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长久物流(603569)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603569 长久物流 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 为汽车行业提供综合物流服务,以整车运输业务为核心,为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流等 多方面的综合物流服务 【2.主营构成分析】 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 物流及相关服务(行业) 39.37亿 99.47 3.50亿 96.91 8.90 其他(补充)(行业) 2084.68万 0.53 1117.25万 3.09 53.59 ─────────────────────────────────────────────── 整车运输业务(产品) 30.46亿 76.95 2.20亿 60.85 7.22 国际业务(产品) 6.70亿 16.92 9271.76万 25.65 13.85 整车配套业务(产品) 1.75亿 4.43 2751.67万 7.61 15.71 其他业务(产品) 3553.94万 0.90 944.76万 2.61 26.58 其他(补充)(产品) 2084.68万 0.53 1117.25万 3.09 53.59 新能源业务(产品) 1100.29万 0.28 66.35万 0.18 6.03 ─────────────────────────────────────────────── 华北(地区) 8.87亿 22.41 8155.53万 22.56 9.19 东北(地区) 8.50亿 21.47 7772.96万 21.50 9.15 国际(地区) 6.56亿 16.58 9257.18万 25.61 14.11 华东(地区) 5.11亿 12.90 1163.70万 3.22 2.28 华南(地区) 4.79亿 12.10 4446.39万 12.30 9.29 西南(地区) 2.54亿 6.42 3328.09万 9.21 13.09 华中(地区) 1.87亿 4.74 349.77万 0.97 1.87 西北(地区) 1.13亿 2.85 555.47万 1.54 4.93 其他(补充)(地区) 2084.68万 0.53 1117.25万 3.09 53.59 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 物流及相关服务(行业) 44.76亿 99.76 3.04亿 98.71 6.80 其他(补充)(行业) 1091.64万 0.24 398.07万 1.29 36.47 ─────────────────────────────────────────────── 乘用车运输业务(产品) 31.09亿 69.30 3.44亿 111.72 11.07 国际货运代理(产品) 5.16亿 11.50 -1.22亿 -39.61 -23.65 商用车运输业务(产品) 5.14亿 11.47 1868.58万 6.06 3.63 整车仓储业务(产品) 1.74亿 3.88 4416.17万 14.33 25.38 零部件物流业务(产品) 1.09亿 2.43 1270.01万 4.12 11.63 其他业务(产品) 5246.98万 1.17 642.27万 2.08 12.24 其他(补充)(产品) 1091.64万 0.24 398.06万 1.29 36.46 ─────────────────────────────────────────────── 华北(地区) 10.80亿 24.07 1.18亿 38.44 10.97 东北(地区) 10.07亿 22.44 1.04亿 33.60 10.29 国际(地区) 7.74亿 17.25 -9062.74万 -29.41 -11.71 华东(地区) 5.23亿 11.66 4385.99万 14.23 8.39 华南(地区) 4.22亿 9.40 4754.29万 15.43 11.28 西南(地区) 3.48亿 7.76 6229.76万 20.22 17.89 华中(地区) 1.99亿 4.44 779.41万 2.53 3.91 西北(地区) 1.23亿 2.75 1128.91万 3.66 9.16 其他(补充)(地区) 1091.65万 0.24 398.09万 1.29 36.47 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 物流及相关服务(行业) 40.64亿 99.69 4.48亿 98.92 11.03 其他(补充)(行业) 1277.51万 0.31 489.63万 1.08 38.33 ─────────────────────────────────────────────── 乘用车运输业务(产品) 30.69亿 75.27 4.30亿 94.88 14.01 商用车运输业务(产品) 5.65亿 13.86 2765.89万 6.10 4.89 整车仓储业务(产品) 1.76亿 4.32 3180.50万 7.02 18.04 国际货运代理(产品) 1.44亿 3.52 -5309.62万 -11.72 -36.99 零部件物流业务(产品) 6870.89万 1.69 308.36万 0.68 4.49 其他业务(产品) 4189.90万 1.03 883.28万 1.95 21.08 其他(补充)(产品) 1277.51万 0.31 489.63万 1.08 38.33 ─────────────────────────────────────────────── 东北(地区) 11.34亿 27.81 1.50亿 33.09 13.22 华北(地区) 10.74亿 26.33 1.42亿 31.39 13.25 华南(地区) 4.60亿 11.29 4022.96万 8.88 8.74 西南(地区) 4.04亿 9.91 7356.01万 16.23 18.21 华东(地区) 3.76亿 9.22 6122.43万 13.51 16.28 国际(地区) 3.16亿 7.74 -5346.73万 -11.80 -16.94 华中(地区) 1.92亿 4.70 2345.11万 5.18 12.23 西北(地区) 1.09亿 2.68 1107.29万 2.44 10.12 其他(补充)(地区) 1277.52万 0.31 489.62万 1.08 38.33 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2019-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 物流运输(行业) 47.83亿 99.94 5.07亿 99.81 10.60 其他(补充)(行业) 282.60万 0.06 94.35万 0.19 33.39 ─────────────────────────────────────────────── 乘用车运输业务(产品) 40.61亿 84.86 4.52亿 89.02 11.13 商用车运输业务(产品) 3.51亿 7.33 2637.57万 5.19 7.52 整车仓储业务(产品) 1.87亿 3.91 3190.10万 6.28 17.04 零部件物流业务(产品) 1.08亿 2.26 153.20万 0.30 1.41 国际货运代理(产品) 5028.83万 1.05 -2686.66万 -5.29 -53.43 其他业务(产品) 2509.29万 0.52 2188.07万 4.31 87.20 其他(补充)(产品) 282.60万 0.06 94.36万 0.19 33.39 ─────────────────────────────────────────────── 东北(地区) 14.57亿 30.46 2.40亿 47.18 16.44 华北(地区) 12.23亿 25.56 1.46亿 28.77 11.95 西南(地区) 5.77亿 12.06 7057.67万 13.90 12.23 华南(地区) 5.46亿 11.42 6081.40万 11.98 11.13 华东(地区) 3.57亿 7.46 3741.69万 7.37 10.48 华中(地区) 2.68亿 5.61 2306.37万 4.54 8.59 国际(地区) 2.25亿 4.69 -8405.48万 -16.55 -37.43 西北(地区) 1.29亿 2.69 1334.73万 2.63 10.39 其他(补充)(地区) 282.60万 0.06 94.35万 0.19 33.39 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售14.50亿元,占营业收入的36.63% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 144969.06│ 36.63│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购9.91亿元,占总采购额的27.55% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 99064.30│ 27.55│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司的主要业务及其经营模式 1、主要业务: 长久物流是一家为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业。公司致力于通过服务体系标准化、 信息化的提升,服务网络完善度、覆盖度的拓展以及智慧物流解决方案的创新,不断提升综合物流服务质量 。目前,公司的核心业务为整车业务,包括可为客户提供整车运输、整车仓储、零部件物流、社会车辆物流 及网络平台道路货物运输等多方面的综合服务。在国际业务方面,公司积极响应国家“一带一路”倡议,开 拓海外发展战略,通过合资合作、设立海外子公司等方式打通亚欧汽车运输通道,拓展高端汽车进口和民族 品牌汽车走出去相结合的双向物流服务及其他货物运输服务。此外,公司推动业务转型升级、打造新的业绩 增长点,新增新能源业务。为新能源汽车上下游产业链客户提供物流、仓储、体验、交付、充换电、动力电 池回收及逆向物流等综合性服务。同时报告期内,通过股权转让及增资获取广东迪度新能源有限公司的51.0 0%股权,广东迪度是一家专注储能电池的研发、生产和销售的广东省专精特新制造企业,也是工信部第三批 废旧动力锂电池回收行业规范公司白名单企业。创始团队拥有十多年的生产经验。收购后结合公司退役动力 电池回收渠道的建设,可以更好完成正逆向物流、梯次利用、梯次产品销售的布局,打造退役动力电池回收 综合利用生态闭环。 整车业务包括整车运输及配套服务。其中,整车运输服务是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过 程,是公司收入的最主要来源。同时,公司还拥有协助货主企业与实际承运人进行智能匹配并提供高质量运 输服务的网络货运平台业务。整车配套服务是指整车仓储、零部件物流等业务。 国际业务主要依托中欧班列及国际海运运力,致力于为客户提供门到门综合运输解决方案,为客户提供 国际货物的整箱运输和拼箱运输、集货、分拨、仓储、贸易、保税、报关报检等业务,所承运货物主要包括 整车、零部件、化学品、电子产品、轻工产品、机械设备、大宗货物等。 新能源业务主要利用公司多年积累的产业链优势,并依托控股股东长久集团丰富的汽车产业布局资源, 为主机厂、动力电池厂商、动力电池原材料及相关化学品生产厂商等产业链客户提供物流、仓储等传统服务 ,并围绕汽车后市场,提供体验、交付、充换电、动力电池回收利用及逆向物流等服务,打造综合、一体化 的增值服务体系,形成后市场整体解决方案。同时布局电力储能产品的研发、设计、制造、销售和服务,提 供锂电池储能核心BMS设备、电池系统及充放电设备、电池评价及标定测试服务、储能系统一体化解决方案 ,业务范围覆盖国内及“一带一路”沿线的国家和地区。 2、经营模式: (1)独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流 国内汽车物流行业内主要以大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业为主,其承担着保障所属汽车生产 厂商物流任务的责任,物流订单稳定。随着物流行业的创新发展及国家公路治超政策的全面实施,国内汽车 物流将逐步实现“规模化、集约化、信息化、专业化、现代化”。鉴于汽车行业的不断发展以及日益成熟的 汽车生产厂商物流管理模式,将物流外包给第三方物流企业已成为汽车物流行业发展的必然趋势。长久物流 作为独立于汽车生产厂商的第三方汽车物流企业,在拓展汽车生产厂商业务方面具有明显的比较优势。公司 充分发挥第三方物流的比较优势,搭建了更加开放的客户及运力整合平台,根据中国物流与采购联合会日前 发布的2023年中国民营物流企业50强排名,公司维持国内独立于汽车制造企业的第三方汽车物流企业领先地 位。 (2)采用经营合伙人与社会运力相结合的模式 公司是业内率先探索承运商运力模式的领先者之一,自“9.21”政策实施以来,公司积极响应国家治超 政策,面对整个社会合规轿运车严重不足的情况,公司率先为行业树立典范,陆续采购中置轴轿运车2450余 台,采用无车承运合伙人模式经营,既推动了整个轿运车行业的合规化进程,又加强公司运力保障,进一步 促进并推动行业整合。同时,公司仍将主要精力集中于物流网络建设、物流方案优化及提升车辆调度管理能 力上,帮助各汽车生产厂商实现物流资源互通,使得汽车生产厂商相对集中、规模较大的物流需求能与相对 分散、单个规模较小但调度灵活的社会运力有效对接。 (3)布局退役动力电池回收综合利用全链条 现阶段国内动力电池回收市场的回收渠道主要包括主机厂、电池制造厂、公共车辆运营公司(如公交车 、出租车公司等)及汽车销售终端与消费者等C端渠道。随着新能源汽车产品力的提升,新能源汽车的产销 量及C端保有量将保持快速增长,C端消费者持有的退役电池数量占比将逐渐升高,与消费者连接最紧密的汽 车销售终端将成为动力电池回收的重要渠道。公司多年来深耕汽车市场,拥有大量的主机厂客户;公司控股 股东长久集团旗下拥有丰富的4S店资源;同时公司发挥物流企业处于产业链中间环节的优势,积极拓展上游 电池制造厂及下游公共车辆运营公司,构建全覆盖的动力电池回收渠道。同时,公司旗下广东迪度是工信部 第三批废旧动力锂电池回收行业规范公司白名单企业、广东省专精特新制造企业,在储能领域拥有丰富的资 源、技术、渠道优势,其生产制造的梯次储能产品已在海外弱电网地区建立了较为完备的销售渠道,且有较 强的差异化优势,公司借此打通退役动力电池回收、正逆向物流、梯次利用、梯次产品销售的全链条布局, 加快打造退役动力电池回收综合利用生态闭环,共同推动弱电网区域的电气化进程。 (二)公司所属的行业情况 公司为专业服务型物流企业,服务对象主要为汽车制造企业,归属于汽车物流行业。根据国家质检总局 和国家标准委员会联合发布的《物流企业分类与评估指标》(GB/T18354),按照业务类型的不同,物流企 业又分为三类:运输型、仓储型和综合服务型。公司属于综合服务型的汽车物流企业。依据中国证监会《上 市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于商务服务业(L72)。 汽车物流行业依托于汽车行业,伴随着汽车行业的发展而发展;2006-2022年间,我国汽车产量从727.9 7万辆上升至2702.1万辆,年均复合增长率为8.54%。同时,根据国际汽车制造商协会OICA的数据,截至2022 年我国汽车产量占世界产量的比例从2000年的3.54%上升至31.78%,连续14年蝉联全球第一。同时,国内汽 车销量也实现了连续增长,2022年国内汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2. 1%。国内汽车行业的整体发展回暖,未来对国内汽车物流行业的发展也有一定的利好。随着我国运行保持持 续恢复态势,积极因素累计增多,2023年上半年,汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆,同比分别增 长9.3%和9.8%。随着宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导,新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动 了汽车市场增长,汽车行业全年有望实现稳定增长。 截至2023年6月底,国内汽车保有量大约在3.28亿辆,新能源汽车保有量达1620万辆,千人汽车保有量 从原来不到10辆快速增长到超230辆,达到全球平均水平。目前发达国家千人汽车保有量总体在600-800辆的 水平,考虑到人口规模、区域结构和资源环境的国别差异,我国未来随着居民收入不断提高,消费不断升级 ,城市化逐步推进,我国千人汽车保有量仍然有较大的增长空间,未来汽车销售市场仍具有较大的上升空间 ,从而保障汽车物流业务长期持续增长。 随着我国新能源产业各项支持政策相继落地,助推我国新能源汽车驶入快车道,2022年新能源汽车产销 分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。,连续8年位居全球第一。2023年上半年, 新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%。此外,我国汽车出口延续高 增长势头,继2021年全年出口超200万辆、2022年全年出口超300万辆,再到今年一季度我国汽车出口量超过 日本、首次成为世界第一大汽车出口国,“中国汽车”出口持续加速。今年上半年我国汽车整车出口234.1 万辆(中汽协口径),同比增长76.9%,“一带一路”建设带来的互联互通加快、中国自主品牌汽车“走出 去”战略的实施都将给国内汽车物流企业的国际化经营和境外物流业务的拓展带来难得的历史机遇。 二、报告期内核心竞争力分析 1、加大科技投入,助力数字化变革 报告期内,公司持续推进信息化建设计划,以进一步提升企业的数字化水平和信息化能力。长久物流整 车管理平台以智能化提升作为核心目标,主要集中在实时录入、业务监控和分析预测三大部分。在运营管理 方面,针对主机厂临时发运业务场景,通过技术手段移动化操作保证业务数据及时回传,实现了全量业务数 据精准分析。大数据应用方面,多维度实时分析运营数据,实现全面掌握运营情况,为管理提供决策依据。 在业财管理方面,对整车运输、仓储、国际业务等各条业务线进行梳理,完成了集中化业财平台的规划,一 期工程已进入系统研发阶段,未来将逐步实现多业态的业财一体和财务共享。公司结合业务发展,应用先进 信息技术与整车相关业务全场景融合,实现多层预测自动调配运力统筹发运,打造可持续发展的整车数字供 应链,构建共生共赢智慧物流生态。 2、充足运力保障,发挥联运优势 公司多年来深耕于汽车物流行业,公路运输经验丰富,公司自有及控制的其他承运商合规车辆,不但确 保公司的运营服务持续性,还能促进公司的业务发展。同时,公司拥有十余年水运和铁路运输业务的操作管 理经验,具备公路、铁路、水路多式联运的运输执行能力,并可以通过对不同运输方式的有效结合,使运输 成本得到更好的控制,使运力得到更好的保障。截至目前公司累计水运可调度滚装船10艘,自有中置轴轿运 车2450余台。 3、客户多元化资源,增强网络效应 公司具有全国广泛的优质客户资源,全国主要的汽车企业集团或其下属企业均为公司的客户,与比亚迪 、一汽大众、宝马汽车、奇瑞汽车、长城汽车、理想汽车、北京现代、广汽丰田、上汽通用五菱、哪吒汽车 、岚图汽车、小鹏汽车等多个乘用车传统品牌及新势力品牌建立了稳固的合作关系,此外,在商用汽车领域 ,一汽解放、中国重汽、戴姆勒奔驰等商用车品牌也是公司重要的合作伙伴。公司作为第三方物流企业,相 比汽车生产厂商自有物流企业以及客户相对单一或规模较小的汽车物流企业承运的品牌更广泛,公司掌握汽 车物流市场信息更及时全面,市场应变能力更强,能对汽车物流的行业发展趋势做出有效的前瞻性判断,从 而及时做出战略规划和调整。丰富的多元化客户资源,为公司的全国仓干配一体网络建设打下坚实的基础, 增强物流网络效应,建立物流网络领先优势。 4、覆盖国际铁水网络,拓展国际市场 公司2015年正式开通东北到欧洲的国际铁路运输线路,2020年购入了国际海运滚装船“久洋吉”号,为 国内外汽车生产厂商、电子配件商等提供国际物流服务。公司国际事业部直接服务的汽车主机厂、零部件供 应商超过20家,主要包括宝马、奥迪、沃尔沃、保时捷、捷豹路虎、雷诺、阿尔法罗密欧、一汽、大众、长 城、广汽、奇瑞、吉利、北汽、东风、理想、哈弗、大陆电子、李尔电子、本特勒等品牌。公司积极响应国 家“一带一路”建设,搭载中欧班列架起的贸易“金桥”,以铁路为基础,建立了覆盖欧洲及中亚地区的业 务网络,加快了公司全球化的步伐,并通过布局“一带一路”沿线优质资产,为公司的国际运营网络搭建和 国产汽车厂商走向国际市场的大战略提供有力的支持。在水运方面,公司于2020年通过子公司久洋船务购买 了国际海运滚装船“久洋吉”号,已于2022年实现独立运营。同时与现代集团旗下格罗唯视深度合作,强强 联合,进一步提升客户服务质量,扩大市场空间,公司国际业务网络覆盖了欧洲、非洲、美洲及东南亚地区 。 5、深耕汽车行业,彰显渠道优势 公司专注于汽车物流行业,持续为客户提供专业、优质、高效的服务,是国内首家A股上市的汽车物流 企业,与全国主要的汽车企业集团建立了稳固的合作关系,在客户当中享有良好的口碑。公司控股股东长久 集团旗下拥有丰富的4S店资源,能够与公司新能源业务形成良好的协同效应。同时汽车物流行业作为汽车产 业链的中间环节,能够更加便利地链接产业上下游,形成对主机厂、电池制造厂、公共车辆运营公司(如公 交车、出租车公司等)及汽车销售终端与消费者等C端渠道四大渠道的全覆盖。 公司的国际业务通过中欧班列及国际海运等方式已覆盖大量“一带一路”国家,形成成熟的业务网络, 能够为新能源销售网络建设进一步拓展赋能,进一步深化广东迪度在南非地区的销售渠道,并加速在其他弱 电网地区的市场布局。 6、坚持研发先行,贯彻创新精神 公司新能源事业部已完成了研发团队的组建,并积极与中国电力科学研究院有限公司等研究机构合作, 根据新能源汽车发展趋势及汽车动力电池发展趋势,开展退役动力电池诊断技术、储运技术、整包梯次利用 技术研发,以及面向弱电网地区的光储一体化产品和解决方案研发。为汽车退役动力电池从诊断、储运到梯 次利用的完整再利用链条提供技术支持,为实体产业应用打下坚实基础。 三、经营情况的讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承前启后的关键一年,也是全面 建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。公司在各位股东和董事会的大力支持下,坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导,围绕公司成为“领先的汽车产业服务商”的战略愿景,根据2023年经营计 划稳步开展各项业务,积极调整公司发展方向,不断优化业务结构,积极寻求突破,谋求更进一步的高质量 发展,全体员工团结一致、艰苦拼搏,努力提高公司经营业绩。作为国民经济重要组成部分的汽车产业,在 经历了今年上半年汽车品牌价格激烈竞争、国六B排放标准的实施倒计时、库存压力等种种考验后,愈发展 现了产业韧性。上半年汽车行业的总体向好,离不开从中央到地方不断释放的促进汽车消费政策的刺激。同 时国家政策在巩固和扩大新能源汽车发展优势方面继续加码,从对企业端的支持到对消费端的拉动,重磅政 策密集出台,成为中国乃至全球车市的亮点。据中国汽车工业协会统计数据显示,2023年上半年,国内汽车 产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%;其中新能源汽车产销分别完成378.8万 辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%,市场占有率达28.3%。展望下半年,宏观经济的温和回暖逐渐 向汽车市场传导,新能源汽车和汽车出口的良好表现有望进一步拉动市场增长,且伴随政策效应持续显现, 汽车市场消费潜力将被进一步释放,有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到,当前外部环境依然复 杂,一些结构性问题依然突出,消费需求依然不足,行业运行仍面临较大压力,公司经营仍有诸多挑战。另 外,公司将不断拓展新能源业务,积极开拓新能源产业链上下游客户,建立战略合作关系、挖掘业务机会, 持续推动光储充检一体化项目,同时着眼于全球弱电网地区需求,通过打造差异化储能产品,增强公司竞争 力,为公司创造更多的利润增长点。 报告期内,公司实现营业收入188820.38万元,同比增加2.22%;归属于母公司股东的净利润4502.96万 元,同比增加7303.12%;归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润3680.36万元,同比增加450.05%,实 现扭亏为盈。报告期内,公司主营业务整车运输实现发运量137.37万台,同比增加0.45%。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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