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华菱精工(603356)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603356 华菱精工 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 电梯配重产品、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电梯配件(行业) 16.66亿 95.05 1.35亿 83.41 8.08 其他(补充)(行业) 4643.04万 2.65 1544.61万 9.57 33.27 风电制动(行业) 3535.46万 2.02 987.43万 6.12 27.93 其他(行业) 501.79万 0.29 145.35万 0.90 28.97 ─────────────────────────────────────────────── 钣金件(产品) 7.28亿 41.53 4669.28万 28.93 6.41 对重块(产品) 6.88亿 39.26 5418.28万 33.57 7.87 电梯钢丝绳(产品) 2.08亿 11.85 3189.17万 19.76 15.35 其他(补充)(产品) 5144.83万 2.94 1689.96万 10.47 32.85 电梯补偿缆(产品) 4086.77万 2.33 179.57万 1.11 4.39 风电制动(产品) 3535.46万 2.02 987.43万 6.12 27.93 玻璃钢防护网(产品) 143.07万 0.08 6.73万 0.04 4.70 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 13.24亿 75.51 1.25亿 77.66 9.47 华南(地区) 1.68亿 9.60 931.52万 5.77 5.54 西南(地区) 1.55亿 8.85 401.34万 2.49 2.59 其他(补充)(地区) 4643.04万 2.65 1544.61万 9.57 33.27 华北(地区) 4092.14万 2.33 306.30万 1.90 7.49 国外(地区) 1854.43万 1.06 421.47万 2.61 22.73 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电梯配件(行业) 19.05亿 85.28 7887.98万 47.65 4.14 智能车库(行业) 1.68亿 7.53 2985.74万 18.04 17.74 风电制动(行业) 1.25亿 5.58 3658.63万 22.10 29.35 其他(补充)(行业) 3576.47万 1.60 2021.80万 12.21 56.53 ─────────────────────────────────────────────── 对重块(产品) 9.38亿 42.00 6772.22万 40.91 7.22 钣金件(产品) 9.13亿 40.87 1028.92万 6.22 1.13 智能车库(产品) 1.68亿 7.53 2985.74万 18.04 17.74 风电制动(产品) 1.25亿 5.58 3658.63万 22.10 29.35 电梯补偿缆(产品) 4602.18万 2.06 123.48万 0.75 2.68 其他(补充)(产品) 3576.47万 1.60 2021.80万 12.21 56.53 其他(产品) 788.86万 0.35 -36.64万 -0.22 -4.64 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 16.99亿 76.05 1.24亿 74.69 7.28 西南(地区) 2.33亿 10.45 -22.08万 -0.13 -0.09 华南(地区) 2.21亿 9.90 825.60万 4.99 3.73 其他(补充)(地区) 3576.47万 1.60 3346.33万 20.21 93.57 华北(地区) 3114.71万 1.39 -158.30万 -0.96 -5.08 国外(地区) 1355.41万 0.61 198.54万 1.20 14.65 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电梯配件(行业) 15.71亿 82.15 1.79亿 67.05 11.39 风电制动(行业) 2.16亿 11.30 7973.44万 29.89 36.89 智能车库(行业) 1.24亿 6.49 811.29万 3.04 6.54 激光设备(行业) 107.52万 0.06 5.06万 0.02 4.71 ─────────────────────────────────────────────── 钣金件(产品) 8.47亿 44.28 9636.50万 36.12 11.38 对重块(产品) 7.69亿 40.22 6233.89万 23.37 8.11 风电制动(产品) 2.16亿 11.30 7973.44万 29.89 36.89 电梯补偿缆(产品) 3993.31万 2.09 870.84万 3.26 21.81 其他(产品) 3922.49万 2.05 1957.62万 7.34 49.91 激光设备(产品) 107.52万 0.06 5.06万 0.02 4.71 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 14.85亿 77.66 2.49亿 93.15 16.74 华南(地区) 2.04亿 10.67 880.20万 3.30 4.32 西南(地区) 1.90亿 9.92 616.39万 2.31 3.25 其他(地区) 3355.94万 1.76 402.71万 1.51 12.00 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2019-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电梯配件(行业) 13.52亿 93.70 2.16亿 90.90 15.97 智能车库(行业) 7222.80万 5.01 1886.82万 7.95 26.12 其他(补充)(行业) 1061.26万 0.74 235.32万 0.99 22.17 激光设备(行业) 810.99万 0.56 39.01万 0.16 4.81 ─────────────────────────────────────────────── 钣金件(产品) 6.87亿 47.65 1.56亿 65.80 22.73 对重块(产品) 6.84亿 47.39 6755.66万 28.45 9.88 电梯补偿缆(产品) 3604.28万 2.50 897.43万 3.78 24.90 玻璃钢防护网(产品) 1181.01万 0.82 79.09万 0.33 6.70 其他(补充)(产品) 1061.26万 0.74 235.32万 0.99 22.17 激光器(产品) 810.99万 0.56 39.01万 0.16 4.81 其他(产品) 498.86万 0.35 114.83万 0.48 23.02 ─────────────────────────────────────────────── 华东(地区) 11.24亿 77.88 2.11亿 88.94 18.80 西南(地区) 1.70亿 11.76 948.28万 3.99 5.59 华南(地区) 1.25亿 8.67 1250.15万 5.26 10.00 其他(地区) 1376.13万 0.95 192.52万 0.81 13.99 其他(补充)(地区) 1061.26万 0.74 235.32万 0.99 22.17 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售11.54亿元,占营业收入的65.87% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 115441.00│ 65.87│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购3.53亿元,占总采购额的32.13% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 35345.00│ 32.13│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事电梯、车库、风电制动器等配件的研发、生产和销售,至今形成涵盖电梯类、机械式停车 设备类、风电类三大领域类产品的服务体系。报告期内,公司加大对新能源产品的研发投入。 1、主要业务 公司主要从事电梯类、机械式停车设备类、风电类等配件产品的研发、生产和销售。电梯类产品主要包 括对重块、新型补偿缆等配重产品、钣金产品、钢丝绳等;机械式停车设备类产品主要包括车库钣金件等产 品;风电类产品主要包括风电制动器、偏航器、光伏支架等产品。 2、经营模式 公司的生产模式是以销定产,即根据客户的需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产,同时 根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产,确保及时交付。公司目前有安徽本部、广州、重 庆、天津、常州、无锡六个制造基地,形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力,致力于为客户 提供“一品多厂”快速反应的配送、服务体系,为客户提供高效、便捷、节约的整体服务。 3、市场地位 公司成立于2005年,自成立以来始终专注于电梯零部件领域,是国内少有的凭借靠自身技术和经营积累 逐步发展壮大的本土电梯零部件加工企业。公司经过十数年间不断的工艺改进与产品创新,坚持以产品质量 为本,凭借自身产品质量、柔性化制造、物流区位等优势,能够有利满足各大品牌整梯厂商对电梯对重块、 钣金件、钢丝绳、补偿缆补偿链等产品的综合需求。公司是高新技术企业,多项产品被评为“高新技术产品 ”、与各大优秀电梯企业建立了良好的合作关系,跻身国内第一梯队零部件供应商行列,多次获得客户颁发 的“优秀供应商”等荣誉。 公司控股子公司无锡通用钢绳有限公司为行业内优秀的钢丝绳研发制造销售厂家,40多年来一直致力于 各种钢丝绳的生产、制造和研发,是高新技术企业,被评为“江苏省小巨人企业”“无锡市瞪羚企业”“江 苏省技术创新示范企业”“江苏省(通用)新型钢丝绳工程技术研究中心”,参与电梯绳、航空钢丝绳、不 锈钢钢丝绳等国际标准的修订和起草,与知名大学、研究院、实验室进行产学研合作,如上海交大,郑州金 属制品研究院等,多次获得客户优秀供应商荣誉。 4、行业情况 由于电梯行业和房地产行业关联度较高,房地产市场发展情况直接影响电梯行业的发展。今年以来,我 国房地产市场增速放缓,一定程度上导致我国电梯行业发展减缓。电梯行业产能过剩、价格战、利润空间逐 渐收窄,竞争日益激烈。 但随着国家相关“保交楼”、“金融16条”“保交楼”专项借款等政策,以及2023年7月27日召开的企 业座谈会上关于“大力支持刚性和改善性住房需求,进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、 改善性住房换购税费减免、个人住房贷款‘认房不用认贷’”等政策措施,房地产政策逐渐优化,新开工及 竣工面积有望触底回升。 长远来看,城中村改造是改善民生、推动城市高质量发展、实现中国式现代化的必由之路。短期来看, 当前经济增长压力较大,迫切需要稳增长、扩内需政策。推进城中村改造无疑是当前拉动投资、扩大消费的 有力举措。经过测算,预计全国超大特大城市年均加装电梯约12.7万台。根据国家市场监督管理总局披露, 2022年全国电梯保有量964.46万台,假设单台每年维保费用5000元,那么仅维保市场需求可达482亿元,电 梯维保市场潜力巨大。一般情况下,电梯设计寿命15年,也就意味着2008年之前的电梯都面临改造。电梯超 期服役隐患较多,更新改造需求持续增加。经测算,到2030年电梯更新改造量将占到当年需求量的35.38%。 注:以上行业数据参考申万宏源研究报告。 二、报告期内核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。主要体现在优质的客户资源、可靠稳定的品质、规模化的生 产能力、合理的市场布局及就近配套服务、持续前沿的技术开发能力、管理优势和人才优势等方面。 1、技术开发优势 公司是专业从事电梯配件的研发、生产和销售的一家高新技术企业,始终以客户需求为导向,紧跟市场 前沿、客户需求、内部降本增效目标开发新产品、改进工艺,大力推行技术创新,持续开发出具有自主知识 产权的产品,产品线不断丰富。截至本报告披露日,公司及子公司共有261项专利,其中发明专利39项、实 用新型专利220项,外观设计专利2项。 2、优质客户优势 经过多年积累与口碑,公司逐步成为众多全球电梯行业知名企业、国内车库、风电优秀企业的重要供应 商,与客户建立起长期、稳固的合作关系,多次获得部分客户“优秀供应商”荣誉。报告期内,公司下属子 公司天津华菱获得日立电梯(天津)有限公司“优秀供应商”荣誉。 3、规模定制化生产优势 公司产品多为“定制化”、“多品种”、“小批量”,经过长期经验积累,通过严抓现场管理、过程管 理等措施形成面向大客户快速响应的规模定制优势,满足核心客户不同产品需求,提升公司整体运营能力。 4、就近生产配送优势 公司在安徽宣城、广州、重庆、天津、常州、无锡布局生产基地,辐射华东、华南、西南、华北等区域 重点客户,可以根据客户需求做到快速反应、及时交付,有效降低物流成本,提高服务客户效率。 5、管理优势和人才优势 公司拥有稳定的核心经营团队,拥有丰富的行业经验和管理经验,形成了一套行之有效的经营管理模式 。公司新换届完成的董事会、监事会及高级管理人员,均具有专业知识背景及丰富的国内国际实际工作经验 。公司结合自身实际逐步完善内控制度,优化人员结构及工作流程,不断提升管理效率。公司重视新进优秀 人才的培养,致力于核心人才梯队建设,组建高素质、优绩效、诚信务实、团结奋进、开拓创新的人才队伍 。 6、产品质量优势 公司自成立以来十分注重产品质量,在产品研发、生产和销售等过程中实施标准化管理和控制,逐步建 立完善的品质管控体系并有效执行,公司产品质量稳定赢得核心客户的认可。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,国内电梯行业需求下降,竞争日益激烈,公司经营面临订单减少、价格下降等压力。报 告期内,公司管理层积极求变,探索转型,一方面强化研发能力,积极开发新品、开拓新客户,集团内资源 整合协同发展,多措并举降本增效;另一方面,公司加快布局新业务,通过增资安徽华菱新能源有限公司加 大光伏支架业务投入,对安徽华菱新能源技术有限公司进行战略调整,持续推进产品研发。 报告期内,主要推进了以下几个方面的工作: 1、持续推进非公开发行工作,顺利完成管理层换届 报告期内,黄业华、马息萍、黄超拟通过协议转让、表决权委托、非公开发行相结合方式进行控制权变 更。报告期内,公司严格按照上交所、各项法律法规要求披露相关信息,根据协议要求持续推进协议转让、 非公开发行、管理层与治理层换届等工作。公司通过引进具有多年资本市场投资经验、丰富产业背景及管理 运营应验的高质量人才团队对公司管理层与治理层进行人事调整,从而优化公司管理层结构,进一步推动公 司规范运作、合规治理、提升经营管理水平。 2、改善运营,提升管理效率 公司对各事业部进行了管理整合和组织架构梳理,根据事业部制的运行结构,公司全面打通各子公司和 业务板块的OA流程、财务和采购等各后台系统,形成统一化、数字化管理,提高管理效率;针对各事业部人 员,公司进行全面的人才盘点,通过调整组织架构、对冗余岗位和低效职能进行优化整合等方式,降低运营 费用;公司进一步优化原有的供应链体系,进行供应链整合及加强供应链降本管理;公司持续深化“降本控 费”执行工作,各部门各车间制定详细清晰的“降本控费”目标并严格执,同时加强资金管理,细化费用管 控,减少费用支出;公司逐步完善各项管理制度、规范业务流程,严格控费降本同时加强各项法律、安全、 环保、质量风险防范,提升公司合规经营水平。 3、加强投后整合,协同发展 报告期内,公司通过嫁接上市公司客户资源的方式积极推动无锡通用开发新客户,不同程度完成客户需 求产品的试制、供应商评审等工作;通过内部人员优化、改善工艺、流程再造等措施持续降本增效;通过加 强与溧阳华菱的技术交流与业务合作,梳理现有供应链、生产管理体系,充分发挥协同效应,提升钢丝绳产 品市场竞争力。 4、持续产品研发,增强核心竞争力 报告期内,公司始终以科技创新为依托,精益生产精心管控,积极研发新品改进原有工艺,无锡通用上 半年完成2种新产品的研制,立项了包塑钢丝绳等多个新产品项目;实施了钢丝绳渗油的改进、信息化防错 系统、钢丝绳扭曲探测等多个新技术新工艺。无锡通用还入选了无锡市创新型中小企业库,申报了无锡市国 际知名品牌等多个项目,高强度合成纤维芯产品申报了无锡市高新技术产品,备案了3项专利产品;报告期 内,由公司牵头组织、协调电梯行业成员单位编制的中国电梯协会标准“电梯对重块技术规范”已于2023年 4月形成送审稿,积极配合中国电梯协会推进对重块产品标准化进程;公司及子公司共有261项专利,其中发 明专利39项、实用新型专利220项,外观设计专利2项。 5、加强投资者关系管理 报告期内,公司积极开展2022年度业绩说明会,采取文字互动方式加强与投资者的沟通与交流;定期回 复e互动上投资者关注的问题,及时接听投资者来电、回复投资者邮件,就投资者关心的问题积极予以解答 。公司还拟定了投资者关系强化计划,拟进一步丰富投资者交流互动方式,正积极探索推进网页、微信公众 号、视频号等方式,扩大公司品牌宣传力度,积极传播公司发展战略、财务及业务情况,加强投资者交流与 互动,提升公司品牌形象。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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