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苏农银行(603323)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603323 苏农银行 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 公司金融业务、个人金融业务、资金业务及其他。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 公司银行业务(产品) 10.90亿 52.03 5.06亿 45.13 46.45 个人银行业务(产品) 5.00亿 23.87 2.50亿 22.32 50.07 资金业务(产品) 3.68亿 17.58 2.42亿 21.60 65.80 其他业务(产品) 1.37亿 6.52 1.23亿 10.94 89.93 ─────────────────────────────────────────────── 苏州地区-吴江区(地区) 13.50亿 64.44 --- --- --- 苏州地区-其他区(地区) 4.44亿 21.20 --- --- --- 苏州以外地区(地区) 3.01亿 14.36 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 贷款利息净收入(业务) 24.82亿 118.46 --- --- --- 债券投资利息收入(业务) 7.12亿 34.00 --- --- --- 投资收益(业务) 3.26亿 15.56 --- --- --- 公允价值变动损益(业务) 1.39亿 6.62 --- --- --- 存放中央银行款项利息收入(业务) 6711.70万 3.20 --- --- --- 手续费及佣金净收入(业务) 5323.20万 2.54 --- --- --- 其他收益(业务) 5086.40万 2.43 --- --- --- 拆出资金及买入返售金融资产利息 4272.00万 2.04 --- --- --- 收入(业务) 存放同业利息收入(业务) 1453.10万 0.69 --- --- --- 其他业务收入(业务) 147.80万 0.07 --- --- --- 汇兑损益(业务) -1532.20万 -0.73 --- --- --- 利息支出(业务) -17.79亿 -84.88 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 公司银行业务(产品) 22.83亿 56.54 9.80亿 58.10 42.94 个人银行业务(产品) 9.66亿 23.93 3.82亿 22.66 39.57 资金业务(产品) 5.75亿 14.25 1.36亿 8.08 23.69 其他业务(产品) 2.13亿 5.28 1.88亿 11.16 88.27 ─────────────────────────────────────────────── 苏州地区-吴江区(地区) 28.31亿 70.12 --- --- --- 苏州以外地区(地区) 6.39亿 15.82 --- --- --- 苏州地区-其他区(地区) 5.68亿 14.06 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 贷款利息净收入 (业务) 48.38亿 119.83 --- --- --- 债券投资利息收入 (业务) 12.23亿 30.30 --- --- --- 投资收益 (业务) 6.86亿 17.00 --- --- --- 手续费及佣金净收入 (业务) 1.31亿 3.25 --- --- --- 存放中央银行款项利息收入 (业务 1.29亿 3.18 --- --- --- ) 其他收益 (业务) 7593.00万 1.88 --- --- --- 拆出资金及买入返售金融资产 (业 6484.50万 1.61 --- --- --- 务) 汇兑损益 (业务) 4437.80万 1.10 --- --- --- 存放同业利息收入 (业务) 1826.90万 0.45 --- --- --- 资产处置收益 (业务) 714.00万 0.18 --- --- --- 其他业务收入 (业务) 257.50万 0.06 --- --- --- 公允价值变动损益 (业务) -4789.20万 -1.19 --- --- --- 利息支出 (业务) -31.35亿 -77.66 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 公司银行业务(产品) 11.64亿 55.85 5.34亿 53.09 45.90 个人银行业务(产品) 4.79亿 22.98 1.99亿 19.80 41.63 资金业务(产品) 3.16亿 15.17 1.61亿 15.94 50.74 其他业务(产品) 1.25亿 6.00 1.12亿 11.16 89.91 ─────────────────────────────────────────────── 苏州地区-吴江区(地区) 13.94亿 66.90 --- --- --- 苏州地区-其他区(地区) 3.64亿 17.46 --- --- --- 苏州以外地区(地区) 3.26亿 15.64 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 贷款利息净收入(业务) 23.65亿 113.43 --- --- --- 债券投资利息收入(业务) 5.95亿 28.56 --- --- --- 投资收益(业务) 2.93亿 14.05 --- --- --- 手续费及佣金净收入(业务) 8182.40万 3.93 --- --- --- 公允价值变动损益(业务) 7168.90万 3.44 --- --- --- 存放中央银行款项利息收入(业务) 6296.90万 3.02 --- --- --- 拆出资金及买入返售金融资产利息 3401.30万 1.63 --- --- --- 收入(业务) 汇兑损益(业务) 3299.50万 1.58 --- --- --- 其他收益(业务) 2607.20万 1.25 --- --- --- 资产处置收益(业务) 711.00万 0.34 --- --- --- 存放同业利息收入(业务) 704.90万 0.34 --- --- --- 其他业务收入(业务) 104.90万 0.05 --- --- --- 利息支出(业务) -14.93亿 -71.62 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 苏州地区-吴江区(地区) 27.89亿 72.75 --- --- --- 苏州以外地区(地区) 6.25亿 16.31 --- --- --- 苏州地区-其他区(地区) 4.20亿 10.94 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 贷款利息净收入(业务) 43.67亿 113.88 --- --- --- 债券投资利息收入(业务) 11.64亿 30.35 --- --- --- 投资收益(业务) 4.66亿 12.16 --- --- --- 手续费及佣金净收入(业务) 2.18亿 5.70 --- --- --- 存放中央银行款项利息收入(业务) 1.34亿 3.51 --- --- --- 拆出资金及买入返售金融资产(业 7963.10万 2.08 --- --- --- 务) 其他收益(业务) 4089.90万 1.07 --- --- --- 汇兑损益(业务) 3997.30万 1.04 --- --- --- 公允价值变动损益(业务) 3020.80万 0.79 --- --- --- 存放同业利息收入(业务) 1959.40万 0.51 --- --- --- 其他业务收入(业务) 269.40万 0.07 --- --- --- 资产处置收益(业务) 32.70万 0.01 --- --- --- 利息支出(业务) -27.28亿 -71.16 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 暂无数据 【4.前5名供应商采购表】 暂无数据 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司概况 本行成立于2004年8月25日,系根据国务院《关于深化农村信用社改革试点方案》(国发〔2003〕15号 )文件精神,经中国银监会(现“国家金融监督管理总局”,下同)批准,由苏州市吴江区辖内自然人和法 人(包括农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织)以共同入股方式发起设立的股份制金融机构。本行 是自银监会成立后新体制框架下全国第一批挂牌开业的农村商业银行,2016年在上海证券交易所挂牌上市, 是全国第四家A股上市的农村商业银行。2019年3月13日经中国银保监会苏州监管分局批准,由吴江农商银行 更名为苏州农商银行。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承前启后的关 键一年,也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。公司焕新提出“三一五”新五年战略规划 ,以更加奋发有为的精神状态推动高质量发展,致力于在乡村振兴、支农支小、服务小微民营的大局上发挥 更大作用,在地方经济社会发展中扮演更重要角色,为助力实现二十大目标任务做出更大贡献。 (二)经营范围 本行经营范围包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算业务;办理票据承兑 与贴现;代理收付款项及代理保险业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券和金融债券; 从事同业拆借;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨 询、见证业务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) (三)经营模式 本行坚守支农支小定位,分设零售金融、公司金融、金融市场三大业务条线。零售金融业务主要包括储 蓄业务、信用卡业务、个贷业务、电子银行业务等。公司金融业务主要包括单位存款、结算业务、企业融资 业务、国际业务等。金融市场业务主要包括同业业务、资金业务、投行业务、资产管理等。 (四)行业经营性信息分析 国内经济社会全面恢复常态化运行以后,生产需求稳步恢复,前期受影响较大的消费和服务业恢复明显 ,对经济增长带动作用增强。工农业总体平稳,为经济恢复提供了有力支撑。总的来看,经济运行正向常态 化增长轨道回归。上半年,国内生产总值同比增长5.5%,二季度增长6.3%,增速明显快于上年全年3%的经济 增速,经济增长回升态势较为明显。 具体到银行业,上半年,人民银行降准0.25个百分点,释放长期流动性,增强信贷总量增长的稳定性和 可持续性,切实服务实体经济。上半年,社会融资规模增量为21.55万亿元,同比多增4754亿元;人民币各 项贷款增加15.73万亿元,比上年同期多增2.02万亿元。广义货币供应量(M2)、社会融资规模存量、人民 币各项贷款分别同比增长11.3%、9.0%和11.3%。从上半年数据来看,银行业整体保持平稳运行,流动性合理 充裕,信贷结构持续优化,实体经济融资成本稳中有降,金融对经济的支持力度持续加强。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)严谨高效的扁平化法人治理。坚持将党的领导与自身“三会一层”公司治理架构有 机融合,在党委前置基础上切实做到党组织把方向、管大局、保落实。按照“专业化与条线化发展、灵 活性与精简性并存”的原则,形成了扁平化的组织架构体系,能充分发挥法人银行体制机制灵活、决策链条 短的优势,服务响应及时,业务处理高效,能有效应对内外部的环境变化和挑战。 (二)前景辽阔的长三角核心区位。作为长三角生态绿色一体化发展示范区内法人银行, 扎根区域一体化发展国家战略,拥有丰富市场资源和广阔未来前景。依托得天独厚的区位优势,本行制 定了清晰长远的区域战略,吴江地区作为“根据地”坚持“稳中求进”策略,不断下沉服务重心,始终保持 领先态势;苏州城区作为”增长极”坚持“激流勇进”策略,有着数倍于吴江区的经济总量及金融需求,持 续发挥服务中小企业及农村金融领域的优势,提升市场占有份额;泰州及异地作为“次重点”坚持“齐驱并 进”策略,从流程、效率、产品多方面改革,进一步提升贡献度。此外,本行深入融合地方医疗、教育、社 保、交通等社会民生事业,畅享地区发展红利,着力打造“苏州人民自已的银行”。 (三)特色突出的管家式公司业务。坚持打造“中小企业金融服务管家”品牌,创新推出 “中小企业培育回归行动计划”,始终走在支持民营企业、制造业企业发展的前列。充分发挥综合金融 服务优势,创新打造新型供应链金融,完善一揽子金融服务能力,满足企业客户在生产、贸易、投资等领域 的金融需求。在绿色金融和专精特新领域深入探索,紧贴生态绿色主题承建“苏州市绿色低碳金融实验室” 市级金融平台,紧跟环太湖科创圈和吴淞江科创带发展规划,组建科创直营团队,全力支持产业转型升级。 (四)场景融合的创新型零售业务。以“百姓信赖的财富管家”为目标,以“获客场景化+ 交易线上化”构建全新的业务赛道,以线上+线下的思维,打造“绕不开的支付”场景建设:全面推广 开展“阳光信贷”整村授信工作;布局“江村驿站”服务农村金融服务最后一公里;手机银行、小程序、微 信公众号实现业务场景融合;参与江苏省第三代社保卡、苏州市尊老卡两项民生工程切入民生金融;聚焦新 市民金融服务需求,前瞻性推出“新苏六免”权益;积极探索数字人民币场景应用,成为全国首批、省内首 家成功接入数字人民币APP的农商银行。 (五)智慧高效的集约式金融科技。以小前台、大中台、强后台的模式构建新一代信息科 技IT架构,基于金融云平台打造业务中台、技术中台、数据中台、智能中台,建设行级能力复用平台, 助推数字化转型发展。率先探索区域法人银行集约式金融科技发展道路,倡导实用主义,集中创新资源,将 “节约成本、提高效率、优化服务”列为数字化转型的中心目标。稳步推进信创国产化,开展核心网络产品 替代建设。深化科技与业务融合,实现科技与业务的双轮驱动,打造领先的开发机制。建立多层级的敏捷团 队,实施以价值交付为中心的产品驱动和运营驱动开发模式。捕捉远程视频趋势,自主建设“苏视·远程银 行”系统,大幅提升线上场景业务办理体验,不断释放科技赋能业务的催化效应。 (六)贯穿联动的自动化风控体系。构建全面风险管理体系,深化内控“三道防线”,传 导健康可持续发展的风险理念和文化。加强资产负债管理的同时完善声誉风险管控,不断补足自身风控 体系短板。在资产质量提升方面,多措并举有效降低关注类贷款占比。在信贷审批方面强调有效控制的同时 ,提高决策判断效率,实现决策流程自动化,人工干预最小化,改善客户体验,消除决策偏见,全面提升授 信审批水平。在贷后端常态化开展“三大行动”排查,有效监测、演练、调控各项风险,筑牢风险控制底板 ,打造合规内控核心竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,公司发布2023-2027年发展战略规划。在全新战略指引下,本行以建设“三个银行”为 发展愿景,围绕“资产经营”一个中心,“创利”和“效率”两个基本点,踔厉奋发,笃行不怠,展现出良 好发展韧性。报告期内全行经营情况表现概括如下: (一)应对挑战加速发展,经营指标迈上台阶。全行主要规模指标保持两位数增速,资产 总额1991.93亿元,较年初增加189.15亿元,增长10.49%。各项存款总额1544.39亿元,较年初增加146. 34亿元,增长10.47%。各项贷款总额1203.07亿元,较年初增加112.60亿元,增长10.33%。从贷款投向来看 ,制造业贷款余额349.10亿元,占比达29.03%,交出金融服务实体经济实干答卷。普惠小微贷款增速13.62% ,高于各项贷款增速。在经营效益和风险方面,上半年实现营收20.96亿元,实现净利润9.74亿元,同比增 长15.42%。不良贷款占比0.92%,拨备覆盖率452.50%,资产质量保持稳健。 (二)完善布局加深粘性,零售业务做深向实。今年上半年,全行个人资金净流入(存款+理财+财富代 销中间业务)136.67亿元,较去年同期多增36.31亿元,其中个人存款增幅为20.33%,增幅位列苏州地区农 商银行首位。以社保卡强化服务,三代社保卡累计换发90.48万张,较年初增加7.12万张,激活率达76.06% 。围绕社保卡,结合如支付结算、生活缴费、交通就医等金融与非金融场景,致力服务民生,彰显苏农担当 。以金融驿站强化连接,建设江村驿站43家,正式运营37家,其中6家入驻“数字乡村客厅”。启动江城驿 站建设,探索金融进社区新模式,完成首家驿站的选址和设计工作。以投资者教育强化沟通,持续丰富代销 理财、基金和保险产品种类,代销产品总数超过1600个。将投资者教育与客户沙龙活动相结合,引导财富客 户树立科学理财观念,实现需求端与产品端的协同。 (三)助力普惠服务实体,公司业务增户扩面。报告期内,全行对公贷款余额739.78亿元, 较年初增加84.92亿元,增长12.97%,较去年同期多增26.15亿元。培育回归助力增户拓面,通过建立专 属通道和制定利率优惠等措施,加大培育回归计划吸引力,上半年培育回归企业客户2077户,其中新客户122 3户。供应链金融完善管家服务,依托核心企业的获客渠道,成功实现上下游获客投放100户。优化供应链金 融产品“链e贷”的审批模型和授信方式,将服务速度提升至最快当天进件当天放款。绿色金融抢抓未来机 遇,拓展“绿色金融+”的外延服务,聚焦传统产业转型升级,为应对欧盟碳关税等壁垒,为本土纺织企业 提供效能管理技术改造建议,在设计环保投资决策的同时,融入本行金融解决方案,改造项目荣获了长三角 一体化示范区高质量一体化发展优秀案例奖。截至6月末人行口径绿色贷款余额41.96亿元,较年初增长13.5 6%。 (四)积极转型全面联动,金融市场稳健创新。本行高度重视金融市场各板块业务对整体 发展的支撑赋能作用,持续集中优势资源打造创新特色。进一步推进精细化管理,加强头寸预报管理与 日内监测,结合资产负债规划,对流动性指标及主动负债结构进行优化,结构调优的同时,上半年主动负债 平均成本亦较去年同期进一步下降。进一步探索量化交易,组织利率交易人员和信息科技人员组建量化开发 敏捷小组,初步建立了以辅助决策指标库建设、决策模型迭代和程序化交易落地的三步走量化交易发展规划 ,项目一期完成了量化交易订单管理架构的代码开发,实现了对简易决策模型的回测、仿真测试功能,完成 了机构行为指标的模型建设。持续推进包括市场情绪模型、高频行业指标模型等开发工作,加速迭代基于趋 势判别和网格化下单的决策模型。进一步推进科创金融,通过“贷款+认股期权”模式,在为客户提供信贷 服务的同时获得远期认股选择权,进一步平衡风险和回报,年初以来成功取得3户科创企业优先认股权。科 创企业贷款余额突破150亿元,较年初增长17.46%。 四、荣誉与奖项 全国:全国农信系统县市级宣传标杆单位、2023年度金誉奖卓越中小型资产管理农村商业银行、连续第 四年荣登普益标准评选的“年度农村金融机构综合理财能力前十”。 江苏省:江苏地区银联网络技术交流会跨行交易技术运营突出贡献奖第三名、江苏地区银联网络技术交 流会技术规范改造突出贡献奖。 苏州市:苏州市数字人民币试点工作先进银行机构、吴江区“十大纳税企业”、吴江区服务业标杆企业 、吴江区廉洁合规建设先导企业。 位列英国《银行家》杂志评选的“2023年全球银行1000强”第552位,较上年提升16个名次。 五、报告期内主要经营情况 2023年上半年,本行各项经营指标全面向好,高质量发展取得良好成效。 经营规模再创新高。报告期末,资产总额1991.93亿元,比年初增加189.15亿元,增长10.49%;存款总 额1544.39亿元,比年初增加146.34亿元,增长10.47%;贷款总额1203.07亿元,比年初增加112.60亿元,增 长10.33%。 经营效益稳步提升。报告期内,实现营业收入20.96亿元,归属于母公司股东的净利润9.68亿元,同比 增加1.28亿元,增长15.29%;实现基本每股收益0.54元/股。 资产质量持续优化。报告期末,不良贷款余额11.04亿元,不良贷款率0.92%,较年初下降0.03个百分点 ,拨备覆盖率452.50%,风险处置和应对能力得到巩固提升。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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