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杰克股份(603337)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603337 杰克股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 工业缝制机械的研发、生产和销售,包括工业缝纫机、裁床、铺布机等工业用缝中、缝前设备以及电机、 电控等缝制机械重要零部件。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业(行业) 26.87亿 99.87 7.61亿 99.56 28.32 其他(补充)(行业) 356.83万 0.13 334.40万 0.44 93.71 ─────────────────────────────────────────────── 工业缝纫机(产品) 23.53亿 87.44 6.31亿 82.61 26.84 裁床及铺布机(产品) 2.59亿 9.62 1.00亿 13.09 38.64 衬衫及牛仔自动缝制设备(产品) 7555.13万 2.81 2958.25万 3.87 39.16 其他(补充)(产品) 356.83万 0.13 334.40万 0.44 93.71 ─────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 14.41亿 53.55 4.69亿 61.37 32.56 国内(地区) 12.46亿 46.32 2.92亿 38.19 23.43 其他(补充)(地区) 356.83万 0.13 334.40万 0.44 93.71 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业(行业) 54.97亿 99.92 14.67亿 99.76 26.69 其他(补充)(行业) 440.47万 0.08 357.87万 0.24 81.25 ─────────────────────────────────────────────── 工业缝纫机(产品) 47.80亿 86.89 11.87亿 80.71 24.83 裁床及铺布机(产品) 5.72亿 10.40 2.29亿 15.59 40.08 衬衫及牛仔自动缝制设备(产品) 1.45亿 2.63 5094.88万 3.46 35.16 其他(补充)(产品) 440.47万 0.08 357.87万 0.24 81.25 ─────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 33.44亿 60.78 9.77亿 66.42 29.22 国内(地区) 21.54亿 39.14 4.90亿 33.33 22.77 其他(补充)(地区) 440.47万 0.08 357.87万 0.24 81.25 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业(行业) 31.08亿 99.89 8.22亿 99.81 26.46 其他(补充)(行业) 336.65万 0.11 154.84万 0.19 45.99 ─────────────────────────────────────────────── 工业缝纫机(产品) 27.43亿 88.14 6.78亿 82.25 24.71 裁床及铺布机(产品) 2.91亿 9.36 1.18亿 14.28 40.41 衬衫及牛仔自动缝制设备(产品) 7430.73万 2.39 2703.76万 3.28 36.39 其他(补充)(产品) 336.65万 0.11 154.84万 0.19 45.99 ─────────────────────────────────────────────── 国外(地区) 17.18亿 55.20 4.87亿 59.11 28.35 国内(地区) 13.91亿 44.69 3.35亿 40.71 24.12 其他(补充)(地区) 336.65万 0.11 154.84万 0.19 45.99 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 工业(行业) 60.49亿 99.92 14.94亿 99.81 24.70 其他(补充)(行业) 479.41万 0.08 281.15万 0.19 58.65 ─────────────────────────────────────────────── 工业缝纫机(产品) 53.61亿 88.55 12.33亿 82.36 23.00 裁床及铺布机(产品) 5.76亿 9.51 2.24亿 14.93 38.83 衬衫及牛仔自动缝制设备(产品) 1.12亿 1.86 3776.34万 2.52 33.58 其他(补充)(产品) 479.41万 0.08 281.15万 0.19 58.65 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 34.54亿 57.06 8.29亿 55.38 24.00 国外(地区) 25.95亿 42.86 6.65亿 44.44 25.64 其他(补充)(地区) 479.41万 0.08 281.15万 0.19 58.65 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售7.23亿元,占营业收入的13.14% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │第一名 │ 25561.16│ 4.65│ │第二名 │ 14848.83│ 2.70│ │第三名 │ 11523.47│ 2.09│ │第四名 │ 10250.89│ 1.86│ │第五名 │ 10122.04│ 1.84│ │合计 │ 72306.40│ 13.14│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.31亿元,占总采购额的13.81% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │1 │ 11677.12│ 4.86│ │2 │ 6477.28│ 2.70│ │3 │ 5738.18│ 2.39│ │4 │ 4669.47│ 1.95│ │5 │ 4575.29│ 1.91│ │合计 │ 33137.34│ 13.81│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所从事的主要业务和经营模式 1、公司所从事的主要业务 公司的主营业务为工业缝制机械的研发、生产和销售,包括工业缝纫机、裁床、铺布机、验布机、衬衫 及牛仔自动缝制设备等工业用缝中、缝前设备,以及电机、电控、机架台板等缝制机械重要零配件。 (1)工业缝纫机 工业缝纫机是服装、箱包、鞋帽等行业生产加工的主要设备,公司的主要工业缝纫机包括平缝机、包缝 机、绷缝机、特种机和罗拉车等系列产品。 (2)裁床和铺布机 裁床和铺布机是重要的工业用缝前设备,裁床用于裁剪服装、鞋帽、箱包、汽车内饰、家具等软性材料 ,铺布机则用于展开、铺平需要裁割的布料。公司的裁床产品有单层裁床和多层裁床,铺布机产品有3个系 列。 (3)衬衫及牛仔自动缝制设备产品 公司所生产的衬衫自动缝制设备产品含自动连续锁眼机、自动缝袖衩机等,牛仔自动缝制设备产品含三 针直臂式链缝埋夹机、裤脚卷边缝机及自动裤襻机等。 2、公司业务的经营模式 (1)采购模式 公司生产所需的主要原材料有生铁、外协零部件、电机、电控等。公司所需原材料供应充足、渠道畅通 ,已形成较为稳定的供应网络。 (2)生产模式 公司采用订单+库存生产模式,每月由营销组织生产、采购等部门召开产销平衡会。生产部门根据营销 部门的预测编制采购与生产计划,生产部门再根据市场的变动进行每周、每月排单滚动生产。 (3)销售模式 1)缝中设备的经销模式 公司的平缝机、包缝机、绷缝机、特种机、罗拉车以及衬衫牛仔自动缝制设备等缝中设备,主要采取经 销模式进行销售,即通过经销商、分销商向国内外销售。经销商除了直接将公司产品销售给服装生产企业外 ,还将部分产品销售给分销商,通过分销商覆盖本区域的服装生产企业等终端客户,从而形成公司的国内外 销售网络。 2)缝前设备及成套智联解决方案的销售模式 公司的裁床、铺布机等缝前设备的销售以及成套智联解决方案通过直销及经销方式进行。 (二)行业情况说明及公司所处的行业地位 1、行业地位 2023年上半年,我国缝制机械行业面临内需低迷、外需放缓的双向挑战,产销持续在低谷徘徊,企业经 营压力较大,经济回落至近年来较为低迷的水平。 根据协会统计的百家整机企业数据显示,前6月行业百家企业工业总产值89.58亿元,同比下降12.32%; 缝制设备产量296万台,同比下降18.71%,其中工业缝纫机产量202万台,同比下降16.26%。 据海关总署数据显示:2023年1-6月我国缝制机械产品累计出口额14.60亿美元,同比下降14.77%。其中 ,工业缝纫机出口量225万台,出口额6.93亿美元,同比分别下降14.21%和25.97%。除家用缝纫机、缝前缝 后设备外,行业各类工业缝纫机及其零部件出口额整体均呈现不同幅度下滑态势。 据国家统计局数据显示,前6月行业290家规模以上缝机生产企业实现营业收入138亿元,同比减少19.94 %;实现利润总额4.9亿元,同比减少37.57%;营业收入利润率3.56%,同比下降22.02%,低于同期全国规上 工业企业5.41%的均值,亦是近年来同期行业利润率最低值。规上企业产成品周转率和总资产周转率同比分 别下降1.60%和21.77%;应收账款额76亿元,同比增长12.49%,占当期营业收入的55%,高于同期全国规上工 业企业36%的均值。 据协会初步统计和各地调研显示,上半年我国缝制设备内销同比普遍下降20-30%,而且低迷的趋势短期 内仍在持续。 2、公司行业地位 2023年1-6月,公司实现营业收入为269054.16万元,同比减少13.54%;归属于上市公司股东净利润2705 9.86万元,同比减少13.16%;经营活动产生的现金流量净额60576.00万元,同比增加79652.75万元。公司上 半年营业收入在统计局公布的缝制行业规上企业营业收入占比为19.50%。 二、报告期内核心竞争力分析 公司的主要竞争优势是:专注主业的战略聚焦优势、快速迭代的技术研发优势、全过程管控的产品质量 优势、全球化的营销渠道优势、本地化的快速服务优势、规模化的智能制造优势、创新的人力资源管理优势 、富有特色的企业文化优势。 (一)战略聚焦优势 公司战略原则:紧紧围绕客户价值,聚焦专注服装装备主航道,在立足单机(工业单机、裁剪设备)市 场份额不断扩大的基础上,加快发展成套智联解决方案,由单机设备供应商向软硬件为一体的服装智造成套 解决方案服务商转型,引领中国服装装备行业由大变强,实现全球服装设备第一品牌的杰克梦。 (二)技术研发优势 公司将研发视为驱动企业发展的核心动力,2006年即引入了先进的IPD(集成产品开发)产品开发模式 ,2018年再次与华为技术有限公司合作,优化IPD流程体系,集合公司优势资源,通过技术和决策的双线评 审,不仅缩短产品开发周期,降低产品开发成本,更加有效的收敛产品的技术和商业风险,提高产品竞争力 和市场成功率。2021年启动ITMT咨询,开始全面建设技术体系,与IPMT形成互锁,保证技术与产品之间的可 靠信赖,确保商业成功。通过IPMT和ITMT的分层分级运作,以及产品LCDT和LPDT看护队伍,确保产品的研发 效率及商业效益。产品研发有效推进。 公司分别在德国、意大利、台州、杭州、西安、北京、上海、深圳、安徽池州、江西等地设立研发基地 ,通过多地联动协同研发,不断拓展前沿技术的研究和布局,同时加快了对缝制机械设备核心技术的专项攻 关。通过与各大院校、世界知名企业、服装企业进行联合创新,以技术交流和信息共享为主题,不断提升公 司综合研发能力的同时不断迭代出新品,提高大客户服务满意度。设立成套智联解决方案部,有效整合各产 品族资源,快速支撑成套大客户业务,同时打造端到端的重量级PDT团队,强化互锁、夯实责任、培养和输 送复合人才。 2023年上半年,公司拟制国家标准2项,参与起草行业标准2项,修订行业标准1项,申请修订行业标准1 项。公司不仅注重技术研发,也注重技术专利的申请与保护。截至2023年6月30日,公司共拥有有效专利265 7项,其中发明专利1136项,实用新型专利1264项,外观设计专利257项,累积获得软件著作权440项。 公司被评为制造业单项冠军示范企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心、国家火炬计划重点 高新技术企业、国家知识产权示范企业、院士工作站、国家博士后工作站、中国工业大奖提名奖、全国科技 创新企业500强、省级重点企业研究院、浙江省未来工厂、新智造公共服务应用供应商、浙江省重点工业互 联网平台、浙江省创造力百强企业、浙江省双创示范基地、浙江省信用管理示范企业、浙江省知识产权示范 企业、中国轻工业二百强企业、科技百强企业、中国轻工业装备制造行业五十强企业。公司荣获2023年国家 绿色工厂称号、全国创新能力500强(173位)、轻工联科技一等奖,列入浙江省雄鹰企业政府重点培育名单 。 (三)质量管控优势 公司引入大质量管理体系,通过研发、生产、销服、供应链的全流程大质量管理,构建以客户为中心、 一次做对、持续改进的质量文化。通过在流程中构建质量管理活动的要素(角色、活动、标准等),保证质 量策划、控制、改进活动在业务全流程中得到有效实施,实现产品质量目标,并持续构筑预防能力;通过质 量策划、质量监控,保证产品开发过程质量保障活动的实施和持续改进,保证端到端质量目标达成;通过IP D流程推行、推动流程OWNER根据业务需求持续优化,保证产品组合持续商业成功;通过来料质量控制、制程 质量控制、变更管理、持续改进等措施,保证制造产品质量达成客户要求;通过制定销服质量目标、质量战 略、质量策略、构建符合客户满意要求和销服业务质量要求的质量管理体系,围绕售前、售中、售后质量, 管理质量目标实现。 公司陆续荣获“全国质量检验工作先进企业”、“全国缝制机械行业质量管理先进企业”、浙江省“隐 形冠军”企业称号、“台州市市长质量奖”、“台州市质量强企”、“椒江区政府质量奖”,“轻工企业管 理现代化创新成果奖”等荣誉。 (四)营销网络优势 公司坚持以市场为导向,以客户为中心,通过杰克、布鲁斯、奔马、迈卡和威比玛等多品牌协同运营, 以及全球150多个国家的经销商及其8000余家的经销网点,向终端用户提供全方位的服装智能制造成套解决 方案,实现客户需求到客户满意的全流程贯通。 海外市场方面,公司持续细化渠道建设,拓展经销商网络,同时对海外渠道进行分层分级管理,优化市 场资源,激发渠道活力,实现向中高端市场拓展。同时通过海外办事处的建设与运营,引入海外本地员工, 有效推进国际化人才建设和管理,助力海外服装厂产业升级,为全球合作共赢创造机会。 (五)快速服务优势 公司将快速服务100%作为品牌定位,始终坚持以客户为中心,不断优化和升级各项快速服务举措,并搭 建科学的快速服务流程及先进的信息管理平台,规范客户服务管理。为更好的倾听客户之声,公司定期举办 经销商吐槽大会及用户需求大会;为打造服务管理平台及数字化服务系统,公司与售后宝达成定制开发套装 软件合作项目,裁铺上线智能仓储系统、零件下单系统、试裁管理系统,数字化助力服务体系完善;与益普 索调研公司合作,从用户角度出发,深入调研用户体验,挖掘用户的深层需求,优化企业经营管理;不断加 大服务创新力度,加大对重点客户、渠道和司法系统的服务巡检力度,加大对海外服务资源的投入力度,通 过服务提高老客户的复购率,并进行技术服务培训,开展从机械到机电和软硬件技术的普及推广。 (六)规模化及智能制造优势 公司规模及产销能力稳步提升,行业大型缝制设备生产厂商的地位稳固。公司拥有多条行业最先进的自 动化生产智能设备,形成精加工、涂装全自动化生产,拥有行业最领先的壳体智能生产线数字化装配线以及 全智能物流仓储系统,与大型物流公司顺丰合作,不断提升公司的生产能力、生产效率和产品质量,形成了 以数字化强化智能制造为引领的自动化产线布局。 公司在自动化改造提升智能制造水平的同时,在数字化管理方面也取得了进一步突破,搭建了QMS质量 管理平台搭建,打通质量流程端到端,实现智能采集,智能分析,智能决策等。通过数字化实现了供应商与 客户端到端拉通,上半年赋能15家核心供应商上线云MES,与外部制造业合作开发大MES,打造数字化道场, 持续输出数字化人才,不断提升供应链智能化、数字化能力及运营水平。 (七)人力资源优势 公司高度重视对人才的引进和培养,已打造一支快速适应成套智联发展趋势的产业链人才队伍。公司进 一步完善和梳理轮岗轮值多通道的职业发展体系,建立管理岗位画像以及干部成长路径、继任者计划,有效 牵引干部通过轮岗逐步成长为公司的复合型管理人才与商业领袖。优化任职资格体系,建立专家认证的专家 机制,实现能力提升与人岗匹配的分离,让任职资格有效牵引员工能力的提升。营造工匠文化,打造高技能 人才队伍,为全面走向高质量打下坚实基础。在商业领袖班、干部转身班、SE训战班、营销专业班等成功运 作的基础上,构建杰克商学院,开展服装企业数字化转型班、杰克卓越生产管理研修班,对内赋能,对外提 升产业链管理水平。同时基于杰克人力资源管理优势,对外开展人力资源咨询辅导业务。 公司持续贯彻“高标准”引人、“高成长”育人、“高回报”留人政策,通过不断完善员工持股计划方 案、股权激励方案及奖金包分享机制,以业绩效益为导向,以公司业绩和个人绩效为牵引,让公司核心员工 共享企业发展成果,成为产业合伙人。 (八)企业文化优势 公司始终发扬“和、诚、拼、崛”的企业精神,坚持“客户第一、快速服务、聚焦专注、艰苦奋斗、共 创共享”的核心价值观,秉承“成套智联,让服装智造无限可能”的愿景使命,为客户创造价值,为员工创 造福祉,为供方创造市场,为股东创造回报,为社会创造效益。公司形成了“以文化人、以文育人、以文聚 人、以文养人”的文化建设模式,构建了客户导向文化、聚焦专注文化、艰苦奋斗文化、持续变革文化和孝 善感恩文化,并将产业链上下游纳入文化辐射范围,通过共创共享、共同成长实现公司发展目标。公司经营 哲学体系及奋斗者文化理念在员工敬业、组织氛围、市场开拓、领导能力、创新能力、学习能力及价值观塑 造等方面已经转化为企业的成长基因,企业凝聚力和竞争力不断提高。 公司重视社会责任,积极参与公益事业,助力乡村振兴和共同富裕。倡导孝道理念,并设立“孝心基金 ”,为公司员工的父母办理“孝心卡”,将孝道文化渗入员工家庭,引导员工向善行孝。在公司内部举办了 多场“一块做好事”慈善捐款活动、爱心集市义卖活动,在公司外部联合经销商、供应商举办慈善拍卖活动 ,所得款项全部捐赠给浙江省孝心缝基金会,资助产业链上下游困难员工家庭,弘扬正能量,承担社会责任 。 三、经营情况的讨论与分析 (一)公司2023年半年度经营情况 2023年1-6月,公司实现营业收入为269054.16万元,同比减少13.54%;归属于上市公司股东净利润2705 9.86万元,同比减少13.16%;经营活动产生的现金流量净额60576.00万元,同比增加79652.75万元。公司上 半年营业收入在统计局公布的缝制行业290家规上企业营业收入占比为19.50%。 (二)公司2023年半年度主要工作 1、精简SKU,强化爆品打造,提升产品力 推动营销和产品族精简规划产品线档位,缩减SKU,聚焦核心品类,打造爆品,完善产品生命周期管理 ,提升库存周转效率;通过品类聚焦、打造爆品,爆品“快反王”成为产品成功和商业成功的典范;持续发 力物联网和吊挂线的组合创新,三合一屏项目实现吊挂场景下的智屏应用;物联网2.0项目,软硬件团队联 合运作开发,实现基于物联网数据的工时测算、QC数据统计、产线平衡分析及各项管理报表,并在海外成功 实施;MES和版房软件形成标准化交付,产品竞争力得到较大提升;引入PaaS平台,提升未来软件系统交付 质量和效率。 2、协同作战,持续推动价值营销和服务营销 通过聚焦集中资源,实行价值营销和服务营销,推动快反王A5E-A、A4B、C5F等爆品的打造,实现产品 结构档位提升;通过司法对接会、奔马90周年庆、产品发布会、裁床驻场技术交流会等,振奋了营销人员的 士气,提升了渠道商的活力;通过与海外各服装协会建立子战略合作关系,提升成套智联解决方案在国外中 大型客户中的认知;通过强化全体业务员走进终端用户,提升客户意识:通过加大对重点客户、渠道、司法 系统的服务巡检力度以及服务创新,提高了老客户的复购率。 3、标杆大客户取得突破,成套方案影响力进一步扩大 通过山头客户陆续的攻克,拓展与客户联合创新,优化验布机、M5、模板机、吊挂等产品,使产品更好 的适应客户场景;探索了“小单快反”的生产模式,并实现成功落地;通过联合品牌商、协会、经销商等举 办了高峰论坛、峰会、技术交流会、鸡尾酒会等,探讨和推广成套方案,全面提升成套解决方案的影响力。 4、制造数字化赋能质量、交期和成本成效明显 完善变更管理机制,构建ESD、MSD制度流程,设立公司级ESD组织,确保持续执行落地;推进制造数字 化建设,搭建QMS平台,实现多场景全过程质量管控及追溯;建立质量数字化系统,实现质量控制点检验任 务自动推送、电控元器件的追溯、产线重要岗位信息化防错等,全面提升产品质量;通过制造长城图推广使 用、建立成本数字化系统等举措,实现上半年降本目标;通过不同工厂不同车间之间的库存标准及生产计划 联动,实现国内与国贸订单履约率稳步提升。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 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