经营分析☆ ◇603323 苏农银行 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
资金业务(产品) 8.90亿 39.13 5.43亿 45.07 60.97
公司银行业务(产品) 8.27亿 36.35 4.85亿 40.30 58.68
个人银行业务(产品) 4.86亿 21.35 1.13亿 9.38 23.24
其他业务(产品) 7226.60万 3.18 6327.10万 5.25 87.55
─────────────────────────────────────────────────
苏州地区:吴江区(地区) 15.20亿 66.79 --- --- ---
苏州地区:其他区(地区) 4.52亿 19.87 --- --- ---
苏州以外地区(地区) 3.04亿 13.34 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
贷款利息净收入(业务) 25.11亿 110.34 --- --- ---
债券投资利息收入(业务) 7.15亿 31.44 --- --- ---
投资收益(业务) 7.04亿 30.95 --- --- ---
公允价值变动损益(业务) 1.34亿 5.91 --- --- ---
存放中央银行款项利息收入(业务) 6642.90万 2.92 --- --- ---
拆出资金及买入返售金融资产利息收入 5461.20万 2.40 --- --- ---
(业务)
手续费及佣金净收入(业务) 2732.70万 1.20 --- --- ---
其他收益(业务) 1294.70万 0.57 --- --- ---
存放同业利息收入(业务) 524.20万 0.23 --- --- ---
其他业务收入(业务) 170.30万 0.07 --- --- ---
资产处置收益(业务) -35.90万 -0.02 --- --- ---
汇兑损益(业务) -3675.30万 -1.62 --- --- ---
利息支出(业务) -19.20亿 -84.40 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(产品) 17.70亿 43.76 8.62亿 45.35 48.70
资金业务(产品) 10.81亿 26.72 4.83亿 25.39 44.65
个人银行业务(产品) 9.82亿 24.27 3.66亿 19.24 37.25
其他业务(产品) 2.12亿 5.24 1.90亿 10.02 89.77
─────────────────────────────────────────────────
苏州地区:吴江区(地区) 28.32亿 69.98 --- --- ---
苏州以外地区(地区) 6.40亿 15.83 --- --- ---
苏州地区:其他区(地区) 5.74亿 14.19 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
贷款利息收入(业务) 49.70亿 122.83 --- --- ---
债券投资利息收入(业务) 14.39亿 35.56 --- --- ---
投资收益(业务) 8.94亿 22.11 --- --- ---
存放中央银行款项利息收入(业务) 1.35亿 3.34 --- --- ---
其他收益(业务) 1.02亿 2.52 --- --- ---
拆出资金及买入返售金融资产(业务) 9127.10万 2.26 --- --- ---
手续费及佣金净收入(业务) 8876.00万 2.19 --- --- ---
公允价值变动损益(业务) 4664.50万 1.15 --- --- ---
存放同业利息收入(业务) 2091.30万 0.52 --- --- ---
其他业务收入(业务) 290.20万 0.07 --- --- ---
资产处置收益(业务) 21.60万 0.01 --- --- ---
汇兑损益(业务) -5444.40万 -1.35 --- --- ---
利息支出(业务) -36.90亿 -91.20 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(产品) 10.90亿 52.03 5.06亿 45.13 46.45
个人银行业务(产品) 5.00亿 23.87 2.50亿 22.32 50.07
资金业务(产品) 3.68亿 17.58 2.42亿 21.60 65.80
其他业务(产品) 1.37亿 6.52 1.23亿 10.94 89.93
─────────────────────────────────────────────────
苏州地区-吴江区(地区) 13.50亿 64.44 --- --- ---
苏州地区-其他区(地区) 4.44亿 21.20 --- --- ---
苏州以外地区(地区) 3.01亿 14.36 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
贷款利息净收入(业务) 24.82亿 118.46 --- --- ---
债券投资利息收入(业务) 7.12亿 34.00 --- --- ---
投资收益(业务) 3.26亿 15.56 --- --- ---
公允价值变动损益(业务) 1.39亿 6.62 --- --- ---
存放中央银行款项利息收入(业务) 6711.70万 3.20 --- --- ---
手续费及佣金净收入(业务) 5323.20万 2.54 --- --- ---
其他收益(业务) 5086.40万 2.43 --- --- ---
拆出资金及买入返售金融资产利息收入 4272.00万 2.04 --- --- ---
(业务)
存放同业利息收入(业务) 1453.10万 0.69 --- --- ---
其他业务收入(业务) 147.80万 0.07 --- --- ---
汇兑损益(业务) -1532.20万 -0.73 --- --- ---
利息支出(业务) -17.79亿 -84.88 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公司银行业务(产品) 22.83亿 56.54 9.80亿 58.10 42.94
个人银行业务(产品) 9.66亿 23.93 3.82亿 22.66 39.57
资金业务(产品) 5.75亿 14.25 1.36亿 8.08 23.69
其他业务(产品) 2.13亿 5.28 1.88亿 11.16 88.27
─────────────────────────────────────────────────
苏州地区-吴江区(地区) 28.31亿 70.12 --- --- ---
苏州以外地区(地区) 6.39亿 15.82 --- --- ---
苏州地区-其他区(地区) 5.68亿 14.06 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
贷款利息净收入 (业务) 48.38亿 119.83 --- --- ---
债券投资利息收入 (业务) 12.23亿 30.30 --- --- ---
投资收益 (业务) 6.86亿 17.00 --- --- ---
手续费及佣金净收入 (业务) 1.31亿 3.25 --- --- ---
存放中央银行款项利息收入 (业务) 1.29亿 3.18 --- --- ---
其他收益 (业务) 7593.00万 1.88 --- --- ---
拆出资金及买入返售金融资产 (业务) 6484.50万 1.61 --- --- ---
汇兑损益 (业务) 4437.80万 1.10 --- --- ---
存放同业利息收入 (业务) 1826.90万 0.45 --- --- ---
资产处置收益 (业务) 714.00万 0.18 --- --- ---
其他业务收入 (业务) 257.50万 0.06 --- --- ---
公允价值变动损益 (业务) -4789.20万 -1.19 --- --- ---
利息支出 (业务) -31.35亿 -77.66 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据
【4.前5名供应商采购表】 暂无数据
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司概况
本行成立于2004年8月25日，系根据国务院《关于深化农村信用社改革试点方案》（国发〔2003〕15号
）文件精神，经中国银监会（现“国家金融监督管理总局”，下同）批准，由苏州市吴江区辖内自然人和法
人（包括农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织）以共同入股方式发起设立的股份制金融机构。本行
是自银监会成立后新体制框架下全国第一批挂牌开业的农村商业银行，2016年在上海证券交易所挂牌上市，
是全国第四家A股上市的农村商业银行。2019年3月13日经中国银保监会苏州监管分局批准，由吴江农商银行
更名为苏州农商银行。
2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司围绕“三一五”新五年
战略规划，紧扣高质量发展主题，深耕支农支小、服务小微民营、践行绿色金融，持续探索苏农特色化发展
道路，致力于为地方经济发展提供更多金融活水。
（二）经营范围
本行经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算业务；办理票据承兑
与贴现；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；
从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨
询、见证业务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）许可项目：公募证券投资基金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（三）经营模式
本行坚守支农支小定位，分设零售金融、公司金融、金融市场三大业务条线。零售金融业务主要包括储
蓄业务、信用卡业务、个贷业务、电子银行业务等。公司金融业务主要包括单位存款、结算业务、企业融资
业务、国际业务等。金融市场业务主要包括同业业务、资金业务、投行业务、资产管理等。
（四）行业经营性信息分析
国民经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，工业生产较快增长，装备制造业支
撑作用明显，服务业继续恢复、服务消费增势较好。上半年，国内生产总值61.7万亿元，同比增长5.0%，二
季度增长4.7%，增速比一季度有所回落，主要受极端天气、雨涝灾害多发等短期因素影响。总的来看，经济
稳定运行、长期向好基本面没有改变。
具体到银行业，2024年上半年，人民银行下调了存款准备金率0.5个百分点，释放了积极稳增长信号。2
024年上半年，社会融资规模增量累计为18.1万亿元，较上年同期有所减少，但结构持续优化；6月末社会融
资规模存量为395.11万亿元，同比增长8.1%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为247.93万亿元，同
比增长8.3%，占比超过六成，继续发挥金融支持实体经济的主力军作用。人民币贷款增加13.27万亿元，尽
管增速较往年有所放缓，但体现了在“挤水分、防空转”背景下，金融服务质效的不断提升；6月末人民币
贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%，显示出信贷投放的均衡性和稳定性。同时，广义货币（M2）余额为
305.02万亿元，同比增长6.2%，增速虽有所放缓，但仍保持在合理区间，为实体经济提供了必要的流动性支
持。从数据来看，2024年上半年银行业整体运行平稳，信贷投放与货币供应量呈现新特点，金融支持实体经
济力度持续增强。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）严谨高效的扁平化法人治理。坚持将党的领导与公司治理有机融合，在党委前置基础上切实做到
党组织把方向、管大局、保落实。按照“专业化与条线化发展、灵活性与精简性并存”的原则，形成了扁平
化的组织架构体系，能充分发挥法人银行体制机制灵活、决策链条短的优势，服务响应及时，业务处理高效
，能有效应对内外部的环境变化和挑战。
（二）与时俱进的“三一五”战略规划。本行发布并实施“三一五”发展战略规划，将建设“三个银行
”作为全行中长期发展愿景，明确要构筑一套“联合资产经营”整体业务模式，实施业务协同、生态工坊、
数字创新、经营赋能、动态轻型五大转型策略，力争推动全行整体价值迈上新台阶。报告期内，本行坚持目
标导向，通过制定战略实施重点任务、推进重点工程、完善激励约束机制等方式，稳步推动战略规划的落地
实施。
（三）优势明显的长三角核心区位。作为长三角生态绿色一体化发展示范区内法人银行，扎根区域一体
化发展国家战略，拥有丰富市场资源和广阔未来前景。作为农商银行跨区域经营的先行探索者之一，制定清
晰长远的区域战略，吴江作为根据地稳中求进，不断下沉服务重心，始终保持领先态势；苏州城区作为增长
极激流勇进，有着数倍于吴江区的经济总量及金融需求，持续发挥服务中小企业及农村金融领域的优势，提
升市场占有份额；泰州及异地坚持齐驱并进，从流程、效率、产品多方面改革，进一步提升贡献度。此外，
本行深入融合地方医疗、教育、社保、交通等社会民生事业，畅享地区发展红利，着力打造“苏州人民自己
的银行”。
（四）特色突出的管家式公司业务。打造“中小企业金融服务管家”品牌，创新推出“中小企业培育回
归行动计划”，始终走在支持民营企业、制造业企业发展的前列。充分发挥综合金融服务优势，创新打造新
型供应链金融，完善一揽子金融服务能力，满足企业客户在生产、贸易、投资等领域的金融需求。率先为新
质生产力“蓄势赋能”，在绿色金融和专精特新领域深入探索，紧贴生态绿色主题承建“苏州市绿色低碳金
融实验室”市级金融平台，紧跟环太湖科创圈和吴淞江科创带发展规划，组建科创直营团队，全力支持产业
转型升级。
（五）场景融合的创新型零售业务。以“百姓信赖的财富管家”为目标，以“获客场景化+交易线上化
”构建全新的业务赛道，以线上+线下的思维，打造“绕不开的支付”场景建设：全面推广开展“阳光信贷
”整村授信工作；布局“江村驿站”服务农村金融服务最后一公里；手机银行、小程序、微信公众号实现业
务场景融合；参与江苏省第三代社保卡、苏州市尊老卡两项民生工程切入民生金融；聚焦新市民金融服务需
求，前瞻性推出“新苏六免”权益；积极探索数字人民币场景应用，成为全国首批、省内首家成功接入数字
人民币APP的农商银行。
（六）智慧高效的集约式金融科技。以小前台、大中台、强后台的模式构建新一代信息科技IT架构，基
于金融云平台打造业务中台、技术中台、数据中台、智能中台，建设行级能力复用平台，助推数字化转型发
展。率先探索区域法人银行集约式金融科技发展道路，倡导实用主义，集中创新资源，将“节约成本、提高
效率、优化服务”列为数字化转型的中心目标。稳步推进信创国产化，成为江苏省内首家在人行支付系统中
完全实现信创的银行。深化科技与业务融合，实现科技与业务的双轮驱动，打造领先的开发机制。建立多层
级的敏捷团队，实施以价值交付为中心的产品驱动和运营驱动开发模式。培育数据文化理念，与苏州大学共
同成立数字金融创新研究院，开展大语言模型以及机器学习的算法模型研究，不断释放科技赋能发展的催化
效应。
（七）贯穿联动的自动化风控体系。构建全面风险管理体系，深化内控“三道防线”，传导健康可持续
发展的风险理念和文化。加强资产负债管理的同时完善声誉风险管控，不断补充完善自身风控体系。在信贷
审批方面强调有效控制的同时，提高决策判断效率，实现决策流程自动化，人工干预最小化，改善客户体验
，消除决策偏见，全面提升授信审批水平。广泛积累信贷数据和决策经验，综合运用内外部数据开展授信主
题风险扫描，探索“模型+人工”的融合智能决策，打造合规风控核心竞争力。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司坚持以高质量党建引领各项业务高质量发展，围绕“三个银行”建设愿景稳中求进
，奋斗不懈、攻坚克难，保证了“量的合理增长”和“质的有效提升”，实现了效益、规模、质量的均衡发
展。报告期内全行经营情况表现概括如下：
（一）砥砺前行应对挑战，经营指标再上新阶。资产负债规模稳健增长，总资产2175.02亿元，比年初
增加149.38亿元，增长7.37%。各项存款余额1703.45亿元，比年初增加127.46亿元，增长8.09%。各项贷款
总额1308.73亿元，比年初增加85.82亿元，增长7.02%。从贷款投向来看，制造业贷款余额377.53亿元，占
比达28.85%，在全国上市银行中位居前列，践行金融服务实体经济使命担当。营收保持稳中有进，上半年实
现营业收入达到22.76亿元，实现归母净利润11.20亿元，较年初增长15.64%。资产质量持续优化，截至报告
期末，不良贷款率降至0.91%，拨备覆盖率442.87%。
（二）精细布局深化服务，零售金融做实做强。扩大金融服务场景，建成51家“江村驿站”，其中15家
入驻“数字乡村客厅”，深化政银企合作，实现“政务”“村务”“商务”和“金融服务”四务融合服务模
式，建成运营首家“江城驿站”，探索出金融机构进社区新模式。扎实推进增户扩面，开展网格化精细化营
销走访、名单制回访，强化公私联动，聚焦用信、代发、开户等目标客群实施整企授信策略，深挖客户需求
，优化“江村通”数字乡村平台金融服务模块，扩大普惠金融服务覆盖面。理财规模稳健增长，截至报告期
末，理财规模总计175.34亿元，较年初增长1.19亿元。契合重要节日及二十周年主题发行5只封闭式产品，
单产品募集规模情况较去年明显提升。
（三）聚焦普惠助力实体，公司金融扩面提质。优化金融服务生态，升级打造“中小企业金融服务管家
”，推进产业集群突围，构建产业客户授信审批机制，挂牌“吴江区涉外经济服务站”和“经常项目外汇业
务直联网点”，延伸国际结算服务，实现跨境人民币、服贸等审核类业务全流程线上办理。加大绿色金融支
持力度，成功获批央行碳减排支持工具资格，搭建绿色金融咨询服务平台，提供专业解决方案，打造“五个
一”模式助力本土纺织行业绿色转型，6月末全行监管口径绿色贷款余额50.80亿元。强化科技金融创新应用
，开展科创企业“伴飞计划”，加大外联外拓力度，开展“一行一品牌”风险补偿产品合作，实现市区两级
政府风险补偿业务合作全覆盖。创新投贷联动业务模式，整合券商、信托、创投、租赁、保理等渠道资源，
扩大业务及服务范围，推进轻资本业务，拓展中间业务收入来源，实现信托代销业务及保理类撮合业务的突
破，成功落地首批江苏省联社联合债券承销项目。
（四）创新驱动深化探索，金融市场稳健前行。丰富自营利率债交易模式。新建并迭代量化交易模型，
搭建完善程序化交易风控体系，在风险可控的前提下丰富交易模式。优化资产管理视角下的客户财富管理服
务。自营理财业绩突出，提振投资者信心；代销理财产品持续丰富，新增最短持有期、精品现金等7个系列
产品，打造品类丰富的精选式产品货架，满足多样化理财需求。拓展直接融资渠道。充分运用投行思维，整
合银行、券商等渠道资源，在传统信贷之外为客户提供直接融资服务，打造涵盖“信贷+投资+投行”的综合
金融服务体系，上半年成功发行全行首单债券协同承销项目。搭建立体式信用风险防控体系。完善自主建设
的信用库，通过精细化的内评模型覆盖90%以上的行业及发债主体，对授用信客户评级及资质实现动态管理
，保证持仓资产整体信用风险可控。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
