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杭叉集团(603298)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603298 杭叉集团 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 叉车、仓储车、牵引车、无人驾驶工业车辆(AGV)等工业车辆产品及关键零部件的研发、生产及销售 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 叉车及配件(产品) 162.32亿 98.46 38.62亿 99.47 23.79 其他业务(产品) 2.54亿 1.54 2058.87万 0.53 8.10 其他(补充)(产品) 40.45 0.00 23.04 0.00 56.96 ───────────────────────────────────────────────── 国内地区(地区) 93.85亿 56.93 17.59亿 45.29 18.74 国外地区(地区) 68.46亿 41.53 21.03亿 54.17 30.72 其他业务(地区) 2.54亿 1.54 2058.87万 0.53 8.10 其他(补充)(地区) 40.45 0.00 23.04 0.00 56.96 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 叉车及配件(产品) 160.28亿 98.50 33.33亿 98.54 20.79 其他业务(产品) 2.44亿 1.50 4948.81万 1.46 20.27 ───────────────────────────────────────────────── 国内地区(地区) 94.92亿 58.33 16.36亿 48.36 17.23 国外地区(地区) 65.35亿 40.16 16.97亿 50.17 25.96 其他业务(地区) 2.44亿 1.50 4948.81万 1.46 20.27 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 叉车、配件及其他(产品) 81.13亿 98.68 --- --- --- 其他(补充)(产品) 1.09亿 1.32 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 国内地区(地区) 53.94亿 65.60 --- --- --- 国外地区(地区) 27.19亿 33.07 --- --- --- 其他(补充)(地区) 1.09亿 1.32 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 叉车及配件(产品) 136.62亿 94.79 24.79亿 96.75 18.15 其他(补充)(产品) 7.51亿 5.21 8334.49万 3.25 11.10 ───────────────────────────────────────────────── 国内地区(地区) 86.24亿 59.83 11.50亿 44.87 13.33 国外地区(地区) 50.38亿 34.96 13.29亿 51.88 26.39 其他(补充)(地区) 7.51亿 5.21 8334.49万 3.25 11.10 ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售11.36亿元,占营业收入的6.89% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 113602.85│ 6.89│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购21.77亿元,占总采购额的18.59% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 217734.35│ 18.59│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、经营情况讨论与分析 2024年,全球经济格局深度调整,外部环境的复杂变化给我国经济运行带来诸多困难和挑战,但得益于 国家坚实的经济基础、多元的发展优势、强大的发展韧性和巨大的发展潜力,我国经济长期向好的支撑条件 和基本趋势依然没有改变。2025年,是“十四五”规划的收官之年,也是我国加快转型升级、推进高质量发 展的关键之年。随着国家一系列稳预期、激活力,推动经济持续回升向好政策逐步落地实施,中国经济前景 值得期待。 在全球经济周期性波动与结构性矛盾交织的背景下,公司董事会坚定战略方向、坚持创新驱动,带领全 体员工解放思想、奋发进取,有效应对工业车辆行业“内卷外压”的复杂挑战,做到难中求成,稳住了企业 向好发展的增长势头。面对行业下行压力,公司积极主动作为,坚持将新能源产品作为中国工业车辆品牌走 向世界的核心发力点,把技术与产品创新打造成差异化竞争的核心元素,在稳固国内市场基本盘的同时,积 极谋划布局海外增量市场。在产品结构优化调整、产业转型升级等多项创新举措加持下,公司保持了效益增 幅远大于营收增幅的经营佳绩,实现营业收入164.86亿元,同比增长1.15%,实现归属于上市公司股东的净 利润20.22亿元,同比增长17.86%的生产经营目标,一年来企业发展的根基更加稳固、底气更加充足,为未 来的持续稳健增长筑牢了坚实基础。 报告期内,公司凭借卓越的综合实力与创新发展成果,在多个领域屡获殊荣,彰显出强劲的行业竞争力 与社会影响力。公司先后荣获中国机械工业百强企业、机械工业大型重点骨干企业、制造业单项冠军企业、 工程机械行业影响力企业、浙江民营企业社会责任100家领先企业、证券时报中国上市公司新质生产力50强 企业、浙江省高新技术企业创新能力500强企业(59位)、浙江省制造业百强企业、浙江省成长性最快百强 企业、浙江省民营经济总部领军企业等殊荣,“HCQM质量管理模式”项目获得第三届全国机械工业产品质量 创新大赛银奖。同时,公司在产品研发、市场拓展、智能制造、数字化转型等多维度持续创新,取得了一系 列丰硕成果,不仅推动了产品与服务的不断升级,拓宽了市场版图,还极大提升了生产效率与管理效能,助 力公司持续稳居全球工业车辆行业头部阵营。 1、坚持创新驱动,强化技术赋能 面对全球化竞争的新形势,公司产品创新坚定走智能化、绿色化、全球化的发展道路,全力培育新质生 产力。公司产品研发紧密贴合全球市场需求,聚焦市场准入、对标国际标杆,积极践行“瞄准标杆,超越竞 品,研发世界最好叉车产品”的技术创新理念,驱动产品性能、质量、服务多维度实现极致提升。 报告期内,公司通过整合全球技术资源,以电池、电驱、电控等新能源技术为核心,以“用户需求+技 术创新”为驱动主线,全年实现52个研发项目产品批量可售和25项技术研发项目成果产业应用。公司成功推 出XA系列、XE系列等多个系列的高性能锂电专用叉车、永磁款锂电专用叉车、小轮距锂电专用叉车、人上行 美款三向堆垛车、多向侧面电动叉车等新能源整机产品。在技术研发与关键零部件方面,公司电动车辆助力 制动及分配系统、重装车辆集成控制系统、伸缩臂叉车力矩限制控制系统、静压驱动电液控制系统、越野叉 车专用驱动桥、车辆控制器手持单元、冷库型锂电池等一系列新技术及关键零部件实现新突破,技术水平达 到国内领先乃至国际先进水平。“面向复杂场景无人驾驶叉车安全作业关键技术研究及应用”、“叉车安全 监控系统及其检验系统的研究及应用”等多项产品技术研发成果荣获机械工业科学技术奖、省科技进步奖、 BICES2023工程机械技术创新产品金奖等奖项,彰显了公司在技术创新方面的卓越实力。 公司通过专利驱动和标准引领,着力构建技术研发核心竞争力,报告期内授权专利129件,其中发明专 利82件,较去年同比增长60%以上;主持及参与制修订1项国际标准、9项国家标准、4项行业标准、2项团体/ 地方标准,并牵头立项起草国家标准《温室气体产品碳足迹量化方法与要求工业车辆》,推动行业技术进步 ,巩固、提升了公司的行业地位与竞争力。 2、快速响应市场,全面推进营销变革 新经济形势下,公司坚持以提高市场占有率为第一要务,在国内市场,深入推进营销变革,持续推动组 织架构、业务体系、运营机制转型升级,以用户为中心快速响应市场需求。在面向新能源赛道转型变革的过 程中,公司聚焦专业市场,制定并实施针对性行动方案,策划并推广新能源叉车品牌“金牛”、“天马”等 。深抓渠道执行力并推出了季度促销、年度包销、免息、转租等一系列创新营销激励政策及业务拓展模式, 确保公司产品国内市场销售增长超越行业“大盘”。公司积极把握租赁业务蓬勃发展的机遇,统筹盘活全国 统一大市场这盘棋,实现租赁业务资源共享、共创、共赢。报告期内,公司在确保国内市场企稳提升的同时 ,整合优势资源及力量狠抓大项目,深入挖掘汽车、物流、机场、港口码头、零售等行业的优质大客户,逐 步提升了公司高价值新能源产品的渗透率,持续推动品牌焕新发展。 公司积极把握营销变革趋势,在流量经济的大环境下,积极探索产品推广与品牌价值提升的新路径,持 续强化高质量的内容输出。公司组建了以电商公司和进出口公司市场部为双主体的国内外新媒体运营管理工 作团队,明确了新媒体营销转型的总体目标与重点任务;建立信息沟通机制,深入分析品牌流量表现和转化 情况,积极探索流量资源的高效利用方式。公司通过与腾讯、字节跳动、Facebook等头部互联网平台开展深 度合作,着力培养一批“直播达人”,提升线上客户和直联用户的运营服务能力。在互联网营销的推进下, 公司新产品、新技术、新政策、新发展成果能够快速触达目标客户。营销模式的焕新转型不仅提升了公司的 品牌影响力,也为客户带来了价值增长。 3、巩固传统市场,深化拓展海外市场 公司坚定不移推进全球化发展战略,把握出海市场机遇加速构建全球运营体系,强化海外资源配置,通 过设立海外子公司、发布新能源产品、导入新能源车型等一系列举措,持续拓展并深化全球市场布局,运营 能力与渠道建设均取得显著进展。报告期内,公司分别在美国、法国、日本、印度尼西亚、马来西亚、越南 、中东等多个国家和地区新设公司,在全球重要市场已成功布局了10余家海外公司,实现了自有营销服务网 络由点到面质的飞跃。公司有序推进市场营销服务体系建设的同时,在全球化战略布局中也迈出了具有深远 意义的关键一步,在泰国投资设立杭叉集团泰国制造公司,这是中国叉车行业在海外市场从营销服务向产业 制造转型的标志性之举,引领了行业的转型升级。 针对国际区域市场需求不平衡的情况,公司因地制宜灵活调整产品设计和营销策略,有针对性地加大主 要市场的营销保障和服务支持力度,实现海外市场份额进一步提升。报告期内,公司海外产品销量突破10万 台的历史新高。在持续巩固欧洲、北美等传统高端市场优势的同时,公司在巴西、东南亚、中东等新兴市场 也加大了开发力度,实现产品销量同比大幅度增长,吸引了众多实力强劲的新客户加入合作阵营。公司以推 动大客户、港机及大吨位叉车营销为契机,公司成立了大项目管理组织,组建了专业的售前和售后业务团队 ,在提升服务响应速度的同时,确保了大客户及大项目的业务保障能力。 在国际合作方面,公司通过技术赋能、产品赋能、服务赋能助力法国曼尼通等公司全面向新能源产品转 型升级,向海外输出全产业价值链的同时更是树立了双方合作互信的典范。 4、汇聚多元力量,构建“大杭叉”产业生态 报告期内,公司牢固树立以主业为核心的全产业链思维,充分发挥自身作为链主工厂产业带动能力强、 产业集群效应显著的优势,继续拓展并做大做强以智能物流、新能源锂电池、高空设备等为主的多元业务板 块,为公司高质量发展注入强劲动力。公司智能物流整体解决方案合同金额首次突破10亿元,在海外市场实 现了具有里程碑意义的开拓成果,成功中标快消品、零售、汽车、轮胎等领域内全球顶级公司的项目订单。 高空设备板块前瞻性布局制定海外贸易壁垒应对方案,加快新产品开发速度,延伸产品链,全年共有多款剪 叉及伸缩臂叉车产品推向市场,丰富了产品矩阵。新能源锂电池板块依托新车间高端自动化生产设备的效率 优势、质量保证能力优势及产业规模优势,实现锂电池产品对外营收超亿元,有力地支撑了企业发展。在锂 电池产业的有力助推及杭叉品牌的强力加持下,仪表、线束、电驱等细分业务也取得了不俗业绩,充分展现 了杭叉新能源产品战略在引导产业链升级、促进产品关键零部件技术迭代中所发挥的积极作用。至此,“大 杭叉”产业生态已然形成,各业务板块相互协同、相互促进,为公司的可持续发展打造了稳固的产业生态基 础。 5、夯实产业支撑,打造高端产业链体系 在新一轮国际竞争与产业革命的关键窗口期,公司紧紧抓住国家大力发展新质生产力的历史性机遇,巩 固并提升杭叉集团在新能源产品及智慧物流领域的全面领先优势。公司以技术改造为抓手,优化调整公司产 品生产布局,聚焦核心技术攻关及核心零部件产质提升,积极谋划产业链升级。报告期内,投资上亿元的杭 叉横畈科技园四期杭叉智能年产万套自动化设备生产基地项目全面开工建设,将有力推动公司产品和解决方 案向高端化迈进、智能化升级、绿色化转型,不断增强自身发展活力与国际竞争力,持续打磨自主可控、安 全高效的一站式智慧物流整体解决方案。总投资1.6亿元的年产3000台高端大吨位叉车及乘驾式仓储车核心 工艺能力智能化改造项目稳步推进,双面镗床、龙门铣床等大型高端加工设备投入使用,助力公司高端大吨 位叉车产品同比大幅度增长,大吨位叉车销量稳居国内工业车辆企业前列。杭叉大吨位叉车产品凭借过硬的 质量水平与卓越的生产制造能力,不仅赢得了客户的高度认可,也成功申报并获2024年“两新”领域超长期 特别国债专项资金支持,项目实施效果已初步显现。 在产业合作方面,公司也实现了跨越式发展,新能源工业车辆核心技术的产业布局进一步深化,与珠海 英搏尔合资注册成立了以工业车辆永磁电机为主营业务的浙江杭搏电气驱动有限公司。至此,公司在新能源 工业车辆“三电”核心技术方面已构建起全方位的技术创新能力和坚实的产业支撑,打造了完全自主可控的 高端供应链体系。目前,公司已成功打造了以青山和横畈两大园区为核心,工业车辆整机产业、智慧物流产 业、零部件产业、现代服务产业等多产业协同发展,供应链、产业链、创新链深度融合,具有杭叉特色的智 能制造超级工厂,为公司的长远发展筑牢了坚实的产业基础。 二、报告期内公司所处行业情况 叉车作为工业车辆的核心品类,是现代物流体系中实现机械化装卸、智能堆垛及高效短驳的关键装备。 其应用场景覆盖物流仓储、制造加工、交通枢纽等国民经济重点领域,在车站、港口、机场及智能工厂等场 景中发挥着不可替代的作用。随着全球工业车辆电动化转型与智能化升级进程不断深化,新能源叉车市场需 求持续攀升,行业整体转型升级成效显著,标志着我国高端装备制造领域正加速向绿色化、数字化、智能化 方向迈进。我国继2021年机动工业车辆销量突破109万台后,2022至2024年继续保持百万台以上的销量规模 ,连续多年位列世界第一大叉车生产、消费市场。2024年全年机动工业车辆总销售量达到128.55万台,相比 2023年上涨9.52%;国内市场达到80.50万台,相比2023年上涨4.77%;出口达到48.05万台,相比2023年增长 18.53%。无论是总销售量、国内市场还是出口量,均再创历史新高。从车型来看,电动叉车继续保持良好的 增长势头,内燃叉车跌幅超过10%,尤其是国内市场,跌幅达到13.16%。涨幅最大的车型依然是仓储叉车, 电动乘驾式仓储车和电动步行式仓储车涨幅均超过20%,国内市场涨幅均超过15%,出口涨幅均超过27%。 叉车行业呈现持续向好态势,其发展动能来自内外双循环的协同驱动。国内市场中,我国依托经济与人 口规模优势,叠加国土空间纵深特征,形成了持续稳定的物料搬运需求。随着人口结构老龄化进程加速,产 业自动化升级浪潮推动下,“机器换人”正从阶段性趋势转化为不可逆的产业革命。国际市场上,中国工业 车辆在全球复杂经贸环境中展现出强劲韧性,出口规模实现9.52%的增长,印证了“中国智造”在技术创新 、成本管控、全产业链协同等方面的系统竞争优势。这种内外需共振的发展格局,既体现了基础制造业的民 生保障属性,更彰显了装备制造领域高质量发展的升级路径。 从车型结构来看,2024年电动平衡重乘驾式叉车(Ⅰ类车)实现销量18.59万台,同比增长8.90%;电动 乘驾式仓储叉车(Ⅱ类车)实现销量2.97万台,同比增长24.03%;电动步行式仓储叉车(Ⅲ类车)实现销量 73.06万台,同比增长21.39%;内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ类车)实现销量33.93万台,同比下降10.06%。锂 电池叉车总销量为44.88万台,占电动叉车比例达47.43%,在电动平衡重叉车中,锂电池叉车占比更是高达7 1.71%;2024年三大类电动叉车(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)产品中锂电池车型销量分别为:电动平衡重乘驾式叉车13. 33万台,电动乘驾式仓储车辆1.06万台,电动步行式仓储车辆30.49万台;从销售区域分布来看,锂电池叉 车国内销量为24.40万台,出口销量为20.48万台,锂电池叉车出口占锂电池叉车总销量的45.63%。 行业数据分析表明,以电动叉车、新能源锂电池叉车为代表的车型竞争力明显提升,国际、国内市场占 有率显著提高。电动叉车占比已经达到73.61%,平衡重式叉车中电动化比例突破35.40%,锂电池叉车占电动 叉车比重达47.43%,增长明显。同时国内氢燃料电池叉车推广应用全面展开,已实现示范应用。在国家加快 推进制造业高质量发展的产业政策指引下,工业车辆行业正积极从“量的扩张”向“质的飞跃”转型的道路 上奋蹄前行,这一转型为行业发展提供了新的发展思路和方向,逐渐形成新的增长动能;产品研发层面,主 要聚焦高端化、数智化、绿色化方向展开;除了传统的主机企业和原有行业配套企业外,一些实力强劲的新 能源产业、汽车、工程机械等领域的配套件供应商加入到行业中,为新技术、新产品的创新迭代贡献了新的 力量,有力推动了行业的技术进步与产品升级;主要企业也在加快国际市场的战略布局,促使国内、国际市 场朝着更加均衡的方向稳健发展,进一步提升了行业在全球市场的影响力与竞争力。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司的主要业务 公司专注于工业车辆及相关产品的全产业链运营,核心业务涵盖叉车、仓储车、牵引车、自动导运小车 (AGV)、智能搬运机器人等工业车辆、高空作业车辆、强夯机、自动化设备制造、清洁设备等整机及其关 键零部件的研发、生产与销售,同时提供智能物流系统整体解决方案的设计、实施及维护以及包括工业车辆 产品配件销售、部套件销售、车辆修理、车辆改装、工业车辆租赁、智能搬运机器人的租赁、生产再制造等 后市场业务。 2、公司的经营模式 公司实施以研发、制造、营销、服务为总部核心职能,联动产业链上下游整体配套协同发展的经营模式 。公司聚焦工业车辆产品主业,坚持创新驱动战略,积极培育融合高科技、高效能、高质量特征的新质生产 力,充分发挥多年积淀形成的强大技术创新能力、卓越的品质保证能力、安全高效的供应链体系、完善的营 销服务网络等优势,成功转型为引领行业的“制造服务型+解决方案”的现代服务型企业。产品销售端,公 司采取“直销+经销+电商”的多元产品销售模式,在国内外设立直属销售公司及授权和特许经销商、电子商 务平台,构建了全球化营销服务体系,为全球用户提供优质的工业车辆产品和定制化物流解决方案。 四、报告期内核心竞争力分析 公司秉承“让搬运更轻松”的企业使命,围绕工业车辆主业多元发展,聚力数字化赋能、精细化管理、 创新化驱动、低碳化转型、融合化发展,持续推进叉车行业转型升级,发展叉车行业新质生产力,引领行业 高质量发展,不断提升公司核心竞争力。公司紧盯行业发展和市场需求变化,坚持市场导向,转方式、调结 构、稳增长,市场占有率进一步巩固,综合实力进一步增强,进而夯实了行业领跑者的地位,实现了高质量 发展。 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面: 1、研发创新驱动优势 公司敏锐把握行业转型升级发展趋势,践行“瞄准标杆,超越竞品,研发世界最好叉车产品的”的理念 ,构建了“一核两翼、全面统筹”的技术创新体系。公司依托国家企业技术中心、国家认可实验室、国家级 工业设计中心、国家级博士后科研工作站、浙江省工业车辆工程技术研究中心、浙江省院士专家工作站、省 级重点企业研究院等省级以上技术创新平台资源及团队力量,以“绿色化、智能化、服务化”为技术创新重 点发展方向,融合“人工智能、新能源、5G、物联网”等前沿技术的深度应用,聚焦工业车辆绿色智能、舒 适安全、高效可靠、智慧物流、数字研发等技术领域,持续加大工业车辆核心技术研发投入,掌握了工业车 辆锂电专用架构、高效大扭矩永磁同步电机技术、高电压平台技术、智慧安全系统、多传感器融合主动安全 系统、集群协同调度算法等系列关键技术,持续高效研发并向市场导入系列化新能源产品及智能工业车辆。 目前,公司已成功构建了行业最为齐全的新能源产品体系,48吨高压锂电叉车、45吨高压锂电集装箱正面吊 、48吨氢燃料电池叉车、高压锂电越野叉车等多个产品实现行业领先,产品多次荣获国家、省、市级科技奖 项,充分彰显了公司卓越的研发创新实力。 2、新能源产品领先优势 作为叉车行业的头部企业,公司在新能源领域持续深耕,构建了完整的新能源工业车辆产品谱系,全面 建立了自主可控的关键核心零部件产业生态链。围绕以锂电、氢能、混合动力为核心的新能源工业车辆产品 矩阵,在关键零部件供应链端,公司高位谋划,对锂电池、驱动电机、整车电控等进行战略性前瞻布局,确 保核心零部件的稳定供应和成本优势;在制造端,持续加大技改投入,建成新能源叉车零部件和整机制造“ 未来工厂”并顺利投产,实现了生产流程的高度自动化与智能化;在研发端,攻克了锂电专用架构平台技术 、永磁同步驱动技术、高电压平台等系列核心技术,重磅推出XC系列锂电专用叉车、XE系列锂电池专用叉车 、XH系列全天候重工况高压锂电专用叉车、XC系列氢燃料电池叉车等全系列新能源产品,低压锂电替代铅酸 ,高压锂电超越内燃,产品线覆盖0.6t-48t,性能卓越、安全高效、舒适可靠、行业满足度高。公司新能源 产品获得了国内外市场的广泛认可,并多次荣获行业科技奖项、国内首台(套)等荣誉。凭借着领先的技术 、齐全的产品型谱、稳定的供应链以及较高的品牌认可度,公司在新能源产品领域已构筑起全方位、多层次 的强大竞争优势,引领行业向全电时代加速迈进。 3、全球化布局优势 公司持续推进全球化布局,强化海外营销和售后服务网络建设,形成由“杭叉总部-海外公司-代理商” 组成的三层级服务网络体系,包括70余家直属销售公司、600余家经销商及10余家海外公司,覆盖全球200多 个国家和地区。在欧洲、北美、南美、东南亚、大洋洲等主要国家和地区成立了10余家海外销售型公司、配 件服务中心,壮大自营渠道,实现自有营销服务网络在欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、东南亚等全球重要工 业车辆产品市场全覆盖。创新营销模式,全面整合公司人、财、物、信等优势资源开展大客户直销、跨境电 商、新媒体营销等多渠道销售,快速匹配资源,实现与客户信息直联,提升响应速度,增强客户黏性。报告 期内,为应对国际贸易环境的不确定性,公司积极布局海外制造基地,在泰国设立全资制造子公司,规划年 产1万台平衡重式叉车及高空作业平台,并涉及锂电池组装业务,不仅提升了东南亚市场的本地化供应能力 ,还可通过东盟自贸协定有效降低关税成本,提升公司应对贸易壁垒风险能力。同时,公司还相继设立了马 来西亚销售公司及越南租赁公司,进一步完善了东南亚区域的销售与服务网络。公司通过实施“技术+制造+ 服务”三位一体的全球化战略,不仅提升了抵御市场风险的能力,稳步扩大市场份额,更凭借在新能源与智 能化领域的领先优势,引领行业变革发展潮流,为公司的长期可持续增长注入动力。 4、智能制造赋能优势 在叉车行业智能化浪潮中,公司凭借一系列前瞻且富有成效的创新举措,构筑起坚实的智能制造优势。 公司积极引入数字孪生、5G应用技术、工业互联网等先进技术,革新生产工艺。在生产流程上,以数据为驱 动进行系统性再造,全面提升生产效率与质量把控能力。智能焊接技术的应用不仅提高了焊接的精准度,还 大幅缩短了生产时间;自动涂装工艺则保障了产品外观的一致性与耐久性。为实现智能化生产的规模效应, 公司大力建设智能超级工厂。目前,青山工业园和横畈科技园两大智能化生产基地已颇具规模,拥有600余 台各类智能机器人、20余条智能化集成生产线、10余条喷涂流水线等先进设施,构建起一个高度自动化、智 能化的生产体系,实现了从原材料的自动化下料、精准焊接,到精细涂装、高效组装、物流的全流程智能化 ,年产能达40万台工业车辆和其他物流设备,形成强大的产品供应能力。公司在智能制造领域的探索与实践 获得了广泛认可,报告期内,公司承担的浙江省重点研发计划项目“面向多品种、变批量制造的工业车辆智 能工厂集成技术研究及应用”取得丰硕成果,为行业内多品种、变批量生产模式下的智能化升级提供了宝贵 经验与技术支撑。同时,公司凭借在智能制造、绿色发展以及服务型制造等方面的突出表现,入选国家级服 务型制造示范企业、国家级绿色供应链管理企业、浙江省“未来工厂”、中国标杆智能工厂等荣誉榜单,成 为了行业内智能制造的典范。通过持续优化生产制造体系,公司有效控制了成本,缩短了交货周期,能够快 速响应市场需求。 5、智慧物流集成优势 在各行业智能化转型升级的大趋势下,智能物流的市场需求持续增强。公司在行业中较早布局智慧物流 领域新赛道,研发了堆垛、全向、前移、平衡重系列化AGV产品,搭载多样化的导航方式,组建了杭叉智能 、杭奥智能、汉和智能三大业务群,打造产业链一体化建设,形成了涵盖AGV产品、立式存储和软件集成系 统在内的智能物流整体解决方案,根据客户需求进行定制化、场景化的产品开发和工程服务,凭借专业的技 术团队与丰富的项目经验,实现1000余个项目落地应用,助力光伏、橡胶、锂电、3C电子、食品、医药、陶 瓷等行业攻克了多样化复杂场景下的智慧物流难题,打造了饮料龙头企业成品工厂项目、金属制品行业智能 物流系统集成项目等一大批标杆工程。 报告期内,公司旗下的杭叉智能获得多项行业殊荣,荣获省经信厅颁发的“2024年度省高新技术企业高 成长百强企业”、高工机器人颁发的“高工金球五年行业贡献企业奖”及中国移动机器人颁发的“行业标准 建设杰出贡献企业奖”,同时组建了移动机器人的省级研发中心,持续强化自身技术研发实力,为公司在智 能物流领域的持续发展奠定坚实基础,持续稳固行业竞争优势与发展潜力。 6、文化引领发展优势 历经60余年的深厚发展沉淀与20余年的锐意改革创新,公司在工业车辆行业铸就了独具特色且具有影响 力的文化引领优势。公司确立了“让搬运更轻松”的使命,锚定“做世界最强叉车企业”的宏伟愿景,秉持 “诚信为本,效益优先;持续发展,回报社会”的核心价值观,传承和弘扬“进取、务实、创新、和谐”的 杭叉精神以及“家”文化。报告期内,这些文化理念进一步融入公司运营的各个环节。在人才培养与激励方 面,公司充分发挥灵活用人机制和完善管理制度的优势,积极开展形式多样、内容丰富的各类培训与技能竞 赛,为员工提供持续学习的机会及广阔的发展空间,尊重并激发员工的个性与能力。在文化传播上,公司运 用多元化渠道,如线上学习平台、企业文化活动等,强化员工对企业价值观的高度认同,增强员工的归属感 与凝聚力。在激烈的市场竞争中,公司凭借高效协同的团队合作与勇于突破的创新精神,不断推出适应市场 需求的新产品与服务,满足不同客户群体的多样化、个性化需求。同时,公司积极履行社会责任,主动参与 公益活动,以实际行动回馈社会,提升企业的品牌形象与社会美誉度,吸引更多优质人才与合作伙伴的关注 与青睐,进一步巩固了行业的领先地位。通过文化引领,公司培育出员工对企业的高度忠诚与认同感,提高 了员工满意度,增强了企业可持续发展的内生动力,为迈向世界一流物流装备企业奠定坚实的文化基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入164.86亿元,同比增长1.15%;实现归属于上市公司股东的净利润20.22亿 元,同比增长17.86%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.89亿元,同比增长17.82% 。 ●未来展望: (一)行业格局和趋势 1、行业竞争格局 2024年,全球政经格局风云变幻,世界经济在分化中增速放缓,下行压力不断凸显,全球市场需求回落 ,中国工业车辆行业再次展现强大韧性,经受住了市场冲击和考验,年产销量持续保持百万大关以上,产销 量继续领跑全球市场,中国工业车辆行业破浪前行,高端化、数智化、绿色化速度日益加快。在快速发展的 同时,行业企业创新意识和技术水平仍存在较大提升空间;品质管理和服务意识还有待进一步加强;同质化 、低价竞争仍然存在,企业综合竞争力优势的重要性愈发凸显,单一维度的优势已难以支撑企业的长远发展 ,需要整个产业链的提升与协同。因此,在目前叉车市场充分竞争的格局下,具有品牌、规模、研发、技术 、渠道、品质、服务等多方面显著优势的行业领军企业将获得更大的竞争优势,规模效益进一步显现,行业 集中度快速提升,市场逐渐向规模大、实力强的头部企业集中。随着行业领军企业的快速发展,中国工业车 辆企业全球竞争力持续提升,全球市场份额逐步扩大,市场影响力持续增强。 2、行业趋势 全球新一轮科技革命和产业革命正蓬勃兴起,数字化、新能源、智能制造与产业的深度融合,为工业车 辆行业注入了新技术、新模式、新业态、新平台等多元的增长动能。数智化、电动化、国际化成为工业车辆 行业大趋势,工业车辆的应用场景越来越广阔。随着全球各国对环境保护要求的不断提升,中国“双碳”国 家战略以及供给侧结构性改革的持续推进,行业排放标准逐步升级,工业车辆的产品结构不断优化,传统内 燃叉车的预期销量将逐步缩减,产品新能源化、智能化、细分化、场景化趋势更加鲜明,技术创新引领生产 要素向中高端集聚,叉车的油电占比结构也在持续发生积极变化。2024年,电动工业车辆销量占比达73.61% ,未来我国电动工业车辆比例将持续提升。新能源工业车辆、仓储车辆、智能工业车辆及配件销售、叉车租 赁、生产再制造等后市场拓展等已成为行业新的增长热点与发展方向。同时在智能制造、智慧物流、人工智 能对全面、专业、优质且高效服务需求日益迫切的背景下,行业内具备先进技术系统集成能力的企业逐渐从 产品供应商向整体解决方案提供商转型。人工智能技术还广泛应用于工业车辆的生产制造环节,借助智能生 产管理系统,实现生产流程的精准把控与优化,降低生产成本,提高产品质量与生产效率。 (二)公司发展战略 公司将秉承“让搬运更轻松”的使命,围绕“专业化生产、品牌化经营、集团化运作、国际化整合”的 发展战略,重点实施产品结构优化工程、创新平台建设工程、数智制造推进工程、组织体系治理工程、品牌 文化锻造工程,牢牢把握工业车辆行业数字化、绿色化、智能化、高端化、国际化等发展趋势,全面开启建 设世界一流高端装备制造企业新征程,面

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