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司太立(603520)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603520 司太立 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 非离子型碘造影剂及喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体的研发、生产和销售 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 造影剂(产品) 8.88亿 81.95 2.26亿 88.61 25.48 其他(补充)(产品) 1.33亿 12.28 1389.77万 5.44 10.44 其他(产品) 3951.71万 3.65 1263.74万 4.95 31.98 喹诺酮(产品) 2299.68万 2.12 254.41万 1.00 11.06 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药制造(行业) 18.71亿 87.80 4.73亿 92.28 25.27 其他(补充)(行业) 2.64亿 12.37 4917.87万 9.60 18.66 其他(行业) -359.26万 -0.17 -959.55万 -1.87 267.09 ─────────────────────────────────────────────── 造影剂系列(产品) 17.53亿 82.24 4.54亿 88.64 25.91 其他(补充)(产品) 2.64亿 12.37 4917.87万 9.60 18.66 喹诺酮系列(产品) 5360.00万 2.51 761.35万 1.49 14.20 CDMO系列(产品) 5185.24万 2.43 863.37万 1.68 16.65 其他系列(产品) 936.83万 0.44 -720.28万 -1.41 -76.88 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 11.76亿 55.16 3.58亿 69.82 30.44 国外(地区) 6.92亿 32.48 1.05亿 20.58 15.24 其他(补充)(地区) 2.64亿 12.37 4917.87万 9.60 18.66 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 造影剂(产品) 7.63亿 80.92 2.46亿 89.31 32.31 其他(补充)(产品) 1.35亿 14.28 2130.72万 7.72 15.83 喹诺酮(产品) 2513.66万 2.67 364.92万 1.32 14.52 其他(产品) 2012.01万 2.13 454.72万 1.65 22.60 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 医药制造(行业) 18.61亿 93.04 7.10亿 94.92 38.15 其他(补充)(行业) 1.27亿 6.34 3785.79万 5.06 29.88 其他(行业) 1249.19万 0.62 17.56万 0.02 1.41 ─────────────────────────────────────────────── 造影剂系列(产品) 17.43亿 87.16 6.78亿 90.69 38.91 其他(补充)(产品) 1.27亿 6.34 3785.79万 5.06 29.88 其他系列(产品) 4952.05万 2.48 962.16万 1.29 19.43 CDMO系列(产品) 4502.39万 2.25 1784.40万 2.39 39.63 喹诺酮系列(产品) 3554.26万 1.78 435.01万 0.58 12.24 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 12.63亿 63.15 6.07亿 81.12 48.04 国外(地区) 6.10亿 30.52 1.03亿 13.82 16.94 其他(补充)(地区) 1.27亿 6.34 3785.79万 5.06 29.88 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售10.81亿元,占营业收入的50.73% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 108114.65│ 50.73│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购10.11亿元,占总采购额的58.46% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 101139.34│ 58.46│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是一家专业从事医药特色原料药研发、生产与销售的高新技术企业,公司主营产品为非离子型碘造 影剂系列药物,公司及下属子公司业务已覆盖碘造影剂系列产品中碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘美普尔的 中间体、原料药及制剂的生产与销售。同时,公司深耕左氧氟沙星系列产品多年,生产销售有左氧氟沙星原 料药和中间体。基于在特色原料药领域的竞争优势和近二十年来积累的海量客户资源,公司持续布局原料药 和中间体CMO/CDMO业务,为公司发展打开新的增长极。 (二)公司的经营模式 公司的经营模式主要以市场需要为导向,自主制定产供销计划。 1、采购模式 公司的采购主要由供应商中心、招投标中心、采购中心负责,实施集中采购模式,以为公司争取最大限 度节约成本为原则,严格按照同等质量比价格、同等价格比质量的方式,由供应商中心确定符合资质的入围 供应商,通过公开竞标的方式确定最终供应商,最后由采购中心向指定供应商进行产品采购。与关键原材料 供应商则签订《战略合作协议》等,确保供应链的稳定。 2、生产模式 对于造影剂和喹诺酮类产品,公司生产部门严格按照《药品生产质量管理规范》和公司制定的相关质量 管理体系组织生产,由生产部门负责协调和督促生产计划的完成,并对产品的生产过程,工艺要求和卫生规 范等执行情况进行监督;质量部门负责生产过程中的质量监督和管理,并通过对生产各环节的原料、辅料、 包装材料、中间产品、成品进行全程监测和监控,保证最终产品的质量和安全。CMO/CDMO产品则采用定制化 生产模式,按客户需求的特定产品标准进行生产。 3、销售模式 原料药销售:公司的原料药销售终端客户主要为下游制剂生产企业,分为国内销售和海外销售,国内销 售主要为直销;公司海外销售主要为自营出口和经销商销售两种模式。公司原料药海外主要销往欧洲、日本 、韩国、印度、东南亚、中东、拉美等国家和地区;国内则与恒瑞医药、中国医药等医药巨头建立了长期的 合作关系。 制剂销售:对于纳入国家集采品种,公司选择与配送能力、资金实力和商业信誉强的区域性或全国性大 型医药流通企业建立合作关系,由配送经销商将公司产品分销到医院并回笼货款。同时,公司建立并完善在 全国各省的销售网络,组建专业化的学术团队,采用传统模式推广非集采品种。制剂出口则采用代理、直销 、代工等多种模式相结合的方式。 CMO/CDMO业务:客户对公司现场审计评估合格后,与公司签订保密协议(CDA),由客户向公司转移的 技术工艺,公司按客户工艺生产样品交由客户检验,合格后客户向公司下达采购订单,产品只对该客户供货 。CDMO则还需要为客户完成定制研发并定制生产。 (三)公司所属行业发展情况 根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)以及证监会2012年10月26日颁布的《上市公 司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为医药制造业(代码C27)。根据具体业务的不同可细分 为原料药、CDMO和制剂三类子行业。 医药制造业是关乎国计民生的重要行业。随着国内居民生活水平的提高、保健意识的增强以及居民医疗 保险的普及,国民就诊率不断提高,带来了医药市场的繁荣,我国化学药品市场规模保持快速增长。2022年 受全球宏观经济变化、需求萎缩、生产成本上升等多重影响,医药行业经受了严峻考验。国家统计局数据显 示,2023年上半年,我国医药制造业规模以上工业企业累计实现营业收入12496.0亿元,同比减少2.9%;实 现利润总额1794.5亿元,同比下降17.1%。随着宏观经济形式的好转,国内医疗需求将迎来复苏,医药行业有 望恢复增长态势。 随着政府相继出台法规提高生产质量标准和环保要求,推行带量采购,实施仿制药一致性评价制度,提 高对公立医院采购药品的疗效要求,医药行业面临转型升级。规范化程度不高、研究能力较弱、资金实力不 强、污染严重的企业经营压力增大,将面临转型、寻求龙头企业并购或遭到市场淘汰,具有较强仿制药与创 新药研发能力、销售能力及产品质量优势的企业将占据优势地位,未来行业内企业整合将加快,行业集中度 有望提高。 二、报告期内核心竞争力分析 医药行业属于技术密集型、资金密集型、人才密集型行业,对生产技术水平和研发能力要求较高,有一 定的壁垒。公司作为一家专注深耕于非离子型碘造影剂领域的综合性制药企业,已经在行业内建立了相应优 势。报告期内,公司核心竞争力不断提升。 1、品牌影响力提升 公司以“聚合生命能量,呵护人类健康”为经营理念,以“专造替代进口,填补国内空白”为发展方针 ,立志将司太立建成全球造影剂仿制药企业中规模最大,品种最全的的工厂。通过多年发展,公司已形成了 以碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇为主要品种的X射线非离子型碘造影剂系列产品,并持续发力碘佛醇、碘美普 尔、碘普罗胺等其他第二代碘造影剂,布局核磁造影剂和超声造影剂,完成造影剂领域产品大满贯,持续打 造公司在放射科领域的品牌影响力。报告期内,“司倍清”等已树立了较高的公众认知度。 此外,公司先后获得“浙江省高新技术企业”、“浙江省五一劳动奖状”等荣誉,入选“浙江省工业循 环经济示范企业”、“浙江省专利示范企业”等。 2、供应能力稳定 医药制造企业发展面临的安全环保要求更趋严格,规范化程度不高、资金实力不强、污染严重的企业遭 到市场淘汰,对上游中间体供应的稳定提出了更高的要求。公司在浙江、江西、上海部署有四大产业基地, 构建了从中间体、原料药到制剂的完整产业链,并向上下游不断延伸,保障了关键中间体和原料药的来源稳 定。同时,公司在江西等地建有原材料仓库,平抑了全球大宗商品供应不稳定以及价格波动带来的不利影响 。公司构建的稳定供应能力,赢得了下游客户的充分信任。 3、成本控制优秀 公司不断推进重点项目进程,实现传统制造向现代制造升级;推行信息化和智能化建设,生产车间全面 实行计算机自动化控制,打造无人智慧工厂,有效降低制造成本。技术上,重视自主研发能力,坚持工艺创 新,公司研发团队与国内知名院校及科研机构对公司原有工艺进行技术改进,以最有效的方式整合并实现研 发成果转化。 4、质量体系完善 公司严格按照国内GMP和ICHQ10国际制药质量体系的要求,在物料采购、成品生产、产品销售等各个环 节制订严格的质量管理体系,保证产品每个环节作到质量可控,数据可查。公司产品质量稳定,并取得多个 发达国家认证。原料药碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、左氧氟沙星、盐酸左氧氟沙星获得国家药品GMP证书; 原料药碘海醇、碘帕醇获得欧盟CEP证书;原料药碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、左氧氟沙星、盐酸左氧氟沙 星获得国内注册批件;原料药碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、左氧氟沙星获得印度注册批件;原料药碘海醇、 碘帕醇、左氧氟沙星、洛索洛芬钠和中间体左氧氟环合酯获得日本登录证。 5、EHS管理优势 近年来,随着环境保护税法、排污许可制度的实施和环保督察的常态化,国家对医药化工行业提出了更 高的环保安全要求。公司根据自身业务特点,秉承“安全生产、绿色生产”的理念,建立了完整的EHS管理 体系,同时树立“EHS能力是企业核心竞争力之一”的观念。EHS管理优势既减少有毒有害物质无组织排放和 生产过程中对环境的损害,又高度影响运营成本,给企业带来竞争优势。 6、研发实力雄厚 公司建有司太立非离子型造影剂浙江研究院、浙江省司太立诊断药物研究院(省级企业研究院)、江西 技术中心、上海研发中心、上海键合研究院等五个研发中心以及药事法规部。围绕CT/核磁/超声造影/制剂/ 中间体等产品的研发,获得授权发明专利30余项。公司在浙江和江西均建有博士后工作站,与浙江大学、厦 门大学、中科院上海药物研究所、浙江工业大学、温州大学、台州学院等高校院所积极开展技术合作。 7、营销网络遍布全球 公司立足国内,放眼全球,国际国内双循环发展相互促进,原料药销售网络覆盖欧洲、亚洲、南美洲、 非洲以及国内各大城市,与国内外该领域的主要仿制药企业均建立了长期稳定的合作关系。 8、管理团队和人才梯队搭建完备 目前公司进行推进人才梯队化建设,对外引进适合公司发展的优秀人才,同时公司积极推进干部年轻化 ,为优秀员工提供职业晋升通道。为吸引和激励优秀人才,充分调动各级管理人员的积极性,公司通过实施 股权激励计划等方式,建立稳定而优秀的管理团队,将保证公司在激烈的行业竞争中取得优势。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,随着经济社会逐渐恢复常态化运行,宏观政策显效发力,经济增长动能持续增强,宏观 经济运行总体回升态势明显。同时,外部环境依然复杂严峻,经济运行面临新的困难挑战。报告期内公司主 营产品上游原材料价格仍然处于高位,,给公司上半年经营带来较大压力。报告期内,公司实现营业收入10 .84亿元,较去年同期增长15.00%;归属于上市公司股东的净利润为0.35亿元,较同期下降44.95%。 公司主要经营工作如下: (一)制剂业务推进加速 报告期内,公司积极推进碘造影剂制剂业务发展。借助于碘海醇注射液和碘克沙醇注射液中选第五批全 国药品集中采购,建立并继续完善公司在全国各省的销售网络。同时积极参与第七批国家组织药品集中采购 ,公司子公司上海司太立的碘帕醇注射液参与本次投标并均顺利获得中标资格,第七批集采即将开始实施。 (二)新项目建设加速 报告期内,公司继续稳步推进“中间体-原料药-制剂”一体化的产业布局,提升公司在产品质量、生产 成本、供应链衔接方面的优势,强化产业链韧性;上海碘造影剂全环节联动智能化改造项目,江西和海神募 投中间体及原料药项目已完成厂房建设,进入机电安装和试生产阶段,四个产业基地发挥各自优势,密切配 合。 (三)布局原料药CMO/CDMO业务 报告期内,公司继续发力拓展原料药和中间体的CMO/CDMO业务。公司依托在特色原料药领域积累的技术 和客户资源,从研发端和BD端升级,培育专业的CMO/CDMO平台,开拓新的业绩增长点。 (四)推进产业高质量发展 报告期内,公司进一步优化了现有生产设备设施,对落后产能装备进行了淘汰更新,实现未来较长时间 内安全、环保、自动化、智能化、信息化、生产单元无人化、能源使用精准化等高目标,在国家政策鼓励和 引导下,进入高质量发展新时代。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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