经营分析☆ ◇603205 健尔康 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
伤口护理产品(产品) 1.92亿 38.12 4368.52万 38.31 22.71
手术耗材产品(产品) 1.46亿 29.01 2065.60万 18.11 14.11
高分子及辅助类产品(产品) 7994.73万 15.85 3380.98万 29.65 42.29
消毒清洁产品(产品) 7349.12万 14.57 1375.13万 12.06 18.71
防护产品(产品) 918.40万 1.82 123.02万 1.08 13.39
其他(产品) 319.43万 0.63 90.95万 0.80 28.47
─────────────────────────────────────────────────
外销市场(地区) 4.41亿 87.36 1.02亿 89.80 23.23
内销市场(地区) 6057.09万 12.01 1072.56万 9.40 17.71
其他业务(地区) 319.43万 0.63 90.95万 0.80 28.47
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 4.82亿 95.60 --- --- ---
经销(销售模式) 1899.13万 3.76 --- --- ---
其他业务(销售模式) 319.43万 0.63 90.95万 0.80 28.47
其他(补充)(销售模式) 37.42 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
伤口护理产品(产品) 3.61亿 34.96 7989.68万 33.86 22.11
手术耗材产品(产品) 3.37亿 32.60 5675.83万 24.05 16.85
高分子及辅助类产品(产品) 1.49亿 14.43 5737.89万 24.32 38.48
消毒清洁产品(产品) 1.45亿 14.00 2689.36万 11.40 18.59
防护产品(产品) 4011.00万 3.88 1398.72万 5.93 34.87
其他(产品) 139.82万 0.14 104.52万 0.44 74.75
─────────────────────────────────────────────────
外销市场(地区) 8.63亿 83.54 2.01亿 84.98 23.22
内销市场(地区) 1.69亿 16.33 3439.06万 14.57 20.38
其他业务(地区) 139.82万 0.14 104.52万 0.44 74.75
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 9.95亿 96.27 --- --- ---
经销(销售模式) 3713.23万 3.59 --- --- ---
其他业务(销售模式) 139.82万 0.14 104.52万 0.44 74.75
其他(补充)(销售模式) 39.74 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
伤口护理产品(产品) 3.28亿 29.99 6973.34万 26.41 21.27
手术耗材产品(产品) 2.91亿 26.64 5038.84万 19.08 17.30
防护产品(产品) 2.06亿 18.80 7371.65万 27.92 35.87
消毒清洁产品(产品) 1.34亿 12.26 3009.41万 11.40 22.46
高分子及辅助类产品(产品) 1.31亿 11.96 3910.48万 14.81 29.90
其他(产品) 277.12万 0.25 110.07万 0.42 39.72
非织造布产品(产品) 104.67万 0.10 -9.14万 -0.03 -8.74
─────────────────────────────────────────────────
外销市场(地区) 7.78亿 71.19 1.71亿 64.93 22.03
内销市场(地区) 3.12亿 28.56 9149.40万 34.65 29.31
其他业务(地区) 277.12万 0.25 110.07万 0.42 39.72
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 9.95亿 91.02 --- --- ---
经销(销售模式) 9535.21万 8.72 --- --- ---
其他业务(销售模式) 277.12万 0.25 110.07万 0.42 39.72
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截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
手术耗材产品(产品) 2.50亿 31.99 4606.42万 24.95 18.41
消毒清洁产品(产品) 2.00亿 25.53 4817.99万 26.10 24.13
伤口护理产品(产品) 1.85亿 23.70 2741.15万 14.85 14.79
高分子及辅助类产品(产品) 7106.89万 9.09 2877.71万 15.59 40.49
防护产品(产品) 6255.61万 8.00 3241.14万 17.56 51.81
非织造布产品(产品) 1134.53万 1.45 106.06万 0.57 9.35
其他(产品) 188.11万 0.24 72.04万 0.39 38.30
─────────────────────────────────────────────────
外销市场(地区) 6.52亿 83.40 1.52亿 82.47 23.34
内销市场(地区) 1.28亿 16.36 3164.23万 17.14 24.74
其他业务(地区) 188.11万 0.24 72.04万 0.39 38.30
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 7.22亿 92.26 --- --- ---
经销(销售模式) 5861.33万 7.49 --- --- ---
其他业务(销售模式) 188.11万 0.24 72.04万 0.39 38.30
其他(补充)(销售模式) 25.50 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2024-06-30
前5大客户共销售3.64亿元，占营业收入的72.21%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Cardinal │ 18282.67│ 36.24│
│Medline │ 11296.42│ 22.39│
│Owens & Minor │ 2648.70│ 5.25│
│Mckesson Global │ 2457.97│ 4.87│
│Boston │ 1745.77│ 3.46│
│合计 │ 36431.53│ 72.21│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2024-06-30
前5大供应商共采购0.86亿元，占总采购额的95.97%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│浙江健达纺织有限公司(原材料) │ 1772.71│ 6.99│
│内黄县森宇纺织有限公司(原材料) │ 1641.00│ 6.47│
│合力包装科技（青州）有限公司(原材料) │ 1415.77│ 5.58│
│枝江市凯达纺织有限责任公司(原材料) │ 1316.16│ 5.19│
│温州市茂纬纺织有限公司(原材料) │ 1256.48│ 4.95│
│常州市金坛佳之康医疗科技有限公司(外协加工) │ 369.50│ 21.11│
│宜兴市宏达纺织厂(外协加工) │ 212.39│ 12.13│
│常州市金坛飞宇医疗科技有限公司(外协加工) │ 204.44│ 11.68│
│常州原子高科辐照有限公司(外协加工) │ 194.07│ 11.09│
│常州市金坛唐皇织布厂（普通合伙）(外协加工) │ 188.85│ 10.79│
│合计 │ 8571.37│ 95.97│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
（一）发行人的主营业务
发行人是一家主要从事医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品研发、生产和销售的高新技术企业，
公司产品根据使用用途分为手术耗材类、伤口护理类、消毒清洁类、防护类、高分子及辅助类和非织造布类
六大系列，可以满足客户多元化产品需求。
公司深耕行业多年，凭借高质量产品和优质服务受到海内外客户的广泛青睐。国际市场方面，公司产品
已销往美国、欧洲、中东、拉丁美洲、非洲等多个国家和地区，与境外知名医用敷料品牌商建立了长期稳定
的合作关系，主要包括Cardinal、 Medline、 Owens & Minor、 Mckesson 和 Hartmann 等，上述客户均为
全球性医疗服务提供商和医疗用品品牌商或生产商，市场基础牢固、销售渠道通畅、产品需求稳定，为公司
业务持续稳定发展和市场开拓提供了充分保障。公司先后多次获得 Cardinal“年度最佳供应商”、 Mckess
on“年度最佳供应商”“年度最佳合作伙伴”“白金奖”等荣誉。根据中国医药保健品进出口商会的统计数
据， 2017-2023 年公司连续七年位居我国医用敷料出口企业第四名，公司曾获得中国医药保健品进出口商
会授予的“国际化建设奖”。国内市场方面，公司拥有“健尔康”、“健卫康”、“清倍健”、“海洋童话
”等自主品牌，产品销售终端主要为医院、药房等，未来将持续拓展延伸婴童店、商超便利店及老年护理中
心，打造完整、稳定的医用敷料商业生态体系。
公司被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省专精特新小巨人企业”，医用手术巾生产车间被常州市经
济和信息化委员会评为“常州市示范智能车间”。公司是中国医药保健品进出口商会敷料分会副理事长单位
、常州市医疗器械行业协会副会长单位。
2020 年，公司积极响应政府号召加大投入医疗物资生产和保障工作，成为江苏省重要物资保障单位，
并荣获中共常州市委和常州市人民政府颁发的“重大贡献奖”。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）发行人的主要产品
公司产品根据使用用途可分为手术耗材类、伤口护理类、消毒清洁类、防护类、高分子及辅助类和非织
造布类六大系列。
●未来展望:
（一）公司战略发展目标
公司致力于成为医用敷料和消毒卫生用品领域具备全球竞争力和品牌影响力的领先供应商。公司始终坚
持“以市场为导向，以质量求生存，以创新谋发展”的经营理念，以“双循环”为发展契机，紧抓当前医疗
健康产业高速发展的良好机遇，努力打造服务全球客户的一站式采购平台，公司将以齐全的品类、可靠的品
质，为全球消费者提供安全、稳定、高效的产品
（二）公司未来三年的发展规划
1、 智能制造计划
公司将努力实现移动互联网、大数据、云计算、物联网、工业机器人与生产制造深度结合，以技术创新
提升公司智能制造水平，实现公司制造环节的自动化、信息化、柔性化。
（1） 提升自动化水平
通过现有生产线的自动化改造和引进新的自动化设备，实现“机器换人”和“智能制造”，实现软件和
硬件的有机结合，全面梳理产品工艺，加大工艺重整力度，革新传统生产工艺，优化生产流程，提升关键工
序的自动化水平，减少人工使用量，使制造工艺更为精致，产品质量更加稳定。
（2）提升信息化水平
以公司的 ERP 系统为基础，加强销售、财务、生产、计划、采购、仓库等模块的协同，逐步建立数字
化车间，实现订单管理、生产制造管理、质量管理、仓储物流管理、协同办公等多个领域的信息互联互通与
共享，促进公司环节信息化水平的提升。
（3）提升柔性化水平
随着国内市场的逐步深入，客户对产品个性化、定制化、时效性提出了更高要求，能够满足“多样化、
小规模、周期可控” 的柔性化生产更加适应市场的需求。公司将通过制造技术、管理模式、人员组织等方
面的改进，提升制造柔性化水平，实现更高的设备利用率和人员劳动生产率。
2、 研发引领计划
（1）研发新产品
公司将利用本次募集资金投资项目，加强技术研发团队建设，加大新型医用敷料、清洁消毒产品、防护
产品、高分子及辅助类以及消毒卫生用品的研发，进一步丰富公司产品种类，完善公司产品体系，拓展公司
产品的服务领域。
（2）开发新技术
公司将始终以技术创新为驱动力，进一步巩固公司在医用敷料行业的竞争地位。公司将在产品多工序生
产一体化、仓储自动化、产品组装自动化等领域进行重点突破，并加快实现研究成果的产业化、标准化，提
升公司核心竞争力，抢占市场竞争的制高点。
3、 市场驱动计划
公司以医疗健康、消费等行业观念为引领，加强营销渠道建设，深耕国际国内市场，布局线上销售，形
成“国内+国外”、“线下+线上”同步发展，形成全方面、多层次的销售格局，构建立体化营销体系。
（1）立体营销发展计划
公司将顺应行业发展趋势，构建全渠道立体化的商业模式。通过全渠道营销网络及信息化系统建设，公
司将进一步实现“国内+国外”、“线下+线上”的立体营销模式。
（2）业务结构优化计划
OEM 业务是公司发展的基石，自主品牌业务是公司未来发展的方向。公司将通过提高设计研发能力和智
能制造水平，巩固 OEM 业务；同时，公司也将大力开展自主品牌业务的营销推广，通过加强自主品牌营销
网络的深度和广度建设，实现“线下+线上”同步发展，努力提高自主品牌市场占有率，提升公司品牌价值
。
公司将顺应行业发展趋势，紧跟“双循环”发展新格局，在保证医用敷料产品领域的行业优势外，要加
大对消毒卫生等消费领域的投入，构建“医疗+消费”两轮双驱动的业务结构。
4、 人才保障计划
内部管理、产品的研发创新和市场推广是企业发展的核心因素，专业人才是保持公司创新能力和持续竞
争力的关键。
公司始终秉承“人本为先”的人才战略，将人才视为企业长期发展源动力，始终牢固树立人才强企、人
才先行的核心战略。
公司根据发展现状，将在外部引进、内部培养等方面进一步加大力度，为公司的总体发展战略提供人力
资源保障：
（1）多渠道引进研发、市场、管理等高素质人才，保证公司现有业务的持续高速发展；
（2）重点培养，力争培养一批年轻的精英骨干，为公司的后续发展积蓄能量；
（3）对全体员工进行以专业知识和业务技能为核心的职业培训，不断提高员工的业务水平和综合素质
。
公司除不断完善招聘用人、人才培养、培训管理等方面，还将进一步完善绩效管理体系、薪酬福利体系
等，做到公平公正励人才，千方百计留人才，营造相互尊重、相互信任的和谐氛围，实现企业发展和个人成
长的双赢。
5、 资金保障计划
公司通过进入资本市场，改变过去主要依靠自有资金以及银行贷款进行发展的现状，对于公司发展所需
要的资金，公司将建立多种直接融资渠道，根据实际财务状况、综合分析比较各种融资成本，根据银行利率
水平的变化趋势和自身资金需求的特点，选择有利于实现股东利益最大化的融资方式来筹集资金，以满足经
营发展计划对资金的需求，并确保公司发展目标的实现。同时，公司将重视股东现金回报，形成融资与分红
的良性循环。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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