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建研院(603183)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603183 建研院 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 工程技术服务以及新型建筑材料生产销售 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 专业技术服务行业(行业) 8.46亿 93.25 4.31亿 97.97 50.89 商品销售(行业) 5734.04万 6.32 629.11万 1.43 10.97 其他业务(行业) 396.12万 0.44 263.67万 0.60 66.56 ───────────────────────────────────────────────── 工程检测(产品) 6.41亿 70.67 3.61亿 82.08 56.25 工程设计(产品) 9597.30万 10.58 2396.68万 5.45 24.97 工程监理(产品) 6516.87万 7.18 4052.13万 9.22 62.18 商品销售(产品) 5734.04万 6.32 629.11万 1.43 10.97 工程专业施工(产品) 2857.46万 3.15 -269.91万 -0.61 -9.45 其他技术服务(产品) 1516.65万 1.67 804.40万 1.83 53.04 其他业务(产品) 396.12万 0.44 263.67万 0.60 66.56 ───────────────────────────────────────────────── 国内业务(地区) 9.04亿 99.56 4.37亿 99.40 48.35 其他业务(地区) 396.12万 0.44 263.67万 0.60 66.56 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 工程检测(产品) 2.67亿 72.44 1.45亿 83.57 54.21 工程设计(产品) 3694.98万 10.03 1096.91万 6.33 29.69 商品销售(产品) 2767.09万 7.51 281.83万 1.63 10.19 工程监理(产品) 2169.71万 5.89 1220.58万 7.05 56.26 其他技术服务(产品) 701.74万 1.90 387.24万 2.24 55.18 工程专业施工(产品) 666.50万 1.81 -234.12万 -1.35 -35.13 其他(房租、让渡电费)(产品) 158.38万 0.43 93.52万 0.54 59.05 ───────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 3.69亿 100.00 1.73亿 100.00 46.99 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 专业技术服务行业(行业) 8.26亿 92.62 4.50亿 97.41 54.45 商品销售(行业) 6459.70万 7.24 1080.83万 2.34 16.73 其他业务(行业) 128.18万 0.14 115.53万 0.25 90.13 ───────────────────────────────────────────────── 工程检测(产品) 6.26亿 70.13 3.82亿 82.65 61.02 工程专业施工(产品) 7724.97万 8.66 549.30万 1.19 7.11 商品销售(产品) 6459.70万 7.24 1080.83万 2.34 16.73 工程监理(产品) 5668.17万 6.35 3039.29万 6.58 53.62 工程设计(产品) 5230.72万 5.86 2278.17万 4.93 43.55 综合服务(产品) 1441.78万 1.62 949.27万 2.06 65.84 其他业务(产品) 128.18万 0.14 115.53万 0.25 90.13 ───────────────────────────────────────────────── 国内业务(地区) 8.92亿 100.00 4.62亿 100.00 51.77 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 工程检测(产品) 2.46亿 72.78 --- --- --- 商品销售(产品) 2982.71万 8.82 --- --- --- 工程设计(产品) 2368.24万 7.01 --- --- --- 工程监理(产品) 1763.63万 5.22 --- --- --- 工程专业施工(产品) 1428.55万 4.23 --- --- --- 其他技术服务(产品) 656.63万 1.94 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 3.38亿 100.00 1.65亿 100.00 48.69 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售1.07亿元,占营业收入的11.81% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 10720.36│ 11.81│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购1.52亿元,占总采购额的31.45% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 15247.93│ 31.45│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、经营情况讨论与分析 2024年,面对复杂多变的市场环境,公司上下勠力同心、攻坚克难,保持经营稳定,凸显经营韧性。相 关工作如下: 1、经营指标情况。2024年度实现营业收入9.08亿元,同比增长1.71%;实现归属于上市公司股东的净利 润6,029.22万元,同比下降46.23%。2024年,经济下行,整体开工量下降,市场竞争加剧,影响了短期经营 效率。但是,从经营效果来说,大项目的占比进一步增加,显示营销能力正在增强。新兴业务如TIS、存量 建筑的安全鉴定与监测等快速增长,为后续可持续发展提供基础。 2、核心竞争能力进一步提升。一方面,持续拓展资质与能力。各子公司在建筑工程检测能力之外,正 加紧拓展交通、水利方面资质能力,持续提升服务范围和能力。华维检测取得计量校准资质并拓展了部分产 品检测参数,为检验检测产业链的延伸打下基础。一方面,开展了持续的科研创新工作。新增科研创新平台 3个(苏州市城乡建设领域碳中和创新联合体、苏州市智能综合建筑工程质量检测工程技术研究中心、徐州 市建筑工程智能检测工程研究中心)。智慧检测试验室的研究作为一项重点研发任务来抓,希望在后续能够 产生不断的科研成果,进一步提升检测效率,提升经营效果。一方面,持续加强人才建设。公司员工增加, 高层次、高素质的人才占比进一步提升,持续发展能力提升。 二、报告期内公司所处行业情况 建研院所处行业为工程专业技术服务业,近些年行业发展呈现出以下特点: (1)我国工程技术服务业市场规模增加 随着我国持续推动城镇化发展,在大中型城市土地资源稀缺的情况下,城市更新改造和棚户区改造需求 将增加,从而带动相应的固定资产投资;同时,大中型城市经济逐步向服务业转型,促使城市工业不断向拥 有大量工业用地的周边卫星城市转移,这将有效带动我国工业园区投资保持在较高水平。 在双碳目标的背景下,城乡建设领域也提出了新战略、新理念。一是开展绿色城乡建设行动,构建致力 于绿色发展的城乡体制机制和政策体系,开展绿色生活方式培育、人居环境改善、高品质绿色建筑发展、美 丽城市及美丽乡村建设等一系列重点任务。二是实施城市“提质增效”战略,推动城市更新和城市品质提升 。城乡绿色建设、城市更新等战略的提出,将建设领域绿色、节能发展事业提升到新的维度。 (2)工程技术服务企业发展将进一步分化 目前我国工程技术服务企业众多,行业整体较为分散,集中度相对较低。随着我国建筑业的规范化发展 ,未来建设领域招投标管理和政府采购制度向更市场化方向转变;行业资质准入制度进一步放开,国内市场 竞争将更趋激烈。一些技术实力较弱、资金规模较小、品牌知名度较低的工程技术服务企业的发展空间将逐 步缩小。优质的市场资源将进一步向技术比较成熟、服务比较优良、综合实力比较强的企业集中。 (3)建筑产业现代化进程带来技术变革 建筑产业现代化是以节能环保技术、工业化生产装配技术以及信息技术等应用于建筑产业,实现建筑的 绿色化、建造的工业化和建筑的信息化。建筑产业现代化是我国建筑产业的重要发展方向。行业内,BIM技 术普及,从设计向施工、运维全生命周期延伸,BIM协同平台成为行业标配。产业智慧化水平进一步提升, 物联网(IoT)、5G、AI技术应用加速,实现实时监控、风险预警和资源优化。 建筑工程技术服务行业正处于“技术升级+政策驱动”的双重变革期,数字化转型与绿色低碳发展是核 心方向。头部企业通过技术壁垒和资源整合扩大优势,中小企业通过专业化、差异化服务寻求突围。未来行 业将更加注重技术附加值、数据赋能和可持续发展能力。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司经过多年发展,公司业务逐渐发展成建筑服务和检验检 测两条产业链。具体业务范围包含建筑服务领域从设计咨询到工程检测、工程监理、项目管理、全过程咨询 、绿色建筑、建筑节能、建筑领域碳中和技术服务、职业培训、城市更新、防水供材与施工一体化等。以及 检验检测领域以工程检测为基础,逐渐拓展至环境检测、洁净检测、计量校准和产品检测服务。 1、工程技术服务 (1)工程检测 工程质量检测是指为新建、在建的建设工程,包括与建筑物有关的地基、建筑材料、施工工艺、建筑结 构等,提供全方位的质量和性能检测、安全和可靠性鉴定,并出具具有法律效力的检测鉴定报告。近几年建 筑市场逐渐走向存量时代,公司进一步拓展了房屋安全鉴定、安全排查、城市体检、TIS咨询等业务,把检 测与咨询等业务逐渐从新建向建筑全生命周期延伸,不断拓展新的业务增长点。 公司的检测业务主要由子公司苏州检测中心、吴江检测中心、太仓检测中心、中测行、凝诚检测、宏达 检测、东南检测、求正检测、宏业检测承担。拥有的资质较为齐全,如建设工程质量检测机构资质证书、检 验检测机构资质认定证书、中国合格评定国家认可委员会实验室认可机构、中国合格评定国家认可委员会检 验机构认可机构、工程勘察专业类(岩土工程)甲级、交通部公路水运工程试验检测机构(公路工程综合甲 级、水运工程材料甲级、水运工程结构(地基)甲级、公路工程桥梁隧道专项)、水利部水利工程质量检测 单位资质、江苏省司法厅司法鉴定机构(微量鉴定)、国家测绘地理信息局测绘资质、中国气象局雷电防护 装置检测资质、人防工程防护设备质量检测机构资质、消防设施维护保养检测/消防安全评估资质、特种设 备检验检测机构(房屋建筑和市政工程工地起重机械)、江苏省民用建筑能效测评机构综合一级、江苏省装 配式建筑检测机构资质、上海市建设工程检测机构评估资质、上海市排水管道养护维修企业作业资质、上海 市节能服务业合同能源管理服务企业登记、建材产品认证机构等,业务可涉及房建、市政、道路、桥梁、轨 道交通、水利、水运等多个方面。 (2)工程专业施工 公司的专业施工主要包括建研城市和建筑防水。 ①公司的结构加固、老旧小区改造、增设电梯、智慧城市等业务主要由全资子公司建研城市承担。建研 城市公司致力于成为专业领先的一站式城市服务商,业务聚焦于城市更新与城乡融合领域,重点发展既有建 筑改造与修复保护、城市生态修复与乡村振兴、闲置产业盘活与升级、建筑信息化技术研发、智慧城市等产 业,为城市化建设从增量开发转型为存量改造提供系统性的解决方案。 ②公司的建筑防水业务主要由全资子公司建筑防水承担。建筑防水成立于1987年,是苏州市最早的专业 性建筑防水公司之一,主要从事建筑防水等施工业务。 (3)工程设计 公司的设计业务主要由子公司建工设计承担。建工设计主要从事建筑设计等工程技术服务,具有建筑行 业(建筑工程)甲级、风景园林乙级资质。建筑设计是公司的核心业务,业务范围涵盖公共建筑设计、居住 建筑设计、工业与研发建筑设计、园林景观设计、装饰设计等各类建筑设计业务。近年来,公司在建筑BIM 设计、绿色建筑设计与咨询、城市更新改造、全过程咨询和EPC工程总承包等方面都进行了布局,逐步形成 自身的核心竞争优势。 (4)工程监理 工程监理是指监理单位受建设单位委托,根据法律法规、工程建设标准、工程设计文件及合同,在施工 阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制管理,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协 调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。公司的监理业务主要由子公司建筑监理承担。建筑 监理拥有房屋建筑工程甲级、市政公用工程甲级、化工石油乙级、通信工程乙级、机电安装工程乙级、农林 工程乙级、水利水电工程乙级、公路工程乙级,可以开展监理(公共建筑、住宅、厂房、市政、通信、化工 石油、机电安装、轨道交通)、全过程咨询、项目管理、招标代理、造价咨询、BIM技术咨询、第三方安全 咨询业务。 (5)其他技术服务 公司的其他工程技术服务主要包括建筑节能、建科培训、工程咨询等。建筑节能是指在工程建设项目的 勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中,通过可持续的低碳解决方案(节能评估 、超低能耗建筑咨询、能耗分项计量、节能诊断、节能改造等),提高能源资源利用效率,降低建筑用能需 求,推动可再生能源利用,从而实现节能降碳,助力双碳目标的实现。建筑节能是关系到我国建设低碳经济 、完成节能减排目标、保持经济可持续发展的重要环节。 工程咨询是指遵循独立、科学、公正的原则,运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科 的知识和经验,为政府部门、项目业主及其他客户的工程项目决策和管理提供咨询活动的智力服务。公司的 工程咨询业务包括全过程工程咨询、前期咨询、招标代理、项目管理、工程监理、工程造价咨询、第三方安 全服务、BIM项目管理、行业发展政策研究与咨询、固定资产投资项目节能评估和审查等工作。 公司设有建科培训,主要从事建设行业技术岗位培训工作,是江苏省建筑产业现代示范基地、工程质量 检测人员上岗证实操考核基地、苏州市高技能人才培训基地。建科培训自创办以来,为社会培养了大量建筑 行业的专业技能人才。 2、新型建筑材料生产销售 公司的新型建筑材料生产、销售主要由子公司姑苏建材承接。姑苏建材先后推出了“姑苏”、“南方姑 苏”、“凡柯特”、“苏城”、“苏研”等系列品牌的产品,包括防水卷材、防水涂料、保温材料、修缮维 护材料、装饰材料等近百种建筑材料,广泛适用于工业与民用建筑、隧道、地铁、管廊、交通工程等场合。 姑苏建材是高新技术企业,设有江苏省高性能建筑材料工程技术研究中心、建筑防水行业标准化实验室,现 有授权发明专利20余项,高新技术产品10余项。企业先后通过ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康安 全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO50001能源管理体系,并获得中国绿色产品、中国绿色建材、苏州 制造等重量级认证。同时荣获有“中国著名品牌”、“全国质量保证放心产品”、“江苏省质量管理先进企 业”等十余项殊荣。 3、计量校准 计量校准服务是通过科学方法对各种测量仪器、设备或系统进行量值传递,确保其测量结果的准确性、 可靠性和可追溯性,为产品质量、科学研究和贸易公平提供底层保障,是现代化生产和科研的“隐形基石” 。 业务主要由子公司华维检测承担,拥有市场监督管理局建标证书、检验检测机构资质认定证书、中国合 格评定国家认可委员会校准机构认可证书。业务可涉及房建、市政、道路、桥梁、轨道交通、水利、水运、 医药、工业制造等多个行业。 四、报告期内核心竞争力分析 公司经过多年发展,逐渐在服务能力、业务资质、技术创新、客户资源等方面形成竞争能力。 1.业务涉及多个方面,可为客户提供综合服务 公司目前经营的业务包括工程设计与咨询、EPC总承包、工程监理、全过程咨询、工程检测、城市更新 、老旧建筑物改造、建筑节能、绿色新型防水材料以及环境检测、洁净检测、计量校准、产品测试、智慧化 检测仪器设备的研发与销售等,业务多样性可满足客户多方面的需求,为客户提供系统化服务。 2.优质资质为业务承接提供更多保障 资质是承接业务的前提,公司已取得的资质涉及到建筑工程项目咨询、规划、设计、监理、检测等多个 领域且资质级别较高,可以为客户提供全面的项目管理服务,为市场开拓提供坚实的保障。 公司已取得的部分资质如下: 建设工程质量检测机构资质证书、检验检测机构资质认定证书、水利工程质量检测单位资质等级证书( 混凝土工程甲级)、工程勘察资质证书(工程勘察专业类(岩土工程(物探测试监测检测))甲级)、公路 水运工程试验检测机构等级证书(公路工程综合甲级)、公路水运工程试验检测机构等级证书(公路工程桥 梁隧道工程专项)、公路水运工程试验检测机构等级证书(水运结构甲级、水运材料甲级)、建筑工程设计 甲级资质、特种专业资质(结构补强)、防水防腐保温工程企业一级资质、房屋建筑工程甲级资质(监理) 、市政公用工程甲级资质(监理)等等。 3.不断优化的人才结构为公司长远发展奠定基础 公司历来重视人才的培养和引进,致力于为员工搭建更好的工作和发展平台。近年来,更加注重人才结 构的调整,通过吸纳985、211优秀高校毕业生、引进和培养技术领军专家团队和管理人才等,提升人才层次 。同时,公司历来注重人才梯队建设,近几年来,陆续提拔了一批年轻的干部走上管理岗位,也为公司长远 发展储备了后续力量。 4.多年经营形成了良好的客户群体关系 公司经过四十多年的发展,通过优质的产品和服务,与众多客户保持了良好的客户关系,形成公司后续 的业务竞争优势。 5.创新工作为公司发展注入活力 公司近些年加强了在智慧检测方向的研究,旨在推动检测业务朝着智慧化方向转型升级,既提升检测数 据精准度,又推动降本增效。通过业务流程创新、模式创新,打造系统化、模块化、标准化的业务流程,进 一步提高产出效率。 ●未来展望: (一)行业格局和趋势 建研院所处行业为工程专业技术服务业,近些年行业发展呈现出以下特点: (1)我国工程技术服务业市场规模增加 随着我国持续推动城镇化发展,在大中型城市土地资源稀缺的情况下,城市更新改造和棚户区改造需求 将增加,从而带动相应的固定资产投资;同时,大中型城市经济逐步向服务业转型,促使城市工业不断向拥 有大量工业用地的周边卫星城市转移,这将有效带动我国工业园区投资保持在较高水平。 在双碳目标的背景下,城乡建设领域也提出了新战略、新理念。一是开展绿色城乡建设行动,构建致力 于绿色发展的城乡体制机制和政策体系,开展绿色生活方式培育、人居环境改善、高品质绿色建筑发展、美 丽城市及美丽乡村建设等一系列重点任务。二是实施城市“提质增效”战略,推动城市更新和城市品质提升 。城乡绿色建设、城市更新等战略的提出,将建设领域绿色、节能发展事业提升到新的维度。 (2)工程技术服务企业发展将进一步分化 目前我国工程技术服务企业众多,行业整体较为分散,集中度相对较低。随着我国建筑业的规范化发展 ,未来建设领域招投标管理和政府采购制度向更市场化方向转变;行业资质准入制度进一步放开,国内市场 竞争将更趋激烈。一些技术实力较弱、资金规模较小、品牌知名度较低的工程技术服务企业的发展空间将逐 步缩小。优质的市场资源将进一步向技术比较成熟、服务比较优良、综合实力比较强的企业集中。 (3)建筑产业现代化进程带来技术变革 建筑产业现代化是以节能环保技术、工业化生产装配技术以及信息技术等应用于建筑产业,实现建筑的 绿色化、建造的工业化和建筑的信息化。建筑产业现代化是我国建筑产业的重要发展方向。行业内,BIM技 术普及,从设计向施工、运维全生命周期延伸,BIM协同平台成为行业标配。产业智慧化水平进一步提升, 物联网(IoT)、5G、AI技术应用加速,实现实时监控、风险预警和资源优化。 建筑工程技术服务行业正处于“技术升级+政策驱动”的双重变革期,数字化转型与绿色低碳发展是核 心方向。头部企业通过技术壁垒和资源整合扩大优势,中小企业通过专业化、差异化服务寻求突围。未来行 业将更加注重技术附加值、数据赋能和可持续发展能力。 (二)公司发展战略 公司在十四五战略中制定了“一个目标、四化建设、七大研究方向、九大产业”的发展战略。 一个目标:即做成具有较大规模的上市企业。 四化建设:即开展市场全国化,产业智慧化,服务标准化,管理数字化建设。 七大研究方向:即深入开展检验检测、智慧城市、绿色建材、BIM技术、城市更新、绿色建筑和碳中和 技术、智能制造方面的先进技术研究,用研发创新驱动产业转型升级。 九大产业:即逐步形成以检验检测与认证认可、绿色环保建筑材料、EPC、城市更新、智慧城市、智能 制造、碳中和、职业教育培训、实业投资等九大产业板块为主体的新产业格局。 (三)经营计划 2025年主要从以下几个方面做好工作: 1、加强市场开拓。深耕本地市场,提升区域市场占有率;重点开拓长三角市场;加强大项目的跟踪、 承接力度。持续深化水利、轨道、交通项目上的营销,拓展业务版图。 2、加强科研创新。重新构建科研管理体系,加大科研投入,加强对科研人才的引进和培养。围绕实验 室智慧化开发数据平台、控制软件平台,新研发或升级改造实验室检测设备,帮助提升检测效率和数据精准 度。 3、加强人才队伍建设。关注后备人才培养,增强发展持续能力;重视行业专家的培养和引进,提升行 业竞争力;做好人才培训工作,持续提升人员综合素养。 4、围绕“强链、补链”,加强建筑服务和检验检测产业链建设。建筑服务方面,要以提质增效为目标 ,探索标准化、数字化、智慧化管理新模式。检验检测方面:一方面,在工程检测领域,各检测机构要在地 域和服务领域上,持续进行拓展;另一方面,加快推动华维检测能力健全,尽早形成规模。 5、加强管理。进一步建立健全公司制度体系,持续优化公司治理结构,构建更加高效、规范的管理体 系。加强管理数字化建设,提升管理能力和效率。以风险为导向,加强项目管理、采购管理、预算管理。开 展标准化建设,提升客户满意度和运营效率。 (四)可能面对的风险 公司敬请广大投资者关注以下风险: (一)行业波动风险 公司的主营业务为专业技术服务业,主要服务领域为建筑行业,随着中国经济进入新常态,国内经济增 速回落,宏观经济、固定资产投资都发生了一些变化,国内固定资产投资和工程技术服务业增速放缓。若公 司未能及时调整经营策略,公司经营业绩有可能出现周期性波动。 (二)市场竞争风险 近年来,随着我国经济环境的变化,市场竞争日趋激烈。为进一步扩大和巩固市场占有率,公司将面临 较大的竞争压力。 (三)应收账款发生坏账风险 随着公司销售收入的增加,应收账款余额也呈上升趋势,由于公司主要从事建筑领域的工程技术服务, 建筑行业具有项目周期长、复杂程度高、工程款结算流程较长的特点,故公司应收账款存在账龄较长的现象 。公司客户主要为政府、机关事业单位、国企、信誉良好的民营企业,尽管该等客户资信状况良好,发生坏 账的可能性较小,但由于公司三年以上应收账款账龄占比相对较高,该等账龄较长的应收账款催收可能会受 到客户内部人员变动等因素而增加难度,若该等客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,将会使本公 司面临坏账损失的风险,并对公司的资金周转和利润水平产生一定的不利影响。 (四)政策风险 公司所属的专业技术服务业与国家宏观经济形势、政策调控具有较大的相关性,受宏观经济形势的影响 较为明显。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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