经营分析☆ ◇603353 和顺石油 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
成品油批发、零售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
零售(行业) 9.78亿 50.95 --- --- ---
批发(行业) 9.22亿 48.03 --- --- ---
其他(补充)(行业) 1959.11万 1.02 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
92#汽油(产品) 10.43亿 54.30 --- --- ---
95#汽油(产品) 6.15亿 32.00 --- --- ---
柴油(产品) 2.40亿 12.52 --- --- ---
其他(补充)(产品) 1959.11万 1.02 --- --- ---
98#汽油(产品) 308.84万 0.16 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
省内(地区) 15.87亿 82.61 --- --- ---
省外(地区) 3.14亿 16.37 --- --- ---
其他(补充)(地区) 1959.11万 1.02 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
零售(行业) 20.49亿 51.31 3.83亿 97.22 18.69
批发(行业) 19.09亿 47.81 132.82万 0.34 0.07
其他(补充)(行业) 3520.57万 0.88 962.58万 2.44 27.34
───────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 30.81亿 77.14 3.44亿 87.31 11.17
柴油(产品) 8.78亿 21.98 4036.92万 10.25 4.60
其他(补充)(产品) 3520.57万 0.88 962.58万 2.44 27.34
───────────────────────────────────────────────
长沙(地区) 23.51亿 58.86 3.19亿 80.97 13.57
省内其他及省外(地区) 16.08亿 40.26 6537.14万 16.59 4.07
其他(补充)(地区) 3520.57万 0.88 962.58万 2.44 27.34
───────────────────────────────────────────────
零售(销售模式) 20.49亿 51.31 3.83亿 97.22 18.69
批发(销售模式) 19.09亿 47.81 132.82万 0.34 0.07
其他(补充)(销售模式) 3520.57万 0.88 962.58万 2.44 27.34
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
92#汽油(产品) 11.91亿 48.09 --- --- ---
柴油(产品) 7.14亿 28.84 --- --- ---
95#汽油(产品) 5.56亿 22.46 --- --- ---
其他(补充)(产品) 1072.46万 0.43 --- --- ---
98#汽油(产品) 456.47万 0.18 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
长沙(地区) 13.52亿 54.57 --- --- ---
省外(地区) 9.46亿 38.19 --- --- ---
省内其他(地区) 1.24亿 5.01 --- --- ---
湘潭(地区) 2340.76万 0.95 --- --- ---
株洲(地区) 2102.44万 0.85 --- --- ---
其他(补充)(地区) 1072.46万 0.43 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
批发(销售模式) 14.77亿 59.64 --- --- ---
零售(销售模式) 9.89亿 39.92 --- --- ---
其他(补充)(销售模式) 1072.46万 0.43 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
批发(行业) 21.00亿 53.39 2133.87万 6.22 1.02
零售(行业) 18.00亿 45.76 3.15亿 91.89 17.52
其他(补充)(行业) 3350.57万 0.85 650.83万 1.90 19.42
───────────────────────────────────────────────
汽油(产品) 26.96亿 68.53 2.78亿 80.99 10.31
柴油(产品) 12.04亿 30.61 5873.16万 17.11 4.88
其他(补充)(产品) 3350.57万 0.85 650.83万 1.90 19.42
───────────────────────────────────────────────
长沙(地区) 24.75亿 62.92 3.13亿 91.25 12.66
省内其他及省外(地区) 14.25亿 36.23 2351.01万 6.85 1.65
其他(补充)(地区) 3350.57万 0.85 650.83万 1.90 19.42
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售12.95亿元,占营业收入的32.42%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 129484.78│ 32.42│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购20.63亿元,占总采购额的51.22%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 206304.88│ 51.22│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)报告期公司所属行业情况:报告期内,伴随全球经济活动全面恢复正常,经济增速触底回升,带
动全球油气需求的不断恢复和提升;同时,叠加俄乌冲突持续、欧佩克组织等主要产油国延长减产协议至20
24年底等多重因素影响,布伦特原油期货价格表现为宽幅震荡,并维持在70美元/桶以上,继续保持中高位
运行。国际油价的中高位运行直接导致了国内成品油出厂价的同趋势走向,对于终端成品油需求方而言上游
采购成本亦保持在中高位运行。终端成品油零售价格由于国内成品油调价机制的相对滞后性,报告期内国内
成品油零售价经历了“5涨6跌2次搁浅”,批零价差之间的空间呈现出逐渐收窄的走势。
2023年1-6月份的成品油市场整体出现市场需求回暖,但受各种因素综合影响导致的成本端上调幅度超
过成品油零售价格的上涨,导致整体行业利润率有所回调。
在我国“双碳”目标加快推进背景下,国内交通运输业向新能源转型的趋势愈发明确。新能源汽车行业
正面临前所未有的发展机遇,同时,配套的新能源汽车相关支持产业也将迎来广阔的发展空间。自2020年以
来,中国新能源汽车渗透率加速提升,根据工信部数据,我国新能源汽车渗透率由2020年的5.4%大幅提升至
2022年的25.6%,2023年上半年渗透率进一步提升至28.3%,2023年6月单月渗透率达到30.7%,保持良好增长
态势。
同时,根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据,今年1月至6月,我国充电基础设施增量为
144.2万台,其中公共充电桩增量为35.1万台。截至今年6月,全国充电基础设施累计665.2万台,其中公共
桩214.9万台。国内新能源车保有量1620万辆,总桩车比为1:2.44,公共桩车比1:7.54。根据第三方机构
预计,到2030年中国新能源汽车保有量将达到6,420万辆,根据1:1的桩车比目标,充电桩市场还有巨大空
间。
公司一直致力于能源供应的服务行业,在公司有着专业的项目投资、业务管理团队,在网点扩展、布局
和一线经营管理等方面经验丰富,从公司战略布局和未来行业发展的角度考虑,在发展传统能源供应商稳住
既有燃油车市场空间的同时,顺应新能源汽车的发展势头,迎风而上是公司第二产业的发展新方向,也是新
的业务和营收增长贡献点。
(二)报告期内公司主营业务情况:
公司主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发,在成品油流通领域形成完整产业
链。公司是湖南省第一家获国家商务部批准取得成品油批发资质的石油企业,立足于湖南区域,面向周边省
份发展,已在广东省和四川省投资设立全资子公司,发展华南沿海地区和西南片区的成品油批发贸易和零售
业务。截至2023年6月30日,公司的会员人数已达374万人次。
截至本报告披露日,公司自营加油站63座,其中因历史原因对外租赁2座,在建待开业共2座。公司在湖
南省长沙市、湘潭市分别拥有库容为90,000立方米和29,500立方米的自建油库,公司拥有1条3.2公里铁路专
用线使用权、2,000吨级成品油泊位(水工结构兼顾3,000吨级)的水路码头1座、配套自有的物流体系;和
顺石油铜官交易中心的投运,助力了存储能力和周转能力的大幅提升,在上游炼厂的集采优势更为明显,同
时水运的配送成本远低于之前的铁路运输,有利于进一步优化收入结构和提升盈利能力,提升公司在终端市
场的市场份额及市场竞争力,为公司批发、零售业务的稳步快速发展提供有力支撑。同时,公司还是壳牌、
中海油、省高速等一批跨国公司、央企、国企、民企等企业的上游供应商,搭配和顺石油铜官交易中心和和
顺物流的智慧交易平台,公司在上下游客户中起到了积极的交易服务作用,提升公司品牌影响力的同时,还
在主营业务上积蓄更多的能量和贡献力。
公司在光伏、储能及新能源汽车的充电和换电等业务方向成立了全资子公司,着力研究和开展相关业务
,预计今年下半年公司的首座集成品油零售和光伏、储能及新能源汽车的充电和换电为一体的综合能源服务
旗舰站将亮相市场。未来,公司也将在市场前沿的深圳地区更多的筹划新能源领域的相关具体业务,为公司
更好的开展多元化业务发展提供前沿的战略和技术。
二、报告期内核心竞争力分析
(一)匹配完整产业链,成品油流通端闭环形成。
公司是连锁加油站上市企业,一直聚焦成品油流通业务;业务涵盖成品油采购、仓储、物流、批发、零
售各环节,至此形成了成品油流通的全产业链,形成了成品油流通端的闭环。目前,公司的零售业务以湖南
省长株潭城市群为核心,并已拓展至省内外;批发业务涵盖全省及成品油贸易发达的周边省份。公司先后成
立广东、四川全资子公司,作为公司在两地的加油站零售网点扩张项目实施主体,拓展华南、西南地区零售
和批发业务。同时,公司自有在营湘潭油库,已建成铜官油库,配套自有的物流体系,硬件设备的配套完整
,行业地位凸显。
(二)跨省并购整合优势。
公司有共享、包容、开放的企业文化和激励机制,已计划借助资本市场资源,在成品油零售领域开展跨
省并购、联营合作等。公司已组建了熟悉行业运营的专业化团队,通过综合分析确定目标市场,已经筛选出
足够的优质合作伙伴;通过专业化、标准化运营管理赋能合作伙伴,实现团队本地化运营确保企业健康快速
发展。独有的资本优势和并购整合能力,为公司内生增长和外延扩张提供双轮驱动,公司发展将持续释放新
动能。
(三)特色客户服务及营销管理模式。
公司建立以客户体验感为中心的管家式加油服务体系,建立了“安全、快捷、便利、增值”服务标准,
并从品质安全、硬件配置、信息化运营、现场服务流程各方面让每位进站客户感受到最舒适的管家式增值服
务。自行研发运营的基于互联网技术的信息化管理平台,精准对接车主多种需求,精准营销,提升客户粘度
,目前注册会员超过374万。
(四)先进的智慧油联平台。
公司已经拥有强大的危化物流配送体系,通过创新互联网+商业模式,目前公司正在搭建和完善集油库
、车队物流、油站及公司后台系统的智慧油联平台,使终端仓储、物流、零售、批发和数据采集实现高度的
智能化、一体化。搭建“电商平台+专业物流”的平台最终实现客户通过“电商平台”实现油品交易、下单
、系统生成配送指令、定点定时配送的一站式服务,并以此配合90,000立方米库容的铜官油库,实现软硬件
的同步发展最终达成公司零售、批发、仓储及物流业务的不断拓展。
(五)品牌优势。
和顺石油的品牌价值越来越凸显。公司是中南地区知名的加油站连锁经营品牌,具有良好的口碑和广泛
认可度。曾获得多项荣誉,连续多年荣获纳税信用A级企业;市级安全生产标准化三级企业、市级安全文化
建设示范企业、成品油零售行业“服务及安全标准化”企业;长沙文明先锋企业和湖南最受欢迎上市公司等
。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内,面对复杂且多变的国际原油和国内成品油市场行情,公司坚持深耕主业、稳扎稳打的工作作
风,牢固树立安全是第一生产力的发展理念,坚决贯彻和执行管理层的统筹战略和发展理念,做到内部管理
精细化和外部市场客户管家式服务,在成品油行业市场继续做稳、做强。同时,主动拥抱新能源汽车行业迅
猛发展带来的新能源领域的转型和创新机遇,抢抓第二产业的市场发展先机和份额,积极探索在现有的加油
站资产和管理经验的优势下,更好地推进集成品油零售和光伏、储能及新能源汽车的充电和换电等系列绿色
产业为一体的综合能源服务站转型升级项目。
报告期内,公司实现营业收入192,053.39万元,同比下降22.46%,其中零售收入97,847.65万元,批发
收入92,246.63万元,其他业务收入1,959.11万元。成品油零售实现销量11.18万吨,批发实现销量12.48万
吨。实现归属于上市公司股东的净利润2,801.12万元,同比下降48.39%。报告期内,公司在经营管理方面仍
是坚守安全的主线,从深化客户服务、推进主动营销、做好员工培训等全方位提质提量,以实现“以客户为
中心,以利润为导向”的经营目标。公司所处行业的经营产品为危险化学品,安全是公司的命脉。公司一直
非常重视安全生产,内部设置安全生产委员会并有专门的安全管理部,专门负责加油站、油库、物流车队的
安全责任管理和日常生产活动。由公司的高管团队任委员会小组负责人及成员,自上而下签署安全生产责任
状,为履行安全管理责任和落实安全生产日常工作而共同努力。报告期内,公司的培训中心同时狠抓员工培
训工作,保证员工从安全生产意识、专业技能、服务意识和水平、营销能力及其他综合能力的全面提升,同
时,今年创新了实操型培训、领导力培训、非油外训以及正度短视频版块直播、视频剪辑的培训。2023年1
月至6月份培训中心从线上、集中式和下站点多渠道举行培训活动,共计实现超过20场次,超过800人次的培
训成果。为全面提升管理团队和一线经营团队的能力水平,以及储备人才的输出提供了有力保障。
公司深耕客户群体的培养和维系,用精细的服务使客户满意,员工满意。报告期内,公司推出储值和券
包双互动活动、因地制宜开展单站活动、同时配套了部分畅销的非油产品和精选好物等系列营销方式,从多
渠道实现存量盘活、做优增量。在不断优化和升级的油联网系统辅助下,实现更好的后台服务、互动和宣传
效果,同时深化异业合作,通过品牌间的相互影响力推动客户转化率。优质的客户服务和畅快舒心的消费体
验为广大和顺石油积累了一批稳定、持续的客户群,也为更好地吸引和转化新客户积累了品牌口碑。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
|