经营分析☆ ◇603316 诚邦股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
设计、环境建设、生态治理、文化旅游及投资
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
环境建设收入(行业) 3.90亿 86.97 991.45万 57.15 2.54
运维收入(行业) 3694.30万 8.24 858.97万 49.51 23.25
设计收入(行业) 1850.94万 4.13 -388.37万 -22.39 -20.98
其他收入(行业) 294.80万 0.66 272.82万 15.73 92.54
─────────────────────────────────────────────────
环境建设收入(产品) 3.90亿 86.97 991.45万 57.15 2.54
运维收入(产品) 3694.30万 8.24 858.97万 49.51 23.25
设计收入(产品) 1850.94万 4.13 -388.37万 -22.39 -20.98
其他收入(产品) 294.80万 0.66 272.82万 15.73 92.54
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 3.06亿 68.19 721.18万 41.57 2.36
华北(地区) 1.10亿 24.63 916.25万 52.81 8.30
华中及其他(地区) 3218.65万 7.18 97.43万 5.62 3.03
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建设及养护(产品) 1.97亿 88.56 1289.39万 66.96 6.55
运维(产品) 1662.88万 7.48 976.97万 50.74 58.75
设计(产品) 622.00万 2.80 -587.68万 -30.52 -94.48
其他(补充)(产品) 257.81万 1.16 246.82万 12.82 95.74
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
环境建设收入(行业) 7.42亿 92.80 7415.72万 99.14 9.99
运维收入(行业) 2774.73万 3.47 502.18万 6.71 18.10
设计收入(行业) 2762.37万 3.45 -633.19万 -8.46 -22.92
其他(补充)(行业) 217.59万 0.27 195.61万 2.61 89.90
─────────────────────────────────────────────────
环境建设收入(产品) 7.42亿 92.80 7415.72万 99.14 9.99
运维收入(产品) 2774.73万 3.47 502.18万 6.71 18.10
设计收入(产品) 2762.37万 3.45 -633.19万 -8.46 -22.92
其他(补充)(产品) 217.59万 0.27 195.61万 2.61 89.90
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 7.16亿 89.47 6577.41万 87.93 9.19
华北(地区) 4591.68万 5.74 516.64万 6.91 11.25
华中及其他(地区) 3826.28万 4.78 386.26万 5.16 10.09
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
建设及养护(产品) 4.20亿 93.31 5771.91万 95.54 13.75
设计(产品) 1475.25万 3.28 -433.45万 -7.17 -29.38
运维(产品) 1427.72万 3.17 608.36万 10.07 42.61
其他(补充)(产品) 105.35万 0.23 94.36万 1.56 89.57
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.95亿元，占营业收入的43.48%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│云和县住房和城乡建设局 │ 5896.97│ 13.15│
│运城市盐湖区建设投资有限公司 │ 4446.92│ 9.92│
│济宁市市政园林养护中心 │ 3416.02│ 7.62│
│绍兴市镜湖开发集团有限公司 │ 3295.26│ 7.35│
│运城兴湖置业有限公司 │ 2440.10│ 5.44│
│合计 │ 19495.27│ 43.48│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.87亿元，占总采购额的20.11%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 8666.48│ 20.11│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
中国政府在第七十五届联合国大会上提出“2030碳达峰、2060碳中和”的目标。“十四五”规划提出了
“常住人口城镇化率提高到65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略”的经济社会发展主要
目标。2023年中国城镇化率为66.16%，和发达经济体80%左右的水平相比，还有十几个点的提升空间，中国
的城镇化仍然处在持续发展过程中。我国加强生态环境治理体系和治理能力现代化建设之路方兴未艾，公司
所属行业成长空间广阔，但市场竞争日趋激烈，机遇与挑战并存。
公司拥有多年的生态环境设计、投资、建设及运营的经验和积淀，依托上市公司品牌价值和平台优势深
耕主业、稳健经营，公司在行业地位与品牌口碑等方面得到广泛认可。公司拥有市政公用工程施工总承包壹
级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、建筑设计甲级、风
景园林工程设计专项甲级、城乡规划编制甲级、旅游规划设计甲级、房屋监理工程甲级、环境工程水污染防
治工程专项设计乙级等较为齐备的业务资质，规划设计、工程施工和养护运营业务全产业链优势突出，业务
扎根长三角地区，并涉足全国多个地区。公司制定了清晰的发展战略，在稳步发展原有生态环境建设业务的
基础上，计划通过投资并购方式进入技术含量高且现金流相对较好的“新基建”及“专、精、特、新”相关
行业领域，通过进一步优化业务结构，不断提升行业地位和核心竞争力。
（一）公司主要业务
公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命，积极探索，形成了“规划设计、环境建设、环保、生态
综合治理及投资发展”的“4+1”业务体系，为客户提供从咨询策划、方案设计到投资建设、运营管理的生
态环境系统化解决方案，致力于成为受人尊敬的绿色生态科技企业。公司在稳步发展生态环境相关主业的同
时，积极关注新兴产业相关行业领域，寻求新的利润增长点，为公司未来长远发展增添新动力。
公司是目前国内同行业中资质最齐备的企业之一，经过多年不懈努力和探索，在项目承接、建设及运营
管理方面积累了较为丰富的经验，具有跨区域经营、设计施工一体化及产业链一体化等综合能力，在生态环
境项目投资、建设、运营能力等方面具备较强优势。
报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。
（二）公司经营模式
公司经营业务主要分为销售（项目承揽）、采购、实施及结算等环节。
1、业务承揽模式：
公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务。公司设立经营管理中心，通过公开信息及招标单位邀标等方
式获取市场信息，首先对有意向的项目进行充分的尽调，综合评估项目前期投入、项目施工、回款风险和预
期收益。公司设立投标委员会，根据经营部门前期获得的项目综合信息，经过公司投标委员会分析和研究后
，做出是否参与市场竞标的决策，以有效控制项目风险。
2、采购模式：
公司成本管控中心负责对供应商进行筛选和考核，并建立合格供应商库，对供应商的资信能力、生产实
力、管理能力等进行综合评估后纳入合格供应商库。公司采购主要分为大宗材料、劳务采购、就近采购材料
及零星材料等类别，大宗材料和劳务采购通常通过询价与招标相结合的方式进行，对于项目上急需的材料或
零星材料一般经授权后就近采购。
3、实施及结算模式：
针对EPC项目及一般工程项目。公司与业主单位签订合同后，工程管理中心根据项目内容进行统筹管理
和任务分配，组建项目部具体负责项目的实施。公司与业主单位之间按合同约定的结算付款条件进行结算和
付款，一般按月或分阶段支付工程进度款，工程竣工验收合格、经审计并办理工程竣工结算手续后支付大部
分工程款，剩余部分款项作为工程质保金，于质保期内分期支付或质保期结束时一次性支付完成。
针对PPP项目。中标社会资本方与发包方签订《PPP项目合同》后，由中标社会资本方与政府合资设立项
目公司（SPV），通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营。若公司负责资质范围内的项目施工，则公
司将与项目公司签订《建设工程施工合同》，工程施工结算会根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同
》约定按进度结算和支付。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）质量品牌和上市平台优势
公司一直秉持“以品质求生存，以信誉求发展，以创新求突破”的经营理念，在技术工艺水平方面不断
提升，重视资质增项升级工作，在项目建设质量和项目运营管理方面精益求精。经过在行业内20多年的精耕
细作，公司凭借良好的服务质量和专业的管理运作水平，精雕每个项目，细琢每项工程，积累了丰富的项目
投资、建设、运营经验，已形成了一定的品牌影响力和美誉度，具有较强的质量品牌等综合优势。
公司坚持稳健经营的策略，根据既定的战略规划积极进行业务布局，整合各板块业务资源，根据政策实
时变化和项目具体情况调整实施策略，促进公司稳步健康发展。公司在上交所主板上市以来，品牌形象和融
资能力得到进一步提升，积极与多家商业银行及金融机构建立了长期、稳固的合作关系。公司将借助资本市
场平台，通过再融资、产业基金配套等期限长的融资渠道，为公司承揽项目、并购重组及战略转型提供足够
资金保障，助力公司业务持续发展。公司将及时调整业务布局，通过区域聚焦、业务聚焦等方式促使公司在
经济下行周期中能够持续经营。
（二）技术研发优势
公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命，坚持以“技术创新为核心”的发展理念，积极探索，勇
于创新。以省高新技术企业研究开发中心为创新平台，组建了专家智库团队，并在自主研发的基础上，同多
家重点院校、行业科研院所开展产学研合作，对整个“山、水、林、田、湖、草”生态环境领域进行深入研
究，获得了众多技术专利和技术应用成果。
截止报告期末，公司总计申请了118项专利，授权79项，目前止拥有有效知识产权53项（包括14项发明
专利、35项实用新型专利、4项软件著作权），发表SCI论文7篇，出版学术专著2部。
（三）项目经验和风险控制优势
公司承揽项目主要包括EPC项目、PPP项目和一般工程项目等类型。近年来，逐步丰富和完善设计端的资
质能力，承接了盐池文化博览园提升开发项目（盐池文化博览园提升改造工程总承包EPC）、衢江区黄坛口
乡森林康养小镇建设工程（EPC）、泰顺县龟湖镇中国印林公园建设工程设计采购施工总承包（EPC）、衢州
市黄坛口水库饮用水水源地生态缓冲拦截区建设项目(EPC)、缙云县第三污水处理厂工程EPC总承包项目、运
城高铁北站站前区域附属设施建设项目（EPC）、碧湖镇区整治提升工程（镇区全域整治提升工程）设计采
购施工（EPC）总承包项目等，积累了大量的EPC、项目设计、建设和运营一体化运作的经验；公司已承接了
云和县城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排工程PPP项目、庆元县五都污水处理厂及城区地
下污水等综合管网工程PPP项目松阳县火车站站前大道站前广场及其配套工程PPP项目等，报告期内没有新增
的PPP项目，公司在承揽PPP项目时非常重视项目风险评估，公司通过招投标管理委员会对项目进行投资决策
，合理地控制PPP项目的总规模和项目风险的同时，积累了丰富的项目经验；同时，凭借20多年工程施工经
验，继续承接一般的施工项目，多种业务齐头并进，保持公司业务平稳发展。
公司管理层高度关注经济环境和行业市场变化情况，力求对市场发展趋势做出快速反应，根据业务特点
有选择性的挑选项目类型，适时采取与实力强的大型国企开展业务合作等模式，促进公司持续稳健发展。
（四）设计施工一体化产业链优势
在二十余年的经验积累基础上，公司逐步形成“规划设计、环境建设、环保、生态综合治理+投资发展
”的“4+1”业务体系，设计、施工和运营业务相互促进、共同发展，形成了互通、互补、互动的一体化优
势。近年来，公司积极拓展业务领域，在生态环境设计、投资、建设、运营等方面为客户提供一体化的解决
方案，为公司争取更多的优质客户资源并与客户建立长期友好合作关系奠定了基础。
（五）跨区域经营优势
跨区域经营是公司实现可持续发展，业务规模稳定增长的必要选择。跨区域经营对企业的项目管理、内
部控制、采购管理以及工程资源配置能力有很高的要求，而良好的跨区域业务布局，可以在一定程度上消除
季节、气候、区域市场环境变化等因素对公司业务的影响。同时，在全国范围内的跨区域经营也能够有效提
高公司内部资源配置效率，均衡市场业务，降低业务区域过于集中可能带来的经营风险。公司业务扎根长三
角地区，在维持浙江及长三角地区市场份额的同时，积极地在全国范围内开拓业务、搭建经营网络，通过多
年来的市场开拓、经验积累，已具备全国范围内业务布局和跨区域经营能力。
（六）人才机制优势
人才是公司的重要发展动力资源，公司坚持以人为本的文化理念，吸引并留住了一批优秀的人才，拥有
经验丰富、综合素质较高、创造力丰富的管理团队、研发团队和设计、施工团队。
公司一直重视人才培养，注重对公司管理人员和技术骨干人员的素质和技能培训，为员工提供良好的事
业发展规划，打造适应企业发展需要的员工队伍。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，面对国内经济增速放缓、国际格局深刻演变等多重因素，复杂严峻的国内外形势给生态
环境建设行业的发展带来了较大的考验。建设美丽中国及“碳中和、碳达峰”的目标任务，为生态环境建设
行业带来中长期的发展机遇，但近年来行业市场受到诸多因素的冲击，市场竞争日趋激烈，尤其是中小企业
面临较大经营压力。
公司管理层围绕2024年总体经营计划，坚持稳中求进的发展基调，进一步优化公司内部管理体系，加强
成本费用管控，力求公司在复杂的市场环境中平稳发展。
公司在保持现有环境建设业务经营的同时，拟通过投资并购方式进入技术含量高且现金流相对较好的“
新基建”及“专、精、特、新”相关行业领域，为公司长远发展增添新动力。
报告期内公司营业收入为9750.37万元，比去年同期下降56.14%；归属于母公司净利润为-531.81万元，
比去年同期增长68.25%。截至2024年6月30日，公司总资产为273656.70万元，比去年末下降4.59%；归属于
母公司净资产为74316.08万元，比去年末下降0.71%；报告期末母公司资产负债率为59.02%。
2024年上半年，公司管理层围绕公司战略和经营计划开展工作，调整优化公司内部管理体系，加强存量
项目运营管理，加强成本费用管控和现金流管理，力求公司在复杂的市场环境中平稳发展。
（一）调整优化内部管理体系
公司根据现有业务规模，调整优化内部管理体系，调整优化组织架构，精简人员配置，同时强化各责任
主体责任意识，强化全面预算管理，加强成本费用管控，降低各类成本费用支出。
公司进一步完善法人治理结构，诚邦总部主要承担战略规划、人力资源、财务管理等职能，统筹协调各
子公司资源，促进业务融合，总部和各子公司之间相互支撑、协同运作。加强子公司、生产部门绩效管理，
由总部提供技术、人才和资金支持，经营层面由子公司、事业部自主经营，充分调动生产经营部门市场开拓
、经营管理的积极性和创造性，总部作为管理与职能中心、资源配置中心，从而实现公司整体经营管理效能
的提升。
（二）继续整合优化设计业务
公司全资控股子公司诚邦设计集团目前具有风景园林工程设计甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级
、城乡规划甲级、环境工程设计乙级等多项设计资质，公司持续做好相关设计人才的引进和相关资质的维护
，根据业务需要对设计集团的组织架构、业务及管理模式做了优化调整，通过全面整合内部资源，降低设计
集团的运营管理成本。
（三）稳步发展环境建设业务
公司目前具有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利
水电工程施工总承包二级等施工资质，经过20多年的磨砺，在环境建设方面积累了良好的市场口碑。目前，
公司业务已由传统的园林和市政施工向更综合的生态环境建设进行升级。针对存量项目，落实项目竣工验收
、审计等各项收尾工作，积极争取各项目尽快回款。针对新项目拓展，努力开拓古典建筑、水利水电建设等
领域的市场空间，优选项目，控制风险。针对在建项目，加强项目现场管理，严格把控工程质量关，强化现
场管理人员品质意识，树立公司品牌形象。
报告期内，松阳县火车站站前大道、站前广场及其配套工程（一期）获2023年度浙江省市政公用金奖示
范工程（优质工程），鉴洋湖城市湿地公园首启区景观及水生态处理工程、盐池文化博览园提升开发项目（
盐池文化博览园提升改造工程总承包EPC）、蓝润天使学校初高中景观与市政配套工程获浙江省风景园林学
会优秀园林工程奖施工类金奖，开发区东区绿化提升改造工程获2022年度杭州市优秀园林绿化工程（市外项
目）金奖。
（四）加强存量项目的运营管理
公司近几年在省内外投资建设的PPP项目陆续进入运营阶段，公司在积极创造条件加快推进各项目建设
的同时，组建项目运营管理团队，按项目运营绩效考核目标要求做好项目运营组织管理，有效控制运维成本
，提高运维效率。
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