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徕木股份(603633)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603633 徕木股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车精密连接器及组件、配件(产 3.54亿 72.26 --- --- --- 品) 手机精密屏蔽罩及结构件(产品) 7678.72万 15.66 --- --- --- 其他(补充)(产品) 2423.88万 4.94 --- --- --- 汽车精密屏蔽罩及结构件(产品) 2048.59万 4.18 --- --- --- 模具治具(产品) 738.00万 1.51 --- --- --- 手机精密连接器(产品) 643.05万 1.31 --- --- --- 口罩及其他(产品) 65.88万 0.13 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车类产品(行业) 6.67亿 71.68 1.76亿 73.57 26.42 手机类产品(行业) 2.04亿 21.89 2902.30万 12.12 14.24 其他(补充)(行业) 3702.71万 3.98 3080.20万 12.86 83.19 模具治具(行业) 2021.10万 2.17 335.34万 1.40 16.59 其他(行业) 256.40万 0.28 13.82万 0.06 5.39 ─────────────────────────────────────────────── 汽车精密连接器及组件、配件(产 6.40亿 68.81 1.69亿 70.60 26.41 品) 手机精密屏蔽罩及结构件(产品) 1.83亿 19.64 2596.71万 10.84 14.21 其他(补充)(产品) 3702.71万 3.98 3080.20万 12.86 83.19 汽车精密屏蔽罩及结构件(产品) 2669.11万 2.87 710.62万 2.97 26.62 手机精密连接器(产品) 2095.99万 2.25 305.59万 1.28 14.58 模具治具(产品) 2021.10万 2.17 335.34万 1.40 16.59 其他(产品) 256.40万 0.28 13.82万 0.06 5.39 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 7.63亿 82.03 1.83亿 76.56 24.02 国外(地区) 1.30亿 13.99 2536.18万 10.59 19.48 其他(补充)(地区) 3702.71万 3.98 3080.20万 12.86 83.19 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 8.94亿 96.02 2.09亿 87.14 23.36 其他(补充)(销售模式) 3702.71万 3.98 3080.20万 12.86 83.19 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车精密连接器及组件、配件(产 2.62亿 64.59 --- --- --- 品) 手机精密屏蔽罩及结构件(产品) 8259.06万 20.38 --- --- --- 汽车精密屏蔽罩及结构件(产品) 1946.00万 4.80 --- --- --- 其他(补充)(产品) 1874.66万 4.63 --- --- --- 模具治具(产品) 1060.75万 2.62 --- --- --- 手机精密连接器(产品) 1051.52万 2.59 --- --- --- 其他(产品) 155.02万 0.38 6.68万 0.06 4.31 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 3.22亿 79.56 8553.97万 78.63 26.53 国外(地区) 6407.40万 15.81 873.47万 8.03 13.63 其他(补充)(地区) 1874.66万 4.63 1451.02万 13.34 77.40 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 汽车类产品(行业) 4.55亿 66.35 1.25亿 69.37 27.48 手机类产品(行业) 1.66亿 24.19 2859.45万 15.87 17.24 其他(补充)(行业) 3963.68万 5.78 2009.35万 11.15 50.69 模具治具(行业) 1744.34万 2.54 491.46万 2.73 28.17 其他(行业) 780.26万 1.14 157.55万 0.87 20.19 ─────────────────────────────────────────────── 汽车精密连接器及组件、配件(产 4.31亿 62.89 1.18亿 65.36 27.31 品) 手机精密屏蔽罩及结构件(产品) 1.41亿 20.57 2488.39万 13.81 17.64 其他(补充)(产品) 3963.68万 5.78 2009.35万 11.15 50.69 手机精密连接器(产品) 2477.91万 3.61 371.06万 2.06 14.97 汽车精密屏蔽罩及结构件(产品) 2368.98万 3.46 722.50万 4.01 30.50 模具治具(产品) 1744.34万 2.54 491.46万 2.73 28.17 其他(产品) 780.26万 1.14 157.55万 0.87 20.19 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 5.29亿 77.19 1.36亿 75.57 25.73 国外(地区) 1.17亿 17.03 2392.12万 13.28 20.49 其他(补充)(地区) 3963.68万 5.78 2009.35万 11.15 50.69 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 6.46亿 94.22 1.60亿 88.85 24.78 其他(补充)(销售模式) 3963.68万 5.78 2009.35万 11.15 50.69 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售4.34亿元,占营业收入的46.60% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 43370.09│ 46.60│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.28亿元,占总采购额的34.83% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 22755.25│ 34.83│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司自2010年起进入汽车连接器市场,经过十数年深耕主业,坚持研发导向和市场导向相结合的发展模 式,一方面不断增加研发投入,开发出大量高电压高电流、高速高清、高频等新型连接器,另一方面公司加 快引进和培养高端技术人才,提升创新能力,以技术、品质和服务作为核心价值,通过将自身在管理、研发 、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合,进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位, 实现公司的可持续发展。汽车电子化和电动化持续发展为公司奠定较快增长的基础,而汽车的智能化将为公 司未来几年提供加速增长的动力。未来几年,随着新能源汽车渗透率持续上升,公司依托于强大的科技研发 能力、先进的精密制造能力等优势,积极改进和提升公司产品质量,加速产品更新升级,为公司汽车类产品 销售持续较快增长打下坚实的基础;近两年来,汽车智能化技术快速迭代,公司抓住汽车智能化变革的机遇 ,为全球知名的智能座舱及辅助驾驶企业开发了多款智能座舱及辅助驾驶连接器产品,逐步应用于国际知名 品牌整车及国内新势力品牌车企中,将有助于进一步提高公司的业绩增速。 报告期内,公司实现营业收入49,020.29万元,同比增长20.98%。归属于上市公司股东的净利润4,203.6 6万元,同比增长19.49%。其中汽车类产品实现收入37,470.76万元,同比增长33.25%,占营业收入的76.44% 。报告期内公司经营情况如下: (一)公司主要业务情况说明 公司是专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用领域的不同 ,公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件,汽车精密屏蔽罩及结构件,手机精密连接器,手机精密屏 蔽罩及结构件。 (二)公司主要经营模式 1、公司的采购模式 公司采购的主要原材料包括金属材料(主要为精密电子铜带)、塑胶粒子等。除少部分原材料供应商由 客户指定外,其余均由公司自主采购。 公司一般根据订单的数量以及预测客户的需求情况进行原材料的需求测算,考虑到一定的周期性和突发 性概率,在保障合理的安全库存水平前提下,进行原材料的采购。 2、公司的生产模式 公司产品种类多样,不同客户不同产品对性能、规格要求都有着很大差别,同时客户对产品的交货周期 有着严格的要求。公司主要采用订单和预测相结合的生产模式:一方面根据客户所下订单的数量和具体要求 来统筹安排机器设备与人员组织生产,另一方面,公司会根据客户和市场的需求情况,定期预测产品的未来 销售情况,并安排机器设备及人员进行生产。 3、公司的销售模式 公司的销售模式为直销模式。具体销售流程为:客户提出产品方案及订单,公司参与下游客户的同步产 品研发、设计制造等,产品通过下游客户的多项测试和验证后,公司根据订单排定生产计划、采购相关物料 ,产品生产完成后最终发货至客户。 (三)行业情况说明 根据中国电子元件行业协会信息中心《2021年版中国汽车连接器市场竞争研究报告》显示,汽车连接器 市场是全球连接器的最大细分市场之一。目前汽车需要用到的连接器种类有一百多种,一辆汽车所用到的基 础连接器数量也有几百只之多。汽车内部凡是需要导通的产品,就需要用到连接器。而随着人们对汽车安全 性、环保性、舒适性、智能化等要求越来越高,汽车上新增加的功能也就越来越多,如汽车音响系统、汽车 导航系统、安全气囊、防抱死装置、车内光缆网络等,这导致连接器应用数量的增长,成为新的配套热点。 相当其他类别的电子连接器,汽车连接器有着一些明显的特征:一、技术层面较高;二、模具开发复杂 度较深且广;三、汽车连接器种类众多;四、汽车连接器最终使用者为汽车厂,质量认证及安规认证较一般 其他连接器高。以上这些特点使得汽车连接器这个行业对新进入者而言存在巨大的障碍,市场垄断程度较高 。 目前,中国汽车电子系统制造商已经具有一定发展规模,通过兼并或重组等方式逐渐融入到整车厂的配 套体系之中,并开始逐步进入国际高档轿车配套市场。发展汽车电子设备是迅速发展中国汽车电子产业的重 要方向之一。相比之下,中国汽车电子控制系统的产业化水平和研发能力与国外还存在巨大差距。 二、报告期内核心竞争力分析 报告期内,公司坚持研发导向和市场导向相结合的发展模式,通过将自身在管理、研发、技术、成本等 方面的竞争优势与资本市场有机结合,进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位,同时积极打造先 进的研发中心,加快引进和培养高端技术人才,提升创新能力,实现公司的可持续发展。公司的竞争优势包 括以下几方面: (一)研发实力和技术优势 公司是国内规模较大的同时具备连接器和屏蔽罩设计、开发和生产能力的专业化企业,产品已全面覆盖 终端新能源整车、ADAS智能辅助驾驶、智能网联、5G通讯等应用领域,主要应用于智能驾驶舱系统、辅助驾 驶系统、发动机系统、CDU、电池组、三电系统、充放电系统、域控制器系统等。公司配备专业研发队伍, 覆盖产品设计、模具设计、工业工程等领域。目前,公司形成专利技术百余项,具备与国外汽车整车厂商与 汽车电子模块集成商同步研发新产品的能力,是国内知名整车连接器方案解决商。 (二)先进的模具开发技术优势 模具开发技术是精密电子元件研发和生产的核心技术之一,公司将模具开发过程分解为模具设计阶段、 模具零件加工阶段及组试阶段,在各阶段的技术及组织模式上均体现出较强的竞争优势。在模具设计技术上 ,公司导入先进的设计软件进行高精密冲压和注塑模具的设计,并建立了完整的模具工程设计制造数据传输 和共享一体化系统,实现模具设计与制造并行。公司制定了冲压模具设计标准、注塑模具设计标准、样品模 具设计标准,并在此基础上形成了模具模块化系统,一“模块化”的方法组织模具设计,降低了模具设计制 造周期和制造成本。在模具零件加工及组试技术上,公司已具备各种高精密度的注塑成型模具、精密端子冲 压模具、精密五金冲压模具的加工和组试能力。公司强大的模具开发能力使其同时确保了连接器和屏蔽罩产 品的快速交货和良好品质,大大提高了为客户综合配套的能力,也为公司设计、开发新产品提供了强大的支 持。 (三)公司以技术驱动为导向,具备汽车电子产品的先发优势 一方面,公司紧抓汽车生产平台化、模块化、无铅化的发展趋势和汽车零部件行业全球供应链重组的机 会,经过长期技术积累,积累了丰富的汽车精密连接器及屏蔽罩的研发经验。产品主要应用于智能驾驶舱系 统、辅助驾驶系统、发动机系统、CDU、电池组、三电系统、充放电系统、域控制器系统等。 另一方面,汽车电子元件行业属于资金密集型行业,公司目前已经投入大量的资金用于汽车领域中高端 产品的模具开发和产品开发,开发出上千套汽车模具;公司在新型连接器领域开发出多类高电压高电流连接 器、高清高速连接器、高频连接器产品,产品已全面覆盖终端新能源整车、ADAS智能辅助驾驶、智能网联、 5G通讯等应用领域,为响应未来汽车电子产业的快速发展打下坚实基础。 (四)订单快速反应和优质的售后服务 公司树立了“以客户为中心、以市场为导向、以研发为核心”的经营宗旨,以快速高效地为客户提供专 业的解决方案为己任,建立了以市场为导向的快速反应机制。在汽车领域,公司的服务响应速度方面较外资 企业具有明显优势,主要是因为公司组织机构层级精简,客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行快 速和有效的传递,而外资企业主要决策权属于海外母公司,而主要经营权在国内子公司,这种决策与经营的 分离机制使得外资企业在满足客户需求并根据客户需求做出快速反应和调整方面受到了限制。快速的响应优 势能够使企业能较快的提供设计方案并根据反馈意见修改,灵活调配生产线满足客户需求。在手机领域,公 司凭借全流程控制、高效的决策系统和精益管理模式形成了快速的市场反应能力,极大地缩短了交货周期, 为下游客户迅速推出新产品、打开市场提供了强有力的支持。 (五)成本管理优势 在产品设计和模具开发方面,公司建立有自己的产品研发和模具开发团队,成本优势较为明显。企业突 出的成本优势在汽车产品领域尤为明显,这带给企业进入汽车连接器与屏蔽罩行业的机遇。企业具备了与国 外汽车整车厂商与汽车零部件商同步研发新产品的能力,同时由于具备显著的成本优势,产品性价比较高, 从而抓住市场机会接到汽车客户订单,得到了客户的采购部门的认可,得以进入国际汽车厂商的供应链。 (六)客户优势 公司凭借技术优势及丰富的生产管理经验,在汽车电子领域已实现对法雷奥集团、麦格纳集团、科世达 集团、比亚迪集团、宁德时代、蜂巢电驱、汇川技术、均胜电子、马瑞利等国内外知名汽车零部件公司供货 ,将产品应用在大众、通用、奔驰、福特、丰田、本田、上汽、一汽、比亚迪、长城、吉利、日产等整车厂 商及近两年飞速发展的特斯拉、小鹏、理想、蔚来、金康等造车新势力中;在通讯电子领域,面对产品及技 术不断革新的手机市场,公司凭借技术、管理、成本控制、快速响应等优势,已实现为国际主要手机生产企 业供货。公司的优质客户群体是公司经过多年积累而成的,是公司核心竞争力的重要组成部分,未来公司还 将持续提高研发创新能力和技术实力,与优质客户建立长期稳定的战略合作伙伴。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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