经营分析☆ ◇603689 皖天然气 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
安徽省内的天然气长输管线的建设与运营、CNG/LNG及城市燃气等业务。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
长输管线(产品) 28.19亿 96.46 2.55亿 69.52 9.04
城市燃气业务(产品) 7.84亿 26.82 1.07亿 29.15 13.63
CNG/LNG业务(产品) 1.54亿 5.26 918.12万 2.50 5.98
充换电业务(产品) 2497.26万 0.85 -584.26万 -1.59 -23.40
分部间抵销(产品) -9.13亿 -31.23 152.93万 0.42 -0.17
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
天然气销售(行业) 60.67亿 99.39 6.76亿 99.09 11.14
其他业务(行业) 2487.50万 0.41 1215.55万 1.78 48.87
充换电(行业) 1228.12万 0.20 -595.88万 -0.87 -48.52
─────────────────────────────────────────────────
长输管线业务(产品) 55.47亿 90.87 4.81亿 70.49 8.67
城市燃气业务(产品) 16.62亿 27.23 1.72亿 25.22 10.35
CNG/LNG业务(产品) 2.78亿 4.55 1881.07万 2.76 6.78
其他业务(产品) 2487.50万 0.41 1215.55万 1.78 48.87
充换电业务(产品) 1228.12万 0.20 -595.88万 -0.87 -48.52
合并抵消(产品) -14.20亿 -23.26 423.17万 0.62 -0.30
─────────────────────────────────────────────────
安徽省(地区) 60.38亿 98.92 6.70亿 98.18 11.09
安徽省外(地区) 4126.79万 0.68 26.80万 0.04 0.65
其他业务(地区) 2487.50万 0.41 1215.55万 1.78 48.87
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长输管线业务(销售模式) 55.47亿 90.87 4.81亿 70.49 8.67
城市燃气业务(销售模式) 16.62亿 27.23 1.72亿 25.22 10.35
CNG/LNG业务(销售模式) 2.78亿 4.55 1881.07万 2.76 6.78
其他业务(销售模式) 2487.50万 0.41 1215.55万 1.78 48.87
充换电业务(销售模式) 1228.12万 0.20 -595.88万 -0.87 -48.52
合并抵消(销售模式) -14.20亿 -23.26 423.17万 0.62 -0.30
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
长输管线(产品) 32.60亿 100.76 2.62亿 78.11 8.04
城市燃气(产品) 7.70亿 23.79 4319.00万 12.88 5.61
CNG/LNG(产品) 2.32亿 7.18 1169.45万 3.49 5.04
分部间抵销(产品) -10.27亿 -31.73 1854.94万 5.53 -1.81
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
天然气销售(行业) 59.10亿 99.70 4.95亿 98.08 8.38
其他(补充)(行业) 1763.19万 0.30 967.91万 1.92 54.90
─────────────────────────────────────────────────
长输管线业务(产品) 53.23亿 89.80 3.66亿 72.58 6.88
城市燃气业务(产品) 16.48亿 27.80 1.02亿 20.14 6.17
CNG/LNG业务(产品) 4.48亿 7.56 2004.21万 3.97 4.47
其他(补充)(产品) 1763.19万 0.30 967.91万 1.92 54.90
合并抵消(产品) -15.09亿 -25.46 703.27万 1.39 -0.47
─────────────────────────────────────────────────
安徽省(地区) 58.75亿 99.12 4.95亿 98.07 8.43
安徽省外(地区) 3462.62万 0.58 4.90万 0.01 0.14
其他(补充)(地区) 1763.19万 0.30 967.91万 1.92 54.90
─────────────────────────────────────────────────
长输管线业务(销售模式) 53.23亿 89.80 3.66亿 72.58 6.88
城市燃气业务(销售模式) 16.48亿 27.80 1.02亿 20.14 6.17
CNG/LNG业务(销售模式) 4.48亿 7.56 2004.21万 3.97 4.47
其他(补充)(销售模式) 1763.19万 0.30 967.91万 1.92 54.90
合并抵消(销售模式) -15.09亿 -25.46 703.27万 1.39 -0.47
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售35.17亿元，占营业收入的57.61%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 351659.97│ 57.61│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购40.13亿元，占总采购额的77.27%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 401326.37│ 77.27│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城市燃气、设施安装以及综合
能源等业务。
长输管线业务：通过自建长输管线将天然气输配给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，包括为中
石油天然气、中石化天然气以及大用户提供代输服务。
天然气销售业务：通过线上或线下向大型工业客户、城市燃气运营商、天然气贸易商、交通运输运营商
、电厂、工商业、居民等客户销售天然气。
CNG/LNG业务：开展CNG/LNG贸易与加工，销售给城市燃气公司、工商业用户和交通运输运营商等下游客
户。
城市燃气业务：在特定区域内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市燃气终端客户销售天然气。
设施安装工程业务：从事天然气相关工程建设安装，设备、器具的经营和维修，天然气相关设施的调试
、维护、保养、检修等业务。积极探索天然气相关工程的勘查、设计、监理、咨询、施工、工程总承包等业
务。
综合能源业务：开展新能源汽车充换电、天然气分布式能源、集中供热、合同能源管理等项目的投资建
设，为用户端提供优质全面的综合能源服务。
截至目前，公司新建设投产宝镁支线、燃气电厂支线，全线贯通六霍颍支线、桐枞支线，此前已累计建
成并运营蚌埠支线、淮南支线、芜铜支线、利阜支线、利淮支线、合巢支线、龙塘支线、利亳支线、江北联
络线、池州支线、宣城支线、安庆支线、合六支线、广德支线、池铜支线、霍山支线、利颍支线、定凤支线
、江北产业集中区支线、江南联络线、宣宁黄支线、南陵-泾县支线、青阳支线、等长输管线，实现向全省1
6个地市供应管输天然气；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成五多座CNG加气站；取得宿州市、
广德市、和县、舒城县、庐江县、霍山县、颍上县、宁国市、皖江江北新兴产业集中区、皖江江南新兴产业
集中区、泾县、蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权，积极参与城市天然气管网的开发建设和投资经营
，拥有多家控股参股城燃子公司，形成了长输业务、CNG/LNG业务、城网业务、辅助业务等四大板块。
天然气作为清洁低碳的化石能源，“十四五”期间乃至未来很长时间将处于重要的发展机遇期。随着中
国城镇化建设的持续推进、输气管网基础设施不断完善、尤其是加强环保治理及应对气候变化等，未来将优
化天然气利用消费结构，保障能源安全，更多地依赖燃烧更清洁的天然气作为替代品，这将推动我国天然气
供给和消费持续稳定增长;加快天然气利用也有助于实现碳达峰、碳中和目标。同时，《安徽省“十四五”
油气发展规划》在天然气供应、消费、改革等方面明确提出发展目标。
根据国家发改委和统计局数据，2024年1—6月,国内天然气消费需求持续恢复，天然气生产和进口规模
不断扩大，全国天然气表观消费量2137.5亿立方米，同比增长10.1%，规模以上工业天然气产量1236亿立方
米，同比增长6.0%，进口天然气6465万吨，同比增长14.3%。2024年上半年，安徽省天然气消费量创历史最
高水平，达56.5亿立方米，同比增长24.7%，增速位居长三角首位，高于全国平均水平14个百分点，预计到2
025年安徽省天然气消费量将突破128亿立方米，占一次能源消费比重达9%。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）天然气行业发展潜力优势
“双碳”战略和能源转型背景下，天然气在能源结构中的地位日益凸显，天然气行业进入发展新时代。
国家十三部委联合发布的《关于加快推进天然气利用的意见》确定了天然气行业的未来发展目标，逐步将天
然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。2023年，我国天然气消费量占一次能源消费总量比重
约为9%。预计到2030年，中国天然气在一次能源中占比将提高到15%，相较于发达国家天然气一次能源占比2
5%仍有较大提升空间，国内天然气行业发展潜力巨大。
（二）市场先入及管网优势
公司在安徽省天然气市场具有区域先入优势。公司目前在省内建成投运的26条天然气长输管线1533公里
约占全省长输管道总里程的55%，依托西气东输、川气东送等国家干线，不断推进省级干线、支线管道、储
气设施建设，基本构建起纵贯南北、连接东西、联沟通西气和川气的全省天然气管网体系。在全省气源调度
、保障安全平稳可靠供气方面发挥主导作用。
（三）业务链延伸优势
公司从事天然气上、中、下游多个业务板块，随着管网运行公司的成立以及工程公司、销售公司的独立
运营，内部逐步形成集团化管控模式，以长输管网运行板块、销售板块、工程板块、城燃板块和综合能源等
多板块协同发展的运营机制。上游积极探索寻求参与沿海LNG接收站、煤制气等项目；中游管输业务为下游
分销业务提供稳定的管容通道气源保障，有利于下游市场的培育和拓展；下游销售贸易和城燃业务进一步促
进天然气市场的开发应用和消费总量的增加，为中游管输业务提供不断增加的市场需求，城燃业务各项业务
之间相互促进、互为支撑；外部不断夯实上下游行业伙伴合作基础，持续加强与中石油天然气、中石化天然
气、中海油天然气等上游资源方贸易合作，不断加大城燃项目合作与大工业直供用户开发力度。结合行业环
境和公司发展实际，内外结合，多措并举，稳步提升板块协同发展能力与产业链条合作优势，进一步增强和
巩固公司行业地位和整体竞争优势。
（四）天然气行业丰富的运营管理优势
公司在投资建设长输管道过程中，不断积累了丰富的长输管道、城网等业务的运营和安全管理经验，
拥有一批业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍；同时，公司严格遵循《国家安全法》，
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产主体责任，逐级签订《安全生
产责任书》；大力推进安全标准化管理，建立《安全生产责任制度》《安全考核管理办法》等标准化制度，
积极开展管道完整性保护工作，不断巩固和提升安全生产和管理运营优势。
三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年公司紧密围绕推进能源革命和实现“双碳”目标的战略导向，全力以赴实现年度各项重点
任务，精心制定并有效执行年度经营指标，在全体股东的支持下，在公司董事会的正确领导下，公司经营层
带领公司全体用工共同努力与不懈奋斗，成功克服了诸多挑战，圆满达成了上半年生产经营的既定目标。
一、经营成果概览
上半年，公司输售气量显著增长，达到23.17亿立方米，同比增幅25.86%。营业收入受上游天然气供应
价格同比下降，下游销售价格联动影响略有下滑，为29.23亿元，同比下降9.65%。公司利润总额实现增长，
达到2.59亿元，同比增长6.78%。
二、安全环保工作强化
公司以实现全年安全环保“九无”目标为引领，并结合全国安全生产治本攻坚三年行动，制定了详细的
重点任务清单。通过组织天然气长输管道悬空应急演练，加强各城网子公司的应急救援队伍建设，形成了标
杆效应并在系统内广泛推广。同时，公司还发布了安全文化建设总体方案，深入开展“安全生产月”系列活
动，营造了浓厚的安全文化氛围。
三、战略转型与业务拓展
公司已完成《三年滚动发展计划（2024-2026）》的编制工作，并启动了发展战略研究报告的编制，初
步勾勒出“十五五”战略发展规划的大纲。在战略延伸方面，公司积极寻求与国内天然气资源开采商、贸易
商的合作，助力天然气全产业链发展。同时，紧盯抓全省充换电基础设施建设的发展机遇，与地市合作成立
合资公司，推动综合能源港和充换电设施的建成落地。
四、经营开发与市场开拓展
在经营开发方面，公司持续优化管输业务，包括多条重要干线和支线的建设。同时，公司充分利用上游
资源获取和管网优势，积极拓展销售贸易规模；协助城燃企业推动地方政府建立天然气价格联动机制。在下
游市场开拓方面，激发公司全体员工的创新精神和工作热情，鼓励全体员工积极参与项目开发，在城燃整合
和大用户直供等项目获取上发力，促进公司加快形成新质生产力，增强发展新动能。
五、人才培养与体系建设
在人才队伍建设方面，公司通过实施“活水”计划，促进了内部人才的流动与交流锻炼，实现了跨单位
、跨职能、跨专业的资源整合。同时，公司还持续加强人才培养工作，开展年度培训计划并规范相关培训活
动，以正向激励引导员工成长，为公司未来发展提供坚实人才基础。
六、科技创新与研用融合
公司深入推进科技创新工作，取得了显著的成果。在科技项目管理方面，结合科技创新、研发与企业实
际应用等情况，进行深度融合。加强对子公司科创项目的检查与推进力度，对技术中心运行机制、工作职责
及评价体系等进一步完善。
七、数字化转型加速推进
在数字化转型方面，公司按照既定的工作计划深入推进了相关项目的实施，编制的多项基础数据标准，
涵盖了公司管输、销售、城网等多个业务场景。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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