经营分析☆ ◇603712 七一二 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】
【5.经营情况评述】
【1.主营业务】
军民用无线通信产品研发、生产和销售。
【2.主营构成分析】
截止日期:2024-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用无线通信终端产品(产品) 5.92亿 49.25 2.75亿 63.84 46.42
系统集成产品(产品) 5.86亿 48.76 1.45亿 33.70 24.75
其他(产品) 1273.85万 1.06 438.42万 1.02 34.42
材料销售及维修等(产品) 1040.19万 0.87 558.62万 1.30 53.70
其他(补充)(产品) 82.88万 0.07 61.40万 0.14 74.08
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 12.00亿 99.84 4.29亿 99.72 35.77
国外(地区) 113.65万 0.09 58.29万 0.14 51.29
其他(补充)(地区) 82.88万 0.07 61.40万 0.14 74.08
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用无线通信行业(行业) 31.39亿 96.07 13.09亿 95.71 41.69
其他行业(行业) 8020.10万 2.45 3475.67万 2.54 43.34
其他业务(行业) 4827.95万 1.48 2397.76万 1.75 49.66
─────────────────────────────────────────────────
专用无线通信终端产品(产品) 19.36亿 59.24 9.64亿 70.52 49.82
系统集成产品(产品) 12.04亿 36.83 3.44亿 25.18 28.62
其他(产品) 1.28亿 3.93 5873.42万 4.29 45.71
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 32.17亿 98.46 13.43亿 98.18 41.73
其他业务(地区) 4827.95万 1.48 2397.76万 1.75 49.66
国外(地区) 201.91万 0.06 93.81万 0.07 46.46
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 32.19亿 98.52 13.44亿 98.25 41.73
其他业务(销售模式) 4827.95万 1.48 2397.76万 1.75 49.66
─────────────────────────────────────────────────
截止日期:2023-06-30
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用无线通信终端产品(产品) 8.29亿 60.07 --- --- ---
系统产品业务(产品) 5.07亿 36.73 --- --- ---
其他(产品) 3544.80万 2.57 --- --- ---
材料销售及维修(产品) 809.83万 0.59 --- --- ---
其他(补充)(产品) 59.47万 0.04 --- --- ---
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国内(地区) 13.80亿 99.94 --- --- ---
其他(补充)(地区) 59.47万 0.04 --- --- ---
国外(地区) 24.39万 0.02 --- --- ---
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截止日期:2022-12-31
项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%)
─────────────────────────────────────────────────
专用无线通信行业(行业) 38.56亿 95.47 17.98亿 95.54 46.63
其他行业(行业) 9787.22万 2.42 4230.41万 2.25 43.22
其他(补充)(行业) 8526.12万 2.11 4163.76万 2.21 48.84
─────────────────────────────────────────────────
专用无线通信终端产品(产品) 22.94亿 56.80 11.69亿 62.11 50.95
系统产品(产品) 15.62亿 38.67 6.29亿 33.43 40.28
其他产品(产品) 9787.22万 2.42 4230.41万 2.25 43.22
其他(补充)(产品) 8526.12万 2.11 4163.76万 2.21 48.84
─────────────────────────────────────────────────
国内(地区) 39.51亿 97.80 18.39亿 97.70 46.54
其他(补充)(地区) 8526.12万 2.11 4163.76万 2.21 48.84
国外(地区) 374.25万 0.09 171.41万 0.09 45.80
─────────────────────────────────────────────────
直销(销售模式) 39.54亿 97.89 18.41亿 97.79 46.54
其他(补充)(销售模式) 8526.12万 2.11 4163.76万 2.21 48.84
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【3.前5名客户营业收入表】
截止日期:2023-12-31
前5大客户共销售12.34亿元，占营业收入的37.75%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 123354.42│ 37.75│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【4.前5名供应商采购表】
截止日期:2023-12-31
前5大供应商共采购4.51亿元，占总采购额的26.97%
┌───────────────────────┬───────────┬───────────┐
│供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│
├───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│合计 │ 45050.99│ 26.97│
└───────────────────────┴───────────┴───────────┘
【5.经营情况评述】
截止日期:2024-06-30
●发展回顾:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于制造业—计算机、
通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），细分行业为专业无线通信设备制造行业。
公司是我国专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商,拥有国家级技术中心及国家级工业设计中
心，是国家高新技术企业和国家技术创新示范企业。公司始终服务于国家及国防战略，专注推进我国专网无
线通信行业发展，主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。
军用无线通信领域：主要包括无线通信终端产品和系统产品。
公司是国内最早的军用无线通信设备的研发、制造企业之一，拥有完整的科研生产资质，是该领域无线
通信装备的主要供应商，产品形态包括手持、背负、车载、机载、舰载、弹载等系列装备，实现了从短波、
超短波到卫星通信等宽领域覆盖。公司紧跟装备信息化发展趋势，在长期技术积累和对用户多平台、多任务
、多单元、多场景需求深刻理解的基础上，多领域开展下一代通信关键技术的预研工作。同时公司着眼于未
来五到十年的装备需求，从终端到综合化系统，从单网通信到协同通信等形成了预研一代、研制一代、装备
一代的完整的科研生产能力布局，更好地满足用户信息化建设需求。
公司通过稳步布局，实现了传统领域装备占有率稳中有升，不断扩大用户数量，同时通过竞标拓展了散
射通信、单兵通信、无人通信及大数据应用等领域，另外经过近年来深厚的技术积累，公司系统承研能力得
到大幅提升，在多领域实现了多种系统产品的新客户开拓，拓展了客户边界和产品边界，未来将逐渐成为公
司的业绩增长点。
民用无线通信领域：主要包括铁路无线通信和城市轨道交通无线通信终端及系统产品。公司持续发挥技
术研发的优势，根据民用专网通信技术演进和用户需求，迭代开发。公司是我国铁路无线通信设备定点企业
和行业标准的主要制定者，自主研发的无线通信设备成功应用于“复兴号”、“和谐号”等高铁列车和新型
重载机车。公司积极研制新一代轨道交通无线通信产品，参与了多个城市无线通信系统项目的方案设计，为
后续扩大市场规模、提高市场占有率打下基础。
二、报告期内核心竞争力分析
公司经过多年的积累与沉淀，在人力资源、科技创新、行业资质、服务保障等方面已经形成一套成熟的
核心竞争力体系，使公司能够在未来保持良好稳定的发展态势。
（一）人力资源优势
公司秉承“人才是第一资源”理念，坚持把选拔培养使用高素质、专业化干部人才作为提升企业核心竞
争力的关键举措，将人才活力作为激活企业高质量发展的“源头活水”，持续加大人力资源建设，培养与引
进人才并重，合理配置人力资源；通过对生产、研发、管理等领军人才实施重点培养计划，快速提升高端人
才综合能力。公司以“专业技术+管理”双通道模式培养优秀人才，建立科学有效的中长期激励体系，不断
优化完善培训体系及薪酬激励政策，吸引大批科技领军人才、高端管理人才、智能制造和营销的新型人才，
为公司持续发展提供了人才保障。
（二）行业引领作用与研发创新优势
公司作为技术驱动及科技创新型企业，历来重视技术自主研发和自主创新，近年来坚持高比例的研发投
入为公司的技术领先与研发创新持续赋能，公司深度参与了短波、超短波、散射通信、专用互联网、数据链
、卫通卫导、铁路及城市轨道交通等诸多无线通信体制的制定，具备充沛的行业话语权与竞争优势地位，打
造了核心竞争力，在一定程度上引领了行业的发展。
（三）完备的行业资质
军用无线通信领域，公司拥有完整的科研生产资质，为公司在集成电路、通信车、空中无人机中继通信
系统、移动集群通信、大数据处理、环境试验等领域的业务拓展打下了坚实的基础；民用无线通信领域，公
司获得了中铁检验认证中心有限公司认证等相应资质。
（四）全生命周期服务体系优势
公司以客户需求为导向，打造以市场、科研、售后服务为一体的综合客户服务中心。通过优化人员和资
源的配置，进一步提升了产品全生命周期的服务质量与快速响应标准。通过对重点客户布局的分析，实施大
区制管理模式，实现了对重点区域、重点客户的服务网络覆盖，通过多元化模式使产品交付、安装督导、调
试测试、技术培训等场景实现集约化管理、网格化服务，全面获取客户的需求和反馈意见。通过快速响应机
制，促进公司进行持续改进、升级，提高产品的适用性、可靠性，提升客户的满意度。
三、经营情况的讨论与分析
2024年是“十四五”规划的攻坚之年，回顾上半年，外部环境更趋复杂严峻和不确定。公司围绕“低成
本、高质量、可持续发展”工作思路，聚焦关键技术，提高产品低成本设计水平，发展壮大新质生产力，提
升价值创造能力；坚持攻坚克难，积极开拓新兴市场，稳步扩大市场覆盖面。
由于“十四五”规划中期调整及周期性波动影响，行业新增订单不及预期，客户产品订购节奏减缓，公
司销售订单呈现阶段性下降趋势。报告期内，实现营业收入120,154.78万元，同比下降12.95%；实现归属于
上市公司股东的净利润6,693.47万元，同比下降67.84%。
（一）持续推进科技自立自强
科研创新方面，公司聚焦关键技术，以科技创新推动产业创新，不断塑造发展新动能新优势。军用通信
方面，公司成功中标“某数据智能应用服务中心”项目，本项目的成功中标，将推动大数据与人工智能技术
在航空训练及装备试验领域的广泛应用，促进用户试验训练技术升级和转型，极大提升公司的品牌影响力和
市场竞争力，奠定我公司在航空训练与试验大数据领域行业地位，有着深远的战略意义；以第一名的成绩中
标某平台卫星接收设备，本项目的中标将实现该设备100%国产化自主可控，并实现由“北斗二号”向“北斗
三号”卫星导航系统功能的升级，为未来产品技术性能进一步提升以及市场拓展奠定坚实基础。民用通信方
面，公司控股子公司七一二移动荣获《第八批国家级制造业单项冠军》称号，这项荣誉是对我公司在铁路和
城市轨道交通行业技术创新能力和市场开拓能力的肯定，未来公司将继续聚焦科研创新，推动创新链产业链
深度融合，以创新点燃高质量发展引擎。
（二）深入实施市场拓增战略
市场拓展方面，公司多举措开源创新，通过细致谋划、深入挖掘，在多个领域实现新突破。军用通信方
面，公司积极布局企业生态圈，在“挖掘存量”与“拓展增量”方面双管齐下。在航空通信领域，某平台协
同数据链设备实现市场订货。在地面通信领域，单兵终端、车载终端以及散射产品市场订货持续增长。在卫
星通信与卫星导航领域，差分北斗起降引导设备顺利完成小批量交付。在通信系统领域，前期通过科研竞标
入围，可支撑一体化防空武器信息化作战的某平台新一代通信系统、某平台综合射频系统均顺利实现市场订
货。民用通信方面，公司始终以技术研发为核心、以满足客户需求、持续提高市场占有率为目标，加速科技
创新与成果转化。国铁铁路市场方面，与中国铁路太原局、武汉局、西安局集团有限公司等签订多份机车综
合无线通信设备销售合同；地方铁路市场方面，与陕西靖神铁路有限责任公司签订了《一体化综合通信平台
》项目合同，与国能包神铁路有限责任公司签订了《可视无线列调机车电台》项目合同等；在全国轨道交通
市场方面，公司持续加强市场开发力度，不断拓展发展空间，与天津、成都、济南、重庆、深圳等地签订多
个轨道交通通信系统设备及服务合同，充分运用深厚的技术积淀拓展新的市场领域，持续提升公司在全国轨
道交通市场的品牌力与影响力。
（三）加快落地改革深化提升行动
2024年是国有企业改革深化提升行动落地实施的关键之年，公司改革深化提升行动扎实推进，发展活力
动力竞相迸发。报告期内，公司纵深推进各项改革重点工作，持续强化以客户为中心的经营理念，建立以业
务群、产品线为单位的管理架构，进一步优化配置内部资源，通过业务聚焦和管理优化，持续提高公司核心
竞争力。加强全级次全链条成本管控，以产品设计为引领，狠抓低成本设计水平；持续提高供应链精细化管
理水平，进一步降低采购成本，通过成本领先塑造产品竞争力，建立“质同价优”或“价同质优”的市场竞
争优势。
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