经营分析☆ ◇603558 健盛集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
以ODM、OEM的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
纺织业(行业) 22.49亿 98.58 5.68亿 95.94 25.27
其他业务(行业) 3235.75万 1.42 2405.25万 4.06 74.33
─────────────────────────────────────────────────
针织运动棉袜(产品) 13.16亿 57.69 4.00亿 67.57 30.42
无缝运动服饰(产品) 5.04亿 22.07 6305.99万 10.64 12.52
针织休闲棉袜(产品) 2.73亿 11.95 6713.16万 11.33 24.62
无缝休闲服饰(产品) 1.22亿 5.36 1620.55万 2.74 13.25
家居服饰及其他(产品) 3437.40万 1.51 2169.08万 3.66 63.10
其他业务(产品) 3235.75万 1.42 2405.25万 4.06 74.33
─────────────────────────────────────────────────
境外(地区) 19.27亿 84.47 4.72亿 79.64 24.49
境内(地区) 3.22亿 14.11 9657.20万 16.30 29.99
其他业务(地区) 3235.75万 1.42 2405.25万 4.06 74.33
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 22.49亿 98.58 5.68亿 95.94 25.27
其他业务(销售模式) 3235.75万 1.42 2405.25万 4.06 74.33
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
袜子(产品) 6.90亿 62.25 --- --- ---
无缝服饰(产品) 3.75亿 33.87 --- --- ---
其他(补充)(产品) 2217.69万 2.00 --- --- ---
家居服饰及其他(产品) 2076.26万 1.87 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
美洲地区(地区) 3.02亿 27.23 --- --- ---
欧洲地区(地区) 2.71亿 24.44 --- --- ---
日韩地区(地区) 2.10亿 18.92 --- --- ---
国内地区(地区) 1.66亿 15.01 --- --- ---
亚洲地区（除日韩）(地区) 8421.47万 7.60 --- --- ---
澳洲地区(地区) 5160.68万 4.66 --- --- ---
其他(补充)(地区) 2217.69万 2.00 --- --- ---
其他地区(地区) 144.10万 0.13 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
纺织业(行业) 23.21亿 98.61 5.84亿 96.18 25.14
其他(补充)(行业) 3261.98万 1.39 2319.54万 3.82 71.11
─────────────────────────────────────────────────
针织运动棉袜(产品) 12.41亿 52.73 3.78亿 62.27 30.45
无缝运动服饰(产品) 5.70亿 24.20 8987.60万 14.81 15.78
针织休闲棉袜(产品) 3.00亿 12.76 7302.97万 12.04 24.32
无缝休闲服饰(产品) 1.69亿 7.20 2386.58万 3.93 14.09
家居服饰及其他(产品) 4083.99万 1.74 1894.24万 3.12 46.38
其他(补充)(产品) 3261.98万 1.39 2319.54万 3.82 71.11
─────────────────────────────────────────────────
境外(地区) 20.43亿 86.79 5.00亿 82.43 24.49
境内(地区) 2.78亿 11.83 8338.44万 13.74 29.95
其他(补充)(地区) 3261.98万 1.39 2319.54万 3.82 71.11
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 23.21亿 98.61 5.84亿 96.18 25.14
其他(补充)(销售模式) 3261.98万 1.39 2319.54万 3.82 71.11
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
袜子及纱线销售收入(行业) 7.92亿 63.14 --- --- ---
无缝服饰销售收入(行业) 4.36亿 34.74 --- --- ---
其他(补充)(行业) 2657.60万 2.12 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
袜子(产品) 7.76亿 61.91 --- --- ---
无缝服饰(产品) 4.36亿 34.74 --- --- ---
其他(补充)(产品) 2657.60万 2.12 --- --- ---
家居服饰及其他(产品) 1537.83万 1.23 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
美洲(地区) 4.33亿 34.53 --- --- ---
欧洲(地区) 2.82亿 22.50 --- --- ---
亚洲地区（除日本）(地区) 2.08亿 16.55 --- --- ---
日韩地区(地区) 1.90亿 15.15 --- --- ---
国内地区(地区) 4357.00万 3.47 --- --- ---
大洋洲(地区) 3996.47万 3.19 --- --- ---
澳洲(地区) 2785.57万 2.22 --- --- ---
其他(补充)(地区) 2657.60万 2.12 --- --- ---
非洲(地区) 336.58万 0.27 --- --- ---
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售12.61亿元，占营业收入的56.06%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 126088.16│ 56.06│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.74亿元，占总采购额的22.12%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 17411.10│ 22.12│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）所属行业情况说明
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所
属行业为纺织服装类。
纺织服装在报告期主要情况如下：
1.目前，随着国际贸易形势的好转，欧美等发达国家的需求复苏，以及国内政策组合拳的推进，纺织服
装向各主要国家的出口呈现复苏的势头。2024年上半年，以美元计，1-6月纺织品服装累计出口1431.8亿美
元，同比增长1.5%。其中纺织品出口693.5亿美元，同比增长3.3%；服装出口738.3亿美元，与上年同期基本
持平。
2.由于一些国外市场的需求基本稳定，以及国际品牌的小幅度补充库存，今年上半年纺织服装的出口情
况总体比预期要好。但是，在国际政治和经济环境中，世界货币政策的分歧，地缘政治环境的紧张，贸易保
护主义的抬头等因素，这些都会对国际市场的需求造成限制。在这个过程中，全球纺织供应链要想维持一个
稳定的、有序的运行，还会遇到更多的挑战。
3.在汇率、信用、税收、自贸试验区等领域，国家推出了一系列的政策组合拳，协助企业稳住订单、拓
展市场，增强了我国外贸的国际竞争力。同时，东南亚地区纺织业出口的增速逐渐加快，中国主要制造企业
的海外扩张能力也在加速。越南和柬埔寨的纺织品和鞋子出口比去年同期有了很大的增长，显示了东南亚在
纺织品和服装制造领域的竞争力越来越强。纺织服装行业供应链向东南亚等地转移趋势较为明显。
（二）主营业务情况说明
公司的主要业务为针织运动服饰的生产制造，主要生产产品为棉袜和无缝服饰，目前主要经营模式为以
ODM、OEM的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。
公司总部位于杭州萧山区，在浙江的江山和绍兴，贵州的三穗，越南的海防、兴安、清化等地设有生产
基地，日本大阪及荷兰阿姆斯特丹设有开发销售公司。同时公司还从事氨纶包覆纱等辅料的加工、公司原料
及产品印染等业务。
公司主要服务客户及品牌为UNIQLO、PUMA、DECATHLON、UNDERARMOUR、BOMBAS、GAP、BONDS、ADIDAS等
，主要销售市场为欧洲、美国、日本、澳洲及中国。公司为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造商。
二、报告期内核心竞争力分析
1、生产制造优势
公司较早地引进了世界先进的棉袜、无缝服饰生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程。多年生产经
验积累，先进的设备规模优势，优秀的生产管理及员工队伍确保了公司在棉袜、无缝服饰生产制造领域的领
先地位。
2、完整的上下游产业链
公司不仅生产各类优质棉袜、无缝服饰，为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，还建
立了染色、橡筋线、氨纶包覆纱等产品的原辅料生产工厂，同时配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序
，近年来根据印染行业的环保严格控制和要求，公司在国内与越南都配备了印染项目，解决了染色的瓶颈，
延伸了产业链。产业链的完善有利于保证产品的交期与品质，同时也为企业获取更高利润打下了基础。
3、全球化生产基地布局
公司于2013年开始生产基地海外布局，目前在越南海防、兴安、清化规划建设了三大生产基地，24年将
在越南建设新的生产基地。越南投资将充分利用当地的税收政策优势，降低国际贸易壁垒，同时减轻客户进
口商品时的关税负担。海外生产基地的建设，将进一步提升公司在棉袜及无缝服饰代工领域的竞争力。公司
在日本大阪，荷兰阿姆斯特丹同时设有设计开发销售公司，提升了公司自主开发能力。
4、技术及资质优势
公司通过了ISO9001、ISO14000、OHSAS18000，BW体系认证、美国海关C-TPAT反恐认证和多个世界知名
品牌和企业的社会责任及品质体系认证。拥有34个国家发明专利、103个应用新型专利，3个外观设计专利证
书，为客户提供了强有力的技术支撑。
同时，公司还通过了众多国际品牌和客户的“验厂”，建立了和世界品牌商合作的基础，为企业持续健
康发展打下了良好的基础。
5、市场优势
公司三十年来专注于棉袜、无缝服饰的生产制造，已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，
形成了日本、欧洲、澳洲、美国和中国五大稳固市场。公司与客户之间建立了相互依存、互不可缺、长期稳
定的战略合作关系，与部分客户的合作时间已超过十年。公司未来将在稳固现有客户的基础上，不断开发更
多优质客户。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司取得销售收入11.69亿元，较2023上年同期增长5.51%，实现净利润1.66亿元，较上年同
期增长33.82%。
报告期主要工作：
1.专注于打造“高品质、低成本、短交期”的核心竞争力，持续优化成本结构和提高生产效率。各生产
基地积极落实控制万元可变成本等考核指标，优化生产调度，实现各生产环节的高效协同，降低生产过程中
的成本。
2.紧抓销售工作不放松，在海外市场，公司致力于服务好核心增长客户，从开发、生产、交期等方面入
手不断增强产品力和附加价值，与客户建立长期的信任和合作关系，同时我们也在加大新客户开发力度，特
别在无缝板块，新客户比重增长较快。在国内市场，公司深入研究国内消费者的需求和偏好，结合公司的产
品特点和优势，制定了符合国内市场需求的营销策略和推广方案。公司也与李宁、蕉内、UBARS、FILA等知
名服饰品牌已建立了良好的合作关系，通过资源整合与优势互补，促进市场的发展。
3.加快推进重点项目升级和扩建的步伐，通过“精耕细作、填平补齐”的策略，在越南兴安基地、海防
基地都增加了产能。同时积极策划推进越南南定省新项目的建设筹备工作，目前将通过股权转让方式取得土
地使用权，目前相关转让协议已签署。
4.公司持续注重研发投入，以更好地满足客户需求。报告期积极推进提升主动开发能力、创新型材料应
用、智能化设备的开发与使用、信息化工厂的建设等工作。无缝信息化项目完成在贵州工厂的实施，按计划
在兴安基地推进上线。重点客户自研产品比例逐步提升，公司ODM能力进一步加强，提升了公司设计制造水
平。
5.强化公司团队建设，稳固核心团队，同时加强绩效管理、优化团队结构，并加大对新员工的培养和发
展，促进团队活力和创新能力。报告期根据公司长期发展规划人才优先的原则，充分调动公司主要骨干员工
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我
们发布了为期九年的长期激励计划。
6.报告期，公司实施了2023年年度利润分配方案：以总股本369,080,949股扣除不参与利润分配的回购
专用账户上已回购股份2,464,200股，即以366,616,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（
含税），共计派发现金红利91,654,187.25元。2023年度公司现金分红合计约1.84亿元（包括2023年第三季
度已分配的现金红利92,270,237.25元）占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为68.01%。同时，基
于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，结合公司经营情况，为维护广大投资者利益，增强投资者
信心，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于减少公司注册资本
（注销股份）。回购股份资金总额为不超过人民币20,000万元，不低于10,000万元。截止报告披露日，已回
购公司股份数量为9,491,000股，占公司目前总股本的比例为2.57%，累计支付的资金总额为93,435,059.69
元。
当前全球经济政治形势复杂多变，挑战与机遇并存，公司未来将保持审慎的乐观态度，并采取灵活的应
对策略。以“聚焦、稳健、人才先行”为指导原则，在抓住销售、强化管理和促进生产过程中，充分优化公
司的全球化生产布局，深度整合产业链，并提升其大规模生产制造能力至更高效率水平，同时坚持可持续发
展战略，以突出公司的差异化优势，力争创造较好的经营业绩。
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