经营分析☆ ◇603198 迎驾贡酒 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
从事白酒的研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
其他(补充)(产品) 32.24亿 67.11 --- --- ---
中高档白酒(产品) 12.10亿 25.19 --- --- ---
普通白酒(产品) 3.70亿 7.70 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
其他(补充)(地区) 32.24亿 67.11 --- --- ---
省内(地区) 10.45亿 21.75 --- --- ---
省外(地区) 5.35亿 11.14 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
其他(补充)(销售模式) 32.24亿 67.11 --- --- ---
批发代理(销售模式) 14.89亿 31.00 --- --- ---
直销(含团购)(销售模式) 9060.77万 1.89 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
酒类(行业) 51.98亿 94.41 36.89亿 98.50 70.97
其他(补充)(行业) 3.08亿 5.59 5620.48万 1.50 18.26
───────────────────────────────────────────────
中高档白酒(产品) 39.28亿 71.35 30.12亿 80.42 76.67
普通白酒(产品) 12.69亿 23.06 6.77亿 18.08 53.33
其他(补充)(产品) 3.08亿 5.59 5620.48万 1.50 18.26
───────────────────────────────────────────────
省内(地区) 34.35亿 62.39 25.16亿 67.19 73.25
省外(地区) 17.63亿 32.02 11.72亿 31.31 66.52
其他(补充)(地区) 3.08亿 5.59 5620.48万 1.50 18.26
───────────────────────────────────────────────
批发代理(销售模式) 48.91亿 88.85 34.50亿 92.13 70.54
其他(补充)(销售模式) 3.08亿 5.59 5620.48万 1.50 18.26
直销(含团购)(销售模式) 3.06亿 5.56 2.38亿 6.37 77.88
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
酒类(行业) 43.05亿 94.05 30.33亿 98.12 70.46
其他(补充)(行业) 2.72亿 5.95 5824.00万 1.88 21.40
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中高档白酒(产品) 30.79亿 67.27 23.44亿 75.82 76.13
普通白酒(产品) 12.26亿 26.79 6.89亿 22.29 56.21
其他(补充)(产品) 2.72亿 5.95 5824.00万 1.88 21.40
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安徽省(地区) 27.34亿 59.73 19.75亿 63.89 72.25
其他地区(地区) 15.71亿 34.33 10.58亿 34.22 67.34
其他(补充)(地区) 2.72亿 5.95 5824.00万 1.88 21.40
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批发代理(销售模式) 40.52亿 88.54 28.35亿 91.70 69.95
其他(补充)(销售模式) 2.72亿 5.95 5824.00万 1.88 21.40
直销(含团购)(销售模式) 2.52亿 5.52 1.98亿 6.42 78.58
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截止日期:2021-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
销售分部(业务) 19.91亿 94.76 7.27亿 52.73 36.52
生产分部(业务) 12.72亿 60.51 6.12亿 44.41 48.16
包装分部(业务) 2.98亿 14.20 7040.28万 5.11 23.59
其他(补充)(业务) 1584.89万 0.75 437.05万 0.32 27.58
分部间抵销(业务) -14.76亿 -70.22 -3546.57万 -2.57 2.40
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售3.73亿元,占营业收入的6.78%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 37325.41│ 6.78│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购3.03亿元,占总采购额的17.85%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 30300.45│ 17.85│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)行业情况说明
报告期内,受经济环境及消费氛围影响,流通端、供给端都出现不同程度“内卷”态势,行业已经由增
量发展时代进入到存量竞争时代,随着产业结构进一步集中,优势产区、优势企业、优势品牌的优势机会依
然存在。未来,酒企通过产能优化、品质升级、科技创新、文化引领、消费体验、服务提升等,呈现“各美
其美、美美与共”的生动局面,共同推动行业高质量发展。
(二)主营业务相关情况说明
公司主要从事白酒的研发、生产和销售,主要白酒产品包括洞藏系列、金银星系列、百年迎驾系列等,
洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。公司是集产、供、销为一体,具有完整产业链的现代化白酒
企业,主要经营模式如下:
采购模式——公司采购部门根据生产计划及分子公司对原材料的需求,并结合库存情况制定采购计划,
根据采购计划向合格供应商下达采购订单,到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。
生产模式——公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产,由曲酒分公司向酒业分公司提供基
酒,配套分子公司提供生产白酒所需的相关包装物。
销售模式——销售公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按照整体销售战略,通过经销与直销相结合
的方式实现销售。经销模式是依托经销商完成对终端及消费者的产品销售,直销模式是通过厂家分支机构完
成对终端及消费者的产品销售。
二、报告期内核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重大改变。
三、经营情况的讨论与分析
(一)生产方面
公司坚持“六大生态”体系,开展一系列技术创新和技术改造活动,推进了技术积累、产品研发、生产
升级等。报告期内,公司持续深化生态白酒专项研究,开展窖泥微生物优化培养、制曲工艺优化等项目;广
泛开展质量改进、质量攻关、质量培训等活动,扎实推动品质升级;加快智能化立体仓储、酿酒车间建设与
产线改造,推进迎驾数字化循环经济产业园项目建设进度;注重生产统筹规划,加强产业链协同,提升管理
效益;构建基础数据体系,打造5G+工业互联升级版,提高数字化智能制造能力。
(二)品牌建设
公司以产品、内容、传播“三大提升”深化品牌文化建设,推动企业品牌价值向经营效益的持续有效转
换。报告期内,公司坚持品销联动,举办合肥群星演唱会,冠名《经视高考季》,与安徽电视台共创“新时
代领军者”“好伙伴,一起赢”等IP;坚持文化赋能,冠名央视《文脉春秋》、凤凰《大驾光临》,与新浪
联合主办首届生态品牌论坛,持续升级大V线下探访、国宾盛宴、生态体验之旅等活动;创新融合了线上与
线下、传统与新型媒体传播内容与形式,全面升级品牌形象,坚定走名酒品牌塑造之路,“中国生态白酒领
军品牌”“国人的迎宾酒”的知名度和影响力不断提高。
(三)销售管理
团队建设上,实施“起航迎驾”人才方案,优化薪酬方案,以业绩为导向,突出品项、网点等过程指标
考核,进一步调动一线业务员的积极性与主动性;持续推动安徽、江苏市场洞藏业务及人员独立,完善业务
员与网点匹配机制。产品管理上,梳理产品线,优化产品结构,提升产品形象;聚焦洞藏系列,创新中高档
酒销售模式,进一步加大中高档产品布局力度,持续提升洞藏系列份额;健全价格管理体系,开展主导产品
价格专项督查。客户管理上,在队伍建设、薪酬设计、网点管理、仓储物流等方面赋能,坚持大商打造、优
商扶持、多商协同,稳步推进“千商千万”工程。渠道建设上,聚焦核心渠道、核心终端,不断提升网点数
量与质量,推进营销数字化应用,提高营销服务质效。
(四)内部管理
加强党建引领,强化公司治理,夯实高质量发展基础。报告期内,强化党组织在选人用人方面的领导和
把关作用,优化组织架构,加大后备人才培养,新增2名国家级白酒评委、2名国家级露酒评委;贯彻“十六
字”管理方针,推进内部控制制度常态化建设,修订计划预算方案、管理方案,狠抓内部考核,落实经营分
析会制度。2023年2月,公司被授予“安徽省人民政府质量奖”。
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