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景津环保(603279)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603279 景津装备 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 压滤机整机及配套设备、配件的生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 压滤机整机(产品) 25.31亿 82.83 --- --- --- 压滤机配件及配套设备(产品) 5.16亿 16.89 --- --- --- 其他(产品) 855.21万 0.28 2.94万 0.00 0.34 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 28.82亿 94.32 --- --- --- 国外(地区) 1.74亿 5.68 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 固定造价(业务) 30.47亿 99.72 9.91亿 100.00 32.53 其他(业务) 855.21万 0.28 2.94万 0.00 0.34 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 通用设备制造业(行业) 56.66亿 99.72 17.46亿 99.98 30.81 其他(补充)(行业) 1614.05万 0.28 40.08万 0.02 2.48 ─────────────────────────────────────────────── 压滤机整机-隔膜压滤机(产品) 37.31亿 65.67 11.72亿 67.09 31.40 压滤机整机-厢式压滤机(产品) 10.21亿 17.97 2.32亿 13.29 22.73 配件-滤板(产品) 4.43亿 7.80 1.99亿 11.41 44.91 配件-其他配件及配套设备(产品) 2.54亿 4.47 9398.74万 5.38 37.02 配件-滤布(产品) 2.16亿 3.80 4904.43万 2.81 22.69 其他(补充)(产品) 1614.05万 0.28 40.08万 0.02 2.48 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 53.94亿 94.93 16.13亿 92.39 29.91 国外销售(地区) 2.72亿 4.79 1.32亿 7.58 48.68 其他(补充)(地区) 1614.05万 0.28 40.08万 0.02 2.48 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 56.66亿 99.72 17.46亿 99.98 30.81 其他(补充)(销售模式) 1614.05万 0.28 40.08万 0.02 2.48 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 固定造价合同(产品) 26.18亿 100.00 7.68亿 100.00 29.35 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 25.05亿 95.67 --- --- --- 国外(地区) 1.13亿 4.33 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 通用设备制造业(行业) 46.39亿 99.74 13.95亿 99.97 30.06 其他(补充)(行业) 1218.78万 0.26 35.85万 0.03 2.94 ─────────────────────────────────────────────── 压滤机整机-隔膜压滤机(产品) 30.07亿 64.64 9.31亿 66.76 30.98 压滤机整机-厢式压滤机(产品) 8.80亿 18.93 1.81亿 13.01 20.61 配件-滤板(产品) 3.93亿 8.45 1.62亿 11.62 41.22 配件-滤布(产品) 1.80亿 3.87 4107.29万 2.94 22.80 配件-其他配件及配套设备(产品) 1.79亿 3.84 7875.87万 5.65 44.05 其他(补充)(产品) 1218.78万 0.26 35.85万 0.03 2.94 ─────────────────────────────────────────────── 国内销售(地区) 44.73亿 96.17 13.20亿 94.59 29.50 国外销售(地区) 1.66亿 3.57 7511.08万 5.38 45.26 其他(补充)(地区) 1218.78万 0.26 35.85万 0.03 2.94 ─────────────────────────────────────────────── 直接销售(销售模式) 46.39亿 99.74 13.95亿 99.97 30.06 其他(补充)(销售模式) 1218.78万 0.26 35.85万 0.03 2.94 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售2.82亿元,占营业收入的4.96% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 6839.82│ 1.20│ │第二名 │ 5957.26│ 1.05│ │第三名 │ 5498.44│ 0.97│ │第四名 │ 5022.34│ 0.88│ │第五名 │ 4849.82│ 0.86│ │合计 │ 28167.68│ 4.96│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购13.87亿元,占总采购额的35.71% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 45745.46│ 11.78│ │第二名 │ 41742.95│ 10.75│ │第三名 │ 23407.24│ 6.03│ │第四名 │ 15457.87│ 3.98│ │第五名 │ 12342.09│ 3.18│ │合计 │ 138695.61│ 35.71│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主要业务 公司主要从事过滤成套设备的生产和销售,致力于为固液分离、提纯提供专业的成套解决方案。 公司可根据客户需求,提供涵盖策略沟通、研发设计、设备及配套设施生产运输、施工安装、设备调试 的整体解决方案,公司所生产各式过滤成套设备广泛应用于环保(市政污泥、工业污泥、环境治理污泥)、 新能源、新材料、砂石骨料、矿业、金属冶炼、化工、食品和生物医药等领域。 (二)行业情况 根据中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》,公司所属行业为通用设备制造业(代码 :C34)。 根据中国机械工业联合会发布2023年上半年机械工业经济运行情况显示,通用设备制造业工业增加值增 速为3.6%,低于全国工业和制造业增速。上半年,通用设备行业产能利用率为79.4%,相比一季度水平有所 上升。 过滤与分离机械是将液体与固体颗粒的混合物进行分离的设备。过滤与分离机械包括的范围较多,但主 要分为离心机、过滤机、分离机、过滤器、离心萃取机等几大类。具有应用范围广泛;对物料的针对性较强 ;产品规格及型式多,具有多品种小批量的特点;对耐腐蚀性、安全性、卫生性能要求均较高等特点。 公司所生产各式过滤成套设备广泛应用于环保、新能源、新材料、砂石骨料、矿业、金属冶炼、化工、 食品和生物医药等领域。 过滤成套装备制造业属于国家鼓励发展的行业。随着过滤工艺的提高,过滤效果的增强,各行业对于节 能、高效生产的要求逐渐增长,各相关领域对过滤、提纯比例和提取精度要求日益提高;尤其是近年来国家 对各行业的环境保护和资源利用要求越来越高,大力提倡新能源、节能减排、清洁生产、绿色制造,过滤成 套装备在新能源、新材料、砂石废水、固废、食品、生物医药等领域的应用也在不断拓展。 公司压滤机等过滤成套装备主要下游应用行业的发展情况: 1、环保行业 (1)市政污水 国家对污泥处理处置的重视程度不断提高,污泥处置率有所提升,但目前我国城镇平均污泥处置率仍滞 后于污水处理率,“重水轻泥”逐步向“泥水并重”转变,“十四五”期间城镇污泥处置市场仍将持续增长 。2021年3月,《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出:推进城镇 污水管网全覆盖,开展污水处理差别化精准提标,推广污泥集中焚烧无害化处理,城市污泥无害化处置率达 到90%,地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。2021年6月发改委、住房城乡建设部印发《“十四 五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》,提出:“十四五”期间,新增污泥(含水率80%的湿污泥)无 害化处置设施规模不少于2万吨/日。2022年9月,发改委、住建部、生态环境部印发《污泥无害化处理和资 源化利用实施方案》,到2025年,全国新增污泥(含水率80%的湿污泥)无害化处置设施规模不少于2万吨/ 日,城市污泥无害化处置率达到90%以上,地级及以上城市达到95%以上,基本形成设施完备、运行安全、绿 色低碳、监管有效的污泥无害化资源化处理体系。 近年来,我国污水收集处理取得显著成效,污泥无害化处理能力明显增强,但“重水轻泥”现象仍未根 本性扭转,现阶段污泥安全稳定处置依然是制约城镇污水处理行业良性健康发展的重要瓶颈;过滤成套装备 是污泥无害化、减量化、资源化处理所需要的关键设备,十四五期间污泥无害化处置规模的增加有利于公司 产品市场空间的增长。 农村污水方面,近年来,国家全面推进乡村振兴战略,改进乡村人居环境,资源要素在城乡间双向流动 ,农村污水处理的重视程度不断加强。2022年,生态环境部出台实施《农业农村污染治理攻坚战行动方案( 2021—2025年)》,要求到2025年,农村环境整治水平显著提升,农业面源污染得到初步管控,农村生态环 境持续改善。2023年3月,国家发改委等部门联合印发推动城乡医疗卫生和环境保护工作补短板强弱项的通 知,其中强调要加快完善环境基础设施,补齐生活污水收集处理设施短板,提高农村生活污水治理率。在政 策推动下,城乡环境基础设施建设有望持续加强,过滤成套装备将在乡村污水治理方面迎来良好的发展机遇 。 (2)工业污水 《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出,全面实行排污许可制 ,实现所有固定污染源排污许可证核发,推动工业污染源限期达标排放,推进排污权、用能权、用水权、碳 排放权市场化交易。十四五期间工业废水和固废排放全面实行排污许可制,有利于过滤成套装备在工业污水 、固废处置等行业的应用,过滤成套装备的市场需求会持续发展。 2020年9月1日起施行新《固废法》,拓展了固废管理的范围,有助于推动固废产业链细分领域市场空间 加速释放。近年来,在低碳化进程的推动下,固废处理相关国家政策进一步优化,支持力度进一步加大,固 废综合利用水平将不断提高,固废无害化和资源化利用行业的发展将推动过滤装备行业需求得到进一步增加 。 2022年1月,工信部等八部门印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》,列明主要目标如下 :到2025年,钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降,大宗工业固废的综合利用水平显著提升 ,再生资源行业持续健康发展,工业资源综合利用效率明显提升;力争大宗工业固废综合利用率达到57%, 其中,冶炼渣达到73%,工业副产石膏达到73%,赤泥综合利用水平有效提高。公司生产的过滤装备可应用于 赤泥、磷石膏、有色金属冶炼及回收等领域,工业固废综合利用效率的提升,有利于公司产品在上述领域的 应用和推广。 2022年6月,工信部等六部门印发《工业水效提升行动计划》,计划中列明主要目标,到2025年,全国 万元工业增加值用水量较2020年下降16%。重点用水行业水效进一步提升,钢铁行业吨钢取水量、造纸行业 主要产品单位取水量下降10%,石化化工行业主要产品单位取水量下降5%,纺织、食品、有色金属行业主要 产品单位取水量下降15%;工业废水循环利用水平进一步提高,力争全国规模以上工业用水重复利用率达到9 4%左右。公司产品广泛应用于工业废水处理及循环利用领域,工业用水重复利用率的提升有利于过滤成套装 备市场规模的增加。 (3)环境治理 环境治理方面,随着长江大保护、黄河大保护等政策的积极推进,中国河流、湖泊、水库等污泥治理的 力度逐渐加大,污泥处理市场也将随着发展。2023年4月1日《黄河保护法》正式施行,生态环境部发布关于 宣传贯彻《中华人民共和国黄河保护法》的通知。《通知》中提出,强化全流域系统治理、整体治理、协同 治理;加强流域污染防治;全面实施入黄支流消劣整治,深入开展入河排污口排查整治,推进县级城市和县 城黑臭水体治理。过滤装备可用于河道污泥治理、湖泊水库港口清淤等领域,国家对环境治理的持续投入有 利于拓宽污泥处理的市场空间。 2、新能源新材料行业 压滤机等过滤成套装备可应用于锂电池、光伏等领域。在锂电池行业,压滤机能够应用于锂资源提取( 锂辉石提锂、云母提锂、盐湖提锂)、正极材料、石墨负极、PVDF树脂材料、电解液材料、锂电池回收等过 程中的过滤、洗涤环节及废水处理环节。 新能源汽车在全球销量的大幅提升,使得全球范围内动力电池的需求量大幅增长。根据研究机构SNERes earch公布信息,2023年1—6月,全球动力电池装车量为304.3GWH,同比增长50.1%。 根据国家统计局发布信息显示,上半年规模以上锂离子电池制造业增加值同比增长29.7%。公司作为过 滤成套装备行业的领先企业,在锂电池行业建立了领先优势,与众多锂电池产业链的头部企业建立了良好的 合作关系,在锂电池行业积累了丰富的过滤经验,取得了良好的业绩。未来,随着新能源行业的不断发展, 对过滤成套装备制造业的需求也将继续向前发展。 在新能源汽车的带动下,动力电池装机量快速增长,未来随着动力电池使用寿命的批次到期,锂电池回 收利用规模将迎来快速增长。锂电池回收符合减污降碳的政策方向,镍、钴、锂等金属元素回收价值较高, 未来锂电池回收行业将在政策和经济效益等因素的多重驱动下持续发展。近年来,国家陆续出台关于动力电 池回收利用的政策以及国家标准,加强推进汽车动力电池的回收、梯级利用、再生利用等。公司过滤装备可 应用于锂电池回收领域,主要应用湿法回收工艺中,目前公司过滤装备已在国内外的锂电池回收领域得到市 场化应用,未来该行业的市场空间有望进一步扩大。 在光伏领域,公司过滤装备可应用于单晶硅、多晶硅切削液污水处理、光伏电池污水处理等领域。根据 国家统计局发布信息显示,上半年太阳能发电投资增长84.4%。光伏投资的增长带动过滤装备在光伏行业的 应用有所增加。 压滤机在新材料领域的应用在不断扩展,现已应用于氧化锆、石墨烯、磁性材料、纳米材料、聚乳酸及 新型高分子材料等新材料行业中。随着上述行业的不断发展以及过滤装备技术的进步,过滤装备的应用领域 和市场规模将持续拓展。 3、矿业及金属冶炼行业 矿业及金属冶炼领域是压滤机等固液分离设备的传统应用领域,广泛应用于矿物的洗选、提纯、湿法冶 金及尾矿处理及再循环等环节,应用行业包括煤炭、铁、金、银、铜、铝、锌、磷、镍、钴、锰、钒、钛、 钨、稀土、高岭土等行业。矿产资源为社会发展提供了基础原料,我国对矿产资源的合理开发与利用越来越 重视。2023年上半年,受益于矿业行业的景气度,过滤成套装备在该领域的应用规模得到进一步发展。 近年来,随着国家对尾矿重视程度的提升,尾矿固废资源处置以及利用的需求在逐渐增强。生态环境部 印发的《尾矿污染环境防治管理办法》于2022年7月1日起施行,将进一步加强尾矿处理的环境监管。我国尾 矿年产生量约10亿吨,尾矿处理的监管加强有利于过滤成套装备在该领域的应用。 4、化工行业 过滤成套装备在化工行业有着广泛的应用,细分行业涵盖基础化学原料、化肥、农药、涂料、颜料、合 成材料、专用化学材料、橡胶、塑料等行业。化学工业是国民经济基础产业之一,对过滤成套装备有着稳定 的需求。同时,随着化工行业集中度的提高以及对化工产品纯度的要求提高,对高端过滤成套装备的需求也 会有所提升。 5、食品、生物医药领域 公司过滤装备能够广泛应用于粮食深加工、食品、饮料、食品添加剂、饲料添加剂、保健品、生物萃取 、生物制药等领域。随着过滤工艺和过滤装备技术水平的不断提升,过滤装备的应用领域在上述领域不断拓 展,产品的技术升级和更新换代正在与各应用行业的产业升级同步进行,高端过滤成套装备制造业发展形势 良好。 6、砂石骨料行业 建设用砂石是构筑混凝土骨架的关键原料,是消耗自然资源众多的大宗建材产品。我国是世界最大的砂 石生产国和消费国。随着天然砂石资源约束趋紧和环境保护日益增强,机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的 主要来源。国家对砂石行业有序发展的重视程度越来越高,对砂石废水的治理要求也逐渐重视,砂石行业迎 来产业升级和绿色发展的阶段。 国家和地方政府持续出台对砂石骨料行业规范发展的政策文件,2019年11月4日工信部等十部委联合下 发文件《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》。2020年3月25日国家发改委等十五部门和单位联 合印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》,文件中提出,到2025年年产1000万吨及以上的机 制砂石企业产能占比需到40%,小型砂石矿山的落后产能将逐步被大型企业的优质产能整合取代,砂石废水 系统装备、高端装备的市场空间将持续增长。 根据砂石骨料网发布的信息:据砂石数据中心不完全统计,2022年我国砂石需求量约为158.85亿吨,较 2021年的178.36亿吨下降10.94%;2023年我国骨料需求量预计在160-180亿吨上下波动。公司的过滤成套装 备及砂石废水零排放处理系统已在大型砂石项目中得到应用,未来随着大型砂石企业市场占有率的提升,公 司成套过滤装备有望在砂石领域的渗透率有望进一步提高。 (三)经营模式 公司主要产品是定制产品,客户需求有差异,因此采用“以单定产”的模式,根据客户的需求进行定制 化生产。 公司对压滤机配件产品主要采用“款到发货”的结算方式,对压滤机整机等主要采用预付款、进度款和 质保金的结算方式,一般会在要求客户先行支付部分货款后才会安排生产,并在预收货款达到一定比例后发 货,因此回款压力较小。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)公司竞争地位 公司系国家工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”。公司的过滤装备在产品性能、技术水平等方面 得到了客户的广泛认可,部分产品已达到了国际领先或先进水平,与国内外同行业相比,具有较强的竞争实 力。公司参与起草、修订多项国家标准和行业标准。 (二)公司竞争优势 1、技术研发优势 经过多年发展及技术研发,公司的部分过滤成套装备产品在产品性能、技术水平等方面达到国际领先或 先进水平,与国内外同行业相比,具有较强的竞争实力。公司参与起草、修订了多项国家标准、行业标准。 同时,公司拥有独立的设计研发部门、研发生产部门和高效率、高素质的研发团队,承担了国家水体污染控 制与治理科技重大专项、国家重点研发计划等科研项目。2022年6月被山东省工信厅认定为“山东省技术创 新示范企业”。 公司在过往的项目研究与设计研发实践中,积累了丰富的经验,对于客户的个性化需求,能实现快速高 效的任务分析与拆分、模块设计、试制品生产和测试,在效果和效率方面,形成了良好的口碑。此外,公司 还紧盯市场,不断发掘未来市场需求,对于潜在的新兴市场在技术储备方面保持行业领先地位。 2、产品加工工艺及质量优势 公司在加工工艺、制造技术等方面拥有较强的技术优势。公司始终专注于压滤机及配套设备的生产,拥 有压滤机等设备全产业链的生产制造技术,在原材料控制、生产加工及产品检验方面具有明显的经验优势和 技术优势。公司拥有较高的生产管理水平、丰富的生产制造经验和熟练的技工,生产设备均为国内外先进设 备,打造了较高的生产效率和产品质量水平。公司已通过质量管理体系认证,建立了完善的质量保证体系, 保证了产品质量的稳定性,在市场上树立了良好的质量口碑和品牌形象。 3、生产规模和产品结构优势 公司在行业内具有较强的规模优势。同时得益于技术能力、产品质量和品牌优势,公司生产的高端机械 设备比重较大,技术附加值高,产品的毛利率保持在较高水平。 4、客户资源优势 经过多年的发展和积累,公司逐步确立了在国内过滤机械行业的技术和服务领先地位;产品销往美国、 日本、欧盟、印度、澳大利亚、巴西、俄罗斯、印度尼西亚、南非等多个国家和地区。公司通过优质的产品 、专业的过滤解决方案以及全方位的技术服务支持,与客户建立了长期稳定的合作关系。公司未来在巩固与 既有客户的业务合作关系的基础上,将进一步拓展市场范围,开发新的优质客户资源,进一步扩大在客户资 源方面的优势。 5、售后服务优势 公司在多年的技术服务、售后服务工作中不断总结经验,不断加强服务工作的质量与力度,形成了一套 完整的服务体系。公司的售后服务网络遍布全国各个区域,致力于不断完善和改进售后网络的服务能力及服 务水平,为公司客户提供良好保障。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内,公司坚持“精细、创新、诚信、责任”的经营理念,积极开展各项工作,推动技术创新和产 品升级,经营业绩取得了稳定发展。 (一)公司整体经营保持稳定发展 报告期内公司实现营业收入305542.86万元,比上年同期增长16.71%,实现归属于上市公司股东的净利 润47927.31万元,比上年同期增长33.54%,主要原因系公司订单增加及毛利率提高所致。 公司不断开发新客户、不断拓展新的行业应用,公司订单持续增长,本期营业收入较上年同期有所增长 。本报告期聚丙烯、钢材等主要原材料价格处于低位,公司销售毛利率较上年同期上升,导致本报告期净利 润增幅大于营业收入的增幅。 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为406.33万元,比上年同期减少99.02%,经营活动产生的现 金流量净额较上年同期减少的主要原因系本期公司销售产品收到承兑汇票增加而现金减少,以及支付职工薪 酬、交纳税费等支付的现金增加所致。 (二)提升创新能力,创新驱动发展 报告期内,公司坚持推动技术创新,提高公司创新能力,公司技术研发和创新体系不断完善,公司产品 种类得到进一步丰富,产品技术不断更新和改进,促进了公司业务领域的拓展。2023年上半年公司继续加大 研发投入,研发项目进展顺利,为未来持续发展提供创新驱动。 (三)推广新产品,开拓新市场 公司目前的配套设备种类逐渐丰富,部分产品已经形成市场化应用,公司将继续研发新产品、新技术, 提高现有产品的技术水平,加强国内外市场的拓展,致力于发展成为世界领先的过滤成套装备制造商。 (四)加强内部控制,提高管理水平,积极开展投资者关系工作 公司严格履行好上市公司职责,规范三会运作,提高公司治理水平,严格执行公司信息披露管理制度, 强化公司的内部监督机制,依法保障公司和股东的的合法权益。公司进一步优化产品结构和业务流程,加强 对公司各业务环节的管理,提高营运水平。 公司重视投资者关系管理工作,通过开展业绩说明会、上海证券交易所e互动平台等多种形式,不断加 强与投资者的沟通,增进投资者对公司的了解和认同。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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