经营分析☆ ◇603383 顶点软件 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
利用自主研发的“灵动业务架构平台(LiveBOS)”，为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融
行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
应用软件服务业(行业) 7.44亿 100.00 5.14亿 100.00 69.16
─────────────────────────────────────────────────
定制软件业务(产品) 5.22亿 70.23 3.23亿 62.83 61.87
产品化软件业务(产品) 1.02亿 13.72 --- --- ---
运维服务业务(产品) 9248.74万 12.43 8242.85万 16.02 89.12
系统集成业务(产品) 2690.99万 3.62 673.43万 1.31 25.03
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 3.59亿 48.28 2.41亿 46.93 67.22
华北(地区) 2.11亿 28.31 1.51亿 29.41 71.84
华南(地区) 1.22亿 16.33 7742.96万 15.05 63.72
东北(地区) 3427.70万 4.61 3206.91万 6.23 93.56
西南(地区) 929.22万 1.25 611.83万 1.19 65.84
西北(地区) 905.54万 1.22 611.67万 1.19 67.55
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 7.44亿 100.00 5.14亿 100.00 69.16
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
应用软件服务业(行业) 6.25亿 100.00 4.21亿 100.00 67.46
─────────────────────────────────────────────────
定制软件(产品) 4.31亿 69.00 2.48亿 58.96 57.64
产品化软件(产品) 9262.77万 14.83 --- --- ---
运维服务(产品) 8965.92万 14.35 7786.12万 18.48 86.84
系统集成(产品) 1136.44万 1.82 241.77万 0.57 21.27
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 3.11亿 49.82 2.10亿 49.87 67.53
华北(地区) 1.63亿 26.14 1.13亿 26.89 69.39
华南(地区) 1.02亿 16.33 6048.48万 14.36 59.29
东北(地区) 3064.43万 4.91 2577.38万 6.12 84.11
西南(地区) 1362.43万 2.18 1044.10万 2.48 76.64
西北(地区) 386.47万 0.62 119.71万 0.28 30.98
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 6.25亿 100.00 4.21亿 100.00 67.46
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
应用软件服务业(行业) 5.03亿 100.00 3.49亿 100.00 69.33
─────────────────────────────────────────────────
定制软件(产品) 3.36亿 66.77 1.99亿 57.11 59.30
产品化软件(产品) 8462.17万 16.83 --- --- ---
运维服务(产品) 7573.79万 15.06 6264.38万 17.97 82.71
系统集成(产品) 674.17万 1.34 228.68万 0.66 33.92
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 2.26亿 45.01 1.60亿 45.89 70.69
华北(地区) 1.25亿 24.82 8724.48万 25.02 69.89
华南(地区) 1.02亿 20.29 6183.19万 17.73 60.60
东北(地区) 2522.20万 5.01 2357.22万 6.76 93.46
西南(地区) 1554.06万 3.09 899.99万 2.58 57.91
西北(地区) 895.94万 1.78 703.99万 2.02 78.58
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 5.03亿 100.00 3.49亿 100.00 69.33
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
应用软件服务业(行业) 3.50亿 100.00 2.55亿 100.00 72.84
─────────────────────────────────────────────────
定制软件业务(产品) 2.27亿 64.73 1.43亿 56.09 63.12
运维服务业务(产品) 6224.53万 17.78 5442.89万 21.35 87.44
产品化软件业务(产品) 5670.17万 16.20 --- --- ---
系统集成业务(产品) 449.65万 1.28 82.46万 0.32 18.34
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 1.82亿 51.93 1.32亿 51.82 72.70
华北(地区) 8997.07万 25.70 6181.75万 24.24 68.71
华南(地区) 3140.46万 8.97 2267.23万 8.89 72.19
东北(地区) 2558.16万 7.31 2283.31万 8.96 89.26
西南(地区) 1394.12万 3.98 1012.49万 3.97 72.63
西北(地区) 737.20万 2.11 539.52万 2.12 73.18
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.13亿元，占营业收入的15.20%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 11309.09│ 15.20│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.15亿元，占总采购额的42.10%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 1519.55│ 42.10│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司主营业务涉及的主要金融行业情况
2024年5月国务院发布了《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(简称新国九条)。新国九条
的发布体现了党中央、国务院对资本市场改革发展的高度重视，必将对我国资本市场的长期稳健发展产生深
远影响。
（二）主营业务情况说明
公司聚焦金融科技，为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务，同时开展非金融行业信息化业务，
是一家领先的平台型数字服务提供商。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、基金&资管、信托、银行
、期货、要素市场等行业信息化业务。
公司在证券金融行业拥有广泛的客户基础，与客户建立了良好的合作关系。公司主要通过商业谈判及招
投标的方式获取业务，在稳固既有客户的基础上，持续拓展新业务、发展新客户。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）持续创新能力和核心技术优势
公司坚持基础研发和信创路线，持续创新和研发形成了诸多领域的核心技术突破，包括：“3+1”基础
技术平台等一大批自主知识产权和专利的基础技术和开发平台，形成可与泛金融行业合作伙伴共享的技术生
态体系。公司持续坚持金融关键技术的研究，专注核心产品的研发。公司的核心技术优势是支撑公司在产品
、服务与市场方面保持长期持续竞争力的关键因素。
（二）创新的产品开发模式优势
公司采用自主研发的灵动业务架构平台和灵动数据技术平台，其给软件开发带来的敏捷性、高效性以及
跨行业的适用性，使公司的应用产品开发模式、技术研究及新产品开发模式、市场拓展模式、人才组织和培
养模式等发生了深刻的变革，成长为跨行业“基础平台＋应用方案”的综合解决方案提供商。这种创新的产
品开发模式，降低了项目实施成本，缩短了客户的信息化实施时间，也降低了客户信息化的实施成本。
（三）客户及行业经验的优势
公司在证券行业信息化深耕多年，拥有广泛的客户基础和多年的证券市场信息化服务经验，对泛金融业
各领域各项业务都有深入的研究和了解。在核心交易、高端客户交易、专业机构交易、业务运营、营销服务
、财富管理、大投行、柜台市场、金融产品管理等多种业务领域均有深度的研究、持续创新和迭代进化，能
提供行业领先的产品和服务。
（四）快速满足客户个性化需求的能力
近年来，券商为追求自身的独特优势的建立，对个性化软件的需求不断增长。公司拥有自主研发的“3+
1”基础技术平台和优秀的人员团队，建立了一整套满足随需定制的研发、交付和服务体系，形成了具有竞
争力的快速满足客户个性化需求的软件开发与定制能力。
三、经营情况的讨论与分析
公司聚焦金融科技，是一家领先的平台型数字服务提供商。公司的业务主要为金融行业信息化业务，同
时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、基金&资管、信托、银行、期
货、要素市场等行业信息化业务。公司的业务发展，主要围绕三个不同递进的业务类型：1.交易驱动的业务
，2.流程驱动的业务，3.数据驱动的业务。公司基于自主可控的“3+1”基础技术平台提供全域金融信息化
应用支撑，持续创新，为金融行业数字化赋能。
报告期内，受市场环境因素的影响，公司上游金融行业客户IT投入放缓，在项目立项、实施及验收等时
间周期上有所加长，导致公司金融IT收入同比有所减少。同时报告期内公司增强内部管理，降本增效，相关
期间费用有所下降。报告期内，公司实现营业收入26,679.29万元，同比减少-4.93%；实现归属于上市公司
股东净利润4,878.24万元，同比减少-21.11%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,1
17.12万元，同比减少-23.13%。
公司继续坚持创新驱动发展战略。报告期内，公司继续加大研发投入。在基础技术研发方面，公司继续
加大“3+1”基础技术平台等研发投入，持续完善升级，保证了公司在交易、流程与数据技术领域的持续领
先优势。在信创化关键技术上，公司通过创新的存算分离架构，摆脱了某些基础软件的约束，实现了领先替
代的信创化策略，保证了各类应用系统全面信创化的顺利实现。
在业务应用开发方面，报告期内，重点推进核心业务新产品的研发和主要业务线产品的升级迭代，提升
了公司整体产品的竞争能力。公司继续在核心交易、专业交易、机构服务、数智化运营、投资银行等领域保
持产品与技术的领先，公司的市场影响力持续提升。
作为新交易体系的引领者及金融信创的先行者，报告期内公司积极推进新一代核心交易系统A5的建设，
在信创核心系统和关键项目上均顺利推进。报告期内，中信证券、南京证券、上海证券等7家券商项目同步
推进。
在财富管理领域，公司的市场优势继续增强。在产品和技术升级上，C6、W5、E5等产品系列全面实现信
创适配并通过生产验收，为金融机构的数字化转型提供有力保障。营销服务平台C6从产品研发阶段进入项目
适配阶段，在提升用户体验、优化服务流程方面将持续发力，为金融机构提供更加高效、精准的营销服务支
持,报告期内新增多家客户。在基金投顾及机构理财等资产配置W5方面，对大部分客户进行了升级迭代。在
投顾管理方面，计费系统已经能够灵活应对多种类型的计费模型,报告期内新增多家客户。绩效考核E5系列
产品已全面覆盖员工考核、分支机构考核、业务线考核、产品销售考核等多个考核维度，实现金融企业级全
面绩效考核能力。新增多家一线券商客户，进一步巩固了市场领先地位。
数智运营业务线继续深耕账户、机构运营相关业务，持续推动证券行业的运营数字化转型。报告期内，
建设支持多层级机构账户数据模型的新一代账户系统，适配券商经纪、托管、衍生品等部门机构业务发展需
要；机构交易运营平台在市场积极推广，为机构投资者专业化交易服务提供运营支持；同时加强香港市场运
营中台管理系统的开发力度，对香港市场投资者进行精细化管理并提供一站式、差异化服务。报告期内落地
一系列信创实践案例。
报告期内，机构业务在机构交易、账户、机构财富、专项业务、机构服务等多领域持续完善，并与合作
伙伴深化合作。机构交易引入FPGA硬件、全链路调优等新技术，继续更新和迭代交易平台，产品层面在极速
投资交易、做市、跨境交易、场外业务等领域进一步拓展；机构账户领域，完善场内场外、境内境外一体化
账户/交易运营，进一步拓宽了产品管理人纬度的账户及生态服务体系；机构财富领域，机构财富平台升级
推出IFP3.0，拓展场内业务及账户衍生服务功能；机构服务领域，产品机构CRM融入更多的智能化应用场景
，机构服务门户全频道应用分批次发布，新推出机构服务中台为客户端、员工展业端提供有力支撑，各机构
业务专项系统（固收、证金、股销、托管等）均在稳步迭代研发落地中。
在期货方面，新一代期货数智平台F5继续深耕客户运营、绩效考核、反洗钱等优势业务，得到市场广泛
认可，并实现产品信创版本的现场落地。在期货全面风控、集中运营、渠道运营等新业务方面，提供产品方
案。在期货数据方面，结合顶点LiveData平台，实现期货行业标准SDOM数据模型构建及标签画像等应用落地
。报告期内新增多家期货案例。
报告期内，大资管业务线继续深耕和积极拓展，积极为行业提供信创的系统解决方案，在产品和市场方
面都有良好进展。
作为大资管领域数字化转型的变革者与践行者，报告期内，公司已为银行理财子、证券资管、保险资管
、公募基金等资管机构提供最前沿的投、研、销、管、控数字化服务。公司在资管行业营销CRM、产品运营
领域继续保持领先地位，并积极运用AI技术提升产品能力。公司在新一代投资及风险管理领域，打造了创新
的基础平台，并在多家基金、证券资管、保险资管、银行理财子客户落地，未来将会助力资管行业实现投资
管理系统建设的提速与降本增效并举。公司将继续深耕，协助更多资管机构打造新一代全面覆盖投研、营销
和运营的数据驱动、运营驱动、技术领先的信息平台，为业务拓展、业务模式创新提供更有力的数字化、智
能化支撑。
报告期内，公司在国有产权和区域性股权交易市场继续保持优势地位，以数据驱动、流程驱动、交易驱
动为抓手，致力于交易机构数字化转型上的新突破。同时积极拓展数据交易和大宗商品等其他要素市场，探
索在建设全国统一大市场中的市场机会。
报告期内信托行业信息化业务稳健经营，全面支持信创，推动行业信创化发展进程。在财富、投研、服
务信托领域持续进行业务与技术优化，不断升级现有的解决方案，同时推出公司级客户中台、统一渠道对接
平台、机构门户、客户画像管理系统；推出公司级数据资产管理开发平台，提升信托公司科技金融质效。
大投行业务子公司西点信息，继续深化平台化、一体化、智能化的产品理念，使得新一代i5数智投行平
台在智慧尽调、智慧辅导、智慧内控、智慧发行、智慧督导、智慧运营等六大方面的一体化能力更加突出。
在AI方面，西点信息与西安交通大学软件学院签署合作协议，共同推动AI在投行领域中的智能应用。在数据
运营方面，基于顶点最新的LiveData灵动数据平台研发的投行运营、金融门户等产品已进入最后的测试阶段
。报告期内，全面支持信创的i5数智投行平台在数家证券顺利上线，并已进入验收阶段。
投研业务子公司上海复融，继续完善和优化两大核心产品：一体化投资研究业务支撑平台、一站式投研
数据赋能平台。报告期内新增东方证券投研金融基础数据融合等多个项目。
在金融行业外的信息化业务，公司通过2个控股子公司，分别专注企业信息化与教育信息化业务。采取
“平台型应用软件”的积极扩张发展战略，在各自的市场积极拓展。报告期内，在政府和企业信息化领域，
业务平稳增长。重点聚焦政企信创数字化转型，中标多个项目，包括新一代数字人事平台、生产指挥数据平
台、智慧公路等。
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