经营分析☆ ◇603458 勘设股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
工程咨询与工程承包业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程咨询(产品) 5.83亿 61.02 --- --- ---
工程承包(产品) 3.24亿 33.91 --- --- ---
产品销售(产品) 4415.68万 4.62 --- --- ---
其他(补充)(产品) 426.30万 0.45 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
省内市场(地区) 7.92亿 82.91 --- --- ---
省外市场(地区) 1.59亿 16.64 --- --- ---
其他(补充)(地区) 426.30万 0.45 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公路(行业) 13.78亿 63.91 6.20亿 85.10 45.01
建筑(行业) 5.39亿 24.99 1.07亿 14.67 19.84
水运及其他(行业) 1.27亿 5.89 -1262.91万 -1.73 -9.95
市政(行业) 1.02亿 4.74 773.94万 1.06 7.57
其他(补充)(行业) 1023.05万 0.47 654.60万 0.90 63.98
───────────────────────────────────────────────
工程咨询(产品) 15.59亿 72.32 6.10亿 83.69 39.11
工程承包(产品) 5.50亿 25.53 1.02亿 14.01 18.55
产品销售(产品) 3607.20万 1.67 1021.51万 1.40 28.32
其他(补充)(产品) 1023.05万 0.47 654.60万 0.90 63.98
───────────────────────────────────────────────
省内(地区) 15.55亿 72.12 5.39亿 73.92 34.65
省外(地区) 5.91亿 27.41 1.83亿 25.18 31.05
其他(补充)(地区) 1023.05万 0.47 654.60万 0.90 63.98
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程咨询(产品) 7.12亿 65.32 --- --- ---
工程承包(产品) 3.57亿 32.76 --- --- ---
产品销售(产品) 1580.61万 1.45 --- --- ---
其他(补充)(产品) 512.19万 0.47 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
省内市场(地区) 8.35亿 76.66 --- --- ---
省外市场(地区) 2.49亿 22.87 --- --- ---
其他(补充)(地区) 512.19万 0.47 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
公路(行业) 13.99亿 46.01 6.30亿 56.54 45.01
市政(行业) 9.05亿 29.78 3.54亿 31.78 39.10
建筑(行业) 5.31亿 17.47 1.08亿 9.68 20.30
水运及其他(行业) 1.92亿 6.32 1464.96万 1.32 7.63
其他(补充)(行业) 1265.34万 0.42 752.80万 0.68 59.49
───────────────────────────────────────────────
工程咨询(产品) 15.95亿 52.46 6.73亿 60.48 42.23
工程承包(产品) 13.05亿 42.94 4.02亿 36.12 30.82
产品销售(产品) 1.27亿 4.18 3032.91万 2.72 23.86
其他(补充)(产品) 1265.34万 0.42 752.80万 0.68 59.49
───────────────────────────────────────────────
省内(地区) 23.42亿 77.05 8.34亿 74.89 35.61
省外(地区) 6.85亿 22.54 2.72亿 24.43 39.72
其他(补充)(地区) 1265.34万 0.42 752.80万 0.68 59.49
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2022-12-31
前5大客户共销售7.77亿元，占营业收入的36.22%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 77707.38│ 36.22│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2022-12-31
前5大供应商共采购1.84亿元，占总采购额的16.14%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 18412.41│ 16.14│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主要业务
本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业，主要提供公
路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、检验检测、监理、施
工、总承包等工程技术服务。
核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。
1、工程咨询
工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、检验检测及其他工程咨询。
（1）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作
为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。
（2）工程监理，本集团可提供交通建设工程的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的
服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。
（3）检验检测，本集团可提供建设工程领域的相关检验检测技术服务，包括原材料及半成品检验检测
、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康
检（监）测等；水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别
监测。
（4）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评
估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。
2、工程承包
本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定
，承担工程项目的采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。
（二）经营模式
1、业务承接主要通过投标方式
根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众
安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建
设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，
需要通过投标方式取得。
2、业主多为政府职能部门或投融资建设管理公司
一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建
的投融资建设管理公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。
3、资质与专业人员是开展生产的必备条件
目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍
是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主
，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下
，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。
2022年1月，公司成功获得了工程设计综合资质甲级。工程设计综合资质甲级是工程设计资质等级最高
、涵盖业务领域最广、标准要求最为严格的设计资质。获得该资质的企业可以承接包括市政、建筑、公路、
铁道、电力、水利等21个行业设计任务，承接业务的规模不受限制。
工程设计综合甲级资质的获得，打开了公司业务拓展受资质限制的瓶颈，公司的市场竞争力和品牌影响
力将显著增强。公司获得工程设计综合甲级资质后，设立了水资源与新能源分院、民航设计分院、铁路设计
分院，积极拓展了水环境、民航、铁路和轨道交通相关业务。未来，公司将依托工程设计综合甲资质优势，
在现有公路、市政、建筑、水运、电子通信广电等行业的基础上，进一步拓展农业、林业、水利、电力、化
工、新能源等领域。
二、报告期内核心竞争力分析
公司自贵州省院（交勘院）改制而来，在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面经过长时间
的沉淀和积累，在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头。2014年
至今公司承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一，市场占有率较为稳定
，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。
公司先后获得中国企业联合会、中国企业家协会颁发的国家级“企业信用AAA级信用企业”，中国勘察
设计协会颁发的“全国工程勘察与岩土行业诚信单位”，贵州省企业联合会、贵州省企业家协会颁发的省级
“企业信用AAA级信用企业”称号，贵州省发改委颁发的首届“贵州省诚信示范企业”等称号。
公司自2015年至今连续多年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会
评选的“贵州省企业100强”和“贵州省民营企业100强”名单。根据中华人民共和国住房和城乡建设部的统
计资料，公司自2017年至今连续多年入围全国工程勘察设计企业勘察设计收入50强。
公司现拥有工程设计综合资质甲级、工程勘察综合资质甲级、工程咨询单位甲级资质，能够承接工程建
设领域的全过程咨询业务；拥有规划编制、工程监理、施工总承包、检测试验、地质灾害治理等多项资质，
业务涵盖公路、市政、建筑、水运、生态环保等多行业的全产业链，具备复杂的地形、地质条件下公路行业
路线总体、特大桥梁、特长隧道、工程地质勘察和试验检测、大体积地下空间应用等多领域多项关键技术，
具备“千米级”桥梁、“万米级”隧道的独立勘察设计能力，能为基础设施建设提供全过程解决方案和服务
。
报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕“十四五”发展战略，积极拓展国外、省外市场，继续深耕传统市场。在老挝中标
公司首个海外桥梁全过程检测项目，有序推进海外业务的开发。在四川市场连续中标高速公路勘察设计项目
，为省外业务再填新彩。在贵州省内中标公司首个国内利用国际金融组织和外国政府贷款项目的管理咨询，
实现该类业务的突破。经过长期技术攻关形成的具有勘设股份特色的山区城市生命线工程监测预警及灾害防
治技术，成功在贵州省一大型城市综合体项目得到示范应用，实现在城市生命线方向新业务的突破。
科技创新方面，公司不断加强科技创新投入和人才培养，持续提升核心竞争力。在巩固好交通领域科技
创新优势的基础上，紧密围绕“智慧、安全”两个点，在大数据应用、应急保障等领域，先后组织申报贵州
省大数据发展管理局、贵州省应急管理厅科技项目多项。主编的《贵州省高速公路长隧道（隧道群）火灾事
故风险评估技术指南》和《贵州省高速公路长隧道（隧道群）火灾应急救援技术指南》正式发布，参编的《
贵州省智慧高速公路建设指南（试行）》正式发布，主编的《贵州省高速公路旅游区标志设置指南（试行）
》已通过评审。
截止公告日，公司2023年荣获的各级奖项有：全球道路联合会(IRFGIobal)全球道路成就奖(GRAA)1项、
共青团中央“中国青年五四奖章集体奖”1项、中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）1项、国家优质工程奖
2项、中国公路学会科学技术奖二等奖1项、中国勘察设计协会优秀勘察设计二等奖1项、中国建筑金属结构
协会“中国钢结构金奖”1项、贵州省科学进步二等奖2项、贵州省“黄果树杯”优质工程奖2项。
报告期内，完成了贵州勘设食品安全科技有限公司、贵州数智能元科技服务有限公司工商注册登记，公
司在新领域、新业务方面的重要部署逐渐落地，新产业发展稳步推进。
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