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诚邦股份(603316)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603316 诚邦股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 设计、环境建设、生态治理、文化旅游及投资 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 建设及养护(产品) 1.97亿 88.56 1289.39万 66.96 6.55 运维(产品) 1662.88万 7.48 976.97万 50.74 58.75 设计(产品) 622.00万 2.80 -587.68万 -30.52 -94.48 其他(补充)(产品) 257.81万 1.16 246.82万 12.82 95.74 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 环境建设收入(行业) 7.42亿 92.80 7415.72万 99.14 9.99 运维收入(行业) 2774.73万 3.47 502.18万 6.71 18.10 设计收入(行业) 2762.37万 3.45 -633.19万 -8.46 -22.92 其他(补充)(行业) 217.59万 0.27 195.61万 2.61 89.90 ─────────────────────────────────────────────── 环境建设收入(产品) 7.42亿 92.80 7415.72万 99.14 9.99 运维收入(产品) 2774.73万 3.47 502.18万 6.71 18.10 设计收入(产品) 2762.37万 3.45 -633.19万 -8.46 -22.92 其他(补充)(产品) 217.59万 0.27 195.61万 2.61 89.90 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 7.16亿 89.47 6577.41万 87.93 9.19 华北(地区) 4591.68万 5.74 516.64万 6.91 11.25 华中及其他(地区) 3826.28万 4.78 386.26万 5.16 10.09 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 建设及养护(产品) 4.20亿 93.31 5771.91万 95.54 13.75 设计(产品) 1475.25万 3.28 -433.45万 -7.17 -29.38 运维(产品) 1427.72万 3.17 608.36万 10.07 42.61 其他(补充)(产品) 105.35万 0.23 94.36万 1.56 89.57 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 环境建设收入(行业) 12.13亿 92.35 1.62亿 87.94 13.38 设计收入(行业) 5263.67万 4.01 914.07万 4.95 17.37 养护收入(行业) 3602.78万 2.74 1090.56万 5.91 30.27 运维收入(行业) 1036.66万 0.79 104.79万 0.57 10.11 其他(补充)(行业) 149.84万 0.11 117.01万 0.63 78.09 ─────────────────────────────────────────────── 环境建设收入(产品) 12.13亿 92.35 1.62亿 87.94 13.38 设计收入(产品) 5263.67万 4.01 914.07万 4.95 17.37 养护收入(产品) 3602.78万 2.74 1090.56万 5.91 30.27 运维收入(产品) 1036.66万 0.79 104.79万 0.57 10.11 其他(补充)(产品) 149.84万 0.11 117.01万 0.63 78.09 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 9.56亿 72.77 1.24亿 67.33 13.00 华北(地区) 2.81亿 21.38 5233.10万 28.35 18.63 华中及其他(地区) 7689.10万 5.85 796.15万 4.31 10.35 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售3.16亿元,占营业收入的39.62% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 31639.58│ 39.62│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.85亿元,占总采购额的11.79% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 8544.55│ 11.79│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司主要业务 公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命,积极探索,形成了“规划设计、环境建设、环保、生态 综合治理及投资发展”的“4+1”业务体系,为客户提供从咨询策划、方案设计到投资建设、运营管理的生 态环境系统化解决方案,致力于成为受人尊敬的绿色生态科技企业。公司在稳步发展生态环境相关主业的同 时,积极关注新兴产业相关行业领域,寻求新的利润增长点,为公司未来长远发展增添新动力。 公司是目前国内同行业中资质最齐备的企业之一,经过多年不懈努力和探索,在项目承接、建设及运营 管理方面积累了较为丰富的经验,具有跨区域经营、设计施工一体化及产业链一体化等综合能力,在生态环 境项目投资、建设、运营能力等方面具备较强优势。 报告期内,公司主要业务的构成没有发生重大变化。 (二)公司经营模式 公司经营业务主要分为销售(项目承揽)、采购、实施及结算等环节。 1、业务承揽模式: 公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务。公司设立经营管理中心,与公司相关事业部相衔接,通过公 开信息及招标单位邀标等方式获取市场信息,首先对有意向的项目进行充分的尽调,综合评估项目前期投入 、项目施工、回款风险和投资收益。公司设立投标委员会,根据经营部门前期获得的项目综合信息,经过公 司投标委员会分析和研究后,做出是否参与市场竞标的决策,以有效控制项目风险。 2、采购模式: 公司成本管控中心负责对供应商进行筛选和考核,并建立合格供应商库,对供应商的资信能力、生产实 力、管理能力等进行综合评估后纳入合格供应商库。公司采购主要分为大宗材料、劳务采购、就近采购材料 及零星材料等类别,大宗材料和劳务采购通常通过询价与招标相结合的方式进行,对于项目上急需的材料或 零星材料一般经采购中心授权后就近采购。 3、实施及结算模式: 针对EPC项目及一般工程项目。公司与业主单位签订合同后,工程管理中心根据项目内容进行统筹管理 和任务分配,组建项目部具体负责项目的实施。公司与业主单位之间按合同约定的结算付款条件进行结算和 付款,一般按月或分阶段支付工程进度款,工程竣工验收合格、经审计并办理工程竣工决算手续后支付大部 分工程款,剩余部分款项作为工程质保金,于质保期内分期支付或质保期结束时一次性支付完成。 针对PPP项目。中标社会资本方与发包方签订《PPP项目合同》后,由中标社会资本方与政府合资设立项 目公司(SPV),通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营。若公司负责资质范围内的项目施工,则公 司将与项目公司签订《建设工程施工合同》,工程施工结算会根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同 》约定按进度结算和支付。 (三)报告期内公司所处行业情况 1、生态环境行业可持续发展 中国政府在第七十五届联合国大会上提出“2030碳达峰、2060碳中和”的目标。《十四五规划纲要》指 出,壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业。“十四五”规 划提出了“常住人口城镇化率提高到65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略”的经济社会 发展主要目标。在政策利好背景下,我国加强生态环境治理体系和治理能力现代化建设之路方兴未艾,行业 中长期成长空间广阔,生态环境及生态环保产业也将迎来持续发展态势。 2、公司所处行业地位 公司拥有多年的生态环境设计、投资、建设及运营的经验和积淀,依托上市公司品牌价值和平台优势深 耕主业、稳健经营,公司在行业地位与品牌口碑等方面得到广泛认可。公司拥有市政公用工程施工总承包壹 级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、建筑设计甲级、城乡 规划甲级、旅游规划设计甲级等较为齐备的业务资质,规划设计、工程施工和养护运营业务全产业链优势突 出,业务扎根长三角地区,并涉足全国多个地区。公司制定了清晰的发展战略,在稳步发展原有生态环境建 设业务的基础上,计划通过投资并购方式进入技术含量高且现金流相对较好的“新基建”及“专、精、特、 新”相关行业领域,通过进一步优化业务结构,不断提升行业地位和核心竞争力。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)质量品牌和上市平台优势 公司一直秉持“以品质求生存,以信誉求发展,以创新求突破”的经营理念,在技术工艺水平方面不断 提升,重视资质增项升级工作,在项目建设质量和项目运营管理方面精益求精。经过在行业内20多年的精耕 细作,公司凭借良好的服务质量和专业的管理运作水平,精雕每个项目,细琢每项工程,积累了丰富的项目 投资、建设、运营经验,已形成了一定的品牌影响力和美誉度,具有较强的质量品牌等综合优势。 公司坚持稳健经营的策略,根据既定的战略规划积极进行业务布局,整合各板块业务资源,根据政策实 时变化和项目具体情况调整实施策略,促进公司稳步健康发展。公司2017年6月19日在上交所主板上市以来 ,品牌形象和融资能力得到进一步提升,积极与多家商业银行及金融机构建立了长期、稳固的合作关系。再 融资新政出台后,公司将借助资本市场平台实现融资渠道的升级,未来还可能通过再融资、产业基金配套等 期限长的融资渠道,为公司承揽项目、并购重组及战略转型提供足够资金保障,助力公司业务持续发展。公 司将及时调整业务布局,通过区域聚焦、业务聚焦等方式为公司在经济下行周期中的持续经营奠定基础。 (二)技术研发优势 公司做为国家高新技术企业,秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命,坚持以“技术创新为核心”的 发展理念,积极探索,勇于创新。以省高新技术企业研究开发中心为创新平台,组建了专家智库团队,并在 自主研发的基础上,同多家重点院校、行业科研院所开展产学研合作,对整个“山、水、林、田、湖、草” 生态环境领域进行深入研究,获得了众多技术专利和技术应用成果。 截止报告期末,公司总计申请了112项专利,授权69项,目前止拥有有效知识产权48项(包括13项发明 专利、31项实用新型专利、4项软件著作权),发表SCI论文7篇,出版学术专著2部。 公司除了自主立项研发提升技术,积极打造“产学研”合作平台,会同各大高校、科研院所长期推动产 学研合作,共同开发新技术新工艺。与浙江大学、南京林业大学、浙江农林大学、浙江省林业科学研究院、 浙江理工大学、杭州师范大学、齐齐哈尔大学等科研院校保持良好的研究合作关系,积极推进科研成果转化 。 在研究成果上,先后荣获2017年“中国风景园林学会科技进步二等奖”、2017年“中国商业联合会科学 技术奖三等奖”、2018年第十八届“浙江省科技兴林奖二等奖”、2018年第九届“梁希林业科学技术奖三等 奖”、2018年“全国商业联合会科技进步奖一等奖”、2018年“风景园林优秀成果奖三等奖”、2019年“风 景园林学会科技进步三等奖”、2020年“风景园林学会科学技术奖三等奖”等科技奖励。2020年完成制订杭 州地方标准《樱花苗木生产技术规程》(DB3301/T1107-2020)、参与编制浙江省地方标准《小城镇环境和 风貌管理规范》(DB33/T2265-2020)、农村生活污水处理设施污水排入标准(DB33/T1196-2020),参与编 制生态教育中心建设标准(T/CCPEF064-2020)。2021年参与编制浙江省工程建设标准《历史建筑修缮与利 用技术规程》(DB33/T1241-2021)、城镇道路养护作业安全设施设置技术规程(DB33/T1236-2021)、城镇 雨污分流改造技术规程(DB33/T1234-2021)、疏浚淤泥真空预压处理技术规程(DB33/T1253-2021)。2021 年主编中国林业产业联合会团体标准《特色(呼吸系统)森林康养规范》(T/LYCY3023-2021)、参与编制 中国林业产业联合会团体标准《特色(呼吸系统)森林康养基地建设指南》(T/LYCY1024-2021)。 (三)项目经验和风险控制优势 公司承揽项目主要包括EPC项目、PPP项目和一般工程项目等类型。近年来,通过丰富和完善在设计端的 资质能力,承接了盐池文化博览园提升开发项目(盐池文化博览园提升改造工程总承包EPC)、衢江区黄坛 口乡森林康养小镇建设工程(EPC)、泰顺县龟湖镇中国印林公园建设工程设计采购施工总承包(EPC)、衢 州市黄坛口水库饮用水水源地生态缓冲拦截区建设项目(EPC)、缙云县第三污水处理厂工程EPC总承包项目、 运城高铁北站站前区域附属设施建设项目(EPC)、碧湖镇区整治提升工程(镇区全域整治提升工程)设计 采购施工(EPC)总承包项目等,积累了大量的EPC、项目设计、建设和运营一体化运作的经验;公司承接了 云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目、庆元县五都污水处理厂及城区地 下污水等综合管网工程PPP项目、宿州市埇桥区北部片区乡镇污水治理提标改造PPP项目、松阳县火车站站前 大道站前广场及其配套工程PPP项目、德清县禹越镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目-杭海路等PPP项目等 ,合理地控制PPP项目的总规模和项目风险的同时,积累了丰富的项目经验;同时,凭借20多年工程施工经 验,继续承接一般的施工项目,多种业务齐头并进,保持公司业务平稳发展。 由于PPP项目运营期限较长,可能会遇到政策变化的风险,可能会使得PPP项目延期完工和延期回款、融 资成本和运营管理成本增大,导致运营经济效益低于预期等风险,因此公司在承揽PPP项目时非常重视项目 风险评估,公司通过招投标管理委员会对项目进行投资决策,有效把控项目风险,一方面控制PPP项目总数 量和规模,一方面控制单个PPP项目建设和运营风险。 公司管理层高度关注经济环境和行业市场变化情况,力求对市场发展趋势做出快速反应,根据业务特点 有选择性的挑选项目类型,适时采取与实力强的大型国企开展业务合作等模式,促进公司持续稳健发展。 (四)跨区域经营优势 跨区域经营是公司实现可持续发展,业务规模稳定增长的必要选择。跨区域经营对企业的项目管理、内 部控制、采购管理以及工程资源配置能力有很高的要求,而良好的跨区域业务布局,可以在一定程度上消除 季节、气候、区域市场环境变化等因素对公司业务的影响。同时,在全国范围内的跨区域经营也能够有效提 高公司内部资源配置效率,均衡市场业务,降低业务区域过于集中可能带来的经营风险。公司业务扎根长三 角地区,在维持浙江及长三角地区市场份额的同时,积极地在全国范围内开拓业务、搭建经营网络,通过多 年来的市场开拓、经验积累,已具备全国范围内业务布局和跨区域经营能力。 (五)人才机制优势 人才是公司的重要发展动力资源,公司坚持以人为本的文化理念,吸引并留住了一批优秀的人才,拥有 经验丰富、综合素质较高、创造力丰富的管理团队、研发团队和设计、施工团队。公司不断优化完善总部和 各子公司优秀管理人才及业务骨干的激励体系,为充分有效调动员工工作的创造性和积极性,公司已实施第 一期员工持股计划,将员工利益与公司利益结合在一起,建立利益共享机制,倡导公司与员工共同持续发展 的理念,提高员工凝聚力和公司综合竞争力。 公司一直重视人才培养,借助诚邦商学院平台加强对公司管理人员和技术骨干人员的素质和技能培训, 注重引进和培养多元化、复合型的人才,并通过内部培养结合外部引进的方式进行各类人才梯队的建设,为 员工提供良好的事业发展规划,打造适应企业发展需要的员工队伍。 三、经营情况的讨论与分析 2023上半年,面对国内经济增速放缓、国际经贸摩擦加剧和国际格局深刻演变等多重因素,复杂严峻的 国内外形势给生态环境建设行业的发展带来了极大的考验。建设美丽中国及“碳中和、碳达峰”的目标任务 ,为生态环境建设行业带来中长期的发展机遇,但近年来行业市场受到诸多因素的冲击,竞争更为激烈,尤 其是中小企业面临较大经营压力。 公司管理层围绕2023年总体经营计划,坚持稳中求进的发展基调,在逐步完善公司内部管理体系的同时 ,采取措施降本增效,力求使公司在复杂的市场环境中平稳发展。 公司在保持现有环境建设业务经营的同时,通过投资并购方式进入技术含量高且现金流相对较好的“新 基建”及“专、精、特、新”相关行业领域,为公司长远发展增添新动力。 报告期内公司营业收入为22228.36万元,比去年末下降50.60%;归属于母公司净利润为-1675.13万元, 比去年同期下降349.36%。截至2023年06月30日,公司总资产为294723.81万元,比去年末下降2.14%;归属 于母公司净资产为83981.81万元,比去年末下降1.96%;报告期末母公司资产负债率为58.03%。 2023上半年,公司扎根长三角地区,并积极开拓国内重点区域市场,逐步强化公司生态环境综合运营服 务能力。 (一)整合调整设计业务 公司全资控股子公司诚邦设计集团目前具有风景园林工程设计甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级 、城乡规划甲级资质、环境工程设计乙级等多项设计资质。 2023上半年,公司进一步对设计集团的组织架构、业务及管理模式进行优化调整,通过全面整合内部资 源,发挥专业综合平台优势,降低设计集团运营、管理成本。 (二)稳健发展环境建设板块 公司目前具有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利 水电工程施工总承包二级等施工资质,经过20多年的磨砺,在环境建设方面积累了良好的市场口碑。目前, 公司业务已由传统的园林和市政施工向更综合的生态环境建设进行升级。公司注重加强在建项目现场管理, 严格把控工程质量关,强化现场管理人员品质意识,树立公司品牌形象。公司承建的赤峰市油松、樟子松园 景观绿化提升工程获中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)银奖,高铁围合北地块(杨柳春风)X-2 地块中小学景观及市政工程一标段项目、运城高铁北站站前区域附属设施建设项目、长峙岛CZ-a-8地块项目 (桃源里度假村)仿古建筑工程项目、环城西路等绿地标段项目、均获得了浙江省风景园林学会颁发的优秀 园林工程金奖。 (三)稳步推进环保业务 2023上半年,公司近几年在省内外投资建设的城市、乡镇污水处理项目陆续进入竣工验收及投运准备阶 段,公司在积极创造条件加快推进各项目建设的同时,组建项目运营管理团队,为后续项目长期运营打好基 础。 (四)持续开展技术研发创新 公司以诚邦研究院为平台,组建了专家智库团队,并在自主研发的基础上,同多家重点院校、行业科研 院所开展产学研合作,对整个“山、水、林、田、湖、草”生态环境领域进行深入研究,取得了众多技术专 利和技术应用成果。2020年完成制订杭州地方标准《樱花苗木生产技术规程》(DB3301/T1107-2020)、参 与编制浙江省地方标准《小城镇环境和风貌管理规范》(DB33/T2265-2020)、农村生活污水处理设施污水 排入标准(DB33/T1196-2020),参与编制生态教育中心建设标准(T/CCPEF064-2020)。2021年参与编制浙 江省工程建设标准《历史建筑修缮与利用技术规程》(DB33/T1241-2021)、城镇道路养护作业安全设施设 置技术规程(DB33/T1236-2021)、城镇雨污分流改造技术规程(DB33/T1234-2021)、疏浚淤泥真空预压处 理技术规程(DB33/T1253-2021)。2021年主编中国林业产业联合会团体标准《特色(呼吸系统)森林康养 规范》(T/LYCY3023-2021)、参与编制中国林业产业联合会团体标准《特色(呼吸系统)森林康养基地建 设指南》(T/LYCY1024-2021)。 截止报告期末,公司总计申请了103项专利,授权68项,目前止拥有有效知识产权48项(包括15项发明 专利、29项实用新型专利、4项软件著作权),发表SCI论文7篇,出版学术专著2部。 (五)强化内部管理与成本管控 持续深入推进区域化市场建设,加强子公司、事业部绩效管理,逐步实现从总部集权管理到分权管理的 转变。采取总部管控、分级管理、分权经营的管理方式,适当授权和放权,在严格执行各项内控制度的前提 下,向总部提供技术、人才和资金支持,事业部自主经营的模式转化,充分调动事业部市场开拓、经营管理 的积极性和创造性,总部作为管理与职能中心、资源配置中心,从而实现公司整体经营管理效能的提升。同 时,逐步完善绩效管理体系及管理人员对员工的指导和反馈“双向沟通”机制,在绩效目标的设定过程中注 重员工参与和员工意愿的体现,以激发员工个人工作积极性,加强员工自我管理及执行力管理。 在强化内部组织管理的同时,结合行业市场环境变化,对公司组织架构及人员配置进行优化调整,力求 精简高效并同时合理降低公司运营管理成本。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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