经营分析☆ ◇603199 九华旅游 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务及旅行社业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
索道缆车业务(业务) 1.53亿 38.65 1.34亿 62.61 87.76
旅行社业务(业务) 1.44亿 36.38 283.03万 1.32 1.97
酒店业务(业务) 1.18亿 29.91 2162.67万 10.11 18.31
客运业务(业务) 9046.88万 22.90 5226.38万 24.42 57.77
其他业务(业务) 575.07万 1.46 329.02万 1.54 57.21
分部间抵销(业务) -1.16亿 -29.29 0.00 0.00 0.00
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游服务业(行业) 7.18亿 99.16 3.57亿 99.40 49.74
其他业务(行业) 608.55万 0.84 215.10万 0.60 35.35
─────────────────────────────────────────────────
索道缆车业务(产品) 2.95亿 40.72 2.53亿 70.53 85.96
酒店业务(产品) 2.34亿 32.40 3860.29万 10.75 16.46
客运业务(产品) 1.21亿 16.72 5873.65万 16.36 48.55
旅行社业务(产品) 6744.84万 9.32 633.01万 1.76 9.39
其他业务(产品) 608.55万 0.84 215.10万 0.60 35.35
─────────────────────────────────────────────────
池州市(地区) 7.18亿 99.16 3.57亿 99.40 49.74
其他业务(地区) 608.55万 0.84 215.10万 0.60 35.35
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 7.18亿 99.16 3.57亿 99.40 49.74
其他业务(销售模式) 608.55万 0.84 215.10万 0.60 35.35
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
索道缆车业务(业务) 1.63亿 42.79 1.43亿 70.30 88.07
旅行社业务(业务) 1.22亿 32.06 167.24万 0.82 1.37
酒店业务(业务) 1.15亿 30.25 1960.27万 9.62 17.04
客运业务(业务) 7062.30万 18.58 3729.62万 18.30 52.81
其他(补充)(业务) 356.15万 0.94 196.06万 0.96 55.05
分部间抵销(业务) -9357.03万 -24.61 0.00 0.00 0.00
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
旅游服务业(行业) 3.27亿 98.45 8501.95万 96.85 26.01
其他(补充)(行业) 513.97万 1.55 276.88万 3.15 53.87
─────────────────────────────────────────────────
酒店业务(产品) 1.26亿 37.92 -2259.80万 -25.74 -17.95
索道缆车业务(产品) 1.25亿 37.58 8811.26万 100.37 70.61
客运业务(产品) 5347.63万 16.11 1615.64万 18.40 30.21
旅行社业务(产品) 2270.91万 6.84 334.85万 3.81 14.75
其他(补充)(产品) 513.97万 1.55 276.88万 3.15 53.87
─────────────────────────────────────────────────
池州市(地区) 3.27亿 98.45 8501.95万 96.85 26.01
其他(补充)(地区) 513.97万 1.55 276.88万 3.15 53.87
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 3.27亿 98.45 8501.95万 96.85 26.01
其他(补充)(销售模式) 513.97万 1.55 276.88万 3.15 53.87
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.75亿元，占营业收入的10.34%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 7482.17│ 10.34│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.19亿元，占总采购额的30.13%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 1877.65│ 30.13│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业情况
公司所处的行业为旅游业。
“十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展处于重要战略机遇期。随着经济发展和人民
群众生活水平不断提高，旅游已成为小康社会人民美好生活的重要内容，旅游消费需求从低层次向高品质和
多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下旅
游产品和服务加速融合，旅游业涉及面广、带动力强、开放度高，成为促进国民经济增长的重要引擎，成为
新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业。
2024年上半年，国内生产总值同比增长5%，国民经济延续恢复向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复
，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。根据文化和旅游部数据，2024年一季度，
国内出游人次14.19亿，比上年同期增加2.03亿，同比增长16.7%，国内游客出游总花费1.52万亿元，比上年
增加0.22万亿元，同比增长17.0%，清明节、劳动节假期也延续了元旦以来的增长趋势，根据中国旅游研究
院发布的《2024年第一季度经济运行分析与上半年预测报告》，上半年国内旅游人次和旅游收入将全面接近
2019年同期水平，旅游经济逐步回归到长期稳定增长趋势。
（二）公司主营业务情况
公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅
游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整的旅游产业体系。
具体情况如下：
1.酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店
、五溪山色大酒店和九华山中心大酒店等七家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品
服务、树立品牌形象的重要窗口。
2.索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光
服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。
3.客运业务：公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车
辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。
4.旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业
，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场
中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，运营公司数字化营销推广
平台“九华旅游官方平台”，是九华山对接大型OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司
下属的预订中心平台，是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。
公司位于九华山风景名胜区核心景区，已经形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条
，具备了规模化的发展格局，在九华山乃至池州市旅游市场中位于主导地位。
二、报告期内核心竞争力分析
1.九华山旅游资源优势
公司所处的九华山风景区，位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历
史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区、世界地质公园，九
华山是中国佛教四大名山之一。
2.区域地理位置优势
九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济最为发达
的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九
华山游客保持快速增长的重要力量。同时近年来九华山机场航班不断加密，池州高铁线路不断增多，周边高
速公路交通动脉的不断汇集，使得景区旅游市场不断向中远程地区辐射扩张，日益完善的交通运输体系为九
华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。
3.主营业务优势
公司长期从事酒店经营，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的
专业性优势。
公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒
店市场的主导地位。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾
馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的
中高档酒店。近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；
另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店
市场的主导地位。
公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，效益良好，
是公司稳定的收入来源之一。
公司经营的旅游客运业务，拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质，同时也
是公司各项业务有机联系的链条。
公司下属的旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方
面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。
公司三大运营平台全方面覆盖池州区域团队旅游市场、网络电商市场、九华山本地接客市场以及公司数
字化营销推广平台“九华旅游官方平台”，为游客提供数字化、智慧化线上线下旅游服务，全方位、多角度
的满足游客定制化、个性化的旅游需求。
4.专业的管理团队和人才队伍
公司的管理团队具有丰富的经营管理经验和战略投资眼光，对旅游行业有充分、深刻的认知，在过去的
企业发展中，做出很多卓有成效的战略布局，并取得了非常优秀的经营业绩。同时，公司经过多年的磨练培
养和外部引进，打造出了一支高素质的员工队伍，例如在索道、客运中的专业技术人才，在酒店、旅行社板
块中的专业服务人才，这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平，已形成规模性的人力资源，
成为公司不可替代的核心竞争力。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司以“打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团”为发展目标，抢抓安徽省
加快建设高品质旅游强省和大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地机遇，全力融入长三角文化和旅游一体化
发展进程，聚焦主责主业，深化党建引领，加速企业转型，拓展市场渠道，强化项目建设，严格规范运作，
企业实现持续健康稳定发展。2024年上半年，公司实现营业收入3.95亿元，较上年同期增长3.92%,实现归属
于上市公司股东的净利润1.14亿元，较上年同期增长2.65%。报告期内，公司重点工作开展情况：
（一）党建引领深度融合
报告期内，公司党委紧紧围绕中心工作，持续强化党的建设，夯实党建基础，落实全面从严治党，强化
党建融合，为企业高质量发展提供坚强的政治保证和组织保障。一是发挥党委把方向、管大局、保落实的领
导核心作用，深化思想建设，扎实开展理论学习，确保企业发展始终沿着正确轨道前进；二是深耕基层党建
，树立“党的一切工作到支部”鲜明导向，通过支部标准化建设、打造党建品牌、提升党员素质、丰富党建
活动等形式，夯实基层基础，激发组织活力；三是以严的基调压实管党治党主体责任，深化党风廉政建设和
反腐败斗争，营造风清气正的政治生态；四是积极响应并高效执行上级党组织决策部署，确保各项任务目标
落地见效，推动党建工作与企业中心工作深度融合。
（二）企业转型提质增效
报告期内，公司深化体制机制改革，坚持创新发展理念，积极推动新业态，企业转型加速升级，业态融
合成效显著。一是加速餐饮品牌建设。以九华山传统素食为基础，开发创新“新徽菜”“九华健康素食”为
核心理念的餐饮品牌，挖掘九华山素食文化内涵，融合现代休闲健康养生需求，强化素食产品开发、商业运
作模式、运营管理方式和市场宣传推广研究，成功申报九华素食制作技艺非遗保护单位，建成并运营池州餐
饮店和九华山精品街餐饮店，加快合肥餐饮店项目建设，做出精品、做响品牌、做优产业；二是加快文创和
农副土特产品研究。融合九华山文化内涵和池州区域旅游商品资源，推动文创、农副土特产等产品开发销售
，推进旅游商品“城市名片”工程，凝心聚力打造“池州礼物”，以九华山交通转换中心落地大厅展陈中心
为据点，构筑线上线下一体化集采平台；三是顺利完成数字化升级项目研发并启动初验，整合业务中台、会
员中台、电商平台、大数据平台，建设全业态聚合电商服务平台矩阵，全面提高数字化运营能力，为公司未
来产业升级和业态发展打好全域旅游基础运营框架。
（三）市场渠道巩固拓展
一是加速新媒体矩阵运营建设，巩固“微抖红”自媒体矩阵，积极开展短视频和直播营销，有效提升品
牌曝光度和宣传覆盖面；二是强化营销活动推介，加大中远程客源市场推广，深入合作伙伴共建，全力拓宽
业务渠道；三是创新旅游线路产品开发，发挥产业联动优势，加强产品定制策划；四是抢先布局九华山站游
客服务中心，开通高铁站至九华山景区直通车，打通游客出行“最后一公里”。
（四）项目建设有序推进
一是顺利完成九华山交通转换中心功能提升项目建设并全面投入使用，可停车5207辆，满足高峰期超50
00人/小时的游客换乘、咨询和智能化需求等综合性一体化服务；二是积极推动九华山狮子峰景区客运索道
项目建设，已完成项目规划、用地预审与选址、环评、立项核准等报批以及索道设备招标等工作，有序推进
林地、用地组卷报批等工作；三是加快实施九华健康素食合肥餐饮店装饰施工；四是围绕企业战略发展规划
，积极做好项目储备。
（五）规范运作扎实全面报告期内，公司不断完善规范运作，强化风险管控，筑牢风控防线，提升合规
风险管控能力。一是严格落实安全生产责任，扎实推进安全风险隐患排查整治行动，积极推进双预防体系建
设，开展“人人讲安全、个个会应急”安全月系列活动，把防范化解重大风险作为重要政治责任，企业安全
生产形势持续稳定向好；二是强化品质提升管理，通过完善机制、优化流程、细化考核等举措，坚实管理服
务基础，有效提升工作实效和客户满意度；三是落实全面预算管理，以提高资金保障和效益保障为重点，严
控成本费用；四是夯实内部控制体系建设，落实纪检、法务、审计和督察监督检查，全面梳理规章制度汇编
，排查风险节点，确保企业依法治企、规范经营。
〖免责条款〗
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