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春光科技(603657)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603657 春光科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 清洁电器软管及配件产品的研发、生产和销售。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 清洁电器软管及配件(产品) 5.71亿 64.02 8997.89万 77.75 15.76 家用电器整机代工(产品) 5.27亿 59.07 2149.99万 18.58 4.08 分部间抵销(产品) -2.06亿 -23.10 425.48万 3.68 -2.07 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 8.87亿 99.44 1.13亿 97.78 12.76 境外(地区) 2.11亿 23.66 -168.86万 -1.46 -0.80 分部间抵销(地区) -2.06亿 -23.10 425.48万 3.68 -2.07 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 清洁电器(行业) 19.21亿 100.00 2.75亿 100.00 14.31 ─────────────────────────────────────────────── 清洁电器整机(产品) 11.15亿 58.02 8477.97万 30.83 7.60 清洁电器配件(产品) 4.36亿 22.70 8784.38万 31.95 20.14 清洁电器软管(产品) 3.70亿 19.27 1.02亿 37.22 27.63 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 16.05亿 83.51 2.63亿 95.78 16.41 国外(地区) 3.17亿 16.49 1161.50万 4.22 3.67 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 19.21亿 100.00 2.75亿 100.00 14.31 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 清洁电器整机(产品) 3.83亿 55.23 3337.25万 30.15 8.70 清洁电器软管及配件(产品) 3.11亿 44.77 7732.10万 69.85 24.87 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 5.66亿 81.55 5818.19万 52.56 10.28 境外(地区) 2.51亿 36.13 5106.19万 46.13 20.36 分部间抵销(地区) -1.23亿 -17.68 144.95万 1.31 -1.18 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 清洁电器(行业) 12.95亿 100.00 2.68亿 100.00 20.70 ─────────────────────────────────────────────── 清洁电器配件(产品) 4.88亿 37.71 1.05亿 39.15 21.49 清洁电器软管(产品) 4.54亿 35.10 1.34亿 50.12 29.56 清洁电器整机(产品) 3.52亿 27.19 2877.35万 10.73 8.17 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 11.04亿 85.28 2.54亿 94.61 22.97 国外(地区) 1.91亿 14.72 1445.07万 5.39 7.58 ─────────────────────────────────────────────── 直销(销售模式) 12.95亿 100.00 2.68亿 100.00 20.70 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售13.40亿元,占营业收入的69.73% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 133986.71│ 69.73│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.26亿元,占总采购额的14.28% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 22582.85│ 14.28│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所处行业属于橡胶和塑料制品行业,细分行业为清洁电器软管行业。公司主要从事清洁电器软管、 配件及整机ODM/OEM产品的研发、生产和销售,其中清洁电器整机ODM/OEM产品主要有吸尘器、洗地机、扫地 机器人、布衣清洗机等。全球吸尘器等清洁电器市场的消费需求是驱动公司吸尘器软管、配件及整机ODM/OE M产品销售规模变化的主要因素。 目前全球吸尘器的消费和使用主要集中于欧美、日本等发达国家,其对吸尘器的使用习惯和更新换代需 求奠定了全球吸尘器需求基础。同时,随着国内大众对健康和环保意识的提高,越来越多的消费者开始关注 家庭清洁卫生和空气质量,以上为清洁电器的发展提供了巨大的市场需求。而这两年国家对智能家电和绿色 家电产业给予的政策支持和鼓励,也为清洁电器行业发展创造了更大的空间。据前瞻产业研究院整理:预计 2021-2026年,中国清洁电器市场规模将稳步上升,到2026年中国清洁电器市场规模将达到852亿元。近几年 国内清洁电器软管、配件及整机ODM/OEM行业随着下游市场需求增长取得了较快的发展,行业集中度进一步 提高,软管及配件产品呈现系统化、多样化、高端化发展趋势。 根据海关数据显示,2023年1-6月中国家用电器累计出口172893万台,同比增长1.4%,其中吸尘器1-6月 累计出口6305万台,同比增长2.3%,与去年同期相比略有回升。由于国际贸易形势错综复杂,为规避国际贸 易政策变化带来的经营风险,越来越多的中国企业开始在东南亚等人力资源相对丰富的地区设立制造基地。 但与此同时,国内完善的产业配套、便利的基础设施、庞大的制造业基数,国内吸尘器等清洁电器制造产业 链在中期来看仍在全球分工中处于不可替代的地位。 公司通过在原料开发、结构方案设计、专用设备研制、模具开发、产品供应、售后服务等方面形成的完 善服务体系,致力于为清洁电器制造商提供多元化、系统化、定制化的软管、配件及整机的解决方案。公司 软管及配件产品主要应用于吸尘器等清洁电器领域,并已逐步延伸至挂烫机、洗碗机和户外清扫工业除尘系 统等领域。 经过多年经营积累,公司凭借强大的技术创新能力、齐全的产品品类、优质的客户资源积累、优秀的解 决方案能力、合理的生产基地布局、高效的管理模式和完善的品质管控体系,在清洁电器软管行业处于技术 领先地位。公司经营模式如下: 1、采购模式 公司设有采购部负责原材料等采购工作,并制定了规范的采购流程与管理制度。公司销售部门在获取客 户订单并录入ERP系统后,系统会根据订单产品种类及数量自动生成物料需求单,采购部根据生产计划和不 同物料的采购周期制订采购计划。公司建有合格供应商名录,采购部根据原材料采购计划向合格供应商进行 询价及议价,在确定供应商后下达采购订单并组织采购,所购原材料经品管部检验合格后入库。 2、生产模式 公司软管及配件主要采取“以销定产”的生产模式。公司销售部门根据客户订单约定的交货安排制订出 货计划,计划部根据客户订单及出货计划制订生产计划单,生产部根据生产计划单组织各车间进行生产。公 司的软管及配件产品主要原材料为聚乙烯类、PVC、筋条、ABS和增塑剂等。公司对原料进行自主研发和改性 ,优选出合理的配方后由造粒车间根据客户的定制化要求进行聚合,再由软管车间和配件车间分别进行软管 与配件产品的生产制造,最后由组装车间进行成品组装。 公司清洁电器整机业务主要采用ODM/OEM生产模式,对于品牌商成熟定型的产品公司承接业务后,主要 通过OEM模式进行生产;对于品牌商拟推出的新品,在品牌商完成产品及业务定位后,公司通过计算机辅助 设计、原型机/工程机生产、BOM表成本核算等环节,将客户的产品概念转化为各个功能部件的具体结构样式 、材料选型、功能参数等,并进行小批量试制。在试生产结束后,客户与公司将对样品及其制造过程进行进 一步优化,形成最终的成品方案,由公司负责生产落地。 3、销售模式 公司软管及配件产品销售采取直销模式,公司内贸部、外贸部分别负责国内、国际客户的市场开拓、订 单跟踪与客户关系维护。公司产品主要应用于以吸尘器为主的清洁电器领域,系戴森、鲨科、必胜、胡佛等 知名品牌的指定供应商。根据品牌企业的要求,公司将软管及配件产品销售给其指定的吸尘器ODM/OEM厂商 后,由ODM/OEM厂商制造成吸尘器整机后销售给吸尘器品牌企业。公司清洁电器整机业务客户主要为国内外 清洁电器龙头品牌,公司销售人员利用软管及配件业务积累的优质客户资源进行开发并维护,主要通过邀请 客户参观、试生产、洽谈订单等方式逐步获取客户的信赖及订单。在收到订单后,公司会逐层审批并结合自 身产能情况判断订单是否能如期交付;订单完成后,销售人员通过持续跟踪客户反馈,对采购、生产、研发 环节进行不断优化,从而降低生产成本,同时提升客户满意度。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)技术优势 技术优势是公司获得市场地位重要保证。公司自成立以来,十分注重清洁电器软管及配件产品的基础、 核心技术的研究开发。经过多年的经营和发展,公司已具备较强的技术创新能力、原材料开发能力以及专用 设备研制能力,公司在清洁电器软管的原材料开发、成型工艺、专用设备研制和模具开发等方面积累了丰富 的经验,掌握了带电线缠绕技术、伸缩技术、四线导电技术等核心技术,公司自主研发的“高端吸尘器用高 强度电子软管”获得了浙江省优秀工业新产品新技术三等奖,并先后开发出“1:8大伸缩比软管”、“四螺 旋中央吸尘器软管”、“高压管”等工艺技术先进的软管产品,不断扩大软管产品的品类和应用范围,满足 了客户对软管及配件产品的多样化、定制化需求。公司已建立一支经验丰富、掌握行业技术和生产工艺的优 秀技术研发团队。凭借先进的专用设备研制能力、强大的技术创新能力和丰富的原材料开发经验,公司在产 品及其成型工艺方面形成丰富的技术储备。公司雄厚的技术实力储备为公司实现可持续发展、提高市场竞争 力奠定坚实的技术基础。 (二)产品优势 随着公司技术创新能力的不断强化、专用设备研制能力的持续加强、原材料开发能力以及成型工艺的逐 渐成熟,公司产品的品类不断丰富,逐渐形成了多元化、系统化、定制化的优势。多元化优势:目前公司已 拥有伸缩、挤出、吸塑、吹塑、复合缠绕等工艺齐全的软管产品,以及具备导电、伸缩、导电伸缩混合、干 湿两用、导水、导气等不同功能的软管产品,产品应用已覆盖吸尘器、中央吸尘器、挂烫机、洗碗机和户外 清扫工业除尘系统等领域。系统化优势:公司具备系统化产品的开发和生产能力,可生产高品质软管组件系 列产品,形成了产品系统化优势,既满足了客户集中采购、降低装配成本、提升生产效率的需求,有利于客 户对整机产品的质量管控,也有利于公司降低综合生产成本、提高软管产品附加值、提高客户满意度、增强 公司市场竞争力。定制化优势:为满足消费者和终端电器品牌的定制化需求,公司可定制化生产软管产品, 包括软管的导电性、伸缩性及其伸缩比等功能以及外形、长度、颜色、内外径等要素均可实现按客户要求定 制。公司产品定制化优势为公司避免与同行业同质化竞争、赢得客户信任和开拓市场奠定坚实基础。 (三)客户优势 公司深耕清洁电器软管行业多年,坚持以客户为中心的服务理念,通过完善生产工艺和持续的技术积累 及创新,为客户提供多元化、系统化、定制化的软管及配件产品,积累了丰富的优质客户资源,并与其建立 了长期、稳定、紧密的合作关系。公司产品广泛应用于美的(Midea)、莱克(Lexy)、戴森(Dyson)、鲨 科(Shark)、必胜(Bissell)、LG、胡佛(Hoover)、西门子(Siemens)、松下(Panasonic)、伊莱克 斯(Electrolux)、飞利浦(Philips)、德沃(Dirtdevil)、艾默生(Emerson)、阿奇力克(Arcelik) 、力奇(Nilfisk)、追觅、顺造等国内外知名清洁电器品牌。 (四)解决方案能力优势 凭借强大的技术创新实力、完善的产品体系及优质的客户资源,公司在结构方案设计、产品开发、生产 制造等方面积累了丰富的经验,拥有较强的清洁电器软管、配件及整机整体解决方案能力。在客户新产品开 发时,公司深度参与客户整机产品的协同开发,在准确掌握客户的各项技术指标要求后,通过在原材料开发 、专用设备研制、成型工艺等方面已经掌握的核心基础技术,快速响应并组织相关技术部门和人员进行设计 开发,以满足客户及时交货的需求。凭借丰富的产品开发经验,在客户新品开发或面临产品故障等情况时, 公司积极协助客户进行方案设计和优化并提出产品改进、改良的解决方案。 (五)布局优势 为贴近客户并快速响应客户需求,公司在金华、苏州、马来西亚、越南设立六处生产基地,形成了规模 化、响应速度快、交付能力强的布局优势,从而有利于公司贴近客户并快速响应客户需求,有利于公司向客 户及时供货并降低运输成本。 (六)管理优势 公司管理团队稳定、高效,管理经验丰富,对于行业发展趋势具有深刻的认识和把握,对于公司的发展 历史、企业文化亦有高度的认同感。在生产管理方面,公司采用二维码溯源系统和其他硬件设备,对设备、 员工、物料实行一体化管理。通过扫描产品二维码信息,公司可查询产品出入库信息、库存信息、检验信息 、生产信息、物料领用信息等产品全生命周期溯源追踪信息。采用二维码溯源系统后,公司能更精确的追踪 到原料采购入库到产品生产出库的全过程情况以及质量问题追溯,提高了公司出入库管理效率和工作效率, 减少了出入库的失误率,强化了产品品质控制及生产线规范化管理,既提高了生产效率,又有效降低了生产 成本,从而提高了公司竞争力。 (七)品质管控优势 在品质管控方面,目前公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证,建立了完 善的质量认证体系。公司产品符合UL、IEC等国际认证标准,满足了国内外客户对于公司产品品质的要求。 在生产过程中,公司严格按照认证标准组织生产,并进行产品质检、巡检、自组检查、QC检查等质量检查, 并以质检表等文件形式记录相关检查情况。完善的品质管控体系从根本上保障了公司产品的高质量。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,国际经济环境复杂严峻,世界经济复苏乏力,全球消费需求依旧疲软,国内经济恢复仍 面临挑战。在此背景下,公司经营管理层齐心协力,迎难而上,在董事会的领导下紧紧围绕年度经营计划积 极有序地开展各项工作。报告期内,受公司整机代工业务收入规模增长影响,2023年半年度公司实现营业收 入89200.70万元,同比增长28.48%。但报告期内主要受下游终端市场竞争加剧,降本需求传递影响,公司产 品综合毛利水平有所降低,同时叠加折旧、职工薪酬增加等因素影响,使得2023年半年度归属于上市公司股 东扣除非经常性损益的净利润为3153.87万元,与去年同期相比下降35.38%。 报告期内,面对客户降本需求,公司苦练内功,勤修外功。对内,通过技术改进来不断提高生产效率, 通过持续完善精细化管理措施,严格落实考核责任制,来努力降低过程损耗和内部成本。对外,密切关注客 户需求变化,及时掌握原料市场价格趋势,扩大合格供应商范围,严格执行降本采购计划。同时,报告期内 公司还积极开展客户走访以及邀请客户来访活动,通过现场参观和交流,深入了解客户需求,加强双方合作 关系,积极开拓新产品、新客户。 为进一步加强对子公司苏州尚腾的控制,报告期内公司决定以人民币13876.36万元收购其剩余45%股权 ,本次股权收购完成后,公司将对苏州尚腾实现全资控股。未来公司将会充分发挥苏州尚腾的整机业务平台 优势,进一步整合产业资源,努力提升协同互补效益,进一步推进公司软管、配件以及整机代工业务之间协 同发展战略,以增强公司持续盈利能力及竞争力。 为进一步健全公司长效激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,公司继续推进2022年限制性股票激 励计划。报告期内,公司完成2022年限制性股票激励计划的预留授予登记工作,实际预留授予激励对象为28 人,授予限制性股票70.775万股。本次股权激励对核心人才和新进重要人才的预留授予,有利于公司增强核 心团队凝聚力和推进公司人才可持续化建设。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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