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东方电缆(603606)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603606 东方电缆 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 电线电缆的研发、生产、销售;为海洋工程用线缆的客户提供定制化服务 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电气机械与器材制造业(行业) 73.03亿 99.90 18.38亿 99.72 25.17 其他业务(行业) 750.36万 0.10 508.92万 0.28 67.82 ─────────────────────────────────────────────── 陆缆系统(产品) 38.27亿 52.35 3.05亿 16.53 7.96 海缆系统(产品) 27.66亿 37.84 13.59亿 73.76 49.14 海洋工程(产品) 7.09亿 9.71 1.74亿 9.44 24.53 其他业务(产品) 750.36万 0.10 508.92万 0.28 67.82 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 71.76亿 98.17 17.90亿 97.15 24.95 外销(地区) 1.26亿 1.73 4736.09万 2.57 37.49 其他业务(地区) 750.36万 0.10 508.92万 0.28 67.82 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 67.77亿 92.71 17.85亿 96.83 26.33 经销(销售模式) 5.25亿 7.19 5326.88万 2.89 10.14 其他业务(销售模式) 750.36万 0.10 508.92万 0.28 67.82 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 陆缆系统(产品) 18.22亿 49.40 1.60亿 15.11 8.76 海缆系统(产品) 16.56亿 44.91 8.46亿 80.16 51.09 海洋工程(产品) 2.06亿 5.59 4736.85万 4.49 22.99 其他(产品) 396.04万 0.11 247.70万 0.23 62.54 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 电气机械及器材制造业(行业) 70.05亿 99.94 15.68亿 99.93 22.38 其他(补充)(行业) 389.29万 0.06 104.98万 0.07 26.97 ─────────────────────────────────────────────── 陆缆系统(产品) 39.77亿 56.74 3.84亿 24.51 9.67 海缆系统(产品) 22.40亿 31.96 9.69亿 61.80 43.27 海洋工程(产品) 7.88亿 11.24 2.14亿 13.63 27.14 其他(补充)(产品) 389.29万 0.06 104.98万 0.07 26.97 ─────────────────────────────────────────────── 内销(地区) 69.50亿 99.16 15.48亿 98.70 22.27 外销(地区) 5479.92万 0.78 1937.30万 1.24 35.35 其他(补充)(地区) 389.29万 0.06 104.98万 0.07 26.97 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 65.23亿 93.07 15.16亿 96.65 23.24 经销(销售模式) 4.82亿 6.88 5155.28万 3.29 10.69 其他(补充)(销售模式) 389.29万 0.06 104.98万 0.07 26.97 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 38.25亿 99.12 9.06亿 99.15 23.67 境外(地区) 3311.01万 0.86 757.70万 0.83 22.88 其他(补充)(地区) 87.96万 0.02 21.40万 0.02 24.33 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2023-12-31 前5大客户共销售28.52亿元,占营业收入的39.02% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 285213.31│ 39.02│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2023-12-31 前5大供应商共采购37.83亿元,占总采购额的56.11% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 378251.89│ 56.11│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-12-31 ●发展回顾: 一、经营情况讨论与分析 2023年是实施“十四五”发展规划的关键之年,也是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。回顾2023年 ,公司积极应对全球经济格局的深刻变革与挑战,始终坚持“团队制胜的文化、持续创新的精神、行稳致远 的理念”的文化基因,牢牢抓住主业不动摇,抓住自主创新不动摇,以创新驱动发展,深度挖掘并释放新质 生产力。面对全球能源结构变革的浪潮,公司积极把握机遇,深度参与并引领新型电力系统的建设与发展, 为未来持续引领行业进步贡献力量。 2023年,公司围绕《“十四五”发展规划》和《2023年发展总计划》部署安排各项工作,文化建设有序 推进,经济发展总体稳步提升。2023年度公司实现营业收入73.10亿元,同比上升4.30%,其中海缆系统及海 洋工程营业收入合计34.76亿,同比增长14.78%,实现陆缆系统的营业收入38.27亿,同比下降3.77%;经营 活动产生的现金流量净额为11.90亿元,同比增长83.93%。必须承认,公司管理层没有完成董事会、股东大 会通过的2023年度财务预算的部分财务指标,但在公司全体员工的共同努力下,在企业综合能力、核心竞争 力提升,实现高质量发展方面取得了一定的成绩;连续三年荣膺“中国线缆产业最具竞争力企业10强”、获 评“国家级绿色工厂”入选“浙江省首批雄鹰企业”、上榜“中国品牌价值”榜单。 (一)强化文化人力融合,全面实现组织赋能 围绕东方特色企业文化,有效践行文化基因。坚持21字文化基因,积极推动“青年东方”建设,开展东 方特色文化系列活动,提高员工的向心力;组织开展多项主题鲜明的团建活动,加强了团队的凝聚力;积极 履行社会责任,持续开展对清华大学、浙江大学、宁波大学、阳江教育系统等奖学金助学,完成“阳光雨露 ”专项基金、“两山”环保基金、“烈火雄心”慈善公益基金等捐赠工作。 围绕高质量发展要求,实施战略性人力资源配置,全面激活组织效能。有序推进组织团队结构优化工作 ,进一步挖掘人才潜力和作用;不断打造专业化人才队伍,取得正高级工程师职称4人;依托“青年东方” 建设,通过数字化手段进行分类别、分层次、分岗位培训;夯实人力资源管理,建立健全各项激励机制,完 成第一批以结果为导向的项目激励。 (二)强化“2个抓住”,推进海陆并进,推动企业高质量发展 1、资本与产业融合,助推“3+1”产业体系实现高质量发展 坚持海陆并进,充分发挥上市公司资本平台作用,助推“3+1”产业体系实现高质量发展,加快“东方 制造”走向世界高端。完成东部(北仑)基地高压陆缆技术改造和中低压陆缆板块整合优化,产能取得进一 步提升。南部(阳江)基地建设有序推进,提升南部整体影响力,全力打造高水平、高质量产业区块;依托 欧洲公司进一步开拓国际市场,同时,中国首套深远海动态模拟一体化试验平台“东方海工07”顺利投运, 进一步提升国内国际核心竞争力。 2、战略、科技和市场融合,加快海陆并进取得新突破 依托战略创新中心,进一步推动重大市场和重点项目的突破,助推市场高质量发展。积极谋划重点市场 的战略创新工作并推进重点客户合作关系,助力国内外市场开拓。做深做透海缆业务板块,依托3+1产业布 局,持续开拓东部、南部、北部以及国际和高端的海缆市场,高质量完成海缆项目的交付工作;持续提升陆 缆业务板块核心竞争力,工程市场持续中标,逐步实现了“有工程找东方”,稳定保持关键市场的份额领先 ;依托南方产业布局,南方陆缆市场突破历史新高。依托企业技术中心,进一步推动核心、关键技术突破及 产业化示范应用,始终保持强劲的科技领先优势。持续推动四新项目立项,知识产权授权专利29件,其中发 明专利11件。在高端海洋装备领域成功突破三大“卡脖子”核心技术:国内首个深远海动态缆系统研制成功 并应用于“海油观澜号”;三芯500kV海缆实现全球首次应用,超高压海底电缆技术创造了新的里程碑;新 一代±525kV直流海缆研发取得决定性进展,为海上风电远距离送出补齐了最后一块技术短板。同时公司持 续在新材料、深水装备、电气系统和施工装备等关键核心领域研发投入和产业链建设,持续完善提升四大产 品解决方案,确保公司保持在科技创新上的核心竞争力。 3、数字与运营融合,助推东方制造走向世界高端 坚持海陆并进,强化财务整体管理能力提升。对各部门重点费用执行预算计划,实现预警和管控;利用 数字化加强成本管控,进一步深化海陆分类核算;完成资金平台建设,进一步提高资金的反馈效率与管控力 度。加强数字化对QHSE体系核心业务的有效支撑,持续加强安全文化建设。公司全过程质量管理体系新版上 线;开展全面体系内审,并完成整改闭环,进一步提升运营管理能力;通过SCL安全文化阶梯认证;营造全 员参与质量、安全管理的良好氛围;加强供应商管理,推进数字化仓储平台建设,完成主要供应商的年度评 价与评审工作;通过平台集采等机制,进一步降本增效;完成原材料仓库和恒温恒湿仓库的数字化系统上线 ;推进新材料替代及附件呆滞库存优化。进一步提升高端制造和精益管理水平,加快东方制造走向世界高端 。执行项目制和批量化两种管理模式,项目制稳步推进,制定项目制成本统计及薪酬绩效模式,建立项目联 系和开机评审机制;批量化正式实行,积极推行低压排产管理提升,优化库存、提升产能,进一步实现中低 压电缆降本增效,助推陆缆市场核心竞争力提升。 2023年,公司启动ESG体系建设,为企业绿色低碳发展提供基础,助力国际化。在环境方面,公司持续 关注并推进能源效率改进项目、部署屋顶光伏等可再生能源、提供回收材料的使用等措施,以减少组织及产 品的碳足迹。在社会方面,公司尊重所有员工权利,为员工提供良好福利与发展机遇,满足员工精神与物质 需求;全方位赋能员工,充分激发员工发展潜力;坚持守正经营,持续守护员工安全与健康,实现人才成长 与公司发展同频共振。在治理方面,公司不断加强治理结构,完善透明度和问责制度。 行而不辍,未来可期。2024年,东方电缆将继续紧紧围绕新时代高质量发展要求,把握国家“30·60” 双碳目标、建设海洋强国、新基建等重要战略机遇,深入践行企业文化基因,聚焦主业,以自主创新为驱动 ,打造硬核力量,持续提升可持续竞争力,加快“东方制造”走向世界高端,加快实现“拥有自主知识产权 ,具备世界先进水平,具有国际核心竞争能力的现代企业”的宏伟愿景。 二、报告期内公司所处行业情况 公司是国内陆地电缆、海底电缆系统核心供应商,报告期内,荣膺2023(第十届)中国线缆产业最具竞 争力企业10强。公司主营业务为海底电缆、陆地电缆等一系列产品的设计研发、生产制造、安装敷设及运维 服务。按照CSRC(中国证券监督管理委员会)行业分类属于电气机械和器材制造业(C38)。按照国民经济行 业分类(2019修改版)属于电线、电缆制造(3831)。电线电缆行业 电线电缆是用来输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,实现电磁能量转换所不可或缺的一 大类电工产品,是电气化、信息化社会中重要的基础性配套产业,被称为国民经济的“血管”与“神经”, 与国民经济发展密切相关。具有用途广泛、品种繁多、门类齐全等特点。其产品广泛的应用于电力、轨道交 通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、船舶及航空航天等各个领域。 近年来,中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大,特 别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设,以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移,中国 电线电缆行业市场规模迅速壮大,电线电缆制造业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行 业,占据四分之一的比重。根据APC产业协会和线缆信息研究院2022年12月发布的全球电线电缆制造商排名 显示,全球电线电缆制造商10强中,中国企业占到5家,表明中国企业的国际竞争力和综合实力已然得到提 升。 欧洲、美国、日本等发达国家电线电缆行业已经经过了上百年的发展历史,随着全球经济一体化的发展 ,其电线电缆巨头依靠资金、技术、人才方面的优势已经实现了跨国、跨地区的规模化和专业化生产,产业 集中度比较高,其中美国前十名电线电缆企业占其国内市场份额达70%以上,日本前七名电线电缆企业占其 国内市场份额达65%以上,法国前5名电线电缆企业占其国内市场份额达90%以上。全球电线电缆行业已经进 入几大巨头垄断竞争阶段,我国电线电缆企业数量较多,普遍规模较小,行业集中度低,截止到报告期末, 我国电线电缆生产企业数量有10000余家,其中规模以上(年产值2000万元以上)企业数量有4000余家,行 业内75%以上的企业为中小企业,没有一家企业具有绝对的龙头优势。但是,行业内头部企业依托自主创新 与技术进步,在部分领域已经达到世界先进水平,国际竞争力和综合实力已经跃居世界前列。 “十四五”时期,是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期,是“两个一 百年”奋斗目标的历史交汇期、全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国家层面,国家 给予“新基建”等重点战略的政策以及资金扶持。在“十四五”纲要中,提到了优化国内能源结构,提高新 能源的比重,建设智慧电网和超远距离电力输送网。“十四五”期间,国家电网和南方电网计划总投资三万 亿元,其中南方电网计划投资6700亿元,以加快数字电网和现代化电网建设进程;国家电网计划投入2.23万 亿元,推进智能电网转型升级。 展望“十四五”,在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下,国家坚持创新在我国现代化建设 全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,力争投入强度高于“十三五”时期,要求打 好关键核心技术攻坚战、提升企业技术创新能力、发展战略性新兴产业以及坚持产业链供应链自主可控、安 全高效、补齐短板。“十四五”期间,我国将继续推进优化城镇化布局、加快新型城市建设、加快城市群和 中小城镇建设、推进城乡一体化发展。随着国家“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的 兴起,给新能源装备电缆、节能环保电缆和特种电缆等产品带来了极大的市场机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)主要业务情况说明 公司现拥有陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大产品领域。拥有500kV及以下交流海缆、陆缆,±535kV 及以下直流海缆、陆缆的系统研发生产能力,并涉及海底光电复合缆、海底光缆、智能电网用光复电缆、核 电缆、轨道交通用电缆、防火电缆、通信电缆、控制电缆、综合布线、架空导线等一系列产品的设计研发、 生产制造、安装敷设及运维服务能力,提供深远海脐带缆和动态缆系统、超高压电缆和海缆系统、智能配网 电缆和工程线缆系统、海陆工程服务和运维系统四大解决方案。产品广泛应用于电力、建筑、通信、石化、 轨道交通、风力发电、核能、海洋油气勘采、海洋军事等领域。公司通过了ISO三大体系认证,拥有挪威船 级社DNV认证证书。 (二)公司主要业务经营模式 公司海缆系统采用“研发设计、生产制造、安装服务”的模式为客户提供定制化的产品,通过提供EPC 总包服务打造系统解决方案,为客户提供“交钥匙”工程服务。公司陆缆系统采用“研发、生产、销售”, 通过直销招投标和经销商的双渠道销售模式,为客户提供标准化及差异化的产品。基于两个产业体系不同的 技术特点和生产组织模式,公司目前对海缆系统实行项目制生产方案,陆缆系统实行批量化生产方案,以提 升产品的核心竞争力。 四、报告期内核心竞争力分析 公司秉承“创新、诚信、和谐”的价值观,坚持“团队制胜的文化、持续创新的精神、行稳致远的理念 ”的文化基因,以企业共同使命、核心价值观和文化基因牵引、规范行为,形成自我奋斗驱动力。 作为科技创新示范企业,公司不断创新思维,营造良好的创新氛围,注重人才的培养,积极引进研究生 和年青归国留学人员等海内外高层次优秀人才,公司的核心技术人员能充分满足公司技术创新的需求。 公司自创立之初就十分注重人才的引进和培养,经过二十多年的发展,已经构建了完善的人才培养与储 备体系,拥有一支专业能力强、经验丰富、运营效率高的经营管理团队。公司管理团队有多年专业从事电线 电缆行业的经验,对行业发展方向、趋势具有敏锐的把握能力,抓住市场机遇,实时制订、调整发展战略并 有效地组织公司高效运营,领导公司持续保持长期、稳定、高质量发展。 (一)科学布局,支撑企业快速有效响应 在充分考虑市场、资源、交通等因素的基础上,进行了更加科学合理的产业布局,建成投产位于宁波北 仑的未来工厂,撤并原中压产业基地,形成高压海缆分厂、中压电缆分厂、特种电缆分厂、高压电缆分厂及 海工基地为核心的东部(北仑)基地,开工建设以广东阳江为核心的南部产业基地。东部(北仑)基地是公 司总部所在地,位于经济发达的杭州湾大湾区,也是长三角城市群范围,经济发展迅猛。南部产业基地位于 中国经济最为发达的粤港澳大湾区,同时可辐射国际市场。2022年公司在荷兰鹿特丹设立欧洲全资子公司, 将在欧洲逐步实现营销、技术研发、全球供应链开发和售后服务平台的提升,更好地满足客户需求和提高客 户满意度。两大产业基地布局都位于经济活跃地区,紧邻市场与客户,对市场的瞬息变化和客户的需求,能 够形成快速有效的响应,而且所布局的各个产业基地之间可以相互关联,守望相助,铸造成一个牢不可破的 整体,从而提升企业的竞争力和抗风险能力。 依托上述产业基地基础,提供三大产业板块的产品与服务,包括海缆系统、陆缆系统、海洋工程,全面 覆盖了从陆地到海洋、从产品到服务的相关业务。 依托海陆工程服务技术提升与装备研制,公司完成了从单一产品制造商向系统解决方案供应商的转型升 级,实现了先进制造业与服务业的融合,目前已形成深远海脐带缆和动态缆系统解决方案、超高压电缆和海 缆系统解决方案、智能配网电缆和工程线缆系统解决方案、海陆工程服务和运维系统解决方案共四大产品/ 服务系统解决方案。 深远海脐带缆和动态缆系统解决方案:聚焦深海油气开采和远海浮式风电开发等领域,攻克了超深水和 动态化设计等核心技术,在海洋脐带缆和动态缆系统领域形成了定制化设计、生产、测试、集成、敷设、运 维的全寿命整体解决方案,实现多项“卡脖子”技术的成果转化并实现产业化应用,为我国全面推进深远海 能源开发进程注入了新动能。 超高压电缆和海缆系统解决方案:专注大规模海上风电集中开发和大容量海陆电力传输等领域,依托自 主研发和国际国内的科研合作,具备了500kV交流海陆缆系统、±535kV直流海陆缆系统等高端能源装备的设 计、制造及工程服务能力,各项技术达到国际领先水平,为国家发展海洋经济、开发清洁能源、尽快实现“ 3060”双碳目标提供了有效支撑。 智能配网电缆和工程线缆系统解决方案:聚焦电力配网及建筑、石化、轨道交通等工程市场领域,以智 能环保、精益制造和快速响应为目标导向,实现了从满足单一市场需求向提供可示范推广的解决方案创新, 研发了非交联环保聚丙烯电缆、无卤低烟阻燃B1级线缆等智能配网和工程领域创新产品,集绿色、安全、节 能、环保等优势于一体,用革新的工艺装备,助力国家在建筑工程、石油化工、轨道交通等领域电力建设开 拓新局面。 海陆工程服务和运维系统解决方案:依托国内领先的海陆工程服务平台和一流的运维服务团队,以全流 程、多维度、高质量服务为宗旨,完成从国际领先海缆软接头到高压陆缆熔接头的衍生及革新,推动了含多 省市电力配网、轨道交通电力线路连接可靠性的提升;建立了集敷设安装、工程运维为一体的海陆工程服务 体系,为东方电缆从单一产品制造商向系统解决方案供应商的转型升级奠定了坚实基础。 (二)持续创新,推动企业技术革新 始终坚持“抓住主业不动摇,抓住自主创新不动摇”,将科技创新工作放在企业发展的重要战略位置上 ,经过二十多年坚持不断的技术创新与积累,公司已成为集研发设计、生产制造、施工敷设于一体的中国海 陆缆核心供应商,多年来一直在科技创新、质量管理、核心技术突破等方面处于行业领先地位,被认定为国 家高新技术企业、国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业,位列全球海缆最具竞 争力企业10强。 以国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、院士专家工作站等创新平台为载体,持续深耕高端线缆 专业领域,累计承接承担和参与了23项国家级重大科研项目,与国内外知名科研院所、高等院校、领先企业 等建立了常态化科研合作机制,依托产学研用协同创新模式,结合持续高强度的科技投入,突破了多项关键 技术瓶颈制约,实现了多学科、跨领域、跨地区的创新优势,形成了强大的持续创新能力。2023年完成5项 科技成果鉴定,其中2项被鉴定为国际领先水平、3项被鉴定为国际先进水平。 在当前国际战略形势下,国家综合实力的竞争愈来愈表现为科学技术的竞争,更表现为科技成果转化数 量、质量和转化速度的竞争。公司始终致力于推动科技成果向现实生产力转化,多项具有自主知识产权的高 端线缆产品实现了技术成果转化,并在超高压海洋输电、深水油气开发、深远海风力发电、超高压陆上直流 输电等领域实现了工程化应用,助力我国海洋开发和高端电力装备国产化进程。 在高端线缆领域的技术研究、技术开发、技术创新、推广应用先进科学技术成果、促进高新技术产业化 过程中做出了多项创造性贡献,受到国家、行业、客户的充分认可,荣获各类科技奖项51项。 颁发了一系列鼓励和保护知识产权的制度,包括《知识产权管理手册》《知识产权奖励办法》《技术秘 密管理办法》和《专利管理办法》等,确立了知识产权管理工作的目标,建立组织机构,明确各组织机构的 职能,对公司经营中的专利管理问题,包括专利的申请、维护,产权归属,科研、生产、贸易中的专利管理 ,奖励和处罚进行了明文规定,使各项工作有制可依。依托专业化管理模式推动知识产权创新工作。在项目 研发过程中,通过建立技术研究开发过程中的专利信息检索、分析和利用机制,加强对专利信息的开发、利 用和管理,追踪当前研发技术的最新发展,掌握现有技术状况,节省研发投入。同时公司通过对知识产权工 作的有效管理,进一步整合和发挥企业人、财、物、信息等资源优势,促进自主知识产权的产出。截止2023 年底,授权专利139件,其中发明专利41件(含卢森堡专利1件)。 以标准引领企业高质量发展,牵头制定海底电缆行业标准,引领行业向标准化、规范化发展,进一步提 高了行业的自主创新能力。截止2023年底,东方电缆先后牵头/参与制订了国家、行业、地方和团体标准64 项,对于企业依靠技术优势引领行业发展、紧跟世界海缆科技发展方向、推动行业技术进步和产品结构升级 具有重要意义。 牵头或参与编写的主要国家和行业标准 (三)精益制造,助推企业高质量发展 秉持“东方制造高端引领”、“健康东方成就未来”的战略,致力打造行业顶尖的高端制造水平。“工 欲善其事,必先利其器”,公司引进法国Pourtier重型框绞机、德国Troester1000kV和750kVVCV交联生产线 等一批足以定义世界制造标准的先进装备,将交联电缆的制造能力提升到了交直流1000kV3500mm2,占据电 缆规格和电压等级的制高点。 本着“对外开放、对内友好”的工作思路推进公司数字化建设,不断推动数字与运营的深度融合,推动 信息技术与先进制造深度融合,实现高质量发展。建设SAP(企业资源计划系统)、CAPP(工艺管理系统) 、SRM(供应商管理系统)、CRM(客户关系管理系统)、EHR(人力资源管理系统)、WMS(仓库管理系统) 、钉钉、MES(制造执行系统)、WMS(仓储管理系统)、SCADA(数据采集与监视控制系统)等系统,引入O EE等大数据管理工具,形成数字化工厂解决方案,以工业互联网为基础,以智能制造为主攻方向,进行制造 业数字化转型发展,助力企业从“制造”升级为“智造”。 严格按照ISO9001国际质量管理体系要求,在“质量第一、质量管理融入业务全过程、持续改进”的方 针引领下,以全面质量管理为中心,全员参与为基础,不断运用先进的质量管理工具,逐步引入精益生产、 六西格玛管理并成功推行卓越绩效模式;不断完善质量检测手段,引进国内最大容量(2048000kVA)640kV串 联谐振耐压试验系统、瑞士哈弗莱高灵敏度局放检测仪、德国GMCTDR测试仪、德国Sikora超声波测厚仪、红 外光谱仪等系列电缆检测设备,不断提高检测检验水平和管理能力,公司检测中心取得CNAS认证,为生产过 程质量控制和交付可靠的产品提供有效保证。成功应用SCADA系统,以及自主开发RMS远程监控系统于生产管 理中,可实时监控各项生产指标和参数,并可对外开放关键质量数据和记录,精准溯源每根电缆的制造数据 。不断树立品牌意识,提升产品质量和服务水平,积极建设公司质量品牌。 保持陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域均在行业的领先水平,成为电线电缆行业内首个“浙江制 造”品牌获得者,额定电压220kV、500kV交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆先后通过了“浙江制造”品字 标认证,开创了世界首例500kV海缆电缆成功运用软接头的先例,树立行业标杆。 五、报告期内主要经营情况 2023年度公司实现营业收入73.10亿元,同比增长4.30%,其中海缆系统及海洋工程营业收入合计34.76 亿元,同比增长14.78%,实现陆缆系统的营业收入38.27亿元,同比下降3.77%;经营活动产生的现金流量净 额为11.9亿元。 截止2024年3月15日,公司在手订单78.60亿元,其中海缆系统31.60亿元,陆缆系统37.50亿元,海洋工 程9.50亿元。 ●未来展望: (一)行业格局和趋势 陆缆系统 经济稳步增长和重大国家战略实施促进电线电缆行业不断发展 “十四五”时期经济社会发展6大“新”目标之一:经济发展取得新成效,在质量效益明显提升的基础 上实现经济持续健康发展,增长潜力充分发挥,国内市场更加强大,经济结构更加优化,创新能力显著提升 ,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,农业基础更加稳固,城乡区域协调性明显增强,现代化经 济体系建设取得重大进展。 国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元。这明显高于“十三五”期间全国 电网总投资2.57万亿元、“十二五”期间的2万亿元。由此可见,受益于国家长期经济发展规划,新基建、 智能电网建设推进,电线电缆产业将不断优化升级,呈持续稳定增长态势发展。 行业整合加剧与规模化发展推动行业集中度逐步提升 电线电缆生产企业具有明显的规模经济效应。行业内较大规模的企业具备产能较大、产品规格齐全、产 品质量好、资金实力较强、长期平均成本较低,与供应商的议价能力较强,产品规格齐全等方面的优势。在 国家不断加强对电线电缆产品的质量安全监管和专项整治下,促使一批规模小、缺乏核心竞争力的电线电缆 企业退出市场,有利于拥有质量、品牌核心竞争力的企业实现良好的经济效益,进一步提升行业集中度。与 此同时,优势企业摒弃粗放的发展模式,实践出差异化的发展路径。其中,部分企业长期专注专业领域并通 过强化研发、精细管理实现做精做强;部分企业凭借产品线优势,着力从生产商向方案商转型;部分大型企 业以“研发-制造关键材料-工程服务”等--体化优势为依托,向工程设计与服务领域扩展,并进行国内外EP C工程承包,延展价值链,综合优势得以逐渐体现。整个行业开始由产品以次充好、低价无序竞争转向质量 、服务、品牌竞争,电缆企业开始向专业化、综合化方向发展。电线电缆产业集中度正逐步提升,未来将实 现良性、可持续发展。 3、新兴领域需求、新能源技术发展促进产品结构优化升级 随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的快速发展,我国经济社会进一 步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化等方向发展。国家智能电网建设、现代化城市建设、新能源汽车 制造和轨道交通建设等领域对电线电缆的功能和质量提出了更高的要求,这也为特种电缆的发展提供了历史 机遇。在世界范围内,预计到2024年,全球智能电网的市场规模将达到700亿美元。全球各国的智能电网渗 透率将持续增长,预计未来三年内,全球智能电网市场的复合增长率将超过20%。我国于“十二五”及“十 三五”期间在智能电网建设投资总额已超过5000亿元。随着内蒙古、青海、海南、广西、云南陆续发布关于 加快智能电网建设的十四五”规划,特种电缆作为新的业绩增长点的作用愈发突出。(数据来源:GlobalMa rketSights) 更为重要的是,在国家“绿水青山就是金山银山”等方针政策指导下,我国大力开展环境保护工作,新 一代环保、节能型电缆应运而生。环保、节能型电缆相比于常规电缆,在焚烧、掩埋等处理过程中不会产生 二恶英、铅化物等有毒有害物质。随着国家对环境保护的重视以及各地环保法规的陆续出台,以及“十四五 ”时期我国主要目标任务之一就是推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。高端环保、节能电缆的需求预计 会快速增长,行业迎来崭新的发展机遇。 海缆系统 1、海洋经济内生动力拉动海缆产业持续发展 海洋是人类存在与发展的资源宝库和最后空间。人类社会正在以全新的姿态向海洋进军,国际海洋竞争 日趋激烈。2010年,海洋经济的产出达1.5万亿美元,约占世界总增加值的2.5%。在海洋相关行业的总增加 值中,海上石油和天然气占三分之一,其次是海洋和滨海旅游业、海洋设备和港口。预计至2030年,海洋经 济对全球增加值的贡献额可能会翻一番,超过3万亿美元。(数据来源:经济合作与发展组织(OECD)) 进入21世纪以来,伴随中国经济发展和资源需求的增长,政府适时调整了海洋经济发展战略。国家“十 二五”规划将海洋经济提到了国家战略高度,海洋

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