经营分析☆ ◇603123 翠微股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
商品零售业务，以百货业态为主，超市、餐饮等多种业态协同
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
第三方支付(产品) 7.29亿 62.46 -2878.13万 -12.41 -3.95
百货业态(产品) 2.47亿 21.13 1.64亿 70.60 66.35
超市业态(产品) 9014.63万 7.72 2730.82万 11.78 30.29
租赁(产品) 5786.62万 4.96 2975.64万 12.83 51.42
其他服务(产品) 3851.09万 3.30 3846.90万 16.59 99.89
物业服务(产品) 511.87万 0.44 140.71万 0.61 27.49
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 11.68亿 100.00 2.32亿 100.00 19.86
境外(地区) 1932.42 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-03-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
第三方支付(行业) 3.92亿 62.42 -417.15万 -3.06 -1.07
商品销售(行业) 1.88亿 29.89 1.06亿 78.11 56.77
租赁业务(行业) 2674.56万 4.26 1403.63万 10.30 52.48
其他(补充)(行业) 1914.33万 3.05 1910.94万 14.02 99.82
其他业务(行业) 238.96万 0.38 86.09万 0.63 36.03
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 6.08亿 96.95 1.17亿 85.98 19.27
其他(补充)(地区) 1914.33万 3.05 --- --- ---
境外(地区) 1926.37 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
第三方支付(行业) 25.86亿 70.65 2.40亿 26.89 9.26
百货业务(行业) 7.20亿 19.68 4.15亿 46.53 57.55
超市业务(行业) 2.17亿 5.93 6620.23万 7.43 30.48
租赁业务(行业) 1.43亿 3.89 8449.43万 9.48 59.29
其他业务(行业) 1.00亿 2.73 9339.29万 10.48 93.35
分部间抵消(行业) -1.06亿 -2.89 -725.83万 -0.81 6.87
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银行卡收单分部(产品) 25.86亿 70.64 2.39亿 26.87 9.26
百货分部(产品) 10.75亿 29.36 6.52亿 73.13 60.64
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 36.60亿 100.00 8.91亿 100.00 24.34
境外(地区) 1594.30 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
第三方支付(行业) 20.03亿 71.28 2.25亿 31.59 11.23
商品销售(行业) 6.30亿 22.42 3.56亿 50.00 56.48
租赁业务(行业) 1.05亿 3.75 6331.50万 8.90 60.17
其他(补充)(行业) 6301.41万 2.24 6270.04万 8.81 99.50
其他业务(行业) 873.95万 0.31 494.40万 0.69 56.57
─────────────────────────────────────────────────
境内(地区) 27.46亿 97.76 6.49亿 91.19 23.62
其他(补充)(地区) 6301.41万 2.24 --- --- ---
境外(地区) 1388.04 0.00 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.23亿元，占营业收入的1.77%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 12280.46│ 1.77│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购4.53亿元，占总采购额的14.49%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 45296.85│ 14.49│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司目前主要从事商业零售业务和第三方支付业务。商业零售业务以百货业态为主，超市、餐饮等多业
态协同发展。第三方支付业务以银行卡收单服务为主，为商户提供支付收单服务与数字化科技服务。公司持
续推动“商业+科技”发展战略转型，积极应对行业与市场环境变化，推进百货门店的升级调整和支付服务
的调整转型，促进商业与支付双主业协同发展。
商业零售业务：
公司商业零售业务以百货业态为主，在北京拥有翠微百货翠微店（A、B座）、牡丹园店、龙德店、大成
路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货7家门店，建筑面积共计40.23万平方米。零售业务经营模式
包括联营、自营及租赁，以联营为主，营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。公司不断优化调整经
营布局和业态结构，逐步提高综合经营业态的比重，推动百货门店向时尚生活中心和社区生活中心转型升级
。加快推进当代商城中关村店城市更新项目建设实施和翠微店B座、牡丹园店局部调改方案落地。持续推进
商业与科技融合的进程，提升数字化智能化赋能产业转型拓展的能力。
随着扩内需促消费政策落实落细，消费市场规模持续增长，新型消费不断发展，线上消费占比持续提高
，服务消费保持较快增长。上半年，我国社会消费品零售总额235,969亿元，同比增长3.7%，其中，商品零
售额209,726亿元，增长3.2%，实物商品网上零售额59,596亿元，增长8.8%，网下商品零售额增长1.1%。上
半年，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.8%、4.5%、2.2%，百货店、品牌
专卖店零售额分别下降3.0%、1.8%。根据中华全国商业信息中心的监测数据，1-5月，全国50家重点大型零
售企业（以百货业态为主）零售额累计下降3.8%。
上半年消费市场总体保持增长态势，但市场恢复基础仍需巩固，居民消费能力有待进一步提升，下阶段
要扎实推进消费品以旧换新释放消费潜能，着力增强居民消费能力，不断培育壮大消费新增长点，推动消费
市场持续扩大，进一步发挥消费对经济发展的基础性作用。
第三方支付业务：
公司控股子公司海科融通拥有全国范围内经营第三方支付业务的从业资质，主营收单业务在产业链中处
于收单业务产业链中游，与支付清算机构、发卡行共同完成交易资金的清结算服务，为商户提供支付收单服
务和数字化科技服务。
海科融通致力于为商户提供整体收款解决方案，围绕商户经营使用场景，开发出传统POS、MPOS、智能P
OS、聚合码、扫码盒、云喇叭等多种收单产品和移动支付产品，以及支持刷脸支付的生物智能识别支付产品
，全面满足商户在不同场景的多元化收款需求。聚合支付平台“码钱”为商户提供数字支付收款服务和门店
管理、经营分析、账务管理等数字化经营服务，通过SaaS技术创新研究与应用，在数字金融、数字营销等方
面为商户提供更多的支持，通过“融数平台”大数据平台系统，全面提高精细化、数字化运营能力。推进数
字人民币收单受理服务，完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作协议签署和系统对接，在多商业场
景中支持数字人民币支付收款。
海科融通积极应对支付行业监管政策和市场竞争环境的重大变化，推动收单业务策略调整，加快渠道建
设及项目拓展，推进创新型业务发展，探索多元化增长路径。围绕多元化转型发展目标，推进优质商户、金
融科技、增值业务、国际业务、灵活用工的产品搭建和业务推广。持续推进数字支付和商户数字化经营服务
，加大人工智能多领域应用，与SaaS服务商、金融机构、渠道合作伙伴共建数字化服务生态，为商户及生态
圈合作伙伴提供数字支付、数字化经营、数字金融服务，积极协同“翠微数字商圈”建设进程。
2024年上半年，我国支付体系运行平稳。据中国人民银行发布的《2024年支付体系一季度运行总体情况
》，截至一季度末，全国共开立银行卡98.23亿张，环比增长0.37%。其中，借记卡90.63亿张，环比增长0.4
7%；信用卡和借贷合一卡7.60亿张，环比下降0.85%。一季度，全国共发生银行卡交易61,180.51亿笔，同比
增长5.55%，金额283.89万亿元，同比下降3.07%。其中，消费业务729.66亿笔，金额33.52万亿元。银行卡
卡均消费金额3,412.05元，笔均消费金额459.36元。银行共处理电子支付业务700.54亿笔，金额851.46万亿
元，同比分别增长3.66%和2.36%，非银行支付机构处理网络支付业务123,114.19亿笔，金额85.93万亿元，
同比分别增长16.86%和1.50%。
二、经营情况的讨论与分析
上半年我国经济运行总体平稳，消费市场总体保持增长，但内外部环境错综复杂，国内有效需求不足，
消费恢复基础尚需巩固，居民消费能力和消费信心不足。公司坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，围绕增
效与转型两大核心任务，聚焦企业主责主业，提升高质量发展能力，积极应对行业市场环境，推动门店调整
和经营转型，努力提升创效能力。
报告期内，公司实现营业收入11.68亿元，同比下降38.28%，利润总额-2.38亿元，同比下降2.69亿元，
实现归属于上市公司股东的净利润-2.38亿元，同比下降2.68亿元。报告期亏损主要原因是零售业务受当代
商城中关村店闭店重建及消费行业低迷影响，支付业务受行业政策及市场变化影响收单交易额下降。
报告期内，面对消费市场持续低迷形势和区域市场格局变化，公司强化“一店一策”定位，聚焦消费新
需求，发展消费新业态，打造消费新场景，升级会员服务，增强聚客创效能力。积极开展招商补位和品牌置
换，着力减少场地空置率，持续推动高端项目入驻，拓展多元业态发展。丰富营销策略，打造IP主题，线上
线下联动，增强消费体验。落实区委、区政府部署，全面推进当代商城中关村店城市更新项目建设实施进程
，有序开展拆除前期的准备工作，顺利完成商户清退、员工分流、资产清理、场地交接等工作，推进翠微店
B座和牡丹园店局部调改方案落地，完成翠微超市部分门店的装修调改。受消费市场低迷和中关村店闭店等
因素的影响，上半年零售业务实现销售额同比下降26.50%。
报告期内，面对支付行业政策和市场竞争环境新变化，海科融通积极调整传统收单业务模式，优化业务
结构和营销策略，维护存量商户拓展交易增量，加快渠道建设及项目拓展，推进创新型业务发展，探索多元
化增长路径。加快推进数字支付拓展转型，与头部四方公司及银行联合打造智慧支付新业态，数字支付业务
势态良好。推进多元增值业务拓展，金融科技、国际业务、创新业务、灵活用工等方向取得积极进展。聚焦
产研改革，全面升级“码钱”体系及接口生态，实现头部服务商接入及多元化场景承接，加速人工智能赋能
业务转型发展，推进AI技术与智能支付的交融。受支付行业政策和市场竞争环境变化等因素影响，上半年支
付业务实现收单交易额4,601亿元，同比下降42.34%。
报告期内，公司持续推进科技与商业的融合，探索新质生产力推动企业转型发展路径，推进人工智能在
商业和支付领域的多重应用，培育发展新动能。持续推动智慧翠微数字管理平台有效落地，实现门店数字化
全覆盖和统一管理。加强对投资项目的跟踪管理，强化风险防控，落实对子企业的提级管理。持续推进治理
与规范运作，切实夯实基础管理，强化内控合规管理，统筹安全与发展，保障企业高质量发展。
下半年，公司将秉持“度危求进”意识，积极应对市场形势和面临的困难，围绕减亏增效和转型发展的
目标，全力推动企业高质量发展。强化“一店一策”商业定位，努力提升经营业绩。深化“商业+科技”场
景应用，打造新质生产力发展新优势。聚焦支付业务调整转型，持续增强数字化服务核心竞争力。提速推进
城市更新项目实施，助力国际消费中心城市建设。有效夯实公司治理基础，持续强化公司管理效能提升。
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