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乾景园林(603778)经营分析主营业务

 

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经营分析☆ ◇603778 国晟科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.前5名客户营业收入表】【4.前5名供应商采购表】 【5.经营情况评述】 【1.主营业务】 园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和园林绿化养护。 【2.主营构成分析】 截止日期:2023-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 光伏板块-电池组件(产品) 4.96亿 88.60 --- --- --- 园林板块-园林工程(产品) 5416.80万 9.68 --- --- --- 光伏板块-其他(产品) 714.65万 1.28 --- --- --- 园林板块-园林设计(产品) 169.22万 0.30 --- --- --- 园林板块-其他(产品) 77.87万 0.14 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 园林工程(行业) 1.91亿 96.59 1999.78万 95.10 10.46 园林设计(行业) 479.02万 2.42 50.18万 2.39 10.47 其他(行业) 189.96万 0.96 49.77万 2.37 26.20 苗木销售(行业) 5.22万 0.03 3.19万 0.15 61.11 ─────────────────────────────────────────────── 市政绿化(产品) 1.85亿 93.35 1973.57万 93.85 10.69 地产景观(产品) 642.44万 3.25 26.21万 1.25 4.08 园林景观设计(产品) 479.02万 2.42 50.18万 2.39 10.47 其他(产品) 189.96万 0.96 49.77万 2.37 26.20 苗木销售(产品) 5.22万 0.03 3.19万 0.15 61.11 ─────────────────────────────────────────────── 华北(地区) 1.02亿 51.62 1049.78万 49.92 10.28 西南(地区) 7256.92万 36.68 658.85万 31.33 9.08 华南(地区) 1771.84万 8.96 382.70万 18.20 21.60 华东(地区) 510.15万 2.58 15.35万 0.73 3.01 东北(地区) 33.06万 0.17 2.72万 0.13 8.23 西北(地区) -1071.84 0.00 -6.49万 -0.31 6052.49 ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2022-06-30 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 园林工程(产品) 5787.17万 94.72 --- --- --- 园林设计(产品) 279.20万 4.57 --- --- --- 其他(产品) 38.28万 0.63 34.60万 4.48 90.39 苗木销售(产品) 5.22万 0.09 --- --- --- ─────────────────────────────────────────────── 截止日期:2021-12-31 项目名 营业收入(元) 收入比例(%) 营业利润(元) 利润比例(%) 毛利率(%) ─────────────────────────────────────────────── 园林工程(行业) 1.65亿 93.34 801.10万 53.36 4.85 园林设计(行业) 840.67万 4.75 471.90万 31.44 56.13 其他(行业) 217.48万 1.23 210.13万 14.00 96.62 苗木销售(行业) 118.97万 0.67 18.07万 1.20 15.19 ─────────────────────────────────────────────── 市政绿化(产品) 9005.27万 50.94 -1588.57万 -105.82 -17.64 地产景观(产品) 7497.49万 42.41 2389.67万 159.18 31.87 园林景观设计(产品) 840.67万 4.75 471.90万 31.44 56.13 其他(产品) 217.48万 1.23 210.13万 14.00 96.62 苗木销售(产品) 118.97万 0.67 18.07万 1.20 15.19 ─────────────────────────────────────────────── 西南(地区) 7990.36万 45.19 1600.46万 106.61 20.03 华东(地区) 7692.14万 43.51 2563.27万 170.75 33.32 华北(地区) 1698.56万 9.61 -320.84万 -21.37 -18.89 华南(地区) 436.82万 2.47 12.09万 0.81 2.77 东北(地区) 236.37万 1.34 -24.81万 -1.65 -10.50 西北(地区) -374.34万 -2.12 -2328.98万 -155.14 622.15 ─────────────────────────────────────────────── 【3.前5名客户营业收入表】 截止日期:2022-12-31 前5大客户共销售1.83亿元,占营业收入的92.29% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │客户名称 │ 营收额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 18258.90│ 92.29│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【4.前5名供应商采购表】 截止日期:2022-12-31 前5大供应商共采购0.65亿元,占总采购额的34.28% ┌───────────────────────┬──────────┬──────────┐ │供应商名称 │ 采购额(万元)│ 占比(%)│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┤ │合计 │ 6467.04│ 34.28│ └───────────────────────┴──────────┴──────────┘ 【5.经营情况评述】 截止日期:2023-06-30 ●发展回顾: 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2022年12月份,公司完成对光伏行业子公司的收购,形成目前公司“园林+光伏”双主业发展格局,园 林景观业务与光伏业务协同发展。 (一)园林行业 1、公司所从事的主要业务 公司在园林工程施工和园林景观设计方面,已形成科技研发、苗木种植与养护、园林景观设计、工程施 工一体化经营的全产业链业务模式。园林工程施工包括市政绿化、温室景观、地产景观、生态湿地、生态修 复等业务,代表项目北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期园林绿化工程、北京东升科技园二期周边绿 地建设工程二标段(施工)、北京密云区白河城市森林公园建设工程(一标段)、北京世园会万花筒项目温 室景观工程、四川邛崃泉水湖湿地公园项目(B区)、环湖路市政道路工程、海淀区西郊机场周边区域绿化 建设工程(施工)、东方市福民公园景观工程(一期)工程总承包(EPC)、海淀区园外园生态环境提升四 期工程(东西红门、中坞新村片区)(施工)、大兴新城城市休闲公园(施工)二标段项目等。园林景观设 计包括城市公共空间环境设计、居住区环境设计、公共建筑室内外环境设计、交通道路等公共绿地的景观规 划与设计,以及主题园馆、室内植物造景等方面的设计业务。代表项目包括中央广播电视总台鲁谷办公区场 区改造工程设计、东方市福民公园景观工程(一期)工程总承包(EPC)设计、山西右玉城市会客厅景观工 程等。公司秉承自然和谐、注重体验、科学与艺术结合的设计理念,以全产业链模式,将设计与施工、环境 与人居有机结合,打造和谐、低碳、可持续发展的现代精品工程。 报告期内,公司继续推动战略转型升级,生态建设板块包括市政绿化、生态湿地、生态修复、温室展馆 、地产景观、苗木种植与养护等业务;规划设计板块涵盖风景园林规划设计、城乡规划设计、市政设计等业 务;通过参股汉尧碳科进入节能减排领域,在节能减排领域持续发展;形成以生态建设为主营,规划设计、 环保科技等业务多元化发展布局。 2、公司主要经营模式 公司自主承揽业务,并组织项目实施。报告期内,公司主要从事的园林工程施工和园林景观设计业务的 经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施(工程施工或工程设计)、竣工 验收、竣工结算和工程移交等环节。 (1)业务承接 在业务承接阶段,公司通过客户的主动邀请、各类媒体公告的投标信息、客户的推荐或引荐以及公司主 动性的信息收集等渠道,来获取园林景观设计和园林景观施工项目的信息。公司通过了解客户或发包人的需 求、项目等情况,在项目信息分析、评审的基础上做出投标决策。 (2)投标和签订合同 除客户的推荐和邀标之外,公司获得新业务的主要方式为项目投标。项目投标是企业决策人员、技术管 理人员在取得工程承包权前的主要工作之一。园林景观施工项目的投标由公司市场经营部组织完成,景观园 林设计的投标通常由设计公司组织完成。在组织投标的过程中,公司将根据项目招标文件内容分工编制投标 文件、完成园林景观设计或园林工程施工的初步方案、审核封标。重大或者复杂项目还需要与其他专业单位 合作,或者聘请专家,共同完成标书的编制工作。项目开标后,根据中标结果,实施合同的签订。 (3)组建项目团队和项目实施 签订合同后,公司根据项目内容组建项目团队,项目负责人制定工作计划及实施方案。园林景观设计项 目由设计公司安排设计团队进行景观设计,园林工程施工项目由相关部门组建项目部进行施工管理。项目负 责人对项目的实施进行管理,在实施过程中,公司相关部门进行监控和指导。园林景观施工项目按照设计和 规范进行施工,发包人对施工过程有关质量证明文件进行确认。园林景观设计按照设计规范和客户意图进行 设计,在设计交底后,还需配合现场施工,出具设计变更资料。 (4)竣工验收和项目结算 竣工验收是园林工程施工和园林景观设计业务的最后环节,是全面考核园林建设成果、检验设计和工程 质量的重要步骤,也是园林建设转入对外开发及使用的标志。园林施工项目按照设计和规范完成合同约定的 工作内容后,报请发包方组织竣工验收,验收后进入工程保修期(养护期)。园林景观设计同样参与施工项 目的验收工作。工程竣工验收后申报工程结算,与发包方核对定案,质保期满后收回尾款。 (二)光伏行业 1、公司所从事的主要业务 公司通过收购江苏国晟世安等7家子公司,开展大尺寸高效异质结光伏电池、组件、硅片以及风光储能 一体化电站开发运维等业务。 公司目前投产的子公司有安徽国晟新能源以及江苏国晟世安新能源。 2、主要经营模式 公司目前的具体业务模式主要包括自产自销业务模式、双经销业务模式和来料加工模式三种: (1)自产自销业务模式 在该业务模式下,公司自行选择终端客户并直接与客户谈判成品价格,根据谈判约定排定生产计划且自 行选择原辅材料供应商。 (2)双经销业务模式 该业务模式下,公司与对手方根据框架合同约定定期签订购销合同或订单,按照市场价或双方约定价格 向对手方采购电池片和其他BOM原辅材料,并按原材料采购价上浮一定价差且加工为成品后向对手方销售组 件。 (3)来料加工模式 该业务模式下,由对手方提供所有生产所需材料,公司仅负责将原材料加工为成品并收取加工费,最终 产品归对手方所有。 现阶段,公司的以上三种业务模式均所涉及,主要以双经销业务和自产自销两种模式为主,双线并行。 未来,随着品牌认可度的提升,销售局面的进一步打开,公司将持续扩大自产自销业务占比,加大盈利空间 。电池产线以自产自用为主,在产能允许的情况下,部分对外进行销售。 二、报告期内核心竞争力分析 1、园林景观品牌建设优势 公司专注园林景观十多年,致力于建造人与自然和谐共生的人类活动景观空间,充分运用现代科学技术 和生态系统的自然规律,打造和谐、低碳、可持续发展的现代精品工程,以丰富的地产景观、市政绿化工程 设计、施工经验为基础,向生态景观、生态旅游领域转型,确立“生态环境与森林康养综合运营商”战略定 位。近年来,公司接连中标四川省雅安市荥经县经河、荥河县城段河道治理工程,东方市感恩生态公园及高 速路出入口园林景观提升改造工程,景县旅游线路街道绿化提升工程,海淀区西郊机场周边区域绿化建设工 程(施工)、定兴县京港澳高速东引线两侧绿化工程、数字扬中-香悦里小区园林绿化工程、东方市福民公 园景观工程(一期)工程总承包(EPC)、海淀区园外园生态环境提升四期工程(东西红门、中坞新村片区 )(施工)、大兴新城城市休闲公园(施工)二标段项目、萧县凤山片区生态环境综合治理EOD项目等。 2、全产业链及跨区域经营优势 公司现已形成科技研发、苗木种植与养护、园林景观设计、工程施工一体化经营的全产业链业务模式, 可为大型生态景观、生态旅游项目提供设计施工一体化综合服务。公司以北京总部为核心,不断稳固华北、 华东、华南及西南地区的经营优势,以安徽、甘肃、四川、福建、吉林等地分公司为依托,在京津冀、长三 角、长江中游城市、成渝城市群、粤港澳大湾区和国家级新区等全国30多个省市地区陆续打造与区域地情匹 配的生态建设项目。公司以优质的工程质量、规范的施工管理、优秀的工程业绩塑造了良好的品牌形象,完 成了一批对工期要求紧、品质要求高、技术难度大的大型工程,赢得多项荣誉,提升了公司品牌竞争力。 3、科研技术创新优势 公司将科技研发与公司主产业及转型升级方向紧密结合,走“产研结合”的技术创新之路。公司及全资 子公司北京乾景园林规划设计有限公司均为国家高新技术企业。公司积极推动科研创新平台建设,积极加强 与北京林业大学、南京林业大学、北京植物园等科研院所的交流合作。公司及子公司拥有园林行业相关专利 52项,包括园林施工及养护类21项、生态修复类11项、植物应用技术类7项、苗圃技术类2项、温室景观营建 类3项、海绵城市相关3项、农林文旅类3项、家庭园艺类2项,另拥有植物新品种权2项。其中,湿地生态修 复关键技术、矿山生态修复关键技术、盐碱地生态绿化关键技术、干旱山地绿化关键技术等构成公司生态修 复技术体系。 公司收购的光伏行业子公司主要着眼于异质结电池和组件技术,和上海交通大学太阳能研究所签订联合 建立异质结研究院协议,由沈文忠博士领衔,进行异质结电池提效降本等相关研发工作。公司子公司江苏国 晟世安、安徽国晟新能源共拥有光伏行业相关专利28项,其中发明专利1项,实用新型27项。公司还和业内 设备公司合作开发专用生产设备,解决异质结生产设备瓶颈,为以较低成本大规模推进异质结全产业链生产 打下基础。 4、完善的管理体系优势 公司持续推动管理体系升级,打造制度化、流程化、信息化、标准化管理体系。宏观方面,公司制度体 系建设及关联协同信息化升级取得丰硕成果,公司内部各项具体管理制度基本完备,信息化系统普及,全员 流程理念建立,部门协同联动大大提高了组织管理效率,同时,制度与流程对应衔接,通过流程保证了各项 制度的落实。微观方面,公司制度和流程建设贯穿营销创新、项目管控、成本集采、财务管理、投融资、人 事行政、公司治理等各个方面,为公司管理质量提高打下坚实基础,并转换为企业发展的原动力。通过管理 体系升级,公司运营效率提高,管控效果增强,信息化的时效性、可追索、可共享、可对比的特点不断体现 。 5、资本运作平台优势 公司上市以来,积极融入资本市场,规范公司治理,充分信息披露,加强与投资者的互动交流,从各方 面完善公司资本运作平台;同时,研究资本运作相关规则,借鉴成熟案例,探索以资本市场促进产业实体持 续快速发展的可行方案,资本运作理念日臻成熟,方案设计日渐完善。公司积极开拓多元融资渠道,充分考 虑运用资本市场的多种融资方式。根据公司战略转型方向,公司积极寻求符合国家产业政策、具有发展潜力 的优质资产,考虑运用资本运作方案实现技术、资质、市场等资源的有效整合,从而快速进入新市场新领域 ,实现多元化战略布局。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内,公司深入推进“园林+光伏”双主业发展战略,扎实开展各项工作。园林业务作为公司的基 本盘,在行业整体承压的背景下,强化管理、降本增效、加大应收账款催收力度,保持公司稳健发展。同时 ,公司光伏业务也取得实质性进展,“园林+光伏”双主业雏形初步形成。 报告期内,公司实现营业收入5.60亿元,同比上涨815.91%;实现归属于上市公司股东净利润536.99万 元,与去年同期相比,实现扭亏为盈。 (一)园林行业实现稳健发展 1、深耕工程施工主业,稳健经营求发展 报告期内,公司生态建设和规划设计板块业务共同发展,发挥园林景观设计和工程施工一体化的固有优 势,在生态建设和规划设计领域深耕主业,积极拓展项目合作类型及业务合作方式,公司在科技研发、园林 景观设计、工程施工等产业链一体化的能力进一步提升。 公司管理层坚持稳健经营,地产景观业务和市政绿化业务的开拓工作有序开展,对于大型市政垫资项目 严格把握资金风险和业务体量,将更多的资源集中在回款速度较快的业务,以保证获取优质订单,避免资金 及其他风险的产生,降低企业经营风险,提升自身风险识别及把控能力,促进业务健康发展。报告期内,公 司作为联合体成员之一与萧县东向建设发展有限公司签订了《萧县凤山片区生态环境综合治理EOD项目工程 总承包合同》,公司承担项目的生态修复提升工程及康养文旅产业配套项目施工任务,其中生态修复及提升 工程项目金额约57,603.27万元,康养文旅产业配套项目工程金额约14,539.91万元;子公司乾景设计承担项 目的生态修复提升及康养文旅产业配套项目设计任务,设计费金额为经计量确认的建筑安装工程费用*勘察 设计费费率1.73%。 2、紧跟国家产业步伐,打造多元化发展布局 报告期内,国家生态文明建设战略高度不断提升,坚决打好污染防治攻坚战。公司紧跟国家生态文明建 设和产业政策步伐,深耕园林生态建设和规划设计主业的同时积极推动战略转型,形成以生态建设为主营, 规划设计、环保科技等业务多元化发展布局。 (二)光伏行业快速发展 报告期内,公司收购的光伏行业子公司,主要从事太阳能光伏组件生产和销售、高效异质结电池片的研 发、生产等业务,为促进上市公司业务转型、提高综合实力带来新的机遇。公司已经完成了高效超薄异质结 电池的研发工作,掌握了异质结电池和组件成产相关生产工艺,异质结产品已获得TUV南德认证。公司针对 市场需求,完成了大型地面电站用、分布式光伏用等全系列高效异质结组件的研发工作并获得了第三方认证 机构的认证证书,相继在安徽淮北及江苏徐州建成了异质结电池及组件生产线并已投产。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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