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建霖家居(603408)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603408 建霖家居 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 厦漳地区(地区) 18.10亿 96.23 --- --- --- 泰国地区(地区) 3.36亿 17.85 --- --- --- 宁波地区(地区) 2.91亿 15.49 --- --- --- 中国台湾地区(地区) 1.37亿 7.27 --- --- --- 分部间抵销(地区) -6.93亿 -36.83 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 41.60亿 99.38 10.14亿 99.79 24.38 其他(补充)(行业) 2594.56万 0.62 216.45万 0.21 8.34 ─────────────────────────────────────────────── 厨卫产品(产品) 27.52亿 65.74 6.83亿 67.19 24.82 其他家居产品(产品) 6.28亿 14.99 1.45亿 14.25 23.08 净水产品(产品) 5.88亿 14.05 1.38亿 13.55 23.41 非家居产品(产品) 1.92亿 4.59 4875.16万 4.80 25.35 其他(补充)(产品) 2594.56万 0.62 216.45万 0.21 8.34 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 32.41亿 77.41 8.45亿 83.13 26.08 境内(地区) 9.20亿 21.97 1.69亿 16.65 18.41 其他(补充)(地区) 2594.56万 0.62 216.45万 0.21 8.34 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 41.18亿 98.38 10.03亿 98.65 24.35 经销(销售模式) 4201.06万 1.00 1158.70万 1.14 27.58 其他(补充)(销售模式) 2594.56万 0.62 216.45万 0.21 8.34 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 厦漳地区(地区) 21.67亿 92.13 --- --- --- 长三角地区(地区) 4.48亿 19.05 --- --- --- 泰国地区(地区) 3.46亿 14.69 --- --- --- 中国台湾地区(地区) 1.71亿 7.28 --- --- --- 分部间抵销(地区) -7.80亿 -33.15 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 46.76亿 99.24 10.68亿 99.56 22.83 其他(补充)(行业) 3581.32万 0.76 476.62万 0.44 13.31 ─────────────────────────────────────────────── 厨卫产品(产品) 32.22亿 68.38 7.67亿 71.56 23.82 其他家居产品(产品) 6.71亿 14.25 1.28亿 11.97 19.13 净水产品(产品) 5.94亿 12.61 1.31亿 12.20 22.01 非家居产品(产品) 1.89亿 4.00 4103.09万 3.83 21.76 其他(补充)(产品) 3581.32万 0.76 476.62万 0.44 13.31 ─────────────────────────────────────────────── 境外(地区) 36.78亿 78.05 8.69亿 81.03 23.63 境内(地区) 9.98亿 21.19 1.99亿 18.53 19.90 其他(补充)(地区) 3581.32万 0.76 476.62万 0.44 13.31 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 46.22亿 98.08 10.55亿 98.37 22.82 经销(销售模式) 5447.75万 1.16 1271.50万 1.19 23.34 其他(补充)(销售模式) 3581.32万 0.76 476.62万 0.44 13.31 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售16.72亿元,占营业收入的40.20% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 167225.48│ 40.20│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.31亿元,占总采购额的9.53% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 23064.95│ 9.53│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售;其中,厨卫产品包括淋浴系 列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件,净水产品包括净水器和净水配件,其他产品包括空气处理产品 、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。报告期内,公司主营业务未发生 变化。 (一)主要业务及主要产品 公司秉持技术驱动发展战略,坚持“智能、健康、绿色”的发展方向,聚焦并深耕大健康产业,依托深 厚技术与高端制造优势,持续推动技研创新系统能力的建设,形成涵盖厨卫、净水、宜居空气、健康照护、 制造服务、技术服务等在内的产业生态。公司以用户和市场需求为导向,以技术创新为动力,以优质产品与 解决方案致力于持续改善大众的生活品质,并坚持产业高端化、数字化、绿色化发展,构建“健康家-生活 ”、“商用-工程”、“智造-定制”等多元化发展格局,致力于全面的健康家居产业发展。 1.健康家-生活 把握行业消费升级趋势,公司在需求更替与技术迭代双重驱动下,向健康、智能、品质、绿色方向,持 续优化产品结构,聚焦技术创新、产品创新、设计创新、用户创新等升级,加强技术驱动的体系构建,布局 与完善技术地图,为构建面向未来的可持续竞争能力奠定基础。公司积极推进“健康家-生活”的智慧家庭 场景解决方案的实现,从提供单一产品到整体解决方案服务,致力于提供“厨卫整体解决方案、全屋净化整 体解决方案、家居空气解决方案、健康照护解决方案”的一站式高品质家庭生活服务体验。 2.商用-工程 依托行业多年积累的技术沉淀与高端制造优势,公司通过多样化的产品覆盖、完善的技术与客户服务和 系统解决方案,为满足商用净水、商用新风、商用厨卫等市场需求奠定了更扎实的基础。随着更多资源配置 与产业投入,在国家装配式建筑产业政策下,公司加速在工程渠道应用领域的布局拓展,抓住国内精装修市 场的发展契机,提供健康用水、健康饮水、健康呼吸等整体解决方案。 3.智造-定制 公司立足核心技术优势,在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平 ,具备较强的竞争优势。面向中高端市场需求和不同客户群体定制化要求,公司提供高端制造的服务,同时 还进一步布局技术输出业务,以提供智能制造整体解决方案技术服务与智能电控技术能力等形式来拓展业务 生态,逐步构建技术输出体系,助力实现价值创造。 (二)行业情况说明 (一)厨卫行业 近年来中国厨卫行业发展迅猛,出口欧美、日韩等国家的产品销量每年飞速递增。市场内消费者的刚性 需求并没有转变,市场仍旧存在巨大发展空间。 随着“十四五规划”的有序进行,国民经济持续稳定恢复,稳中加固、稳中向好。随着一系列扩内需促 消费政策持续发力,消费市场稳步恢复,卫浴行业也实现了恢复性发展。从行业内来看,“十四五”规划纲 领中“加快数字化发展,建设数字中国”的提出,卫浴行业加快了数字化发展的进程,卫浴企业一方面通过 借助互联网手段,积极推动渠道变革,另一方面加大智能化产品的研发投入力度,提高智能化生产制造的应 用水平。在国家大力推行“碳达峰”、“碳中和”的各项工作背景下,卫浴企业需要与时俱进,优化产业结 构和布局,加快淘汰落后产能和工艺,积极构建绿色低碳产业链。从消费者角度来看,随着消费结构的升级 ,以消费提质升级助推高质量发展的趋势愈发明显,服务型消费需求快速增长,消费者将更加青睐健康环保 、科技智能、整装定制的卫浴产品。未来卫浴企业将进一步从研发设计、品牌宣传、品质服务等维度提升企 业综合实力,同时加快推进传统经销商向品牌服务商转型升级,稳步实现高质量发展。 (二)净水行业 我国净水行业与其他家用电器行业相比,目前市场规模仍较小。随着国家与消费者对洁净水资源越来越 重视,净水行业热度不断提升,各大家电企业纷纷涉足净水行业,凭借强大的品牌资源和雄厚的资金实力使 净水行业得到快速发展。近年来中国家用净水器普及率相比往年有了显著的提升,但是仍远低于美国、日本 、韩国等发达国家,市场发展空间依旧广阔。 随着消费升级,净水产品的健康属性也得到了房地产开发商的认可,精装修楼盘净水产品的配套率逐步 提升。在健康用水观念的普及下,消费者对品质生活的追求使得家庭饮水场景更加细分,在这一背景下,即 热式净水器、台式净饮机等新品类开始受到市场青睐,成为行业新的增长点。除此之外,人们更加重视多场 景下的全屋净水及软化用水的整体解决方案,打造更多场景的智慧用水体验将成为未来净水行业的发展趋势 。 (三)宜居空气行业 新风系统在我国起步相对较晚,直至20世纪末新风系统才引入中国,目前国内新风系统配置率相较发达 国家仍旧有着较大的差距。随着人们生活水平的提高,我国陆续出台了室外污染防护及室内污染控制政策, 对建筑物通风换气、空气净化及污染物限值等提出更为严格的要求。在室内环境标准日益趋严的背景下,多 个省市也纷纷出台新标准,建议室内安装或完善新风系统。各地区关于新风系统的明确规定将促进房企积极 配置新风系统,并在设计住宅时有意识地预留安装机械通风的条件,提高住宅房屋的新风覆盖率,有助于引 导新风行业健康规范发展。 受益于精装政策的引导,精装房及配套设施需求规模将持续增长,精装工程渠道有望成为新风市场需求 主要推动力。随着我国精装房新风配套率的持续提升,未来新风系统市场潜力巨大。随着行业标准及宏观政 策环境日趋完善,新风系统的作用将会被更多消费者所认可。在此环境下,公司宜居空气产业借势而上,把 握市场需求,专注于核心技术研发、渠道布局以及建立技术壁垒,并布局房地产精装修渠道,把握家装公司 等新兴渠道的消费前置化趋势,在新风配套市场持续发力,开展与房企的深度合作,提供健康呼吸的整体解 决方案。 (四)健康照护行业 居民消费结构升级,追求高品质生活,对于健康需求逐渐增加,推动了个人护理产品和康养照护产品市 场需求的增长。个人护理行业处于较快的发展阶段,在此趋势下,公司的健康照护品类产品发展前景广阔。 “十四五”规划纲要提出大力发展普惠型养老服务,构建居家、社区机构相协调、医养康养相结合的养 老服务体系、提高养老服务供给水平、推动养老产业协同发展。各省也以“公共场所进行适老化改造、支持 居家养老、发展银发经济、各地方特色政策”四个方面进行“十四五”政策规划。以“居家为基础、社区为 依托、机构为支撑”的功能完善、规模适度、覆盖城乡的中国式养老服务体系,为康养照护行业的飞速发展 提供了契机。 二、报告期内核心竞争力分析 公司坚持技术驱动的发展战略,凭借突出的研发设计和先进制造优势,公司获得了国际国内知名品牌企 业的认可,并成为其长期合作伙伴。经过多年的发展,公司已积累了大量的国内外优质客户资源,在研发设 计和先进制造等方面,公司积累了一定的竞争优势,主要体现在以下几个方面: (一)研发设计优势 厨卫产品和净水产品目前的技术和工艺相对已经比较成熟,但作为家居用品,要获得广大消费者的认可 ,除了需要具备基本的使用功能和质量要求之外,在人们生活水平逐步提高的情况下,消费者对产品健康环 保、时尚美观和智能化等方面的诉求日益增加。因此,研发设计的能力将直接影响行业内企业未来的发展。 公司在多年研发实践过程中建立了完善的研发设计体系,在提案评估和规划、产品设计和验证、技术开 发和验证以及产品试产和工程变更等方面均已形成完善的流程,此外公司通过内部培养和外部引进等方式建 立了由工业设计、结构设计、平面设计、模具设计开发、材料工程和表面工程等专业人员组成的强大研发设 计团队,为公司产品研发设计提供人才支撑。 截至2023年6月30日,公司拥有国内外有效授权专利2,150项,其中发明专利267项,实用新型专利1,657 项。公司系国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级工业设计中心和国家企业技术中心,多项技 术获得科学技术部、中国表面工程协会、中国建筑卫生陶瓷协会和厦门市政府颁发的荣誉,多款产品获得德 国“红点奖”、德国“iF设计奖”、美国“IDEA金奖”、日本“G-Mark奖”和中国“红星奖”等众多国际或 国内工业设计奖项。 在与客户合作过程中,公司充分发挥自身研发设计优势,提高研发设计效率,缩短研发设计周期,积极 响应客户产品要求,及时满足市场发展趋势。 (二)先进制造优势 公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标,不断提高先进制造能力和生产效率,同时积极推 行绿色环保的生产方式。公司已有效整合供应商资源,建立了高效的原材料供应体系,同时不断改善和提高 自身工艺和生产制程,在模具设计和制造、工装夹具设计与制造、复合材料研发、产品智能成型、智能绿色 表面处理和产品智能组装等方面形成了一贯化和柔性化的生产模式,可充分满足公司各项产品、各种批量和 批次的生产要求。 公司通过数据采集与分析系统对生产进度、生产工艺、质量、检验、设备状态等数据自动采集分析,实 现了设备状态、工艺、良品率等信息的可视化管理。同时公司引进了各类工业机器人、机械手臂等自动化控 制设备,并已实现联网。 公司已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体 系认证,通过了国家CNAS实验室认可,美国IAPMO实验室认可,美国得而达和美国科勒实验室认证,被认定 为两化融合管理体系贯标试点企业、清洁生产示范单位、省级工业和信息化高成长企业、绿色加工企业、福 建省智能制造试点示范企业、福建省工业和信息化省级龙头企业、厦门市智能制造样板工厂(车间)企业。 (三)客户优势 公司的主要客户包括科勒、马斯科、摩恩、洁碧、3M、康丽根、骊住集团、麦格纳、弗格森、海尔智家 、美的等国际知名企业。为保证终端用户的产品体验,维护品牌形象,上述知名企业对供应商产品的质量、 可靠性和稳定性提出了严格的要求。公司凭借着优异的综合实力、快速响应能力成为其供应商,保持并建立 了长时间、稳定的合作关系。 良好的客户优势不仅可以使公司获得持续不断的优质订单,在行业竞争中保持领先地位,同时也表明公 司具有卓越的研发设计和先进制造能力,有助于提升公司的知名度,有助于公司拓展其他客户和市场。 (四)产业生态优势 公司深耕于健康家居行业,围绕智能厨卫系统、健康净水系统、健康呼吸系统、个人护理与适老康养多 元化布局大健康产业生态,可满足客户定制化和多样化的需求,有利于深化与客户的合作关系并扩大与客户 的合作范围;持续完善和构建的多渠道运营模式,推动工业品牌与消费品牌的创新发展,有利于增强公司应 对市场需求变化的能力,充分把握市场机遇;以智造引领行业加速发展的技术输出与技术服务,为客户提供 智能化工厂解决方案,有利于延伸产业生态优势,致力于健康家居产业的全面发展。 三、经营情况的讨论与分析 2023年是殊而不凡的一年。在全球地缘冲突加剧、世界经济面临巨大挑战的环境下,需求收缩、供给冲 击、预期转弱等压力与日俱增,公司坚持练好内功、站稳脚跟,切实落实“技术驱动、健康驱动、品牌驱动 ”的发展战略,全员努力克服困难,持续提升经营质量和产业数字化升级协同并进,体现企业良好的承压能 力。随着原材料成本、海运成本的逐步回落,人民币贬值增加出口企业汇兑收益,以及运营降本增效、技术 与产品创新等因素综合影响,公司整体盈利能力凸显韧性。2023年上半年公司实现营业收入18.81亿元,同 比减少20%;归属于上市公司股东的净利润1.59亿元,同比减少29.96%。报告期内公司主要经营情况如下: (一)持续深耕国内外市场,积极融入“双循环”。 国内市场方面,2023年上年半公司实现主营业务收入4.47亿元。随着公司深度融入“双循环”新发展格 局,结合国家总体战略方向,积极拓展国内市场,多措并举和落实,加快新市场、新组织、新业态发展,推 动营销在渠道、产品、团队方面转型升级,持续加大“地产精装、品牌升级、康养产业”等市场战略布局, 不断强化市场、技术、品牌、品质等能力,积极响应中国市场消费需求,依托自身产品拓展创新、产能投放 及规模效应、渠道扩张等优势,努力提升市占率。海外市场方面,2023年上半年公司实现主营业务收入14.3 4亿元。公司深耕海外市场多年,凭借一直秉持扎实的技术底蕴和严格的研发制造标准,获得终端用户的普 遍认可并收获了一批忠实的客户;面对海外家居市场终端需求的更新迭代,公司也凭借持续的创新积累、完 善的销售网络服务等积极响应,不断丰富海外产品结构,推出更多性能出众、竞争力强的高品质产品,提升 客户信赖,促进产品阵容和市场份额扩大;为更积极响应海外客户的需求,公司还加强海外制造基地的布局 及运营能力提升,同时降低地缘政治冲突可能导致的影响。公司海外业务进一步发力,保持稳健的国际化发 展态势。 (二)加大技术创新和优势巩固,布局全屋智能家居。 公司进一步深化技术驱动发展战略,持续加强研发投入,提升产品力和创新力。2023年上半年公司研发 投入1.09亿元,占营业收入的5.79%,公司现有研发和技术人员924人。报告期内新增授权发明专利3件,实 用新型专利98件,外观专利14件;截至2023年6月30日,有效授权专利总计2150件,其中发明专利267件。 一方面,公司持续打磨夯实产品力,快速响应市场需求,提升智能家居体验,构筑产品和解决方案的竞 争力;通过创新性的产品迭代,打造产品极致性价比,家居板块产品进一步丰富,提升新品获利空间;依托 于智能化、数字化、产品研发、供应链等系统能力的积累,实施全流程的质量管理,持续为客户创造价值。 另一方面,以创新力为牵引,公司积极布局对未来的基础研究和科技研发,加快科技进步和成果转化落 地,如智能电控技术、智能装备技术、材料表面技术、成型技术等,以基础技术的应用研究和技术开发为先 导,搭建共享的技术和平台体系,持续推动技术降本、材料替代、产品模组化、通用化设计等,提升研开发 效率并持续改进,构建技术储备和标准、专利、生态布局,建立起中长期核心竞争力,为持续领先的技术优 势奠定稳固基础。 (三)强化管理创新和提效降本,抓住数字化机遇实现效率增长。 公司加快产业升级发展,在智能制造等重点领域布局,创造新的竞争优势。公司着力提升高端化、智能 化、绿色化的先进制造水平,覆盖设备数字化设计、智能化生产、智慧化管理、协同制造、绿色和安全制造 ,通过数字化赋能产品全生命周期管理。从硬件设施、网络、生产控制系统等方面加快建设,实现信息技术 与生产、供应链、业务等有效配套,打通企业各个环节,有效提高资源配置利用率,实现互联互通。在智能 制造环境下,公司持续开展数字工厂(车间)、智能工厂的建设以及新技术场景化应用,为集团未来发展打 基础、蓄动能。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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