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今创集团(603680)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603680 今创集团 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 轨道交通设备及其延伸产业 (行业 15.89亿 91.54 3.83亿 90.33 24.12 ) 电子通信设备(行业) 8498.27万 4.90 1115.86万 2.63 13.13 其他(行业) 6186.91万 3.56 2987.61万 7.04 48.29 ─────────────────────────────────────────────── 城轨地铁车辆(产品) 8.57亿 49.39 --- --- --- 动车组车辆(产品) 4.66亿 26.82 --- --- --- 其他(产品) 1.67亿 9.59 --- --- --- 特种车辆(产品) 1.21亿 6.97 --- --- --- 电子通信设备(产品) 9833.61万 5.66 --- --- --- 普通客车车辆(产品) 2716.48万 1.56 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 9.99亿 57.55 --- --- --- 境外(地区) 7.37亿 42.45 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 轨道交通设备制造(行业) 33.15亿 93.80 8.02亿 91.98 24.19 其他(补充)(行业) 1.14亿 3.22 6883.39万 7.90 60.55 电子通信设备制造(行业) 1.05亿 2.98 103.32万 0.12 0.98 ─────────────────────────────────────────────── 城轨地铁车辆(产品) 21.53亿 60.92 5.03亿 57.73 23.37 动车组车辆(产品) 6.64亿 18.79 2.13亿 24.43 32.07 其他(产品) 3.36亿 9.50 5110.20万 5.86 15.21 其他(补充)(产品) 1.14亿 3.22 6883.39万 7.90 60.55 电子通信设备(产品) 1.05亿 2.98 103.32万 0.12 0.98 特种车辆(产品) 9043.44万 2.56 1995.55万 2.29 22.07 普通客车车辆(产品) 7157.36万 2.03 1452.67万 1.67 20.30 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 20.10亿 56.88 5.68亿 65.21 28.28 境外(地区) 14.10亿 39.90 2.34亿 26.89 16.62 其他(补充)(地区) 1.14亿 3.22 6883.39万 7.90 60.55 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 轨道交通设备及其延伸产业(行业) 16.36亿 95.01 4.08亿 94.69 24.92 其他(行业) 5328.25万 3.09 2389.92万 5.55 44.85 电子通信设备(行业) 3262.42万 1.89 -103.08万 -0.24 -3.16 ─────────────────────────────────────────────── 城轨地铁车辆(产品) 9.54亿 55.38 --- --- --- 动车组车辆(产品) 4.17亿 24.22 --- --- --- 其他(产品) 2.07亿 11.99 --- --- --- 特种车辆(产品) 7570.15万 4.40 --- --- --- 普通客车车辆(产品) 3642.85万 2.12 --- --- --- 电子通信设备(产品) 3262.42万 1.89 -103.08万 -0.24 -3.16 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 9.67亿 56.14 --- --- --- 境外(地区) 7.55亿 43.86 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 轨道交通设备制造(行业) 35.71亿 94.11 9.75亿 94.77 27.31 电子通信设备制造(行业) 1.26亿 3.33 -1067.23万 -1.04 -8.44 其他(补充)(行业) 9694.19万 2.55 6449.88万 6.27 66.53 ─────────────────────────────────────────────── 城轨地铁车辆(产品) 21.04亿 55.45 5.31亿 51.65 25.26 动车组车辆(产品) 8.21亿 21.63 3.07亿 29.85 37.41 其他(产品) 3.70亿 9.75 6867.67万 6.67 18.57 特种车辆(产品) 1.72亿 4.53 4321.76万 4.20 25.13 电子通信设备(产品) 1.26亿 3.33 -1067.23万 -1.04 -8.44 普通客车车辆(产品) 1.04亿 2.75 2465.54万 2.40 23.61 其他(补充)(产品) 9694.19万 2.55 6449.88万 6.27 66.53 ─────────────────────────────────────────────── 境内(地区) 24.34亿 64.16 7.55亿 73.42 31.03 境外(地区) 12.63亿 33.29 2.09亿 20.31 16.55 其他(补充)(地区) 9694.19万 2.55 6449.88万 6.27 66.53 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售10.59亿元,占营业收入的29.90% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 105906.42│ 29.90│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购2.09亿元,占总采购额的11.51% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 20939.66│ 11.51│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司产品及服务 1、公司主营业务产品及服务 公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,主要产品包括车辆配套的电气、 内装和设备产品,涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系 统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品,以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾 害与异物侵限监测系统等,公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。公司产 品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆,并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、 新加坡、印度、澳大利亚、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。 报告期内,公司主营业务和主营产品尚未发生重大变化。 2、公司其他业务产品及服务 公司为进一步提升持续经营能力和抗风险能力,发展的企业业务产品和服务主要包括:(1)印度3C业 务;(2)新能源储能业务;(3)船舶、游艇配套业务;(4)重工机械类业务。 印度3C业务主要为公司子公司印度金鸿运在印度从事的通信电子类产品生产、制造和加工业务;新能源 储能业务目前主要包括公司及子公司大力发展的储能产品和储能系统应用业务;船舶、游艇配套业务主要为 豪华游轮、游艇及特种船舶配套产品,目前主要以内饰、设备类产品为主;重工机械类主要为起重机、新能 源矿山运载装备等重工设备类产品。 (二)公司主营业务经营模式 1、研发设计模式 公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设 计三个方面: (1)自主研发:公司设有技术中心,统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技 术、工艺,不断开展创新与深入的研究和开发,并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研究,为产品的升级和 提升打好基础。 (2)合作研发:车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需 求课题,由公司具体承担研发工作,通过技术开发及创新达到整车制造企业的要求。为整车制造企业新平台 车或产品的实现做好前期的研发准备工作,加快整车厂新产品的升级应用。 (3)联合设计:公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求,尤其在前期设计 方案阶段,公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计,实现特定项目的方案,必要时需报最 终客户批准,在总体方案实现和批准后,公司进行方案的工程化设计,完成产品的具体细化设计并负责达到 既定的技术指标。 2、采购模式 公司设有采购部负责原材料采购,公司质量管理部负责供应商的选择和评价,并和采购部、研发部及工 业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核,产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商 进行后续管理,并根据供应商相关的多个因素进行考核,将供应商分级,实行优胜劣汰制度。对于需要签订 长期合作协议的原材料,采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商,并签订长期合作协议,采购部根 据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购,采购部 按照生产计划,在确定的供应商范围内组织供应商进行报价,经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合 同。 3、生产模式 公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相 关产品的研发、生产、销售及服务,不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异,主营业务产 品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点,公司采取柔性化的订单导向型生产模式。 公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性,需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发,由生产部门 根据营销部门提供的销售计划制定生产计划,生产车间根据生产计划组织生产。在生产安排时,为了提高非 标准化产品的生产效率,需要公司生产线具备一定的柔性生产能力,即同一生产线可根据生产计划的安排生 产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。 4、销售模式 公司国内营销中心负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务,国际营销中心负责对国外客户 和境内中外合资企业客户的销售业务。公司营销部门及时跟踪客户订单完成情况,通过项目管理模式管理合 同和订单的质量、成本、交付和服务,确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商,公司销 售通过直销模式实现,通过招投标或竞争性谈判获取客户订单,并根据客户的需求进行设计生产。公司与客 户的结算方式为云信、电汇或承兑汇票等。 报告期内,公司经营模式未发生重大变化。 (三)公司主营业务行业情况 公司当前主营业务为轨道交通车辆配套产品,报告期内,国际环境依旧复杂多变,贸易摩擦持续影响, 行业竞争格局不断变化,新技术、新业态快速发展,全球轨道交通行业存在诸多不确定性因素。 国内随着近来民众对外出行需求的提升,加之铁路安全、快速、便捷的特点,铁路客流量逐渐回升,铁 路运输和投资均实现快速增长,扭转了下降趋势。2023年上半年,全国铁路发送旅客17.7亿人次,同比增长 124.9%,超过2022年全年发送旅客人次,接近2019年同期水平;全国铁路固定资产投资完成3,049亿元,同 比增长6.9%,预计全年投产新线3,000公里以上,营业总里程将超过15.8万公里,其中高铁投产新线2,500公 里,营业总里程将达4.45万公里左右。铁路交通车辆市场需求也随之回暖,2023年6月,国铁集团发布多个 采购招标项目公告,其中,动车采购方面,主要包括85组时速350公里复兴号智能配置动车组、9列时速350 公里复兴号智能配置动车组,总计103组,成为继2019年之后最大规模的动车组招标,为行业市场释放了多 重积极信号。 国内城市轨道交通市场依然保持稳定发展,根据中国城市轨道交通协会于2023年7月发布《2023年上半 年中国内地城轨交通线路概况》显示,截至本报告期末,中国内地累计有57个城市投运城轨交通运营线路10 ,566.55公里,新增城轨交通运营线路长度236.55公里,预计下半年将开通城轨交通运营线路600公里。此外 ,近年来城市轨道交通的快速发展,拓宽了未来运营维保的市场空间,根据《2022中国城市轨道交通车辆市 场发展报告》统计,截至2022年末,全国城市轨道交通运营线路配属车辆高达10,658列,合计63,631辆。据 城市轨道交通车辆交付时间以及城轨车辆架大修规章推算,预计2023-2027年,中国大陆地区将有47座城市4 3,855辆城市轨道交通车辆进行架修,29座城市19,776辆城市轨道交通车辆进行大修,市场规模庞大,为企 业提供了良好的市场机遇。同时,随着铁路客流量的增长,动车组维保市场也有望回暖。 同时,为加快现代综合交通运输体系建设及贯彻落实国家“双碳”战略部署,轨道交通行业进入了“绿 智融合”的可持续发展阶段,将以绿色智能技术发展为目标,提升综合交通运输效率,构筑新型交通生态系 统,推动轨道交通行业实现节能降碳和绿色转型。 作为轨道交通配套行业的领先企业,公司将持续关注国内外政治、经济、行业形势与动态,及时调整和 完善经营战略部署,发挥自身优势,应对经营风险,巩固行业地位,稳中求进,顺利转型。 二、报告期内核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面: (一)一站式配套业务优势 公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,在产品设计、材料运用、制 造工艺等方面积累了丰富的行业经验。 从产品覆盖面来说,公司目前的产品包括电气、内装、设备等系列,品类齐全,涵盖了电气控制柜、内 装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分 产品,以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等,同时公司与国 际知名轨道交通车辆装备配套企业合资成立了多家中外合资企业,制造车钩系统、信息显示系统、制动系统 、空气弹簧等多类配套产品,能为客户提供丰富的产品选择。 从业务覆盖面来说,公司具备动车组、城轨车辆内装产品从整体设计、生产到交付、维保的总包服务能 力,能够为客户提供一站式服务。 在行业内,整车厂商为便于管理,整车生产企业更加偏向于产品线丰富、整体供应能力强的供应商,这 有利于公司在未来的竞争中占据优势地位。 (二)属地化快捷服务优势 为更快、更好地服务客户,多年来公司坚持贴近客户生产、服务,积极加快布局本地化生产及属地化检 修服务,有效缩短生产及服务的响应时间,进一步降低成本,提供“全生命周期成本”最优服务,不断增强 客户粘性。截至本报告出具日,公司在法国、印度、新加坡、英国等国家,以及国内常州、长春、青岛、成 都、重庆、武汉、唐山、上海、北京、广州、深圳等20多个城市设立了生产、服务公司及物流仓储服务,及 时响应各地客户的需求。 (三)智敏合一定制化优势 为适应轨道交通行业多品种、小批量、变更频、要求高等特点,公司以“智慧管理平台”和“五维知识 平台”为支撑,构建全数字全过程智慧管理模式,聚焦客户体验,协同创新、柔性工艺和链合智造,从营销 、设计、工艺、制造、质量、供应链、管理全方位覆盖,形成统一的管理语言,贯通业务流程,通过大规模 总承包的柔性敏捷制造,满足客户个性化、定制化需求,打造更快、更优、更具性价比的产品体验,不断升 级公司服务口碑。 (四)稳定客户资源优势 公司深耕轨道交通行业,拥有稳定的客户群。 国内市场上,公司与青岛四方、长春客车、唐山客车、南京浦镇、株机厂、大连机车、北京京车、宝鸡 机车、长客阿尔斯通、四方阿尔斯通、浦镇阿尔斯通等中国中车以及其他主要整车制造企业建立了稳定的合 作关系。 国际市场上,公司参与了多个国外项目,积累了丰富的国际项目经验,产品设计能力、交付及时性、产 品质量稳定性等方面的能力得到了国外客户的充分认可,与国际轨道交通行业各大整车制造商建立了长期紧 密的战略合作关系。 (五)先进技术研发优势 公司作为高新技术企业,建有国家级博士后科研工作站、江苏省企业技术中心、江苏省轨道车辆内饰装 备工程技术研究中心、江苏省工业设计中心,公司技术中心坚持自主研发与产学研相结合的方式,打造轨道 交通装备综合性创新研发平台,围绕以人为本的理念,在企业的发展过程中打造出经验丰富的专业轨道交通 车辆电气控制、设备、内装、城轨内装、复合材料、FRP、屏蔽门产品以及结构件设计和制造团队,自主创 新攻克了多项核心技术,具备为客户提供一站式设计总包服务能力。公司在轨道交通制造行业的先进技术研 发能力也为公司开拓相关制造类业务提供了有力保障。 (六)智慧管理创新优势 1、管理体系兼容各项需求。公司按照国际标准建立健全各项管理制度,围绕企业日常经营中的研、产 、供、销、存各大过程以及企业可持续发展等各项业务要素,以ISO9001、ISO14001、IRIS等各类体系和认 证为基础,将卓越绩效评价准则、EN15085、DIN6701、安全生产标准化、SA8000、ECOVADIS、WCA等标准整 合形成“十位一体”的体系架构,并参照GBT15496企业标准体系要求,运用过程方法,建立了兼容管理体系 平台,涵盖了各类经营管理活动,既能够适应不同产品系列的生产经营管理,又能够满足不同客户对产品质 量、技术要求、管理体系标准的各种要求。 2、信息管理平台智能管理。公司在多位一体的管理标准体系平台基础上,通过引入卓越绩效模式、BPR 流程、ERP系统、信息云管理平台等管理系统的建设和运用,大力推动信息技术与企业管理的融合,促进信 息技术在日常管理、研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的广泛应用,有效推进智能制造和智 慧管理进程,不断提升公司运营效率,促进公司核心竞争软实力的形成。 3、集团内控管理资源优化。随着公司的不断投资与发展,公司在对子公司的投资与管理有着丰富的经 验,一方面,各子公司配置有专业的团队,保持各子公司独立运营,凭借母公司的资源、管理、平台优势对 各子公司提供支持;另一方面,公司不断规范和强化对子公司的管控,制定了严谨的内控管理制度,包括但 不限于规定子公司经营管理层定期向公司汇报经营情况及提供财务报告,涉及重大的交易、投资、资金使用 、可能影响子公司的经营模式、经营计划的转变等重要事项,并由母公司按照年度管理督察和审计计划的安 排,委派督查审计组对子公司进行滚动式经营管理督查和审计,推进各子公司持续健全管理体制,改善管理 效率。 三、经营情况的讨论与分析 回顾2023年上半年度,国际形势依旧复杂严峻,世界经济增长放缓态势明显。国内需求仍显不足,但整 体经济呈现恢复向好态势,创新动能持续增强,经济结构不断优化。面对国内外经营环境的新变化和新机遇 ,公司管理层和全体员工围绕公司整体战略和年度经营目标,以市场为导向,效益为中心,稳经营、强管理 、抓创新,不断增强发展动力,持续保持良好业绩。报告期内,公司累计完成营业收入17.36亿元,归属于 母公司股东的净利润为1.17亿元,较上年同比增长46.45%,基本每股收益0.15元,具体重点工作如下: (一)创新赋能,提质增效,巩固业务稳定发展 报告期内,公司集中力量创新研发,做好四新技术策划和具体实施工作,推动智慧赋能进程,紧跟行业 绿智融合发展步伐持续研发投入,推出了下一代智能高铁内装、新一代智慧化站台门、环保可回收热塑性模 压材料、集成式顶板系统、无级调光自动故障检测照明系统,可视化下翻一体式紧急疏散系统、多功能电动 座椅等绿智新品,启动并推进了城市轨道交通列车门和站台门健康管理系统、智能运维系统、新型智慧安检 系统的研制开发,新获授权专利46项,截止报告期末,公司有效专利达617项。公司全资子公司今创风挡成 功入选国家级专精特新“小巨人”企业。 同时,公司持续向服务型制造业转型,充分发挥公司核心优势,全面构建全数字全过程智慧管理模式, 以实现“价值共享、智敏合一”定制化快速制造,为客户及时精准地提供“一站式解决方案”和“全生命周 期成本最优”产品与服务,在业内形成“响应快、极速造、服务好”的良好口碑,持续稳定公司经营效益和 行业地位。报告期内,公司新签合同/订单超22亿元(含税,不含印度3C业务),同比增幅明显。其中,国 内业务新签订单(含税)近16亿元,同比增长约60%。 (二)集中优势,延伸应用,推动产业绿色升级 近年来,随着全球环境、能源问题的日益加剧,绿色发展已经成为各国经济发展的共同方向。作为行业 领先的配套供应商,公司积极响应国家双碳战略部署,践行绿智行动方案,加快构建低碳管理体系,聚力研 制绿色智能产品,引领先进制造产业链绿色转型。为此,公司集中自身先进制造技术、平台管理经验以及社 会行业资源优势,探索延伸公司业务应用领域,实施绿色能源计划,推动公司产业绿色升级。 根据计划方案,公司基于自身先进的电气控制、箱体制造技术和系统设计能力,研发制造出新能源储能 产品,并实现了批量交付。报告期内,公司抢抓机遇,乘势而上,加速布局新能源储能业务。截至本报告出 具日,公司通过合作投资,在矿产丰富的江西宜丰引入合作团队,计划进一步拓展储能产品制造产业链;先 后与河南解放村实业集团有限公司、东营市河口区人民政府、内蒙古托克托县人民政府签订战略合作协议, 助力当地打造新能源制造产业链,目前正着手筹建项目运营子公司,逐步推进各个项目的落地实施。 同时,公司运用新能源储能技术推动了产品业务和管理运营的绿色升级。报告期内,公司整合集团重工 机械业务,统筹各项资源,引入新能源储能技术,瞄准矿山开采领域,启动了新能源矿山装备产品的研制, 为公司融合新能源技术,创新绿智产品做了良好的尝试;公司采用“光储充换”一体化方案,集成现有的光 伏发电系统、大容量储能系统、智能充电桩、换电站等多项先进技术,打造绿电运营体系,助力实现试点园 区的零碳目标,率先构建绿智融合的净零碳产业园,为公司储能技术的系统运用打造示范样板,引领零碳运 营模式的全面覆盖。 未来,公司将持续逐高逐新,聚焦优势资源和产业特色,积极打造引领市场的高品质、专业化产品和服 务,适应新技术、新业态、新领域的快速发展,在变革中把握机遇,控制风险,为公司持续发展蓄足动能。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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