经营分析☆ ◇603696 安记食品 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
调味品的研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
华东(地区) 2.04亿 71.60 1989.88万 47.95 9.76
中南(地区) 6439.50万 22.62 1920.28万 46.27 29.82
海外(地区) 888.44万 3.12 57.12万 1.38 6.43
西南(地区) 527.22万 1.85 105.77万 2.55 20.06
华北(地区) 142.60万 0.50 39.31万 0.95 27.57
东北(地区) 57.80万 0.20 20.17万 0.49 34.90
西北(地区) 30.33万 0.11 17.22万 0.42 56.78
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 2.11亿 74.06 1335.80万 32.19 6.33
经销(销售模式) 7387.62万 25.94 2813.96万 67.81 38.09
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2024-03-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
其他(补充)(产品) 8612.92万 61.44 --- --- ---
复合调味粉(产品) 4140.36万 29.53 --- --- ---
香辛料(产品) 557.97万 3.98 --- --- ---
酱类调味品(产品) 458.75万 3.27 --- --- ---
天然提取物调味料(产品) 208.55万 1.49 --- --- ---
风味清汤(产品) 40.68万 0.29 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
其他(补充)(地区) 8612.92万 61.44 --- --- ---
华东(地区) 2490.49万 17.76 --- --- ---
中南(地区) 2227.68万 15.89 --- --- ---
海外(地区) 487.28万 3.48 --- --- ---
西南(地区) 109.72万 0.78 --- --- ---
华北(地区) 56.19万 0.40 --- --- ---
东北(地区) 26.02万 0.19 --- --- ---
西北(地区) 8.93万 0.06 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
其他(补充)(销售模式) 8612.92万 61.44 --- --- ---
国内线下销售(销售模式) 4374.06万 31.20 --- --- ---
国内线上销售(销售模式) 544.97万 3.89 --- --- ---
国外渠道(销售模式) 487.28万 3.48 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
其他业务(行业) 3.78亿 59.79 603.07万 5.68 1.60
食品制造业(行业) 2.54亿 40.21 1.00亿 94.32 39.38
─────────────────────────────────────────────────
其他业务(产品) 3.78亿 59.79 603.07万 5.68 1.60
复合调味粉(产品) 1.99亿 31.41 7315.11万 68.91 36.84
酱类调味品(产品) 2351.82万 3.72 994.48万 9.37 42.29
香辛料(产品) 2285.55万 3.62 958.92万 9.03 41.96
天然提取物调味料(产品) 736.99万 1.17 606.72万 5.72 82.32
风味清汤(产品) 191.87万 0.30 137.02万 1.29 71.41
固体饮料(产品) 1880.53 0.00 727.43 0.00 38.68
─────────────────────────────────────────────────
其他业务(地区) 3.78亿 59.79 603.07万 5.68 1.60
华东(地区) 1.11亿 17.60 4033.97万 38.00 36.25
中南(地区) 1.10亿 17.39 5174.63万 48.75 47.06
海外(地区) 2024.49万 3.20 178.67万 1.68 8.83
西南(地区) 673.88万 1.07 337.17万 3.18 50.04
华北(地区) 330.43万 0.52 152.97万 1.44 46.29
东北(地区) 181.29万 0.29 83.70万 0.79 46.17
西北(地区) 89.51万 0.14 51.20万 0.48 57.20
─────────────────────────────────────────────────
其他业务(销售模式) 3.78亿 59.79 603.07万 5.68 1.60
经销(销售模式) 1.76亿 27.84 7427.13万 69.97 42.20
直销(销售模式) 7821.68万 12.37 2585.18万 24.35 33.05
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-09-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
其他(补充)(产品) 3.04亿 62.09 --- --- ---
复合调味粉(产品) 1.44亿 29.51 --- --- ---
酱类调味品(产品) 1784.00万 3.65 --- --- ---
香辛料(产品) 1690.79万 3.45 --- --- ---
天然提取物调味料(产品) 512.88万 1.05 --- --- ---
风味清汤(产品) 123.28万 0.25 --- --- ---
固体饮料(产品) 1900.00 0.00 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
其他(补充)(地区) 3.04亿 62.09 --- --- ---
华东(地区) 8118.50万 16.59 --- --- ---
中南(地区) 7977.37万 16.30 --- --- ---
海外(地区) 1546.20万 3.16 --- --- ---
西南(地区) 454.74万 0.93 --- --- ---
华北(地区) 252.32万 0.52 --- --- ---
东北(地区) 130.42万 0.27 --- --- ---
西北(地区) 73.66万 0.15 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
其他(补充)(销售模式) 3.04亿 62.09 --- --- ---
国内线下销售(销售模式) 1.62亿 33.16 --- --- ---
国外渠道(销售模式) 1546.20万 3.16 --- --- ---
国内线上销售(销售模式) 778.53万 1.59 --- --- ---
─────────────────────────────────────────────────
【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售1.02亿元，占营业收入的16.06%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 3089.82│ 4.89│
│第二名 │ 2547.86│ 4.03│
│第三名 │ 1675.44│ 2.65│
│第四名 │ 1508.06│ 2.39│
│第五名 │ 1333.51│ 2.11│
│合计 │ 10154.69│ 16.06│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购4.33亿元，占总采购额的73.33%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│第一名 │ 17043.09│ 28.84│
│第二名 │ 13024.90│ 22.04│
│第三名 │ 10091.43│ 17.08│
│第四名 │ 1738.93│ 2.94│
│第五名 │ 1432.03│ 2.42│
│合计 │ 43330.38│ 73.33│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司的主营业务
公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售。调味品类主要产品包括排骨味调料、海鲜味
调料、骨汤味调料、牛肉味调料、鸡鲜味调料、餐饮菜式调料等六大类产品。
（二）主要产品及用途
调味品类：复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海
鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料
、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣
椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。
（三）公司经营模式
1)采购模式
公司坚持以市场为导向，根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素，
依据即时市场调查情况确定供应商，从而进行原辅材料的采购。对于主要原材料供应商，公司与其签订年度
采购合同，对采购数量、金额和质量等进行约定，以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原
材料市场价格波动情况，在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。
2)生产模式
公司采取以销定产的生产模式。生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划，并结合产品库存量制
定月度生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产，生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。
3)销售模式
公司销售渠道以流通渠道为主，电商渠道、商超渠道、餐饮渠道、工业渠道和海外渠道为辅。
公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品
项操作。电商渠道在公司自营同时，大力开拓授权经销商。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用
买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐
饮企业和农贸市场等。此外公司在工业渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和
餐饮、酒店等。
（四）公司所处的行业情况
调味品行业从细分产业发展情况来看，生产复合调味料产品的企业占调味品企业总数的百分八十以上；
近些年因为产业升级、外卖外食餐饮业的发展，正逐渐步入快速增长阶段，渗透率有着巨大提升空间。艾媒
咨询数据显示，2024年中国调味品市场规模将达6871亿元。得益于食品工业化进程的加快、预制菜产业的迅
猛发展与B端餐饮市场的不断壮大，餐企连锁化、出海趋势明显，进一步推动了调味品的需求增长。同时，C
端“核心家庭化”趋势显著，快手菜调味料等便捷调味食品进入家庭，其制作方便与口味多样的产品属性为
消费者带来了更好的烹饪体验感。
由此可见，我国调味品行业市场呈现出品类多元化、消费场景多样化、区域偏好差异化、品牌竞争激烈
等特点。
二、报告期内核心竞争力分析
（一）品牌优势
经过20多年发展，“安记”在复合调味粉领域具有较高的知名度和品牌影响力，其中排骨味王系列产品
市场占有率位居同类产品前列，天然提取物调味料、风味清汤产品在国内高档餐饮业得到广泛运用。公司商
标2005年、2008年和2011年连续三次荣获福建省著名商标，2005年获中国名牌，2011年获中国驰名商标。
（二）拥有先进的生产设备
公司拥有自主研发设计的多条全自动生产线，生产出风味独特的粉类调味品，该生产线为目前国内领先
的生产设备之一。公司通过对关键工艺的参数设计，提高了产品的质量和生产效率，在投料、配比、混合、
干燥、包装等方面实现了机械化、自动化和连续化，使生产技术水平在国内处于领先地位。
（三）产品研发能力
公司设有专门的研发中心，进行信息收集、数据分析、检验检测、工艺设计等工作，对调味品的口味、
生产工艺和流程等进行研发。目前公司拥有21项专利（包括在审中）。公司作为行业领先企业，是《排骨粉
调味料》行业标准（SB/T10526-2009）独家起草单位、《海鲜粉调味料》行业标准（SB/T10485-2008）第一
起草单位、《牛肉粉调味料》行业标准（SB/T10513-2008）主要起草单位之一、《调味品分类》国家标准（
GB/T20903-2007）主要起草单位之一。
（四）销售网络优势
公司多年来持续进行渠道建设，销售网络已覆盖了全国绝大部分省、自治区和直辖市，辐射全国的各大
批发农贸市场、连锁超市和便利店。为了迎合消费方式的变化和销售渠道的多样化，同时开拓线上和社区团
购、抖音、快手等社交网络型的新零售渠道，构建了新型的营销网络体系。
三、经营情况的讨论与分析
在2024年全球经济复苏放缓、消费增长乏力的复杂背景下，公司始终保持敏锐的市场洞察力，坚定不移
地将战略聚焦于咖喱肉风味复调这一核心领域，矢志成为行业的领军者。为实现这一宏伟目标，公司内部启
动了深度改革，全面加强精细化管理，旨在通过多措并举——降低成本、提升效率，并不断创新产品与业务
模式，进一步巩固和增强自身的竞争优势，力求在严峻的市场环境中披荆斩棘寻求突破。报告期内，公司实
现营业收入28474.37万元，同比下降4.61%；实现归属于上市股东的净利润为869.50万元，较上年同期下降5
7.87%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1286.60万元，较上年同期下降30.85%。截
止2024年06月30日，公司总资产60543.38万元，较上年同期下降3.60%；归属于上市股东的所有者权益为548
66.35万元，较上年同期下降1.55%。
报告期内主要工作如下：
（一）“深入市场、稳健推新”，坚持咖喱肉味复调双头部战略为基础，全面挖掘渠道潜力。
报告期内，公司在餐饮渠道推广策略以拳头产品，配合其它调味料作为补充，形成丰富产品组合，通过
各种应用场景推广来强化市场竞争屏障，同时研发通用提鲜产品“鲜味宝”，进一步提升市场竞争力。公司
在零售渠道中，推动咖喱块产品升级换新，同时拓展流通网点，加快香辛料产品上市速度。针对家庭菜式调
料，公司结合热门菜式和家常流行菜式的风味和趋势，将在下半年推出新形态的中式复合酱及家用提鲜产品
。
（二）流程整合优化，提升效能
报告期内，公司在供应链管理中实施了多项关键优化措施。建立各分公司报价和测价原则，确保准确报
价并控制成本。系统梳理了供应链流程，包括工厂对接、OEM合同处理及订单结算，提升了流程的效率。利
用数据分析调整损耗率，减少车间补料频次，同时修正产品的流程设置，优化配置提升生产效能。收集完善
各流程中的信息数据，为未来系统化管理做准备。
（三）优化管理体系，提升整体竞争力
报告期内，为了优化管理体系，提升规范化管理，根据企业战略全面升级人力资源制度，并通过魔学院
进行全员宣导、考核及落地推行。同时通过组织内部培训、各类文化活动等企业文化建设，提升员工满意度
，促进员工与公司共同发展，增强公司的整体竞争力。在人才培养上，实施管培生培养计划，选拔优秀毕业
生，通过知识培训、实训和部门轮岗的方式打造复合型中高层后备人才。
（四）积极布局开拓海外市场
报告期内，上海安记生物设立了海外事业部，致力于扩展海外市场，为连锁餐饮供应定制化的产品，同
时推动安记产品在海外实现本土化生产。此举旨在更好地适应海外市场的需求，降低跨境物流成本，并提升
产品的市场竞争力，从而增强安记品牌的全球市场地位。
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