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苏州科达(603660)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603660 苏州科达 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 AI和大数据应用相关产品、服务 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 视频监控(产品) 4.95亿 61.33 --- --- --- 视频会议(产品) 2.92亿 36.26 --- --- --- 维保收入(产品) 1120.44万 1.39 --- --- --- 其他收入(产品) 539.57万 0.67 --- --- --- 云服务收入(产品) 277.64万 0.34 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内收入(地区) 6.35亿 78.68 --- --- --- 国外收入(地区) 1.72亿 21.32 --- --- --- 其他(补充)(地区) 0.01 0.00 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 视频监控(行业) 7.77亿 49.30 3.37亿 41.05 43.35 视频会议(行业) 7.57亿 48.00 4.81亿 58.57 63.53 其他(补充)(行业) 4248.79万 2.69 310.88万 0.38 7.32 ─────────────────────────────────────────────── 前端产品(产品) 9.20亿 58.34 4.34亿 52.87 47.17 平台(产品) 6.14亿 38.96 3.84亿 46.76 62.48 其他(补充)(产品) 4248.79万 2.69 310.88万 0.38 7.32 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 14.90亿 94.49 8.08亿 98.48 54.26 国外(地区) 4434.39万 2.81 936.38万 1.14 21.12 其他(补充)(地区) 4248.79万 2.69 310.88万 0.38 7.32 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 视频监控(产品) 4.27亿 56.04 --- --- --- 视频会议(产品) 3.16亿 41.56 --- --- --- 维保收入(产品) 793.08万 1.04 --- --- --- 其他收入(产品) 780.60万 1.03 --- --- --- 云服务收入(产品) 256.41万 0.34 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 国内收入(地区) 7.35亿 96.51 --- --- --- 国外收入(地区) 2654.86万 3.49 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 视频监控(行业) 13.00亿 49.74 7.11亿 47.19 54.67 视频会议(行业) 12.73亿 48.70 7.97亿 52.91 62.61 ─────────────────────────────────────────────── 前端产品(产品) 15.35亿 58.74 7.95亿 52.77 51.77 平台及后端产品(产品) 10.38亿 39.70 7.13亿 47.34 68.71 ─────────────────────────────────────────────── 国内(地区) 24.47亿 93.63 14.40亿 95.61 58.84 国外(地区) 1.26亿 4.82 6781.19万 4.50 53.89 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.61亿元,占营业收入的10.21% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 16101.01│ 10.21│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.92亿元,占总采购额的14.96% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 9202.35│ 14.96│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是国内重要的音视频产品和综合应用服务商,以视频科技赋能行业用户为使命,面向国内外政企客 户提供包括视频会议、安防监控以及音视频融合应用类产品与解决方案,帮助客户解决可视化沟通与管理难 题。公司以完善的产品及音视频核心技术为基础,面向重点行业及核心客户提供应用软件定制开发服务,累 计推出了上百种数字化应用软件及解决方案,助力新型智慧城市建设和国内外政企客户的数字化转型。 报告期内,公司所属行业及主营业务较上年未发生重大变化。 1、所属行业情况 1)新型智慧城市建设 党的二十大报告提出,“实施城市更新行动,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧城市”。 “十四五”规划明确指出“分级分类推进新型智慧城市建设”,并对数字经济、数字社会、数字政府等的建 设作了具体部署。智慧城市是建设数字中国、智慧社会的核心载体,是数字城市发展的高级形态,也是推进 城市高质量发展的重要途径。在新型城镇化建设深入推进、“数字中国”战略持续实施、“双碳”目标加快 落实、数字技术与实体经济深度融合、数字化转型全面提速的背景下,智慧城市迎来了新的发展机遇。 5G、云计算、大数据、人工智能、区块链、工业互联网等新一代信息技术快速发展,并与公共安全、交 通、通信等基础设施融合,催生大量以技术融合创新为特征的新型智慧城市建设场景。根据IDC《全球智慧 城市支出指南》,2021年中国智慧城市的IT总体投资达259亿美元,年增长率15%。近年来,各地逐步加大智 慧城市建设的投入力度,智慧城市发展前景广阔。据IDC预测,2023年全球智慧城市技术相关投资将达到1894 .6亿美元,中国市场规模将达到389.2亿美元。 在5G、云计算、大数据,特别是人工智能等新兴技术的推动下,智慧化成为安防行业发展的重要推动力 ,以视频采集和AI分析为主的视频智能感知体系作为智慧城市重要的基础设施,在“十四五”期间也将得到 进一步发展。交通一直以来是城市发展的基础,“智慧交管”更是打造智慧城市的重要组成部分,智慧交管 建设为城市“交通动脉”拥堵提供了有效的解决渠道,通过充分挖掘城市交通数据,全面、实时感知优化, 进一步提高交通管理的科技含量和智能化水平,可有效为城市经济社会建设发展服务。 2)行业数字化应用 近年来,人工智能技术正被越来越多地应用到各行各业,加速各行业和企业的数字化转型,我国数字化 建设步入发展快车道,经济、社会、生态等方面的数字化转型持续推进。清华大学二十国集团创业研究中心 等联合发布的《数字化转型指数报告2023》指出,我国的数字化转型整体保持增长,全国数字化转型指数20 22年一季度环比增长8.2%。随着数字技术赋能实体经济,助力实体经济的数字化转型,我国智慧城市、智慧 交通、智慧医疗等领域在近年发展迅速,产业规模和自主创新能力逐年增强。以智慧交通为例,其市场日益 增长,行业性规模优势日渐凸显,相关数据显示,2022年中国智能交通市场规模达到2320亿元,同比增长15 .22%。 国际数据公司IDC等联合编制的《2022-2023全球计算力指数评估报告》指出,以AIGC(生成式AI)为首的 应用表现强劲,推动智能计算快速、持续增长。IDC预测,全球AI计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长 到2026年的346.6亿美元,其中,生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元, 在整体AI计算市场的占比将从4.2%增长到31.7%,成为驱动互联网、制造、金融、教育、医疗等行业当下与未 来创新发展的重要引擎。 作为重要的数字化基础设施,视频数据在技术和市场的双重推动下不断迎来新的发展趋势,音视频应用 领域在不断拓展,并与更多行业和业务相结合,催生出越来越多的行业创新应用。在公共安全领域,视频结 合GIS地图的融合通信平台,广泛应用于大型活动安保;在检察院领域,互联网听证业务正不断提升民事检 察工作质效,切实保障人民群众对检察工作知情权、参与权、表达权与监督权;在法院领域,智慧法庭实现 从立案到审理、从举证到质证、从开庭到调解、从判决到执行全流程在线办理;在司法领域,通过为特殊人 员提供“一站式”的远程帮教探视服务,不仅满足特殊时期的远程探视需求,更是对日常工作的一种有力补 充;在教育领域,智慧教室进一步推动了教育变革,让学习的场地不局限于学校,让学习的时间不仅止于上 课。而随着AI不断实现产业化落地和多样性算力革命的到来,视频会议从传统的沟通与协作工具,逐渐发展 成“视频应用+”,成为行业数字化变革的基础能力。 2、主要业务情况 1)AI赋能的全场景视频会议业务 公司可提供全场景智能会议解决方案,覆盖高端会议厅、大中小型会议室、桌面、移动等不同场景,满 足视频会议、指挥调度、会商协作、移动办公等多样化需求。产品基于云计算架构,兼顾公有云、私有云、 混合云模式,采用软硬件媒体资源相结合的方式,同时支持纵向垂直类行政会议和横向扁平化办公会议应用 场景。公司的产品和解决方案融入了中国会议文化、云、安全、智能等创新科技,可为不同行业提供差异化 特性的云服务体系,并能满足最高级别的安全保密要求。 2)端到端的智能安防监控业务 公司拥有前端、平台、存储等近千款产品,以及针对不同领域的视频信息解决方案。依托多年的技术积 累,公司以算法为基础,以应用为驱动,从广度和深度两个层面,持续推动AI战略在不同行业的落地。依托 AI+深度学习算法,公司云、边、端产品面向更广泛的行业场景进行拓展。 3)行业数字化解决方案 公司围绕音视频应用为核心,持续推进中台战略,以需求和创新为双轮驱动,针对不同行业的客户需求 和丰富的项目实践经验,持续优化各类行业应用解决方案,以人工智能技术结合大数据应用,不断为客户创 造更多价值。通过不断聚焦客户价值,依托在视频会议和视频监控两大技术领域的技术积累,公司推出了几 十个解决方案覆盖政府及企事业等各个行业客户。 4)移动音视频解决方案 公司推出的5G移动音视频产品和解决方案全面支持AI应用,依托AI+深度学习技术,针对不同场景下的 应用需求,可不断提升算法算力,适配局部区域的信息提取,拓展更多细微场景应用。随着第五代移动通信 (5G)技术和物联网技术的大规模投入和逐渐成熟,公司移动视频应用产品作为数据赋能到最后一公里的重 要工具和载体,装备数量日益增长,在重大赛事安保、重要会议应急保障、抢险救灾、重点人员防控、推进 “阳光执法”等领域,拥有广泛的行业发展前景。 3、经营模式情况 公司的经营模式较上年未发生变化,主要采取“哑铃型”的经营组织模式,以产品研发设计和营销服务 为重心,生产环节则侧重核心、关键部件的精益生产。公司主要以解决方案为主的形式将自主研发的产品和 服务通过自有销售人员、集成商及代理商等渠道提供给最终客户。此外,摩云视讯作为公司子品牌,由控股 子公司日晷科技负责独立运营,提供视频会议运营服务,通过租用、运营的模式,为各级政企客户提供可视 化产品与解决方案。 二、报告期内核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争优势较上年未出现重大变化,主要体现在以下几个方面: 1、技术与研发优势 公司始终聚焦音于视频相关的产品和解决方案,积极探索视频应用领域的前沿技术,不断优化相关技术 在产品和解决方案中的实战效果。在音视频编解码、联网通信、媒体交换存储、大数据、AI应用等领域积累 了一定的技术优势。公司持续推进人工智能技术在视频会议及安防监控等行业解决方案中的深度应用,以更 高算力支持人工智能技术与不同垂直行业客户需求的深度融合,满足具体业务场景下的实战化需要。报告期 内,公司及子公司累计已获得软件著作权568项,2023年新增专利79件,其中发明专利53件,实用新型专利10 件,外观专利16件。 2、综合解决方案优势 公司不仅具备端到端的视频会议和视频监控全系列产品,更是通过打造以云平台能力基座和数据中台、 媒体中台及解析中台为支撑的“一基座三中台”架构,在融合通信与视音频解决方案领域,充分利用人工智 能结合大数据技术,满足客户多样化的业务实战需要,积累了丰富的行业实践经验。公司构建了包含前端智 能、大数据分析与存储、融合通信以及数字孪生等几十种行业智能应用整体解决方案,助力智慧城市建设和 行业客户数字化转型。 3、国产化与技术安全优势 公司紧跟市场需求和政策导向,坚决把国产化和自主可控作为主要目标,快速推进元器件、软硬件产品 、服务等国产替代工作。公司相继推出了国产化硬终端、软终端、平台等,目前已实现视频会议、视频监控 全系产品的国产化。科达国产化视频会议解决方案,入选了工信部2022年信息技术应用创新典型解决方案名 单。此外,公司拥有成熟商用的国密视频会议系列产品和量子网呈视频会议产品,是国内安防&视讯行业中 首批获得ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证的视讯产品供应商和视频信息服务商。 4、用户优势 公司的最终用户主要集中在对数字化建设较为重视的党政类客户,产品和解决方案广泛应用于众多党和 国家领导机构以及各省市政府部门,是国内智慧城市建设的主导部门和各行业数字化转型的政策制定者和先 行者,亦是人工智能、云计算、大数据等前沿技术快速发展的重要推动者,用户行业地位较高。公司与用户 长期保持良好关系有助于公司准确把握市场和技术发展的方向。 5、服务优势 高效的服务体系是科达核心竞争力的重要组成部分,公司建立了专业化、标准化、多元化的服务体系, 以遍布全国省市自治区的服务网络,提供7*24小时主动贴心的售后服务和远程技术支持,以专业化的技术水 准来满足不同客户的服务需求。公司始终以客户需求为出发点,为客户提供技术培训、驻场开发与维护、重 大活动现场保障等多项服务。公司提供的优质服务进一步巩固了公司与合作伙伴、最终用户的良好关系。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年,面对宏观经济的不确定性、下游客户需求的波动以及国内市场竞争进一步加剧等不利挑 战,公司坚持以需求和创新为双轮驱动,不断深化内部经营改革,积极开拓国内及海外市场,持续推进控本 增效措施,为推动公司高质量发展奠定了坚实的基础。 2023年1至6月,公司实现营业收入80,642.80万元,较上年同期增长5.91%;实现归属母公司股东的净利 润为-18,317.03万元,较上年同期增加32.61%。 报告期内,公司主要开展了以下工作: 1、持续创新 公司持续探索音视频应用领域的前沿技术,不断优化相关技术在产品和解决方案中的实战效果,依托公 司在底层通信及中台的整合能力,可有效实现上层应用的敏捷开发。针对自然语言处理、大模型和多模态以 及人工智能内容生成等领域,公司积极探索面向行业的落地应用和产品化方案,用人工智能+视频科技赋能 行业客户。 2、组织变革 公司持续推动内部组织与流程的优化与变革,持续改善研发、制造、营销、交付等价值创造主流程,不 断提升公司的资源配置效率和跨部门协作能力,进一步强化市场部的职能和作用,打造符合公司战略要求的 一体化协同能力体系。进一步明确了以核心客户经营为指导的经营方针,坚持以客户为中心,让一线人员更 敏捷、更高效的服务客户。通过不断为客户赋能、为客户创造价值,实现公司业绩的可持续增长。 3、控本增效 公司根据市场导向,进一步完善上下游供应链协调机制,加强全面预算管理和执行;持续优化产品结构 ,推动产品改进、工艺改进、质量优化、效率提升等,落实精细化库存管理;有效降低产品成本,提高产品 的市场竞争力,推动运营持续改善。 4、股权激励与文化建设 公司推出2023年限制性股票和股票期权激励计划,进一步完善了公司法人治理结构和公司长效激励约束 机制,有利于充分调动管理层与核心人员的积极性和创造性。此外,公司企业文化建设进一步走深向实,通 过定期开展组织氛围调查,及时弘扬公司正能量、有效传递公司倡导的价值观,增进管理层与员工的沟通交 流,不断提高员工凝聚力和企业竞争力。 5、募投项目 公司以人工智能、云计算等技术在各业务场景下的实战化应用为目标,以视频会议产品线和视频监控产 品线业务规划为主导,结合硬件技术中心和软件技术中心能力建设进行合理规划,快速推进募投项目的建设 。通过实施本次募投项目,将进一步巩固和提升公司在音视频领域的技术实力和行业地位,为实现未来高质 量发展奠定坚实的基础。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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