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海星股份(603115)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603115 海星股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 铝电解电容器用电极箔的研发、生产和限售 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 化成箔(产品) 8.69亿 96.71 --- --- --- 腐蚀箔(产品) 2692.96万 3.00 --- --- --- 其他(产品) 260.98万 0.29 19.84万 0.13 7.60 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 7.98亿 88.83 --- --- --- 外销(地区) 1.00亿 11.17 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 8.98亿 100.00 1.53亿 100.00 17.09 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电子材料(行业) 17.59亿 99.65 4.38亿 99.77 24.90 其他(补充)(行业) 616.95万 0.35 102.14万 0.23 16.56 ─────────────────────────────────────────────── 化成箔(产品) 17.23亿 97.58 4.32亿 98.51 25.11 腐蚀箔(产品) 3651.29万 2.07 552.34万 1.26 15.13 其他(补充)(产品) 616.95万 0.35 102.14万 0.23 16.56 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 15.80亿 89.50 3.96亿 90.26 25.08 国外(地区) 1.79亿 10.15 4172.77万 9.50 23.29 其他(补充)(地区) 616.95万 0.35 102.14万 0.23 16.56 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 17.59亿 99.65 4.38亿 99.77 24.90 其他(补充)(销售模式) 616.95万 0.35 102.14万 0.23 16.56 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电子材料(行业) 16.43亿 99.85 4.52亿 99.71 27.52 其他(补充)(行业) 241.44万 0.15 129.87万 0.29 53.79 ─────────────────────────────────────────────── 化成箔(产品) 16.09亿 97.81 4.46亿 98.25 27.69 腐蚀箔(产品) 3367.02万 2.05 665.94万 1.47 19.78 其他(补充)(产品) 241.44万 0.15 129.87万 0.29 53.79 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 14.66亿 89.13 4.11亿 90.64 28.03 国外(地区) 1.76亿 10.73 4116.96万 9.08 23.33 其他(补充)(地区) 241.44万 0.15 129.87万 0.29 53.79 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 16.43亿 99.85 4.52亿 99.71 27.52 其他(补充)(销售模式) 241.44万 0.15 129.87万 0.29 53.79 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电子材料(行业) 12.18亿 99.95 2.83亿 99.86 23.21 其他(补充)(行业) 60.49万 0.05 41.00万 0.14 67.77 ─────────────────────────────────────────────── 化成箔(产品) 12.15亿 99.67 2.82亿 99.62 23.22 腐蚀箔(产品) 339.08万 0.28 65.38万 0.23 19.28 其他(补充)(产品) 60.49万 0.05 41.00万 0.14 67.77 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 10.84亿 88.94 2.44亿 86.31 22.54 国外(地区) 1.34亿 11.01 3833.47万 13.54 28.58 其他(补充)(地区) 60.49万 0.05 41.00万 0.14 67.77 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售5.93亿元,占营业收入的33.59% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 59297.53│ 33.59│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购9.18亿元,占总采购额的58.39% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 91766.03│ 58.39│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业” 之“C3985电子专业材料制造”;根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于 “C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和 服务指导目录(2016年版)》,将电容器铝箔列为战略性新兴产业,大力鼓励电极箔行业的发展。 电极箔是铝电解电容器的核心原材料,有铝电解电容器CPU之称,其占铝电解电容器制造成本的比例约 为30%至60%(随电容器规格不同而有差异),因此铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。 随着“十四五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施,新能源发电、新能源汽车、5G、光伏、高 端智能制造等产业得以快速发展,新兴产业的快速增长必将带动铝电解电容器的需求量的快速增长,也为电 极箔行业提供了广阔的市场发展空间。 根据国家能源局公布的数据,2023年前6月全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦,同比增长98.3%。其中 ,风电新增并网容量2299万千瓦;光伏新增并网容量7842万千瓦,同比增长154%。截至上半年,全国可再生 能源装机已突破13亿千瓦,达13.22亿千瓦,历史性超过煤电比重,约占我国能源总装机的48.8%,为建设清 洁低碳、安全高效的能源体系奠定坚实基础。在新能源汽车方面,从产销量看,2023年上半年新能源汽车产 销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%。从市场占有率看,新能源汽车销量占全部 汽车销量的比例达到28.3%,比2022年提升2.7个百分点。乘联会预测,2023年,中国新能源乘用车销量将达 到850万辆,狭义乘用车销量可达2350万辆,年度新能源乘用车渗透率有望达到36%。在新能源汽车配套方面 ,2023年1-6月充电基础设施增量为144.2万台,其中公共充电桩增量为35.1万台,随车配建私人充电桩增量 为109.1,同比上升18.6%。截止2023年6月,全国充电基础设施累计数量为665.2万台,同比增加69.8%。25 个省份公共桩保有量超过1万台,充电服务网点密度持续健全丰富。新能源发电、新能源汽车等新兴领域带 来的增长需求必将带动铝电解电容器用电极箔的需求持续提升。 应用于新能源发电、新能源汽车等领域的铝电解电容器在向着高电压、高比容方向发展,同时随着对终 端电子电器等消费产品轻便、稳定、长寿命等特性的需求越来越明显,与之对应的高比容、高强度、低漏电 等电极箔的性能成了未来的发展方向。因此,随着产业的不断升级和对产品特性要求的不断提升,高电压、 高比容、高强度等性能成为铝电解电容器用铝箔材料的未来发展方向。 在双碳双控、环保、安全等方面的要求逐步提高且常态化管理的大背景下,国内电极箔行业呈现出向头 部企业集聚的趋势;同时随着国内技术的不断升级,国产化率不断提高,高端产品领域进一步缩小了与日系 企业的差距,在明显的成本竞争优势下,国产电极箔未来在高端产品市场的占比将持续提升。 (二)公司的主要业务、主要产品及用途 公司主营业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料,由高纯度铝箔 经特定介质进行电化学扩面和电化学阳极氧化制成,是铝电解电容器的关键原材料,被广泛应用于新能源发 电、新能源汽车、车载电子、5G、大数据、消费电子、通讯电子、工业控制、航空航天等诸多领域中。公司 从业历史悠久,产品系列齐全,注重技术储备,涵盖了从低压、中压到超高压的全系列产品,产能规模位居 世界前列,产品技术国内领先,客户群体高端稳定。 二、报告期内核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生显著变化。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,尽管新能源发电、新能源汽车等下游新兴领域市场仍保持了一定的增长势头,但消费市 场需求持续低迷,下游客户去库存压力大,造成行业竞争加剧,不得不通过降价来获取订单,同时公司也面 临了因电力改革带来的阶段性电费成本偏高的生产成本的压力,上半年公司实现营业收入8.98亿元,同比下 降4.72%,实现归属于上市公司股东的净利润0.38亿元,同比下降71.6%。 虽然外部市场环境不及预期,内部经营成本阶段性大幅上涨,但公司上下全体一心,紧紧围绕董事会制 定的年度经营目标,以“争先”为年度工作主题,适时推出股权激励方案,有序推进募投项目建设,持续开 展技术创新,积极优化产品结构,深挖成本管控要点,全方位开展海星智造,聚合力,共奋进,勇争先,打 造先锋团队,各项工作有序开展。 (一)推出股权激励,激发人才潜力 报告期内,为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工积极性,公 司推出了股权激励计划;同时公司持续关注人才培养与发展,“星·领航”管理人员轮训班系列课程顺利完 成,海星股份第二届“星·动力”训练营顺利开营;公司以人才盘点、后备梯队和任职资格认定为抓手,构 建了多元、透明、公开、公平的职业发展体系,在保证组织人才需求的基础上,实现员工个性化发展。 (二)推进募投项目,提升公司产能 报告期内,公司非公开发行募投项目“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”、“新能源、大数据、云计算 用高性能电极箔项目”按期推进,项目在设备效率、工艺周期、能源单耗、人均效率、节能降耗等指标方面 均达到行业先进水平。随着项目建设的逐步开展,将进一步提升公司产能,提高高端产品产出比例,满足市 场需求,巩固行业地位。 (三)深化创新驱动,提升技术水平 海星研究院以国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站为依托,整合内外部研发资源,与多名国 内外技术专家建立合作关系。上半年,研究院组织、协调实施跨部门攻关项目8项,前瞻性技术研究3项,部 分项目已取得积极进展;知识产权体系复审通过,上半年共申报专利10余项,其中发明专利5项;国际PCT专 利4项,为引领行业技术发展提供了有力支撑。 (四)打造海星智造,推进敏捷生产 公司发布实施“海星智造(HIM)”计划,设立智造办,配置精益“铁三角”骨干,聘请外部专家团队 ,系统化、专业化、分阶段协同推动“海星智造”现场实施。HIM导向提高客户满意(QTS)、数字驱动、安 全第一等重点目标,围绕敏捷生产及可靠设备两大支柱发展,聚焦消除浪费活动及IATF16949体系融合,全 员全域行动,输出精益成熟度评价模型,53个项目及课题计划,助力公司降本增效。 (五)响应国家政策,绿色低碳运行 公司积极响应国家对于碳排放相关规定,坚持低碳环保的生产经营理念,匹配有与生产能力配套的环保 和安全设施,以技术创新、流程改善等手段,降低生产和运营过程中的能源消耗,提高资源利用效率。 (六)寻求产业链合作,提升竞争力 积极研判行业竞争格局与发展态势,加强与产业链优势企业的互动、交流与合作,尝试寻求多种合作方 式,有效利用行业资源,全面提升公司市场竞争力和行业地位。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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