经营分析☆ ◇603217 元利科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
精细化学品研发、生产、销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
二元酸二甲酯系列产品(产品) 4.40亿 38.80 8930.25万 47.42 20.28
脂肪醇系列产品(产品) 3.98亿 35.10 4662.79万 24.76 11.70
增塑剂系列产品(产品) 2.77亿 24.39 4405.93万 23.40 15.92
其他(产品) 1954.99万 1.72 832.50万 4.42 42.58
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 7.65亿 67.42 1.69亿 89.86 22.11
国外销售(地区) 3.70亿 32.58 1908.61万 10.14 5.16
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
化学原料和化学制品制造业(行业) 21.49亿 98.54 3.86亿 97.05 17.95
其他业务(行业) 3191.26万 1.46 1174.74万 2.95 36.81
─────────────────────────────────────────────────
二元酸二甲酯系列产品(产品) 8.48亿 38.87 1.62亿 40.74 19.10
脂肪醇系列产品(产品) 7.67亿 35.14 1.39亿 35.05 18.18
增塑剂系列产品(产品) 5.35亿 24.52 8451.83万 21.26 15.80
其他业务(产品) 3191.26万 1.46 1174.74万 2.95 36.81
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 14.87亿 68.16 3.54亿 89.02 23.80
国外销售(地区) 6.63亿 30.37 3192.26万 8.03 4.82
其他业务(地区) 3191.26万 1.46 1174.74万 2.95 36.81
─────────────────────────────────────────────────
终端客户(销售模式) 11.61亿 53.24 2.03亿 51.17 17.52
贸易商(销售模式) 9.88亿 45.30 1.82亿 45.87 18.46
其他业务(销售模式) 3191.26万 1.46 1174.74万 2.95 36.81
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
二元酸二甲酯(产品) 4.20亿 38.53 --- --- ---
脂肪醇(产品) 3.90亿 35.73 --- --- ---
增塑剂(产品) 2.64亿 24.16 --- --- ---
其他(产品) 1725.46万 1.58 583.06万 2.80 33.79
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 6.99亿 64.07 --- --- ---
国外销售(地区) 3.92亿 35.93 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
化学原料和化学制品制造业(行业) 26.64亿 99.28 7.02亿 99.63 26.35
其他(补充)(行业) 1925.98万 0.72 258.81万 0.37 13.44
─────────────────────────────────────────────────
脂肪醇系列产品(产品) 10.90亿 40.64 3.80亿 53.92 34.84
二元酸二甲酯系列产品(产品) 10.27亿 38.26 2.55亿 36.23 24.87
增塑剂系列产品(产品) 5.47亿 20.38 6681.02万 9.48 12.22
其他(补充)(产品) 1925.98万 0.72 258.81万 0.37 13.44
─────────────────────────────────────────────────
国内销售(地区) 18.08亿 67.37 6.23亿 88.39 34.46
国外销售(地区) 8.56亿 31.91 7918.81万 11.24 9.25
其他(补充)(地区) 1925.98万 0.72 258.81万 0.37 13.44
─────────────────────────────────────────────────
终端客户(销售模式) 15.61亿 58.19 4.50亿 63.87 28.82
贸易商(销售模式) 11.02亿 41.09 2.52亿 35.76 22.86
其他(补充)(销售模式) 1925.98万 0.72 258.81万 0.37 13.44
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售3.11亿元，占营业收入的14.28%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│单位一 │ 7714.35│ 3.54│
│单位二 │ 6490.69│ 2.98│
│单位三 │ 5774.24│ 2.65│
│单位四 │ 5757.29│ 2.64│
│单位五 │ 5411.41│ 2.48│
│合计 │ 31147.98│ 14.28│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购9.01亿元，占总采购额的53.46%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│单位一 │ 68319.55│ 40.55│
│单位二 │ 8481.54│ 5.02│
│单位三 │ 5512.73│ 3.26│
│单位四 │ 3954.31│ 2.34│
│单位五 │ 3864.65│ 2.29│
│合计 │ 90132.78│ 53.46│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主营业务情况
报告期内，公司主要从事高品质精细化工产品的研发、生产和销售，主要产品包括二元酸二甲酯、脂肪
醇及增塑剂三个系列。公司始终坚持科技引领和创新驱动，专注于主业优化、技术升级和资源利用，积极挖
掘高端需求，丰富产品结构，形成了技术专业化，产品高端化、精细化、系列化，生产规模化，市场国际化
的发展模式。公司凭借优良的产品性能和稳定的产品质量，与众多世界知名企业建立了良好、稳定的合作关
系，并在细分领域内具有很高的品牌影响力、认知度、美誉度。
公司产品专业程度高、功能性强、下游应用广泛。二元酸二甲酯系列产品主要应用于涂料、铸造粘结剂
、油墨、颜料、个人护理、医药中间体等方面中高端领域；脂肪醇系列产品主要应用于UV固化材料、聚氨酯
等方面高端领域，如热敏基材（橡胶、塑料）等的涂装、大型风力发电机的叶片涂装、高档汽车内饰、食品
包装袋封口胶黏剂等；增塑剂系列产品以生物质仲辛醇为原料，开拓了非石化路线的醇类作为原材料，实现
了可再生资源的开发和利用，主要应用在电线电缆、革制品、PVC输送带、表面活性剂、光学眼镜树脂等。
（二）经营模式
1、销售模式
公司根据区域分为国内销售和国外销售。国内销售根据客户情况采用不同销售区域布局，国外销售以终
端客户直接销售为主，同时公司在欧洲设立子公司，以实现对欧洲客户快速、灵活的对接和服务。公司基于
产品成本、市场需求状况、市场竞争状况等因素形成产品定价策略。
2、采购模式
公司根据生产经营计划，制订原材料的年度和月度采购计划。公司在实际生产、采购过程中，确保安全
库存的前提下，根据原材料价格波动、产品市场情况、在手订单情况对月度采购计划进行适当微调。
3、生产模式
公司根据年度预算结合每月的销售计划采取“订单+安全库存”的生产模式。同时根据市场变化和客户
需求情况，适时合理调整产品品种结构，满足客户的不同需求。
4、研发模式
公司以自主研发为主，建立了“产、学、研”相结合的开放型科技创新平台体系，与国内众多知名高校
及科研院所开展合作，着力搭建好、维护好、打造好省重点企业研究院、技术中心等研发平台，不断加大技
术研发和产品创新力度，围绕精细化工新材料和生物合成等领域，强化提升现有产品性能、规模的基础上重
点突破行业内“卡脖子”的关键技术，实现多品种、系列化、产业链发展。
（三）公司所处行业情况
公司所处行业为精细化工行业，与基础化工行业相比，精细化工行业主要生产精细化学品，是在基础化
学品的基础上进行深加工的产物。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，应用范围不断
向纵深扩张，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。
近年来我国化工产业政策核心为“去产能、补短板”，主线为“调结构、促升级”，精细化工属于“补
短板”和“结构升级”的重点布局领域，得到国家产业政策的大力支持。2022年，我国精细化工行业总产值
约为5.7万亿元，同比增长16.3%，占化工行业总产值的比重达到43.7%。预计到2027年，我国精细化工行业
总产值有望超过11万亿元。
未来，我国精细化工行业发展的总体趋势：首先，针对产业面临的安全、环保、高效、高端化发展的重
大课题，从构建新型高效技术体系、实现源头创新入手，整合产业技术创新资源，引领科技资源向优势企业
聚集；其次，加大典型化工产品及清洁生产成套工艺的创新开发力度；再次，建立以企业为主体、市场为导
向、产学研紧密结合的创新体系，全面提升技术创新能力；最后，加快发展功能材料、高端电子化学品、生
活消费化学品、医用化工材料等专用化学品，以及特种添加剂、新型助剂、新催化剂等精细化学品，推动产
业结构调整及产品升级换代，促进我国精细化工产业由大国向强国迈进。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）生产技术优势
公司始终坚定不移的走自主创新之路，持续推进技术改造和工艺优化，不断强化现场管理，提高生产工
艺技术水平，提升生产装置的运行效率和稳定性。在长期的发展中，公司积累了化工行业最为宝贵的研发和
生产经验，带出了一支高效率、高产出、善于实战的化工研发生产队伍。
（二）技术创新优势
公司始终把科技创新放在转型升级的核心位置，深入实施“人才强企，科技兴企”战略，不断加大技术
研发和产品创新力度，在酯化合成、聚合合成、反应精馏、加氢精制、生物基新材料领域逐步形成了自主关
键技术。同时，公司研发中心项目的建设，将进一步改善公司现有技术研发条件，引进和培养更多的高端人
才，实现先进的研发条件与技术储备的有机结合，为公司的长远发展提供有力的技术支撑。
（三）产业链优势
公司基于已有产品进行上下游产业链延伸，如生物基BDO、聚碳酸酯二元醇、受阻胺类光稳定剂等高附
加值产品，不断提升盈利能力，形成了规模化、系列化、附加值和技术含量高的产品链。公司生产过程中所
需的关键中间体均是自产自用，在产品生产控制、产品质量稳定性方面以及生产成本控制方面具备明显优势
。
（四）规模化优势
公司现有潍坊昌乐、潍坊昌邑、重庆涪陵、内蒙古兴安盟四个生产基地，实现了精细化学品生产经营规
模化，进一步深化了公司与供应商之间的合作，节省了运输和包装成本。混合二元酸二甲酯产品产能全球领
先，脂肪醇系列产品、DCP产品产能国内领先。规模化生产在提升产量的基础上可有效降低单位产品的成本
。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，受国内外宏观经济环境影响，公司发展仍面临较大挑战，公司管理层努力适应当前新形
势，统一思想、凝心聚力、迎难而上，在项目建设、提质增效、精益管理、科技创新等方面统筹推进各项工
作，通过一系列科学有效、具有针对性的经营策略，保持了公司持续稳定的发展态势。
(一)加强人才队伍培养
公司不断加强人才平台建设，加大国家、省人才等的柔性引进力度和优秀科研人才与团队引入与内培工
作，不拘一格引进企业急需的高层次人才；拓宽专业技术人才、技能人才队伍职业发展空间，加强优秀年轻
队伍建设，研究制定优秀年轻干部人才选拔方案，形成发现储备、培养锻炼、选拔任用、管理监督的全链条
工作机制，加大轮岗交流和台阶式培养选拔力度。公司将进一步健全绩效与激励机制，提高员工的工作热情
，持续培养具备专业技术知识、丰富管理经验并适应公司快速发展的骨干力量，为公司经营战略的实施提供
强有力的支持。
(二)加速推进新项目建设
报告期内，潍坊昌邑下营基地35000吨/年受阻胺类光稳定剂项目已基本建设完毕，正在进行试生产前的
准备工作，预计2024年12月达到预定可使用状态；昌乐基地3万吨/年二元醇项目已完成工艺包编制，后续工
作持续推进；研发中心建设项目已于2024年6月正式交付使用；内蒙古兴安盟元利生物基新材料项目正在办
理项目相关手续。
(三)坚持科技创新引领
公司研发中心已正式交付使用，进一步提升了公司在精细化工和新材料领域的技术实力，推动产品不断
创新与升级，为形成一批面向未来市场的技术、产品储备打下良好的基础。公司持续深化“产学研”协同创
新机制，继续深入研究现有产品系列，不断开发生物基等新产品和新材料；加强销研产供一体化战略，充分
发挥研发工作在公司经营中的驱动作用，实现销售和研发的高效联动，推动研发团队更加贴近市场需求；同
时，加强研发与生产的协作，持续推进现有产品的技术创新，提升产品品质和工艺稳定性，实现降本增效，
增强产品的综合竞争力。
(四)强化风险管控
公司依据证监会、交易所发布的上市规则、规范指引、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规
，对公司相关治理制度进行了修订完善，确保“三会”依法合规运行；持续关注工程项目、销售业务、物资
采购等高风险领域，严格合同审查把关和制度建设，确保生产经营活动依法合规；持续优化年度经营绩效考
核，将成本管理全面融入生产经营业务，精管理，提效能；推进业财深度融合，扎实开展全面预算管理，加
强预算指标与考核指标有效融合；人力资源管理不断优化，稳步实施全员绩效考核，推动绩效与收入增减同
向联动。
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