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朗博科技(603655)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603655 朗博科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 汽车用橡胶零部件的研发、生产和销售 【2.主营构成分析】 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 1.76亿 100.00 6020.26万 100.00 34.19 ─────────────────────────────────────────────── O型圈(产品) 4971.53万 28.24 2311.36万 38.39 46.49 轴封(产品) 4602.02万 26.14 2122.11万 35.25 46.11 其他(产品) 4465.75万 25.36 962.57万 15.99 21.55 轮毂组件(产品) 3568.13万 20.26 624.23万 10.37 17.49 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 1.76亿 99.91 6009.21万 99.82 34.16 国外(地区) 16.03万 0.09 11.06万 0.18 68.96 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 1.76亿 100.00 6020.26万 100.00 34.19 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 1.93亿 100.00 7767.37万 100.00 40.20 ─────────────────────────────────────────────── 轴封(产品) 5627.60万 29.13 2926.14万 37.67 52.00 O型圈(产品) 5303.46万 27.45 2746.22万 35.36 51.78 其他(产品) 4380.71万 22.67 1003.22万 12.92 22.90 轮毂组件(产品) 4009.46万 20.75 1091.79万 14.06 27.23 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 1.91亿 99.02 7643.74万 98.41 39.95 国外(地区) 189.55万 0.98 123.64万 1.59 65.23 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 1.93亿 100.00 7767.37万 100.00 40.20 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2020-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 1.69亿 100.00 7198.50万 100.00 42.67 ─────────────────────────────────────────────── O型圈(产品) 4677.54万 27.73 2502.07万 34.76 53.49 轴封(产品) 4532.86万 26.87 2399.68万 33.34 52.94 其他(产品) 4101.69万 24.32 1179.53万 16.39 28.76 轮毂组件(产品) 3556.85万 21.09 1117.21万 15.52 31.41 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 1.68亿 99.36 7132.41万 99.08 42.55 国外(地区) 108.33万 0.64 66.09万 0.92 61.01 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2019-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 制造业(行业) 1.59亿 99.56 6563.67万 98.94 41.21 ─────────────────────────────────────────────── 轴封(产品) 4461.08万 27.89 2295.25万 34.60 51.45 O型圈(产品) 4413.57万 27.59 2043.66万 30.81 46.30 其他(产品) 3936.67万 24.61 1237.54万 18.65 31.44 轮毂组件(产品) 3116.09万 19.48 987.22万 14.88 31.68 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 1.57亿 98.18 6426.52万 96.87 40.91 国外(地区) 220.30万 1.38 137.16万 2.07 62.26 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售0.60亿元,占营业收入的33.86% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 5963.42│ 33.86│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.50亿元,占总采购额的48.25% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 5011.14│ 48.25│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司的主要产品及其用途 公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用O型圈及垫圈 、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。公司生产规模和综合实 力在细分行业中处于领先地位,主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机 及空调系统生产企业。公司凭借先进的技术开发水平、优良的产品质量和成本竞争优势,与主要客户形成了 良好的长期合作关系,成为了国内主要汽车空调压缩机轴用密封圈和O型圈供应商。 公司具有专业的产品研发检测中心,并采用国际先进的技术,引进专业的技术人才,自主研发与消化吸 收再创新相结合,形成了较强的研发实力,在汽车用橡胶密封件领域里达到国际先进水平,生产规模和综合 实力在同行业中处于领先地位。 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 (二)经营模式 1、采购模式 公司具有长期稳定的供应商,与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分A、B、 C信用评级,更加有效对供应商进行控制管理。 公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡 胶助剂等原材料会根据每月订单情况及仓库库存情况,提前一周下达采购订单,并列明采购商品名称、规格 型号、交期,持续分批量的向供应商进行采购,实现最优化公司库存管理。对于金属骨架的采购会在每月月 末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架,公司有一 套严格的产品设计检验流程,对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求, 供应商需在一周左右的时间送交样品,由公司检验样品合格之后,对小批量生产的产品进行试用,通过试用 检验后再进行金属骨架原材料的大规模采购。公司生产所需主要原材料市场供过于求,供应量充足,由于公 司已经形成一定的规模,具有一定的议价能力,大批量原材料采购时,采购价格会略低于市场平均水平。 2、生产模式 公司产品以定制化为主,公司参与客户新产品的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求 ,进行产品设计,在得到客户确认后,对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后,开始进行大 批量生产。因此,公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式,公司根据客户的订单要求,安排生产 计划。公司的生产模式是由计划部集中统筹,各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息 制订生产计划任务:(1)根据市场需求预测制订月生产计划;(2)根据客户订单要求制订周生产计划;( 3)根据特殊订单要求调整日计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、 月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品 部件等原材料的需求计划;再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划,即生成 各个工序一周的生产任务跟踪卡,跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息;之后, 计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人,各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部 根据特殊订单要求及时调整每日生产任务,对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。 为保证交期,生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产,生产过程严格按照各项质量标准和操作 指导书进行操作,并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记 录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序,以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。例如, 在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时,生产部将会及时告知部门主管, 相关部门主管通报计划部相关情况,采取对应措施等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出 现,计划部会及时告知销售部门,销售人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更交期。完成生 产后,由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。从原材料的采购到产品入库,计划部在整个 过程中执行跟踪、沟通、确认及协调,确保生产任务按期完成,客户订单按期出货。 3、销售模式 公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认 可后,与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架合同,合同中就基本供货品种、运输方 式、付款方式等内容进行约定。公司根据客户具体订单,安排生产并组织发货。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)研发优势 公司的产品主要应用于乘用车空调系统,是乘用车空调系统的关键功能部件,产品需要适应多种不同类 型的制冷剂,长期承受高温高压环境,其中轴封还必须在润滑恶劣和高速旋转环境下长期保持密封性能,客 户对密封件的可靠性要求非常高,一旦空调系统密封件质量出现问题,将会导致空调制冷剂的泄漏,造成压 缩机故障,既会影响乘用车用户的舒适度,又会使乘用车整车厂商的品牌形象大幅受损,因此对乘用车空调 系统橡胶件供货商选择非常谨慎,长期选择外资或合资企业进行采购。公司产品技术难度较高,对研发能力 有较高要求。 公司一直注重汽车用橡胶零部件核心技术的研发,公司是省级企业技术中心和江苏省橡塑密封与减震工 程技术研究中心,可以根据客户要求,自行开发各种高性能的橡胶零部件产品。目前,已自主研发了包括低 摩擦橡胶油封在内的多种高性能密封产品,公司拥有有效专利45件,其中发明专利10件,实用新型专利35件 。公司所掌握的技术在国内同行处于领先水平。 公司拥有一批高质量、高水平的试验、加工设备。公司实验室已通过通用GP10认证和上汽实验室认证, 实验室中有各类专业试验及分析设备,可以对橡胶产品的各项性能和参数进行检测分析。凭借强大的研发能 力,公司已开发并掌握了上千种适用于不同工作环境和技术要求的混炼胶配方,并具备了进一步优化配方和 研制新配方的能力,公司主要产品在汽车空调用橡胶零部件领域实现了进口替代,正在逐步蚕食国外企业在 国内市场的份额。 (二)规模优势 橡胶零部件行业是一个相对成熟的行业,拥有相对成熟的产品和市场,因此对行业内的企业来说,拥有 领先竞争对手的产销规模是企业降低生产成本的关键。经过多年的积累,公司在汽车空调系统橡胶件这一细 分行业已经拥有了明显的规模优势,汽车空调橡胶零部件的产销规模及市场占有率连续多年处于领先水平。 规模优势会带来成本优势,使公司有能力投入更多资金进行技术改造及产品研发,进一步满足市场需求,提 高市场占有率,形成良性循环。 (三)优质稳定的客户资源 公司的主要产品为乘用车空调系统橡胶密封件,其下游客户主要为华域三电、重庆建设、南京奥特佳等 大型企业,乘用车空调产业集中度较高,上述三家企业在国内乘用车空调压缩机领域占据了较高的市场份额 。 公司下游企业对产品质量要求苛刻,对产品设置了较高的准入门槛,公司产品需要通过严格的质量体系 认证和客户的内部审核,并经过长时间的装机测试后才能进入下游客户的配套体系,因此公司与客户的合作 关系一旦建立,相互之间将形成较为稳定的供货关系,对新进入者形成较高的进入壁垒。目前公司与华域三 电、重庆建设、南京奥特佳等国内主要汽车空调压缩机厂和汽车空调系统制造商均建立了长期稳定的合作关 系,在客户新产品开发初期就实施橡胶密封件的同步设计开发,新的竞争对手难以进入公司所在细分市场。 (四)价格优势 公司主要产品为汽车空调用橡胶零部件,由于产品较为高端,公司的主要竞争对手为外资及合资公司。 由于公司成本控制得当,产品售价低于外资及合资公司,加上公司作为本土企业的快速响应能力,公司产品 逐步实现了进口替代,市场占有率较高。 (五)人力资源优势 随着对橡胶密封件性能和可靠性要求的不断提高,该行业需要大量的优秀研发人员,以保证企业研发水 平的先进性和持续性;该行业也需要大量熟练的高级技术人员,并且部分关键岗位需要经验丰富、责任心强 的优秀管理人员才能胜任,这些优秀人员的培养需要多年时间的积累。公司有多名橡胶零部件行业从业超过 15年的资深技术人员,负责配方设计、产品设计及生产工艺研究,主要技术人员和管理人员均具有丰富的行 业经验和管理经验,且该等人员责任心强、勤勉尽责,成为公司技术不断进步、产品质量不断提高、经营管 理日益规范的重要保障,优秀的技术和管理人员对新进入者形成一定的人力资源障碍。 三、经营情况的讨论与分析 一、2023年上半年度工作的简要回顾 2023年度,面对宏观经济增速放缓、汽车行业下游需求不振、原材料价格持续上涨等诸多不利因素影响 ,公司在董事会的领导下,在全体员工共同努力下,迎难而上,攻坚克难,维护、巩固前期的市场开拓成果 ,挖掘新能源市场,优化技术平台,持续推进技术创新,全面深化质量管理工作,积极寻求企业发展的新机 遇,努力实现销售利润最大化。 2023年上半年度,公司实现营业收入8,422万元,较去年同期增增长了11.56%,实现利润总额715万元, 较去年同期增长了82.08%,实现归属于母公司净利润632万元,较去年同期增长了80.05%。 二、2023年上半年度公司主要工作 1、提高运营效率,,提升公司经营业绩 公司将利用其市场地位和技术储备进一步巩固在汽车空调系统领域的竞争优势,在稳定开发汽车动力系 统、制动系统、传动系统用橡胶零部件产品的基础上,加大新能源汽车产业链配套橡胶件开发力度,确保公 司业务稳定、持续与高效发展。从而进一步提升公司的盈利能力,为股东带来持续回报。 2、严格执行募集资金管理制度,提高资金使用效率。 公司为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据相关法律法规和规范性文件制定了《募集资金 管理制度》,对募集资金专户存储、使用、变更、管理和监督等内容进行了明确规定。公司将定期检查和披 露募集资金使用情况,保证募集资金使用合规,提高募集资金的使用效率。 3、加强公司治理和内部控制,为公司发展提供制度保障。 公司根据法律法规和规范性文件的规定,建立符合现代企业制度的公司治理结构,未来公司将不断完善 治理结构,切实维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益。为适应公司的发展,更好的加强管理人员 与广大员工的联系,公司在实践中不断探索,在制度上进行完善和重新制定,严肃厂区纪律,规范员工行为 ;在组织架构上对部门进行调整和整合,明确职权范围,细化责任体系,分解落实目标;构筑了认同企业文 化并锐意进取的干部体系和执行力强,任劳任怨的员工体系。 4、坚持以客户为中心,全面提升质量管理工作 公司坚持以“客户为焦点”的服务理念,贴近客户服务,遵守管理流程,保证有效运行强化缺陷预防减 少过程偏差、规范过程控制确保顾客满意、持续改进质量体系和缺陷管控能力,推进工程内自我保证工作, 以不制造、不流出不良品为工作目标,落实班组建设工作,将质量管理措施落地。 5、提高生产效率,降本增效,提升盈利能力 提高生产效率对于公司减低成本方面有着重大的影响,我们主要做了如下工作: (1)通过提高产品合格率,降低原材料费用。 (2)通过设备改善、改造提升设备性能,提高设备使用者保全能力及设备管理部门保全能力,提升设 备稳定性,提高设备可利用率。 (3)通过导入自动/半自动/新型设备提升生产效率。 (4)导入生产管理系统,提升产供销管理精度。 6、精准化双控管理,优化EHS管理体系 近年来,本地区提出要持续加强大气污染防治工作,公司生产过程中产生的烟气为公司大气污染的主要 排放物,故积极推进全面落实标准和技术规范、开展无组织排放收集和治理设施升级改造工作,在环保方面 加大与环保部门的交流与沟通,并加大环保设备设施的投入,力争达到A级企业标准,避免和减低因国家法 律法规要求带来的减产、停产要求的风险。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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