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家家悦(603708)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603708 家家悦 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 连锁超市经营。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-09-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 山东地区(地区) 101.04亿 72.80 --- --- --- 省外地区(地区) 20.63亿 14.86 --- --- --- 其他(补充)(地区) 17.13亿 12.34 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 综合超市(业务) 71.08亿 51.21 --- --- --- 社区生鲜食品超市(业务) 34.15亿 24.60 --- --- --- 其他(补充)(业务) 17.13亿 12.34 --- --- --- 乡村超市(业务) 15.17亿 10.93 --- --- --- 其他业态(业务) 1.16亿 0.84 --- --- --- 百货(业务) 1054.12万 0.08 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商业(行业) 82.96亿 91.26 15.62亿 71.33 18.83 其他(补充)(行业) 7.42亿 8.16 6.24亿 28.50 84.15 工业及其他(行业) 5312.71万 0.58 367.26万 0.17 6.91 ─────────────────────────────────────────────── 食品化洗(产品) 42.87亿 47.16 8.32亿 38.01 19.42 生鲜(产品) 36.96亿 40.65 6.15亿 28.08 16.64 其他(补充)(产品) 7.95亿 8.74 6.28亿 28.67 78.99 百货(产品) 3.13亿 3.45 1.15亿 5.25 36.67 ─────────────────────────────────────────────── 山东地区(地区) 69.19亿 76.11 13.08亿 59.73 18.91 省外地区(地区) 13.77亿 15.15 2.54亿 11.60 18.45 其他(补充)(地区) 7.95亿 8.74 6.28亿 28.67 78.99 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2023-03-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 山东烟威地区(地区) 22.48亿 45.80 --- --- --- 山东其他地区(地区) 12.86亿 26.19 --- --- --- 省外地区(地区) 7.79亿 15.88 --- --- --- 其他(补充)(地区) 5.96亿 12.14 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 综合超市(业务) 25.68亿 52.33 --- --- --- 社区生鲜食品超市(业务) 12.05亿 24.55 --- --- --- 其他(补充)(业务) 5.96亿 12.14 --- --- --- 乡村超市(业务) 5.02亿 10.24 --- --- --- 其他业态(业务) 3297.18万 0.67 --- --- --- 百货(业务) 353.64万 0.07 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 商业(行业) 167.23亿 91.97 31.69亿 74.96 18.95 其他(补充)(行业) 13.13亿 7.22 10.51亿 24.86 80.04 工业及其他(行业) 1.48亿 0.81 789.17万 0.19 5.34 ─────────────────────────────────────────────── 食品化洗(产品) 84.79亿 46.63 16.43亿 38.87 19.38 生鲜(产品) 76.20亿 41.91 13.09亿 30.96 17.18 其他(补充)(产品) 14.61亿 8.03 10.59亿 25.04 72.48 百货(产品) 6.24亿 3.43 2.17亿 5.13 34.77 ─────────────────────────────────────────────── 烟威地区(地区) 89.05亿 48.97 17.46亿 41.29 19.61 山东其他地区(地区) 52.08亿 28.64 9.54亿 22.55 18.31 省外地区(地区) 26.10亿 14.35 4.70亿 11.11 18.00 其他(补充)(地区) 14.61亿 8.03 10.59亿 25.04 72.48 ─────────────────────────────────────────────── 自营(销售模式) 160.20亿 88.10 29.49亿 69.75 18.41 其他(补充)(销售模式) 14.61亿 8.03 --- --- --- 供应链销售(销售模式) 4.94亿 2.72 1139.85万 0.27 2.31 联营(销售模式) 2.09亿 1.15 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.87亿元,占营业收入的1.03% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 18743.32│ 1.03│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购11.47亿元,占总采购额的7.37% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 114725.61│ 7.37│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、主要业务 公司主营业务为超市连锁经营,以综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市为主要业态,重点发展山东 及周边河北、内蒙、北京、皖北、苏北市场,通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局,下沉社区和乡 镇市场,打造一刻钟便民生活圈,同时依托门店开展到家服务、到店自提等线上业务;经营品类突出日常生 活所需的生鲜食品类商品,目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店;公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加 工、中央厨房一体化的供应链体系,构建了3小时物流配送圈,具备农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加 工、终端零售的全产业链运营能力,形成了高效的供应链平台体系,支撑超市业务持续稳定发展,同时积极 发展社会化供应链服务。适应消费者多元化、不断变化的消费需求,公司发挥供应链能力和规模优势,持续 进行业态创新,报告期内推出零食连锁品牌“悦记零食”,定位一站式极致性价比的零食集合店,已开放加 盟合作模式加快市场拓展,有利于进一步增强公司区域密集、多业态协同的优势。报告期末公司门店总数99 5家,其中直营门店961家、加盟店34家,直营门店中综合超市254家、社区生鲜食品超市400家、乡村超市22 9家、百货店14家、便利店等其他业态门店64家。 2、经营模式 门店经营模式:公司门店商品销售模式,其中超市以自营为主,百货店以出租为主。超市占公司主营业 务收入比超过90%,公司超市业态突出生鲜食品经营,品类更能满足消费者需求,距离更便利消费者;在全 渠道经营方面,公司依托区域密集的门店网络构建不同场景,强化线上线下的联动、互相引流,发展健康可 持续的线上业务,为消费者提供到家、到店自提服务。 供应链模式:采购体系上,公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主 ,总部集采与区域采购相协调的采购体系,同时通过布局生鲜加工基地、增强农产品的后标准化及工业化能 力,建设全产业链的供应链;物流体系上,公司坚持以统一配送的模式为主,按照“发展连锁,物流先行” 的理念,在连锁网络布局区域内,分区域建设一体化的物流中心,形成支撑门店、加盟商等社会化供应链服 务的立体式物流网络。 3、行业情况国家统计局数据显示,2023年上半年GDP同比增长5.5%,社会消费品零售额同比增长8.2%; 按零售业态分,2023年1-6月限额以上实体店商品零售额同比增长5.1%,其中,便利店、百货店和专业店商 品零售额分别增长8.2%、9.8%和5.4%;2023年1-6月实物商品网上零售额增长10.8%,占社会消费品零售总额 的比重为26.6%。2023年上半年,消费市场逐渐恢复,居民消费能力和消费信心仍有待增强,消费者更加重 视消费质量,消费决策更加理性,对性价比关注度更高,对商品、价格、服务的要求也更高,这对零售企业 的供应链能力、运营效率、消费者洞察及服务能力等也带来挑战,同时也是零售企业调整和转型发展的关键 时期。 二、报告期内核心竞争力分析 1、区域密集、多业态协同的优势 公司的连锁网络拓展聚焦山东、内蒙、北京、河北、苏北、皖北等区域,经营综合超市、社区生鲜食品 超市、乡村超市、百货店、便利店等不同细分业态,并根据需求变化持续进行业态优化创新;多业态经营使 公司能够根据物业条件、商圈特点进行相应的业态定位,满足区域不同客群的差异化、多元化需求,也有利 于实现区域内网络布局的密集度和高效率,渠道下沉至社区和乡村搭建便捷的门店网络,增强区域内的市场 渗透力和占有率,区域内形成规模优势和竞争优势,降低运营管理成本,提高区域运营效率。 2、智能高效的物流配送体系 按照“发展连锁,物流先行”的战略,公司在山东、河北、皖北等地建设了8处物流园区,总面积约50 万平方米,目前基本完成了物流立体化布局,构建了常温物流、生鲜冷链、生鲜加工于一体,中央物流与区 域物流互补、智能联动的配送体系,连锁网络覆盖区域内基本实现了3小时物流配送圈,利用WMS、TMS等信 息系统提升物流数字化能力,提高物流综合运营效率,保证了物流对覆盖门店的高效配送服务,能够支持连 锁网络的快速复制和供应链社会化服务。 3、全产业链的供应链平台 依托立体化的仓储配送网络,公司一直坚持以集中采购、统一配送为主的供应链模式,建立杂货商品厂 家直采、生鲜商品基地直供的采购体系,与全球2000多个厂商直接合作,建立全球商品的直采渠道,通过集 采和直采,打造最短的供应链,保障商品的价格、品质及快速迭代优势;按照零售工业化理念,公司建立生 鲜加工中心和中央厨房,搭建了生鲜农产品从基地采购、后标准化、生鲜加工、冷链物流的全产业链运营体 系,提高生鲜初级产品、半成品及熟食产品的标准化、品牌化和差异化,将生鲜加工模式跨区域复制,增强 门店一日三餐的供应链服务能力,自有品牌销售占比在国内同行业处于前列。 4、全渠道协同的平台 围绕消费需求的变化,公司依托下沉的密集连锁门店网络,利用家家悦优鲜平台、第三方平台,搭建线 上线下融合互动的全渠道协同平台,开展到家服务、到店自提、直播、社群团购、云超等线上业务,线上订 单和销售持续快速增长,线上业务保持了低成本运营和较好的盈利能力,线上业务模式和场景不断补充完善 ,线上线下全渠道协同服务能力不断增强。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业总收入909,093.53万元,同比下降3.07%;归属于上市公司股东的净利润18,38 2.51万元,同比增加1,062.31万元,同比增长6.13%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润17, 244.62万元,同比增加1,660.45万元,同比增长10.65%,利润增加主要是公司根据市场和消费需求变化,持 续对门店进行优化调整,改进提升顾客购物体验,提高供应链和门店运营效率。 (一)有质量推进网络发展 报告期内,公司按照区域密集、城乡一体、多业态的发展战略,聚焦重点区域,在坚持有质量开店的基 础上,进一步优化门店结构,持续完善区域网络布局,打造城市社区一刻钟便民生活圈;根据市场和消费变 化,积极推进门店的改造升级和精准定位,优化商品、顾客体验和服务等,提高门店运营效率;发挥供应链 、规模及区域内品牌优势,公司推出零食连锁品牌“悦记零食”,定位一站式极致性价比的零食集合店,20 23年4月首家直营门店开业后,快速推出了不同场景门店,并进行了品类优化升级、门店迭代,基于该业态 的业务模式基本跑通,目前已开放加盟合作以加快市场拓展,增强多业态协同的优势。报告期内公司新开直 营门店14家,其中综合超市3家、社区生鲜食品超市5家、零食店5家、其他业态1家,闭店12家,报告期末公 司门店总数995家,其中直营门店961家,加盟店34家。 (二)数字化和线上线下融合 报告期持续推动数字化建设,加快向平台型公司转变。深化巩固数字化供应链能力,启动了“定时达” 供应链云项目,通过整合订单、运输、仓储及运力资源,提高到店准时率和物流综合效率;搭建了家家悦跨 业态全渠道会员通权益通的会员体系,完善会员权益机制,提高客户洞察、精准营销触达能力;持续推动建 设和使用灵活用工平台,有效提高门店人效。加快线上线下融合推进,不断优化完善直播、社区拼团等线上 线下融合的模式和场景,报告期线上业务约767万单,同比增长约40%,报告期末线上销售占超市销售比例5. 44%,同比提升1.3%,全渠道服务能力增强的同时,线上业务保持了较好的盈利能力。 (三)供应链建设 报告期内公司济南商河智慧物流园项目一期初步投入使用,淮北综合产业园二期项目启动,围绕公司当 前连锁网络的区域布局,公司初步完成了物流网络的全国立体化布局,基本构建了从物流中心到门店的三小 时配送圈,提高了供应链平台的支撑能力。 (四)机制变革 报告期内公司启动了2023年股票期权激励计划(第一期),首次授予了公司372名中高层管理人员、技 术及管理骨干,范围覆盖到总部、区域、门店,进一步完善了激励分配机制,打造员工与企业共同发展的利 益共同体,公司将形成长期持续的股权激励机制,支持企业长远发展。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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