经营分析☆ ◇603099 长白山 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
旅游服务业，包括旅游客运、旅行社及温泉水开发、利用业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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旅游客运业务(产品) 1.73亿 68.02 5842.88万 78.05 33.77
酒店业务(产品) 6214.18万 24.43 1397.03万 18.66 22.48
其他业务(产品) 1336.27万 5.25 25.55万 0.34 1.91
旅行社业务(产品) 586.80万 2.31 220.64万 2.95 37.60
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截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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旅游客运(行业) 4.20亿 67.75 2.05亿 76.80 48.72
酒店(行业) 1.38亿 22.32 4441.89万 16.66 32.08
旅行社(行业) 3414.54万 5.50 1631.79万 6.12 47.79
其他(行业) 2749.19万 4.43 111.40万 0.42 4.05
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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游客运营(行业) 1.23亿 63.12 -763.14万 40.08 -6.21
酒店(行业) 5308.26万 27.27 -112.12万 5.89 -2.11
其他(行业) 1033.77万 5.31 -1636.19万 85.93 -158.27
旅行社(行业) 756.54万 3.89 576.29万 -30.27 76.17
其他(补充)(行业) 79.37万 0.41 31.10万 -1.63 39.18
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
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游客运营(行业) 1.32亿 68.68 575.96万 -36.04 4.36
酒店(行业) 4316.55万 22.42 -1016.11万 63.58 -23.54
其他(行业) 1328.56万 6.90 -1098.17万 68.72 -82.66
旅行社(行业) 231.91万 1.20 110.04万 -6.89 47.45
其他(补充)(行业) 82.28万 0.43 39.40万 -2.47 47.89
企业管理(行业) 70.91万 0.37 -209.24万 13.09 -295.07
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【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）国内旅游形势。
党的十八大以来，旅游业发展进入快车道，市场规模持续扩大，旅游供给体系日臻完善，绿色旅游、智
慧旅游等新业态快速兴起，人民群众在旅游中体验到的获得感和幸福感与日俱增。5月17日党中央首次以旅
游发展为主题召开全国旅游发展大会的召开，提出“着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国”，为旅
游业的高质量发展做出了方向指引。2024年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%。国内游客出游
总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。旅游出行数据的攀升，充分表明了居民旅游消费意愿和消费趋势持续
增长。
（二）公司主营业务情况
1、旅游客运业务
该业务是公司的核心业务。公司拥有长白山三个景区道路运输独家经营权，从事长白山三个景区内游客
运输、旅游车辆租赁、停车场管理等业务。依托景区运营相继拓展了网约车、景区包车、省际包车和长白山
区域内景区至镇区、场站等目的地的区间班线业务。2022年4月注册成立智行旅游公司，专营网约包车业务
。2023年上半年拓展进入城市巡游出租车业务，今年上半年公司收购池北区（二道白河镇）公交公司，并参
与区域网约车运营，持续引领区域公共出行产品和服务不断完善，交通生态改善。
2、温泉开发业务
公司拥有长白山北景区聚龙温泉独家采矿权，年产温泉水18万立方米，主要以长白山天然火山自溢温泉
水的销售业务。
3、酒店管理业务
依托长白山得天独厚的生态资源和区位优势，投资建设长白山温泉度假酒店，引入皇冠假日品牌，于20
16年12月末投入运营，业务覆盖住宿服务、餐饮服务、会议服务、旅游信息咨询等。为壮大酒店版块，公司
旗下天池酒店公司积极拓展域内酒店委托管理业务。
4、旅行社业务
主要从事长白山区域生态观光、运动旅游、会议旅游、户外旅游、研学旅游、红色旅游等传统旅游项目
。2022年1月，为加强产品策划和终端销售的高效衔接，拓展定制化服务，推动产品制定和终端销售一体联
动，公司以营销中心和天池国旅为基础，成立了易游旅游公司。结合市场变化，不断深化产品集成和优质旅
游、特色旅游研发，逐步从传统旅行社向集合了网络信息技术优势与旅行社专业服务能力的“在线旅行社”
方向发展，成为串联公司各业务版块，推动公司旗下产品集成和带动区域旅游协同发展的重要纽带。
5、景区管理业务
天池咨询公司主要从事景区开发管理、旅游纪念品研发销售、服务设施建设等，承载公司品牌输出、管
理输出战略
二、报告期内核心竞争力分析
1、资源优势
长白山是松花江、鸭绿江、图们江的“三江之源”，拥有欧亚大陆北半部最为完整的森林生态系统和生
物多样性系统，是联合国“人与生物圈”自然保留地和首批国家级自然保护区，联合国教科文组织世界地质
公园，被誉为全球的“天然博物馆”和“物种基因库”。长白山是孕育北方民族、积淀红色文化的“人文之
源”，历史上曾建立了夫余、高句丽、渤海、东夏等地方民族政权。东北抗联在14年抗战中留下了大批宝贵
的红色资源。长白山兼具温带山地生态、世界黄金水源、世界级火山温泉、全世界最好品质的冰雪资源，与
阿尔卑斯山和北美落基山同处于“冰雪黄金纬度带”，并称“世界三大粉雪基地”，先后获评国家首批5A级
景区、首批国家级旅游度假区、首批创建国家全域旅游示范区，中国十大休闲胜地、中国十大避暑名山、全
国最佳冰雪休闲目的地。
2、旅游客运优势
公司拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权，是长白山区域拥有车辆最多、种类最多的
旅运公司。经过多年的探索实践，公司已经建立一整套较为完善的山地交通安全运营标准、服务管理标准。
近年来，公司正凭借着安全高效的交通组织优势和流量资源优势，努力拓展景区以外的客运班线、VIP包车
、自驾租车、城市公交车、城市迅游出租车、网约车等中短途交通接驳，持续深耕细作长白山全域旅游交通
市场。
3、温泉资源
公司拥有长白山聚龙火山温泉独家运营权。该温泉为天然自涌高热温泉，水温常年保持在77-82℃，富
含锂、锌、铜、锶等多种有益健康微量元素。公司与洲际酒店管理集团合作，倾力打造的长白山下第一温泉
度假高端酒店——长白山皇冠假日温泉酒店于2016年年末投入运营，获凭长白山首家“金树叶级绿色饭店”
，已经成为长白山区域旅游的标志性酒店。
4、景区管理优势
公司凭借流量优势和良好的信誉，持续开展景区管理输出业务。经过几年景区运营实践，公司已经建立
了一套完善的山地景区管理、雪场经营管理标准体系，打造了一套互利共赢的管理输出合作模式，培育了一
大批忠诚度高、精通业务、经验丰富的复合型管理人才。未来，公司将通过管理输出业务加速区域旅游资源
整合、经营整合、产品整合、标准整合、品牌整合，推动产品链、服务链、价值链优化配置和资源共享，持
续拓展长白山旅游的深度和广度，为游客提供更多超值体验。
5、资本优势。
作为长白山管委会唯一的国有控股上市公司，公司未来将依托合规治理优势、股东协同优势、融资渠道
优势、品牌信誉优势，不断提高资本效率，持续改善资产结构，加强资源的合理配置，稳健开展投资，增强
对区域旅游核心资源掌控，巩固提升公司在区域旅游产业发展中的竞争优势，实现持续、健康、高质量发展
。
三、经营情况的讨论与分析
上半年长白山景区接待游客数量相较去年同期增长64.3%，公司营业收入和利润也随之增加。报告期内
：公司营业收入25,441.32万元，较上年同期16,766.97万元增幅51.73%；实现净利润2,103.30万元，较上年
同期1,225.00万元涨幅71.70%。截止报告期末，公司资产总额12.11亿元，较期初12.32亿元下降1.66%。
〖免责条款〗
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