经营分析☆ ◇603637 镇海股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决
方案。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
石油化工(行业) 5.84亿 99.74 1.58亿 99.46 27.13
其他业务(行业) 154.32万 0.26 86.43万 0.54 56.01
───────────────────────────────────────────────
工程总承包业务(产品) 4.50亿 76.92 9252.36万 58.09 20.55
工程设计业务(产品) 1.14亿 19.50 6307.37万 39.60 55.25
其他业务(产品) 2095.76万 3.58 368.05万 2.31 17.56
───────────────────────────────────────────────
境内地区(地区) 5.84亿 99.74 1.58亿 99.46 27.13
其他业务(地区) 154.32万 0.26 86.43万 0.54 56.01
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程总承包业务(产品) 2.24亿 82.28 --- --- ---
工程设计业务(产品) 4106.70万 15.09 --- --- ---
其他业务(产品) 631.32万 2.32 --- --- ---
其他(补充)(产品) 86.59万 0.32 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内地区(地区) 2.71亿 99.68 4955.56万 98.95 18.26
其他(补充)(地区) 86.59万 0.32 52.65万 1.05 60.80
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
石油化工(行业) 5.73亿 99.74 1.62亿 99.49 28.25
其他(补充)(行业) 151.61万 0.26 83.72万 0.51 55.22
───────────────────────────────────────────────
工程总承包(产品) 4.47亿 77.76 9719.48万 59.73 21.76
工程设计(产品) 1.09亿 19.06 6272.45万 38.55 57.29
其他(产品) 1675.53万 2.92 195.57万 1.20 11.67
其他(补充)(产品) 151.61万 0.26 83.72万 0.51 55.22
───────────────────────────────────────────────
境内地区(地区) 5.73亿 99.74 1.62亿 99.49 28.25
其他(补充)(地区) 151.61万 0.26 83.72万 0.51 55.22
───────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
───────────────────────────────────────────────
工程总承包业务(产品) 2.79亿 85.76 --- --- ---
工程设计业务(产品) 4027.43万 12.40 --- --- ---
其他业务(产品) 498.79万 1.54 --- --- ---
其他(补充)(产品) 100.20万 0.31 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
境内地区(地区) 3.24亿 99.69 --- --- ---
其他(补充)(地区) 100.20万 0.31 --- --- ---
───────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售4.31亿元，占营业收入的73.55%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 43057.19│ 73.55│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购1.69亿元，占总采购额的45.44%
┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼──────────┼──────────┤
│合计 │ 16883.65│ 45.44│
└───────────────────────┴──────────┴──────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2023-12-31
●发展回顾:
一、经营情况讨论与分析
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，国内经济和石化行业整体呈现企稳复苏态势，石化
行业延续减油增化、高端化、数实融合、炼化一体化、绿色化发展趋势。2023年国际原油价格呈现“重心下
移、前低后高”的特征，年内均价为82.6美元，较去年均价下跌18.4%。2023年上半年，受全球经济增长放
缓、国际原油价格下跌及消费市场不振影响，国内大宗石化产品价格疲软，国内主要石化企业面临“需求收
缩、供给增加、预期不强”的三重压力，企业效益遭遇冲击；2023年下半年，受OPEC+减产支撑，国际原油
价格重心上移，国内经济受惠于央行降息逐步企稳，石化产品库存亦进一步得到消化，叠加成品油出口高增
长和消费需求复苏，石化产品价格下跌动力有所减缩，石化企业效益出现边际改善。得益于国际原油均价下
跌，炼油板块优于化工板块，石化企业投资信心有所恢复。报告期内，面对复杂多变的经营环境、政策法规
调整、市场需求变化和艰巨繁重的生产任务，公司上下坚定信心、凝心聚力、锐意进取，砥砺奋进，紧跟行
业发展动态，积极应对风险挑战，努力抢抓市场机遇，优化生产运营策略，强化项目过程控制，不断提升产
品服务，保持了生产经营持续稳健发展。公司入围2023宁波市服务业百强78位和2023宁波市竞争力百强57位
。公司位列浙江省2023年上市公司社会责任绩效最佳企业百强第52名。公司荣获宁波国家高新区2023年度重
点骨干企业。
（一）经营业绩保持稳定
公司积极应对石化工程建设行业的新变局，强化内部精细化管理，盈利能力保持稳定。公司实现营业收
入585,439,268.87元，同比增长1.91%。其中工程设计收入为114,165,695.34元，同比增长4.28%；工程总承
包收入为450,316,021.49元，同比增长0.81%，归属上市公司股东的净利润为101,252,577.48元，较上年同
比下降1.75%。公司整体经营情况符合行业发展状况和预期。报告期内，得益于精细化管理持续深入和总承
包建设周期缩短，总承包业务毛利率保持稳定。工程设计业务收入进一步多元化，化工工程设计业务取得新
突破。工程管理与监理板块收入创下近年新高。
（二）全力打造精品优质工程
报告期内，公司高质量推进重点项目建设,紧盯项目质量、安全、进度和效益，确保在建项目平稳运行
。公司总承包的中海油惠州石化有限公司惠州石化常减压（I）装置加工中轻质原油适应性改造项目（BEPC
）工程项目顺利投产，装置提质增效明显；天津石化南港120万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群EPC总
承包项目（九标段）成为南港乙烯项目首批完成机械竣工的装置；福建福海创石油化工有限公司工业己烷优
化项目设计采购施工（EPC）项目建成中交，创造了公司总承包项目最快建设记录；镇利化学钼回收（EPC）
设施成功产出钼酸钠产品，实现了新技术研发成果转化。福建福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目
2×6万吨年硫磺回收装置设计采购施工（EPC）和大榭石化炼化一体化项目3万吨/年硫磺回收装置（EPC）按
计划有序推进。由公司设计的镇海炼化炼油老区乙烯原料适应性改造项目硫磺联合装置、燕山石化第三套三
废联合装置增设第二列硫磺回收系统等项目一次开车成功。
（三）经营市场稳步拓展
为持续提升经营业绩，公司加快转变经营管理模式，调整市场经营机构，密切跟踪潜在市场，抢抓市场
先机，持续巩固基本市场，积极主动对接中石化、中石油、中海油、中化、福海创等重点项目，成功中标福
海创原料适应性改造硫磺回收装置、福海创工业己烷优化项目、镇利化学钼回收设施等总承包项目；成功中
标镇海炼化分公司1#溶剂脱沥青装置原料适应性改造、中石化宁波镇海炼化镇海基地二期项目三十五标段厂
际外管、镇海基地二期项目二十六标段循环水场工程、金海晨光南区工厂年产10万吨/年非氢化高档石油树
脂项目、天津石化“油转化”技术改造工程等工程设计项目。公司与中石化镇海炼化有限公司、中国石化茂
名石化分公司、中海石油宁波大榭石化有限公司、浙江石油化工有限公司、宁波镇海炼化利安德巴赛尔新材
料有限公司、中化兴中石油转运（舟山）有限公司等客户签订了技术服务框架协议；公司与镇海炼化分公司
、国家管网集团东部原油储运有限公司等客户签订了监理服务框架协议。公司成功中标镇海炼化分公司炼油
装置及罐区环保完善工程监理项目。面对石油化工行业“减油增化”、高端化、炼化一体化等转型需求，公
司提前布局、主动开发，凭借丰富的石化工程建设经验和良好市场声誉，市场开拓工作取得了卓有成效的进
展，赢得了市场开发的主动权。
（四）技术研发顺利推进
报告期内，公司围绕新能源、新材料等新技术领域，持续推进技术研发，加快实现成果转化。与中科院
宁波材料所联合共建研发中心，开展生物基材料研发。公司参投、设计和管理建设的华呋生物基新材料项目
中试装置投料成功。与中国石化大连石油化工研究院、中海油天津化工研究设计院有限公司等单位合作实施
了二元醇、醚解、叠合、润滑酸、合成气、溶剂脱沥青等新型化工项目的工艺包研发。
（五）质量安全全面受控
公司始终坚持把工程安全和质量放在第一位，让“工匠精神”和“优质服务”贯穿到每一个工作环节，
让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。公司参与EPC建设的中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建
项目荣获2022-2023年度国家优质工程金奖。公司总承包的广东石化炼化一体化项目七联合装置（EPC）获评
“4A”级化工建设优质工程。公司获得镇海炼化2023年检修改造“优秀设计服务商”荣誉称号；公司多次收
到来自镇海炼化分公司、中国石化天津南港乙烯项目管理部、浙江石油化工有限公司、福建福海创石油化工
有限公司等客户的感谢信。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处的行业
按照《国民经济行业分类》，公司主营业务属于专业技术服务业(M74)中的“工程技术与设计服务”子
行业。按照中国住房和城乡建设部的《工程勘察设计行业分类表》，该行业共有勘察、煤炭、化工石化医药
、石油天然气、电力、建筑、水利等21类，本公司拥有化工石化医药行业甲级和石油天然气（海洋石油）行
业（油气库）专业甲级工程设计资质，是专注于石油化工领域的工程建设企业。公司主营业务收入与石油化
工行业的发展及投资呈正相关关系。
（二）行业的发展阶段以及周期性特点
公司主要服务于石化行业，向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、监理、开车试
运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，下游客户主要是中石化、中石油、中海油、中化、福海创
、荣盛石化、恒逸石化等大型央企、地方国有企业和民营石化企业，行业发展与石化产业的发展速度、固定
资产投资密切相关。一方面，随着国民经济持续增长、城市化不断演进、地方财政支出增加、固定资产投资
规模提升等会促进本行业的发展，提高行业景气指数，但若部分产品产能扩张持续快于需求增速，亦会周期
性减缓投资需求，降低行业景气指数；另一方面，石化行业专业技术服务产品具有深度定制化和高频率现场
服务的特征，具有一定的区域壁垒；与此同时，工程技术与设计服务是智力密集型和技术密集型行业，行业
的发展也受到新技术应用、行业政策、产业整合等方面影响。
石化产业是关系国计民生的支柱性、战略性产业，是国民经济的压舱石和驱动器，是现代经济体系的重
要组成部分。石化产业经济总量大、产业链条长、资金技术密集、产业关联度高，对稳定经济增长、改善民
生福祉、保障能源安全具有重要作用。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，正在重构石化产业，推
动我国由石化大国向石化强国跨越。就炼油板块而言，国内市场投资行为正在经历结构性转变，以平衡资本
开支与盈利能力。报告期内，国际原油价格重心下移、成品油出口高增长和旅游、商务及出行复苏，主要炼
油企业的产能利用率大幅上升，随着淘汰落后产能逐步推进，产业集中度进一步提高，炼油板块投资正在渡
过快速降低阶段，并为炼油企业应对数字化转型和效益提升需求积蓄动能。就化工板块而言，国内市场投资
额较炼油板块高数倍，且投资增速更高，具有相对较大的市场潜力，但化工板块产业整合频率更快，化工产
品的种类更丰富，差异化程度更高，因此化工板块的技术呈现专用性强、定制化要求高、更新速度快等特征
，投资主体亦更多元化。公司现有阶段依然聚焦于市场开发和能力建设，并着力打造创新研发动能，推进新
业务快速成长。
国家石化产业发展规划、石化企业资本支出及产能利用率、国际油价的变化影响石油化工领
域项目投资供给；消费升级、国内燃油车保有量和成品油出口影响石油化工领域项目投资需求。
1.石化产业项目投资供给
2022年3月28日，工信部联合发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等
六部委发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》（以下简称“意见”），
意见指出：石化化工行业要大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高安全
和清洁生产水平，加速石化化工行业变革。坚持市场主导、创新驱动、绿色安全和开放合作的四
个基本原则。到2025年，石化化工原始创新和集成创新能力持续增强，大宗化工产品生产集中度
进一步提高，大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降，有序推进炼化项目“降油增化”，延长
石油化工产业链，提高高端聚合物、专用化学品供给能力，通过动态更新石化化工行业鼓励推广
应用的技术和产品目录，鼓励利用先进适用技术实施安全、节能、减排、低碳等改造，推进智能
制造，引导烯烃原料轻质化、优化芳烃原料结构，提高碳五、碳九等副产品资源利用水平。加快
5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与石化化工行业深度融合，基于智能制造，推广柔性生
产线，更好适应定制化差异化需求。同时鼓励石化企业合理开发“绿氢”，推进炼化、煤化工与
“绿电”、“绿氢”等产业的耦合示范。着力发展清洁生产绿色制造，培育壮大生物化工产业，
积极发展生物化工，鼓励基于生物资源，发展生物质利用，强化生物基大宗化学品与现有化工材
料产业链衔接，开发环境友好的生物基材料，实现对传统石油基产品的部分替代。
（1）石化产业投资方面。根据中国石油和化学工业联合会报告，2023年，石油和化工行业规
模以上企业30507家，年内累计实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%，实现利润总额8733.6
亿元，同比下降20.7%，行业经济运行整体呈现低位回升、稳中有进态势。国内石油和天然气开采
业完成投资同比增长15.2%，增速同比回落0.3个百分点；化学原料和化学制品制造业完成投资
同比增长13.4%，增速同比回落5.4个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业完成投资同比下降
18.9%，降幅同比扩大8.2个百分点。
（2）石化产品需求方面。2023年，在宏观经济企稳回升、成品油出口高增长、旅游商务及出行恢复、
石化产品消费低基数等背景下，石油和化工下游需求底部复苏。据中国石油和化学工业联合会报告，全年原
油天然气表观消费总量11.23亿吨（油当量），同比增长8.2%；主要化学品表观消费总量同比增长6.2%。据
隆众数据统计，2023年国内汽油消费量为1.68亿吨，同比增加0.14亿吨，国内柴油消费量为2.21亿吨，同比
增加0.08亿吨。
（3）石化产品供给方面。过去两年，国内炼油企业资本开支正在经历结构性调整，随着一批千万吨级
炼油、百万吨级乙烯新建项目的投产，在长三角、环渤海、珠三角已形成以进口原油为主、紧贴消费市场的
沿海石化产业集群，产业集中度逐年提高，市场参与主体逐步增多。当前我国成品油增量需求有限，炼油产
能总体过剩，因此，合理统筹优化成品油出口和炼油企业产业结构调整成为提高国内炼油企业产能利用率、
推动石化行业高质量发展的重要举措。根据国家统计局数据，2023年国内原油加工量快速恢复，累计加工原
油7.35亿吨，同比增长9.3%，成品油产量大幅回升，全年产量（汽油、煤油、柴油合计）4.28亿吨，同比增
长16.5%，主要化学品总产量增长由负转正，总产量达到7.2亿吨，同比增长约6%。与此同时，数实融合、高
端装备制造、新材料、新能源汽车等战略新兴产业的快速发展，正在推进化工新材料的研发和应用，推动我
国化工产品走向精细化、功能化、绿色化、高端化。
（4）国际原油价格及国内炼油企业产能利用率方面。2023年国际原油价格呈现“重心下移、前低后高
”的特征，年内均价为82.6美元，较去年均价下跌18.4%。2023年一季度，受欧美银行业危机拖累经济信心
，油价出现快速下跌，此后OPEC+密集表态减产立场，国际原油迅速反弹；转到第二季度，欧美央行将停止
加息并转入降息的市场预期落空，同时担忧持续高利率将使得欧美经济陷入衰退并影响原油需求，原油价格
急转直下，并于季度末企稳；受沙特额外减产及欧美核心通胀下滑刺激，国际原油价格快速上升，但四季度
经济和需求前景不确定增加，国际油价表现疲软。
根据隆众资讯监测统计，截止2023年国内共有162家炼厂，原油总加工能力为9.84亿吨，近年来保持平
稳，主要原因是国家发改委要求严格执行《产业结构调整指导目录》，严禁新建1000万吨/年以下常减压等
装置，规模偏小的传统独立炼厂已难以实现扩产。在此背景下，新增产能和淘汰与整合一次装置炼油规模较
小的落后产能实现均衡平替，在原油总加工能力保持稳定的前提下，炼油企业一次装置的平均炼油规模得到
提升，达到641万吨/年，缩小了与国际主流炼油企业的差距。2023年，在宏观经济企稳回升、旅游商务及出
行恢复、石化产品消费低基数等背景下，石化产品消费量触底回升。国际原油价格重心下移推高了炼油利润
，叠加年内炼厂检修量处于近年低位，国内炼油企业产能利用率同比大幅攀升至72.59%，创近年来新高。其
中大型炼厂（产能≥1000万吨）产能平均利用率为78.9%、中型炼厂（500万吨≤产能≤1000万吨）产能平均
利用率为70.49%、小型炼厂（产能＜500万吨）产能平均利用率为54.07%。大中型炼厂相比小型炼厂具有规
模、区位和产业链一体化优势。伴随小型炼厂产能逐步淘汰和整合，在总炼油产能保持稳定的前提下，炼化
一体化、多元化和装置大型化改造将是国内炼油企业固定资产投资的主要方向。
2023年，国际原油价格逐步回归均值水平，原油年内均价为82.6美元，同比下跌18.4%，但仍处于近10
年油价运行上沿，在消化前期高成本库存后，炼油与化工行业成本端的影响逐步减弱，炼油企业产能利用率
逐步提高，化学原料和化学制品制造业产能利用率为75.3%，保持稳定。展望2024年，根据经济合作与发展
组织（OECD）经济展望报告，预测全球经济增长2.9%。根据第十四届全国人民代表大会二次会议政府工作报
告，我国2024年经济增长预期目标5%左右。2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施
“十四五”规划的攻坚之年。面对严峻、复杂、不确定性的外部环境，中央经济工作会议强调“坚持稳中求
进、以进促稳、先立后破”的经济工作总基调。在解放思想、改善营商环境、聚焦经济发展，促进经济运行
全面好转的政策背景下，我国经济总体将呈现企稳复苏态势。
2.石化产业项目投资需求
（1）消费升级方面。根据2024年2月29日国家统计局发布的《2023年国民经济和社会发展统计公报》，
2023年我国GDP规模126万亿元，GDP实际增速5.2%，人均GDP为89424元（1.26万美元），人均国民总收入（G
NI）为88765元，接近高收入国家门槛。其中最终消费支出对GDP贡献82.5%、资本形成总额对GDP贡献28.9、
净出口对GDP贡献-11.4%%，同比上年变化49.7%、-21.2%、-28.5%。消费接力投资，成为推动经济平稳增长
的首要引擎。2023年底中央经济会议强调：“要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资。形成消费和投资相
互促进的良性循环”。我国人均GDP已接近高收入国家门槛，过去两年居民储蓄金额大幅上升，伴随着消费
需求复苏，居民储蓄率已逐步降至31.7%，居民消费率仍然显著低于欧美日韩等发达国家，居民消费提升空
间较大。中长期看，多数经济体在工业化进入相对成熟阶段后，消费会成为长期驱动经济增长的重要内生力
量。
伴随旅游、商务活动及出行复苏，消费成为经济增长的主要拉动力，鉴于居民财富结构与消费行为特征
，消费升级与性价比较高的品类有望持续引领和支撑消费增长。石化产品是基础性的产品，是与新材料、新
能源、高端装备制造、电子、纺织、农业、建材等行业相配套的原材料，消费升级为石化产业高质量发展提
供了新的发展动能。
一是战略性新兴产业快速发展对石化产品消费的新需求。2023年，我国石油和化工行业对外贸易量保持
增长，进出口总额受价格影响整体下降。海关数据显示，全行业进出口总额达到9522.7亿美元，同比下降9.
0%，占全国进出口总额的16.0%。其中：出口总额3165.3亿美元，同比下降11.2%；进口总额6357.5亿美元，
同比下降7.9%，贸易逆差3192.2亿美元，同比下降4.3%。“十三五”以来，我国石化产业取得了长足进展，
乙烯、芳烃等大型化成套技术和装备基本实现国产化，化工新材料、专用化学品、高性能纤维、高端膜材料
等自给率不断提高，出口依赖度不断提升，苯乙烯、甲苯、丙酮、丙烯腈等出口增速较高，聚乙烯、乙二醇
、聚碳酸酯等产品自给率依然不足。展望未来，化工行业产能将继续扩张，主要是烯烃产业链，尤其是需求
增长较快的丙烯下游衍生品将加速扩能。随着战略性新兴产业快速发展，高端化工产品及新材料的需求将持
续快速增长，未来石化行业的生产重心将逐步从满足成品油需求和油品质量升级转向化工新材料、化工产品
，以及更加清洁的能源、炼油特色产品。
二是数字技术和石化产业深度融合发展带来的机遇。2023年，石化企业聚焦数字化转型促进高质量发展
，大力推进数据中心、物联网和工业互联网等新型基础设施建设，全产业链协同运营能力不断提高、智能制
造水平显著提升、信息孤岛现象明显下降。企业的精细化管理能力和采购、生产、研发、销售、财务各环节
整体整合能力直接关系到企业的总产出、总资产收益率、营业净利率、劳动生产率和现金流量周转率等效益
指标。我国是石化产业大国，生产规模巨大、产业链完整，但在各环节、各系统间的统筹运作能力相比发达
国家仍有不足，表现在投资回报率的差距上。石化产品生产原料状态复杂、生产过程伴随着物理化学变化、
生产工况波动大、机理复杂、相关参数不易确定，难以构建数字化模型。石化产业数字化的瓶颈在于工业设
计软件和控制系统依赖进口，工程设计、产品设计、工业仿真、复杂流程模拟和生产过程控制等领域长期被
国外垄断。石化行业与数字技术融合发展是一个长期的趋势，数字化转型聚焦于三个要素：技术、业务和组
织。技术驱动业务转型，组织配合业务转型。随着数字化技术由点及面在建设、生产、运营、销售、财务等
环节实现突破，石化企业将在一体化运营能力、创新创效能力、统筹管理能力、价值创造能力上取得显著成
效。
三是践行绿色可持续发展理念赋予石化产品绿色消费的使命。绿色可持续发展是石化产业的追求目标，
“绿水青山就是金山银山”理念要求石化产品环境友好、全生命周期无污染。社会发展和人们对美好生活的
向往都呼唤石化行业全面建立绿色发展体系。2023年1月9日，工业和信息化部等六部门联合印发《加快非粮
生物基材料创新发展三年行动方案》，提出到2025年，非粮生物基材料产业基本形成自主创新能力强、产品
体系不断丰富、绿色循环低碳的创新发展生态，非粮生物质原料利用和应用技术基本成熟，部分非粮生物基
产品竞争力与化石基产品相当，高质量、可持续的供给和消费体系初步建立。生物基材料企业与塑料制品、
纺织纤维、医疗器械等下游企业拥有广泛的合作基础，可生物降解产品在餐饮、物流、零售、酒店等领域应
用空间广大。
（2）国内燃油车保有量方面。据公安部统计，截至2023年末，我国机动车保有量为4.35亿辆，较上年
末增加0.18亿辆，其中汽车3.36亿辆，新能源汽车保有量为2041万辆，燃油汽车保有量超过3.16亿辆，同比
小幅上升，燃油汽车保有量依然占据绝对优势。全国有94个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加10个城
市。
（3）成品油出口方面。2023年，国际成品油价格同比下跌，与国内成品油价差有所收窄，但由于成品
油出口配额充足，年内成品油出口量高增长。根据海关数据，2023年我国成品油出口量约为4190.55万吨，
同比累计上涨21.51%。其中，汽油出口量为1228.50万吨，同比下跌2.90%；柴油出口量为1377.27万吨，同
比上涨17.31%；煤油出口量为1584.78万吨，同比上涨56.99%。汽油出口量小幅下滑主要原因是出口利润有
限，国内汽油年内处于去库存周期，炼油企业汽油产出率有所下调。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司主要业务
公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客
户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、监理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站
式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置大型化改造、智能仓储系统、大型储运设施等技术领
域进行研发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式：
1.工程总承包
工程总承包业务占公司营业收入比重较高，是指受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、
采购、施工、中间交接、开车试运行、竣工验收等实行全过程或若干阶段的承包。总承包商按照合同约定对
工程项目的质量、安全、工期、造价、环保等向业主负责，并可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有
相应资质的专业分包企业；分包企业按照分包合同的约定对公司负责。
公司提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其它类型的工程总承包服务，提供自项目规划、工艺包设
计直至开车试运行、竣工验收的全流程服务。公司从业主手中以确定的投资规模承接项目后，承担工程项目
的全部建设和管理工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价、环保全面负责。
2.工程咨询、工程设计业务
工程咨询、工程设计业务在公司的业务中处于核心地位，涵盖了前期工作阶段和项目实施阶段的多种咨
询和设计服务。工程咨询、工程设计是指根据合同约定，对建设工程所需的技术、市场、竞争、资源、环境
等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的业务。公司具备咨询服务和设计各方面的技术实力，
拥有化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质；工
程咨询单位甲级资信证书；市政工程（给水工程、排水工程）工程设计专业乙级；建筑行业（建筑工程）工
程设计乙级资质。
3.其他业务
（1）工程监理业务
工程监理业务是公司受业主委托，根据国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对建设工程进
行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全、环境保护等方面实施监督管理的业务。公司拥有化工石油工
程、房屋建筑工程监理甲级资质；电力工程、市政公用工程监理乙级资质。
（2）工程造价咨询业务
工程造价咨询业务是公司受业主委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价
成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容包括建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价
报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招
标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供
工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。
（二）主要经营模式
报告期内，公司的工程总承包业务、工程咨询、工程设计业务及其他业务主要通过招投标方式取得。项
目中标后，公司将组织相关部门与客户进行对接，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展
项目评估，综合考虑客户要求、技术要求、项目工期、分包服务等各方面因素后整合项目执行中心、设计院
、财务部、采购设备部、工程部、QHSE部组建项目部，按照客户和公司规定的规章制度和运作程序开始实施
相关服务。
不同项目的运营模式如下：
1.工程总承包
公司总承包项目实行矩阵式管理，在签订工程总承包合同后，按照《项目部组建管理规定》从项目执行
中心、设计院、财务部、采购设备部、工程部、QHSE部抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由公司任命
；项目部设计经理由设计院提出，项目经理批准；项目部财务经理由财务部提出，项目经理批准；项目部采
购经理由采购设备部提出，项目经理批准；项目部施工经理由工程部提出，项目经理批准；项目部控制经理
由项目执行中心提出，项目经理批准；项目部质量经理、HSE经理由QHSE部提出，项目经理批准。项目部内
的设计、采购、施工、财务、费控、质量、HSE人员依据项目进展情况由项目经理与各业务部门协商后及时
调整。项目部组建完成后，由项目经理组织编制项目实施规划，设计、采购、施工、财务、控制和质量经理
等职能经理共同参与。
2.工程咨询、工程设计业务
公司市场经营部在工程咨询、工程设计项目合同签订后或接受业主的设计委托文件后交给设计院，同时
递交在合同谈判期间业主提供的或在期间形成的所有涉及项目内容、质量、进度与费用的设计基础技术文件
。由设计院按照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向设计专业室下达咨询设计任务，各级设
计人员按照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。设计项目经理和设计经理负责协调设计项目的
内外接口，并负责设计项目质量和进度的控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设
计任务，随着咨询设计工作的不断深入，及时加以修改，以确保合理控制设计质量、进度、人力资源。
（三）公司所处的行业地位
服务于石油化工行业的工程设计企业包括中石化、中石油系统内的几家大型综合工程公司以及原化工部
隶属设计院，主要有：中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司、中国石油工程建设公司、中国石
油集团工程设计有限公司、中国天辰工程有限公司、东华工程科
|
