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莎普爱思(603168)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603168 莎普爱思 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 生产、研发和销售化学制剂药和中成药 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商品销售(产品) 2.55亿 74.56 1.54亿 79.11 60.54 诊疗服务(产品) 8248.67万 24.15 3774.82万 19.37 45.76 其他(产品) 441.71万 1.29 297.41万 1.53 67.33 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药工业(行业) 3.85亿 70.07 2.43亿 75.59 63.14 诊疗服务(行业) 1.55亿 28.15 7148.80万 22.23 46.21 其他(补充)(行业) 977.17万 1.78 701.30万 2.18 71.77 ─────────────────────────────────────────────── 滴眼液(产品) 1.91亿 34.83 1.66亿 51.76 86.98 诊疗服务(产品) 1.55亿 28.15 7148.80万 22.23 46.21 头孢克肟(产品) 1.29亿 23.52 5456.15万 16.96 42.21 其他(产品) 4569.21万 8.31 1548.40万 4.81 33.89 大输液(产品) 1868.20万 3.40 661.59万 2.06 35.41 其他(补充)(产品) 977.17万 1.78 701.30万 2.18 71.77 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 2.90亿 52.83 1.46亿 45.52 50.43 东北(地区) 6565.07万 11.95 4631.59万 14.40 70.55 华中(地区) 4643.29万 8.45 2930.27万 9.11 63.11 西南(地区) 4220.59万 7.68 2877.29万 8.95 68.17 华南(地区) 3703.06万 6.74 2491.47万 7.75 67.28 西北(地区) 3120.76万 5.68 2250.06万 7.00 72.10 华北(地区) 2694.38万 4.90 1642.63万 5.11 60.97 其他(补充)(地区) 977.17万 1.78 701.30万 2.18 71.77 ─────────────────────────────────────────────── 商品销售(销售模式) 3.85亿 70.07 2.43亿 75.59 63.14 诊疗服务(销售模式) 1.55亿 28.15 7148.80万 22.23 46.21 其他(补充)(销售模式) 977.17万 1.78 701.30万 2.18 71.77 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商品销售(产品) 2.01亿 71.74 1.34亿 80.15 66.47 诊疗服务(产品) 7433.47万 26.54 2825.06万 16.95 38.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药工业(行业) 4.65亿 73.79 3.26亿 80.46 70.14 诊疗服务(行业) 1.63亿 25.86 7712.02万 19.04 47.35 其他(补充)(行业) 216.24万 0.34 203.97万 0.50 94.33 ─────────────────────────────────────────────── 滴眼液(产品) 2.47亿 39.25 2.17亿 53.62 87.88 诊疗服务(产品) 1.63亿 25.86 7712.02万 19.04 47.35 头孢克肟(产品) 1.34亿 21.33 7135.07万 17.61 53.12 其他(产品) 4174.23万 6.63 1791.48万 4.42 42.92 大输液(产品) 4150.18万 6.59 1946.97万 4.81 46.91 其他(补充)(产品) 216.24万 0.34 203.97万 0.50 94.33 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 3.18亿 50.42 1.76亿 43.50 55.50 东北(地区) 7098.55万 11.27 5312.80万 13.11 74.84 西南(地区) 6220.30万 9.88 4607.14万 11.37 74.07 华中(地区) 5980.20万 9.50 4096.75万 10.11 68.51 华南(地区) 5228.45万 8.30 4028.28万 9.94 77.05 华北(地区) 3349.24万 5.32 2224.86万 5.49 66.43 西北(地区) 3127.90万 4.97 2413.04万 5.96 77.15 其他(补充)(地区) 216.24万 0.34 203.97万 0.50 94.33 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.24亿元,占营业收入的23.01% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 12420.32│ 23.01│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.67亿元,占总采购额的53.53% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 6657.42│ 53.53│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)报告期内公司所处行业情况 报告期内,公司坚持“药+医”双轮驱动的战略,主要从事药品研发、生产、销售及医疗服务。行业基 本情况如下: 1、医药制造行业 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是全面推进健康中国建设、实施“十四五”规划 的关键一年。2023年政府工作报告明确提出深化医药卫生体制改革,促进医保、医疗、医药协同发展和治理 。医药制造行业是我国国民经济的重要组成部分,随着人民生活水平的提高、老龄化进程加快、三孩政策的 实施、大健康产业推动医药消费升级等多重因素下,医药制造行业呈现出持续良好的发展趋势。 2023年上半年,随着扩大内需政策措施发力显效,市场需求逐步释放,同时鼓励生物医药产业发展的政 策不断推出,医药制造业利润有所改善。国家统计局数据显示,2023年上半年医药制造业规模以上企业实现 营业收入12,496.00亿元,同比下降2.90%;实现利润总额1,794.50亿元,同比下降17.1%,利润降幅较一季 度末的19.90%有所收窄。 2023年2月16日,国家药监局药品审评中心发布《化学药品仿制药溶液型滴眼剂药学研究技术指导原则 》,主要内容包括整体研究思路、处方工艺研究、原辅包质量控制技术要求、质量研究与控制技术要求、稳 定性研究技术要求等,规范和指导了化学仿制药溶液型滴眼剂的药学研发,为药企滴眼剂一致性评价工作提 供了更加清晰的指引。 2023年3月31日,国家药监局药审中心关于发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试 行)》的通知,鼓励研究和创制新药、儿童用药、罕见病用药创新研发进程,加快创新药品种审评审批速度 。 2023年4月12日,国家药监局药审中心关于发布《成人用药数据外推至儿科人群的定量方法学指导原则( 试行)》的通告,指导业界合理应用外推方法,提高儿科药物研发效率。 2023年6月9日,国家医保局公布《2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方 案(征求意见稿)》和《2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南(征求意见 稿)》。2023年医保目录调整仍然向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜,纳入“鼓励仿制药品目录”的 药品、纳入“鼓励研发申报儿童药品清单”的药品,以及罕见病治疗用药,不再设置获批时间的限制条件。 2023年6月25日,国家药监局药审中心关于发布《新药获益-风险评估技术指导原则》的通告,为进一步 规范和指导药物临床研发和评价中的获益-风险评估,提供了可参考的技术规范。 2、医疗服务行业 医疗服务行业是民生领域重要行业,政府近年来大力支持社会办医力度、推进“放管服”简化准入审批 服务、支持公立医疗机构与社会办医协同合作、优化运营管理服务、完善医疗保险支持政策,为社会办医提 供了持续良好的政策环境和更广阔的发展空间,极大促进了社会办医持续健康规范发展。 2022年8月16日,国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支 持措施的指导意见》,要求加快建立积极生育支持政策体系,为推动实现适度生育水平、促进人口长期均衡 发展提供有力支撑。指导推动医疗机构通过健康教育、心理辅导、中医药服务、药物治疗、手术治疗、辅助 生殖技术等手段,向群众提供有针对性的服务,提高不孕不育防治水平。2023年以来各地积极推动出台生育 支持措施,目前我国生育支持政策体系初步建立。 2023年2月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系 健康发展的意见》,指出要强化和拓展县域医疗卫生体系服务功能,鼓励社会力量办诊所、门诊部、民营医 院等,为农民群众提供多元化医疗服务,并参与承接政府购买公共卫生服务。 2023年3月2日,健康中国行动推进委员会办公室印发《健康中国行动2023年工作要点》,强调保护妇幼 健康,明确由国家卫生健康委牵头负责,印发《出生缺陷防治能力提升计划(2023-2025年)》《加速消除 宫颈癌行动计划(2023-2030)》《生殖健康促进行动方案(2023-2025年)》《基层儿童保健门诊标准化建 设规范》。 2023年3月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》 ,指出要通过支持医疗资源丰富的地区将部分公立医疗机构转型为护理院和康复医院、支持社会力量举办等 方式,增加康复、护理等专科医疗机构数量,完善接续性服务体系,扩大康复医疗、老年护理、残疾人护理 、母婴护理、社区护理、安宁疗护及营养支持等服务供给。此外,儿童青少年眼健康持续得到全社会的重视 。 2023年3月27日教育部印发《2023年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划》的通知,重点任务包 括:将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核;加强国家临床医学研究中 心等科技创新基地建设,围绕儿童健康保障和青少年近视防控,持续开展多中心临床研究、技术培训和推广 ,提升整体救治水平和医疗服务能力;加强对近视防控与诊治教育部工程研究中心和眼视光行业产业省部共 建协同创新中心的指导工作,强化运行管理,进一步服务眼视光行业产业,为综合防控儿童青少年近视工作 提供支撑。 根据弗若斯特沙利文的数据,中国眼科市场规模高速增长。2016年至2020年,中国眼科药物市场规模从 151亿人民币增长至188亿人民币,复合年增长率为5.7%,预计2025年将达到440亿人民币,2030年将达到1,1 66亿人民币。中国眼科医疗服务市场规模将于2024年达2,231亿元,2020-2024复合增长率为11.05%。 (二)报告期内公司从事的业务情况 1、医药制造板块 主要涵盖眼科用药(抗白内障类)、抗微生物药(头孢菌素类、喹诺酮类)等细分治疗领域,主要产品 包括苄达赖氨酸滴眼液、头孢克肟产品等,其中苄达赖氨酸滴眼液在抗白内障药物市场中处于行业前列。 2、医疗服务板块 公司全资孙公司泰州妇产医院为二级甲等专科医院,集“医疗、保健、科研、教学”为一体。经泰州市 卫生健康委员会核定床位300张,拥有员工400余人,设有包括妇科、产科、儿科、生殖医学科、宫颈专科、 中医科、内、外科、产后康复科、新生儿重症监护室、月子中心、妇孺国医堂以及检验、病理、超声、放射 等20余个医疗医技科室。 公司全资子公司青岛视康专注于眼科专科医疗服务,是青岛市西海岸新区医保定点医院,经过多年深耕 ,具有多年眼科医疗服务经验,具备较好的品牌积累和客户资源。医院配备了各种高精尖检查治疗设备,引 进了具有中、高级技术职称的医务人员,尤其是国内有较高知名度的教授级眼科专家。 (三)公司经营模式 1、医药制造板块 1)采购模式 公司由供应链与运营中心(采购部)统一负责原辅料和包装材料的采购。质量管理部与采购部对主要物 料供应商进行质量体系评估,建立供应商档案,形成合格供应商名录。生产部根据销售计划和生产计划制订 物料采购计划初搞,物料部结合库存情况确定最终采购数量形成采购申请单,采购专员按照采购申请单上的 数量、规格等要求,在合格供应商名录范围内进行物料的选购。公司与主要供应商常年保持稳定的业务合作 关系,通过维持多家供应商采购的原则,确保公司原材料的供应、质量、价格的稳定。 2)生产模式 生产车间根据生产计划按GMP规范组织生产;生产管理部负责产品的生产管理,监督安全生产,并对计 划执行情况进行检查;质量管理部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查,并负责原辅料、包 装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。 3)销售模式 公司的产品主要通过经销商的销售渠道实现对零售终端和医院终端的覆盖,部分产品由公司直供医院终 端;非招标产品依据市场实际情况自主定价,招标产品以政府确定的招标价格为主。 2、医疗服务板块 1)采购模式 为保证药品供应的及时性安全性,医院按照医保目录规定药品进行采购,对不在医保目录内的药品及其 他医疗器械、卫生材料,均对供应商做资质审查,审查合格后列在供应商目录中。医院采购部负责审核药品 供应商资质,与符合要求的药品供应商签订《药品质量保证协议》,双方确认合作事宜。 2)销售模式 医院的收入主要分为门诊收入和住院收入。医院通过加强内部管理,提高医疗服务质量,通过病人的口 碑形成医院的品牌;同时,医院通过积极参与公益行动,聘请专家名医等持续提升医院形象和知名度。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)医药制造板块 1、客户资源和品牌优势 公司通过多年的发展,公司核心产品芐达赖氨酸滴眼液在白内障药物市场中处于行业前列,具有一定的 品牌和认知度,公司与国内大型医药流通企业、医药零售企业有稳固的合作关系。“莎普爱思”既是公司名 ,又是公司产品芐达赖氨酸滴眼液的商品名,莎普爱思滴眼液品牌和认知度的提升,同时也提升了本公司知 名度,对公司其他产品的推广产生带动作用。 2、营销网络优势 公司建立覆盖全国绝大多数省市自治区的营销网点,并建立了OTC产品营销团队。公司采取“渠道全程 管理”模式,这种销售模式的特点是公司的营销管理平台直达市场零售终端,一方面公司可以加强对渠道与 终端的管理与服务,建立起对区域营销网络持续有效的掌控能力;另一方面,该模式使得公司管理层对市场 变化的反应更为敏锐,决策更为准确。 3、研发与技术储备优势 药品研发具有投入大、周期长、风险高的特点,因此技术储备与积累需要漫长的时间与巨额的投入。公 司多年来高度重视新产品研发,坚持自主研发与产学研合作相结合的研发模式。公司与中国药科大学、沈阳 药科大学、杭州百诚医药科技股份有限公司、浙江和泽医药科技股份有限公司、北京阳光诺和药物研究股份 有限公司等单位建立了合作关系,搭建了较强的产学研合作平台;与上海交大平湖科技园合作成立上海交通 大学莎普爱思生物医药研发中心,共同探索科技合作和产业对接创新模式。同时,公司已形成较强的新药研 发项目评估能力与开发能力,积累了一定技术储备。 (二)医疗服务板块 1、学科和医教研体系优势 依托南通大学强大的学科优势和雄厚的教育资源,泰州妇产医院不断完善医教研体系,深化医学专业人 才培养、重点专科建设等方面的合作,进一步推动医院管理水平和整体实力的提高。产科、妇科、儿科均为 市级重点专科。2023年1月医院顺利通过二级甲等妇产专科医院复评。2023年3月启动中国非公立医疗机构信 用与服务能力评价“双评”3A5星争创工作,以评促建、以评促改、以评促发展,不断提升医院规范化管理 水平。 2、专家资源优势 泰州妇产医院与复旦大学附属妇产科医院、江苏省人民医院、东南大学附属中大医院、苏州儿童医院等 省内外知名三甲医院建立专家会诊平台,10多位专家定期来院讲学、查房、会诊、指导手术,提升了医院的 整体医疗水平,极大地方便了患者,使患者在家门口就能接受到权威专家的亲诊。 2023年3月医院承办江苏省第六届产科高峰论坛暨江苏省妇幼健康研究会2023年学术年会,推动产科学 术研究、促进学术创新和发展,促进同行之间的交流与合作。 3、先进的设备设施优势 医院投入大量资金,加强基础设施建设和新设备引进。现拥有100万元以上设备6台,50-100万元设备8 台、10万元以上的仪器和设备80余台(套),大型万元以上设备400余台。不断推进全院老化设备更新,上 半年新增仪器设备20台(套),其中万元以上设备4台,10万-50万元设备1台,超声科更新1台迈瑞便携式B 超机。其他科室更新了心电监护仪、黄疸仪、骨密度仪,旋磁光子热疗仪、注射泵等。 4、智慧医疗优势 互联网技术飞速发展,互联网医院作为新生事物,医院紧跟时代步伐,充分利用好信息化资源,推进医 院高质量发展,不断推进“健康泰州APP”、互联网医院建设使用,实现线上预约诊疗服务。泰州妇产医院 作为泰州市卫健委对外公布的泰州市九家互联网医院之一,互联网医院小程序正常运行中。开展的“互联网 +护理服务”,让患者不出门即可享受高质量、专业护理服务。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,尽管国际环境变化对中国经济影响有所呈现,但国内经济运行总体呈现积极向好态势, 市场需求逐步恢复。报告期内,公司全体员工凝心聚力、踔厉奋发,强化公司内部治理,通过拓展新业务、 探索新渠道、合理管控成本等方式,推动公司业绩稳步增长。报告期内,公司实现营业收入34,155.33万元 ,较上年同期上升21.94%;公司归属于上市公司股东的净利润为7,334.77万元,同比增长105.85%。 报告期内,公司主要开展了以下工作: (一)加快推进新产品的研究开发 报告期内,公司研发投入2,833.81万元,占营业收入的8.30%。其中母公司为高新技术企业,在本报告 期母公司研发投入为2,654.67万元,占母公司产品销售收入的11.14%,符合高新技术企业研发投入比例的要 求。 报告期内,头孢地尼胶囊、左氧氟沙星氯化钠注射液获得国家药监局的药品注册证书;硫酸阿托品滴眼 液获得国家药监局的药物临床试验批准通知书;聚乙烯醇获得国家药监局的化学原料药上市申请批准通知书 ;锐特牌叶黄素越橘胶囊、莎普健牌磷虾油软胶囊获得国家市场监督管理总局国产保健食品注册证书;醋酸 钠林格注射液、氟康唑氯化钠注射液、地夸磷索钠滴眼液(单剂量)、聚乙烯醇滴眼液、乳酸左氧氟沙星氯 化钠注射液提交国家药监局并获受理,正在CDE审评中。稳步推进各类在研项目的研究开发。 报告期内,公司全力以赴做好苄达赖氨酸滴眼液(莎普爱思)一致性评价工作。按照国家药监局、浙江 省药监局等有关要求,苄达赖氨酸滴眼液(莎普爱思)上市后临床研究持续推进,受试者随访进行中。 (二)持续加强生产过程管控,确保产品质量安全 报告期内,公司药品质量管理体系有效运行,系统地贯彻到物料采购检验,药品生产、控制及产品放行 、贮存、发运的全过程中,确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。产品质量稳定,无重大药品质量事 故;无因违反《药品管理法》等的规定被药监管部门行政处罚;2023年上半年共抽检制剂产品8批次,无不 合格产品被质量公告。完成肌苷口服溶液变更原料供应商备案,完成标签说明书修订备案3项,取得多个受 托品种的同意受托意见书。与研发部门、CDMO事业部、生产部门协同完成了多个新产品及受托产品的中试生 产、验证及检验工作。 (三)优化营销体系建设,探索新形势下的发展机遇 报告期内,公司进一步优化营销体系建设,推进营销模式升级,合理利用现有的销售网络,加强空白市 场开发及新产品的市场准入;坚持品牌宣传和公益活动相结合,夯实经销商的管理与服务,持续巩固现有市 场份额;构建新零售矩阵,借助天猫、京东、抖音等电商平台进行销售,实现社交平台业务持续增长。 (四)提高安全教育培训力度,致力于成为零事故企业 报告期内,围绕发展战略和经营计划,公司秉承“安全第一、质量第一”的理念,始终把安全和质量作 为企业的生命线:围绕安全线,公司坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全方针,紧紧围绕公司制 定的全年安全目标,积极推进安全生产标准化建设,加大安全教育培训力度,严格落实安全生产责任制,强 化安全生产现场管理,努力提高员工安全意识和素质,突出加强第三方安全管理,2023年上半年,公司组织 了安全生产教育培训、演练、微型消防站月度实战拉练、危化品防盗抢演练等专项安全工作,组织专业人员 定期对厂区进行月度、节假日、复产复工、春季等安全专项检查,并落实责任人按期完成各项隐患整改,报 告期内未发生重大安全事故。 (五)加强人才引进与培养,重视人才梯队建设 公司高度重视人才队伍建设,在引进高水平、专业性人才的同时,有针对性地开展专业培训,全力做好 人才储备和人才梯队建设,构建与业务发展相匹配的人才结构体系。报告期内,公司把人才培养工作作为重 点工作来抓,加强中层管理人员和后备人才的管理技能培训,加强基层人员业务能力提升培训,结合公司发 展战略,实现人力资源的合理配置,助力公司持续、稳步的发展。 (六)始终坚持党建引领,履行企业社会责任 公司积极响应国家政策和“健康中国战略”,结合企业实际发展和特殊优势,在上级党组织的悉心指导 下,提出“健康党建”的总体思路,紧紧围绕“五健康、五点亮”的工作目标,持续深耕,逐步总结、凝练 、升级出“品质莎药?点亮初心”这一特色党建品牌。2022年,这一党建品牌入选“嘉兴市首批上市公司党 建特色品牌”。在“品质莎药?点亮初心”为核心引领下,公司持续推进党建工作与企业发展同频共振,推 动党的建设优势提振上市公司核心竞争力,着眼打造“党建强、发展强”的“双强”格局。 报告期内,公司进一步夯实与所在社区的结对共建,在党委带领下,联合莎普爱思“蓝睛邻”志愿者开 展了形式多样的社企联动活动。在传统节日二月二和和端午前夕,分别为居民送上节日慰问、健康体检和过 集体生日;三五学雷锋之际,参加经开区组织的志愿服务活动;和开发区文明办、综合文化站合作开展“奋 进新征程,共富向未来”的文化快闪进企业活动,丰富企业职工精神生活。 公司不忘初心、牢记使命,坚定不移跟党走,积极践行企业社会责任,为党建引领企业高质量发展、助 力健康中国梦不懈奋斗。 (七)积极承担社会责任,积极发挥基层战斗堡垒的作用 泰州妇产医院主动承担社会责任,2023年与中国残疾人福利基金会深度合作,开展“关爱她健康”系列 活动,受到中国残联、省市残联的高度认可。活动开展以来,截止6月,已为近百名残疾人免费进行体检、 免费为500名怀孕25周以下的孕妇提供新生儿出生缺陷筛查。 2023年上半年以来,泰州妇产医院党支部积极发挥基层战斗堡垒作用,组织党员开展志愿服务24次、服 务惠及近3000余人。党员志愿者积极参加全市文化科技卫生“三下乡”和志愿服务大集市活动,先后在鲍坝 、沁莲、海光、春晖等社区开展党员义工和白衣天使志愿服务活动,为兴化市10户乡村姐妹捐赠羽绒被,为 鲍坝6户困难家庭赠送慰问金。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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