经营分析☆ ◇603236 移远通信 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计、研发与销售服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
无线通信模组行业(行业) 138.61亿 100.00 26.26亿 100.00 18.94
───────────────────────────────────────────────
模组+天线(产品) 136.77亿 98.67 25.91亿 98.68 18.94
其他(产品) 1.84亿 1.33 3476.99万 1.32 18.88
───────────────────────────────────────────────
境外(地区) 72.90亿 52.60 15.40亿 58.64 21.12
境内(地区) 65.71亿 47.40 10.86亿 41.36 16.53
───────────────────────────────────────────────
线下(销售模式) 138.51亿 99.92 26.23亿 99.88 18.94
线上(销售模式) 1056.10万 0.08 314.03万 0.12 29.74
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
模组+天线(产品) 64.32亿 98.78 --- --- ---
其他(产品) 7944.37万 1.22 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境外(地区) 36.60亿 56.20 --- --- ---
境内(地区) 28.52亿 43.80 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
线下(销售模式) 65.08亿 99.93 --- --- ---
线上(销售模式) 427.08万 0.07 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
无线通信模组行业(行业) 142.30亿 100.00 28.15亿 100.00 19.78
───────────────────────────────────────────────
模组+天线(产品) 140.93亿 99.03 27.91亿 99.17 19.81
其他(产品) 1.37亿 0.97 2334.04万 0.83 16.99
───────────────────────────────────────────────
境外(地区) 76.98亿 54.10 17.63亿 62.62 22.90
境内(地区) 65.32亿 45.90 10.52亿 37.38 16.10
───────────────────────────────────────────────
线下(销售模式) 142.21亿 99.93 28.12亿 99.90 19.77
线上(销售模式) 952.72万 0.07 279.92万 0.10 29.38
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
模组+天线(产品) 66.18亿 98.95 --- --- ---
其他(产品) 7034.51万 1.05 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境外(地区) 34.88亿 52.15 --- --- ---
境内(地区) 32.00亿 47.85 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售29.77亿元,占营业收入的21.48%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 297701.43│ 21.48│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购85.14亿元,占总采购额的65.84%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 851391.62│ 65.84│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2023年,面对国际经济环境的多种不利因素,公司业务迎来一定压力与挑战。2023年公司营业收入138.
61亿元,同比下滑2.59%。然而,随着下游市场需求逐步复苏,公司充分利用多年积累的资源优势,并结合
优势领域板块,持续加强和完善公司发展经营策略,因此在2023年,公司各季度收入环比持续向好。2023年
第一至第四季度营业收入分别为31.37亿元、33.75亿元、34.55亿元、38.94亿元。
2023年度归属于上市公司股东的净利润9,070.61万元,同比下滑85.43%。2023年公司净利短期有所承压
,报告期内公司管理层及时调整经营策略,对研发立项管控更加严格,并对现有项目进行多轮筛选,提升项
目投入产出比;同时公司对人员数量和管理层薪酬进行控制,提升单位人员产出等。在一系列措施的影响下
,公司盈利能力有所好转。
公司以为客户提供物联网综合解决方案为目标,在巩固完善蜂窝模组业务的基础上,持续拓展潜力较大
、市场规模较广阔的领域。报告期内,公司前期布局的车载模组、智能模组、GNSS模组、天线、ODM业务等
都有较好的增长。此外,在工业智能化、农业智能、智能解决方案、认证测试服务等方向,公司也在逐步规
划发展中,这些业务都会成为未来公司发展新的增长引擎。报告期内,公司经营发展的主要驱动因素如下:
(一)推动技术创新,注入发展动力
2023年物联网行业破浪前行,迎来了一波又一波技术创新的浪潮。从5G突飞猛进、算力需求突增、RedC
ap产业链初步成熟、卫星通信“触手可及”,到边缘计算、混合现实、大模型与物联网的融合发展,公司敏
锐洞悉行业新变化,引领行业创新,助力提升社会效率。
公司在全球拥有上海、合肥、佛山、桂林、武汉、温哥华、贝尔格莱德、槟城八处研发中心,覆盖中国
、北美、欧洲、亚太等地区,为公司的全球化快速发展提供强劲支持。
2023年度,公司研发投入达16.04亿元,占营业收入的11.57%,同比增长20.19%。截至报告期末,公司
研发技术人员4,158人,占比74.00%。
公司作为3GPP全球蜂窝移动通信标准化组织成员,参与和推动非地面网络(NTN)、定位、车联网(V2X
)、虚拟现实(XR)、覆盖增强、网络节能等多个技术特性落地5G标准,并积极开展人工智能/机器学习、
通信感知一体化和面向6G的关键技术研究,布局高价值专利。截至2023年底,公司已向3GPP组织递交5G通信
标准技术提案近50篇、ETSI声明的标准必要专利近百件。公司作为GSMA的5G物联网战略组成员,积极参与精
准定位、节能、功率级别划分等技术研讨,通过参与IoT战略议题讨论,不断探索和推动IoT的战略规划和发
展方向。
公司全资子公司合肥移瑞的实验室检测中心(以下简称“检测中心”)于报告期内顺利通过中国合格评
定国家认可委员会(CNAS)的现场评审,并获得实验室认可资质。CNAS认可的通过,表示检测中心具有了国
家及国际认可的管理水平和检测能力,出具的数据具有权威性和公信力,是对公司检测能力、技术管理体系
的充分肯定;这同时也标志着检测中心可以在认可范围内使用CNAS认可标识和ILAC-MRA/CNAS国际互认联合
标识,是公司实验室检测实力迈上更高台阶的重要见证。
报告期内,公司的测试服务团队代表公司参与制定上海地方标准《基于5G技术的智能网联汽车终端网络
性能要求RequirementsofICVterminalcommunicationperformancebasedon5Gtechnologycellularnetwork》
,该标准详细描述了基于5G技术的智能网联汽车终端网络测试的应用场景、技术要求以及试验方法,该标准
适用于装有支持5G功能智能网联系统(前装/后装)的车辆,填补了国内相关测试标准的空白。
公司作为领先的物联网综合解决方案供应商,非常重视知识产权的管理和保护,遵守各项知识产权法律
法规,公司拥有独立专业的知识产权事务团队,积极开展知识产权的申请、保护和运维工作。截至本报告期
末,公司已取得授权的专利433项,商标298项,软件著作权269项。
(二)扩充模组产品矩阵,满足客户多样化需求
1、5G模组
报告期内,公司成功研发出包括RG650x系列/RG255x系列多款具有竞争力的5G通信模组和解决方案,有
效提升了网络覆盖和传输效率。同时,公司积极响应国家“新基建”战略,加大在智慧城市、工业互联网等
领域的应用,推动5G技术为社会创造更大价值。此外,公司持续优化产品性能,业内首先支持包括networks
licing、5GLAN、8RX等诸多功能,并提升服务质量,报告期内实现了5G收入的稳步增长。
公司积极与国内外合作伙伴开展合作,共同推动5G技术的创新与应用。通过行业协作,成功地将5G技术
应用于宽带物联网MBBIOT、智能制造(Industry4.0)等领域,深入配合5G网络NSA、SA等部署,推出了更加
灵活的软件适配架构openWRT以及RDK-B,简化各行业客户的开发进程,同时为行业发展贡献了力量。
报告期内,经全球认证的5G模组RG620T已在澳大利亚实现大规模商用,这是全球范围内率先实现5GCPE
搭载Wi-Fi7的大规模商用案例,将为澳大利亚用户带来优质的5G固定无线接入(FWA)服务。RG620T模组配备
了四个高性能ARMCortex-A55CPU,在提升处理效能的同时,大大节省成本,5G和Wi-Fi7的完美结合,为客户
打造流畅连接新体验。
2、智能模组及解决方案
公司智能模组覆盖多平台,为客户提供差异化产品和服务。比如应用场景广泛的的4G智能模组、具备非
凡连接体验的5G智能模组、性能拔尖的边缘计算模组以及助力驾驶新体验的车载智能模组。移远智能模组拥
有强大的CPU/GPU/NPU/DSP、丰富的外设接口和多媒体功能,并支持多系统开发与优化,且可提供更多的增
值服务,真正让智能无处不在。
SG368Z模组以其国产化、高性能、多功能、多接口、工业级的特点,极具竞争力的价格优势及完备的售
后技术支持等综合优势,在工业、医疗、电力、车载交通、环境监测、安全、新能源、通信等多个行业,展
现出了强大的市场竞争力,助力智能终端产品快速上市。
报告期内,公司推出新一代旗舰级安卓智能模组SG885G-WF,该智能模组具有高达48TOPS的综合算力、
强大性能及丰富的多媒体功能,具备出色的视频处理能力,支持4K@120fps或8K@30fps视频编码,以及4K@24
0fps或8K@60fps视频解码,可应用于视频会议系统、直播终端、游戏设备、计算终端、机器人、无人机、AR
/VR、智能零售和安全等领域。
此外,公司作为物联网综合解决方案供应商,除智能模组外,也为客户提供AIbox整体解决方案。该方
案可实现多种场景下智能算法的边缘侧应用,帮助客户基于移远智能模组快速开发AIbox整机,实现AIbox商
业场景快速落地,包括智慧城市、智慧工业、智慧建筑及智能安全等具体场景。
3、LTE模组
报告期内,公司LTE产品线稳健发展,不断开拓新的行业应用和市场需求,其中,LTECat1模组EG916Q全
球版本,尺寸仅为22.5mm×26.5mm,支持高性能的定位功能,可以满足客户产品的全球部署需求。另外,LTE
Cat1模组Ex800G系列已通过海外主流认证,包括CE/RCM/Anatel等,降低客户终端产品出海门槛,实现全球
化布局。除此之外,EC800K/EC801E/EC800Z系列,凭借小容量、低功耗、轻量化OpenCPU方案的特点,被广
泛应用于云喇叭、二轮车、BMS、POS、表计类等行业,并可实现PWM/DAC/CODEC全系列音频输出方案,大幅
降低成本;集成BT&GNSS功能的LTE方案(EG800P)在学生卡行业具备小尺寸、低价格等多维度优势。在LTEC
at4模组领域,为积极应对市场对MBB行业(如MIFI/UFI/CPE)等需求,公司推出更具性价比的标准模组(EC
200A-CNV1新系列模组),大幅提升行业竞争力。
4、短距离模组
随着Wi-Fi7的到来,短距离通信迈入了一个新的时代,更快速、更低延迟和更稳定的连接成为可能。公
司新推出的多款Wi-Fi7模组支持最大320MHz带宽,并且引入了高阶的4096-QAM调制技术,可提供高达5.8Gbp
s的速率,同时支持多个频段并发运行以及高频并发(HBS)多连接功能,这些特性大幅提升了无线连接的稳定
性和速率,为笔电、高清视频传输、游戏设备、远程控制和工业物联等应用提供了卓越的无线解决方案。
为构建智能家居的开放生态,让家居设备之间真正实现互联互通,2023年公司推出了一站式Matter解决
方案,从模组、APP、认证、生产等层面为客户提供一站式服务,赋能智能家居行业加快融合发展。FLMx40D
系列和FCM100D等多系列产品均支持Matter协议。
面对智能照明、智能建筑和智能家居等行业在多对多通信层面的需求激增,公司也推出了支持低功耗蓝
牙(BLE)以及具有蓝牙Mesh技术的蓝牙模组,来满足市场的需求。
Sub-GHz是无线通信的重要领域之一,是长距离和低功耗通信的理想选择。报告期内公司推出了两款支
持Sub-GHz通信的模组,其中Wi-FiHaLow模组基于802.11ah通信协议,在1公里范围内,可以提供高达20Mbps
的传输速率,并且具有强大的穿墙能力;LoRa模组支持从470到510MHz、826到928MHz的频段,支持LoRaWAN
标准协议最新版本,可以实现数公里的超远距离传输,并支持超低功耗。移远的Sub-GHz系列模组,可以广
泛地应用于消费电子、智能表计、智慧城市、智能家居、工业物联等领域,为客户提供多样化的无线连接解
决方案。
5、卫星通信模组
卫星模组产品可为各类设备提供双向数据传输,同时有效降低功耗,为蜂窝网络无法覆盖的海洋、城市
边缘、偏远地区或交通、农业、资产追踪、应急通信等应用场景提供连续、稳定的网络服务。移远通信顺应
技术发展趋势和市场需求,提供基于私有协议和3GPP技术的多款卫星模组产品,涵盖多平台多技术制式,包
括基于ORBCOMM卫星物联网连接平台的CC200A-LB以及基于3GPPNTN的CC660D-LS和CC950U-LS等产品。相关模
组产品均已通过卫星运营商的认证以及相关强制认证,为客户终端快速推向市场,打下坚实的基础。未来,
公司将持续丰富卫星通信产品,在蜂窝卫星双模等领域提供更完善多样的解决方案。
6、LPWA模组
在深入洞察客户和市场需求后,公司曾在市场创新推出“NB+蓝牙”的组合模组,能有效解决客户端的
终端近场维护、终端近场升级以及提高终端检修便利性等,大大降低客户后续维护成本。现阶段客户对“NB
+蓝牙”组合模组的迭代和降本均有了新需求,我们基于客户需求推出了“BC260Y-CN+蓝牙”的组合模组,
该产品功耗和成本都得到了大幅的优化,且软硬件均可完全兼容之前的产品,有效解决了客户的痛点问题。
(三)提供全栈车载模组、方案及服务
随着海内外厂商展示的电动化、网联化、智能化的创新趋势以及多域融合的产品趋势,全球各大车厂正
积极加快布局,推动向智能网联化和电气化的转型进程,同时促使相关产业链对成本、安全、质量、技术等
多维度进行深度审视与综合考量。公司在拓展全球车载市场端的过程中,深入理解和挖掘客户的需求及痛点
,优化整体流程的严谨性,率先获得ISO21434网络安全认证。结合此前获得的ISO26262安全认证,公司车载
产品持续快速演进,基于5G、LTE-A/LTE、C-V2X车规级通信模组,加大车载智能模组、Wi-Fi&BT模组、GNSS
定位模组、UWB模组、车载天线等多产品矩阵落地力度,增强产品需求管理、研发、验证的投入力度,同时
结合自有智能制造中心的优势,解决了车载产能拓展周期长的痛点。公司凭借强大的综合实力、提供全栈车
载模组的产品能力以及为客户设备提供认证服务等优势,相关车载产品和方案获得了全球车载客户的普遍认
可。公司的智能座舱模组以及车规级5GR16模组AG59xE/H,获得了欧洲、北美、日本、印度等头部车企定点
全球项目。
报告期内,车载LTE模组AG35出货量继续增长,同步布局国产化车规平台,满足多种车厂客户车联需求
;5GNR+C-V2X的车规模组AG56xN、AG55xQ逐步放量;智能座舱模组AG855G正式通过AEC-Q104车规认证,向车
载客户提供安全可靠的品质保障;4G智能模组AG660K、AG600K、5G智能模组AG800D均在持续推进的过程中,
其中4G智能模组导入规模量产,5G智能模组达到量产级别;AG18C-V2X+多频GNSS产品除获得全球头部车企定
点之外,还与V2X补偿器、车载天线产品组合形成V2X方案,获得更多客户青睐;聚焦国内市场的C-V2X国产
方案AG16,以及面向全球市场且兼容DSRC的V2X模组AG190W,全面支持V2X产业化的趋势需求;LTE-A车规级
模组AG525R-GL以及衍生型号的市场出货量持续快速提升;车规级Wi-Fi&BT模组从Wi-Fi5到Wi-Fi7全面覆盖
,为客户提供不同档位兼容的产品路线,支持客户与蜂窝通信模组形成车内多接入点,与座舱方案形成紧密
耦合,满足座舱方案对车内连接的要求;低功耗蓝牙模组AH20C、AH30C和UWB模组AU30Q等满足提升无钥匙准
入应用需求,为新一代数字钥匙提供更高定位精度和安全性;车规级高精度定位GNSS模组LG69T(AB),导
入功能安全ASIL-B级别的支持,满足车载E/E架构变化中自动驾驶对高精度定位感知能力的要求。
基于模组硬件产品和车载参考开发平台,公司在充分理解客户市场痛点前提下布局软件方案和平台,提
供整机T-BOX方案、座舱仪表融合软件方案,集成蓝牙协议栈、RTK、惯导、快速启动等功能,满足客户快速
导入量产和快速迭代的需求。
报告期内,公司在高精度IMU也迎来新的突破,掌握了高精度IMU的设计生产校准等一系列技术。公司成
功向市场推出LUA600A高精度IMUBOX产品,为ADAS对于在GNSS失锁后的高精度位置保持提供了很好的解决方
案,深受客户欢迎并得到广泛采用。目前,公司可为客户提高精度GNSS、高精度IMU、RTKDRHeading核心算
法,以及高精度RTK服务等一整套高精度解决方案,大大简化了客户的设计难度,同时也显著降低客户进入
高精度领域的技术门槛,有助于催化更多的厂家加速进入高精度下的智能驾驶领域。
(四)提升物联网综合解决方案能力
1、天线产品
公司天线服务贯穿咨询与评估、设计、测试和认证、生产制造各个环节,搭配领先的模组产品阵营形成
了一整套完善的解决方案。公司持续完善天线产品和技术服务,加快丰富天线类型,2023年多达20款高端天
线进入量产,包括蜂窝5G、4G各种应用类型,高精度、车规级GNSS定位天线等,许多重要海外大客户项目开
始进入送样或批量生产阶段。依托现有模组全球化运营的优势和健全的支持服务体系,公司开发的高端天线
方案,覆盖5G、LTE、CatM、LPWA、GNSS、Wi-Fi&BT等不同技术的物联网应用。2023年度,天线销售持续高
速增长,特别是与海内外高端市场客户建立了长期战略合作关系,已在智能表计、两轮车、智慧工业、电力
行业、无人机、智能家居等多个领域实现了广泛应用。天线在各个行业持续取得突破,拿到了大量全球知名
Top品牌项目,其中一些项目已经开始稳定出货。应用场景也在不断拓展,包括车辆导航、无线车载娱乐系
统、ADAS、车辆智能安全控制、车联网等多种前装天线方案均已投入实际应用。
2、ODM
为更好地为全球IoT客户提供一站式方案设计服务,以ODM为主营业务的子公司安科联依托于移远丰富的
全球IoT资源,不断构建和完善研发、设计、生产等能力,并积极拓展行业应用与服务,2023年ODM业务收入
快速增长。
目前公司ODM业务已为行业PDA、POS支付、FWA、两轮智能出行、BMS、AIoT等行业的头部客户提供了PCB
A解决方案。其中,PDA产品线有多个5G项目落地,销售额实现数倍的增长;POS支付产品线为客户提供MOB和
COB两种合作模式,方便满足客户不同需求;FWA产品线建立了强大的5G产品研发和创新能力,通过品牌客户
服务于全球的运营商;两轮车业务为两轮智能出行提供整体解决方案,服务国内主流两轮车客户群。
3、软件平台服务
公司自2019年开始部署物联网平台及软件解决方案,至今已累计服务了500多家客户,行业覆盖电力、
能源、出行、农业、商业管理、智能家居、工业数采等多领域。2022年已实现全球化战略部署,并提供更丰
富多元的数据接口、开发工具包和接入协议,赋能更多企业加速数字化转型进程。2023年新增一站式Matter
解决方案、智慧工厂、光储一体化、城市用气安全等综合解决方案;一站式Matter解决方案可以实现不同智
能家居厂商硬件互通互联,消除孤岛、提升消费者体验;智慧工厂结合公司工业质检及预测性分析有效实现
降本增效;光储一体化解决方案赋能家庭及商用,实现谷电峰用、能耗优化的能力;城市用气方案保障气瓶
运转及使用安全,有效减少火灾隐患。2024年第一季度已经支持平台私有化部署,差异化的产品组合为客户
提供多个业务场景选择和灵活的成本管控,企业可以打造自有的物联网平台。
4、工业智能化
公司积极探索在工业智能化领域的业务机会,聚焦视觉缺陷检验、机器人自动上下料、成品自动化测试
等方向,为客户提供智能化、自动化、品质闭环的设备和产线解决方案。报告期内,公司自主研发了QIDI(
QuectelIntelligentDefectInspection)智能缺陷检验平台,以及算法模型可视化部署工具Qvision,用户
通过简单“拖拉拽”,即可“0”代码实现缺陷样本收集、模型训练、模型生成到模型应用部署的全流程作
业,极大降低了工业制造领域算法学习和使用门槛。此外,结合公司强大的物联网嵌入式平台研发实力,成
功地将QIDI算法模型部署在嵌入式终端,创新性推出内置视觉检测算法的AIBox,并成功应用于农副产品筛
选行业。
公司QIDI平台在报告期内已落地多个项目,如某头部制造企业自动上下料复合AGV机器人,融合AGV+协
作机器人实现SMT飞达自动换料高精密运动控制,项目成果得到客户高度认可,被作为SMT车间“黑灯工厂的
最后一公里”样板工程;视觉测量某头部手机品牌3C电子28mm×6mm的零配件尺寸误差并按误差范围划分物
料等级并分盘,通过2D+3D视觉技术实现0.002mm的测量精度;汽车电子零部件外观缺陷检验:接口PIN针位
置偏移检测、大电流开关器件外观缺陷检验等;公司在传统林木行业亦帮助高端定制木板材客户视觉测量板
材孔位加工尺寸误差(测量精度<0.5mm)以及板材的外观缺陷检验。
5、认证服务
依托多年模组认证积累的丰富经验,公司于2020年成立了专门为客户提供终端设备认证服务的专业团队
。团队秉持“专业、高效、客户至上”的服务理念,已为全球超过300家客户提供了卓越的认证服务,助力
客户跨越国际市场的准入壁垒,实现国际化拓展。为了不断提升服务品质,移远与多个国际知名认证机构和
行业协会建立了紧密的合作关系,及时了解和掌握最新的国际认证标准和要求。这种紧密的合作关系确保了
移远的服务始终与国际接轨,满足认证不断发展的需求。
移远的认证团队负责全程跟踪认证进程,从认证咨询、认证申请、资料准备、测试支持到证书颁发,每
一个环节都精益求精,确保服务迅速、流畅且高效,为客户产品顺利推向市场提供有力支持。2023年度,公
司为百余客户提供了全球法规认证、运营商认证、一致性认证以及其他行业认证等多种认证服务,覆盖车载
、资产管理、FWA、支付终端、PCOEM、手持设备、远程监测设备、表计等众多设备形态。
二、报告期内公司所处行业情况
根据GSMA发布的《2024移动经济报告》,2023年全球授权频谱蜂窝物联网连接量为35亿,其中大中华区
、北美、欧洲占比达60%。2030全球授权频谱蜂窝物联网连接量预计达到58亿。无线通信模组作为物联网产
业链上的关键环节,是终端设备实现网络信息传输的重要组件。根据ABIResearch在2023年10月发布的预测
数据,2023年全球蜂窝模组出货量为4.67亿,至2028年预计全球蜂窝模组出货量达8.90亿。
(一)5G发展迈向新阶段
5G商用化进程加速。根据GSMA发布的《2024移动经济报告》,随着各大运营商逐步关闭传统网络(2G、
3G),5G连接数将持续增加。2023年5G全球连接量达16亿,预计2030年增加至55亿。据GSMA预计,至2030年
,5G会为全球带来超过9,300亿美元的收益。从下游行业来看,制造业、公共管理以及智慧工厂、智慧城市
、智能电网等相关服务型行业等将会从5G技术中受益。
RedCap是3GPPRel-17提出的一种5G轻量化用户终端类型,通过对5G功能进行合理剪裁,大大降低了终端
的复杂度和成本,为一些需要5G特性但不需要5G高速率大带宽的场景带来了一种经济高效的解决方案。凭借
高可靠、低时延、大容量等5G关键特性和低成本、低功耗的优势,5GRedCap技术逐渐成为物联网发展的关键
驱动力。
为加速轻量化5G技术的拓展和应用,移远推出了5GRedCap模组Rx255G系列,支持5G独立组网和LTECat4
双模,支持256QAM/64QAM调制方式,通过超低功耗的优势,带来设备持久续航。并且与移远Cat4模组EG2x、
EC2x系列兼容,方便客户从Cat4迁移至5G。Rx255G系列模组有多种封装方式,可适用于智能电网、视频网联
、车联网、POS机、工业自动化、FWA等场景。
(二)边缘计算、大模型与物联网的融合发展趋势明显
边缘计算、大模型与物联网的深度融合,正逐渐成为数字经济发展的显著趋势。一方面,物联网有很多
场景需要边缘计算和大模型的强大算法,来进行智能化升级和改造;另一方面,物联网设备可为大模型的训
练提供丰富的数据,从而提升模型的准确性和性能。根据国际数据公司IDC预测,2024年全球边缘计算支出
将达到2,320亿美元,比2023年增长15.4%。2027年企业和服务提供商在边缘解决方案的硬件、软件、专业服
务和预置服务方面的支出将保持强劲增长,届时支出将达到近3,500亿美元。
移远通信在5G、边缘计算应用方面积累了丰富的经验,与大模型等新生力量一起,为数字经济的不断发
展赋能。公司通过探索图像识别、自然语言处理、语音识别等多个领域,并进行算法优化与模型训练,将人
工智能技术与客户需求充分融合,为客户提供高算力模组和解决方案,其中高算力模组已实现StableDiffus
ion大模型的运行。
(三)卫星移动通信逐步推进
根据ABIResearch预测,2030年全球NTN(非地面网络)移动连接量将超过1.75亿。2022年6月,3GPP组
织发布了一系列卫星网络通信标准,这些NTN标准促进了卫星网络与地面网络的融合。借助卫星的广覆盖能
力,卫星通信可以弥补地面通信系统的不足,实现更广阔的连接,可以覆盖深山、森林、沙漠、草原、戈壁
等地区,以及传统地面通信难以触及(成本太高、施工难度太大等)的领域,可适用于资产管理、自然环境
监测、农业应用等多个垂直应用行业。近年来,国内以物联网为中心的卫星服务市场在政策的加持和技术的
推动下正在加速腾飞。2024年1月,国内七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,提出
前瞻布局6G、卫星互联网、手机直连卫星等关键技术研究,构建高速泛在、集成互联、智能绿色、安全高效
的新型数字基础设施。
报告期内,移远联合行业上下游合作伙伴,针对现有蜂窝网络在信号覆盖盲区无法实时回传监测数据等
痛点问题,以领先行业的速度开展了一系列的5GNTN技术重大试验。移远布局了丰富的卫星模组产品,进一
步拓展了物联网设备的连接范围,实现全球网络无缝覆盖。此外,除了卫星通信模组,移远还可提供配套天
线、CMP连接服务等,实时分析连接状态和网络性能,一站式助力卫星物联网应用高效运行。
(四)下游应用领域情况
2023年,随着全球芯片供给情况的改善以及居民生活用车需求的回升,全球汽车行业市场有所回暖。根
据国际汽车制造商协会OICA的数据,2023年全球汽车销量约为9,272万辆,较2022年同比上升11.89%。随着
全球车厂加速向智能网联化、电气化转型,对高精度定位领域的深度探索,以及多域融合的产品趋势,汽车
厂商对不同功能、成本、规格的智能车载模组的需求也越来越多。移远车载业务一路高歌猛进,在智能座舱
、车载5G/4G、车路协同、Wi-Fi/蓝牙、高精定位等领域皆取得了不菲的成绩,获得了越来越多客户的认可
。
随着人工智能与新型工业化的深度融合,工业智能化场景迸发出越来越多的市场需求。在5G商用启动至
今的5年时间里,“5G+工业互联网”也由初步探索期正式迈向深耕精细期。3GPPR16技术的冻结更好地推进
了“5G+工业互联网”的融合。通过支持5GLAN功能的引入,5G+工业互联网向低成本、易部署趋势迈进,对
工业、能源等相关行业意义重大。目前,移远已开发了多款支持5GLAN技术的模组产品,且已实现商用,可
满足工业局域网部署、工业制造高精度机器协作、智能电网差动保护以及仓储物流多车协同等诸多行业应用
的需求。此外,移远还基于更多高算力智能模组,针对工业场景推出工业质检、色选机等解决方案,全面提
升生产效率与质量。
在人工智能、数字孪生技术不断发展的背景下,全球机器人行业迎来蓬勃发展期,在工业机器人、人形
机器人领域均取得了较大的进展。根据国际机器人联合会(IFR)发布的《2024年五大机器人趋势》报告,
人工智能在机器人和自动化领域的应用趋势不断增长。生成式人工智能的出现开辟了新的解决方案。人机协
作仍然是机器人技术的主要趋势。传感器、视觉技术和智能抓取器的快速发展使机器人能够实时响应环境的
变化,从而与人类工人一起安全地工作。协作机器人的应用为人类工人提供了一种新的工具,可大大减轻其
工作量。随着人工智能技术以及大模型的推动,机器人向具身智能机器人方向发展,人形机器人不断取得突
破,发展动能愈发强劲,正成为未来产业的热门赛道。移远基于上游芯片平台研制智能模组及PCBA产品,在
四足机器人、具身智能机器人、智能割草机、多模态机器人等行业头部公司产品上得到应用,机器人产品涉
及范围包括家用个人、专业服务、智慧工业领域,为客户提供全面的技术验证、硬件搭建、技术集成和系统
开发支持服务。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商,拥有完备的IoT产品和服务,涵盖蜂窝模组(5G/4G/3G/2
G/LPWA)、车载前装模组、智能模组(5G/4G/边缘计算)、短距离通信模组(Wi-Fi&BT)、GNSS定位模组、卫
星通信模组、天线等硬件产品,以及软件平台服务、认证与测试、工业智能、农业智能等服务与解决方案。
公司具备丰富的行业经验,产品广泛应用于智慧交通、智慧能源、金融支付、智慧城市、无线网关、智慧农
业&环境监控、智慧工业、智慧生活&医疗健康、智能安全等领域。报告期内,公司的主要业务、经营模式及
行业情况均未发生重大变化,具体如下:
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