经营分析☆ ◇603273 天元智能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
蒸压加气混凝土装备(产品) 2.33亿 66.79 2641.75万 52.89 11.35
机械装备配套产品(产品) 1.05亿 30.23 2175.87万 43.56 20.66
其他业务(产品) 1038.02万 2.98 177.05万 3.54 17.06
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用设备制造业（C35)(行业) 6.12亿 74.35 9371.63万 67.93 15.32
通用设备制造业（C34）(行业) 1.92亿 23.34 4111.74万 29.81 21.41
其他业务(行业) 1900.77万 2.31 312.00万 2.26 16.41
─────────────────────────────────────────────────
蒸压加气混凝土装备(产品) 6.12亿 74.35 9371.63万 67.93 15.32
机械装备配套产品(产品) 1.92亿 23.34 4111.74万 29.81 21.41
其他业务(产品) 1900.77万 2.31 312.00万 2.26 16.41
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 7.10亿 86.24 1.04亿 75.59 14.70
国外(地区) 9424.38万 11.45 3055.56万 22.15 32.42
其他业务(地区) 1900.77万 2.31 312.00万 2.26 16.41
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
蒸压加气混凝土装备(产品) 7.64亿 77.53 1.09亿 73.28 14.25
机械装备配套产品(产品) 2.05亿 20.84 3910.77万 26.31 19.04
其他业务(产品) 1609.64万 1.63 61.65万 0.41 3.83
─────────────────────────────────────────────────
国内市场-华东(地区) 4.63亿 46.95 --- --- ---
国内市场-西南(地区) 1.80亿 18.23 --- --- ---
国内市场-华中(地区) 1.32亿 13.43 --- --- ---
国内市场-华南(地区) 6541.65万 6.64 --- --- ---
国际市场(地区) 6115.63万 6.20 --- --- ---
国内市场-华北(地区) 3159.75万 3.21 --- --- ---
国内市场-西北(地区) 1830.35万 1.86 --- --- ---
国内市场-东北(地区) 1827.79万 1.85 --- --- ---
其他业务(地区) 1609.64万 1.63 61.65万 0.41 3.83
其他(补充)(地区) 99.13 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 9.08亿 92.16 --- --- ---
经销(销售模式) 6115.63万 6.20 --- --- ---
其他业务(销售模式) 1609.64万 1.63 61.65万 0.41 3.83
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
蒸压加气混凝土装备(产品) 8.11亿 72.80 1.10亿 66.47 13.51
机械装备配套产品(产品) 2.85亿 25.62 5450.06万 33.06 19.10
其他业务(产品) 1759.93万 1.58 78.34万 0.48 4.45
─────────────────────────────────────────────────
国内市场-华东(地区) 6.00亿 53.87 --- --- ---
国内市场-西南(地区) 2.11亿 18.93 --- --- ---
国际市场(地区) 1.25亿 11.20 --- --- ---
国内市场-华南(地区) 7935.01万 7.12 --- --- ---
国内市场-华北(地区) 5980.21万 5.37 --- --- ---
国内市场-华中(地区) 2009.42万 1.80 --- --- ---
其他业务(地区) 1759.93万 1.58 78.34万 0.48 4.45
国内市场-西北(地区) 92.40万 0.08 --- --- ---
国内市场-东北(地区) 27.98万 0.03 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 9.71亿 87.22 --- --- ---
经销(销售模式) 1.25亿 11.20 --- --- ---
其他业务(销售模式) 1759.93万 1.58 78.34万 0.48 4.45
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售2.86亿元，占营业收入的34.73%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 28575.59│ 34.73│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.55亿元，占总采购额的25.70%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 15494.16│ 25.70│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业说明
1、装备制造业
蒸压加气混凝土装备用来生产蒸压加气混凝土砌块及板材等蒸压加气混凝土制品，发展具有“节能减排
、安全便利和可循环”特征的蒸压加气混凝土制品，符合产业政策和国家经济发展战略。国家政策对装配式
建筑的持续推进、对发展智能制造产业的支持、以及在“双碳”政策推行、建筑节能标准不断提升的背景下
，将为行业新增需求提供可靠保证。
未来十年，在国家政策红利的大背景下，蒸压加气混凝土装备制造业将持续发力，快速完成淘汰落后和
装备升级的结构调整，全面提升行业技术水平，实现市场的快速布局，由此推动下游产品结构的优化，实现
蒸压加气混凝土行业的持续发展。综合考虑成套装备的扩张更新、工段改造及智能化应用升级情况。随着我
国蒸压加气混凝土装备各项智能化技术逐步成熟，装备企业技术水平进一步提高，市场份额将进一步向中高
端蒸压加气混凝土装备制造企业集中，未来市场空间较为广阔。
2、机械装备配套产品制造业
机械装备配套产品制造业作为机械工业和装备制造业的基础产业，是各类主机产品和技术装备创新发展
的基础保障。机械装备配套产品下游应用非常广泛，客户主要包括工程机械、港口机械、安检装备、机场地
勤装备等各行各业的装备制造商，下游行业的发展和宏观经济的景气水平将影响机械装备配套产品的市场需
求。国内供给侧改革和制造业转型升级持续推进，且不断加大力度支持重大技术装备的自主创新和智能制造
，给机械行业及配套产业带来了发展机遇。
机械装备配套产品制造业由于其定制化配套生产特征，企业需通过客户严格的供应商认证后，方可进入
目录并获得销售机会，因此本行业的企业往往为相对固定下游行业客户提供配套件制造服务。
（二）公司主营业务情况说明
1、公司的主要业务
公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加
气混凝土制品的绿色环保建材企业提供成套生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提
供机械装备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备、制
氢设备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。经过多年的发展和积累，公司已成为蒸压加气混凝土装备制
造的龙头企业之一。报告期内公司主营业务未发生变化，公司凭借强大的研发和工艺技术实力，优质的产品
质量，丰富的项目经验和完善的售后服务，为客户提供智能化、自动化成套生产线，同时也为许多客户进行
智能化改造和工段模块的转型升级。
蒸压加气混凝土成套装备：公司生产的成套装备自动化程度高，各工段模块均拥有独立的控制系统，并
在中央控制中心设有集中操作管理站及生产线视频监控系统，可实现单机运行、分段控制、中控联动等不同
等级、不同区域设备控制操作。同时，公司能够针对不同细分市场及下游客户需求提供定制化组合和模块化
升级改造服务。随着国家推动产业升级、绿色及装配式建筑的快速发展，蒸压加气混凝土制品应用范围逐渐
拓宽，市场对中高端蒸压加气混凝土装备的需求日益增强。
机械装备配套产品：公司是从设计制造起步，通过为多家国际知名装备企业提供配套，积累了丰富的机
械装备配套件加工技术及规范操作经验，产品具有机体强度高、稳定性能好、适用范围广的特点，可满足重
负荷、高强度动态使用需求。报告期内公司为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可广泛应用于
绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备、制氢设备及机场地勤装备等多种行业和相
关领域。
2、公司业务经营模式
（1）采购模式
公司生产的蒸压加气混凝土装备及机械装备配套产品均为定制化产品，公司与客户签订蒸压加气混凝土
装备销售合同、或接到客户采购订单后，制定生产计划安排采购工作，采购部会根据销售预期、生产计划、
安全库存等制定采购计划，按照市场化原则在《合格供应商名单》内选择供应商或对接客户指定品牌供应商
，有序组织采购。
公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，通常会选择两家以上供货商
进行采购，定期组织相关部门对现有供应商进行产品质量、产品定价、供货速度、服务品质等进行考评，保
证原材料的质量稳定性和供货的及时性。同时也协同技术、生产、质检开发新的供应商，通过试制样品、小
批量供货、使用过程中的现场质量检查，经过审批列入合格供应商名录。
（2）生产模式
由于产品具有较强的订制化特征，公司采取“以销定产”的生产模式，待客户认可产品的设计方案和签
订购销合同后，公司再出具产品图纸和工艺方案，根据工艺和图纸要求制定生产计划，生产部负责和协调和
组织生产。
公司产品生产以“自主研发、核心生产、部分采购”的生产模式，自主完成产品的设计、技术的研发、
方案的制定、核心部件的生产和整机的组装，为有效提高生产效率、控制生产成本，合理利用周边企业资源
，利用专业化分工优势，将部分非核心部件、非核心工序或特种资质工序的通过外部采购和委外加工等方式
完成，受委托单位根据公司的技术要求对公司提供的相关配件进行加工。
（3）销售模式
公司主要通过公开投标和商务谈判的方式获得项目订单，并直接与客户签订销售合同，按照客户的个性
化需求量身定做产品。公司下设营销管理中心，负责合同的评审、协调技术研发中心、生产部、工程服务等
部门共同完成产品的销售和售后服务。
二、报告期内核心竞争力分析
1、一体化制造及服务优势
公司从机械装备配套产品的设计制造起步，通过为多家国际知名装备企业提供配套，积累了丰富的机械
装备配套件加工技术及规范操作经验。公司基于自身技术实力、加工能力、市场需求等因素，拓展衍生蒸压
加气混凝土装备核心工段模块，并统筹工艺流程、空间布局及运行管理等条件集成多个工段模块为蒸压加气
混凝土成套装备，构建“规划设计-研发制造-多级自动化控制-安装调试-技术服务”相互支撑、相互协同的
产业体系，增强一体化服务能力，为客户提供全产业链环节上各项服务
2、产品成套自动化及模块定制化优势
公司通过不断的产品改型、技术创新，在产品性能指标和产品运行稳定性上优势明显，主要产品的技术
性能达到国内先进水平，部分产品性能已接近或达到国际先进水平。公司的蒸压加气混凝土装备采用自动化
智能系统和自主开发软件，具备高度自动化装备成套开发优势，成套装备中各工段模块拥有独立控制系统，
在中央控制中心设有集中操作管理站及视频监控系统，可实现人机分离、无人值守、中控联动、分段控制，
同时，能够针对不同细分市场及下游客户的不同需求提供定制化组合和模块化升级改造服务。
3、产品创新和技术研发优势
作为高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省服务型制造示范企业，公司建有省级技术中心及
省级工程技术研究中心，拥有先进的大型数控加工中心等高端设备及高效精干的研发团队，通过自主研发及
产学研合作方式，始终保持持续的产品创新，紧紧围绕产业链部署创新链，构建了多样化、特色化的研发体
系。
公司研发团队人员有较强的稳定性，公司为核心技术人员及研发团队提供了良好的研发资源和实践机会
，核心技术人员及研发团队在多年工作中也积累了大量技术经验。
截至2024年6月30日，公司及子公司共计拥有163项专利，其中发明专利20项，实用新型专利143项，202
4年半年度共授权实用新型专利5项。大量专有技术为公司持续打好技术攻坚战、提高自身知识产权保护力度
、继续扩大国内外市场份额奠定了坚实基础。
4、质量和售后服务优势
公司持续优化产品设计与新品开发、先进的制造流程、优质的产品质量等优势满足市场的新需求和新变
化。公司已经通过焊接质量体系、质量管理体系、环境管理体系以及职业健康安全管理体系的认证。
在售后服务上，公司通过线上、线下对客户现场的设备控制进行对接，远程实时对设备运行进行监控，
主动为客户提供远程诊断，在设备出现故障时实时高效地为客户解决问题，另外公司通过建立现场配件库，
为客户技术人员和操作人员提供技术指导和操作培训，不断提升售后服务，满足不同层次客户的售后需求。
5、品牌和客户资源优势
公司持续优化产品设计与制造流程，以迎合市场的新需求和新变化。在蒸压加气混凝土装备领域，公司
已与中国建材集团、信发集团、富春集团等大型公司建立了良好的合作关系；同时，公司致力拓展国际市场
，将产品远销至韩国、印度、印度尼西亚等30多个国家和地区。在机械装备配套领域，公司为小松、现代、
杰西博、卡哥特科、同方威视等国内外知名装备制造商供应配套结构件，随着公司在业内品牌影响力的提升
，公司的配套件产品获得了市场的广泛认可。
三、经营情况的讨论与分析
公司从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售，目前主要为生产蒸压加气混
凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装
备配套件，产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装
备等多种行业和相关领域。
2024年上半年国内建材下游需求疲软，地产投资、新开工及竣工端同比走弱，公司蒸压加气混凝土成套
装备行业的下游需求因客户有效开工率不足等因素影响受到一定程度的抑制。报告期内公司实现营业收入34
,840.94万元，同比下降15.18%，归属于上市公司股东净利润2,324.43万元，同比下降26.39%。
公司坚持提升自动化成套装备及装备配套产品的研发和设计，积极响应国家“双碳”战略和智能制造政
策，推动企业技术创新和加气装备迭代升级，立足高端制造，个性化设计，为客户带来高度自动化、智能化
、数字化的生产模式，为绿色环保建材企业提供优质生产装备和自动化整线解决方案。此外，实现国际化发
展是公司的战略目标之一，公司重视海外业务的拓展，报告期内海外订单的占比较上年同期有所提升。
（一）蒸压加气混凝土装备
1、积极推进智能化升级
（1）湿分掰技术及生产工艺应用
报告期内，公司抓住市场发展需求，通过湿分掰技术及生产工艺的深度开发，保障了国产湿分掰生产线
的顺利投产，引领行业发展创新，完成保温制品规模量产，实现超轻、低密度加气制品向保温产品延伸。
湿分掰系统通过伺服驱动系统与精益生产管理系统的应用结合，智能识别板材规格并自动调整设备尺寸
完成生坯的分掰，并在掰分后进行掰分效果检测。坯体湿分气制品的规模量产，实现建材产掰可减少坯体蒸
养粘连，防止掰分破损，提高产品合格率。
（2）高产能、低能耗加气制品生产线的研发报告期内，公司抓住市场发展需求，完成了高产能、低能
耗加气制品生产线的研发，通过装备研发、伺服系统应用、智控系统升级，大幅提升产能的同时降低单位制
品的能耗，助力加气行业高效、低碳发展。
（3）生产线“数、智”融合报告期内，公司抓住市场发展需求，高端装备制造信息化与工业化的深度
融合，在数字化工厂平台的基础上，设备运行参数进行数据采集和数据共享，通过RFID数采、视觉识别的应
用，自动匹配生产订单、根据制品的生产信息，自动关联生产设备，调整对应生产参数，实现不同规格的砌
块或板材的柔性制造，做到无人干预、智能运行。
2、海外市场的拓展
公司着眼于海外蒸压加气混凝土装备制造业的广阔市场发展前景，根据市场需求情况持续优化境外业务
布局及规划。报告期内公司凭借高质量的产品和快速响应的服务，公司销售区域涵盖了印度、印尼等多个国
家和地区，并拓展了哈萨克斯坦、泰国、中东等国家和地区市场。未来，公司仍将积极开拓国外市场，进一
步强化自身技术优势和品牌优势，不断提升国际市场知名度和国际市场地位。
（二）机械装备配套产品
公司生产的动臂、车架、斗杆、挖斗、监测设备、制氢设备部件等机械装备配套产品广泛应用于工程机
械、港口机械、安检装备、机场地勤装备等通用或专用设备。在稳固加气混凝土成套业务的同时，公司继续
保持和加强与小松、现代、杰西博、卡哥特科、同方威视等国内外知名装备企业的合作。
公司坚定“多元化”、“国际化”战略、把握发展机遇，维护好公司优质、稳固的客户群，优化公司的
资源配置，积极拓展高端装备应用领域，提高公司的抗风险、抗周期能力，增加公司品牌力量和市场竞争力
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
