气销售(产品) 6.34亿 74.73 1.71亿 67.73 26.94
安装业务(产品) 1.37亿 16.13 8364.63万 33.17 61.15
成品油销售(产品) 3444.68万 4.06 -46.22万 -0.18 -1.34
供热业务(产品) 2824.80万 3.33 -176.82万 -0.70 -6.26
出租车及其他业务(产品) 745.78万 0.88 -3.20万 -0.01 -0.43
其他(补充)(产品) 742.29万 0.88 227.78万 --- 30.69
─────────────────────────────────────────────────
喀什地区(地区) 6.73亿 79.37 2.17亿 85.92 32.18
克州地区(地区) 1.32亿 15.53 1983.94万 7.87 15.07
图木舒克(地区) 3587.82万 4.23 1567.31万 6.22 43.68
其他(补充)(地区) 742.29万 0.88 227.78万 --- 30.69
─────────────────────────────────────────────────
天然气及成品油业务(业务) 8.69亿 102.39 2.60亿 103.04 29.92
供热业务(业务) 2824.80万 3.33 -176.92万 -0.70 -6.26
出租车承包业务及其他(业务) 745.78万 0.88 -3.20万 -0.01 -0.43
其他(补充)(业务) 742.29万 0.88 227.78万 --- 30.69
分部间抵销(业务) -6340.28万 -7.47 -586.50万 -2.33 9.25
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-06-30
前5大客户共销售0.81亿元，占营业收入的11.45%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 8149.37│ 11.45│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购6.48亿元，占总采购额的48.52%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 64796.02│ 48.52│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主要业务
公司主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务。报告期
内，公司主营业务没有发生重大变化。
（二）经营模式
1、城市燃气业务
公司城市燃气业务模式主要是经营下游终端的燃气销售业务，销售对象包括居民用户、工商业用户。经
营模式是公司向中石油天销新疆分公司、塔里木油田分公司、新捷公司、中石油天销江西分公司等上游气源
方采购天然气，通过公司自有管网体系，充分发挥区域中压环网优势，科学规划、互联互通，精准对接下游
用户，向公司特许经营区域内的用户提供服务。
2、加油加气站运营管理
加油加气站运营管理业务模式依托公司遍布在喀什地区、克州地区、图木舒克市部分区域的在建及建成
投产的40余座加气站或油气合建站，形成网状布局，向私家车、公交车、运输车等社会车辆提供经济、安全
、环保的天然气燃料及汽油柴油等燃料。
3、燃气设施、设备的安装业务
燃气设施、设备的安装业务模式是指公司提供燃气项目的设计、安装、调试等服务，目前是通过具有市
政公用工程施工总承包贰级、承压类特种设备安装修理改造--公用管道安装（GB1、GB2级资质）、工业管道
安装（GC2级资质）等相关专业资质的全资工程安装子公司，为用户提供全套燃气配套建设服务。
4、城市热力供应
城市热力供应经营模式是指公司在喀什市、阿图什市供热特许经营的区域内，使用天然气为燃料，采用
集中或独立的供热热源，通过热力管网，为各类民用、商用建筑提供集中供热服务，并通过与区域内的用热
用户签署供热协议，向用户收取采暖费的方式实现运营收益。
（三）行业情况说明
1、行业发展情况
近年来，全球天然气行业呈现出稳步增长的趋势。随着能源转型的加速和环保意识的提升，天然气作为
相对清洁的化石能源，其产量与消费量均实现了显著增长。同时，随着亚洲市场，特别是中国和印度，对天
然气需求的快速增长，全球天然气消费量也持续攀升，成为全球能源消费结构中的重要组成部分。
中国天然气行业近年来发展迅速，成为国家能源结构转型和绿色低碳发展的重要支撑。随着环保意识的
增强和能源安全战略的深入实施，天然气在中国能源消费结构中的地位日益凸显。政府大力推动天然气产供
储销体系建设，促进天然气市场多元化发展，为行业持续健康发展奠定了坚实基础。中国天然气消费结构日
益多元化，主要包括城市燃气、工业燃料、发电、化工原料等领域。其中，城市燃气是天然气消费的主要领
域，占比最大。随着城镇化进程的加快和居民生活水平的提高，城市燃气需求量持续增长。工业燃料和发电
领域对天然气的需求也在不断增加，尤其是在化工、钢铁、建材等高耗能行业。
2024年6月3日，国家发改委发布了《天然气利用管理办法》，对天然气利用政策进行修订，切实推动天
然气在新型能源体系建设中发挥更大作用，将促进天然气行业的不断发展，切实发挥出天然气在保障国家能
源安全的“压舱石”以及高比例新能源接入新型电力系统下电力安全的“稳定器”的作用。
根据国家发改委及国家统计局数据显示，目前，我国天然气产量已连续4年超过2,000亿立方米，连续7
年保持百亿立方米增产。2024年上半年，全国天然气表观消费量2,137.5亿立方米，同比增长10.1%；规上工
业天然气产量1,236亿立方米，同比增长6.0%；天然气进口量6,465万吨，同比增长14.3%。从应用端看，我
国天然气在一次能源消费结构中占比远低于世界天然气消费量平均值，消费潜力和增长空间较大。
党的二十届三中全会提出，加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施，这对天然气
利用方式和发展方向提出更高要求。未来，随着能源结构转型的深入和环保政策的加强，天然气需求将持续
增长。同时，技术进步和勘探开发力度的加大将推动天然气产量稳步提升。天然气将承担安全供给与绿色低
碳的双重使命，是我国向低碳、零碳能源转型过程中最优选的过渡能源，发展前景广阔。
2、公司的行业地位
公司是新疆燃气行业协会副理事长单位，在燃气行业深耕已有20余年，致力于推广天然气应用，提供清
洁能源综合供应方案，更好地服务于公众，为减少碳排放贡献力量。
公司经过多年发展，在新疆南疆区域内已经具有较强的影响力。目前，公司正在积极探索能源全国性布
局，虽然正处于起步阶段，但依靠公司深厚的管理底蕴、丰富的人才储备及上市平台融资能力，能使公司具
有较强的成长性，能够促进公司发展壮大。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）区域先入优势
城市管道燃气基础设施建设具有周期长、投资大的特点，我国部分省份的城市管道燃气实行特许经营模
式，在规定的区域范围内一般不允许重复建设，具有自然排他性。因此，燃气管网覆盖区域越广，规模越大
，所拥有的潜在客户数量便越多，公司发展前景也更为广阔。截至目前，公司已经拥有喀什地区喀什市、麦
盖提县、岳普湖县、伽师县、疏勒县、疏附县，克州地区阿克陶县行政区域及阿图什市部分区域，图木舒克
市部分区域、江西省进贤县等区域的特许经营权。公司通过多年的特许经营权优势积累，为上述区域的业务
开展奠定坚实基础。
（二）城市发展潜力优势
喀什，是古今交融和文明互鉴的历史文化名城、中华文明向西交汇的门户，凭借“五口通八国，一路连
欧亚”的区位优势，自古以来便是丝绸之路上的国际商埠，是我国向西开放的桥头堡，是丝绸之路经济带核
心区域重要支点和亚欧黄金南通道的重要节点，拥有自由贸易试验区、国家级经济开发区、综合保税区、跨
境电子商务综合试验区等重大开发区域。近年来，随着中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区的揭牌，中国
—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定正式签署，叠加国家、新疆维吾尔自治区、援疆省
市和喀什各项优惠政策，承载着国家区域发展与对外开放时代重任的喀什，吸引了大量企业入驻；同时，喀
什是独具民族风情的旅游目的地，以丰富的自然景观和独特的民俗文化吸引着八方游客，为喀什带来了大量
的“流量”，为喀什的高质量发展提供了强有力的助力。喀什突出的区位优势随着“一带一路”建设更加凸
显，为区域内企业带来巨大发展机遇的同时，也为公司各项业务的发展提供了强劲动力。
（三）税收政策优势
公司全资子公司创能公司注册地为喀什经济开发区，根据《财政部、国家税务总局关于新疆困难地区及
喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2021]27号）文件的规定，在
2021年1月1日至2030年12月31日期间，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给
予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征、五年减半征收的优惠，创能公司符合经
济开发区相关政策条件并享受税收优惠。创能公司主要负责公司燃气设施、设备安装业务，收入占比较大，
根据减免政策，能够有效地降低公司税收成本，提升公司经营业绩。
（四）管理及人才优势
公司具有健全的法人治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制，切实保障公司整体运行质
量和业务运营的稳定。通过全面预算管理、绩效考核、内控管理各项机制、信息化平台建设等方式，全面提
升专业化管理水平，规范化的管理为公司在激烈竞争中稳步发展奠定了坚实的基础。公司拥有一批涵盖燃气
经营管理、市政施工管理等专业的高级工程师、中级工程师、二级建造师等专业技术人才及核心管理团队，
在多年的发展过程中，公司管理人员及核心业务团队逐步积累了丰富的燃气管道工程建设和城市燃气运营管
理经验，能够根据行业发展趋势持续更新理念，学习、探索新发展方向，为公司不断降本增效,开拓市场，
安全生产经营以及可持续发展战略都打下了良好基础。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，在公司董事会的正确领导下，公司管理层带领全体员工主动作为，公司经营总体呈稳中
有进、持续向好态势，经营管理运转有序，安全生产形势持续平稳。报告期内，一是多元化保障气源供应，
公司在稳定现有气源的基础上，积极开拓新的气源供应点，深化与源头合作，通过从气井采购，提高供应灵
活性，切实保障公司燃气供应；二是加快推进重点项目建设，上半年部分LNG站点已经建设完毕并投产运营
，下半年力争部分新建站点投产运营，为公司创造新的利润增长点；三是继续实施推进老旧小区燃气设施设
备改造工作，切实保障燃气使用安全，提升城市宜居度，增强居民幸福感；四是加强安全生产管理，不断完
善安全生产管理体系，持续开展入户安检、用气安全宣传，通过安全培训、观看安全警示教育片、安全月知
识竞赛等方式，不断强化员工安全生产意识，公司生产经营平稳有序。
报告期内，公司实现营业收入7.12亿元，同比增长41.24%；实现归属上市公司股东的净利润0.82亿元，
同比增长6.62%。报告期内，公司天然气销售收入5.64亿元，同比增长37.56%。
〖免责条款〗
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