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苏盐井神(603299)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603299 苏盐井神 更新日期:2025-05-31◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工及食盐批发(以上按许可证核定的具体生产品种和有 效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、 小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品 。 【2.主营构成分析】 截止日期:2024-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 盐及盐化工(行业) 48.44亿 90.65 17.20亿 90.35 35.51 其他(补充)(行业) 3.36亿 6.28 5486.21万 2.88 16.34 其他业务(行业) 1.64亿 3.06 1.29亿 6.77 78.68 ───────────────────────────────────────────────── 盐类产品(产品) 32.27亿 60.39 11.96亿 62.81 37.05 碱类产品(产品) 13.66亿 25.56 4.11亿 21.60 30.11 其他(补充)(产品) 3.36亿 6.28 5486.21万 2.88 16.34 钙类产品(产品) 2.51亿 4.70 1.13亿 5.93 44.93 其他业务(产品) 1.64亿 3.06 1.29亿 6.77 78.68 ───────────────────────────────────────────────── 省内(地区) 26.03亿 48.71 9.48亿 49.81 36.43 省外(地区) 25.77亿 48.23 8.27亿 43.42 32.07 其他业务(地区) 1.64亿 3.06 1.29亿 6.77 78.68 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 28.70亿 53.71 10.85亿 57.00 37.81 经销(销售模式) 23.10亿 43.23 6.90亿 36.23 29.86 其他业务(销售模式) 1.64亿 3.06 1.29亿 6.77 78.68 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2024-03-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 工业盐(产品) 4.30亿 30.98 --- --- --- 其他(补充)(产品) 3.84亿 27.68 --- --- --- 纯碱产品(产品) 3.81亿 27.43 --- --- --- 食用盐(产品) 1.65亿 11.89 --- --- --- 元明粉产品(产品) 2798.63万 2.02 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 盐类(行业) 25.88亿 45.55 8.96亿 46.38 34.62 纯碱类(行业) 20.10亿 35.37 8.99亿 46.51 44.71 其他(补充)(行业) 9.51亿 16.74 3.14亿 16.23 32.96 其他(行业) 1.33亿 2.33 -1.76亿 -9.13 -133.02 ───────────────────────────────────────────────── 工业盐类产品(产品) 17.69亿 31.13 7.07亿 36.59 39.96 纯碱类产品(产品) 17.45亿 30.71 7.89亿 40.86 45.23 其他(补充)(产品) 9.51亿 16.74 3.14亿 16.23 32.96 食盐产品(产品) 6.95亿 12.23 1.59亿 8.22 22.85 氯化钙产品(产品) 2.65亿 4.66 1.09亿 5.65 41.25 元明粉产品(产品) 1.24亿 2.19 3038.87万 1.57 24.41 其他业务(产品) 1.08亿 1.91 8593.59万 4.45 79.30 其他产品(产品) 2420.27万 0.43 -2.62亿 -13.58 -1083.71 ───────────────────────────────────────────────── 省外(地区) 25.71亿 45.25 7.66亿 47.30 29.77 省内(地区) 20.51亿 36.10 7.67亿 47.39 37.39 其他(补充)(地区) 9.51亿 16.74 3.14亿 --- 32.96 其他业务(地区) 1.08亿 1.91 8593.59万 5.31 79.30 ───────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 26.02亿 45.79 10.14亿 62.63 38.96 经销(销售模式) 20.21亿 35.56 5.19亿 32.06 25.67 其他(补充)(销售模式) 9.51亿 16.74 3.14亿 --- 32.96 其他业务(销售模式) 1.08亿 1.91 8593.59万 5.31 79.30 ───────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ───────────────────────────────────────────────── 纯碱产品(产品) 9.24亿 31.84 --- --- --- 工业盐(产品) 8.41亿 28.98 --- --- --- 其他(补充)(产品) 7.55亿 26.01 --- --- --- 食用盐(产品) 3.08亿 10.63 --- --- --- 元明粉产品(产品) 7379.39万 2.54 --- --- --- ───────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2024-12-31 前5大客户共销售8.35亿元,占营业收入的15.62% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 83488.20│ 15.62│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2024-12-31 前5大供应商共采购6.99亿元,占总采购额的48.04% ┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼───────────┼───────────┤ │合计 │ 69948.87│ 48.04│ └───────────────────────┴───────────┴───────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2024-12-31 ●发展回顾: 一、经营情况讨论与分析 2024年,公司生产盐化产品865.13万吨,同比上升1.25%;销售盐化产品882.25万吨,同比下降0.30%。 实现营业收入53.44亿元,同比下降5.95%;归属于上市公司股东的净利润7.69亿元,同比上升4.15%;归属 于母公司的所有者权益60.53亿元,比上年末增加5.04亿元。基本每股收益0.9834元/股。 (一)产业转型迈出坚实步伐。牢牢把握高质量发展“首要任务”,大力发展盐穴综合利用产业。张兴 储气库项目完成5口新井施工、2口老井封堵、3口注采气完井。2024年内累计注气6798万方、采气370万方, 实现了注、采气商业化全面贯通。瑞达公司年产6000吨复合软包装材料搬迁项目顺利竣工,建成了国内领先 的盐包装一体化、智能化生产线。公司参股34%,与国信集团合作的600兆瓦盐穴压气储能项目快速推进。盐 穴小分子气体“中华第一库”项目顺利签约。总投资18.89亿元、单体规模最大的储气库卤水制盐综合利用 工程项目得到省国资委批复、立项实施。盐城盐业公司储备物流中心项目、常溧盐业配送中心项目顺利竣工 投用。推动国家智能工厂建设,实施主数据规范与治理、智慧仓配、智慧营销等先行项目,重塑数实融合生 态系统。 (二)市场营销实现提质增效。坚持高质量营销理念,统筹省内省外、国内国际、线上线下市场营销。 科学研判市场行情,动态调整营销策略,持续深耕重点市场、重点客户,全年新增合作客户超108家,销售 半径不断拓宽,优势产能有效释放。纯碱产品落实“三个调整”的经营策略,有效实现效益最大化。持续推 动省内食盐样板市场建设,加大推动省外市场“星火行动”,国际市场出口总量同比增长了18.52%,出口额 同比增长10.38%。 (三)科技创新取得明显成果。持续加大科技创新力度,全年研发投入2.39亿元,同比增长17.90%。取 得市级及以上成果7项,解决生产实际问题8项,完成新产品中试5个,取得盐穴利用技术攻关成果8项。全年 申请专利42件,授权39件,均创历史新高。参与起草并发布4项国家标准、1项行业标准、2项团体标准和5项 企业标准。产学研合作有力推进,成功申报江苏省院士专家创新中心,与南京大学、东南大学等一流院校深 化合作,组建了“江苏省盐穴能源储备创新联合体”等多个科研平台,所属控股企业国能公司获批国家高新 技术企业,淮盐矿业公司创成省级企业技术中心。 (四)精益管理实现系统提升。深化安全生产六大体系建设,引入第三方安全智库,迭代升级智能安全 平台,运用智能巡检机器人、无人机、布控球等现代科技手段,本质安全管理水平持续提升。推进安全生产 标准化建设,年内2户生产企业通过二级安全标准化评审,14户商贸流通企业通过工贸三级安全标准化评审 。推动ISO9001等“四大体系”有机整合,食品添加剂氯化钙首次通过FSSC22000认证。工业盐产品获得全国 盐行业首张碳足迹标识证书。氯化钙产品被认定为国家专利密集型产品。质量改进案例荣获第九届“亚洲质 量改进案例”二等奖2项、三等奖1项。“淮”牌天然精制岩盐入选工信部《升级和创新消费品指南》。淮安 片区锅炉烟气排放低于超低排放标准,厂界噪声排放达到三类标准,东门环境提升项目竣工投用。 (五)公司治理结构不断完善。用好改革“关键一招”,优化调整营销总公司、省外营销中心职能,成 立徐庄财务共享中心,推进市级盐业公司跨区域整合,专业化营销运行效率和集约化管理水平有效提升。组 建苏盐供应链公司、成立产业技术研究院公司,现代物流和科技创新工作体系得到优化整合。发挥激励导向 作用,顺利完成140名股权激励对象第一个解除限售期解锁上市工作。修订《合规管理办法》,制定“四位 一体”和制度提升建设方案,组织新《公司法》培训,公司治理进一步完善。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主业为盐及盐化工、盐穴综合利用两大产业。包括盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产与销售,主 要产品包括食盐、两碱工业盐、小工业盐和纯碱等。 (一)盐行业 行业市场竞争日趋激烈。国内盐业企业纷纷布局,加大投入力度,提高产品质量和服务水平,争夺市场 份额,市场竞争日益激烈。特别是食盐跨区域销售带来的开放竞争,引发盐业企业之间的“价格战”,导致 整个盐行业出现低价竞争、无序竞争的局面,不仅在短期内难以改变,而且将长期存在。盐行业目前仍然存 在“散乱小”的现象,部分制盐、盐化工企业生产设备陈旧、工艺流程落后,高能耗、高污染、低效率的落 后产能还没有淘汰,不仅带来环保问题,而且带来安全隐患。随着安全生产要求的提高、环保政策的趋严和 公众安全环保意识的增强,盐行业面临的安全环保问题日益增多,需要采取综合性治理措施,加快转型升级 步伐,加大设备更新和技术创新,这对盐行业是巨大的挑战。 (二)纯碱行业 2024年纯碱行业处于动荡和调整期,产能过剩、市场需求疲软以及价格波动给行业带来一系列挑战。中 国作为全球纯碱的主要生产国,其产能和产量均居世界前列。然而,受全球经济和市场需求影响,尤其是在 浮法玻璃和光伏玻璃等行业,需求增长乏力,导致供大于求的局面日益严峻。2024年纯碱市场价格经历了大 幅波动,受下游需求疲软影响,价格持续下跌。尤其是重质纯碱,价格受到较大压力。由于价格的下跌,多 数纯碱生产厂家面临盈利困境。联碱法和氨碱法由于成本较高,受价格下跌影响较大,部分厂家甚至出现亏 损。 (三)盐穴储能行业 据国际天然气联盟(IGU)预测,到2030年全球地下储气库调峰需求量将达到5.03×10的11次方立方米 ,这需要在现有地下储库基础上新建更多地下储气库,预计需要新增工作气量1.406×10的11次方立方米才 能满足今后的调峰需求。随着各类天然气管线、油气管道的运行,为了提高管道利用率,解决现有储运基础 设施工程建设能力、速度与国家需求不匹配问题,地下储气库的建设呈现出高需求态势,未来10年将是我国 盐穴储气库建设的高峰期。 空气压缩储能领域,新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。2022年国家发展改革委、国 家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》中提出“开展压缩空气储能等关键核心技术、装备和集 成优化设计研究,到2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件”。压 缩空气储能进入重要发展机遇期,利用盐穴存储空气是最为经济、最为安全的储存方式,成为各大能源企业 的新宠。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)主要业务 岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工及食盐批发(以上按许可证核定的具体生产品种 和有效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸 钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公 司产品。 (二)经营模式 营销模式:两碱工业盐、小工业盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售,主要通过 自主开拓市场与客户建立直接联系,签订供货合同并按合同组织生产运输,同时也借助于具有合格经营资质 的经销商以及其销售渠道将产品销往客户终端。食盐业务采取现有渠道、自建分支机构、自建销售网点、自 建物流等方式进行跨区域直销和批发。 四、报告期内核心竞争力分析 公司制盐生产能力在我国制盐行业名列前茅,具有循环经济、矿产资源、区位运输、技术创新、产销一 体、知名品牌六大核心竞争优势。 (一)循环经济优势。公司以“岩盐资源综合利用、循环经济技术创新”为核心的产业体系,具有显著 的循环经济优势。根据国家发改委修订发布的《产业结构调整指导目录》,除天然碱外,苏盐井神独有的“ 井下循环制碱”工艺成为制碱类唯一推广使用的绿色工艺。公司以“十四五”战略规划为引领,持续深耕“ 盐碱钙循环经济”“盐穴综合开发利用”两大产业链条,高质量构建现代化产业体系。充分发挥自身优势, 把具有核心竞争力的盐碱钙循环经济产业集群做强、做优、做大。 (二)矿产资源优势。公司拥有储量丰富、品质优良、矿床厚、矿层含盐率高、盐层品位高的矿产资源 ,张兴盐矿、下关盐矿、蒋南盐矿、石塘盐矿等八个矿区采矿权,保有资源储量矿石量121.40亿吨,NaCI量 70.94亿吨,伴生Na2SO4量11.05亿吨,许可生产规模1194万吨/年。 公司精选高品位矿区专用于食盐生产,确保了食盐产品的优良品质。在储气库目标矿区内,公司丰富的 盐矿资源保障了盐及盐化工生产所需卤水供给和盐腔经济的拓展,在国内盐行业具有绝对领先的优势,为公 司推进“盐+储能”的产业新格局提供了有力保障。 (三)区位运输优势。公司地处经济发达的长三角地区,是纯碱、氯碱等化工产业的重要生产区域和销 售区域,盐及盐化工产品市场需求量大,具有较好的区位优势。小工业盐、两碱用盐及元明粉具有一定的销 售半径,相对其他运输方式,公司采用水运方式,销售半径更长、成本更低。公司地处江苏省淮安市,在京 杭大运河建有自备码头,通江达海。京沪、长深、盐徐等多条高速公路在境内交汇,新长铁路境内贯通,水 陆联运十分便利,为公司参与市场竞争创造了得天独厚的条件。张兴储气库周边管网资源丰富,已建成冀宁 联络线、青宁管道、苏皖管道、中俄东线、沿海管道四纵一横骨干管网,气源供应充足,输配能力完备。 (四)技术创新优势。公司技术创新处于行业领先水平,拥有国家企业技术中心等7个省级以上研发平 台,6家高新技术企业,先后荣获江苏制造突出贡献奖优秀企业、首届江苏省科技创新发展奖优秀企业等, 享受相关税收优惠政策。公司与中科院武汉岩土力学研究所、南京大学、东南大学、中国矿业大学、江南大 学等建立长效合作机制,有力推动了盐腔综合利用新技术的研究。“井下循环制碱技术”和“连通井盐穴储 气新技术”两大原创核心专利技术,达到国际先进水平。13个重点项目获得国家、省级立项。 (五)产销一体优势。2019年,公司通过重大资产重组,注入食盐批发及零售业务,成为国内为数不多 的食盐产销一体化的新型盐企。充分发挥营销委员会决策作用,使公司更快地涉足渠道建设、新品开发和电 子商务等领域,推动营销工作“量”“质”齐升,产品销售辐射范围越来越广,销售网络越来越完善,国内 外销量越来越高,业务创新能力和市场竞争能力持续增强,企业声誉和社会影响力不断增加。 (六)知名品牌优势。公司大力实施“三品”战略,以品牌高端化国际化为目标,打造千年“淮盐”, 塑造一流品牌,提升了企业品牌和产品品牌形象。公司拥有21个商标,其中“井神”商标为江苏省著名商标 、江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。公司先后荣获“第十八届全国质量奖”“江苏省省长质量奖”“ 亚洲质量卓越奖”“江苏精品”等质量荣誉,实现了国内、国际质量领域双丰收。 ●未来展望: (一)行业格局和趋势 1.盐行业:随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,食盐消费不再局限于基本需求,而 是向健康、营养、功能性方向发展。低钠盐、有机盐等健康型食盐产品市场占比持续上升,行业产品结 构将更加多元化、高端化。食盐行业正朝着更加规范、健康、可持续的方向发展。随着科技的不断发展,工 业盐的生产过程和应用技术也在不断改进和创新,行业竞争态势日趋激烈、优胜劣汰加速演进,具有循环经 济技术优势、规模优势、资源优势、成本优势、品牌优势以及地域优势的企业有望保持领先。 2.纯碱行业:2025年,纯碱行业预计将继续面临产能过剩的问题,市场价格或在低位徘徊。尽管有新增 产能投放,但整体需求增长有限,市场供需失衡的局面可能会进一步加剧。行业需要通过技术创新、市场拓 展和绿色发展等方式,寻求可持续发展的路径。 3.盐穴储能行业:盐穴储能作为地下储能的重要形式之一,可以充分利用地下闲置空间,实现多种形式 能量的大规模高效存储,具有储存容量大、储存压力高、清洁环保、安全可靠、经济性好等优点,对于优化 能源结构、促进清洁能源生产、保障国家能源安全意义重大,是实现国家可持续发展和绿色发展战略的重要 选择之一。 (二)公司发展战略 主要为“生态集约、创新驱动、品牌引领、延链发展、人才兴企、资本运营”六大战略: 生态集约战略。着力打造全国规模最大的食盐产销基地,现代化、智能化的食盐战略储备基地,国际领 先、国内一流的食盐技术研发中心,中国健康食盐第一品牌。做到绿色制造与智能制造有机融合,第一品牌 与第一质量有机融合。做到以食盐为基础,盐碱钙循环经济,盐穴油气储备经济三者统一、互相促进的“盐 +储能”生态。 创新驱动战略。进一步强化创新在企业发展中的核心位置,以市场为导向,推动自主创新、集成创新、 协同创新有机融合,着力推进科技研发、经营管理、产业发展思路等各个方面的创新。 品牌引领战略。讲好“淮盐”绿色、健康、安全以及千年文化的故事,通过深挖“淮盐”历史文化底蕴 提升品牌价值,扩大“淮盐”品牌传播及影响力,推进品牌国际化发展,打造“淮盐”中国民族品牌,树立 消费者首选健康食盐品牌形象。 延链发展战略。盐穴溶腔综合利用产业与公司现有传统产业相互融合,通过盐资源加工有效消化盐穴储 气储油库造腔卤水,溶腔能源储备产业带动盐资源加工产业发展。 人才兴企战略。坚持人才是第一资源的战略思想,以人才优势增创发展优势。牢固树立人才优先发展理 念,立足企业发展面临的人才短板,加大人才引进力度,重点引进盐穴储油储气、盐化新材料等专业成熟人 才。 资本运营战略。充分利用上市公司的资本优势,将资本优势转化为资源、资产优势,为苏盐井神的产业 结构升级、技术创新、模式创新服务。 (三)经营计划 全公司盐化产品产销量确保840万吨,力争870万吨。不发生亡人以上事故、不发生较大社会影响的安全 生产责任事故。紧紧围绕公司全力构建“盐+储能”产业发展新格局的迫切需求,按照“吨汽毛利最大化” 原则科学分配各种资源要素,促进生产系统长效稳定运行,实现资源利用最优化和产出效益最大化。 (四)可能面对的风险 (一)宏观经济周期性风险 工业盐、纯碱等公司主营产品属于基础化工原料,与宏观经济景气度及下游行业的发展密切相关。如经 济复苏不达预期、下游需求不旺,则将影响公司业绩的持续增长。公司将紧跟市场变化,适时调整经营策略 和产品结构,以工艺、技术、设备、管理优势降本增效,努力化解经济环境变化带来的不利影响。 (二)竞争加剧带来的挑战 行业竞争愈发激烈,毛利空间受到挤压。公司将充分发挥产销一体优势,进一步加强产销协调、渠道建 设和销售资源整合,培育高质量、高附加值产品的市场需求,多渠道巩固内、外市场份额,确保行业领先地 位。 (三)能源价格波动的风险 煤炭为公司生产盐及盐化工产品所需的主要能源,其价格波动对公司产品毛利率水平具有较大影响。公 司主要采用厂矿挂钩、直接采购模式以减少商贸环节,努力降低煤炭采购成本,积极应对能源价格上涨带来 的风险。 (四)安全环保的刚性约束 安全生产的责任重于泰山。在碳中和与碳达峰的大背景下,能耗约束和环保要求持续加强,给企业生产 组织带来一定影响。公司是国家绿色矿山企业和国家绿色示范工厂,始终将生态环境建设作为企业可持续发 展的重中之重,持续加大安全环保投入,强化日常安全生产管理和环保设备设施的维护保养,确保公司环保 设施运行正常,杜绝安全环保责任事故发生。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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