经营分析☆ ◇603458 勘设股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
工程咨询与工程承包业务
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工程咨询(产品) 4.65亿 84.21 1.41亿 92.21 30.22
工程承包(产品) 5252.73万 9.51 725.46万 4.76 13.81
产品销售(产品) 3166.98万 5.73 203.20万 1.33 6.42
其他业务(产品) 299.24万 0.54 258.62万 1.70 86.43
─────────────────────────────────────────────────
省内市场(地区) 3.95亿 71.54 1.17亿 76.57 29.54
省外市场(地区) 1.54亿 27.91 3312.57万 21.73 21.49
其他业务(地区) 299.24万 0.54 258.62万 1.70 86.43
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公路(行业) 11.77亿 58.24 4.60亿 71.09 39.08
建筑(行业) 5.03亿 24.87 1.18亿 18.17 23.39
市政(行业) 1.80亿 8.90 3374.72万 5.22 18.77
水运及其他(行业) 1.53亿 7.58 2963.22万 4.58 19.35
其他业务(行业) 821.79万 0.41 606.42万 0.94 73.79
─────────────────────────────────────────────────
工程咨询(产品) 13.23亿 65.44 5.12亿 79.17 38.73
工程承包(产品) 5.99亿 29.66 1.08亿 16.72 18.04
产品销售(产品) 9069.65万 4.49 2056.50万 3.18 22.67
其他业务(产品) 821.79万 0.41 606.42万 0.94 73.79
─────────────────────────────────────────────────
省内(地区) 16.65亿 82.39 5.92亿 91.52 35.56
省外(地区) 3.48亿 17.21 4882.56万 7.55 14.04
其他业务(地区) 821.79万 0.41 606.42万 0.94 73.79
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
工程咨询(产品) 5.83亿 61.02 --- --- ---
工程承包(产品) 3.24亿 33.91 --- --- ---
产品销售(产品) 4415.68万 4.62 --- --- ---
其他业务(产品) 426.30万 0.45 312.60万 1.24 73.33
─────────────────────────────────────────────────
省内市场(地区) 7.92亿 82.91 --- --- ---
省外市场(地区) 1.59亿 16.64 --- --- ---
其他业务(地区) 426.30万 0.45 312.60万 1.24 73.33
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
公路(行业) 13.78亿 63.91 6.11亿 84.91 44.33
建筑(行业) 5.39亿 24.99 1.07亿 14.86 19.84
水运及其他(行业) 1.27亿 5.89 -1262.91万 -1.76 -9.95
市政(行业) 1.02亿 4.74 773.94万 1.08 7.57
其他业务(行业) 1023.05万 0.47 654.60万 0.91 63.98
─────────────────────────────────────────────────
工程咨询(产品) 15.59亿 72.32 6.00亿 83.48 38.51
工程承包(产品) 5.50亿 25.53 1.02亿 14.20 18.55
产品销售(产品) 3607.20万 1.67 1018.33万 1.42 28.23
其他业务(产品) 1023.05万 0.47 654.60万 0.91 63.98
─────────────────────────────────────────────────
省内(地区) 15.55亿 72.12 5.38亿 74.81 34.61
省外(地区) 5.91亿 27.41 1.75亿 24.28 29.55
其他业务(地区) 1023.05万 0.47 654.60万 0.91 63.98
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售6.01亿元，占营业收入的29.74%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 60108.63│ 29.74│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购2.16亿元，占总采购额的19.97%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 21605.93│ 19.97│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主要业务
本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业，主要提供公
路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、检验检测、监理、施
工、总承包等工程技术服务。
核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。
1、工程咨询
工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、检验检测及其他工程咨询。
（1）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作
为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。
（2）工程监理，本集团可提供公路、市政、建筑、电力、通信、机电、铁路等工程建设的监理业务，
即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全
生产管理法定职责等相关咨询服务。
（3）检验检测，本集团可提供建设工程领域的相关检验检测技术服务，包括原材料及半成品检验检测
、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康
检（监）测等；水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别
监测。
（4）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评
估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。
2、工程承包
本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定
，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。
（二）经营模式
1、业务承接主要通过投标方式
根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众
安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建
设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，
需要通过投标方式取得。
2、业主多为政府职能部门或投融资建设管理公司
一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建
的投融资建设管理公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。
3、资质与专业人员是开展生产的必备条件
目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍
是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主
，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下
，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。
公司拥有的工程设计综合甲级资质是工程设计资质等级最高、涵盖业务领域最广、标准要求最为严格的
设计资质。获得该资质的企业可以承接包括市政、建筑、公路、铁道、电力、水利等21个行业设计任务，承
接业务的规模不受限制。公司设立了水资源与新能源分院、民航设计分院、铁路设计分院，积极拓展了水环
境、民航、铁路和轨道交通相关业务。
二、报告期内核心竞争力分析
报告期内，集团核心竞争力未发生重大变化。主要包括如下：
（一）战略规划引领，服务于客户和投资者的科学发展总体规划
集团“十四五”战略的总体目标：围绕企业愿景，以高质量可持续发展为目标，坚持“两核、三主、五
拓、八提升”发展思路，持续增强企业活力、竞争力、品牌力，建成为国际知名、国内一流的工程技术综合
服务企业。
“两核”，即聚焦综合交通和城乡建设两个核心。“三主”，即继续做强做优公路、市政、建筑三个行
业工程咨询和工程总承包。“五拓”，即积极拓展在综合交通、智慧产业、生态环保、乡村振兴、新能源五
个领域足以支撑企业基业长青的新增长极。“八提升”，即围绕“平台型组织、市场立体经营、事业部精益
生产、人力资源管理、价值共创平台、品牌培育、数字化转型和科技创新”八个关键举措，逐步提升生产管
理效能。
（二）以市场为导向的经营架构,以客户满意为中心的市场化运营机制
为适应内外部环境的变化和挑战，立足发展战略并结合自身发展实际，从进一步做强做优传统业务、做
大做强新型业务的战略出发，构建了“集团主导战略经营”+“事业部、子公司协同经营”的立体经营体系
。同时，围绕客户满意度和客户需求导向，推进客户和市场需求、期望动态调查工作，建立基于客户需求场
景的产品/服务策划机制、新业务新产品孵化与策划的管理机制，打造产品和服务共创体系；依托实体型分
公司建立公司级区域经营中心，推进分公司管控模式改革，建立市场联盟开发机制；围绕项目线索、商机、
投标、谈判、合同等实现过程，优化建立协同投标机制。
（三）综合服务能力优势突出，行业技术条件扎实
2024年7月,公司获得城乡规划（国土空间规划）编制甲级资质，标志着公司工程咨询业务板块资质实现
了全甲资质体系。
集团拥有工程勘察综合甲级、工程设计综合甲级、城乡规划（国土空间规划）编制甲级和工程咨询甲级
等资质，能够承接各种工程建设领域的全过程咨询业务；拥有规划编制、工程监理、施工总承包、检测试验
、地质灾害治理等多项资质，业务涵盖公路、市政、建筑、水运、生态环保等多行业的全产业链，能为基础
设施建设提供全过程解决方案和服务。并涉足电动汽车充（换）电设备制造和运营、新能源、智能制造、新
基建等多个新领域，掌握山区特殊桥梁、复杂环境下隧道、地质勘察、生态环保、洞库式数据中心等多项核
心技术，具备“千米级”桥梁、“万米级”隧道的独立勘察设计能力。
（四）着力智慧公路体系建设，形成核心技术能力
公司开发了“隧道运行监控管理一体化平”，主要内容包括综合业务管理子系统、通讯管理平台子系统
、隧道各子系统接口开发与对接、可视化演示子系统、应急调度子系统、养护管理子系统、数据分析及决策
子系统、第三方系统接入、监控视频接入、与省级平台的对接调试等。截至目前，已在G352线打磨丫隧道实
现落地。
为加快推进我省高速公路气象监测“一张网”体系建设，公司承接了贵州省公路气象站网省级监控平台
建设，该项目完善了公路交通气象监测预警预报体系，提高了凝冻天气下监控预警水平，提升了凝冻突发事
件的应急处置能力和公众服务水平。
（五）抢抓数字化发展机遇，打造新业务板块
集团紧紧围绕数字化企业、数字化行业新需求，依托公司全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司
，不断推动集团数字化业务。
1．“勘设云”企业数字化平台
此平台根据勘察设计企业管理特点及管理要求，结合各企业特点提供集咨询和建设为一体的整体解决方
案，有效助力现代企业精细化管理和数字化转型。
此平台将经营业务中的业务流程、财务流程、管理流程三者有机结合，涵盖客户关系管理、项目经营生
产管理、工时管理、财务管理、知识共享平台、数字化OA、档案管理、资产管理、人力资源管理、移动办公
APP、数据统计分析等十余个子系统，融为一体的全运营管理平台，进一步满足企业经营与生产的规范化、
数字化、网络化管理的要求，不断完善业务覆盖范围，根据不同业务及管理需要定制化功能设计，改善工作
流程与规范制度，提升和创新办公效率，实现企业全方位管理需要。产品推广至北京、山东、湖北、湖南、
广西、青海、陕西、云南、赞比亚等地的多家勘察设计企业。
2．ETC门架监控运维平台
为贯彻落实交通运输部对ETC门架系统明确提出的“统一建设、统一采购、统一运维”的目标，满足省
中心、路段业主对ETC系统精准监控、动态控制、高效运维等的管理需求，启动了ETC门架监控运维平台建设
。平台的建设可以助力完善高速公路路网监控，可以为超限车辆、逃费车辆和状态异常车辆稽查提供有效的
跟踪依据，基于监控室及联网收费数据，通过分析收费流水、通行路径、通行情况、通行异常时间等数据，
找出通行异常争议做数据分析，为各个路政大队及内部各经营单位超限治理、逃费稽查提供数据支撑，高效
快速的实现管理、稽查、跟踪、追缴异常车辆通行费。ETC门架运维监测平台已于2021年5月随着贵州省ETC
门架监测运维服务中心暨贵州省高速公路智慧管理大数据创新中心的成立正式启用。
3．基于ETC大数据的高速公路在线追逃系统
宏信达自主研发了“基于ETC大数据的高速公路在线追逃系统”。系统功能包括路网关系地图绘制、稽
核分析、预警车辆管理、定向追踪、预警记录、车辆统计分析、系统管理等。系统研发项目已于2022年3月8
日获贵州省交通运输厅批复，纳入2022年度科技项目计划。并于2024年2月7日通过贵州省交通厅审核验收。
4．路网运行状态分析平台
该平台以高速公路ETC门架数据为样本数据，建立一套适合贵州省高速公路交通特性的评价体系来反映
路网运行状态，从交通运行状态评价指标和交通运行状态评价方法等方面进行深入研究，基于行程时间、流
量、行程车速、断面车速判别高速公路运行状况、对异常流量、异常速度预警进行数据分析，为业主单位提
供路网监测信息、制定交通管理与控制措施和交通诱导信息提供数据支撑。
目前系统设计功能在使用样例数据的情况下基本开发完成，数据分析包括车牌归属地单位时间内数量、
行驶时间距离、平均车速、拥堵度、交通流量监测、平均车速监测、拥堵情况监测、路段饱和度监测、两客
一危监测、大件运输监测、特定货车监测，已进入使用ETC门架真实数据接入和测试阶段。
在大数据时代，基于贵州省高速公路ETC数据以及交通大数据发展战略，充分挖掘数据间的特征和内部
规律，最大化的发挥数据的价值，能有效解决贵州省高速公路路网运行态势的实时感知，分析和预警，为高
速公路管理与运营决策提供数据支撑，有利于推动ETC数据的共享应用。
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