经营分析☆ ◇603662 柯力传感 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
研制、生产和销售应变式传感器（其中主要为应变式称重传感器）、仪表等元器件，提供系统集成及干粉
砂浆第三方系统服务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
仪器仪表(行业) 10.05亿 93.71 4.34亿 94.12 43.23
其他业务(行业) 6747.28万 6.29 2714.62万 5.88 40.23
─────────────────────────────────────────────────
力学传感器及仪表系列(产品) 6.63亿 61.88 2.75亿 59.51 41.39
工业物联网及系统集成(产品) 3.14亿 29.33 1.52亿 32.91 48.30
其他业务(产品) 6747.28万 6.29 2714.62万 5.88 40.23
平台型产品系列(产品) 1408.84万 1.31 492.43万 1.07 34.95
其他物理量传感器系列(产品) 1265.65万 1.18 293.53万 0.64 23.19
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 7.30亿 68.07 2.82亿 61.10 38.64
国外(地区) 2.75亿 25.64 1.52亿 33.02 55.44
其他业务(地区) 6747.28万 6.29 2714.62万 5.88 40.23
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 8.91亿 83.10 3.92亿 84.95 44.00
经销(销售模式) 1.14亿 10.61 4232.84万 9.17 37.22
其他业务(销售模式) 6747.28万 6.29 2714.62万 5.88 40.23
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
仪器仪表(行业) 10.16亿 95.80 3.97亿 93.00 39.06
其他(补充)(行业) 4450.10万 4.20 2986.75万 7.00 67.12
─────────────────────────────────────────────────
传感器(产品) 5.54亿 52.28 2.07亿 52.10 37.29
系统集成产品(产品) 2.10亿 19.84 8264.72万 20.83 39.28
附件及其他(产品) 1.20亿 11.33 5349.46万 13.48 44.52
仪表(产品) 1.02亿 9.63 4535.89万 11.43 44.41
其他(补充)(产品) 4450.10万 4.20 2986.75万 --- 67.12
干粉砂浆(产品) 2886.21万 2.72 857.18万 2.16 29.70
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 7.38亿 69.57 2.63亿 61.67 35.66
国外(地区) 2.78亿 26.23 1.34亿 31.33 48.06
其他(补充)(地区) 4450.10万 4.20 2986.75万 7.00 67.12
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 9.05亿 85.37 3.61亿 84.49 39.82
经销(销售模式) 1.11亿 10.43 3630.01万 8.51 32.81
其他(补充)(销售模式) 4450.10万 4.20 2986.75万 7.00 67.12
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2021-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
仪器仪表(行业) 9.94亿 96.38 3.67亿 92.93 36.94
其他(补充)(行业) 3734.55万 3.62 2792.64万 7.07 74.78
─────────────────────────────────────────────────
传感器(产品) 5.82亿 56.44 1.94亿 49.04 33.28
系统集成产品(产品) 2.66亿 25.76 1.15亿 29.03 43.18
仪表(产品) 8146.51万 7.90 2470.98万 6.26 30.33
干粉砂浆(产品) 4324.61万 4.19 2456.80万 6.22 56.81
其他(补充)(产品) 3734.55万 3.62 2792.64万 7.07 74.78
附件及其他(产品) 2149.40万 2.08 941.44万 2.38 43.80
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 7.77亿 75.33 2.69亿 68.09 34.63
国外(地区) 2.17亿 21.05 9811.47万 24.84 45.21
其他(补充)(地区) 3734.55万 3.62 2792.64万 7.07 74.78
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 7.27亿 70.54 2.86亿 72.46 39.35
经销(销售模式) 2.66亿 25.83 8085.10万 20.47 30.35
其他(补充)(销售模式) 3734.55万 3.62 2792.64万 7.07 74.78
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2020-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
仪器仪表(行业) 8.11亿 97.13 3.26亿 94.72 40.12
其他(补充)(行业) 2394.88万 2.87 1815.19万 5.28 75.79
─────────────────────────────────────────────────
传感器(产品) 5.18亿 62.01 1.76亿 51.29 34.03
系统集成(产品) 1.57亿 18.83 8177.25万 23.79 51.99
仪表(产品) 7523.70万 9.01 3221.65万 9.37 42.82
干粉砂浆及第三方服务(产品) 4066.97万 4.87 2318.22万 6.74 57.00
其他(补充)(产品) 2394.88万 2.87 1815.19万 5.28 75.79
附件及其他(产品) 2023.83万 2.42 1209.10万 3.52 59.74
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 6.26亿 74.93 2.38亿 69.33 38.07
国外(地区) 1.85亿 22.20 8725.38万 25.39 47.04
其他(补充)(地区) 2394.88万 2.87 1815.19万 5.28 75.79
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售0.56亿元，占营业收入的5.18%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 5555.40│ 5.18│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购0.93亿元，占总采购额的12.34%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 9349.79│ 12.34│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期公司所属行业情况说明
公司所在的行业属于智能传感器行业。随着物联网、人工智能、大数据、云计算等技术不断突破，智能
传感器作为感知信息和采集数据的重要手段，已经成为各行业数字化转型、实现“中国智造”的关键核心，
是我国工业实现“由大变强”的必经途径。随着智能化和精准化概念的不断深入人心，智能传感器行业也迎
来了快速发展阶段。
2024年上半年，从应用领域来看，智能传感器从制造领域的自动化控制，到汽车领域的自动驾驶，从航
空领域的高精度导航，到机器人领域的精准力控，智能传感器在研发、技术、市场等方面都有一定程度的渗
透和发展。同时，由于国内外宏观经济环境更趋复杂和不确定，部分智能传感器细分领域面临着市场需求疲
软、竞争烈度提高、产品利润率承压等现实问题，企业间优胜劣汰不断加速。
（二）报告期公司主要业务情况说明
报告期内，公司主营业务未发生实质性重大变化。公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪
表等元器件；基于传感器的应用场景布局物联网和智能化装备，提供系统集成、不停车检测系统、无人值守
一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣
系统等。
二、报告期内核心竞争力分析
报告期内，围绕“KMS集团管理体系”（KeliManagementSystem），公司总结提炼并强化了以下几方面
的核心竞争力：
（一）连续14年市场占有率第一：从2011年至今，连续14年保持力学传感器国内市场占有率第一，不断
强化国家级制造业单项冠军的“护城河”。
（二）庞大的产业园区空间载体：公司在宁波、郑州、深圳、安徽池州拥有近70万方的产业园，500多
家上下游企业（含20多家柯力传感投资企业）入驻，形成了产业集聚区。
（三）强大的产能和制造能力。公司在安徽池州市青阳县建有全球最大力学传感器生产线，可以确保每
年高质量生产三百万支力学传感器。
（四）不断拓展的海外市场。公司在全球140多个国家发展了2000多个海外客户，海外市场收入在力学
传感器领域占比超30%。
（五）完善的各类平台。公司拥有传感器产业最完善的技术、制造、业务、采购共性平台，公司也承担
起浙江省传感器产业大脑和主数据建设主体的职责。
（六）引领多物理量传感器的先进技术。研发费用、人才、结项项目数量、专利等每年保持两位数以上
高速增长，拥有行业最大不同物理量传感器共性平台和最先进技术。
（七）传物联动，深化场景。公司已投资若干家物联网设备公司，牵引传感器应用走向深层次场景化应
用，推动“传”（传感器）“物”（物联网）联动。
三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入55526.83万元，比上年同期增长9.42%；实现归属于上市公司股东的净利
润11682.98万元，较上年同期下降16.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9998.89
万元，较上年同期增长5.73%。从重点工作和任务的完成情况上来看，报告期内，公司在以下几个重要领域
加快推进，不断取得突破：
一是围绕主业积极开展投并购，着力推进产业投资化，力争实现二次创业、二次腾飞。
报告期内，公司遵循产业投资上下游及“主业聚焦、三观一致、可进可退、资源共享、估值合理”五项
原则，沿着机器人力学、触觉、视觉、惯导传感器的主投方向，顺着气体、温湿度、MEMS、压力、扭矩等多
种物理量传感器融合的方向，行走于智慧物流、自控设备、智能检测等物联网装备道路，结合机器人产品平
台和算法解耦、协议软件等技术平台进行投资布局。
报告期内，柯力传感通过“再投资”方式先后控股了宁波知行物联科技有限公司和上海飞轩传感器技术
有限公司，进一步加大了在智慧库房领域和电流传感器领域的投资力度，深耕细分赛道。完成了对苏州禹山
传感科技有限公司（一家国内领先的水质传感器公司）的投前尽调及相关工作，并于8月完成交割，纳入公
司合并报表范围。同时，公司与宁波米德方格半导体技术有限公司签订投资协议，后者将为柯力传感母子公
司提供高质量、高性价比的“国产替代”芯片。
总体来看，2024年上半年，公司基本完成“三控一参”的战略投资任务，三家新增控股子公司将为公司
2024年下半年及后续发展贡献业绩。
二是围绕宁波、深圳、郑州三地产业园，着力推进产业园区化，形成产业集聚区。
产业园区化不仅仅是产业集聚的物理空间，也是产业赋能综合平台和效率效益的集中体现。报告期内，
公司旗下的宁波、深圳、郑州产业园都在稳步推进相关工作。
在宁波，报告期内，柯力传感总部新建的总建面达3.7万平方的W楼正式投入使用。一批传感器、物联网
企业已经在上半年正式入驻，预计到今年12月底，W楼将实现满租，其中部分入驻企业是柯力传感投资并购
或参股的企业。
在深圳，柯力传感在2023年投资的6家企业报告期内均已搬迁至深圳光明柯力传感谷，包括电流传感器
企业柯力三电（控股）、高精度CMOS激光测量类传感器企业点联传感（参股）、高精度位移传感企业立仪科
技（参股）、温度压力传感器企业威勤电子（参股）、3D视觉光电传感器企业湾测技术（参股）、传感器产
线自动化改造公司德柯智能（参股）。展望未来，柯力传感将努力实现传感谷内技术、人力、财务、投资、
行政、业务、采购、制造、品管、检测等多个赋能服务平台的搭建。
在郑州，柯力物联网产业园也将陆续引入或者投资北方的项目落户于园区，加快北方力学传感器生产制
造基地的打造。
三是围绕集团立体网络框架，重点突破机器人传感器，建设智能传感器产业大脑，着力推进产业生态化
。
柯力集团的产业生态既有包含母公司管理体系、控股子公司的资源汇合、参股子公司的共享资源在内的
集团内涵资源，又有上下游客户、供应链、第三方合作平台、政府管理部门、大专科研院校等外延力量。报
告期内，公司从市场需求和应用场景出发，加强研发和营销，拓展新产品和新客户，纵向拓展产业链上下游
，横向促进多种物理量传感器有机融合。在产业生态打造的具体路径上，公司以智能传感器产业大脑和行业
协会为具体抓手，做好相关工作。
在新产品研发和销售方面，重点突破机器人传感器。报告期内，六维力/力矩传感器已完成人形机器人
手腕、脚腕，工业臂、协作臂末端的产品系列开发，掌握了结构解耦、算法解耦、高速采样通讯等技术要点
，并已给多家国内协作机器人、人形机器人客户送样。公司将继续投入研发力量，向微型、高频响应、MEMS
硅基、力控算法集成等方向进行突破。触觉传感器已启动与多家企业、院校的合作，同时以自研模式进行研
发，目前尚处于研发验证阶段。
在智能传感器产业大脑方面，公司牵头建设的智能传感器行业产业大脑构建了8大业务场景。截至2024
年6月底，入链企业1200多家，与浙江省产业大脑能力中心集成18个能力组件。下一阶段，智能传感器产业
大脑建设将聚焦于商业模式的跑通并且实现盈利和自我造血，为传感器企业的数字化转型和企业产业链协同
提供保障。此外，公司牵头筹建的宁波市智能传感产业协会于2024年7月30日正式成立。公司董事长、总裁
柯建东先生当选为宁波市智能传感产业协会会长。下一阶段，宁波市智能传感器产业协会将积极搭建创新性
平台，为行业制定标准，并通过资源整合的方式促进传感器行业更快更好的发展。
四是围绕“KMS”管理体系，完善客户、战略、人才、流程，着力推进产业集团化。
报告期内，公司强化了包括研发、业务、采购成本、投资、财审、人力、管理协同、设备制造与信息化
等在内的“八大赋能中心”的职能。在研发模块中，探索并践行研发资源合作，对母子公司的研发经理、核
心技术人员进行联合培养，加快研发IPD工程和PDM管理。在业务模块中，以共性客户、攻关客户、竞争对策
为核心，研究市场营销策略和人员培训管理，研究母子公司业务布局、分工及目标，以此促进母子公司在销
售端的增长。在成本控制模块中，建立了包含开拓、评估、考核整合体系在内的供应链战略，强化十大成本
控制手法，建立集采、共享、共性物料、人员培育方案。在投资模块中，以控股子公司的再投资工作为核心
，完成了两家控股子公司的再投资任务。在财审模块中，执行全集团统一的资金日报、预决算、财务报表体
系。在人力资源模块中，建立了集团范围内的HR三支柱模型和人力文化体系，完善了制度流程、创新基金、
文化专员等特色模块。在管理协同模块中，完成了对若干家控股子公司的半年度全方位会诊等核心工作。在
制造模块中，形成了质量管理、产能分析、检测协同、精益生产、产能代工、产品转移等体系性方法。
五是围绕子公司创新发展、跨越式发展，探索资本化道路，着力推进产业资本化。
产业资本化是产业投资在园区化，生态化，集团化后努力拼搏的方向，是产业五化的标志性结果。报告
期内，公司初步选定了二到三家发展迅速、细分领域占有率高、管理基础扎实、团队创新能力强、利润持续
快速增长且与母公司能够保持相对独立性的不同行业发展的子公司，并由董秘办、投资部、子公司一起制订
三年资本化行动计划。在投资上，报告期内，由母公司继续增资或双方同比例增资对同行或上下游的标的公
司进行并购，接受标的公司股份部分转让或置换到子公司上，实现对标的公司的并表，促进三年内销售和利
润目标达成。在人力资源上，公司建立了资本化所需人才储备及内部体系，并为新引进或内部人才留有股权
激励和晋升空间，执行IPO体系下人力资源管理创新机制。
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